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Best Practices für die Integration von Salesforce mit Drittanbieteranwendungen

15 Min.Aktualisiert: 13.03.2025

Teamleiter | Leitender Salesforce-Entwickler

Inhaltsverzeichnis

Salesforce ist die weltweit beliebteste CRM-Plattform und zentralisiert Kundendaten, um Vertrieb, Marketing und Service zu optimieren – und vieles mehr. Bei Routine Automation sind wir überzeugt, dass die Integration von Salesforce mit anderen Unternehmenssystemen dessen Nutzen maximiert, indem sie Erkenntnisse aus dem CRM im gesamten Technologie-Ökosystem verfügbar macht.

In diesem umfassenden Leitfaden stellt Salesforce-Architektin Olga Shishkova bewährte Vorgehensweisen und entscheidende Faktoren für die erfolgreiche Integration von Salesforce mit Drittanbieter-Tools und externen Systemen vor. Lesen Sie weiter, um Ihre Nutzung von Salesforce durch strategische Integration zu verbessern.

Integration von Salesforce mit Drittanbietern: ein Überblick

Die Integration von Salesforce mit Drittanbietern bezeichnet die Anbindung Ihrer Salesforce-Umgebung an externe Anwendungen über die nativen Funktionen der Plattform hinaus. Dadurch lassen sich Daten und Workflows zwischen Salesforce und Tools wie den folgenden gemeinsam nutzen:

Marketingplattformen: Marketo, HubSpot
ERP-Systeme: SAP, Oracle
Helpdesk-Software: Zendesk, Freshdesk
Produktivitätssuiten: Office 365, G Suite
Datenbanken: SQL, Mongo DB
Und unzählige weitere Systeme.

Die Integration von Drittanbieter-Apps mit Salesforce beseitigt Datensilos, verbessert die teamübergreifende Zusammenarbeit und zentralisiert Informationen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Außerdem können Sie damit spezielle Funktionen externer Tools direkt neben Ihrem CRM nutzen.

Die Vorteile sind beträchtlich. Für eine erfolgreiche Integration müssen jedoch zentrale Schritte und bewährte Vorgehensweisen eingehalten werden, die dieser Leitfaden erläutert.

Die Zusammenarbeit mit unseren Integrationsexperten hilft Unternehmen dabei, zuverlässige, skalierbare Verbindungen zu implementieren, die Salesforce mit den für Ihr Unternehmen unverzichtbaren Drittsystemen verknüpfen.

Leitfaden zur Salesforce-Integration

Bei der Integration von Salesforce mit anderen Anwendungen spielen verschiedene technische und strategische Faktoren eine Rolle:

1. Einen Integrationsansatz wählen

Es gibt zwei grundlegende Integrationsansätze:

Codebasiert – Anwendungen werden mithilfe von Programmiersprachen wie Java, JavaScript oder Apex integriert.
Appbasiert – Spezielle Integrationsplattformen von Drittanbietern mit vorgefertigten Konnektoren, Vorlagen und Konfigurationsassistenten werden eingesetzt.

Appbasierte Integration erfordert weniger Code und ist schneller, während die codebasierte Integration weitergehende Anpassungen ermöglicht.

2. Ein Integrationstool auswählen

Wenn Sie einen appbasierten Ansatz verfolgen, ist die Bewertung der Integrationstools entscheidend. Dabei sollten Sie unter anderem folgende Faktoren prüfen:

GIF zeigt die Auswahl eines Salesforce-Integrationstools

Benutzerfreundlichkeit und Einrichtungsdauer
Vorgefertigte Konnektoren für Salesforce und die Zielanwendungen
Skalierbarkeit zur Bewältigung des Datenvolumens
Unterstützung für Datensynchronisierung in Echtzeit bzw. in Stapeln
Kosten und Preismodell
Bewertungen und Reputation

Zu den führenden Tools zählen Boomi, Workato, Zapier und Informatica. Auch hier können die Beratungsexperten von Routine Automation bei der Auswahl der idealen Plattform helfen.

3. Die Integrationsarchitektur planen

Als Nächstes muss die technische Architektur für die Integration ausgearbeitet werden. Dazu gehören folgende Fragen:

Welche Systeme sollen mit Salesforce integriert werden? Setzen Sie die Prioritäten nach Bedarf.
Soll die Synchronisierung in beide Richtungen oder nur in eine Richtung erfolgen?
Welche Systeme dienen für die verschiedenen Datentypen als maßgebliche Datenquelle?
Wie werden API-Aufrufe zwischen den Systemen ausgelöst?
Wie werden Daten gefiltert und transformiert?
Wie werden Datenkonflikte oder Dubletten bereinigt?

Die Antworten auf diese Fragen stecken den Rahmen für die Umsetzung der Integration ab.

4. Verbindungen und Zuordnungen konfigurieren

Das Integrationstool stellt über APIs und Authentifizierung eine Verbindung zu Salesforce her. Auch die Verbindungen zu den Zielanwendungen müssen konfiguriert werden.

Sobald die Verbindungen eingerichtet sind, müssen die Datenfelder zugeordnet werden, um Salesforce mit externen Objekten zu verknüpfen. Diese Zuordnung stellt sicher, dass die Daten bei der Synchronisierung korrekt zusammenpassen.

5. Automatisierungen und Workflows erstellen

Workflows und Logik lassen sich so erstellen, dass sie Synchronisierungen automatisch auf Basis von Ereignissen auslösen, Stapelverarbeitungen planen oder Daten filtern. Diese Automatisierung macht manuelle Eingriffe überflüssig, sobald die Integration umgesetzt ist.

6. Testen und bereitstellen

Vor der vollständigen Einführung müssen die synchronisierten Daten und Szenarien gründlich getestet werden. Monitoring-Tools und Protokolle helfen dabei, mögliche Fehlerstellen zu erkennen und zu beheben.

7. Integrationen warten

Wie jede Technologie muss auch die Integration kontinuierlich gewartet, weiterentwickelt und an sämtliche Änderungen in den angebundenen Systemen angepasst werden. So bleiben nahtlose Datenflüsse gewährleistet.

Wenn Sie diesen technischen Prozess sorgfältig und konsequent durchlaufen, lässt sich Salesforce zuverlässig mit jedem externen System integrieren, das Ihr Unternehmen benötigt.

Unser technisches Team kann Sie in jeder Phase unterstützen – von der Integrationsplanung über die Konfiguration der Tools bis hin zur laufenden Verwaltung – und so den Erfolg Ihrer Salesforce-Integrationsvorhaben sicherstellen.

Salesforce-Integration mit Drittanbietern: Beispiele und Anwendungsfälle

Hier sind einige Beispiele für wirkungsvolle Salesforce-Integrationen mit Drittanbietern:

1. Salesforce-Integration mit einem Drittsystem für die Hypothekenkreditvergabe

Für ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich verbesserte Routine Automation den Prozess der Hypothekenkreditvergabe durch die Integration von Salesforce mit einem Drittsystem. Zu den zentralen Aspekten gehören:

Nahtlose Integration mit einer externen Datenbank und einem Scoring-System: Ermöglichte die effektive Identifizierung von Verkaufschancen und die Erstellung von Zeitplänen und optimierte so die Kreditbearbeitung.
Konfiguration der Benutzeroberfläche für Kreditvermittler: Eine individuell angepasste Benutzeroberfläche ermöglicht Kreditvermittlern die effiziente Verwaltung von Hypothekenanträgen und Kundenbewertungen.
Verbesserte Datensynchronisierung: Verbesserte den Datenfluss zwischen Salesforce und externen Systemen und stellte so genaue und aktuelle Informationen für die Entscheidungsfindung sicher.

2. Pardot-Integration für verbesserte Social-Media- und Webanalysen

Ein weltweit tätiger Softwareanbieter mit Sitz in Deutschland nutzte eine Pardot-Integration für ein erweitertes Social-Media-Kampagnenmanagement und Webanalysen. Zu den wesentlichen umgesetzten Maßnahmen gehören:

Social-Media-Integration: Pardot wurde mit LinkedIn und Facebook verbunden. Dadurch konnten Beiträge zeitgesteuert veröffentlicht und Interaktionskennzahlen wie Kommentare und Likes detailliert erfasst werden. So konnte der Kunde die Wirksamkeit seiner Social-Media-Kampagnen beurteilen.
Konfiguration von Google Analytics: Integration mit Google Analytics, um mithilfe von UTM-Parametern genauer zu verstehen, aus welchen Quellen Interessenten stammen, und dabei zwischen sozialen Medien, Google, Websites und weiteren Quellen zu unterscheiden.

Ergebnisse:

Die Integration verbesserte die Analysemöglichkeiten für Social-Media-Marketingkampagnen erheblich, ermöglichte datengestützte Entscheidungen und führte zu deutlichen Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Erfassung und Analyse von Kennzahlen.

3. Integration von Salesforce B2C Commerce Cloud & SAP für einen Einzelhandelsriesen

Ein führendes internationales Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich revolutionierte durch die Integration von Salesforce B2C Commerce Cloud mit SAP den Betrieb seiner Online- und stationären Geschäfte. Mit diesem strategischen Schritt löste es sein veraltetes Altsystem ab.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen:

Umfassende Datenintegration: Führte wichtige Datenquellen und Systeme einschließlich SAP zusammen, um Buchhaltung, Bestandsverwaltung und Auftragsmanagement zu optimieren.
Erweiterte Funktionen des Onlineshops: Nutzte SAP Hana zur Vereinheitlichung der Vertriebsdaten und zur Verbesserung der Funktionen des Onlineshops.
Optimiertes Auftragsmanagement: Integrierte Commerce Cloud mit Service Cloud, um eine effiziente Auftragsverfolgung und Verwaltung von Treueprogrammen zu ermöglichen.
Verbesserte Kundeninteraktion: Nutzte Marketing Cloud Social Studio, um die Interaktionen auf Social-Media-Plattformen zu verbessern.

Ergebnisse:

Betriebliche Effizienz: Das neue System entlastete das interne Team und sparte Zeit.
Mehr Fokus auf Marketing und Analysen: Ermöglichte dem Einzelhändler, sich stärker auf die Weiterentwicklung des Marketings und auf Analysen zu konzentrieren, und verringerte den Wartungsbedarf des E-Commerce-Systems.

Dies sind nur einige Beispiele für Salesforce-Anwendungsintegrationen mit hohem Mehrwert, die das Team von Routine Automation umgesetzt hat. Die Möglichkeiten, Salesforce in Ihrer individuellen Technologielandschaft zu vernetzen, sind grenzenlos.

Unsere Berater können Anwendungsfälle mit hohem Mehrwert identifizieren, bei denen die Integration von Salesforce mit Marketing-, ERP- oder anderen Systemen den ROI Ihrer Technologieinvestitionen maximieren würde.

Salesforce-Integration mit Drittanbietern: Best Practices

Beachten Sie bei der Planung und Umsetzung von Salesforce-Integrationen mit Drittanbietern die folgenden bewährten Vorgehensweisen:

Beginnen Sie mit den Geschäftszielen – Setzen Sie Integrationen ein, um klar definierte Probleme zu lösen oder Chancen zu nutzen, statt sie um ihrer selbst willen umzusetzen. Konzentrieren Sie sich auf greifbare Ergebnisse.
Wägen Sie Vor- und Nachteile ab – Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile codebasierter und appbasierter Ansätze für Ihren Anwendungsfall.
Beziehen Sie die Beteiligten ein – Holen Sie Rückmeldungen von Salesforce-Nutzern und anderen Teams zu ihren Anforderungen ein und lassen Sie diese in die Integrationsplanung einfließen.
Nutzen Sie Expertenwissen – Arbeiten Sie mit erfahrenen Integrationsberatern und Entwicklern zusammen, um die Erfolgschancen zu maximieren. Unser Team unterstützt Sie jederzeit gerne.
Planen Sie die Skalierbarkeit ein – Stellen Sie sicher, dass die Integrationsarchitektur und die Tools auch künftiges Daten- und Nutzungswachstum bewältigen können.
Achten Sie auf die Datenqualität – Bereinigen Sie die Daten und bereiten Sie sie auf, damit fehlerhafte Daten nicht auf andere Systeme übertragen werden.
Ordnen Sie Daten sorgfältig zu – Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung von Feldern und Objekten über alle Systeme hinweg korrekt abgestimmt ist.
Testen Sie gründlich – Testen Sie synchronisierte Daten vor der Inbetriebnahme eingehend, um mögliche Probleme zu erkennen.
Beginnen Sie im Kleinen und erweitern Sie schrittweise – Gehen Sie iterativ vor, um im Laufe der Zeit weitere Systeme zu integrieren.
Überwachen Sie die Integration engmaschig – Behalten Sie nach der Inbetriebnahme Integrationsprotokolle und Kennzahlen genau im Blick, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Warten Sie die Integrationen konsequent – Halten Sie Integrationen durch laufende Verwaltung aktuell und passen Sie sie an Änderungen in den angebundenen Systemen an.

GIF zeigt, wie Sie den Nutzen von Salesforce maximieren

Durch die Anwendung bewährter Integrationsverfahren können Sie den Nutzen von Salesforce maximieren und ebenso den weiterer für Ihr Unternehmen wichtiger Apps in einem einheitlichen Technologieökosystem.

In Zusammenarbeit mit unseren Integrationsspezialisten können Unternehmen bewährte Methoden anwenden, um Salesforce sicher, effizient und strategisch zu integrieren.

Apps und Systeme, die sich mit Salesforce integrieren lassen

Neben zentralen Systemen wie Marketingautomatisierungs-, ERP- oder Helpdesk-Software lässt sich Salesforce mit unzähligen weiteren Apps integrieren, darunter:

E-Mail – Gmail, Outlook, Office 365
Dokumente – Google Drive, Office 365, Box
Kalender – G Suite, Office 365, iCalendar
Gespräche/Chat – Slack, Microsoft Teams, Google Chat
Aufgaben – Asana, Trello, Wrike, Smartsheet
Formulare – Typeform, Google Forms, SurveyMonkey
E-Commerce – Shopify, Magento, WooCommerce
Finanzen – QuickBooks, Xero, Sage
Personalwesen – BambooHR, Workday, SAP SuccessFactors
Support – Zendesk, Freshdesk, Jira Service Desk
Soziale Medien – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
KI-Tools – ChatGPT, IBM Watson, Midjourney, Customer 360 und weitere.

Und unzählige weitere, die wichtige digitale Funktionen bieten. Die Integrationsexperten von Routine Automation können dabei helfen, besonders wertvolle Systemverbindungen zu identifizieren, um Ihren Salesforce-ROI zu steigern sowie Workflows und Analysen zu verbessern.

Salesforce-Integration: Arten und Muster

Es gibt einige grundlegende Integrationsarten und -muster, die häufig mit Salesforce verwendet werden:

Verschiedene Arten von Salesforce-Integrationen, darunter REST API, SOAP API und Bulk API, für einen nahtlosen Datenaustausch.

Das Verständnis dieser grundlegenden Integrationsansätze und -muster hilft bei der fundierten Auswahl der optimalen Vorgehensweisen für Ihre Technologieumgebung.

Unser Team hält sich auf dem Laufenden über die neuesten Integrationsansätze und -muster, um Ihnen optimale Vorgehensweisen für Ihre Ziele und Ihre Umgebung empfehlen zu können.

Vorteile der Integration von Salesforce mit Drittanbieter-Apps

Zu den wichtigsten Vorteilen der Salesforce-Integration mit Drittanbieter-Apps gehören:

Einheitliche Daten – Beseitigen Sie Datensilos und Unstimmigkeiten, indem Sie Daten aus verschiedenen Systemen zentral zusammenführen.
Prozessautomatisierung – Lösen Sie komplexe Workflows über mehrere Apps hinweg ohne manuelle Eingriffe aus.
Mehr Transparenz – Kombinieren Sie Daten aus Salesforce und anderen Apps, um ganzheitliche Einblicke zu gewinnen.
Bessere Zusammenarbeit – Bieten Sie Teams, die unterschiedliche Systeme nutzen, einen integrierten Zugriff.
Maßgeschneiderte Nutzererlebnisse – Betten Sie spezialisierte externe Funktionen direkt in die Salesforce-Benutzeroberfläche ein.
Erweiterter Funktionsumfang – Greifen Sie auf App-Funktionen wie erweiterte Berichte zu, ohne Salesforce zu verlassen.
Höhere Nutzerakzeptanz – Ermöglichen Sie Nutzern, andere vertraute Tools über die Integration zu verwenden.

Die richtigen Integrationen verwandeln Salesforce von einem eigenständigen CRM in eine vernetzte Drehscheibe im Zentrum Ihres Technologieökosystems. Die Zusammenarbeit mit uns ermöglicht es Ihnen, die Vorteile der Salesforce-Integration in vollem Umfang schneller zu nutzen, ohne die Fallstricke, die den Erfolg gefährden können.

Integrieren Sie Salesforce reibungslos mit unseren Experten

Unsere technischen Experten können Sie bei der Planung, dem Architekturentwurf und der Umsetzung nahtloser Integrationen von Drittanbieter-Anwendungen mit Ihrer Salesforce-Umgebung begleiten.

Zunächst verschaffen wir uns ein umfassendes Verständnis Ihrer Geschäftsziele, Workflows und Herausforderungen, um besonders wertvolle Integrationsmöglichkeiten zu identifizieren. Anschließend bewertet unser Team Ihr Ökosystem und empfiehlt optimale Integrationstools und Vorgehensweisen auf Grundlage Ihrer Anforderungen und Ihrer technischen Landschaft.

Mithilfe führender Plattformen können unsere erfahrenen Entwickler schnell eine bidirektionale Synchronisierung entwickeln, testen und bereitstellen – zwischen Salesforce und wichtigen Marketing-, ERP-, E-Commerce- oder anderen Systemen. Dabei kombinieren sie vorgefertigte Konnektoren, individuelle Programmierung und Automatisierung. Wir übernehmen die gesamte API-Konfiguration, die Feldzuordnung, den Dublettenabgleich und die Fehlerbehandlung, um eine rundum reibungslose Datensynchronisierung sicherzustellen.

Unser Team arbeitet nach agilen Methoden, um Integrationen schrittweise bereitzustellen, beginnend mit Anwendungsfällen mit großer Wirkung, die im Laufe der Zeit erweitert werden. Zudem begleiten wir Sie langfristig, um Ihre Salesforce-Integrationen aktiv zu warten und weiterzuentwickeln, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Mit unserer Unterstützung können Unternehmen Salesforce effektiv mit den entscheidenden Anwendungen integrieren, die zentrale Workflows unterstützen, Analysen ermöglichen und letztlich die Unternehmensleistung steigern.

Fazit

Die Integration von Drittanbieter-Anwendungen mit Salesforce über moderne Integrationsplattformen eröffnet Unternehmen bahnbrechende Mehrwerte. Wenn Sie bei der Planung, dem Architekturentwurf und der Umsetzung bidirektionaler Datenflüsse und der Automatisierung zwischen Salesforce und externen Systemen bewährte Vorgehensweisen befolgen, können Sie den ROI maximieren – über Ihre gesamten Technologieinvestitionen hinweg.

Mit einem schrittweisen, an Anwendungsfällen orientierten Ansatz kann jedes Unternehmen Prozesse, Zusammenarbeit, Analysen und Produktivität verbessern – durch die Salesforce-Integration. Die Zusammenarbeit mit Spezialisten beschleunigt die Umsetzung sicherer, zuverlässiger Integrationen, die sich an Ihre sich wandelnden Anforderungen anpassen.

Bei Routine Automation bieten Experten strategische Beratung und Implementierungsleistungen, mit denen sich Salesforce nahtlos mit den Anwendungen integrieren lässt, die für Ihren Geschäftserfolg zentral sind.

Lassen Sie sich von unserem technischen Team bei der Planung und Umsetzung skalierbarer, zuverlässiger Salesforce-Integrationen beraten, die sich an Ihre veränderten Anforderungen anpassen und Ihr Unternehmen stärken.