Service Cloud und Integration mit Drittanbietersystemen für Finanzdienstleistungsorganisationen

Unsere Experten haben ein Community-Portal wo Kunden ihre Anträge auf Hypothekenprüfung stellen können. Basierend auf den inneren Regeln des Banksystems wurde ein verzweigtes Ablaufskript bereitgestellt, um grundlegende Informationen für die Prüfung eines Hypothekenantrags anzufordern. Es erleichtert Kunden das schnelle Finden von Antworten in der Community, indem automatisch die benötigten Informationen aus mehreren Quellen angezeigt werden. Gewähren Sie Gruppen, Experten und Kunden-MVPs Zugriff, damit sie wiederkommen. Darüber hinaus ist es möglich, Hypothekenanträge schneller zu bearbeiten und eine individuelle Karte zu erstellen.

 Integration in die Datenbank der Organisation und ein Bewertungssystem wurden implementiert, um Chancen anhand der Daten aus dem System zu identifizieren. Erstellen Sie konsistentere Zeitpläne und erstellen Sie nahezu jeden Zahlungsplan. SF ermöglicht die Erfassung aller Daten aus dem bereits vorhandenen System in wenigen einfachen Schritten.

Die innere Schnittstelle mit den Anforderungen des Clients wurde für die Bequemlichkeit des Brokers konfiguriert. Wir haben flexible Zuweisungsregeln für den spezifischen Agenten bei eingehenden Anträgen und implementierte die Möglichkeit, Hypothekenformulare durch Makler auszufüllen.

Zusätzlich ein Die Partner-Community wurde für Händler aufgebaut, die Hypotheken gegen Provision verkaufen. Es kann Partnern ermöglichen, bei Leads oder Interessenten und Chancen oder Geschäften zusammenzuarbeiten. Dies führt zu einer Umsatzsteigerung über Wiederverkäufer, Distributoren, Agenturen und Makler. Auch die Vergütungsberechnung ist im System implementiert. So können Partner den Deal mit ein paar Klicks abschließen und ihre Servicegebühren erhalten.

Vereinfachter Erhalt eines Hypothekendarlehens 
Geschwindigkeit abgeschlossener Geschäfte sowie Transparenz und Teamarbeit während des gesamten Hypothekenprozesses erhöht. Ein Ansatz wie die offene Zusammenarbeit schafft Vertrauen und Wiederholungsverkäufe

Optimieren Sie den Hypothekenprozess
Reduzierte Komplexität für Kreditsachbearbeiter und Kreditnehmer durch geführte, vernetzte Prozesse über jedes System oder jeden Kanal hinweg. Die Konsolidierung relevanter Daten in einer einzigen Ansicht erleichtert die Verfolgung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation und die Zusammenarbeit bei jedem Schritt

Kundenerlebnis verbessert
Einfach gesagt: Das Community-Portal und die Partner-Community bieten Kunden und Partnern die Möglichkeit, sich selbst und einander zu helfen

Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte erhöht
Das hat Analytics gesagt