Dostosowane rozwiązanie Salesforce do śledzenia procesu i płatności kredytu hipotecznego dla firmy ubezpieczeniowej

Zespół RA zapewnił Klientowi opiekę zorientowaną na klienta BAZA WIEDZY SALESFORCE zawierający informacje o kredycie hipotecznym i pomocne wskazówki, np. kartę klienta, wymagane dokumenty, często zadawane pytania, niezbędne kontakty itp. dające przedstawicielom możliwość dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji potencjalnemu kredytobiorcy.

Szybkie i dokładne HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI bezpośrednio z Salesforce. RA Team wdraża kalkulator pożyczkowy działający w ramach Salesforce. Zwiększa szybkość przetwarzania pożyczek i tworzy bardziej spójne harmonogramy. Wygeneruj niemal dowolny harmonogram płatności. Do systemu Salesforce dodajemy kalkulator pozwalający zbierać leady. 

FUNKCJA CHATTER również został utworzony. Ułatwiło to klientowi komunikację z bankierem hipotecznym, co poprawiło jakość obsługi klienta o 25%. Przedstawiciele mogą docierać do klientów na dowolnym urządzeniu i kanale – za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, poczty e-mail lub mediów społecznościowych.

Eksperci RA wdrożyli PORTAL SPOŁECZNOŚCI gdzie klienci mogą zostawić swoje wnioski o rozpatrzenie kredytu hipotecznego. Ułatwia klientom szybkie znajdowanie odpowiedzi w społeczności, automatycznie wyświetlając potrzebne informacje z wielu źródeł. A także umożliwiają szybsze rozpatrywanie wniosków o kredyt hipoteczny i tworzenie niestandardowej karty.  

Ulepszony i bardziej przyjazny interfejs Lightning  
Mówiąc najprościej, portal społecznościowy umożliwia klientom i partnerom pomaganie sobie i sobie nawzajem.  

Możliwość śledzenia procesu i płatności kredytu hipotecznego
Mniej złożoności dla urzędników ds. pożyczek i pożyczkobiorców dzięki kierowanym, połączonym procesom w dowolnym systemie lub kanale. Skonsolidowano odpowiednie dane w jednym widoku, co ułatwiło śledzenie postępów, zarządzanie dokumentacją i współpracę na każdym etapie.  

Funkcja dokumentowania i podpisu elektronicznego na urządzeniach mobilnych i tabletach
Wszystko jest składane elektronicznie, co upraszcza procesy dokumentacyjne Klienta. 

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Inteligentna, mobilna aplikacja do uwierzytelniania dwuskładnikowego, która zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, zapewniając jednocześnie prostotę i wygodę użytkownikom końcowym. Dzięki Salesforce Authenticator pracownicy mogą jeszcze łatwiej uzyskać dostęp do aplikacji o znaczeniu krytycznym za pomocą prostych powiadomień push. 

Ustandaryzowany proces biznesowy i eliminacja zbędnych danych
Szybsze i wydajniejsze procesy. Prostsze przepływy pracy mogą poprawić doświadczenie pracowników. Jasne wytyczne i etapy procesu. Łatwiejsze wdrożenie i szkolenie.