Räätälöity Salesforce-ratkaisu vakuutusyhtiön asuntolainaprosessien ja maksujen seuraamiseen

RA:n tiimi toteutti asiakkaalle asiakaslähtöisen ratkaisun: SALESFORCE-TIETOPANKKI . Se sisälsi asuntolainatietoja ja hyödyllisiä ohjeita, kuten asiakaskortin, vaadittavat asiakirjat, usein kysytyt kysymykset ja tarvittavat yhteystiedot. Näin henkilöstö saattoi tarjota lainanhakijalle kaikki tarvittavat tiedot.

Nopea ja tarkka LAINAN MAKSUAIKATAULUT suoraan Salesforceen integroitiin. RA Team ottaa käyttöön Salesforcessa toimivan lainalaskimen. Se nopeuttaa lainankäsittelyä ja luo aikatauluja johdonmukaisemmin. Luo lähes mikä tahansa maksuaikataulu. Lisäämme Salesforce-järjestelmään laskurin liidien keräämistä varten. 

CHATTER-TOIMINTO luotiin. Tämä helpotti asiakkaan yhteydenpitoa asuntolainapankkiirin kanssa, mikä paransi asiakaskokemusta 25 %. Edustajat voivat tavoittaa asiakkaita millä tahansa laitteella ja kanavalla, joko mobiili-, lanka-, sähköposti- tai sosiaalisen median kautta.

RA-asiantuntijat ovat ottaneet käyttöön YHTEISÖPORTAALI jossa asiakkaat voivat jättää hakemuksensa asuntolainaa harkittavaksi. Sen avulla asiakkaiden on helppo löytää vastauksia yhteisöstä nopeasti tuomalla tarvitsemansa tiedot automaattisesti useista lähteistä. Se myös mahdollistaa asuntolainahakemusten nopeamman käsittelyn ja mukautetun kortin luomisen.  

Parannettu ja helppokäyttöisempi Lightning-käyttöliittymä  
Yksinkertaisesti sanottuna yhteisöportaali tarjoaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden auttaa itseään ja toisiaan.  

Mahdollisuus seurata asuntolainaprosessia ja maksuja
Pienempi monimutkaisuus lainaviranomaisille ja lainanottajille ohjatuilla, yhdistetyillä prosesseilla missä tahansa järjestelmässä tai kanavassa. Yhdistetty oleelliset tiedot yhteen näkymään, helpottaa edistymisen seurantaa, dokumenttien hallintaa ja yhteistyötä joka vaiheessa.  

Dokumentointi- ja sähköinen allekirjoitustoiminto mobiili- ja tablet-laitteille
Kaikki arkistoidaan sähköisesti, mikä yksinkertaistaa Asiakkaan asiakirjaprosesseja. 

Kaksivaiheinen todennus parantaa turvallisuutta
Älykäs, mobiili, kaksivaiheinen todennussovellus, joka tarjoaa yritysluokan tietoturvaa ja samalla yksinkertaisuutta ja mukavuutta loppukäyttäjillesi. Salesforce Authenticatorin avulla työntekijöiden on entistä helpompi käyttää liiketoimintakriittisiä sovelluksia yksinkertaisten push-ilmoitusten kautta. 

Standardoitu liiketoimintaprosessi ja tarpeettomien tietojen eliminointi
Nopeammat ja tehokkaammat prosessit. Yksinkertaisempi työnkulku voi parantaa työntekijäkokemusta. Selkeät ohjeet ja prosessin vaiheet. Helpompi perehdytys ja koulutus.