Pipedrive CRM:n käyttö: käytännön yleiskatsaus

Mikä on turhauttavampaa kuin kaupan menettäminen? Luultavasti se, ettet tiedä, miten se lipesi käsistäsi. Usein syy on yksinkertainen: sähköposti, johon tiimisi unohti vastata, tai liian myöhään tehty jatkoyhteydenotto. Ilman oikeita järjestelmiä asia jää kuitenkin hämärän peittoon. Tässä Pipedrive CRM tulee avuksi.

Erityisesti myynnin automatisointiin suunniteltu Pipedrive CRM -järjestelmä on monipuolinen, luotettava ja yllättävän helppokäyttöinen. Sen tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkeyttää myyntiputkeasi, jotta saat enemmän kauppoja päätökseen ilman kaaosta ja sekaannuksia.

Se saattaa olla yhtä edistynyt kuin esimerkiksi Salesforce, mutta jos etsit helppoa tapaa kehittää B2B-verkkokauppastrategiaasi ja kasvattaa liikevaihtoa, Pipe CRM voi olla vastaus – etenkin, jos otat sen käyttöön Routine Automationin kaltaisen asiantuntijan pienellä avustuksella.

Mikä Pipedrive CRM on?

Pipedrive CRM on pilvipohjainen myyntityökalu, joka ei hankaloita työtäsi. Se on rakennettu myyjille. Ei markkinoijille. Ei operatiivisille tiimeille. Vain ihmisille, jotka yrittävät saada mahdolliset kaupat päätökseen.

Avaat alustan, ja myyntiputkesi näkyy tauluna. Vaiheet ovat sarakkeita. Kaupat ovat kortteja. Viet kauppaa eteenpäin vetämällä sen seuraavaan vaiheeseen. Siinä kaikki. Kaikki tarvitsemasi on liitetty korttiin: sähköpostit, muistiinpanot, muistutukset ja tiedostot. Kaikki löytyy samasta paikasta.

Koko järjestelmä on rakennettu mukautettavaksi. Haluatko omat myyntivaiheet? Helppoa. Tarvitsetko lisäkenttiä? Onnistuu. Hallitsetko kahta eri myyntiputkea? Ei ongelmaa.

Pipedrive CRM -ohjelmisto ei kuitenkaan ole pelkästään käyttäjäystävällinen. Siitä on myös hyötyä. Saat automaatiota kirjoittamatta koodia. Saat muistutuksia jatkotoimista, joissa on oikeasti järkeä. Jopa mobiilisovellus on nopea ja monipuolinen.

Se sopii startup-yrityksille, toimistoille, palveluyrityksille, kiinteistönvälitystiimeille, valmentajille ja freelancereille – kaikille, joiden on myytävä nopeasti ja kasvatettava toimintaansa. Monet Pipedrivea käyttävät yritykset aloittivat pieninä ja ovat jatkaneet sen käyttöä.

Pipedrive-myynti-CRM integroituu myös käyttämiisi työkaluihin: yli 400 sovellukseen Slackista ja Zoomista QuickBooksiin ja Gmailiin.

Miten Pipedrive toimii?

Jokainen kortti sisältää koko taustan: yhteyshenkilöt, aiemmat sähköpostit, puhelumuistiinpanot ja seuraavat vaiheet. Tietoja ei tarvitse kaivella. Ne ovat jo siinä. Aseta muistutus. Kirjaa puhelu. Lähetä nopea sähköposti. Voit jopa seurata viestien avauksia ja klikkauksia, mistä on paljon enemmän apua kuin uskoisit. Järjestelmä synkronoituu myös Gmailin ja Outlookin kanssa. Kun yhteys on luotu, kalenterisi, sähköpostisi ja tapaamisesi tulevat mukaan sujuvasti.

Automaatio on sisäänrakennettu. Voit luoda yksinkertaisia sääntöjä, lähettää jatkoviestin kaupan siirtyessä tiettyyn vaiheeseen, määrittää tehtävän, jos tapahtumia ei ole ollut viiteen päivään, ja muuta vastaavaa. Se ei yritä johtaa yritystäsi, vaan hoitaa toistuvia asioita, jotta mikään ei jää huomaamatta.

Raportointi on kattavaa. Saat tiedot kauppojen etenemisnopeudesta, kauppojen toteutumisasteesta ja myyjien suoriutumisesta – kaikki perustiedot. Joillekin käyttäjille edullisempien tilauspakettien mukautetun raportoinnin rajat tulevat vastaan, mutta ylemmät tasot tarjoavat enemmän vaihtoehtoja.

Siinä on Pipedrive CRM -järjestelmän juju. Se auttaa sinua pitämään kaupat hallinnassa hidastamatta työtäsi. Se tuntuu tarkistuslistalta, ei pakkopullalta.

Pipedriven keskeiset ominaisuudet

Kaikki Pipedrivessa on rakennettu etenemisen ympärille. Se ei ole vain paikka, johon liidit jätetään odottamaan. Se on tehty auttamaan sinua viemään asioita oikeasti eteenpäin, yksi puhelu, sähköposti tai seuraava askel kerrallaan.

Näin se onnistuu.

Myynnin automaatiotyökalut

Useimmat myyntityökalut tarjoavat automaatiota. Pipedrive CRM tekee siitä myös helppokäyttöistä. Sinun ei tarvitse istua kahden tunnin webinaarissa vain saadaksesi yksinkertaisen säännön käyttöön. Järjestelmään sisältyy valmiiksi 36 mukautettavaa työnkulkumallia, ja tilauspaketistasi riippuen voit luoda jopa 180 omaa.

Vaihtoehdot ulottuvat tervetulokampanjoista jatkoviesteihin, muistutuskäytäntöihin ja tiimi-ilmoituksiin. Mukana on myös visuaalinen työnkulkujen rakennustyökalu. Sen avulla voit rakentaa ”jos näin, niin sitten näin” -logiikkaa ilman koodausta. Et automatisoi huvin vuoksi. Vapautat aikaa, jotta myyjäsi voivat todella myydä.

Pipedrivessa on myös työkaluja potentiaalisten asiakkaiden tietojen keräämiseen verkosta, CPQ-työkaluja sekä tekoälytyökaluja sähköpostien kirjoittamiseen ja automaattiseen yhteydenpitoon liidien kanssa.

Sähköpostimarkkinoinnin toiminnot

Campaigns on yksi Pipedriven vaikuttavimmista ominaisuuksista. Sen avulla myyntitiimit voivat hallita koko sähköpostistrategiaansa ilman erillistä sovellusta. Voit kirjoittaa, lähettää ja seurata sähköposteja suoraan Pipedrivessa. Tiedät, milloin joku avaa viestisi, klikkaa linkkiä tai ei ole edes katsonut viestiä.

Saatavilla on myös mallipohjia, joten tiimisi ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen joka yhteydenotolla. Voit personoida ne nopeasti ja palata olennaiseen: keskusteluun. Jos käytät Gmailia tai Outlookia, synkronointi sujuu vaivattomasti. Kaikki näkyy yhdessä paikassa ilman kaksinkertaista tietojen syöttämistä tai outoja muotoiluja. Huomaa kuitenkin, että joudut maksamaan jokaisesta alkuperäisen rajan ylittävästä 1000 yhteyshenkilöstä.

Projektinhallinnan lisäosat

Jos haluat seurata myös kaupan päättämisen jälkeisiä tapahtumia, kuten toimitettavia kokonaisuuksia, välitavoitteita ja luovutuksia asiakkaille, Projects-lisäosa kattaa nämä tarpeet.

Se muistuttaa Trelloa, mutta sopii yhteen Pipedriven muiden pienyrityksille tarkoitettujen ominaisuuksien kanssa. Voit luoda tehtävätauluja, määrittää vastuuhenkilöitä, asettaa määräaikoja ja organisoida työtä päätökseen saatujen kauppojen ympärille. Rehellisesti sanottuna se ei todennäköisesti korvaa kattavaa projektinhallintakokonaisuutta.

Jos kuitenkin etsit yksinkertaista ratkaisua myyntiin liittyvään työhön, se on hyvä työkalu. Voit myös valita sen sijaan suoran integraation Asanaan tai Trelloon.

Liidien hankintatyökalut

Pipedrive CRM -ohjelmistossa liidien kerääminen on sisäänrakennettu ominaisuus. Verkkolomakkeet, live-chat-työkalu ja myynnin chatbot eli LeadBooster voivat kaikki tuoda liidejä suoraan myyntiputkeesi.

Voit arvioida liidien myyntikelpoisuuden heti, ohjata ne oikealle myyjälle ja käynnistää prosessin viipymättä.

Prospector-työkalulla voit jopa etsiä B2B-tietokannasta kriteerejäsi vastaavia liidejä. Se on kuin oma-aloitteista asiakashankintaa hieman vähemmällä arvailulla.

Verkkosivuston kävijäseuranta

Kiinnostaako, ketkä käyvät kurkkimassa hinnoittelusivuasi? Website Visitors -ominaisuus näyttää, mitkä yritykset selaavat sivustoasi ja mitä sivuja ne katselevat. Joskus näet jopa, kuinka usein ne ovat palanneet. Näin myyjäsi voivat priorisoida liidejä kiinnostuksen perusteella odottamatta, että joku täyttää lomakkeen.

Voit myös käyttää asiakkaiden segmentointityökaluja pitääksesi kaikki seurannassa myyntiputken vaiheesta riippumatta. Voit jopa luoda mukautettuja alaryhmiä ennalta määritettyjen suodattimien perusteella.

Asiakirjamallit ja sähköiset allekirjoitukset

Voit tallentaa tarjouspohjat, sopimukset ja hinnoitteluesitykset Pipedriveen. Kun olet valmis lähettämään asiakirjan, täytä vain puuttuvat tiedot ja lähetä se. Smart Docs -lisäosan avulla voit jopa seurata asiakirjojen avauksia ja kerätä sähköisiä allekirjoituksia vaihtamatta työkalua.

Se ei ole yhtä kattava kuin DocuSign, mutta useimmille tiimeille se riittää hyvin. Lisäksi Smart Docs -ominaisuus synkronoi tietosi automaattisesti kaikkien pilvitallennusalustojesi kanssa.

CRM-integraatiot

Tiedäthän sen tunteen, kun kaikki toimii yhteen eikä sinun tarvitse jatkuvasti vaihtaa välilehteä tai kopioida ja liittää tietoja työkalusta toiseen?

Juuri tämän saat Pipedrive CRM -järjestelmällä. Se integroituu yli 400 sovellukseen: Slack, Zoom, Trello, QuickBooks, Zapier, Mailchimp, Calendly ja monet muut. Voit myös hyödyntää sen avointa API-rajapintaa, jos käytettävissäsi on kehittäjiä. Tarjolla on myös runsaasti myyntistrategioita tukevia sovelluksia.

Esimerkiksi Engage AI auttaa seuraamaan sosiaalisessa mediassa seuraamiasi ihmisiä ja vastaamaan nopeasti kommentteihin. LeadsBridge yhdistää tilisi sosiaalisen median ja maksullisen hakumainonnan alustoihin. Monet työkalut soveltuvat erityisen hyvin B2B-verkkokaupan keskeisten mittareiden ja KPI-mittareiden yhtenäistämiseen.

Pipedrivea käyttävät yritykset

Pipedrive on suunniteltu tiimeille, jotka tarvitsevat näkyvyyttä ja nopeutta. Jos työssäsi on tärkeää ottaa uudelleen yhteyttä oikeaan aikaan, hallita useita myyntimahdollisuuksia rinnakkain tai pitää myyntitiimi oikealla kurssilla, tämä työkalu tuo helpotusta. Sitä käyttää yli 100 000 yritystä 179 maassa.

Se ei myöskään ole tarkoitettu vain ohjelmistoyrityksille tai startup-yrityksille. Pipedrivea käyttävät yritykset kiinteistöalalla, valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa, vakuutusalalla, konsultoinnissa, lakialalla, terveydenhuoltopalveluissa ja koulutuksessa sekä kaikenlaiset toimistot.

Pipedriven pienyritysasiakkaat pitävät siitä, että se tuntuu juuri heille räätälöidyltä. Sitä ei ole paisutettu suuryrityksille tarkoitetuilla lisäominaisuuksilla. Saat juuri sen, mitä tarvitset, etkä mitään tarpeetonta.

Alusta tukee yli 20 kieltä ja tarjoaa käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet, joten se on hyvä valinta myös kansainvälisille tai hajautetuille tiimeille, jotka haluavat pitää yhteistyön tiiviinä.

Näin käytät Pipedrivea

Pipedrive Sales CRM -ratkaisun paras puoli on suoraan sanottuna se, että se on suunniteltu yksinkertaiseksi. Käyttöönotto ei vie ikuisuuksia, eikä käytön opettelukaan vaadi paljon. Voisit päästä alkuun tunnissa. Ensimmäinen käyttöönotto etenee yleensä näin:

1. Määritä myyntiputkesi

Aloita siitä, minkä jo tunnet: omasta perusmyyntiprosessistasi. ”New lead → Contacted → Proposal sent → Negotiation → Closed.” Siinä on ensimmäinen myyntiputkesi. Voit myöhemmin lisätä vaiheita tai myyntiputkia tarpeen mukaan.

2. Tuo yhteystietosi

Tuo liidit laskentataulukosta, Gmailista, Outlookista tai mistä tahansa, missä ne ovat. Järjestelmä lajittelee ne ja kohdistaa tiedot oikeisiin kenttiin. Jos tiedoissa on epäselvyyksiä tai kaksoiskappaleita, se auttaa korjaamaan ne nopeasti.

3. Lisää myyntimahdollisuuksia

Jokainen myyntimahdollisuus saa oman korttinsa. Määritä sille omistaja, liitä se yhteyshenkilöön ja lisää arvo sekä arvioitu kaupan päättämispäivä. Nyt sinulla on jotain konkreettista työstettävää.

4. Kirjaa aktiviteettisi

Voit kirjata puhelut, sähköpostit, tapaamiset ja kaiken muun myyntimahdollisuuteen liittyvän. Ajan mittaan kullekin myyntimahdollisuudelle muodostuu selkeä aikajana. Näin uusikin vastuuhenkilö pääsee tilanteeseen kiinni.

5. Hyödynnä muistutuksia ja automaatiota

Oletetaan, että myyntimahdollisuus on viipynyt ”Proposal Sent” -vaiheessa liian pitkään. Pipedrive voi luoda automaattisesti tehtävän jatkoyhteydenottoa varten. Voit myös luoda yksinkertaisen säännön, joka lähettää kuulumisia tiedustelevan sähköpostin. Ei mitään monimutkaista, vain sen verran, että asiat etenevät.

Haluatko päästä hieman pidemmälle? Saatavilla on tietopankki täynnä lyhyitä toimintaohjeita sekä webinaareja, jos kaipaat lisäopastusta.

Pipedriven yleiset ongelmat

Jos olet perehtynyt Pipedriven hyviin ja huonoihin puoliin, tiedät jo, että ongelmiakin on. Mikään alusta ei ole täydellinen, ja Pipedrivenkin käytössä ilmenee ongelmia etenkin sen mukaan, kuinka monimutkainen työnkulkusi on.

Tässä muutama asia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

1. Rajalliset edistyneen raportoinnin mahdollisuudet

Oletuskoontinäytöt toimivat hyvin useimmille tiimeille. Saat näkymiä myyntimahdollisuuksiin, aktiviteetteihin, kauppojen toteutumisasteisiin ja myyntisyklien pituuksiin. Jos kuitenkin tarvitset monitasoista, eri objekteja yhdistävää raportointia, kuten liidilähteiden sijoitetun pääoman tuoton seurantaa eri alueilla, sisäänrakennetut vaihtoehdot voivat käydä riittämättömiksi, ellet vaihda ylempään pakettiin tai käytä raportointi-integraatiota.

2. Lisäosien paljous

Jotkin ominaisuudet, joiden odottaisit sisältyvän hintaan, kuten sähköiset allekirjoitukset, asiakirjojen seuranta tai liidien hankintatyökalut, edellyttävät maksullisia lisäosia. Tämä voi saada hinnoittelun tuntumaan vähemmän läpinäkyvältä etenkin toiminnan kasvaessa.

3. Ei sisäänrakennettua liidien pisteytystä

Liidejä ei voi järjestää automaattisesti tärkeysjärjestykseen sitoutumisen tai käyttäytymisen perusteella järjestelmän omilla toiminnoilla. Voit luoda mukautettuja kenttiä ja kiertoratkaisuja, mutta kattavan pisteytyslogiikan toteuttamiseen tarvitset toisen työkalun tai fiksusti määritetyn Zapier-ratkaisun.

4. Rajallinen soveltuvuus monimutkaisille myyntiorganisaatioille

Jos tiimisi tarvitsee monitasoisia hyväksyntätyönkulkuja, tarjouksia useissa valuutoissa, syvällistä ennustamista tai mukautettua sovelluslogiikkaa, Pipedrive CRM -järjestelmä tuskin on pysyvä ratkaisusi. Sitä ei ole rakennettu kilpailemaan Salesforcen tai Dynamicsin kanssa suuryritysten tarpeissa.

Myyntitiimeille, jotka haluavat nopeutta, selkeän rakenteen ja näkyvyyttä ilman turhia ominaisuuksia, se on silti hyvä valinta.

Pipedriven parhaat käytännöt

Paraskin työkalu voi muuttua sekasotkuksi, jos sitä ei käytetä oikein. Pipedrive CRM pitää asiat yksinkertaisina, mutta se ei tarkoita, että sen voisi ottaa käyttöön ja sitten unohtaa.

Näin saat siitä kaiken irti.

Pidä myyntiputkesi siisteinä

Alkuun riittää yleensä yksi myyntiputki. Jos alat luoda kymmentä erillistä myyntiputkea jokaista tuotetta, aluetta tai kampanjaa varten, kokonaisuus hämärtyy nopeasti. Pidä asiat yksinkertaisina, kunnes monimutkaisempi rakenne on ehdottoman tarpeen.

Myyjien kannattaa tarkistaa myyntiputkensa päivittäin tai ainakin muutaman kerran viikossa. Ei ole järkeä pitää mukana jumiutuneita myyntimahdollisuuksia, jotka eivät ole edenneet kolmeen kuukauteen.

Mukauta kenttäsi

Pipe drive CRM antaa sinun päättää, mitä tietoja keräät. Käytä mukautettuja kenttiä, jotka vastaavat myyntiprosessiasi. Jos kysyt aina budjetista tai käyttöönoton aikataulusta, lisää ne osaksi jokaista myyntimahdollisuuskorttia.

Mukautetut kentät auttavat tiimiäsi keskittymään olennaiseen ja vähentävät sekalaisia muistiinpanoja, joita kukaan ei lue.

Automatisoi tylsät tehtävät

Määritä työnkulkuja, jotka lähettävät jatkoviestejä sähköpostitse, jakavat tehtäviä tai siirtävät myyntimahdollisuuksia aktiviteettien perusteella. Tämä säästää paljon aikaa ja energiaa. Et halua myyjien käyttävän ajatustyötään muistutusten hoitamiseen.

Aloita pienestä. Yksi tai kaksi sääntöä, jotka vapauttavat tiimisi aikaa. Kun ne toimivat, laajenna siitä eteenpäin. Jatka kokeilemista.

Hyödynnä näkyvyysasetuksia

Tiimin kasvaessa käyttöoikeuksien merkitys korostuu. Et halua jokaisen harjoittelijan näkevän jokaista myyntimahdollisuutta tai uuden työntekijän muokkaavan vahingossa jonkun toisen myyntiputkea.

Määritä näkyvyysryhmät, nimeä myyntimahdollisuuksien omistajat ja luo tiimit, jotta kaikki pysyy järjestyksessä ja turvassa.

Tarkista ja siivoa tiedot säännöllisesti

Mikään ei murenna luottamusta CRM-järjestelmään nopeammin kuin huonolaatuinen tieto. Ota tavaksi käydä järjestelmässä viikoittain, joka toinen viikko tai muulla sinulle sopivalla rytmillä arkistoimassa hiipuneet myyntimahdollisuudet ja täydentämässä puuttuvat tiedot. Raporttisi paranevat, eikä tiimisi enää joudu epäilemään näkemiensä tietojen paikkansapitävyyttä.

Pipedriven keskeiset hyödyt

Se ei ole täydellinen, mutta on syynsä siihen, miksi niin monet tiimit pysyvät Pipedrive CRM -järjestelmän käyttäjinä näyttävämpienkin alustojen kokeilemisen jälkeen.

Nämä asiat saavat käyttäjät pysymään mukana:

Katsaus Pipedriven hinnoitteluun

Yksi Pipedriven hyvistä puolista? Se pitää hinnoittelun yksinkertaisena. Sinun ei tarvitse metsästää piilossa olevaa hintatarjousta tai istua myyntiesittelyssä vain saadaksesi tietää hinnan.

Paketteja on viisi:

Saat alennuksen, jos maksat vuosittain. Useimmat tiimit aloittavat Advanced- tai Professional-paketista, sillä niissä tulevat mukaan automaatio ja sähköpostien seuranta. Essential-paketti on hyvä valinta, jos olet vasta laittamassa asioita järjestykseen: mukana ovat visuaalinen myyntiputki, yhteystietojen hallinta ja myyntimahdollisuuksien seuranta. Jos kuitenkin aiot kasvattaa toimintaa tai automatisoida jotain, haluat todennäköisesti aloittaa yhtä tasoa ylempää.

Jotkin ominaisuudet, kuten Smart Docs, LeadBooster ja Web Visitors, ovat saatavilla maksullisina lisäosina. Tässä yhteydessä jotkut käyttäjät nostavat esiin Pipedriven ongelmia: saatat odottaa tiettyjen asioiden sisältyvän hintaan ja huomata, että ne hankitaan erikseen. Kilpailijoihin verrattuna se on silti edullinen ja läpinäkyvä. Ei pakollisia käyttöönottomaksuja eikä yllättäviä ”vain pro-käyttäjille” -painikkeita, kun pääset järjestelmään sisälle.

Pipedrive ja muut CRM-järjestelmät: rehellinen vertailu

Pipedrive ei yritä olla kattavin CRM-järjestelmä. Se keskittyy yksinkertaisuuteen ja myyntiin. Jos tiimisi tarvitsee edistyneempiä ominaisuuksia, syvällistä ennustamista ja huippuluokan tekoälyä, esimerkiksi Salesforce on todennäköisesti järkevämpi valinta. Pipedrive pärjää silti hyvin useimpiin kilpailijoihin verrattuna:

Tarkoituksena ei ole löytää ”parasta CRM-järjestelmää”, vaan valita sellainen, joka sopii tiimisi nykyiseen työskentelytapaan ja voi kasvaa kanssanne myöhemmin.

Löydä yrityksellesi sopiva CRM-järjestelmä

Kaikki CRM-järjestelmät eivät ole samanlaisia. Autamme yrityksiä arvioimaan Pipedriven, HubSpotin ja Salesforcen kaltaisia alustoja ja suunnittelemaan työnkulkuja, jotka todella toimivat.

Vertaa HubSpotia ja Salesforcea

Loppupohdintoja Pipedrivesta

Jos tiimisi tasapainoilee laskentataulukoiden kanssa, unohtaa jatkoyhteydenotot tai välttelee kaikessa hiljaisuudessa nykyistä CRM-järjestelmäänne… muutoksen aika on todennäköisesti jo koittanut. Pipedrive CRM ei ratkaise kaikkea yhdessä yössä, mutta sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus.

Käyttöliittymä on selkeä. Käyttöönotto on nopeaa. Mobiilisovellus on parempi kuin odottaisit. Saat käyttöösi automaatiota, älykkäitä muistutuksia ja integraatioita, jotka todella helpottavat arkea. Jos jokin tuntuu puuttuvan, se löytyy yleensä lisäosista tai Marketplace-kauppapaikasta.

Pipedrive CRM on erityisen hyödyllinen pienille ja keskisuurille myyntitiimeille, jotka haluavat selkeyttä ja nopeutta. Jos keskityt mieluummin kauppojen päättämiseen kuin koontinäyttöjen määrittämiseen, tämä on todennäköisesti juuri sellainen työkalu, jota olet toivonut.

Tarvitsetko apua sen selvittämiseen, sopiiko se yrityksellesi vai toimisiko jokin muu CRM-järjestelmä paremmin? Juuri siinä me Routine Automationilla autamme.