Wyzwania
Zatrudniono Routine Automation do opracowania od podstaw dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania Salesforce do szacunków kredytów hipotecznych i obliczeń płatności. Klient wpadł także na pomysł stworzenia łatwego w obsłudze ekosystemu łączącego klienta z przedstawicielami firmy.
🚩 Zespół RA objął Klienta podejściem zorientowanym na klienta BAZA WIEDZY SALESFORCE zawierające informacje o kredycie hipotecznym i pomocne wskazówki, np. kartę klienta, wymagane dokumenty, FAQ, niezbędne kontakty itp. dające przedstawicielom możliwość dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji potencjalnemu kredytobiorcy.
🚩 Szybko i dokładnie HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI bezpośrednio w Salesforce zostały zintegrowane. RA Team wdraża kalkulator pożyczkowy działający w ramach Salesforce. Zwiększa szybkość przetwarzania pożyczek i tworzy bardziej spójne harmonogramy. Wygeneruj niemal dowolny harmonogram płatności. Do systemu Salesforce dodajemy kalkulator pozwalający zbierać leady.
🚩 FUNKCJA ROZMÓW również powstał. Ułatwiło to klientowi komunikację z bankierem hipotecznym, co poprawiło jakość obsługi klienta o 25%. Przedstawiciele mogą docierać do klientów na dowolnym urządzeniu i kanale, niezależnie od tego, czy korzystają z telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, poczty e-mail czy mediów społecznościowych.
🚩 Eksperci RA wdrożyli PORTAL SPOŁECZNY gdzie klienci mogą zostawić swoje wnioski o rozpatrzenie kredytu hipotecznego. Ułatwia klientom szybkie znajdowanie odpowiedzi w społeczności, automatycznie wyświetlając potrzebne informacje z wielu źródeł. A także umożliwiają szybsze rozpatrywanie wniosków o kredyt hipoteczny i tworzenie niestandardowej karty.
SYSTEMY MECHANICZNE
Efekt
🚀Ulepszony i bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs błyskawicy
Mówiąc najprościej, portal społecznościowy umożliwia klientom i partnerom pomaganie sobie i sobie nawzajem.
🚀Możliwość śledzenia procesu i płatności kredytu hipotecznego
Mniejsza złożoność dla urzędników ds. pożyczek i pożyczkobiorców dzięki kierowanym, połączonym procesom w dowolnym systemie lub kanale. Skonsolidowano odpowiednie dane w jednym widoku, co ułatwiło śledzenie postępów, zarządzanie dokumentacją i współpracę na każdym etapie.
🚀Funkcjonalność dokumentacji i podpisu elektronicznego na urządzeniach mobilnych i tabletach
Całość składana jest elektronicznie, co upraszcza procesy dokumentacyjne Klienta.
🚀Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Inteligentna, mobilna aplikacja do uwierzytelniania dwuskładnikowego, która zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, zapewniając jednocześnie prostotę i wygodę użytkownikom końcowym. Dzięki Salesforce Authenticator pracownicy mogą jeszcze łatwiej uzyskać dostęp do aplikacji o znaczeniu krytycznym za pomocą prostych powiadomień push.
🚀Ustandaryzowany proces biznesowy i eliminacja zbędnych danych
Szybsze i bardziej wydajne procesy. Prostsze przepływy pracy mogą poprawić doświadczenie pracowników. Jasne wytyczne i etapy procesu. Łatwiejsze wdrożenie i szkolenie.
