Pipedrive CRM:n käyttö: käytännön katsaus

Mikä on turhauttavampaa kuin kaupan menettäminen? Todennäköisesti ei tiedä, miten se on lipsahtanut käsistäsi. Usein kyse on jostain yksinkertaisesta. Sähköpostista, johon tiimisi unohti vastata, tai liian myöhään tulleesta jatkoviestistä. Mutta ilman oikeita järjestelmiä jäät pimentoon. Tässä kohtaa Pipedrive CRM astuu kuvaan. 

Pipedrive CRM -järjestelmä on suunniteltu erityisesti myynnin automatisointiin, ja se on vankka, luotettava ja yllättävän helppokäyttöinen. Sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää myyntiputkeasi, jotta saat enemmän kauppoja päätökseen ilman kaaosta ja hämmennystä.  

Se saattaa olla yhtä edistynyt kuin esimerkiksi Salesforce, mutta jos etsit helppoa tapaa päivittää B2B-verkkokauppastrategia ja lisätä tuloja, Pipe CRM voi olla ratkaisu – varsinkin jos otat sen käyttöön asiantuntijan, kuten Routine Automationin, avulla.  

Mikä on Pipedrive CRM? 

Pipedrive CRM on pilvipohjainen myyntityökalu, joka ei ole tielläsi. Se on tehty myyjille. Ei markkinoijille. Ei operatiivisille työntekijöille. Vain ihmisille, jotka yrittävät muuttaa kauppoja "ehkä"-tilasta "suoritettuun" tilaan. 

Avaat alustan, ja siinä on myyntiputkesi, aseteltuna kuin taulu. Sarakkeet vaiheille. Kortit kaupoille. Siirrät kauppaa eteenpäin vetämällä sen seuraavaan vaiheeseen. Siinä kaikki. Kaikki tarvitsemasi on liitetty kyseiseen korttiin: sähköpostit, muistiinpanot, muistutukset, tiedostot. Kaikki on siellä. 

Koko juttu on rakennettu muokattavaksi. Haluatko omat vaiheet? Helppoa. Tarvitsetko lisäkenttiä? Valmis. Kahden eri putken hallinta? Ei ongelmaa. 

Pipedriven CRM-ohjelmisto ei ole vain käyttäjäystävällinen. Se on myös hyödyllinen. Saat automaatiota ilman koodin kirjoittamista. Saat seurantamuistutuksia, jotka ovat oikeasti järkeviä. Jopa mobiilisovellus on nopea ja ominaisuuksiltaan rikas.  

Se toimii startup-yrityksille, toimistoille, palveluyrityksille, kiinteistönvälitystiimeille, valmentajille ja freelancereille – kaikille, joiden on myytävä nopeasti ja skaalattava toimintaansa. Monet Pipedrivea käyttävät yritykset aloittivat pienestä ja pysyivät toiminnassa. 

Pipedrive-myynnin CRM integroituu myös käyttämiisi työkaluihin – yli 400 sovellukseen, Slackista ja Zoomista QuickBooksiin ja Gmailiin.  

Miten Pipedrive toimii?  

Jokaisessa kortissa on koko tarina: yhteystiedot, aiemmat sähköpostit, puheluiden muistiinpanot ja seuraavat vaiheet. Sinun ei tarvitse kaivaa asiaa esiin. Se on jo siellä. Aseta muistutus. Kirjaa puhelu. Lähetä nopea sähköposti. Voit jopa seurata avaamisia ja klikkauksia, mikä auttaa paljon enemmän kuin luuletkaan. Se jopa synkronoituu Gmailin ja Outlookin kanssa. Kun se on kytketty, kalenterisi, sähköpostisi ja kokouksesi liukuvat sisään luonnostaan. 

Automaatio on sisäänrakennettuna. Voit luoda yksinkertaisia ​​sääntöjä, lähettää seurantaviestin, kun sopimus saavuttaa tietyn vaiheen, antaa tehtävän, jos mitään ei ole tapahtunut viiteen päivään, ja niin edelleen. Kyse ei ole liiketoiminnan pyörittämisestä, vaan toistuvien asioiden karsimisesta, jotta et missaa mitään.  

Raportointi on vankkaa. Saat käyttöösi kauppojen nopeuden, sulkemisprosentit, myyntiedustajien suorituskyvyn ja kaikki perusasiat. Jotkut käyttäjät saavuttavat rajoituksia mukautetussa raportoinnissa alemmissa paketeissa, mutta korkeammat tasot avaavat enemmän vaihtoehtoja.  

Siinä piilee Pipedrive CRM -järjestelmän juju. Se auttaa sinua pysymään ajan tasalla kaupoistasi hidastamatta sinua. Se tuntuu tarkistuslistalta, ei pakkopullalta. 

Pipedriven tärkeimmät ominaisuudet 

Kaikki Pipedrivessä perustuu vauhtiin. Se ei ole vain paikka liidien säilyttämiseen. Se on tehty auttamaan sinua viemään asioita eteenpäin, yksi puhelu, sähköposti tai seuraava askel kerrallaan. 

Näin se toimii. 

Myynnin automatisointityökalut 

Useimmat myyntityökalut tarjoavat automaatiota. Pipedrive CRM tekee siitä itse asiassa käyttökelpoisen. Sinun ei tarvitse osallistua kahden tunnin webinaariin vain asettaaksesi perussäännön. Mukana on jo 36 muokattavaa työnkulkumallia, ja sopimuksestasi riippuen voit luoda jopa 180 omaa mallia.  

Vaihtoehtoja on tervetulokampanjoista seurantaan, muistutusstrategioihin ja tiimi-ilmoituksiin. Käytettävissä on myös visuaalinen työnkulun rakentaja. Sen avulla voit pinota logiikkaasi "Jos tämä, niin tuo" -tyyliin ilman, että sinun tarvitsee mennä koodaamaan. Et automatisoi huvin vuoksi. Ostat aikaa takaisin, jotta edustajasi voivat todella myydä. 

Pipedrive tarjoaa myös työkaluja prospektitietojen keräämiseen verkosta, CPQ-kyselyitä ja tekoälytyökaluja sähköpostien kirjoittamiseen tai liidien automaattiseen seurantaan.  

Sähköpostimarkkinoinnin toiminnallisuus

Projektinhallinnan lisäosat  

Mutta jos etsit jotain yksinkertaista myyntityöhön, se on hyvä työkalu. Voit myös integroida sen suoraan Asanan tai Trellon kanssa.  

Lead Generation Tools 

Verkkosivustojen kävijöiden seuranta  

Oletko utelias, ketkä hinnoittelusivullasi väijyvät? Verkkosivuston kävijät -ominaisuus näyttää, mitkä yritykset selaavat sivustoasi ja mitä sivuja he katsovat. Joskus voit jopa nähdä, kuinka usein he ovat palanneet. Tämä tarkoittaa, että edustajasi voivat priorisoida liidejä kiinnostuksen perusteella odottamatta, että joku täyttää lomakkeen. 

Voit myös käyttää asiakassegmentointityökaluja seurataksesi kaikkia asiakkaita, missä tahansa he ovatkin myyntisuppilossa. Voit jopa luoda mukautettuja alaryhmiä valmiiksi ohjelmoitujen suodattimien perusteella.  

Asiakirjapohjat ja sähköiset allekirjoitukset 

Voit tallentaa tarjouspohjia, sopimuksia ja hinnoittelupaketteja Pipedriveen. Kun olet valmis lähettämään jotain, täytä vain tyhjät kohdat ja paina lähetä. Smart Docsin (toinen lisäosa) avulla voit jopa seurata avattuja tarjouksia ja saada sähköisiä allekirjoituksia vaihtamatta työkaluja. 

Se ei ole DocuSign-tason laajuinen, mutta useimmille tiimeille se on riittävä. Lisäksi Smart Docs -ominaisuus synkronoi tietosi automaattisesti kaikkien pilvitallennusalustojesi kanssa.  

CRM-integroinnit 

Tiedätkö miltä tuntuu, kun kaikki toimii yhdessä etkä jatkuvasti vaihda välilehtiä tai kopioi ja liitä työkaluja? 

Tämän saat Pipedrive CRM -järjestelmällä. Se yhdistyy yli 400 sovellukseen: Slack, Zoom, Trello, QuickBooks, Zapier, Mailchimp, Calendly ja paljon muuta. Voit myös käyttää sen avointa API:a, jos sinulla on kehittäjiä käytettävissä. Tarjolla on myös joukko sovelluksia, jotka auttavat myyntistrategioissa.  

Esimerkiksi Engage AI auttaa sinua seuraamaan sosiaalisessa mediassa seuraamiasi ihmisiä ja vastaamaan nopeasti kommentteihin. LeadsBridge yhdistää tilisi sosiaalisen median ja maksullisen haun alustoihin. Runsaasti työkaluja on erityisen hyviä yhdenmukaistamiseen B2B-verkkokaupan keskeiset mittarit ja KPI:t.  

Pipedrivea käyttävät yritykset 

Pipedrive on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat näkyvyyttä ja nopeutta. Jos työsi riippuu oikea-aikaisesta seurannasta, useiden kauppojen hallinnasta tai myyntitiimin pitämisestä aikataulussa, tämä työkalu tuntuu helpotukselta. Sitä käyttää yli 100 000 yritystä 179 maassa.  

Se ei ole tarkoitettu vain ohjelmistoyrityksille tai startup-yrityksille. Löydät Pipedrivea käyttäviä yrityksiä kiinteistö-, valmistus-, logistiikka-, vakuutus-, konsultointi-, laki-, terveyspalvelu-, koulutus- ja kaikenlaisten virastojen aloilla. 

Pipedrive-pienyritys Asiakkaat pitävät siitä, että se tuntuu räätälöidyltä heille. Se ei ole täynnä yritystason lisäominaisuuksia. Saat juuri sen, mitä tarvitset, eikä mitään ylimääräistä. 

Alusta tukee yli 20 kieltä ja tarjoaa käyttäjäpohjaisia ​​käyttöoikeuksia, joten se on myös vankka valinta globaaleille tai hajautetuille tiimeille, jotka haluavat pysyä tiiviisti synkronoituna. 

Pipedriven käyttö  

Rehellisesti sanottuna Pipedrive Sales CRM:n hienous piilee sen yksinkertaisessa suunnittelussa. Siinä ei ole pitkää käyttöönottoprosessia eikä pitkää oppimiskäyrää. Pääset käyttämään järjestelmää tunnissa. Näin ensimmäinen käyttöönotto yleensä näyttää: 

Haluatko mennä hieman pidemmälle? Tarjolla on tietokanta, joka on täynnä lyhyitä ohjeita, sekä webinaareja, jos haluat lisäohjeita.  

Yleisiä Pipedrive-ongelmia  

Jos olet tutkinut Pipedriven hyviä ja huonoja puolia, tiedät jo, että ongelmia on. Mikään alusta ei ole täydellinen, ja Pipedriven ongelmia ilmenee, varsinkin riippuen siitä, kuinka monimutkainen työnkulkusi on. 

Tässä on muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: 

1. Rajoitettu edistynyt raportointi 

Oletusarvoiset kojelaudat toimivat hyvin useimmille tiimeille. Saat näkymiä kaupoista, aktiviteeteista, sulkemisasteista ja myyntisyklien pituuksista. Mutta jos tarvitset kerrostettua, objektien välistä raportointia (kuten liidien lähteiden ROI:n seurantaa eri alueilla), sisäänrakennetut vaihtoehdot saattavat jäädä käyttämättä, ellet päivitä tai käytä raportointiintegraatiota. 

2. Lisäosan ylikuormitus 

Jotkin odotetut ominaisuudet, kuten sähköiset allekirjoitukset, asiakirjojen seuranta tai liidien luontityökalut, vaativat maksullisia lisäosia. Tämä voi tehdä hinnoittelusta vähemmän läpinäkyvää, varsinkin jos skaalaat toimintaasi pidemmälle. 

3. Ei sisäänrakennettua liidien pisteytystä 

Liidien automaattiseen järjestykseen sitoutumisen tai käyttäytymisen perusteella ei ole olemassa natiivia tapaa. Voit luoda mukautettuja kenttiä ja kiertoteitä, mutta tarvitset toisen työkalun (tai älykkään Zapier-asennuksen) saadaksesi täyden pisteytyslogiikan käyttöön. 

4. Rajoitetun sopivuuden ja monimutkaiset myyntiorganisaatiot 

Jos tiimisi tarvitsee monitasoisia hyväksyntäprosesseja, monivaluuttatarjouksia, syvällistä ennustamista tai mukautettua sovelluslogiikkaa, Pipedrive CRM -järjestelmä ei todennäköisesti ole ikuinen ratkaisusi. Sitä ei ole rakennettu kilpailemaan Salesforcen tai Dynamicsin kanssa yritystason tarpeissa. 

Se on kuitenkin vankka valinta myyntitiimeille, jotka haluavat nopeutta, rakennetta ja näkyvyyttä ilman turhaa yllätystä. 

Pipedriven parhaat käytännöt 

Paraskin työkalu voi muuttua sotkuksi, jos sitä ei käytetä oikein. Pipedrive CRM pitää asiat yksinkertaisina, mutta se ei tarkoita, että "aseta se ja unohda se". 

Näin saat siitä kaiken irti. 

Pidä putkistosi puhtaina 

Yksi myyntiputki riittää yleensä aluksi. Jos alat tehdä kymmentä erilaista myyntiputkea jokaista tuotetta, aluetta tai kampanjaa varten, asiat menevät nopeasti sumeiksi. Pidä se yksinkertaisena, kunnes se on ehdottoman välttämätöntä monimutkaisuuden kannalta. 

Edustajien tulisi tarkastella myyntiputkeaan joka päivä tai ainakin muutaman kerran viikossa. Ei ole mitään järkeä raahata mukanaan vanhentuneita sopimuksia, jotka eivät ole muuttuneet kolmeen kuukauteen. 

Mukauta kenttiäsi 

Pipe drive CRM antaa sinulle hallinnan keräämiesi tietojen suhteen. Käytä mukautettuja kenttiä, jotka vastaavat myyntiprosessiasi. Jos kysyt aina budjetista tai perehdytysaikatauluista, lisää ne jokaiseen tarjouskorttiin. 

Mukautetut kentät pitävät tiimisi keskittyneenä tärkeisiin asioihin – ja vähentävät "sekalaisia ​​muistiinpanoja", joita kukaan ei lue. 

Automatisoi tylsät jutut 

Luo työnkulkuja seurantasähköpostien lähettämiseen, tehtävien määrittämiseen tai kauppojen siirtämiseen aktiviteettien perusteella. Tämä säästää paljon aikaa ja energiaa. Et halua edustajien käyttävän aivokapasiteettiaan muistutuksiin. 

Aloita pienestä. Yksi tai kaksi sääntöä, jotka auttavat tiimiäsi saamaan aikaa takaisin. Kun se toimii, laajenna siitä. Jatka kokeilua.  

Käytä näkyvyysasetuksia 

Kun tiimisi kasvaa, käyttöoikeuksilla on merkitystä. Et halua jokaisen harjoittelijan näkevän jokaista diiliä tai uuden työntekijän vahingossa muokkaavan jonkun toisen myyntiputkea. 

Määritä näkyvyysryhmiä, määritä diilien vastuuhenkilöt ja luo tiimejä, jotta kaikki pysyy siistinä ja turvassa. 

Tarkista ja puhdista tiedot säännöllisesti

Mikään ei tapa luottamusta CRM-järjestelmään nopeammin kuin huono data. Luo tapa käydä läpi sopimukset viikoittain, joka toinen viikko tai mikä tahansa muu toimiva menetelmä, arkistoida ne ja korjata puuttuvat tiedot. Raportit paranevat, eikä tiimisi enää kyseenalaista näkemäänsä. 

Pipedriven tärkeimmät edut  

Se ei ole täydellinen, mutta on syynsä siihen, miksi niin monet tiimit pysyvät Pipedrive CRM:ssä, vaikka testasivatkin näyttävämpiä alustoja. 

Tässä on se, mikä pitää ihmiset liikkeellä: 

Pipedrive-hinnoittelun yleiskatsaus 

Yksi Pipedriven hyvistä puolista? Se pitää hinnoittelun yksinkertaisena. Sinun ei tarvitse metsästää piilotettua tarjousta tai käydä läpi myyntidemoa vain saadaksesi numeron. 

Suunnitelmia on viisi: 

Saat alennusta, jos maksat vuosittain. Useimmat tiimit aloittavat Advanced- tai Professional-tasolla, koska siinä automaatio ja sähköpostien seuranta tulevat mukaan kuvaan. Essential-paketti on vankka, jos olet vasta organisoimassa asioitasi: visuaalinen myyntiputken hallinta, yhteystietojen hallinta ja kauppojen seuranta ovat kaikki mukana. Mutta jos aiot skaalata tai automatisoida jotain, haluat todennäköisesti aloittaa yhden tason ylemmältä. 

Muutamia ominaisuuksia, kuten Smart Docs, LeadBooster ja Web Visitors, on saatavilla maksullisina lisäosina. Tässä kohtaa jotkut käyttäjät mainitsevat Pipedrive-ongelmat, saatat odottaa tiettyjen asioiden sisältyvän hintaan ja huomata, että ne ovat erillisiä. Silti kilpailijoihin verrattuna se on edullinen ja läpinäkyvä. Ei pakollisia aloitusmaksuja, ei yllättäviä "vain ammattilaiset" -painikkeita sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Pipedrive vs. muut CRM-järjestelmät: Rehellinen vertailu  

Pipedrive ei pyri olemaan kattavin CRM-ratkaisu. Se keskittyy yksinkertaisuuteen ja myyntiin. Jos tiimisi tarvitsee edistyneempiä ominaisuuksia, syvällistä ennustamista ja huippuluokan tekoälyä, jokin Salesforcen kaltainen ratkaisu on luultavasti järkevämpi. Mutta se pärjää silti hyvin useimpiin kilpailijoihin verrattuna:  

Ominaisuus / CRM	Pipedrive	Myyntivoima	HubSpot	Zoho	Trello	maanantai	Insightly	Kupari	Myyntikumppani	Infuusio-soft
Tavoiteyrityksen koko	Pk-yritys, keskikokoinen	Keskikokoinen, Suuri	Kaikki	Kaikki	Pieni	Pieni–keskikokoinen	SMB	SMB	SMB	SMB
Myyntiputki	✅	✅	✅	✅	❌	❌	✅	✅	✅	✅
Email Marketing	✅ (Lisäosa)	✅	✅	✅	❌	✅	✅	✅	✅	✅
Lead Management	✅	✅	✅	✅	❌	❌	✅	✅	✅	✅
Integraatiot	400+	3,000+	1,000+	800+	Kohtalainen	Korkea	Keskikokoinen	Google-natiivi	700+	rajallinen
Hinnoittelun läpinäkyvyys	✅	❌	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	❌
Raportointi ja analytiikka	Perus–Hyvä	yritys	hyvä	hyvä	Perus	hyvä	hyvä	Perus	hyvä	Kohtalainen
Räätälöinti	Kohtalainen	Korkea	Korkea	Korkea	Matala	Korkea	Kohtalainen	Matala	Kohtalainen	Keskikokoinen

Kyse ei ole "parhaan CRM:n" löytämisestä. Kyse on sellaisen valitsemisesta, joka sopii tiimisi nykyiseen työskentelytapaan ja voi kasvaa mukanasi myöhemmin. 

Loppusanat Pipedrivestä  

Jos tiimisi jonglööraa laskentataulukoiden kanssa, unohtaa jatkotoimenpiteet tai välttelee hiljaa nykyistä CRM:ääsi... muutos on luultavasti jo myöhässä. Pipedrive CRM ei ratkaise kaikkea yhdessä yössä, mutta sillä voi olla yllättävä vaikutus. 

Käyttöliittymä on selkeä. Asennus on nopea. Mobiilisovellus on parempi kuin odotat. Saat automaatiota, älykkäitä muistutuksia ja integraatioita, jotka todella helpottavat elämää. Kun jokin tuntuu puuttuvan, löydät sen yleensä lisäosista tai Marketplacesta. 

Pipedrive CRM on erityisen hyödyllinen pienille ja keskisuurille myyntitiimeille, jotka haluavat selkeyttä ja nopeutta. Jos keskityt enemmän kauppojen päättämiseen kuin koontinäyttöjen määrittämiseen, tämä on luultavasti juuri sellainen työkalu, jota olet toivonut. 

Tarvitsetko apua selvittääksesi, sopiiko se yrityksellesi vai toimisiko jokin toinen CRM-järjestelmä paremmin? Juuri sitä me Routine Automationilla teemme.