Jos olet käyttänyt Salesforcea jonkin aikaa, tiedät jo, että alusta on valtava ja täynnä työkaluja myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutiimiesi tueksi. Ajan mittaan useimmat yritykset alkavat kuitenkin etsiä lisäosia, jotka auttavat saamaan järjestelmästä enemmän arvoa.
Ehkä myyntitiimisi tarvitsee laadukkaampia tietoja. Ehkä asiakastuki kaipaa nopeampia viestintätyökaluja. Tai ehkä pääkäyttäjäsi yrittävät hallita käyttöönottoja liian monen laskentataulukon avulla.
Juuri tässä Salesforce-sovellusten arvo alkaa näkyä, ja niiden ekosysteemi on valtava. AppExchangessa on tällä hetkellä yli 9 000 Salesforce-markkinapaikan sovellusta, ja yli 9 asiakasta 10:stä asentaa kaupasta vähintään yhden lisäosan.
Valikoiman koko aiheuttaa kuitenkin toisenlaisen ongelman. Parhaiden Salesforce AppExchange -sovellusten valitseminen on vaikeampaa kuin koskaan. Onneksi vuosien kokemus Salesforcen integraatiopalvelujen tarjoamisesta eri toimialojen yrityksille on antanut meille hyvän käsityksen siitä, millä työkaluilla on todellisuudessa suurin vaikutus.
Salesforceen on nykyään tarjolla varsin paljon sovelluksia. Löydät runsaasti kolmansien osapuolten Salesforce-sovelluksia, räätälöityjä vaihtoehtoja ja liittimiä. AppExchange on käytännössä keskitetty kauppapaikka useimmille parhaille Salesforce-sovelluksille, jotka on valmiiksi suunniteltu sopimaan ekosysteemiin.
Kauppapaikassa on yksinkertaisia lisäosia, kokonaisia yritysalustoja, automaatiopaketteja, toimialakohtaisia työkaluja sekä runsaasti työkaluja, jotka yhdistävät Salesforcen kaikkeen maksujärjestelmistä karttamoottoreihin.
Yksi suurimmista eduista on se, miten nopeasti nämä ratkaisut saadaan osaksi CRM-järjestelmää. Useimmat työkalut kytkeytyvät suoraan objekteihin, käyttöoikeuksiin tai Flow’hun, ja huomattava osa niistä toimii heti sellaisenaan. Hyödyllisen ratkaisun asentamiseen ei aina tarvita kehittäjää, vaikka vaativissa integraatioissa kehittäjästä voikin olla apua.
Jos yrität selvittää, mitä sovelluksia Salesforceen voi yhdistää, AppExchange on yleensä turvallisin lähtökohta, sillä jokainen siellä julkaistava sovellus käy läpi tietoturvatarkastuksen ennen julkaisua.
Toteuta sovellus, jonka toivoisit Salesforcessa olevan
Jos tiimisi tarvitsee työkalun, jota AppExchangesta ei löydy, voimme suunnitella ja toteuttaa sen sinulle. Saat asiantuntija-apua ideoidesi muuttamiseen toimivaksi Salesforce-sovellukseksi, joka sopii työnkulkuusi.
”Parhaat” Salesforce-sovellukset eivät ole kaikille samat. Valinta riippuu siitä, mitä tiimisi yrittää saada aikaan ja miten haluatte työskennellä. Jotkut päätyvät lopulta hakemaan apua Salesforce AppExchange -kehitykseen, jotta he voivat muokata itselleen paremmin sopivan ratkaisun. Mutta rehellisesti sanottuna useimmat meihin yhteyttä ottavat yritykset aloittavat pienellä joukolla Salesforce AppExchange -sovelluksia, jotka kattavat perustarpeet, ja siirtyvät vasta sitten pidemmälle.
Jokainen vilkkaassa Salesforce-ympäristössä työskennellyt tietää, miten nopeasti asiat voivat mennä solmuun. Pieni kenttämuutos johtaa työnkulkuongelmaan. Joku unohtaa päivittää testiympäristön. Kaksi ihmistä tekee käyttöönoton samaan aikaan. Siksi DevOpsin SDFC-sovelluksista on tullut niin tärkeitä. Ne tuovat hieman järjestystä alustaan, joka muuttuu jatkuvasti.
Sopii parhaiten ⮕ Suurille tiimeille, jotka työskentelevät useissa testiympäristöissä.
Copado kokoaa julkaisutyön yhteen paikkaan. Julkaisuputket, hyväksynnät ja testit pysyvät yhdessä, joten kaikki tietävät, mitä on etenemässä ja milloin. Se vähentää vilkkaissa ympäristöissä tuttuja ”otettiinko tämä jo käyttöön?” -hetkiä.
Keskeiset ominaisuudet:
Visuaaliset julkaisuputket
Hyväksymispolut ja testausvaiheet
Käyttöönottojen seuranta ja versiohistoria
Vaatimustenmukaisuuden työkalut säännellyille toimialoille
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, jotka haluavat yksinkertaisia ja ennakoitavia käyttöönottoja.
Gearset vertailee Salesforce-ympäristöjä, jotta näet muutokset ennen käyttöönottoa. Se tekee julkaisuista hallitumpia ja mahdollistaa muutosten perumisen, jos jokin menee rikki.
Keskeiset ominaisuudet:
Nopeat ympäristövertailut
Käyttöönottojen automatisointi
Työkalut muutosten perumiseen ja palauttamiseen
Odottamattomien muutosten seuranta
Sopii parhaiten ⮕ Pääkäyttäjille, jotka hallitsevat CPQ-ympäristöjä tai paljon määrityksiä sisältäviä ympäristöjä.
Prodly käsittelee määritystietoja, joiden siirtäminen käsin on työlästä. Se siirtää toisiinsa liittyviä tietueita ympäristöjen välillä ilman laskentataulukoita tai riskialttiita tietojen vientejä.
Keskeiset ominaisuudet:
CPQ-tietojen ja viitetietojen automatisoidut käyttöönotot
Määritystietojen versionhallinta
Riippuvuuksien hallinta
Pääkäyttäjille helppo käyttöönotto
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, joiden ympäristöt ovat vanhoja tai joiden määrityshistoria on epäselvä.
Elements.cloud auttaa kurkistamaan kulissien taakse ja näkemään, miten ympäristösi osat liittyvät toisiinsa. Voit tarkastella kenttiä, työnkulkuja ja kaikkia niitä pieniä yhteyksiä, jotka yleensä unohtuvat. Näin on helpompi nähdä, mikä saattaa rikkoutua, ennen kuin teet muutoksen.
Keskeiset ominaisuudet:
Riippuvuuksien ja vaikutusten kartoitus
Liiketoimintaprosessien dokumentointi
Ympäristön metatietojen analysointi
Muutosten analysointi turvallisempia päivityksiä varten
Myyntitiimit tukeutuvat Salesforceen, mutta oletuskokoonpano kattaa harvoin kaiken. Myyjät hyppivät välilehtien välillä, etsivät puuttuvia tietoja tai turvautuvat muistiinpanoihin, joita ei koskaan tallennettu järjestelmään. Nämä Salesforce-sovellukset auttavat paikkaamaan puutteita, jotta myyjät voivat työskennellä nopeammin ja vähemmillä häiriöillä.
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, joilta kuluu aikaa vastausten etsimiseen.
Guru tuo tärkeät tiedot, kuten hinnoittelusäännöt, tuotetiedot ja vastuukysymykset, suoraan Salesforceen. Sen sijaan, että myyjät kaivelisivat vanhoja asiakirjoja tai Slack-kanavia, he näkevät tarvitsemansa tiedot juuri siellä, missä työskentelevät.
Keskeiset ominaisuudet:
Tietokortit Salesforcen sisällä
Varmennetut, ajantasaiset vastaukset
Helppo sisällönhallinta
Nopea pääsy tuote- ja prosessitietoihin
Sopii parhaiten ⮕ Liikevaihdosta vastaaville tiimeille, jotka haluavat liittää maksut myyntimahdollisuuksiin.
Chargent antaa tiimeille mahdollisuuden vastaanottaa maksuja Salesforcen sisällä vaihtamatta työkalua. Korttimaksut, toistuva laskutus ja saatavien perintä hoituvat CRM-järjestelmässä, joten liikevaihdon hallinnan prosessi pysyy yhdessä paikassa.
Keskeiset ominaisuudet:
Maksujen käsittely CRM-järjestelmässä
Toistuva laskutus
Automatisoitu saatavien perintä
Maksutapahtumien seuranta myyntimahdollisuuksissa
Sopii parhaiten ⮕ Kenttämyyntitiimeille ja myyntialueiden suunnitteluun.
Geopointe muuttaa Salesforce-tiedot kartoiksi. Oikeiksi kartoiksi, joissa näkyvät reitit, alueet ja käyntisuunnitelmat. Se auttaa myyjiä suunnittelemaan järkevämpiä matkoja ja antaa esihenkilöille selkeämmän kuvan myyntialueiden kattavuudesta.
Keskeiset ominaisuudet:
Karttapohjaiset asiakasnäkymät
Reittien optimointi
Myyntialueiden suunnittelutyökalut
Mobiilituki tien päällä työskentelyyn
Asiakastukitiimit huomaavat ongelmat yleensä ennen muita. Lomake lakkaa toimimasta. Tekstiviesti ei saavu perille. Joku yrittää allekirjoittaa asiakirjan, mutta linkki lakkaa toimimasta. Näitä pieniä ongelmia kertyy nopeasti, minkä vuoksi niin monet tiimit ottavat käyttöön ylimääräisen Salesforce-sovelluksen pitääkseen toiminnan vakaana.
Sopii parhaiten ⮕ Asiakaspalautteen selkeään hallintaan CRM-järjestelmän sisällä.
SurveyVista pitää kyselyt Salesforcen sisällä, joten kommentit ja arviot päätyvät juuri oikeaan paikkaan. Ei tietojen vientiä. Ei irrallisia tietoja CRM-järjestelmän ulkopuolella. Vain yksinkertaista palautetta, joka on liitetty oikeisiin tietueisiin.
Keskeiset ominaisuudet:
Natiivisti toimivat NPS-, CSAT- ja CES-kyselyt
Automatisoidut kyselyjen käynnistimet
Palvelupyyntöihin ja asiakkuuksiin liitetyt vastaukset
Ei ulkoista tietojen tallennusta
Sopii parhaiten ⮕ Nopeisiin vastauksiin ja lyhyisiin palveluprosesseihin.
Mogli antaa asiakaspalvelijoille mahdollisuuden lähettää SMS-, MMS- tai WhatsApp-viestejä suoraan Salesforcesta. Viestintä on nopeaa ja henkilökohtaista ja sopii täydellisesti tilanteisiin, joissa sähköposti hidastaisi kaikkea.
Keskeiset ominaisuudet:
Kaksisuuntainen tekstiviestintä Salesforcessa
Tuki SMS-, MMS- ja WhatsApp-viesteille
Automatisoidut viestikulut
Toimii hyvin muistutuksiin ja nopeisiin tilannekyselyihin
Sopii parhaiten ⮕ Kaikkiin palvelupyyntöihin tai muihin pyyntöihin, jotka edellyttävät allekirjoitusta.
Conga Sign antaa asiakkaiden allekirjoittaa asiakirjoja osana työnkulkuasi. Ei ulkoisia portaaleja. Ei monimutkaisia vaiheita. Se poistaa pullonkaulat, jotka tavallisesti estävät palvelupyynnön etenemisen.
Keskeiset ominaisuudet:
Sähköiset allekirjoitukset CRM-järjestelmässä
Turvallinen ja vaatimustenmukainen allekirjoitusprosessi
Toimii Salesforcen vakiotyönkulkujen kanssa
Seuraa allekirjoitettuja asiakirjoja automaattisesti
Sopii parhaiten ⮕ Asiakaspalvelutiimeille, jotka käsittelevät suuria puhelumääriä.
Five9 yhdistää puhelinjärjestelmäsi Salesforceen, joten asiakaspalvelijoiden ei tarvitse vaihdella näkymästä toiseen koko päivää. Saapuvat puhelut avaavat oikean tietueen, ja puhelutiedot tallentuvat ilman lisävaiheita.
Keskeiset ominaisuudet:
CTI-integraatio
Automaattinen puhelujen kirjaus
Tietuenäkymän automaattinen avautuminen saapuvan puhelun yhteydessä
Tuki jonoille ja puhelujen reititykselle
Markkinointityö on harvoin yhdessä paikassa. Osa siitä on Salesforcessa, osa yhteisessä asiakirjassa ja osa vain jonkun päässä. Siksi tiimit ottavat yleensä käyttöön muutamia parhaista SDFC AppExchange -työkaluista jo pelkästään pitääkseen kampanjat hallinnassa.
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, jotka lähettävät sähköpostikampanjoita säännöllisesti.
Mailchimpin liitin tuo Salesforce-listasi suoraan Mailchimpiin. Ei vientiä. Ei arvailua siitä, mikä lista on oikea. Kun joku avaa sähköpostin tai napsauttaa sen linkkiä, tieto toiminnasta palautuu tietueeseen, joten myynnin ei tarvitse arvailla, miten potentiaalinen asiakas reagoi viestiin.
Keskeiset ominaisuudet:
Synkronoi Salesforce-yhteyshenkilöt Mailchimpiin
Lähettää tiedot vastaanottajien reagoinnista takaisin Salesforceen
Helppo listojen luonti ja segmentointi
Sopii uutiskirjeisiin ja yksinkertaisiin automaatioihin
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, jotka keskustelevat Slackissa pitkin päivää.
Useimmat keskustelut käydään jo Slackissa. Tämä integraatio tuo Salesforce-päivitykset näihin keskusteluihin. Muuttuuko tietue? Slack näyttää sen. Kysyykö joku asiakkuudesta? Tuo sen tiedot keskusteluun ja käykää asia läpi siellä ilman siirtymistä näkymästä toiseen.
Keskeiset ominaisuudet:
Tuo Salesforce-päivitykset Slack-kanaviin
Jaa tietueita keskusteluissa
Auttaa tekemään nopeita päätöksiä
Vähentää siirtymistä työkalusta toiseen
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, joilla on paljon liikkuvia osia eikä tehtävillä selkeitä vastuuhenkilöitä.
Kampanjat hajoavat käsiin, kun tehtävät jäävät piiloon muistiinpanoihin tai joku unohtaa, kenen piti hoitaa jatkotoimet. Asana muuttaa nämä keskeneräiset asiat konkreettisiksi tehtäviksi ja liittää ne Salesforce-tietueeseen, josta ne saivat alkunsa. Se estää pieniä töitä unohtumasta.
Keskeiset ominaisuudet:
Salesforce-tietueisiin liitetyt tehtävät
Automaattinen tehtävien luonti CRM-järjestelmän muutosten perusteella
Helpompi vastuun siirtäminen markkinoinnin ja myynnin välillä
Pitää kampanjan vaiheet näkyvissä
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, joiden verkkosivukävijöillä on vahva ostoaikomus.
Qualified toimii sivustollasi ja antaa myyjien keskustella kävijöiden kanssa reaaliajassa. Salesforce-yhteyden ansiosta myyjä näkee, kenen kanssa hän puhuu, eikä joudu arvailemaan. Se lyhentää aikaa kiinnostuksen heräämisestä keskusteluun.
Keskeiset ominaisuudet:
Salesforce-tietoihin yhdistetty reaaliaikainen chat
Asiakkuuteen tai kävijän käyttäytymiseen perustuva reititys
Näyttää myyjille hyödyllisiä taustatietoja keskustelujen aikana
Sopii erinomaisesti inbound- tai asiakkuuspohjaiseen markkinointiin (ABM)
Sopii parhaiten ⮕ Raportoinnin nopeisiin korjauksiin ilman kaavoja.
Joskus kenttään tarvitaan vain luku: yhteissumma, lukumäärä tai jokin muu perustieto, etkä halua kirjoittaa sitä varten kaavaa tai rakentaa työnkulkua. Rollup Helper on AppExchange-sovellus, joka hoitaa juuri tämän tehtävän todella hyvin, ja siksi markkinoijat käyttävät sitä.
Keskeiset ominaisuudet:
Koontilaskelmat ilman koodia
Toimii useiden objektien välillä
Hyödyllinen koontinäytöissä ja keskeisten suorituskykymittarien seurannassa
Säästää aikaa toistuvassa raportoinnin määrittelyssä
Useimmille tiimeille tulee vastaan hetki, jolloin ongelma ei olekaan Salesforce vaan kaikki sen ympärillä. Laskutuksella on yksi luku, asiakastuella toinen, ja joku pitää yhä kiinni laskentataulukosta, joka ei vastaa kumpaakaan. Yleensä juuri siinä vaiheessa sanotaan: ”Selvä… tarvitsemme jotain yhdistämään tämän kaiken”, ja aletaan tutkia integraatiotyökaluja. Näihin kolmannen osapuolen Salesforce-sovelluksiin ja AppExchange-sovelluksiin turvaudutaan, kun asiat ajautuvat hieman liian kauas toisistaan.
Sopii parhaiten ⮕ nopeisiin ja kevyisiin automatisointitehtäviin.
Zapier on sellainen työkalu, johon tartutaan, kun halutaan vain yhdistää jotain ilman sen suurempaa pohdintaa. Määrität pienen säännön, ja työkalu toimii sen mukaan. Ei mitään ihmeellistä. Se vain hoitaa tehtävänsä eikä tarvitse jatkuvaa valvontaa.
Keskeiset ominaisuudet:
Helppokäyttöiset käynnistimet ja toiminnot
Paljon yhdistettyjä sovelluksia
Käyttöönotto ei vie käytännössä aikaa
Sopii erinomaisesti toistuviin tehtäviin
Sopii parhaiten ⮕ tiimeille, joiden työnkulut kulkevat useiden osastojen välillä.
Workato on Salesforce-sovellus, johon tartutaan, kun Zapier alkaa tuntua liian pieneltä. Se hoitaa laajempia prosesseja, jotka ulottuvat myyntiin, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon ja ehkä myös asiakastukeen. Kun se on käynnissä, se toimii vakaasti taustalla.
Keskeiset ominaisuudet:
Hoitaa pitkiä, monivaiheisia työnkulkuja
Liittimet suuriin järjestelmiin (ERP, HRIS jne.)
Enemmän mahdollisuuksia hallita logiikkaa
Sopii automaatioihin, jotka voi määrittää ja jättää toimimaan
Sopii parhaiten ⮕ tiimeille, joiden on pidettävä kaksi järjestelmää synkronoituina pelkkien yksisuuntaisten tiedonsiirtojen sijaan.
Exalate on tämän Salesforce-sovelluslistan vaihtoehto tilanteisiin, joissa käytössä on Salesforcen lisäksi Jira, ServiceNow tai jokin vastaava järjestelmä ja kaikkien tietojen on vastattava toisiaan ilman muistiinpanojen kopioimista käsin. Se synkronoi molempiin suuntiin ja ehkäisee tavalliset virheet, joita syntyy syötettäessä samoja tietoja kahteen kertaan.
Keskeiset ominaisuudet:
Kaksisuuntainen synkronointi
Mukautetut säännöt eri tiimeille
Toimii hyvin kehitys- ja tukityökalujen kanssa
Luotettava myös jatkuvien päivitysten aikana
Sopii parhaiten ⮕ taloushallinnon ja operatiivisen toiminnan tiimeille, jotka tarvitsevat tarkkoja lukuja.
Celigo on usein käytössä yrityksissä, joilla on NetSuiten tai SAP:n kaltaisia järjestelmiä. Se pitää Salesforcen ja näiden työkalujen tiedot yhtenäisinä, joten sinun ei tarvitse vertailla kuvakaappauksia tai vaihdella päivitystietoja päivän päätteeksi.
Keskeiset ominaisuudet:
Hyvät ERP-integraatiot
Valmiit työnkulut yleisiin prosesseihin
Sujuva ja ennakoitava tiedonsiirto
Hyödyllinen liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan raportoinnissa
Sopii parhaiten ⮕ yrityksille, joilla on erikoinen yhdistelmä vanhempaa teknologiaa ja uudempia pilvityökaluja.
Jitterbit hoitaa hankalat tilanteet: vanhat järjestelmät, joilla on yhä merkitystä, yrityksen hiljattain käyttöön ottamat uudet järjestelmät ja suuret tietomäärät, joita siirretään niiden kaikkien välillä. Se on joustava ja kestää suurempaakin kuormitusta.
Keskeiset ominaisuudet:
API-työkalut mukautettuihin toteutuksiin
Käsittelee suuria tietojen tuonteja ja vientejä
Toimii hybridiympäristöissä
Runsaasti mukautusmahdollisuuksia
Tekoälyn käyttö Salesforcessa ei enää tunnu ”suurelta projektilta” (kuten voit nähdä Salesforcen tekoälyoppaastamme). Useimmat tiimit hyödyntävät sitä pienissä asioissa: saadakseen vinkin seuraavasta tehtävästä, muistutuksen siitä, ettei jollekulle ole palattu asiaan, tai nopean arvion siitä, onko tukikeskustelu ajautumassa väärään suuntaan. Suuri osa tästä tapahtuu Salesforce-sovelluksilla, jotka solahtavat osaksi arkea ja auttavat tekemättä itsestään numeroa.
Sopii parhaiten ⮕ Myyjille, jotka kaipaavat vain hienovaraisia muistutuksia uuden, kokonaan opeteltavan työkalun sijaan.
Veloxy auttaa pienissä asioissa: se antaa hienovaraisia muistutuksia, kehotuksia ja hyödyllisiä ehdotuksia etenkin silloin, kun kiire saa tehtävät unohtumaan. Ei mitään raskasta. Juuri sen verran, että työ etenee.
Keskeiset ominaisuudet:
Muistutukset jatkotoimista
Kehotukset sähköpostien lähettämiseen ja puheluihin
Kevyet tilannekatsaukset
Mobiiliystävällinen
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, jotka haluavat nopeasti tietoa palvelupyyntöjen käsittelyn laadusta.
In-gage auttaa esihenkilöitä ymmärtämään keskustelujen toistuvia piirteitä käyttämättä tuntikausia puhelujen tai viestien läpikäyntiin. Se nostaa esiin tarkemman tarkastelun arvoiset vuorovaikutustilanteet, jotta valmennus voidaan aloittaa aiemmin.
Keskeiset ominaisuudet:
Tekoälypohjaiset havainnot palvelupyyntöjen käsittelyn laadusta
Keskustelujen toistuvien piirteiden tunnistaminen
Valmennussuositukset
Trendien ja pisteytysten kehitys ajan mittaan
Sopii parhaiten ⮕ Tiimeille, joiden aikaa vie suuri määrä pieniä, toistuvia tehtäviä.
Propel One ottaa hoitaakseen tehtävät, joita ihmiset tekevät yhä uudelleen. Kyse ei ole suurista työnkuluista, vaan arkisista työvaiheista, jotka hidastavat työtä enemmän kuin niiden pitäisi.
Keskeiset ominaisuudet:
Automatisoi rutiinitehtävät
Prosessien suorittaminen taustalla
Vähentää toistuvaa hallinnollista työtä
Auttaa tiimejä keskittymään aidosti tärkeisiin asioihin
Sopii parhaiten ⮕ Uusien käyttäjien perehdyttämiseen tai hämmennystä aiheuttavien muutosten käyttöönottoon.
Whatfix näyttää ohjeet suoraan Salesforcessa, joten käyttäjät eivät tarvitse käyttöopasta tai koulutuspuhelua vain osatakseen käyttää viime viikolla muuttunutta toimintoa. Se vähentää ”hetkinen, mitä tässä pitää tehdä?” -kysymyksiä.
Keskeiset ominaisuudet:
Vaiheittaiset ohjeet sovelluksen sisällä
Perehdytyspolut
Tilannekohtainen ohjeistus
Vähentää koulutukseen kuluvaa aikaa
Tuo tekoäly osaksi Salesforce-työskentelyäsi
Jos yrität selvittää, mihin tekoäly oikeastaan sopii Salesforce-ympäristössäsi, voimme käydä asiaa läpi kanssasi. Selkeitä selityksiä, käytännön esimerkkejä ja suunnitelma, joka ei häiritse tiimisi nykyistä työtä.
Ei ole olemassa täydellistä Salesforce-sovellusten luetteloa, joka sopisi kaikille yrityksille. Kaksi tiimiä voi käyttää samanlaista ympäristöä ja silti tarvita täysin erilaisia työkaluja. Paljon riippuu siitä, missä vaiheessa olette ja mikä hidastaa ihmisten työtä eniten.
Muutama nopea vinkki, jotka yleensä auttavat tiimejä valinnassa:
Aloita todellisista ongelmista: Jos asiakaspalvelutiimisi hukkuu jatkotoimiin, tarpeet ovat yhdenlaiset. Jos myyjät hyppivät välilehdeltä toiselle koko päivän, tarpeet ovat toisenlaiset. Useimmille yrityksille jo muutama Salesforce-sovellus riittää tuomaan huomattavan parannuksen.
Tiedä, missä tiedot sijaitsevat: Jotkin Salesforce-sovellukset säilyttävät kaiken Salesforcen sisällä. Toiset tallentavat osan tiedoista muualle. Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole mitään vikaa, mutta asiaan kannattaa kiinnittää huomiota etenkin, jos toimialallasi on tietojen säilytyspaikkaa koskevia sääntöjä.
Tutustu toimittajaan: Päivittääkö se AppExchange-sovellustaan usein, vai jääkö sovellus kuukausiksi ilman päivityksiä? Saavatko käyttäjät apua ongelmatilanteissa? Todellisten käyttäjien aito palaute kertoo tilanteesta paremmin kuin yksikään myyntisivu.
Kokeile ensin testiympäristössä: Useimpia SDFC-sovelluksia voi testata. Asenna sovellus, kokeile miltä sen käyttö tuntuu, koettele sitä hieman ja tarkista, miten se sopii käyttöliittymäsi asetteluun. Huomaat nopeasti, sopiiko se tarpeisiisi.
Varo sovellusten liiallista kertymistä: On helppo asentaa kymmenen sovellusta, vaikka vain kolme tekee varsinaisen työn. Noin kerran vuodessa kannattaa siivota. Poista käytöstä työkalut, joita kukaan ei enää käytä. Näin Salesforce-ympäristö pysyy kevyenä.
Jos tiimisi alkaa tarvita jotakin hyvin erityistä, mitä valmiina ei löydy, on yleensä aika tutustua AppExchange-kehityspalveluihin, joiden avulla voi toteuttaa selkeämmän, juuri tarpeisiinne räätälöidyn ratkaisun.
Tehdään Salesforcesta sinulle sopiva
Jos parhaiden Salesforce-sovellusten valitseminen tiimillesi tuntuu yhä vaikealta tai tarvitset räätälöidyn ratkaisun, ota meihin yhteyttä. Tarjoamme konsultointia, strategiatyöpajoja ja teknistä ohjausta, joiden avulla tiimit voivat mukauttaa Salesforcen käyttöä tarpeisiinsa.
Rehellisesti sanottuna varsin monia. Useimpiin päivittäin käytettäviin työkaluihin, kuten sähköpostiin, laskutukseen, tukijärjestelmiin, kalentereihin ja projektitauluihin, on yleensä saatavilla liitin tai vaihtoehtoinen yhdistämistapa. AppExchangesta löydät sivukaupalla esimerkkejä Salesforce-sovelluksista, jotka liittyvät CRM:n eri osiin.
Pienemmät tiimit pitävät ratkaisut yleensä yksinkertaisina. Rollup Helper nopeisiin yhteenvetolukuihin. Zapier pieniin automaatioihin, joita kukaan ei halua hoitaa käsin. Mailchimp, jos sähköposti on merkittävä osa yhteydenpitoa. Mogli tekstiviestintään. Asana, jos haluat tehtävien pysyvän tallessa.
Jotkin ovat. Monet ovat maksullisia. Muutama sijoittuu näiden väliin ja tarjoaa rajoitetun ilmaispaketin. Näet hinnan ennen asentamista, joten yllätyslaskua ei tule myöhemmin.
Useimmiten et. Monet Salesforce-sovellukset asentuvat vain muutamalla napsautuksella. Jos sovellus kuitenkin käsittelee jotakin arkaluonteista, kuten tietojen synkronointia, laskuja, hyväksyntöjä tai vastaavaa, teknisen osaajan apu on hyödyksi.
Kyllä voi, mutta useimmat eivät toimi niin. Yleensä on helpompaa lisätä yksi, tutkia tilannetta hetki ja katsoa, miten organisaatio reagoi. Jos kaikki toimii edelleen, voit hyvin kokeilla seuraavaa. Kun lisäät useita kerralla, tilanne muuttuu nopeasti sekavaksi ja joudut selvittämään, mikä niistä aiheutti oudon toiminnan.
English
Français
Deutsch
Polski
