Der Wunsch des KUNDEN bestand darin, eine benutzerfreundliche Oberfläche zu entwickeln, über die Kunden einen Hypothekenantrag stellen, die Prüfung des Antrags verfolgen und bei Bedarf zusätzliche Dokumente bereitstellen können. Die Herausforderung bestand auch darin, eine Schnittstelle zu schaffen, über die ein Makler schnell die Bewertung eines Kunden anfordern kann, um seinen Status zu erfahren. Es hilft dabei, den potenziellen Kunden zu identifizieren, für den ein Hypothekenantrag genehmigt werden sollte.
Lösungen
Entsprechend den Geschäftsanforderungen des Kunden bot das RA-Team Folgendes an:
Unsere Experten haben Folgendes implementiert: Community Portal Hier können Kunden ihre Hypothekenanträge stellen. Basierend auf den inneren Regeln des Banksystems wurde ein verzweigtes Ablaufskript bereitgestellt, um grundlegende Informationen für die Prüfung eines Hypothekenantrags anzufordern. Es erleichtert Kunden das schnelle Finden von Antworten in der Community, indem automatisch die benötigten Informationen aus mehreren Quellen angezeigt werden. Gewähren Sie Gruppen, Experten und Kunden-MVPs Zugriff, damit sie wiederkommen. Darüber hinaus ist es möglich, Hypothekenanträge schneller zu bearbeiten und eine individuelle Karte zu erstellen.
Integration mit der Datenbank der Organisation und ein Scoring-System wurde implementiert, um Möglichkeiten anhand der Daten aus dem System zu identifizieren. Zeitpläne werden konsistenter erstellt und nahezu jeder Zahlungsplan wird generiert. SF ermöglicht das Sammeln aller Daten aus dem bereits vorhandenen System in wenigen einfachen Schritten.
Die interne Schnittstelle zur Bearbeitung von Kundenanfragen wurde für den Broker komfortabel konfiguriert. Wir haben flexible Lösungen entwickelt. Zuordnungsregeln für den jeweiligen Makler bei eingehenden Anträgen und implementierte die Möglichkeit, Hypothekenformulare durch Makler auszufüllen.
Zusätzlich Die Partner-Community wurde für Händler entwickelt, die Hypotheken gegen Provision verkaufen. Es kann Partnern ermöglichen, bei Leads, Interessenten, Chancen oder Geschäften zusammenzuarbeiten. Dies führt zu einer Umsatzsteigerung über Wiederverkäufer, Distributoren, Agenturen und Makler. Auch die Vergütungsberechnung ist im System implementiert. So können Partner den Deal mit wenigen Klicks abschließen und ihre Servicegebühren erhalten.
Ergebnisse
Vereinfachter Erhalt eines Hypothekendarlehens Die Geschwindigkeit der abgeschlossenen Geschäfte sowie die Transparenz und Teamarbeit während des gesamten Hypothekenprozesses wurden erhöht. Ein Ansatz wie die offene Zusammenarbeit schafft Vertrauen und Wiederholungsverkäufe
Optimieren Sie den Hypothekenprozess Reduzierte Komplexität für Kreditsachbearbeiter und Kreditnehmer durch geführte, vernetzte Prozesse über jedes System und jeden Kanal hinweg. Die Konsolidierung relevanter Daten in einer einzigen Ansicht erleichtert die Verfolgung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation und die Zusammenarbeit bei jedem Schritt
Das Kundenerlebnis wurde verbessert Kurz gesagt: Das Community-Portal und die Partner-Community bieten Kunden und Partnern die Möglichkeit, sich selbst und einander zu helfen
Die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte wurde erhöht Das hat Analytics gesagt
🛠 Tools und Technologien
Salesforce-Service-Cloud: Gemeinschaftsportal Community Cloud: Partner-Community Integration mit 3rd Parteiensystem
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