CRM-järjestelmäsi (Salesforce) tietää kaiken. Tiimisi keskustelee kaikesta Microsoft Teamsissa, mutta järjestelmänne harvoin keskustelevat keskenään, ja siinä on ongelma.
Salesforce Teams -integraatio kuroa umpeen tämän kuilun. Se tuo Salesforce-tiedot suoraan Microsoft Teams -keskusteluihin, välilehtiin ja kokouksiin, jotta tiimisi saa oikean kontekstin oikeaan aikaan ilman välilehden vaihtamista (tai ajan menettämistä).
Tässä oppaassa käymme läpi neljä tapaa integroida Microsoft Teams Salesforceen: virallinen sovellus, Power Automate, iPaaS-työkalut, kuten Zapier, ja täysin mukautetut koontiversiot API-rajapintojen avulla.
Jos olet tosissasi paremmista työnkuluista, nopeammasta yhteistyöstä ja tiimisi käyttämästä CRM-järjestelmästä, tämä on oikea paikka aloittaa. Entä jos tarvitset apua? Rutiiniautomaatio rakentaa Salesforce-integraatioita, jotka eivät ole tielläsi.
Useimmille yrityksille (yli 150 000) Salesforce on paras mahdollinen tallennusjärjestelmä. Microsoft Teams on heidän järjestelmänsä työn tekemiseen.
Ongelmana on, että useimmat tiimit vaihtavat välillä koko päivän kopioiden linkkejä, kirjoittaen päivityksiä uudelleen ja jahdaten tietoja, joiden pitäisi olla yhden klikkauksen päässä.
Salesforcen ja Microsoft Teamsin integrointi muuttaa tämän. Nyt voit hakea tietueen, pudottaa sen keskusteluun, kiinnittää sen kanavaan ja jopa muokata sitä poistumatta Teamsista. Joten kun sopimus lähtee liikkeelle, koko keskustelu pysyy siinä missä se alkoi. Ei metsästystä. Ei välilehtien vaihtamista.
Virallinen sovellus vie sinut suurimman osan matkasta perille. Jos tarvitset enemmän, kuten automaattisia ilmoituksia uusista liideistä tai kriittisistä tapauksista, on olemassa muita tapoja sisällyttää se sovellukseen.
Käymme ne kaikki läpi. Toistaiseksi tiedoksi vain tämä: kun Teamsin ja Salesforcen integrointi on tehty oikein, tiimisi lakkaa kyselemästä, missä data on, ja alkaa käyttää sitä.
Mitä Salesforcen Microsoft Teams -integraatio sitten oikeastaan tekee?
Kun yhdistät Salesforcen ja Microsoft Teamsin, CRM:stäsi tulee osa keskustelua. Suoraan keskustelussa. Tai kokouksessa. Tai jaetulla kanavalla, jossa työtä tehdään. Tiimit voivat:
Aivan kuten on olemassa erilaisia tapoja lähestyä asiaa Salesforcen ja SharePointin integrointitai yhdistää Microsoft Teamsin muihin CRM-järjestelmiin, Microsoft Teamsin ja Salesforcen linkittämiseen on olemassa vaihtoehtoja.
Jotkut ovat nopeita. Jotkut ovat syvällisiä. Yksi niistä on luultavasti ihan ok, yksi on luultavasti liioittelua ja yksi on luultavasti juuri sitä mitä tarvitset.
Jos haluat vain nähdä Salesforce-dataa Teamsissa ilman, että tarvitset kehitystiimisi apua, tämä saattaa olla paras tapa yhdistää MS Teams ja Salesforce.
Microsoft Teamsille on saatavilla virallinen Salesforce-sovellus osoitteessa AppSourceSen avulla voit hakea tietueita suoraan chatissa, julkaista niitä esikatseluineen ja jopa kiinnittää niitä välilehdiksi kanavalle.
Sen avulla voit myös muokata joitakin tietuekenttiä paikan päällä. Joten sinun ei tarvitse palata takaisin Salesforceen päivittääksesi kaupan vaihetta tai merkitäksesi tehtävän valmiiksi. Se on mukavaa.
Se ei automatisoi myyntiprosessiasi tai synkronoi kalentereitasi. Sitä ei ole tarkoitettu siihen, mutta se kaventaa joitakin puutteita. Tämä on suosituin Microsoft Teamsin ja Salesforcen integrointivaihtoehto kevyeen yhteistyöhön ja jaettuun näkyvyyteen. Se ei ole kovin hyvä monimutkaisiin projekteihin.
Jos sinulla on Microsoft 365, sinulla on Power Automate. Se on pohjimmiltaan vetämällä ja pudottamalla toimiva työkalu, jonka avulla voit sanoa: "Kun tämä tapahtuu Salesforcessa, tee tämä Teamsissa."
Esimerkiksi:
Ymmärrät varmaan idean. Se on joustava, eikä sinun tarvitse kirjoittaa koodia. Sinun täytyy ajatella "jos tämä, niin tuo" -logiikalla, joka aluksi saa jotkut ihmiset irvistämään. Mutta kun se loksahtaa kohdalleen, se on tavallaan koukuttavaa.
Voit myös lisätä suodattimia kerroksittain. Joten ehkä haluat hälytyksiä vain VIP-asiakkaille. Tai vain, jos kaupan arvo on yli 20 000 dollaria. Voit tehdä niin. Tämä on joustavampi tapa yhdistää Microsoft Teams Salesforceen, varsinkin jos olet jo Microsoftin ekosysteemissä. Mutta se voi olla hankalaa, jos järjestelmässäsi on paljon liikkuvia osia.
Jos pinosi sisältää muutakin kuin Salesforcen ja Teamsin, tarvitset todennäköisesti integraatioalustan tai sen, mitä lyhenteiden ystävät kutsuvat nimellä ”iPaaS”.
Zapier on aloittelijan malli. Workato on hieman yritystasoisempi. Tray on jossain siltä väliltä. MuleSoft on tehokas ja, no, Salesforcen omistama.
Näiden työkalujen avulla voit siirtää dataa alustojen välillä, käsitellä logiikkaa ja rakentaa sekvenssejä, joiden koodaaminen tyhjästä veisi viikkoja. Sinun ei tarvitse osata JavaScriptiä. Mutta on hyödyllistä, jos tunnet liiketoimintaprosessisi läpikotaisin.
Oletetaan, että haluat tätä:
"Kun kauppa solmitaan Salesforcessa, lähetä viesti Teamsissa, lähetä tervetulosähköposti HubSpotista ja päivitä laskutustaulukko Google Sheetsissä."
Voit tehdä niin. Voit jopa yhdenmukaistaa Microsoft Teamsin SF- ja Outlook-integraatioSe on loistava Salesforce Teams -integraatioratkaisu yrityksille, jotka yhdistävät useita järjestelmiä.
Ajoittain törmäät seinään yrittäessäsi integroida Teamsia Salesforceen.
Haluat Salesforcen kommunikoivan Teamsin kanssa tavalla, jota mikään sovellus tai alusta ei pysty käsittelemään. Ehkä sinulla on tiukat vaatimustenmukaisuussäännöt. Ehkä prosessisi ei ole lineaarinen tai olet kyllästynyt aukkoihin.
Silloin mukautettu integraatio alkaa olla järkevää.
Tämä tarkoittaa yleensä taustapalvelun perustamista (RA:lla rakennamme ne Node.js:llä, mutta valitse mieleisesi) ja Salesforce REST API:n ja Microsoft Graph API:n kytkemistä. Sinä hallitset logiikkaa. Sinä kirjoitat säännöt.
Sanokaamme:
"Jos tapaukseen ei ole vastattu 90 minuutissa ja se on määritetty tason 1 tukeen ja asiakas on yritys, lähetä viesti yksityiselle Teams-kanavalle ja merkitse vuoronjohtaja."
Se on helppoa mukautetulla asetuksella. Voit kirjata sen, seurata sitä, siirtää sen eteenpäin ja tehdä mitä tahansa tarvitset – kaikki kulissien takana.
Tällainen MS Teamsin ja Salesforcen integrointi vaatii enemmän työtä. Mutta kun se on tehty, se vain toimii. Ei kolmannen osapuolen rajoituksia. Ei yllätyksiä. Se on paras vaihtoehto tiimeille, joilla on pitkäaikaisia integraatiotarpeita, erityisiä työnkulkuja ja jotka eivät ole kiinnostuneita kompromisseista.
Haluatko älykkäämmän tavan työskennellä Salesforcen ja Microsoft Teamsin välillä? Anna asiantuntijoidemme rakentaa järjestelmä, joka vastaa tiimisi nykyistä toimintaa mutkistamatta sitä liikaa.
Salesforce Teams -integraation ei tarvitse olla monimutkaista. Oletetaan, että haluat vain aloittaa perusasioilla, virallisella sovelluksella, ilman kehitystyötä tai ylianalysointia. Näin pääset alkuun.
Avaa Microsoft Teams. Siirry Sovellukset-kohtaan, hae Salesforce ja asenna se. Se on Salesforcen itse kehittämä, älä anna kolmannen osapuolen juttujen hämätä sinua, ellet tiedä mitä etsit. Sinun on kirjauduttava sisään Salesforce-tunnuksillasi ja hyväksyttävä yhteys.
Siirry Salesforcessa osoitteeseen Perustaa > kirjoita Pikahaku-kenttään ”Teams”. Etsit esimerkiksi ”Microsoft Teamsin integraatioasetukset”. Napsauta sisään ja ota se käyttöön noudattamalla ohjeita. Sinua pyydetään hyväksymään käyttöoikeus ja vahvistamaan yhteys molemmissa päissä.
Sinun on määritettävä käyttöoikeudet ennen kuin kukaan voi käyttää integraatiota. Yleensä tämä tarkoittaa vain sitä, että käyttäjille annetaan Salesforcen vakiokäyttöoikeusjoukot "Teams Integration". Se ei ole monimutkaista, mutta tärkeää. Jos ohitat tämän, asiat hajoavat nopeammin myöhemmin.
Oletetaan, että sinulla on ”Myynti – Itä” -kanava. Napsauta + Lisää yläreunaan Salesforce-välilehti ja hae kiinnitettävää tietuetta, esimerkiksi tärkeää mahdollisuutta tai arvokasta asiakasta. Nyt kaikki kanavan käyttäjät voivat nähdä sen, muokata sitä (jos heillä on käyttöoikeudet) ja lopettaa sen etsimisen.
Kirjoita mihin tahansa keskusteluun tai viestiketjuun @Myyntivoima ja sitten tietueen nimi – yhteyshenkilö, tapaus tai mikä tahansa. Valitse oikea luettelosta, ja bum, täysi esikatselu. Kaikki pysyvät ajan tasalla ilman välilehden vaihtamista.
Haluatko Teams-kanavan syttyvän, kun liidi saapuu tai tapaus eskaloidaan? Tässä kohtaa Power Automate (tai vastaava) tulee mukaan kuvaan. Se ei ole monimutkaista, mutta vaatii hieman asennusta, ja juuri se muuttaa Teams-yhteytesi kätevästä oikeasti hyödylliseksi.
Tämä on tienhaara. Olet tehnyt perusjutut. Olet nähnyt, mikä on mahdollista. Mutta jos tiimisi prosessi ei sovi muottiin tai tarvitset tätä skaalautuvasti, on aika tarkastella mukautettua Salesforcen ja MS Teamsin integraatiota.
Se on aivan erilainen asetelma, mutta se kannattaa pitkällä aikavälillä. Varsinkin silloin, kun työnkulkusi eivät ole linjassa jonkun toisen käsityksen kanssa "standardista".
Teamsin ja Salesforcen integrointi voi tehdä asioita, ja sitten on se, mitä ihmiset itse asiassa tekevät käyttää sitä varten. Tämä osio käsittelee jälkimmäistä. Tässä on muutamia tapoja, joilla tiimit käyttävät Salesforcen ja Teamsin integraatiota säästääkseen aikaa, yhdenmukaistaakseen työnsä ja välttääkseen turhan työnteon.
Myyntitiimit elävät kiihdytyskaistalla, minkä vuoksi he harvoin pysähtyvät tarpeeksi pitkäksi aikaa kirjaamaan muistiinpanoja tai tarkistamaan kauppojen tilaa Salesforcessa. Ei siksi, etteivät he haluaisi, vaan koska he jonglööraavat tusinan keskustelun ja työskentelevät tusinan välilehden parissa.
Salesforcen ja MS Teamsin integroinnin ansiosta kaikki nämä tiedot näkyvät reaaliajassa suoraan Teams-kanavalla. Esimerkiksi:
Yksi asiakkaistamme perusti "kuumat tarjoukset" -kanavan, joka saa ilmoituksen vain, kun mahdollisuus saavuttaa tietyn vaiheen ja arvon. Se muutti heidän viikoittaisten myyntiputken tarkastelujensa toimintaa, koska yhtäkkiä kaikki tiesi jo mikä liikkui.
Asiakaspalvelu ei toimi hyvin siiloissa. Jos jokin on tulessa, haluat tiimisi ja sen korjaavan henkilön tietävän siitä heti.
Kun yhdistät Microsoft Teamsin Salesforceen, voit määrittää hälytyksiä, jotka käynnistyvät, kun tapaus merkitään kiireelliseksi tai kun palvelutasosopimukset ovat vaarassa vetäytyä.
RA:lla olemme auttaneet tiimejä rakentamaan logiikkaa, kuten:
Et ainoastaan pidä ihmisiä ajan tasalla. Lyhennät aikaa "tämä on ongelma" -tilanteen ja "joku korjaa sen" -tilanteen välillä.
Kaikki ei ole myyntiä tai tukea. Joskus kyse on vain projektityöstä, ja projektityöstä tulee sotkuista.
Yksi konsultointiasiakkaistamme käytti Salesforcea tehtävien ja virstanpylväiden seurantaan, mutta Teamsia kaikkiin päivittäisiin keskusteluihinsa. Ongelma oli siinä, että asiat lipsahtivat unholaan. Joku mainitsi estäjästä chatissa, mutta kukaan ei kirjannut sitä. Tai Salesforcen tehtäväluettelo ei ollut synkronoitu todellisten tapahtumien kanssa.
Joten määritimme heille Salesforce MS Teams -integraation näin:
Se ei ainoastaan parantanut kommunikaatiota. Se teki selväksi, milloin joku oli ylikuormittunut tai milloin määräaika oli lähestymässä.
Joskus työkalu on vain työkalu, ja joskus se muuttaa tiimisi todellista työskentelytapaa.
Salesforcen ja Microsoft Teamsin integraatio tekee jälkimmäisen. Se ei yhdistä vain ohjelmistoja, vaan myös ihmisiä, kontekstia ja ajoitusta. Nämä ovat, kun asiaa tarkemmin ajattelee, ainoat kolme asiaa, joilla on todella merkitystä.
Tässä on mitä joukkueet oikeasti huomaavat, kun se on julkaistu.
Ennen joku selaili viiden välilehden välillä, nappasi diilitunnuksen, liitti sen keskusteluun, avasi Salesforcen, huomasi unohtaneensa kirjata puhelun, palasi takaisin, häiriintyi ja eksyi. Kun MS Teams ja Salesforce olivat integroituneet, tiedot ovat jo Teamsissa. Päivitykset näkyvät automaattisesti. Mainitset tietueen, ja kaikki näkevät, mitä tapahtuu.
Tämä on luultavasti ensimmäinen asia, jonka tiimit tuntevat, kun Salesforce to Teams -integraatio toimii: "En enää pomppi niin paljon ympäriinsä."
Kun asiat menevät pieleen, minuuteilla on merkitystä.
Se on reaaliaikaista näkyvyyttä. Se tarkoittaa, että ongelmat käsitellään nopeammin, usein ennen kuin ne aiheuttavat paljon suurempia ongelmia. Eräs asiakas puolitti eskalointitahdin vain ilmoittamalla liideille, kun tapauksiin ei puututtu tunnin sisällä. Ei prosessimuutoksia. Vain parempaa tietoa aiemmin.
Annat edustajille ja asiakaspalvelijoille tavan päivittää Salesforcea ilman avaamalla toisen välilehden tai siirtymällä toiselle näytölle, he todella tekevät sen.
Kukaan ei täydennä muistiinpanoja kolme päivää myöhemmin. Kukaan ei arvaile, onko tietue ajan tasalla. Se on vain osa työnkulkua.
Kun data on puhdasta, kaikki helpottuu – raportointi, ennustaminen, seuranta, tehtävien luovutukset, kaikki. Vielä parempaa on, että tiimisi työskentelevät paremmin yhdessä.
Kun tuot Salesforce-tietueet Teamsiin, ihmiset, jotka yleensä jäävät paitsi – tuote-, laki-, talous- ja jopa johto – alkavat yhtäkkiä nähdä, mitä tapahtuu.
Olet nähnyt vaihtoehdot Microsoft Teamsin ja Salesforcen integroinnille. Nyt keskustellaan siitä, mikä niistä sopii sinulle. Koska kaikilla yrityksillä ei ole samankokoista tiimiä, samoja järjestelmiä tai samaa halukkuutta monimutkaisuuteen.
Lisäksi kaikilla ei ole Salesforce-ylläpitäjää, joka osaa käyttää API-rajapintoja.
Tässä on siis tapa soittaa ilman, että sitä tarvitsee liikaa miettiä. Aloita kysymällä:
Katso sitten vaihtoehtojasi:
|
Integrointityyppi |
Best For |
skaalautuvuus |
Asennusponnistus |
Tarvittava tekninen taito |
Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Vakiosovellus |
Pienet tiimit, nopea näkyvyys |
Matala – Keskitaso |
⭐ |
Perus |
Ilmainen |
|
Teho automatisoida |
MS 365 -käyttäjät ja yksinkertaiset työnkulut |
Keskikokoinen |
⭐⭐ |
Kohtalainen |
Sisältyy (MS365) |
|
iPaaS-työkalut |
Keskikokoiset organisaatiot, jotka yhdistävät yli 3 järjestelmää |
Korkea |
⭐⭐⭐ |
Keskivaikea–Edistynyt |
$$$ (vaihtelee) |
|
Mukautettu API-integrointi |
Yritykset tai tiimit, joilla on monimutkaisia ja erityisiä tarpeita |
Erittäin korkea |
⭐⭐⭐⭐ |
Edistynyt / Partner |
Hankekohtainen |
|
Integrointityyppi |
Best For |
skaalautuvuus |
Asennusponnistus |
Tarvittava tekninen taito |
Hinta |
Jossain vaiheessa Salesforce Teams -integraatiostrategioiden hoitaminen itse alkaa maksaa enemmän kuin sen tekeminen oikein.
Ehkä olet törmännyt outoihin reunatapauksiin. Ehkä työnkulkusi katkeavat ilman syytä. Ehkä olet vain kyllästynyt teippaamaan järjestelmiä yhteen ja toivomaan, että ne pysyvät koossa.
Silloin haet apua.
Rutiiniautomaatio ei ole vain yksi niistä parhaat Salesforcen käyttöönottokumppanitOlemme integraatioasiantuntijoita. Rakennamme Salesforce- ja Microsoft Teams -integraatioita, jotka todella toimivat yrityksesi tavalla, eivätkä jonkin yleisen mallin mukaisesti.
Meidän tehtävämme? Pidä asiat yksinkertaisina, joustavina ja skaalautuvina.
Se tarkoittaa:
Olemme tehneet tätä myyntitiimeille, tukitiimeille ja projektitiimeille eri toimialoilla, joilla ei noudateta samoja sääntöjä. Sinulla on ihmiset. Sinulla on työkalut. Laitetaan heidät toimimaan yhdessä.
Salesforcen ja Microsoft Teamsin yhdistäminen ei tarkoita vain ominaisuuksien avaamista, vaan myös kuilun korjaamista päätöksentekopaikan ja datan sijaintipaikan välillä.
Sinulla on paljon vaihtoehtoja:
Valitsitpa minkä tahansa vaihtoehdon, varmista vain, että se vastaa ihmisten jo olemassa olevia työskentelytapoja.
Koska työkaluista on hyötyä vain, jos ne pysyvät poissa tieltä.
