Twój CRM (Salesforce) zawiera wszystkie informacje. Zespół omawia je w Microsoft Teams, ale systemy rzadko wymieniają dane — i to jest problem.
Integracja Salesforce z Teams wypełnia tę lukę. Udostępnia dane Salesforce bezpośrednio na czatach, kartach i spotkaniach Microsoft Teams, dzięki czemu zespół otrzymuje potrzebny kontekst we właściwym czasie, bez przełączania kart ani przerywania pracy.
W tym przewodniku omawiamy cztery sposoby integracji Microsoft Teams z Salesforce: oficjalną aplikację, Power Automate, narzędzia iPaaS, takie jak Zapier, oraz rozwiązania tworzone na zamówienie z użyciem API.
Jeśli zależy Ci na sprawniejszych procesach, szybszej współpracy i CRM, z którego zespół faktycznie korzysta, zacznij tutaj. Potrzebujesz pomocy? Routine Automation tworzy integracje Salesforce, które ułatwiają codzienną pracę.
Dla większości firm (ponad 150 000) Salesforce jest nadrzędnym systemem przechowywania wiarygodnych danych. Microsoft Teams to ich system do codziennej pracy.
Problem w tym, że większość zespołów przez cały dzień przełącza się między tymi dwoma narzędziami, kopiuje linki, przepisuje aktualizacje i szuka szczegółów, które powinny być dostępne jednym kliknięciem.
Integracja Salesforce z Microsoft Teams to zmienia. Teraz możesz otworzyć rekord, udostępnić go na czacie, przypiąć do kanału, a nawet edytować — bez opuszczania Teams. Kiedy więc transakcja nabiera tempa, cała rozmowa pozostaje tam, gdzie się zaczęła. Bez szukania. Bez przełączania kart.
Oficjalna aplikacja zapewnia większość tych możliwości. Jeśli potrzebujesz czegoś więcej, na przykład automatycznych alertów o nowych potencjalnych klientach lub krytycznych zgłoszeniach, możesz dodać takie funkcje na inne sposoby.
Omówimy je wszystkie. Na razie wystarczy wiedzieć jedno: gdy integracja Teams z Salesforce jest dobrze wdrożona, zespół przestaje pytać, gdzie są dane, i zaczyna z nich korzystać.
Co właściwie umożliwia integracja Salesforce z Microsoft Teams?
Po połączeniu Salesforce z Microsoft Teams system CRM przestaje być czymś, co „sprawdzisz później”. Staje się częścią rozmowy. Bezpośrednio na czacie. Podczas spotkania. Albo na wspólnym kanale, na którym toczy się praca. Zespoły mogą:
Dodawać wzmianki o rekordach i wyświetlać ich podgląd na czacie: Chcesz zwrócić uwagę na transakcję, która utknęła w miejscu, lub zgłoszenie o wysokim priorytecie? Wystarczy dodać wzmiankę o rekordzie bezpośrednio w Teams. Aplikacja wyświetli podgląd, status, właściciela i etap, dzięki czemu wszyscy będą wiedzieć, co się dzieje.
Przypinać rekordy Salesforce jako karty: Możesz przypiąć dowolny rekord Salesforce, na przykład szansę sprzedaży lub zgłoszenie, bezpośrednio do kanału Teams. Pojawi się jako karta ze wszystkimi szczegółami, a aktualizować go możesz od razu na miejscu. To idealne rozwiązanie dla kanałów poświęconych konkretnym transakcjom lub eskalacjom zgłoszeń. Nikt nie musi pytać: „Gdzie są najnowsze informacje?”.
Edytować rekordy Salesforce w Teams: Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą aktualizować pola Salesforce, takie jak status, terminy czy dane kontaktowe, bez opuszczania Teams. Nie muszą przełączać kart ani zobowiązywać się, że wprowadzą dane później.
Otrzymywać powiadomienia z Salesforce w czasie rzeczywistym: Gdy na przykład zostanie przypisany potencjalny klient lub zamknięta transakcja, możesz automatycznie wysłać tę informację do odpowiedniej osoby w Teams. Nikt nie musi pamiętać o wysłaniu wiadomości z aktualizacją. Informacja po prostu tam jest.
Korzystać z kontekstu Salesforce podczas spotkań: Kiedy rozpoczyna się rozmowa w Teams, powiązane rekordy, takie jak konta czy szanse sprzedaży, są pod ręką. Dodaj Einstein Conversation Insights, a otrzymasz nawet zadania do wykonania wyodrębnione bezpośrednio z rozmowy. Kontekst bez przekopywania się przez dane.
Tak jak istnieją różne sposoby podejścia do integracji Salesforce i SharePoint czy łączenia Microsoft Teams z innymi systemami CRM, tak też istnieją różne możliwości połączenia Microsoft Teams i Salesforce.
Niektóre można wdrożyć szybko. Inne zapewniają głęboką integrację. Jeden z nich prawdopodobnie wystarczy, inny będzie zapewne na wyrost, a jeszcze inny może być dokładnie tym, czego potrzebujesz.
Jeśli chcesz po prostu widzieć dane Salesforce w Teams bez angażowania zespołu programistów, może to być najlepszy sposób na połączenie MS Teams z Salesforce.
Istnieje oficjalna aplikacja Salesforce dla Microsoft Teams, dostępna w AppSource. Pozwala wyszukiwać rekordy bezpośrednio na czacie, publikować je z podglądem, a nawet przypinać jako karty na kanale.
Umożliwia też edytowanie niektórych pól rekordów na miejscu. Nie musisz więc wracać do Salesforce tylko po to, by zmienić etap transakcji lub oznaczyć zadanie jako ukończone. To wygodne.
Nie zautomatyzuje procesu sprzedaży ani nie zsynchronizuje kalendarzy. Nie do tego została stworzona, ale wypełnia część luk. To najpopularniejszy wariant integracji Microsoft Teams z Salesforce do prostej współpracy i zapewniania wspólnego wglądu w dane. Przy bardziej złożonych potrzebach nie sprawdza się już tak dobrze.
Jeśli masz Microsoft 365, masz też Power Automate. To zasadniczo kreator typu „przeciągnij i upuść”, w którym możesz określić: „Gdy w Salesforce wydarzy się to, zrób to w Teams”.
Na przykład:
Pojawia się nowy potencjalny klient → wyślij wiadomość na kanał
Zmienia się status zgłoszenia → powiadom menedżera
Zostaje zamknięta szansa sprzedaży → utwórz listę kontrolną w Planner
Wiesz już, o co chodzi. To elastyczne rozwiązanie, które nie wymaga pisania kodu. Trzeba jednak myśleć według logiki „jeśli to, to tamto”, co niektórym na początku sprawia trudność. Ale gdy już się to opanuje, potrafi wciągnąć.
Możesz też dodawać filtry. Być może chcesz otrzymywać alerty tylko dotyczące klientów VIP. Albo tylko wtedy, gdy wartość transakcji przekracza 20 000 USD. To możliwe. Jest to bardziej elastyczny sposób łączenia Microsoft Teams z Salesforce, szczególnie jeśli korzystasz już z ekosystemu Microsoft. Może jednak sprawiać trudności, jeśli twój system składa się z wielu współzależnych elementów.
Jeśli korzystasz z czegoś więcej niż tylko Salesforce i Teams, prawdopodobnie potrzebujesz platformy integracyjnej, czyli tego, co miłośnicy skrótów nazywają „iPaaS”.
Zapier to rozwiązanie na początek. Workato jest nieco bardziej ukierunkowane na duże przedsiębiorstwa. Tray plasuje się gdzieś pośrodku. MuleSoft służy do wymagających zadań i — cóż — należy do Salesforce.
Narzędzia te pozwalają przenosić dane między platformami, obsługiwać logikę i tworzyć sekwencje, których zaprogramowanie od podstaw zajęłoby tygodnie. Nie musisz znać JavaScript. Przydaje się jednak dogłębna znajomość własnego procesu biznesowego.
Załóżmy, że chcesz osiągnąć taki efekt:
„Gdy transakcja zostanie zamknięta w Salesforce, opublikuj wiadomość w Teams, wyślij powitalny e-mail z HubSpot i zaktualizuj arkusz rozliczeniowy w Google Sheets”.
To możliwe. Możesz nawet skoordynować Microsoft Teams ze swoją integracją SF z Outlook. To świetny wariant integracji Salesforce z Teams dla firm łączących wiele systemów.
Czasem podczas integracji Teams z Salesforce trafiasz na ścianę.
Chcesz, aby Salesforce komunikował się z Teams w sposób, którego nie obsłuży żadna aplikacja ani platforma. Być może obowiązują cię rygorystyczne wymogi zgodności. Może twój proces nie jest liniowy albo masz już dość luk.
Wtedy dedykowana integracja zaczyna mieć sens.
Zwykle oznacza to skonfigurowanie usługi backendowej (w RA tworzymy je w Node.js, ale wybór technologii należy do ciebie) oraz połączenie Salesforce REST API z Microsoft Graph API. Kontrolujesz logikę. Ustalasz reguły.
Na przykład:
„Jeśli przy zgłoszeniu nie podjęto żadnych działań przez 90 minut, jest ono przypisane do 1. linii wsparcia, a klient należy do segmentu dużych przedsiębiorstw, opublikuj wiadomość na prywatnym kanale Teams i oznacz osobę kierującą zmianą”.
W dedykowanym rozwiązaniu to proste. Możesz to rejestrować, śledzić, eskalować i robić wszystko, czego potrzebujesz — w tle.
Taka integracja MS Teams z Salesforce wymaga więcej pracy. Ale gdy jest gotowa, po prostu działa. Bez ograniczeń narzucanych przez zewnętrznych dostawców. Bez niespodzianek. To najlepszy wybór dla zespołów z długoterminowymi potrzebami integracyjnymi, specyficznymi procesami pracy i bez ochoty na kompromisy.
Przyspiesz wdrożenie integracji Salesforce z Teams
Chcesz sprawniej pracować w Salesforce i Microsoft Teams? Pozwól naszym ekspertom stworzyć rozwiązanie dopasowane do obecnego sposobu pracy twojego zespołu, bez zbędnego komplikowania.
Integracja Salesforce z Teams nie musi być skomplikowana. Załóżmy, że chcesz zacząć od podstaw: oficjalnej aplikacji, bez prac programistycznych i nadmiernego analizowania. Oto jak zacząć.
Otwórz Microsoft Teams. Przejdź do Apps, wyszukaj Salesforce i zainstaluj aplikację. Wybierz tę stworzoną przez Salesforce — nie rozpraszaj się rozwiązaniami innych dostawców, chyba że wiesz, czego szukasz. Musisz zalogować się za pomocą danych logowania do Salesforce i zatwierdzić połączenie.
W Salesforce przejdź do Setup > wpisz „Teams” w polu Quick Find. Szukaj opcji o nazwie zbliżonej do „Microsoft Teams Integration Settings”. Otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć integrację. Pojawi się prośba o zaakceptowanie licencji i zatwierdzenie połączenia po obu stronach.
Zanim ktokolwiek będzie mógł korzystać z integracji, musisz przypisać uprawnienia. Zwykle wystarczy nadać użytkownikom standardowe zestawy uprawnień „Teams Integration” w Salesforce. To proste, ale ważne. Jeśli pominiesz ten krok, później szybciej pojawią się problemy.
Załóżmy, że masz kanał „Sales – East”. Kliknij + u góry, dodaj kartę Salesforce i wyszukaj rekord, który chcesz przypiąć — na przykład kluczową szansę sprzedaży lub konto o dużej wartości. Teraz wszyscy na kanale mogą go zobaczyć, edytować (jeśli mają odpowiedni dostęp) i przestać pytać, gdzie go znaleźć.
Na dowolnym czacie lub wątku wpisz @Salesforce, a następnie nazwę rekordu — kontaktu, zgłoszenia czy czegokolwiek innego. Wybierz odpowiedni rekord z listy i gotowe: pojawi się pełny podgląd. Wszyscy są na bieżąco bez przełączania kart.
Chcesz, by na kanale Teams pojawiało się powiadomienie, gdy wpłynie nowy potencjalny klient lub zgłoszenie zostanie eskalowane? W tym pomoże Power Automate lub podobne narzędzie. To nieskomplikowane, choć wymaga odrobiny konfiguracji, i właśnie dzięki temu połączenie z Teams staje się nie tylko wygodne, ale naprawdę przydatne.
To moment wyboru dalszej drogi. Podstawy są już gotowe. Wiesz, co jest możliwe. Jeśli jednak proces twojego zespołu nie mieści się w standardowych ramach lub potrzebujesz skalowalnego rozwiązania, czas rozważyć dedykowaną integrację Salesforce z MS Teams.
To zupełnie inne rozwiązanie, ale opłaca się w dłuższej perspektywie. Zwłaszcza gdy twoje procesy pracy nie pasują do cudzej definicji „standardu”.
Jedno to możliwości integracji Teams z Salesforce, a drugie — to, do czego ludzie faktycznie ją wykorzystują. Ta część dotyczy tego drugiego. Oto kilka sposobów, w jakie zespoły korzystają z integracji Salesforce z Teams, by oszczędzać czas, koordynować działania i nie przeoczać ważnych spraw.
Zespoły sprzedaży pracują w szybkim tempie, dlatego rzadko zatrzymują się na tyle długo, by zapisać notatki lub sprawdzić status transakcji w Salesforce. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że prowadzą kilkanaście rozmów naraz i pracują w kilkunastu kartach.
Dzięki integracji Salesforce z MS Teams wszystkie te informacje mogą pojawiać się w czasie rzeczywistym bezpośrednio na kanale Teams. Na przykład:
Handlowiec zmienia etap transakcji na „Negotiation”.
Bot publikuje na kanale Sales wiadomość z nazwą transakcji, jej wartością i kolejnymi krokami.
Menedżer sprzedaży nie musi prosić o aktualizację — już ją ma.
Dział prawny widzi wiadomość i wie, że pora przygotować umowę.
Jeden z naszych klientów utworzył kanał „gorących transakcji”, na którym powiadomienia pojawiają się tylko wtedy, gdy szansa sprzedaży osiągnie określony etap i wartość. Zmieniło to przebieg cotygodniowych przeglądów lejka sprzedażowego, ponieważ nagle wszyscy już wiedzieli, które transakcje posuwają się naprzód.
Obsługa klienta nie działa dobrze w odizolowanych zespołach. Gdy sytuacja jest krytyczna, chcesz, aby twój zespół i osoba, która może rozwiązać problem, od razu o tym wiedzieli.
Po połączeniu Microsoft Teams z Salesforce możesz skonfigurować alerty uruchamiane, gdy zgłoszenie zostanie oznaczone jako pilne lub pojawi się ryzyko niedotrzymania warunków SLA.
W RA pomagaliśmy zespołom tworzyć takie reguły:
„Jeśli zgłoszenie pozostaje bez odpowiedzi przez 90 minut, opublikuj ostrzeżenie na kanale Support”.
„Jeśli trzy zgłoszenia zostaną oznaczone jako eskalowane w ciągu tej samej godziny, powiadom lidera zespołu i menedżera”.
„Jeśli klient z kontem VIP utworzy zgłoszenie, na wszelki wypadek powiadom też dział sprzedaży”.
Nie tylko informujesz ludzi na bieżąco. Skracasz czas między „mamy problem” a „ktoś już go rozwiązuje”.
Nie wszystko dotyczy sprzedaży czy wsparcia. Czasem chodzi po prostu o pracę projektową, a w niej łatwo o chaos.
Jeden z klientów korzystających z naszych usług doradczych używał Salesforce do śledzenia zadań i kamieni milowych, a Teams do wszystkich codziennych rozmów. Problem? Niektóre sprawy umykały. Ktoś wspominał na czacie o przeszkodzie, ale nikt jej nie rejestrował. Albo lista zadań w Salesforce przestawała odzwierciedlać rzeczywisty stan prac.
Wdrożyliśmy więc dla niego integrację Salesforce z MS Teams, która działała tak:
Kluczowe zadania z Salesforce są przypinane w kartach Teams według projektów.
Aktualizacje postępów są publikowane na kanale, gdy zadanie zostaje oznaczone jako ukończone lub przeterminowane.
Komentarze z Salesforce są podsumowywane i publikowane w Teams, dzięki czemu wszyscy pracują na podstawie tych samych notatek.
Nie tylko usprawniło to komunikację. Stało się od razu jasne, gdy ktoś miał zbyt dużo pracy lub gdy termin był zagrożony.
Czasem narzędzie jest po prostu narzędziem, a czasem zmienia sposób, w jaki twój zespół faktycznie pracuje.
Integracja Salesforce z Microsoft Teams robi właśnie to drugie. Nie tylko łączy oprogramowanie — łączy ludzi, kontekst i właściwy moment działania. A gdy się nad tym zastanowić, to jedyne trzy rzeczy, które naprawdę się liczą.
Oto co zespoły rzeczywiście zauważają po jej uruchomieniu.
Wcześniej ktoś przełączał się między pięcioma kartami, kopiował identyfikator transakcji, wklejał go na czat, otwierał Salesforce, przypominał sobie o niezarejestrowanej rozmowie, wracał, rozpraszał się i gubił wątek. Po skonfigurowaniu integracji MS Teams z Salesforce informacje są już w Teams. Aktualizacje pojawiają się automatycznie. Dodajesz wzmiankę o rekordzie i wszyscy widzą, co się dzieje.
To prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą zespoły odczuwają, gdy integracja Salesforce z Teams działa: „Nie muszę już tak często przeskakiwać między narzędziami”.
Gdy coś idzie nie tak, liczy się każda minuta.
Jeśli zespół wsparcia wie, że sprawa utknęła, zanim klient ponownie zadzwoni…
Gdy menedżer zauważa zastój w szansie sprzedaży, zanim prognoza przestanie się sprawdzać…
Jeśli opiekun klienta dostaje powiadomienie, gdy klient VIP otwiera nowe zgłoszenie…
To właśnie wgląd w sytuację w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu problemy są rozwiązywane szybciej, często zanim doprowadzą do znacznie poważniejszych trudności. Jeden z naszych klientów zmniejszył odsetek eskalacji o połowę, jedynie powiadamiając liderów zespołów o sprawach, którymi nikt nie zajął się w ciągu godziny. Bez zmian w procesach. Po prostu lepsze informacje, dostępne wcześniej.
Dajesz handlowcom i konsultantom obsługi klienta możliwość aktualizowania danych w Salesforce bez otwierania kolejnej karty czy przechodzenia do kolejnego ekranu — i rzeczywiście zaczynają to robić.
Nikt nie dopisuje notatek trzy dni później. Nikt nie zgaduje, czy rekord jest aktualny. To po prostu część codziennej pracy.
Gdy dane są uporządkowane, wszystko staje się łatwiejsze — raportowanie, prognozowanie, ponowny kontakt, przekazywanie spraw, dosłownie wszystko. Co więcej, zespoły lepiej ze sobą współpracują.
Gdy udostępniasz rekordy Salesforce w Teams, osoby, które zwykle pozostają poza obiegiem informacji — z działów produktu, prawnego, finansów, a nawet z kadry zarządzającej — nagle zaczynają widzieć, co się dzieje.
Znasz już możliwości integracji Microsoft Teams z Salesforce. Teraz porozmawiajmy o tym, która z nich będzie odpowiednia. Firmy różnią się przecież wielkością zespołów, używanymi systemami i gotowością do korzystania ze złożonych rozwiązań.
Poza tym nie każdy ma administratora Salesforce, który zna się na interfejsach API.
Oto więc sposób na podjęcie decyzji bez nadmiernego komplikowania sprawy. Zacznij od pytań:
Czy chcemy tylko wyświetlać rekordy w Teams, czy faktycznie automatyzować procesy?
Czy potrzebujemy czegoś szybkiego i prostego, czy skalowalnego i dostosowanego do naszych potrzeb?
Jakie umiejętności techniczne ma nasz zespół wewnętrzny? Czy możemy samodzielnie zarządzać integracją?
Czy spodziewamy się, że wkrótce będziemy potrzebować bardziej złożonego rozwiązania?
Następnie przyjrzyj się dostępnym opcjom:
Rodzaj integracji | Najlepsze zastosowanie | Skalowalność | Nakład pracy przy konfiguracji | Wymagane umiejętności techniczne | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
Standardowa aplikacja | Małe zespoły, szybki dostęp do informacji | Niski–średni | ⭐ | Podstawowe | Bezpłatnie |
Power Automate | Użytkownicy MS 365 korzystający z prostych przepływów pracy | Średni | ⭐⭐ | Średnio zaawansowane | W cenie (MS365) |
Narzędzia iPaaS | Średnie firmy łączące 3 lub więcej systemów | Wysoki | ⭐⭐⭐ | Średnio zaawansowane–zaawansowane | $$$ (zależnie od rozwiązania) |
Niestandardowa integracja przez API | Duże przedsiębiorstwa lub zespoły o złożonych, specyficznych potrzebach | Bardzo wysoki | ⭐⭐⭐⭐ | Zaawansowane / wsparcie partnera | Wycena projektowa |
Rodzaj integracji | Najlepsze zastosowanie | Skalowalność | Nakład pracy przy konfiguracji | Wymagane umiejętności techniczne | Koszt |
W pewnym momencie samodzielne zajmowanie się strategiami integracji Salesforce z Teams zaczyna kosztować więcej niż powierzenie tego komuś, kto zrobi to porządnie.
Może trafiasz na nietypowe przypadki brzegowe. Może Twoje przepływy przestają działać bez wyraźnej przyczyny. A może po prostu masz dość prowizorycznego łączenia systemów i liczenia na to, że jakoś się utrzymają.
Wtedy warto sięgnąć po pomoc.
W Routine Automation jesteśmy nie tylko jednym z najlepszych partnerów wdrożeniowych Salesforce, ale też ekspertami od integracji. Tworzymy integracje Salesforce z Microsoft Teams, które rzeczywiście odpowiadają sposobowi działania Twojej firmy, a nie temu, co narzuca jakiś uniwersalny szablon.
Nasze zadanie? Zapewnić prostotę, elastyczność i skalowalność rozwiązań.
Oznacza to:
Tworzenie automatyzacji, które można skalować
Konfigurowanie przejrzystych, bezpiecznych integracji przez API
Pisanie dokumentacji, z której Twój zespół naprawdę potrafi korzystać
Zapewnianie dalszego wsparcia po wdrożeniu, zamiast znikania po dostarczeniu rozwiązania
Robiliśmy to dla zespołów sprzedaży, wsparcia i zespołów projektowych w branżach, które rządzą się różnymi zasadami. Masz ludzi. Masz narzędzia. Sprawmy, by dobrze ze sobą współpracowały.
Dostosuj przepływ pracy między Salesforce a Teams do swoich potrzeb
Potrzebujesz rozwiązania, które dokładnie odpowiada Twojemu procesowi? Nasz zespół pomaga usprawniać działania dzięki inteligentnym, skalowalnym integracjom Salesforce z Teams, które rzeczywiście pasują do Twojego sposobu pracy.
Połączenie Salesforce z Microsoft Teams nie służy jedynie udostępnieniu nowych funkcji. Chodzi o wypełnienie luki między miejscem podejmowania decyzji a miejscem przechowywania danych.
Masz wiele możliwości:
Jeśli potrzebujesz czegoś szybkiego i prostego, zacznij od aplikacji.
Gdy chcesz zautomatyzować przekazywanie spraw lub zapobiec chaosowi, wybierz przepływy lub iPaaS.
Jeśli Twój zespół wyrósł już z doraźnych rozwiązań i chce czegoś trwałego, postaw na rozwiązanie tworzone na miarę.
Cokolwiek wybierzesz, upewnij się, że pasuje to do obecnego sposobu pracy Twoich ludzi.
Narzędzia są bowiem przydatne tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają w pracy.
Tak. Istnieje oficjalna aplikacja, która działa od razu, bez prac programistycznych. Możesz pobierać rekordy, przywoływać je na czacie i przypinać w kanałach. Chcesz powiadomień lub automatyzacji? Tu przydają się przepływy lub rozwiązania niestandardowe. Tak więc te systemy potrafią się ze sobą komunikować.
Mniej czasu na przeszukiwanie kart. Mniej pytań: „Czy ktoś to zaktualizował?”. Zespoły, które prawidłowo korzystają z integracji Salesforce z Teams, zwykle działają szybciej i rzadziej mają problemy z komunikacją. Zyskujesz wgląd w sytuację, lepszą jakość danych i mniej spraw zagubionych podczas przekazywania. Nie chodzi tylko o synchronizację narzędzi, ale też o zgranie ludzi.
Tak. Domyślnie tak to nie działa, ale po skonfigurowaniu połączenia za pomocą Power Automate, Zapier lub niestandardowego webhooka możesz otrzymywać powiadomienia o nowych potencjalnych klientach, eskalacjach, zamkniętych szansach sprzedaży, zaległych zadaniach — o wszystkim, co jest najważniejsze dla Twojego zespołu. Wystarczy trochę konfiguracji.
Tak. Oficjalna aplikacja Salesforce for Microsoft Teams jest bezpłatna i oferuje więcej, niż można się spodziewać. Możesz wyszukiwać rekordy, udostępniać je na czacie i edytować w Teams. Bez licencji. Bez dodatkowych opłat. Do podstawowej współpracy to wszystko, czego naprawdę potrzebujesz na początek.
English
Suomi
Français
Deutsch
