études de cas

Une solution Salesforce personnalisée pour suivre le processus hypothécaire et les paiements pour une compagnie d'assurance

Projet

Le client est une compagnie d’assurance en pleine croissance, dédiée à répondre à tous les besoins d’assurance de ses clients.

Industrie

Assurance

Défis

Routine Automation a été chargée de développer une solution Salesforce personnalisée pour les estimations de prêts hypothécaires et les calculs de paiements à partir de zéro. Le client a également eu l'idée de créer un écosystème facile à utiliser pour connecter le client aux représentants de l'entreprise.  

Solutions

  • L'équipe RA a assuré la couverture du client grâce à une approche axée sur le client. BASE DE CONNAISSANCES SALESFORCE contenant des informations sur les prêts hypothécaires et des conseils utiles, par exemple la carte client, les documents requis, la FAQ, les contacts nécessaires, etc., donnant aux représentants la possibilité d'apporter toutes les informations nécessaires à un emprunteur potentiel.
  • Rapide et précis ÉCHÉANCIERS DE PAIEMENT DES PRÊTS Les prêts ont été intégrés directement dans Salesforce. L'équipe RA implémente le calculateur de prêt qui fonctionne dans Salesforce. Il augmente la vitesse de traitement des prêts et crée des calendriers de manière plus cohérente. Générez presque n'importe quel calendrier de paiement. Nous ajoutons un calculateur au système Salesforce pour collecter des prospects. 
  • FONCTION CHATTER a également été créé. Cela a facilité la communication entre le client et le banquier hypothécaire, ce qui a amélioré l'expérience client de 25 %. Les représentants peuvent joindre les clients sur n'importe quel appareil et canal, que ce soit par téléphone portable, par téléphone fixe, par e-mail ou par les réseaux sociaux.
  • Les experts en RA ont mis en œuvre un PORTAIL COMMUNAUTAIRE où les clients peuvent déposer leurs demandes de prêt hypothécaire. Il permet aux clients de trouver rapidement des réponses dans la communauté en faisant apparaître automatiquement les informations dont ils ont besoin à partir de plusieurs sources. Il permet également de traiter les demandes de prêt hypothécaire plus rapidement et de créer une fiche personnalisée.  

Résultats

  • Une interface utilisateur Lightning améliorée et plus conviviale  
    En termes simples, le portail communautaire offre aux clients et aux partenaires la possibilité de s'entraider et de s'entraider.  
  • Possibilité de suivre le processus et les paiements hypothécaires
    La complexité des processus pour les agents de crédit et les emprunteurs a été réduite grâce à des processus guidés et connectés sur n'importe quel système ou canal. Les données pertinentes ont été consolidées dans une vue unique, ce qui a facilité le suivi des progrès, la gestion de la documentation et la collaboration à chaque étape du processus.  
  • Fonctionnalité de documentation et de signature électronique pour appareils mobiles et tablettes
    Tout est archivé électroniquement, ce qui simplifie les processus documentaires du client. 
  • Authentification à deux facteurs pour améliorer la sécurité
    Une application d'authentification à deux facteurs intelligente et mobile qui offre une sécurité de niveau entreprise, tout en offrant simplicité et commodité à vos utilisateurs finaux. Avec Salesforce Authenticator, il est encore plus facile pour les employés d'accéder aux applications stratégiques de l'entreprise grâce à de simples notifications push. 
  • Processus d'entreprise standardisé et élimination des données redondantes
    Des processus plus rapides et plus efficaces. Des flux de travail plus simples peuvent améliorer l'expérience des employés. Des directives et des étapes de processus claires. Une intégration et une formation plus faciles.   

🛠 Outils et technologies

Salesforce Experience Cloud, intégration des calendriers de remboursement des prêts

personne
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