Probleme
Der Wunsch des KUNDEN bestand darin, eine benutzerfreundliche Oberfläche zu entwickeln, über die Kunden einen Hypothekenantrag stellen, die Prüfung des Antrags verfolgen und bei Bedarf zusätzliche Dokumente bereitstellen können. Die Herausforderung bestand auch darin, eine Schnittstelle zu schaffen, über die ein Makler schnell die Bewertung eines Kunden anfordern kann, um seinen Status zu erfahren. Es hilft dabei, den potenziellen Kunden zu identifizieren, für den ein Hypothekenantrag genehmigt werden sollte.
Entsprechend den Geschäftsanforderungen des Kunden bot das RA-Team Folgendes an:
🚩 Unsere Experten haben eine implementiert Community Portal Hier können Kunden ihre Hypothekenanträge stellen. Basierend auf den inneren Regeln des Banksystems wurde ein verzweigtes Ablaufskript bereitgestellt, um grundlegende Informationen für die Prüfung eines Hypothekenantrags anzufordern. Es erleichtert Kunden das schnelle Finden von Antworten in der Community, indem automatisch die benötigten Informationen aus mehreren Quellen angezeigt werden. Gewähren Sie Gruppen, Experten und Kunden-MVPs Zugriff, damit sie wiederkommen. Darüber hinaus ist es möglich, Hypothekenanträge schneller zu bearbeiten und eine individuelle Karte zu erstellen.
🚩 Integration mit der Datenbank der Organisation und ein Scoring-System wurde implementiert, um Möglichkeiten anhand der Daten aus dem System zu identifizieren. Zeitpläne werden konsistenter erstellt und nahezu jeder Zahlungsplan wird generiert. SF ermöglicht das Sammeln aller Daten aus dem bereits vorhandenen System in wenigen einfachen Schritten.
🚩 Die innere Schnittstelle mit den Kundenanfragen wurde für die Bequemlichkeit des Brokers konfiguriert. Wir haben flexibel geschaffen Zuordnungsregeln für den jeweiligen Makler bei eingehenden Anträgen und implementierte die Möglichkeit, Hypothekenformulare durch Makler auszufüllen.
🚩Außerdem a Die Partner-Community wurde für Händler entwickelt, die Hypotheken gegen Provision verkaufen. Es kann Partnern ermöglichen, bei Leads, Interessenten, Chancen oder Geschäften zusammenzuarbeiten. Dies führt zu einer Umsatzsteigerung über Wiederverkäufer, Distributoren, Agenturen und Makler. Auch die Vergütungsberechnung ist im System implementiert. So können Partner den Deal mit wenigen Klicks abschließen und ihre Servicegebühren erhalten.
Lösungen
Ergebnisse
🚀 Vereinfachter Erhalt eines Hypothekendarlehens
Die Geschwindigkeit der abgeschlossenen Geschäfte sowie die Transparenz und Teamarbeit während des gesamten Hypothekenprozesses wurden erhöht. Ein Ansatz wie die offene Zusammenarbeit schafft Vertrauen und Wiederholungsverkäufe
🚀 Optimieren Sie den Hypothekenprozess
Reduzierte Komplexität für Kreditsachbearbeiter und Kreditnehmer durch geführte, vernetzte Prozesse über jedes System und jeden Kanal hinweg. Die Konsolidierung relevanter Daten in einer einzigen Ansicht erleichtert die Verfolgung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation und die Zusammenarbeit bei jedem Schritt
🚀 Das Kundenerlebnis wurde verbessert
Kurz gesagt: Das Community-Portal und die Partner-Community bieten Kunden und Partnern die Möglichkeit, sich selbst und einander zu helfen
🚀 Die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte wurde erhöht
Das hat Analytics gesagt
Werkzeuge und Technologien
Community Cloud: Partner-Community
Integration mit 3rd Parteiensystem
