Slackin ja Salesforcen integrointi parempien tiimien työnkulkujen parantamiseksi

9 min Päivitetty: 12.08.2026
img
kirjoittaja

Sertifioitu Salesforce-insinööri

Nikita Lupekin

Monet yritykset lankeavat samaan ongelmaan. Varsinainen asiakastieto löytyy Salesforcesta, mutta varsinainen keskustelu ja päätöksenteko tapahtuvat Slackissa. Niinpä ihmiset tuhlaavat yllättävän paljon aikaa Salesforcen kääntämiseen chatiksi. 

Joku kysyy uusinta päivitystä tilaisuuteen liittyen. Joku toinen tarkistaa tiedot, poimii tärkeät tiedot, liittää ne ketjuun ja tekee saman uudelleen tunnin kuluttua, kun ketju on jo hautautunut piiloon. Lopulta Slack- ja Salesforce-integraatio tuntuvat välttämättömyydeltä. 

Slackin ja Salesforcen integrointi parempien tiimien työnkulkujen parantamiseksi

Kun yhdistät Salesforcen ja Slackin oikein, työnkulut alkavat tuntua hieman sujuvammilta. Tiimejä hidastava toistuva hukka vähenee. 

Useimmat tiimit haluavat juuri sitä. Mahdollisuuden keskustella sopimuksesta, tapauksesta tai asiakkuudesta ilman, että CRM:ää joutuu jatkuvasti kääntämään muille. Mahdollisuuden oikeille ihmisille nähdä tietueen konteksti keskustelun aikana, ei kaksikymmentä minuuttia myöhemmin, kun joku on kopioinut sen. Salesforcea ja Slackia tuodaan lähemmäs toisiaan juuri tästä syystä. Hyödyllinen osa ei kuitenkaan ole itse yhteys, vaan sen takana oleva ajatus. 

Omistaako Salesforce Slackin?

Kyllä, Salesforce osti Slackin vuonna 2021 yrittäessään luoda digitaalisen työpaikan pääkonttorin. Tämä on hyviä uutisia yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Salesforcen ja Slackin integroinnista, koska kyseessä ei ole jokin satunnainen sivussa oleva liitin.

Tänään saat kaksi tuotetta, joita kehitetään aktiivisesti toimimaan paremmin yhdessä ajan myötä. Salesforce esittelee jatkuvasti uusia tapoja tehdä Slack for Salesforce -kokemuksesta entistäkin paremman, mukaan lukien useita tekoälyominaisuuksia ja uusia… Slackbotin ominaisuudet (vuodesta 2026).

Ajatuksena on luoda ympäristö, jossa yhteistyö pysyy tiiviisti sidoksissa CRM-tietueisiin, tekoälytyökaluihin ja ominaisuuksiin, joita tiimit käyttävät päivittäin.

Miksi käyttää Slack- ja Salesforce-integraatiota?

Slackin ja Salesforcen integraation arvo käy melko ilmeiseksi, kun katsoo, miten tiimit todellisuudessa toimivat. CRM:ssä on tili, mahdollisuus, tapaus, omistaja ja tila. Slackissa on keskustelu, jossa ihmiset reagoivat kaikkeen tähän. Kun nämä kaksi asiaa pysyvät erillään, joku päätyy aina toimimaan tulkkina.

Aika kuluu manuaaliseen käännöstyöhön. Myyjä kysyy uusimman tarjouksen tilaa. Esimies haluaa tietää, miksi tapaus on edelleen avoinna. Tuki tarvitsee nopean vastauksen myynniltä ennen kuin vastaa asiakkaalle. Ilman Slack- ja Salesforce-integraatiota ihmiset avaavat Salesforcen jatkuvasti, kopioivat tietoja Slackiin ja toistavat sitten saman kontekstin seuraavalle ketjuun liittyvälle henkilölle.

Hyvä kokoonpano muuttaa kaiken tämän tahtia. Tiimit voivat pudottaa tietueita suoraan kanaviin, keskustella mahdollisuuksista samassa paikassa, jossa päivitys tapahtuu, ja saada ilmoituksia, kun jokin todella on tärkeää. Muutamia yleisiä käyttötapauksia Slack-integraatiolle Salesforcen kanssa erottuu joukosta:

  • Tilin, mahdollisuuden tai tapauksen jakaminen suoraan Slack-kanavalle 
  • Seuraavien vaiheiden keskusteleminen pyytämättä ketään oikaisemaan CRM-tietuetta 
  • Ilmoitusten lähettäminen oikealle tiimille, kun omistajuus, vaihe tai prioriteetti muuttuvat 
  • Antaa myynnille ja tuelle paremman näkyvyyden pakottamatta jokaista käyttäjää käyttämään Salesforcea koko päivän 
  • Pidä keskustelun tiedot lähempänä sitä, jotta päätökset tehdään oikeassa kontekstissa 

Tuloksena on parempi työnkulku. Myynti voi reagoida nopeammin, kun sopimus etenee vaiheittain. Tuki voi houkutella oikeat ihmiset mukaan, kun tapauksen vakavuusaste muuttuu. Esimiehet voivat nähdä, mihin on kiinnitettävä huomiota, ilman että heidän tarvitsee jahdata ihmisiä kuvakaappausten tai yhteenvetojen perässä. Jos haluat laajemman kuvan työkaluista, jotka laajentavat Salesforcea sen oletusasetuksista pidemmälle, kannattaa tutustua seuraaviin: parhaat AppExchange-sovelluksetkoska tämäntyyppinen yhteistyöongelma esiintyy harvoin yksinään.

Tee Slackista hyödyllisempi CRM-työssä
Autamme tiimejä suunnittelemaan Salesforce- ja Slack-työnkulkuja, jotka vähentävät melua, tuovat esiin oikeat päivitykset ja helpottavat päivittäistä yhteistyötä tietueiden parissa.

Mitä tulee valmistautua ennen Salesforcen ja Slack-integraatiota

Yleensä a Salesforcen kolmannen osapuolen integrointi vie enemmän työtä kuin kahden saman omistajan omaavan järjestelmän yhdistäminen. Silti on tehtävä joitakin valmisteluja, jos haluat yhdistää Salesforcen Slackiin ilman ongelmia. 

Salesforce-Slack-integraatio

Käyttöoikeudet ja versiot

Aloita perustarkistuksista. Onko tiimisi haluama kokoonpano todella tuettu ja onko oikeilla henkilöillä järjestelmänvalvojan oikeudet? Salesforce-järjestelmänvalvojan on asennettava ja määritettävä Slack-paketti Salesforcessa, joten tiiminvetäjä ei yleensä voi vain ottaa tätä käyttöön ilman järjestelmänvalvojan apua.

Muutamat yksityiskohdat kannattaa tarkistaa selkeästi:

  • Jos Salesforce-asetuksesi tukevat haluamiasi Slack-ominaisuuksia 
  • Ovatko Salesforce- ja Slack-ylläpitäjät molemmat käytettävissä 
  • Jos testaat hiekkalaatikossa ennen tuotantoa 
  • Noudattaako tiimisi nykyisiä asennusohjeita, ei vanhempia blogikirjoituksia 

Yksi hyödyllinen huomautus lisensoinnista: Tarkista Salesforce-version vaatimuksetVaikka Enterprise- ja Unlimited-tasot sisältävät täydet integrointiominaisuudet, Professional Edition saattaa vaatia tiettyjä lisäosia tai API-käyttöoikeuden käyttöönottoa sopimusehdoistasi riippuen.

Todennus ja käyttäjäkartoitus

Oikean Salesforce-organisaation on oltava yhteydessä oikeaan Slack-työtilaan ja oikeiden käyttäjien on oltava yhteydessä oikeisiin tileihin.

Tiimit voivat yhdistää jäsentensä Salesforce-tilit heidän Slack-tileihinsä, jotta oikeat ihmiset saavat käyttöoikeuden oikeisiin työkaluihin. Salesforcen järjestelmänvalvojan ohjeet tukevat myös yhdistämistä sähköpostiosoitteen tai SAML-liittoutumistunnuksen avulla. Jos identiteetin vastaavuus on heikko, Salesforcen ja Slackin yhdistäminen johtaa osittaiseen näkyvyyteen, rikkinäisiin työnkulkuihin ja hämmentäviin reunatapauksiin.

Tarkista nämä ennen käynnistystä:

  • Oikea Salesforce-organisaatio on yhdistetty 
  • Oikea Slack-työtila on yhdistetty 
  • Käyttäjäkartoitus on määritelty selkeästi 
  • Testikäyttäjät voivat nähdä ne tietueet ja toiminnot, jotka heidän on tarkoitus nähdä. 

Käyttöoikeudet ja suojaus

Ennen julkaisua, tarkista:

  • Lupasarjat 
  • Kentän näkyvyys 
  • Tietueiden käyttöoikeus 
  • Kanavan yksityisyys 
  • Sisäiset hallintosäännöt 
  • Mitä tietoja ei pitäisi koskaan näkyä Slackissa 

Salesforceen linkitettyjen kanavien käyttöoikeus Slackissa kunnioittaa yleensä Salesforce-tietueiden näkyvyyttä. Jos jollakulla on pääsy tietueeseen Salesforcessa, hän voi käyttää myös siihen liittyvää kanavaa. Ulkoisia käyttäjiä ei voi kutsua Salesforce-kanaviin.

Tietorakenne ja tallennuslogiikka

Ennen kuin hälytykset tai jakaminen määritetään, päätä, mitä tietueita Slackissa todellisuudessa käytetään.

Integraatio tukee saumattomasti keskeisiä vakio-objekteja, kuten tilejä, tapauksia, mahdollisuuksia ja liidejä, tiimisi mukautettujen objektien rinnalla.

Myös konfiguroituja mukautettuja objekteja voidaan tukea. Se ei vieläkään tarkoita, että määrityksestä olisi hyötyä. Se riippuu näiden tietueiden taustalla olevista tiedoista. Tiimien tulisi tarkistaa:

  • Onko omistajuus luotettava 
  • Ovatko vaihe- ja tilakentät yhdenmukaisia 
  • Tarkoittavatko prioriteetit samaa asiaa eri tiimeissä 
  • Onko tietueiden nimeäminen riittävän selkeää, jotta se olisi järkevää Slackissa 

Työnkulun laajuus ja mukauttaminen

Ennen kuin integroit Slackin Salesforcen kanssa, määritä todelliset käyttötapaukset:

  • Mitä hälytyksiä kannattaa lähettää 
  • Minkä kanavien tulisi vastaanottaa ne 
  • Mitkä päivitykset tulisi pitää henkilökohtaisina 
  • Kuka omistaa kunkin työnkulun, kun hälytys tulee näkyviin 
  • Kun oletusasetukset riittävät 
  • Missä tarvitaan mukautettua logiikkaa 

Slack jakaa hälytykset kolmeen tyyppiin:

  • Omat hälytykset 
  • Kanavahälytykset 
  • Joukkohälytykset  

Jotkut tiimit tarvitsevat vain hälytyksiä. Toiset taas tarvitsevat pysyvämmän järjestelmän tietueiden ympärille, minkä vuoksi Salesforce-kanavat ovat järkevämpiä. Slackin mukaan järjestelmänvalvojat voivat määrittää Salesforce-kanavia tietuetyypin mukaan, ja nämä kanavat voidaan yhdistää lähes mihin tahansa tietuetyyppiin paitsi käyttäjiin. 

Jos yritys tarvitsee perusasennuksen lisäksi enemmän, konsultti, kuten Routine Automation, voi auttaa suunnittelemaan selkeämmän Salesforce for Slack -logiikan, yhdenmukaistamaan työnkulut todellisten liiketoimintaprosessien kanssa ja hoitamaan Salesforce-puolen mukautukset, jotka estävät asennuksen muuttumisen jälleen yhdeksi puoliksi käytetyksi sisäiseksi työkaluksi.

ValmistelualueMitä selvitetään ennen käyttöönottoa
PääsyJärjestelmänvalvojan roolit, tuettu asennuspolku, eristys vs. tuotanto
IdentiteettiOrganisaation ja työtilan yhteensopivuus, käyttäjäkartoitusmenetelmä, todennus
TurvallisuusKäyttöoikeusjoukot, kenttien näkyvyys, kanavan yksityisyys
AsiakirjatVakio-objektit, mukautetut objektit, nimeäminen, omistajuus
HälytyksetHenkilökohtainen, kanava- tai joukkomyynti
TyönkulkuKuka saa päivityksen, missä se näkyy ja kenen on tarkoitus tehdä jotain seuraavaksi

Slackin integrointi Salesforceen vaiheittain

Tämä prosessi ei ole aivan yhtä monimutkainen kuin esimerkiksi Microsoft Teamsin ja Salesforcen integrointi, mutta ei silti kannata kiirehtiä.

Puhdas Salesforcen ja Slackin välinen asennus riippuu oikeasta järjestyksestä. Jos yhteys on alussa huolimaton, muu työnkulku muuttuu nopeasti ärsyttäväksi.

Slackin integrointi Salesforceen

Vaihe 1. Asenna Salesforce-sovellus Slackille

Vaihe 1. Asenna Salesforce-sovellus Slackille

Aloita Slackista. Täältä Slack-työtilaan tulee Salesforce-sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat hakea tietueita, jakaa niitä keskusteluihin ja käsitellä ilmoituksia Slackissa.

Asennuksen aikana tarkista:

  • Oikeaa Slack-työtilaa käytetään 
  • Asentavalla tiimillä on oikeat Slack-käyttöoikeudet. 
  • Sovellusta hyväksytään nykyisillä työtilan sovellusasetuksilla. 
  • Alkuperäinen valtuutus on sidottu oikeaan Salesforce-ympäristöön 

Tämä vaihe näyttää pieneltä, mutta se on yksi helpoimmista paikoista, joissa asiat voivat mennä pieleen. Tiimit joskus yhdistävät sovelluksen väärään työtilaan tai hyväksyvät käyttöoikeudet liian nopeasti, ja se yleensä johtaa myöhemmin siivoukseen. Jos yrität yhdistää Salesforcen Slackiin, on fiksumpaa käyttää tähän viisi ylimääräistä minuuttia kuin kuluttaa kaksi tuntia sen korjaamiseen jälkeenpäin.

Vaihe 2. Asenna Slack-sovellus Salesforceen

Vaihe 2. Asenna Slack-sovellus Salesforceen

Tämän vaiheen hoitaa yleensä Salesforce-ylläpitäjä. Salesforce-puolen asennusvaiheessa valmistellaan objektit, käyttöoikeudet ja yhteyslogiikka, johon Slack luottaa.

Muutamat asiat ovat tässä tärkeitä:

  • Asenna ensin hiekkalaatikkoon 
  • Vahvista oikea Salesforce-organisaatio 
  • Tarkista, mitkä vakio- ja mukautetut objektit pitäisi olla käytettävissä 
  • Tarkista, etteivät käyttöoikeudet riko tietueiden jakamista tai paljasta liikaa tietoja 
  • Varmista, että asennus noudattaa Salesforcen laatimia ajantasaisia ​​ohjeita eikä vanhentunutta asennuspolkua. 

Hiekkalaatikkotestaus kannattaa huomioida, koska juuri siellä monet hiljaiset ongelmat ilmaantuvat ensimmäisenä. Väärä objektien näkyvyys. Hämmentävä kentän näyttö. Hälytykset, jotka näyttävät teoriassa hyviltä, ​​mutta käytännössä hyödyttömiltä. On parempi havaita nämä ennen tuotantoa.

Vanhemmasta lähtien Slackilla rakennettu AppExchange polku ei enää tue uusia asennuksia, uusien käyttäjien tulisi käyttää Salesforcen luomaa reittiä. 

Vaihe 3. Yhdistä Slack-työtila ja Salesforce Org

Vaihe 3. Yhdistä Slack-työtila ja Salesforce Org

Kun molemmat osapuolet on valmisteltu, yhdistä Slack-työtila Salesforce-organisaatioon.

Tässä vaiheessa:

  • Todennus on hyväksytty 
  • Työtila ja organisaatio vastaavat toisiaan 
  • Käyttäjäkartoitus on tarkistettu 
  • Ensimmäinen validointi tapahtuu oikeiden käyttäjien kanssa 

Jos väärät käyttäjät on yhdistetty tai niitä ei ole yhdistetty ollenkaan, toiminnot ja näkyvyys muuttuvat nopeasti oudoiksi. Joku voi nähdä tietueet, mutta ei päivittää niitä. Joku toinen saa ilmoituksia, joita hänen ei pitäisi saada. Kolmas käyttäjä ei voi käyttää oikeaa työnkulkua ollenkaan. 

Tässä kohtaa on myös järkevää tarkistaa:

  • Pääsevätkö testikäyttäjät käyttämään oikeita tietueita 
  • Näyttääkö kentän näkyvyys oikealta 
  • Onko oikea työtila yhdistetty 
  • Toimivatko salamakomponentit odotetulla tavalla 

Slack huomauttaa, että Lightning-komponenteille vaaditaan mukautettu Salesforce-verkkotunnus, ja juuri tällainen asennustieto jää usein huomaamatta, kunnes joku törmää esteeseen kesken julkaisun. 

Vaihe 4. Jaa Salesforce-tietueita Slackissa

Vaihe 4. Jaa Salesforce-tietueita Slackissa

Kun yhteys on luotu, aloita jollain hyödyllisellä ja näkyvällä: jaa tietueita Slack-keskusteluihin.

Tämä on yksi helpoimmista tavoista saada Slack SFDC tuntumaan käytännölliseltä. Käyttäjä voi vetää asiakkaan, mahdollisuuden, tapauksen, yhteyshenkilön tai liidin ketjuun ja antaa keskustelun tapahtua varsinaisen tietueen kontekstin ympärillä sen sijaan, että se olisi muistista kirjoitettu epämääräinen yhteenveto.

Muutamia yleisiä esimerkkejä:

  • Mahdollisuuden jakaminen myyntikanavalle ennen sopimuksen tarkistusta 
  • Tilin jakaminen esimiehen keskusteluketjuun ennen uusimiskeskustelua 
  • Tukitapauksen jakaminen eskalointikanavalle, kun palvelu tarvitsee apua nopeasti 
  • Liidin jakaminen työkanavaan, kun omistajuus tai seuraavat vaiheet vaativat nopeaa päätöstä 

Slackin mukaan tuettuihin vakio-objekteihin kuuluvat tili, tapaus, yhteyshenkilö, liidi, mahdollisuus ja tehtävä, ja saatavilla on myös mukautettuja objekteja. Tämä riittää useimmille tiimeille saadakseen todellista hyötyä varhaisessa vaiheessa, kunhan lähdetiedot Salesforcessa ovat riittävän puhtaita ollakseen hyödyllisiä. 

Vaihe 5. Henkilökohtaisten ja tiimihälytysten määrittäminen

Vaihe 5. Henkilökohtaisten ja tiimihälytysten määrittäminen

Slack jakaa hälytykset seuraaviin osiin:

  • Omat hälytykset 
  • Kanavahälytykset 
  • Joukkohälytykset 

Tuo rakenne on hyödyllinen, koska se pakottaa kysymään jo varhaisessa vaiheessa: kuka tätä päivitystä oikeastaan ​​tarvitsee?

Käytä henkilökohtaisia ​​hälytyksiä, kun yksi henkilö on vastuussa toiminnasta. Käytä tiimihälytyksiä, kun työryhmän on reagoitava. Käytä joukkohälytyksiä varoen, sillä ne voivat muuttua nopeasti kohinaisiksi, jos liipaisulogiikka on laiska.

Hyödyllisiä esimerkkejä hälytyksistä:

  • Liidi määrätään edustajalle 
  • Tapauksen vakavuus muuttuu 
  • Mahdollisuus vaihtaa vaihetta 
  • Tilin omistaja vaihtuu 
  • Tehtävä erääntyy avaintietueessa 

Huono hälytyssuunnittelu on melko helppo havaita. Kaikki lähetetään kaikkialle. Kanavat täyttyvät päivityksistä, joita kukaan ei omista. Ihmiset mykistävät kanavan. Sitten se yksi tärkeä hälytys jätetään huomiotta muiden mukana.

Vaihe 6. Määritä kanavahälytykset tallennepäivityksiä varten

Vaihe 6. Määritä kanavahälytykset tallennepäivityksiä varten

Kanavahälytykset toimivat parhaiten, kun kanava vastaa jo aitoa yhteistyötä.

Se kuulostaa itsestään selvältä, mutta tiimit rakentavat usein kanavia teknisten kategorioiden ympärille sen sijaan, että he käsittelisivät sitä, miten työ itse asiassa tapahtuu. Silloin kukaan ei tiedä, minne päivitykset pitäisi viedä.

Parempi lähestymistapa on yhdistää hälytykset todellisiin työnkulkuihin, kuten:

  • Kauppapöytäkanava mahdollisuuksien liikkumiselle, joka vaatii tarkastelua 
  • Tukikanava tapausten prioriteettimuutoksille 
  • Hyväksyntäkanava alennuksille tai lakisääteisille tarkastuspisteille 
  • Tilitiimin kanava arvokkaille tilipäivityksille 

Tässä vaiheessa Slack for Salesforcesta tulee joko hyödyllinen päivittäisessä työssä tai se muuttuu taustahälyksi. Kanavalogiikan tulisi heijastaa todellista omistajuutta ja oikeita keskusteluja. Ei siisteyden vuoksi käytettyjä objektien nimiä.

Vaihe 7. Tarkista, testaa ja tarkenna asetuksia

Monet Slack-Salesforce-asetukset ovat teknisesti toimivia, mutta eivät vieläkään kovin hyviä.

Ennen täyttä käyttöönottoa, tarkista:

  • Tallenna näkyvyys oikeille käyttäjille 
  • Käyttöoikeuskäyttäytyminen 
  • Kanavan yksityisyys 
  • Hälytyksen äänenvoimakkuus 
  • Kenttänäyttö Slackissa 
  • Käyttäjien käyttöönotto ensimmäisessä pilottiryhmässä 
  • Säästävätkö työnkulut todella aikaa vai siirtävätkö ne vain melua toiseen paikkaan 

Slack asettaa myös Salesforce-sovellukselle asynkronisen käyttörajan, joka on enintään 250 000 asynkronista kutsua 24 tunnin aikana. Tämä ei ole iso juttu kaikille yrityksille, mutta suuremmassa organisaatiossa tai sellaisessa, jossa on paljon hälytyksiä, se on asia, jota kannattaa pitää silmällä ajoissa.

Asenna Slack ja Salesforce oikein

Autamme tiimejä suunnittelemaan, testaamaan ja käynnistämään Salesforce-integraatioita, jotka sopivat todellisiin työnkulkuihin, käyttöoikeuksiin ja pitkän aikavälin CRM-hallintaan.

Miten Slack SFDC toimii päivittäisissä toiminnoissa?

Monissa artikkeleissa Salesforcen ja Slackin integrointi kuulostaa aloitusprojektilta. Käytännössä se on toimiva tapa. Todellinen kysymys ei ole, onko yhteys olemassa. Kyse on siitä, käyttävätkö ihmiset sitä tavoilla, jotka lyhentävät viiveitä, vähentävät edestakaista tiedonvaihtoa ja pitävät CRM-kontekstin lähellä keskustelua.

Salesforcen ja Slackin integrointi

Myyntiyhteistyö

Myynti on luultavasti helpoin paikka nähdä arvo. Myyjä jakaa mahdollisuuden Slackiin. Esimies voi nähdä vaiheen, omistajan ja viimeisimmän toiminnan pyytämättä yhteenvetoa. RevOps voi puuttua asiaan, jos omistajuus vaihtuu tai seuraava vaihe on epäselvä. Joku talousosastolta tai johdosta voi ottaa kantaa odottamatta kokousta.

Sillä on merkitystä, koska sopimuskeskustelut etenevät yleensä nopeammin kuin CRM-päivitykset. Ihmiset esittävät nopeita kysymyksiä. "Miksi tämä unohtui?" "Kuka omistaa tämän nyt?" "Vastasiko asiakas?" Jos Slack-integraatio Salesforcen kanssa on määritetty hyvin, kyseinen keskusteluketju ei ole riippuvainen siitä, että yksi henkilö avaa Salesforcen ja lukee tietueen kaikkien muiden puolesta.

Palvelu- ja tapaustenhallinta

Tukitiimit tuntevat hyödyn nopeammin, koska tapausten käsittely sotkeutuu nopeasti, kun mukana on useampi kuin yksi tiimi.

Tapauksen vakavuus muuttuu. Tuki tarvitsee suunnittelua. Operatiivisen tiimin on tiedettävä, onko tilille olemassa riski. Menestys haluaa kontekstia ennen kuin puhuu asiakkaalle. Ilman Salesforce–Slack-integraatiota se tarkoittaa yleensä kuvakaappauksia, kopioituja muistiinpanoja ja ketjua, joka menettää lähdetietueen lähes välittömästi.

Selkeämmän kokoonpanon ansiosta tapaus voidaan jakaa suoraan oikeaan Slack-keskusteluun, päivitykset voivat laukaista hälytyksiä ja vastauksen tarvitsevat henkilöt voivat työskennellä samasta tietuekontekstista. 

Sisäiset hyväksynnät ja luovutukset

Hyväksynnät ja siirrot epäonnistuvat lähes aina, kun ne riippuvat siitä, että joku siirtää kontekstin manuaalisesti järjestelmästä toiseen. Myyjä tarvitsee alennushyväksynnän. Asiakkuuspäällikkö siirtää uusimisongelman. Yksi tukitiimin jäsen tarvitsee toisen tiimin ottamaan vastuun. Mikään tästä ei ole teoriassa monimutkaista. Se vain hidastuu, kun jokainen siirtymä alkaa kysymyksellä "Voiko joku lähettää minulle uusimmat tiedot?".

Slack toimii tässä hyvin, koska se pitää luovutuksen lähellä Salesforce-tietuetta. Seuraava tiimi voi nähdä kontekstin, esittää kysymyksiä samassa ketjussa ja viedä työtä eteenpäin odottamatta yhteenvetopuhelua tai kaivamatta CRM:ää tyhjästä.

Hyödyllinen puoli ei ole nopeus sinänsä. Se on selkeämpiä siirtymiä. Vähemmän kontekstin katoamista. Vähemmän "voisitko lähettää sen uudelleen" -hetkiä.

Yleisiä ongelmia Salesforcen ja Slackin yhdistämisessä

Slack Salesforce -integraatio voi silti törmätä ongelmiin, kuten:

Mikä menee pieleenMikä yleensä korjaa sen
Liian monta ilmoitusta osuu samoihin kanaviinVähennä vähäarvoisia hälytyksiä. Pidä ne, jotka johtavat toimintaan.
Slack näyttää osittaista tai sekavaa Salesforce-dataa.Tarkista kenttien käyttöoikeudet, puhdista tietueiden logiikka ja testaa, mitä käyttäjät todella näkevät sen sijaan, mitä järjestelmänvalvojat odottavat heidän näkevän.
Arkaluontoinen CRM-data päätyy väärään Slack-tilaan.Tiukentaa käyttöoikeuksia, tarkistaa kanavien yksityisyysvaatimukset ja olla tiukempi sen suhteen, mitkä tietueet tai kentät ylipäätään näkyvät Slackissa.
Ihmiset eivät oikeastaan ​​käytä tätä järjestelmää, koska he eivät ole varmoja, mikä kuuluu Slackiin ja mikä Salesforceen.Aseta muutamia yksinkertaisia ​​perussääntöjä ja tee omistajuus selväksi. Jos kukaan ei omista työnkulkua, se yleensä kuolee pois.
Tiimi noudattaa vanhaa asennusopasta ja rakentaa väärän asennuspolun ympärille.Tarkista ajantasainen Salesforce- ja Slack-dokumentaatio ennen julkaisua.
Päivitykset jaetaan laajoihin kanaviin, joita kukaan ei oikeastaan ​​katso.Käytä kanavia, jotka vastaavat todellisia työryhmiä, jonoja tai hyväksymispolkuja.
Yksi käyttäjä voi nähdä tietueen tai toiminnon, toinen ei, eikä kukaan tiedä varmasti miksi.Tarkista käyttäjäkartoitus, organisaation ja työtilan yhteensovittaminen ja käyttöoikeudet oikeiden testikäyttäjien kanssa.
Oletusasetuksia käsitellään kuten valmiita asetuksia.Käsittele sitä versiona yksi ja muokkaa sitten hälytyksiä, käyttöoikeuksia ja työnkulkusääntöjä, kun ihmiset alkavat käyttää sitä.

Useimmat näistä ongelmista ilmenevät melko tavallisista syistä. Harvoin se johtuu siitä, etteivät Slack ja Salesforce toimi yhdessä. Yleensä se johtuu siitä, että käyttöönotto tapahtui ennen kuin tiimi oli sopinut käyttöoikeuksista, tietueiden logiikasta, hälytysten omistajuudesta ja testauksesta. Salesforcen terveystarkastus voi myös auttaa tunnistamaan kokoonpano- ja tietoturvaongelmia ennen kuin ne vaikuttavat käyttöönottoon.

Rakenna parempia Slack-Salesforce-työnkulkuja

Autamme tiimejä suunnittelemaan räätälöityjä Salesforce-automaatioita, hälytyksiä ja työnkulkulogiikkaa, jotka tekevät Slackista aidosti hyödyllisen päivittäisessä toiminnassa.

Edistyneitä tapoja parantaa Slackin ja Salesforcen integraatiota

Kun perusasetukset toimivat, todellinen kysymys kuuluu, onko niistä mitään hyödyllistä. Siinä kohtaa Slack Salesforce -integraatio alkaa olla tärkeämpää. Oletusasetukset pystyvät käsittelemään yksinkertaisia ​​hälytyksiä ja tietueiden jakamista. Ne eivät yleensä riitä tiimeille, jotka haluavat selkeämmän reitityksen, paremman ajoituksen ja vähemmän kohinaa.

Mukautetut hälytykset ja työnkulun logiikka

Oletusilmoitukset ovat lähtökohta, mutta voit mennä pidemmälle.

Parempi kokoonpano yhdistää hälytykset tapahtumiin, jotka todella vaativat toimia, kuten:

  • Mahdollisuus saavuttaa hyväksymiskynnyksen 
  • Tapaus, jonka vakavuus muuttuu 
  • Avainasiakkaan tilin omistaja vaihtuu 
  • Liian kauan paikoillaan oleva sopimus 
  • Uudistaminen tai eskalointi, joka vaatii esimiehen panosta 

Tässä kohtaa Salesforce for Slackista tulee hyödyllisempi. Tavoitteena ei ole enemmän hälytyksiä. Merkityksellisempää on vähemmän hälytyksiä.

Parempi kanavasuunnittelu

Kanavan rakenne vaikuttaa käyttöönottoon enemmän kuin useimmat tiimit odottavat. Jos päivitykset tulevat väärään paikkaan, ihmiset jättävät ne huomiotta. Jos kukaan ei omista kanavaa, hälytykset kasaantuvat eikä mitään tapahdu.

Kohdista kanavat työtehtävien jo käynnissä olevaan etenemiseen:

  • Myyntiputken tai sopimuspisteiden kanavat 
  • Tukijonojen kanavat 
  • Aluekanavat 
  • Asiakkuustiimin kanavat 
  • Hyväksyntäkanavat 
  • Eskalointikanavat 

Tällä on vielä suurempi merkitys Slack for Salesforcen kanssa, kun tiimit käyttävät Salesforce-kanavia. Nämä kanavat perivät Salesforcen käyttöoikeudet ja käyttävät tietuekenttiä nimeämiseen, joten sekava tietuerakenne muuttuu melko nopeasti sekavaksi yhteistyöksi.

Integrointi laajempaan Salesforce-automaatioon

Slackista tulee arvokkaampi, kun se on sidottu muuhun Salesforce-prosessiin sen sijaan, että se olisi sen vieressä. Tämä tarkoittaa yleensä Salesforcen ja Slackin integroinnin yhdistämistä seuraaviin:

  • Virtaus 
  • Hyväksynnät 
  • Tapausten reititys 
  • Omistajan määrittäminen 
  • Tehtävän luominen 
  • Tietueiden laukaisemat ilmoitukset 
  • Mukautettava objektilogiikka tarvittaessa 

Tässä kohtaa tiimit alkavat ajatella pelkän Slackin ulkopuolella. Jos tarkastelet lisäintegraatiovaihtoehtoja, ratkaiset yleensä saman suuremman ongelman: miten saada Salesforce ohjaamaan parempaa toimintaa työkaluissa, joita ihmiset jo käyttävät.

Rutiiniautomaatio voi myös auttaa tässä. Ei pelkästään Salesforce for Slack -sovelluksen puolella, vaan myös sen taustalla olevien Salesforcen mukautusten osalta, mukaan lukien prosessien suunnittelu, automaation siivous, käyttöoikeudet ja työnkulun rakenne.

Milloin saada apua Salesforce- ja Slack-integraatioon

Yksinkertainen asennus voi riittää peruskäyttötapauksiin. Jaa muutama tietue. Lähetä muutama ilmoitus. Paranna näkyvyyttä hieman.

Vaikeampi versio alkaa, kun yrityksen on saatava järjestelmä toimimaan moitteettomasti tosielämässä. Tämä tarkoittaa yleensä:

  • Käyttöoikeudet, jotka eivät estä työskentelyä tai paljasta liikaa dataa 
  • Hälytyslogiikka, joka ei tulvi kanavia 
  • Työnkulut, joilla on selkeä omistajuus 
  • Testaus ja pilottivaiheen käyttöönotto 
  • Tuki mukautetuille objekteille tai mukautetulle logiikalle 
  • Julkaisun jälkeinen viritys, kun todellinen käyttö alkaa 

Silloin Salesforcen ja Slackin yhdistäminen ei ole enää pelkkä asennustehtävä, vaan suunnitteluongelma.

Rutiiniautomaatio voi auttaa toteutuksessa, suunnittelussa, mukauttamisessa, testauksessa, laadunvarmistuksessa ja julkaisun jälkeisissä parannuksissa. Se on yleensä arvokkaampaa kuin toinen yleinen asennusopas, koska todellinen haaste ei ole työkalujen yhdistäminen, vaan yhteyden hyödylliseksi tekeminen.

UKK

Kyllä. He voivat. Siinäpä koko homman vetovoima oikeastaan ​​piileekin. Sen sijaan, että yksi henkilö tarkistaisi Salesforcen ja kertoisi sitten päivityksen uudelleen Slackissa, tiimi voi tuoda tiedot lähemmäksi keskustelua ja työskennellä siitä eteenpäin.

Yleensä tarvitaan hieman järjestelmänvalvojan asetuksia Salesforcen puolella, oikeanlainen Slack-työtilan yhteys ja huolellista testausta ennen kuin kukaan avaa sen koko tiimille. Yhteysosa on hallittavissa. Lisää ajattelua vaativat käyttöoikeudet, hälytykset ja sen päättäminen, mitä Slackissa ylipäätään pitäisi näkyä.

Jotkut tiimit pitävät asiat yksinkertaisina ja jakavat vain tietueita tai lähettävät hälytyksiä Slackiin. Toiset käyttävät Salesforce-kanavia, kun he haluavat kanavan, joka on sidottu tarkemmin tiettyyn tietueeseen. Jotkut menevät pidemmälle ja yhdistävät Slackin hyväksyntöihin, reititykseen tai muihin Salesforce-työnkulkuihin.

Paremmat asetelmat liittyvät todellisiin tapahtumiin. Sopimus vaihtaa vaihetta. Tapaus eskaloidaan. Omistaja vaihtuu. Esimiehen on hyväksyttävä jotain. Tämä toimii yleensä paljon paremmin kuin se, että jokainen pieni päivitys lähetetään kanavaan ja toivotaan, että ihmiset kiinnittävät siihen huomiota.

Kyllä. Käyttäjät voivat vetää Salesforce-tietueita suoraan Slack-keskusteluun ja keskustella niistä siellä sen sijaan, että heidän tarvitsisi vaihtaa välilehteä ja tiivistää kaikkea käsin. Vakiotietueet, kuten Asiakas, Tapaus, Yhteyshenkilö, Liidi, Mahdollisuus ja Tehtävä, ovat yleensä käytettävissä, ja myös mukautettuja objekteja voidaan lisätä.

henkilö
Suunnittele sopiva Slack-Salesforce-kokoonpano
Routine Automation tarjoaa konsultointia, työpajoja ja teknistä ohjausta, jotka auttavat sinua muokkaamaan Salesforce- ja Slack-työnkulkuja todellisten liiketoimintaprosessien ympärille.
RA-asiantuntijat seuraavat tilannetta