Une solution Salesforce personnalisée pour suivre les prêts hypothécaires et les paiements d’une compagnie d’assurance

L’équipe RA a accompagné le client avec une BASE DE CONNAISSANCES SALESFORCE contenant des informations hypothécaires et des conseils utiles, par exemple une carte client, les documents requis, une FAQ, les contacts nécessaires, etc., donnant aux représentants la possibilité d'apporter toutes les informations nécessaires à un emprunteur potentiel.

Des échéanciers rapides et précis : ÉCHÉANCIERS DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS directement dans Salesforce ont été intégrés. RA Team implémente le calculateur de prêt qui fonctionne dans Salesforce. Il augmente les vitesses de traitement des prêts et crée des calendriers plus cohérents. Générez presque n’importe quel échéancier de paiement. Nous ajoutons une calculatrice au système Salesforce pour collecter des leads. 

Une FONCTION CHATTER a également été créée. Elle a facilité les échanges entre les clients et leur conseiller en prêts hypothécaires, améliorant l’expérience client de 25 %. Les commerciaux peuvent joindre les clients sur leurs appareils et canaux habituels : mobile, téléphone fixe, e-mail ou réseaux sociaux.

Les experts RA ont mis en place un PORTAIL COMMUNAUTAIRE où les clients peuvent déposer leurs demandes d'examen d'un prêt hypothécaire. Il permet aux clients de trouver rapidement des réponses dans la communauté en faisant automatiquement apparaître les informations dont ils ont besoin à partir de plusieurs sources. En plus de permettre de traiter plus rapidement les demandes de prêt hypothécaire et de créer une carte personnalisée.  

Une interface utilisateur Lightning améliorée et plus conviviale  
En termes simples, le portail communautaire permet aux clients et aux partenaires de s'aider eux-mêmes et les uns les autres.  

Possibilité de suivre le processus et les paiements hypothécaires
Complexité réduite pour les agents de crédit et les emprunteurs grâce à des processus guidés et connectés sur n'importe quel système ou canal. Les données pertinentes regroupées dans une vue unique ont facilité le suivi des progrès, la gestion de la documentation et la collaboration à chaque étape du processus.  

Fonctionnalité de documentation et de signature électronique pour les appareils mobiles et les tablettes
Tout est classé électroniquement, ce qui simplifie les processus documentaires du client. 

Authentification à deux facteurs pour améliorer la sécurité
Une application intelligente, mobile et d'authentification à deux facteurs qui offre une sécurité de classe entreprise, tout en offrant simplicité et commodité à vos utilisateurs finaux. Avec Salesforce Authenticator, il est encore plus facile pour les employés d'accéder aux applications critiques pour l'entreprise via de simples notifications push. 

Processus métier standardisé et élimination des données redondantes
Des processus plus rapides et plus efficaces. Des flux de travail plus simples peuvent améliorer l’expérience des employés. Des directives et des étapes de processus claires. Intégration et formation plus faciles.