Salesforce für das Finanzwesen
Salesforce-Funktionen für das Finanzwesen
Teilen Sie uns Einzelheiten zu Ihren Salesforce-Projektanforderungen mit und wir planen ein Gespräch über Zeitpläne, Budgets und nächste Schritte.
Beschleunigen Sie die Bearbeitung von Hypothekenanträgen
Das RA-Team baut ein Community-Portal Hier können Ihre Kunden Hypothekenanträge stellen und haben Zugang zu Gruppen, Experten und MVPs. Mit dieser Lösung können Sie Antworten finden, indem die von Ihren Kunden benötigten Informationen automatisch aus mehreren Quellen angezeigt werden.
Verbessern Sie den Umsatz durch Vertriebspartner
Unsere Salesforce-Ingenieure implementieren eine Partner-Community für Händler, die Hypotheken gegen Provision verkaufen. Die Lösung ermöglicht es Partnern, bei Leads oder Interessenten sowie Chancen oder Geschäften zusammenzuarbeiten und über Wiederverkäufer, Distributoren, Agenturen und Makler eine Umsatzsteigerung zu erzielen.
Steigern Sie das Chancenmanagement
Wir konfigurieren Integration um eine Verbindung zwischen Ihrer Datenbank und dem Bewertungssystem herzustellen, um Chancen anhand der Daten aus dem System zu identifizieren. Es bietet Salesforce die Möglichkeit, alle Daten aus dem bereits vorhandenen Banksystem zu sammeln und nahezu jeden Zahlungsplan zu erstellen.
Optimieren Sie den Kundensupport durch KI-Lösungen
Unser Team setzt um Einstein-Bots um einen Teil der Zeit Ihres Agenten zu entlasten und Ihren Kunden Antworten auf triviale Fragen zum Bestellstatus, zu Flugdetails usw. zu geben. Einstein-Artikelempfehlungen ermöglicht es Ihnen, Kundenprobleme schneller und effizienter zu lösen.
Verbessern Sie die Self-Service-Funktionen
Damit Ihre Servicemitarbeiter schneller Antworten finden und Fälle bearbeiten können, konfigurieren unsere Salesforce-Ingenieure Knowledge Base um Ihre Kunden zu ermutigen, ihre Probleme zu lösen und Antworten auf ihre Fragen zu finden, indem Sie interne Artikel verwenden.
Beschleunigen Sie den Falllebenszyklus und verbessern Sie das Erlebnis nach dem Kauf
Wir implementieren eine Case-Management-Lösung Dies deckt den gesamten Falllebenszyklus ab: Erstellung, Priorisierung, Zuweisung, Eskalation, Neuzuweisung und Abschluss. Case Management hilft Ihren Kunden, nach dem Kauf eine bessere Erfahrung zu machen und ihre Probleme schneller zu lösen.
Vorteile für die Finanzen
Erzielen Sie mit Finanz-CRM die besten Ergebnisse für Ihre Finanzorganisationen
Häufig gestellte Fragen zu Salesforce für den Finanzbereich
Wir haben Antworten:
Was ist Salesforce for Finance?
Salesforce for Finance ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für Finanzdienstleistungen – Salesforce Financial Services Cloud – die es ermöglicht, ein besseres Banking-Erlebnis zu bieten und Kunden über alle Finanzprodukte und -dienstleistungen hinweg zu binden.
Wie sieht der Zeitrahmen für die Implementierung von Salesforce aus?
Der Projektzeitplan hängt vom Arbeitsumfang und der Kostenschätzung ab. Zur Beschreibung der Technik werden häufig Begriffe wie Design und Spezifikation, Implementierung, Test, Bereitstellung und Entwicklungsphasen verwendet. Der Zeitrahmen kann sich daher ändern und von einigen Wochen bis zu mehreren Jahren reichen. Für eine genauere Schätzung kontaktieren Sie uns bitte und machen Sie Angaben zu Ihrem Finanzdienstleistungsmanagement.
Wie hoch sind die Kosten für die Salesforce-Implementierung für Finanzdienstleistungsunternehmen?
Der Arbeitsumfang, der Projektzeitplan und die Gebühren des Salesforce-Partners sind nur einige der Variablen, die den Preis Ihres Projekts beeinflussen. Kontaktieren Sie uns, um über Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zu sprechen und einen maßgeschneiderten Kostenvoranschlag zu erhalten, der Ihren Anforderungen entspricht.
Ist eine Inhouse-Implementierung von Salesforce ohne externe Hilfe möglich?
Obwohl es möglich ist, Salesforce unabhängig zu implementieren, birgt dies Risiken im Zusammenhang mit der Kompetenz der eingestellten Salesforce-Spezialisten. Wenn Sie das Potenzial Ihrer Investition voll ausschöpfen möchten, empfehlen wir die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Salesforce-Partner, der über das erforderliche Wissen verfügt, Risiken übernimmt, Verantwortung übernimmt und kontinuierliche Unterstützung bietet, um den Erfolg Ihrer Salesforce-Einführung sicherzustellen.
Welche Vorteile bietet es, einen Salesforce-Partner in Betracht zu ziehen?
Bei RA verstehen wir, dass die Tätigkeit als kompetenter Salesforce-Partner über einfache Transaktionen hinausgeht. Wir verstehen uns als erfahrene Unternehmensberater, die gezielt auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Für die Salesforce-Bereitstellung ist die Zusammenarbeit mit einem Partner erforderlich, der über das technische Know-how verfügt, um Ihre spezifischen finanziellen Anforderungen zu erfüllen.
