Routine Automation palkattiin kehittämään räätälöity Salesforce-ratkaisu asuntolainojen arviointeihin ja maksulaskelmiin alusta alkaen. Asiakas keksi myös idean luoda helppokäyttöinen ekosysteemi, joka yhdistäisi asiakkaan yrityksen edustajiin.
Ratkaisumme
RA-tiimi tarjosi asiakkaalle asiakaskeskeisen palvelun SALESFORCE-TIEDOKANTA joka sisältää tietoa asuntolainasta ja hyödyllisiä vinkkejä, esim. asiakaskortin, tarvittavat asiakirjat, usein kysytyt kysymykset, tarvittavat yhteystiedot jne. antaa edustajille mahdollisuuden tuoda kaikki tarvittavat tiedot potentiaaliselle lainanottajalle.
Nopea ja tarkka LAINAN MAKSUAIKATAULU suoraan Salesforceen integroitiin. RA-tiimi toteuttaa lainalaskurin, joka toimii Salesforcen sisällä. Se nopeuttaa lainojen käsittelyä ja luo aikatauluja johdonmukaisemmin. Voit luoda lähes minkä tahansa maksuaikataulun. Lisäämme laskurin Salesforce-järjestelmään liidien keräämistä varten.
CHATTER-TOIMINTO luotiin myös. Tämä helpotti asiakkaan ja kiinnitysluottopankkiirin välistä viestintää, mikä paransi asiakaskokemusta 25 %. Edustajat voivat tavoittaa asiakkaita millä tahansa laitteella ja kanavalla, olipa kyseessä sitten mobiililaite, lankapuhelin, sähköposti tai sosiaalinen media.
RA-asiantuntijat ovat ottaneet käyttöön YHTEISÖPORTAALI jonne asiakkaat voivat jättää asuntolainahakemuksensa. Se helpottaa asiakkaiden löytämään vastauksia nopeasti yhteisöstä nostamalla automaattisesti esiin tarvitsemansa tiedot useista lähteistä. Se myös mahdollistaa asuntolainahakemusten nopeamman käsittelyn ja mukautetun kortin luomisen.
tulokset
Parannettu ja käyttäjäystävällisempi salamakäyttöliittymä Yksinkertaisesti sanottuna yhteisöportaali antaa asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden auttaa itseään ja toisiaan.
Mahdollisuus seurata asuntolainan prosessia ja maksuja Ohjatut ja yhdistetyt prosessit kaikissa järjestelmissä ja kanavissa yksinkertaistavat lainaneuvojien ja lainanottajien työtä. Yhdistämällä olennaiset tiedot yhteen näkymään helpotettiin edistymisen seurantaa, dokumentaation hallintaa ja yhteistyötä prosessin jokaisessa vaiheessa.
Dokumentaatio ja sähköisen allekirjoituksen toiminnallisuus mobiili- ja tablettilaitteille Kaikki asiakirjat käsitellään sähköisesti, mikä yksinkertaistaa asiakkaan prosessia.
Kaksivaiheinen todennus parantaa turvallisuutta Älykäs, mobiililaitteille tarkoitettu kaksivaiheinen todennussovellus, joka tarjoaa yritystason tietoturvaa ja samalla yksinkertaista ja kätevää loppukäyttäjille. Salesforce Authenticatorin avulla työntekijöiden on entistä helpompi käyttää liiketoimintakriittisiä sovelluksia yksinkertaisten push-ilmoitusten avulla.
Standardoitu liiketoimintaprosessi ja tarpeettoman tiedon poistaminen Nopeammat ja tehokkaammat prosessit. Yksinkertaisemmat työnkulut voivat parantaa työntekijäkokemusta. Selkeät ohjeet ja prosessivaiheet. Helpompi perehdytys ja koulutus.
Näyttää siltä, että joitain kenttiä on tarkistettava ja korjattava. Korjaa korostetut virheet ja lähetä uudelleen.
Pitäisikö Salesforcen olla sinun seuraava iso liike?
Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" annat meille luvan käyttää evästeitä laitteellasi sivuston navigoinnin parantamiseksi, sivuston käytön seuraamiseksi ja markkinointistrategioiden tukemiseksi. Lue lisää sivuiltamme Evästekäytäntö & Henkilötietokäytäntö
