Zlecenie KLIENTA polegało na zbudowaniu przyjaznego interfejsu umożliwiającego złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, śledzenie rozpatrzenia wniosku i w razie potrzeby dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyzwaniem było również stworzenie interfejsu umożliwiającego brokerowi szybkie zażądanie oceny klienta w celu poznania jego statusu. Pomaga zidentyfikować potencjalnego klienta, dla którego należy rozpatrzyć wniosek o kredyt hipoteczny.
Nasze rozwiązania
Zgodnie z wymaganiami biznesowymi klienta zespół RA zaoferował:
Nasi eksperci wdrożyli Community Portal gdzie klienci mogą zostawić swoje wnioski o rozpatrzenie kredytu hipotecznego. W oparciu o wewnętrzne zasady systemu bankowego został dostarczony rozgałęziony skrypt przepływu żądających podstawowych informacji do rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny. Ułatwia klientom szybkie znajdowanie odpowiedzi w społeczności, automatycznie wyświetlając potrzebne informacje z wielu źródeł. Zapewnij dostęp grupom, ekspertom i MVP klientów, aby chętnie wracali. A także umożliwiają szybsze rozpatrywanie wniosków o kredyt hipoteczny i tworzenie niestandardowej karty.
Integracja z bazą danych organizacji oraz wdrożono system scoringowy identyfikujący szanse na podstawie danych z systemu. Tworzenie harmonogramów w sposób bardziej spójny i generowanie niemal dowolnego harmonogramu płatności. SF pozwala w kilku prostych krokach zebrać wszystkie dane z już istniejącego systemu.
Wewnętrzny interfejs z prośbami klienta został skonfigurowany dla wygody brokera. Stworzyliśmy elastyczne zasady przydziału dla konkretnego agenta w zakresie wniosków przychodzących oraz wdrożyła możliwość wypełniania formularzy kredytów hipotecznych przez brokerów.
Dodatkowo, a Społeczność Partnerów została zbudowana z myślą o dystrybutorach sprzedających kredyty hipoteczne z prowizją. Może umożliwić partnerom współpracę w zakresie potencjalnych klientów, potencjalnych klientów, możliwości lub transakcji. Prowadzi to do wzrostu sprzedaży za pośrednictwem resellerów, dystrybutorów, agencji i brokerów. W systemie zaimplementowano także naliczanie wynagrodzeń. Dzięki temu partnerzy mogą zamknąć transakcję kilkoma kliknięciami i otrzymać opłaty za obsługę.
Efekty
Uproszczone otrzymanie kredytu hipotecznego Większa szybkość zawierania transakcji, większa przejrzystość i praca zespołowa w całym procesie hipotecznym. Takie podejście jak Otwarta współpraca budzi zaufanie i powtarzalną sprzedaż
Usprawnij proces kredytu hipotecznego Mniejsza złożoność dla urzędników ds. pożyczek i pożyczkobiorców dzięki kierowanym, połączonym procesom w dowolnym systemie lub kanale. Skonsolidowano odpowiednie dane w jednym widoku, co ułatwiło śledzenie postępów, zarządzanie dokumentacją i współpracę na każdym kroku
Poprawiła się obsługa klienta Krótko mówiąc, portal społecznościowy i społeczność partnerów umożliwiają klientom i partnerom pomaganie sobie i sobie nawzajem
Zwiększona liczba zamkniętych transakcji Tak twierdzi Analityka
🛠 Narzędzia i technologie
Salesforce Service Cloud: Portal społecznościowy Chmura społecznościowa: społeczność partnerów Integracja z 3rd systemie partyjnym
Nagrody i wyróżnienia
W ubiegłych latach otrzymaliśmy wiele nagród, a jedną z nich była lista 1000 najlepszych firm konsultingowych magazynu Clutch
Natychmiastowe działanie umożliwiające szybkie uruchomienie.
Elastyczność zespołu
Twoja wizja, nasi eksperci – zespoły, które można dostosować do każdej potrzeby.
Wsparcie na każdym etapie
Zawsze do Twojej dyspozycji – wsparcie na każdym etapie.
Wśród naszych klientów:
×
Dziękuję za Twoją wiadomość!
Zwróć uwagę na nasze szybkie działania następcze!
×
Prawie skończone!
Wygląda na to, że niektóre pola wymagają sprawdzenia i poprawienia. Popraw wyróżnione błędy i prześlij ponownie.
Czy Salesforce powinien być Twój następny duży ruch?
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, śledzenia wykorzystania witryny i wspierania naszych strategii marketingowych. Dowiedz się więcej w naszym Polityka plików cookie & Polityka dotycząca danych osobowych
