Service Cloud i integracja z systemem zewnętrznym dla instytucji finansowej

Nasi eksperci wdrożyli Portal społecznościowy gdzie klienci mogą zostawić swoje wnioski o rozpatrzenie kredytu hipotecznego. W oparciu o wewnętrzne zasady systemu bankowego został dostarczony rozgałęziony skrypt przepływu żądania podstawowych informacji do rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny. Ułatwia klientom szybkie znajdowanie odpowiedzi w społeczności, automatycznie wyświetlając potrzebne informacje z wielu źródeł. Zapewnij dostęp grupom, ekspertom i MVP klientów, aby chętnie wracali. A także umożliwi szybsze rozpatrywanie wniosków o kredyt hipoteczny i stworzenie niestandardowej karty.

 Integracja z bazą danych organizacji i system scoringowy w celu identyfikacji szans na podstawie danych z systemu. Tworzenie harmonogramów w sposób bardziej spójny i generowanie niemal dowolnego harmonogramu płatności. SF pozwala w kilku prostych krokach zebrać wszystkie dane z już istniejącego systemu.

Wewnętrzny interfejs z żądaniami klienta został skonfigurowany dla wygody brokera. Stworzyliśmy elastyczne reguły przypisywania dla konkretnego agenta w zakresie wniosków przychodzących i wdrożono możliwość wypełniania formularzy kredytów hipotecznych przez brokerów.

Dodatkowo Społeczność partnerów została zbudowana dla dystrybutorów sprzedających kredyty hipoteczne z prowizją. Może umożliwić partnerom współpracę w zakresie potencjalnych klientów, potencjalnych klientów, możliwości lub transakcji. Prowadzi to do wzrostu sprzedaży za pośrednictwem resellerów, dystrybutorów, agencji i brokerów. W systemie zaimplementowano także naliczanie wynagrodzeń. Dzięki temu partnerzy mogą zamknąć transakcję kilkoma kliknięciami i otrzymać opłaty za obsługę.

Uproszczenie otrzymywania kredytu hipotecznego 
Większa szybkość zawierania transakcji, większa przejrzystość i praca zespołowa w całym procesie hipotecznym. Takie podejście jak Otwarta współpraca budzi zaufanie i powtarzalną sprzedaż

Usprawnij proces udzielania kredytu hipotecznego
Mniej złożoności dla urzędników ds. pożyczek i pożyczkobiorców dzięki kierowanym, połączonym procesom w dowolnym systemie lub kanale. Skonsolidowano istotne dane w jednym widoku, co ułatwiło śledzenie postępów, zarządzanie dokumentacją i współpracę na każdym etapie

Poprawa obsługi klienta
Mówiąc najprościej, portal społecznościowy i społeczność partnerów umożliwiają klientom i partnerom pomaganie sobie i sobie nawzajem

Zwiększono liczbę zamkniętych transakcji
Tak twierdzi Analytics