Herausforderungen
Routine Automation wurde beauftragt, eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung für Hypothekenschätzungen und Zahlungsberechnungen von Grund auf zu entwickeln. Außerdem kam der Kunde auf die Idee, ein benutzerfreundliches Ökosystem zu schaffen, um den Kunden mit den Vertretern des Unternehmens zu verbinden.
🚩 Das RA-Team hat den Kunden kundenorientiert betreut SALESFORCE-WISSENSBASIS Enthält Hypothekeninformationen und hilfreiche Tipps, z. B. Kundenkarte, erforderliche Dokumente, häufig gestellte Fragen, erforderliche Kontakte usw. und gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, alle erforderlichen Informationen für einen potenziellen Kreditnehmer bereitzustellen.
🚩 Schnell und genau Darlehenszahlungspläne direkt in Salesforce integriert wurden. Das RA-Team implementiert den Kreditrechner, der in Salesforce funktioniert. Es erhöht die Geschwindigkeit der Kreditbearbeitung und erstellt konsistentere Zeitpläne. Erstellen Sie nahezu jeden Zahlungsplan. Wir fügen dem Salesforce-System einen Rechner hinzu, um Leads zu sammeln.
🚩 CHATTER-FUNKTION wurde ebenfalls erstellt. Dies erleichterte dem Kunden die Kommunikation mit dem Hypothekenbanker, was das Kundenerlebnis um 25 % verbesserte. Vertriebsmitarbeiter können Kunden auf jedem Gerät und Kanal erreichen, sei es über Mobiltelefon, Festnetz, E-Mail oder soziale Netzwerke.
🚩 RA-Experten haben eine implementiert GEMEINSCHAFTSPORTAL Hier können Kunden ihre Hypothekenanträge stellen. Es erleichtert Kunden das schnelle Finden von Antworten in der Community, indem automatisch die benötigten Informationen aus mehreren Quellen angezeigt werden. Darüber hinaus ist es möglich, Hypothekenanträge schneller zu bearbeiten und eine individuelle Karte zu erstellen.
Solutions
Ergebnisse
🚀Eine verbesserte und benutzerfreundlichere Lightning-Benutzeroberfläche
Einfach ausgedrückt bietet das Community-Portal Kunden und Partnern die Möglichkeit, sich selbst und einander zu helfen.
🚀Möglichkeit, den Hypothekenprozess und die Zahlungen zu verfolgen
Reduzierte Komplexität für Kreditsachbearbeiter und Kreditnehmer durch geführte, vernetzte Prozesse über jedes System und jeden Kanal hinweg. Die Konsolidierung relevanter Daten in einer einzigen Ansicht erleichtert die Verfolgung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation und die Zusammenarbeit bei jedem Schritt.
🚀Dokumentations- und E-Signatur-Funktionalität für Mobil- und Tablet-Geräte
Alles wird elektronisch archiviert, was die Dokumentenprozesse des Kunden vereinfacht.
🚀Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Erhöhung der Sicherheit
Eine intelligente, mobile Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App, die Sicherheit der Enterprise-Klasse bietet und gleichzeitig Ihren Endbenutzern Einfachheit und Komfort bietet. Mit Salesforce Authenticator ist es für Mitarbeiter noch einfacher, über einfache Push-Benachrichtigungen auf geschäftskritische Anwendungen zuzugreifen.
🚀Standardisierter Geschäftsprozess und Eliminierung redundanter Daten
Schnellere und effizientere Prozesse. Einfachere Arbeitsabläufe können die Mitarbeitererfahrung verbessern. Klare Richtlinien und Prozessschritte. Einfacheres Onboarding und Training.
