Was ist frustrierender, als einen Deal zu verlieren? Wahrscheinlich nicht zu wissen, wie er Ihnen entgangen ist. Oft ist es etwas Einfaches. Eine E-Mail, auf die Ihr Team nicht geantwortet hat, oder eine Nachverfolgung, die zu spät kam. Doch ohne die richtigen Systeme tappen Sie im Dunkeln. Hier kommt Pipedrive CRM ins Spiel.
Das speziell für die Vertriebsautomatisierung entwickelte Pipedrive CRM-System ist robust, zuverlässig und überraschend einfach zu bedienen. Es vereinfacht und übersichtlich Ihre Pipeline, damit Sie mehr Geschäfte abschließen können, ohne Chaos und Verwirrung.
Es ist vielleicht so fortschrittlich wie Salesforce, aber wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Ihr B2B-E-Commerce-Strategie und den Umsatz steigern möchten, könnte Pipe CRM die Antwort sein – insbesondere, wenn Sie es mit ein wenig Hilfe eines Experten wie Routine Automation implementieren.
Pipedrive CRM ist ein cloudbasiertes Vertriebstool, das Ihnen nicht im Weg steht. Es ist für Vertriebsmitarbeiter konzipiert. Nicht für Marketingfachleute. Nicht für Betriebsmitarbeiter. Einfach für Leute, die versuchen, Geschäfte von „vielleicht“ zu „abgeschlossen“ zu bringen.
Sie öffnen die Plattform, und da ist Ihre Pipeline, angeordnet wie ein Board. Spalten für Phasen. Karten für Deals. Sie bringen einen Deal voran, indem Sie ihn in die nächste Phase ziehen. Das war's. Alles, was Sie brauchen, ist an diese Karte angehängt: E-Mails, Notizen, Erinnerungen, Dateien. Es ist alles da.
Das Ganze ist so konzipiert, dass es individuell angepasst werden kann. Sie möchten Ihre eigenen Phasen? Kein Problem. Sie benötigen zusätzliche Felder? Kein Problem. Sie verwalten zwei verschiedene Pipelines? Kein Problem.
Die Pipedrive CRM-Software ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch hilfreich. Sie erhalten Automatisierung, ohne Code schreiben zu müssen. Sie erhalten sinnvolle Follow-up-Erinnerungen. Auch die mobile App ist schnell und bietet zahlreiche Funktionen.
Es eignet sich für Startups, Agenturen, Dienstleistungsunternehmen, Immobilienteams, Coaches und Freiberufler – für jeden, der schnell verkaufen und skalieren muss. Viele Unternehmen, die Pipedrive nutzen, haben klein angefangen und sind dabei geblieben.
Das Pipedrive Sales CRM lässt sich auch in die von Ihnen verwendeten Tools integrieren – mehr als 400 Apps, von Slack und Zoom bis hin zu QuickBooks und Gmail.
Die Pipedrive CRM-Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Verkauf zu einem einfachen, visuellen Prozess macht.
Sie öffnen es und wissen, was zu tun ist. Das ist der große Unterschied.
Die meisten CRMs bieten zehn Registerkarten und eine Vielzahl von Menüs. Pipedrive Sales CRM hingegen führt Sie direkt in Ihre Pipeline. Jeder Deal wird als Karte angezeigt. Jede Phase Ihres Prozesses ist eine Spalte. Sie möchten einen Deal voranbringen? Ziehen Sie die Karte einfach über die Karte. Fertig.
Jede Karte enthält die vollständige Geschichte: Kontakte, vergangene E-Mails, Anrufnotizen, nächste Schritte. Sie müssen nicht lange suchen. Alles ist bereits vorhanden. Richten Sie eine Erinnerung ein. Protokollieren Sie einen Anruf. Senden Sie eine kurze E-Mail. Sie können sogar Öffnungen und Klicks verfolgen – das hilft viel mehr, als Sie denken. Die App synchronisiert sogar mit Gmail und Outlook. Sobald sie verbunden ist, fügen sich Ihr Kalender, Ihre E-Mails und Ihre Meetings ganz automatisch ein.
Die Automatisierung ist integriert. Sie können einfache Regeln erstellen, eine Nachverfolgung senden, wenn ein Deal eine bestimmte Phase erreicht, eine Aufgabe zuweisen, wenn fünf Tage lang keine Aktivität stattgefunden hat, und so weiter. Es geht nicht darum, Ihr Unternehmen zu führen, sondern lediglich die wiederkehrenden Aufgaben zu erledigen, damit Sie nichts verpassen.
Die Berichterstattung ist solide. Sie erhalten Informationen zu Deal-Geschwindigkeit, Abschlussraten, Vertriebsleistung und allen grundlegenden Informationen. Manche Benutzer stoßen bei der benutzerdefinierten Berichterstattung in den niedrigeren Tarifen an ihre Grenzen, höhere Tarife eröffnen jedoch mehr Optionen.
Das ist der Trick mit dem Pipedrive CRM-System. Es hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Deals zu behalten, ohne Sie auszubremsen. Es fühlt sich wie eine Checkliste an, nicht wie eine lästige Pflicht.
Bei Pipedrive dreht sich alles um Dynamik. Es ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Leads parken. Es soll Ihnen helfen, die Dinge tatsächlich voranzutreiben – Anruf, E-Mail oder Schritt für Schritt.
So funktioniert es:
Die meisten Vertriebstools bieten Automatisierung. Pipedrive CRM macht sie tatsächlich nutzbar. Sie müssen kein zweistündiges Webinar absolvieren, nur um eine Grundregel festzulegen. Es sind bereits 36 anpassbare Workflow-Vorlagen integriert, und je nach Plan können Sie bis zu 180 eigene erstellen.
Die Optionen reichen von Willkommenskampagnen über Follow-ups und Erinnerungsstrategien bis hin zu Teambenachrichtigungen. Es gibt auch einen visuellen Workflow-Builder. Damit können Sie Ihre Logik nach dem Motto „Wenn dies, dann das“ stapeln, ohne sich mit Code befassen zu müssen. Sie automatisieren nicht zum Spaß. Sie gewinnen Zeit zurück, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter tatsächlich verkaufen können.
Pipedrive verfügt außerdem über Tools zum Erfassen potenzieller Daten aus dem Internet, CPQs und KI-Tools zum Schreiben von E-Mails oder zum automatischen Nachverfolgen von Leads.
Kampagnen sind eine der beeindruckendsten Funktionen von Pipedrive. Sie ermöglichen es Vertriebsteams, komplette E-Mail-Strategien ohne separate App zu verwalten. Sie können E-Mails direkt aus Pipedrive heraus schreiben, versenden und verfolgen. Sie erfahren, wenn jemand Ihre Nachricht öffnet, auf einen Link klickt oder sie gar nicht erst ansieht.
Es gibt auch Vorlagen, damit Ihr Team nicht bei jeder Kontaktaufnahme das Rad neu erfinden muss. Sie können sie schnell personalisieren und sich wieder dem wichtigen Teil widmen: der Konversation. Wenn Sie Gmail oder Outlook verwenden, funktioniert die Synchronisierung reibungslos. Alles wird an einem Ort angezeigt, ohne doppelte Eingabe oder seltsame Formatierung. Beachten Sie jedoch, dass Sie für jeweils 1000 Kontakte über dem ursprünglichen Limit zahlen müssen.
Wenn Sie über den Abschluss eines Geschäfts hinausgehen und tatsächlich verfolgen möchten, was als Nächstes passiert, welche Leistungen erbracht werden, welche Meilensteine erreicht werden und welche Übergaben an den Kunden erfolgen, ist das Add-on „Projekte“ genau das Richtige für Sie.
Es ähnelt Trello, ist aber auf die anderen Pipedrive-Funktionen für kleine Unternehmen abgestimmt. Sie können Taskboards erstellen, Verantwortliche zuweisen, Deadlines festlegen und die Arbeit rund um Ihre abgeschlossenen Geschäfte organisieren. Ehrlich gesagt wird es wahrscheinlich keine vollständige Projektmanagement-Suite ersetzen.
Wenn Sie jedoch nach etwas Einfachem für vertriebsorientierte Arbeit suchen, ist es ein gutes Tool. Sie können stattdessen auch eine direkte Integration mit Asana oder Trello wählen.
In der Pipedrive CRM-Software ist die Lead-Erfassung integriert. Webformulare, ein Live-Chat-Tool und ein Verkaufs-Chatbot (LeadBooster genannt) können Leads direkt in Ihre Pipeline einspeisen.
Sie können Leads sofort qualifizieren, sie an den richtigen Vertreter weiterleiten und Ihren Prozess ohne Verzögerung starten.
Mit dem Prospector-Tool können Sie sogar eine B2B-Datenbank nach Leads durchsuchen, die Ihren Kriterien entsprechen. Es ist wie Outbound, nur mit etwas weniger Rätselraten.
Neugierig, wer sich auf Ihrer Preisseite umsieht? Die Funktion „Website-Besucher“ zeigt Ihnen, welche Unternehmen Ihre Website besuchen und welche Seiten sie sich ansehen. Manchmal können Sie sogar sehen, wie oft sie wiederkommen. So können Ihre Mitarbeiter Leads nach Interesse priorisieren, ohne darauf warten zu müssen, dass jemand ein Formular ausfüllt.
Nutzen Sie außerdem die Tools zur Kundensegmentierung, um alle Kunden im Blick zu behalten, egal wo sie sich im Sales Funnel befinden. Sie können sogar benutzerdefinierte Untergruppen basierend auf vorprogrammierten Filtern erstellen.
Sie können Angebotsvorlagen, Verträge und Preisübersichten in Pipedrive speichern. Sobald Sie etwas versenden möchten, füllen Sie einfach die Felder aus und klicken Sie auf „Senden“. Mit Smart Docs (einem weiteren Add-on) können Sie sogar Öffnungen verfolgen und elektronische Signaturen erhalten, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Es ist nicht so umfassend wie DocuSign, aber für die meisten Teams ausreichend. Darüber hinaus synchronisiert die Smart Docs-Funktion Ihre Daten automatisch mit allen Ihren Cloud-Speicherplattformen.
Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn alles zusammenarbeitet und Sie nicht ständig zwischen Registerkarten wechseln oder zwischen Tools kopieren und einfügen müssen?
Genau das bietet Ihnen das Pipedrive CRM-System. Es verbindet sich mit über 400 Apps: Slack, Zoom, Trello, QuickBooks, Zapier, Mailchimp, Calendly und vielen mehr. Mit Entwicklern können Sie auch die offene API nutzen. Es gibt außerdem zahlreiche Apps, die Sie bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien unterstützen.
Engage AI hilft Ihnen beispielsweise dabei, die Personen zu verfolgen, denen Sie in sozialen Medien folgen, und schnell auf Kommentare zu reagieren. LeadsBridge verbindet Ihr Konto mit sozialen und bezahlten Suchplattformen. Viele Tools eignen sich besonders gut für die Ausrichtung Schlüsselkennzahlen und KPIs für B2B-E-Commerce.
Pipedrive wurde für Teams entwickelt, die Transparenz und Geschwindigkeit benötigen. Wenn Ihre Arbeit darauf angewiesen ist, zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen, mehrere Deals zu jonglieren oder ein Vertriebsteam auf Kurs zu halten, wird dieses Tool eine Erleichterung sein. Es wird von mehr als 100,000 Unternehmen in 179 Ländern genutzt.
Es ist nicht nur für Softwareunternehmen oder Startups gedacht. Pipedrive wird auch von Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Fertigung, Logistik, Versicherungen, Beratung, Recht, Gesundheitswesen, Bildung und Agenturen aller Art verwendet.
Pipedrive für kleine Unternehmen Kunden schätzen das auf sie zugeschnittene Gefühl. Es ist nicht mit Enterprise-Extras überladen. Sie erhalten genau das, was Sie brauchen, und nichts, was Sie nicht brauchen.
Die Plattform unterstützt über 20 Sprachen und bietet benutzerbasierte Berechtigungen. Sie ist daher auch eine gute Wahl für globale oder verteilte Teams, die eng synchron bleiben möchten.
Ehrlich gesagt ist das Tolle an Pipedrive Sales CRM, dass es einfach zu bedienen ist. Es gibt keinen extrem langen Onboarding-Prozess und keine große Lernkurve. Sie können innerhalb einer Stunde einsatzbereit sein. So sieht die erste Einrichtung normalerweise aus:
Beginnen Sie mit dem, was Sie bereits kennen – Ihrem grundlegenden Verkaufsprozess. „Neuer Lead → Kontaktiert → Angebot gesendet → Verhandlung → Abgeschlossen.“ Das ist Ihre erste Pipeline. Sie können später bei Bedarf weitere Phasen oder Pipelines hinzufügen.
2. Importieren Sie Ihre Kontakte
Holen Sie sich Leads aus Tabellen, Gmail, Outlook oder wo auch immer sie gespeichert sind. Das System sortiert sie und ordnet sie den richtigen Feldern zu. Bei Unordnung oder Duplikaten hilft es Ihnen, diese schnell zu bereinigen.
3. Angebote hinzufügen
Jeder Deal erhält eine eigene Karte. Weisen Sie einen Eigentümer zu, verknüpfen Sie ihn mit einem Kontakt, geben Sie einen Wert und ein voraussichtliches Abschlussdatum ein. Schon haben Sie etwas Konkretes, mit dem Sie arbeiten können.
4. Protokollieren Sie Ihre Aktivitäten
Sie können Anrufe, E-Mails, Besprechungen und alles, was mit einem Geschäft zusammenhängt, protokollieren. Im Laufe der Zeit wird für jeden Vorgang eine übersichtliche Zeitleiste angezeigt. So geht auch bei einem neuen Mitarbeiter nichts verloren.
5. Verwenden Sie Erinnerungen und Automatisierung
Nehmen wir an, ein Deal liegt zu lange im Status „Angebot gesendet“. Pipedrive kann automatisch eine Folgeaufgabe erstellen. Oder Sie erstellen eine einfache Regel zum Versenden einer Check-in-E-Mail. Nichts Kompliziertes, gerade genug, um die Dinge am Laufen zu halten.
Möchten Sie noch mehr erfahren? Es gibt eine Wissensdatenbank mit kurzen Anleitungen und Webinaren, falls Sie zusätzliche Anleitungen benötigen.
Wenn Sie sich mit den Vor- und Nachteilen von Pipedrive befasst haben, wissen Sie bereits, dass es Probleme gibt. Keine Plattform ist perfekt, und Pipedrive-Probleme treten immer wieder auf, insbesondere je nachdem, wie komplex Ihr Workflow ist.
Hier sind ein paar Dinge, auf die Sie achten sollten:
1. Eingeschränkte erweiterte Berichterstattung
Die Standard-Dashboards eignen sich für die meisten Teams gut. Sie erhalten Einblicke in Deals, Aktivitäten, Abschlussquoten und die Länge des Verkaufszyklus. Wenn Sie jedoch ein mehrschichtiges, objektübergreifendes Reporting benötigen (z. B. die Verfolgung des ROI von Lead-Quellen über Regionen hinweg), sind die integrierten Optionen möglicherweise nicht mehr ausreichend, es sei denn, Sie führen ein Upgrade durch oder nutzen eine Reporting-Integration.
2. Add-On-Überladung
Für einige der Funktionen, die Sie erwarten würden – wie elektronische Signaturen, Dokumentenverfolgung oder Lead-Generierungstools – sind kostenpflichtige Add-ons erforderlich. Das kann die Preisgestaltung weniger transparent erscheinen lassen, insbesondere bei einer Skalierung.
3. Kein integriertes Lead-Scoring
Es gibt keine native Möglichkeit, Leads automatisch anhand von Engagement oder Verhalten zu bewerten. Sie können benutzerdefinierte Felder und Workarounds erstellen, benötigen aber ein weiteres Tool (oder ein intelligentes Zapier-Setup), um eine vollständige Bewertungslogik zu implementieren.
4. Komplexe Vertriebsorganisationen mit eingeschränkter Eignung
Wenn Ihr Team mehrstufige Genehmigungsabläufe, Angebote in mehreren Währungen, detaillierte Prognosen oder benutzerdefinierte App-Logik benötigt, ist das Pipedrive CRM-System wahrscheinlich nicht die Lösung für alle Fälle. Es ist nicht darauf ausgelegt, bei den Anforderungen auf Unternehmensebene mit Salesforce oder Dynamics zu konkurrieren.
Für Vertriebsteams, die Geschwindigkeit, Struktur und Transparenz ohne aufgeblähten Datenbestand wünschen, ist es jedoch eine solide Wahl.
Selbst das beste Tool kann sich als Chaos erweisen, wenn es nicht richtig eingesetzt wird. Pipedrive CRM vereinfacht die Arbeit, aber das bedeutet nicht „einrichten und vergessen“.
So holen Sie das Beste daraus heraus.
Eine Pipeline reicht für den Anfang normalerweise aus. Wenn Sie für jedes Produkt, jede Region oder jede Kampagne zehn verschiedene Pipelines erstellen, wird die Sache schnell unübersichtlich. Halten Sie es einfach, bis Sie unbedingt Komplexität benötigen.
Vertriebsmitarbeiter sollten ihre Pipeline täglich oder zumindest mehrmals pro Woche überprüfen. Es hat keinen Sinn, veraltete Deals mit sich herumzuschleppen, die seit drei Monaten nicht mehr umgesetzt wurden.
Mit Pipe Drive CRM haben Sie die Kontrolle über die erfassten Daten. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, die zu Ihrem Vertriebsprozess passen. Wenn Sie ständig nach Budget oder Onboarding-Zeitplänen fragen, integrieren Sie diese in jede Deal-Karte.
Benutzerdefinierte Felder sorgen dafür, dass sich Ihr Team auf die wichtigen Dinge konzentriert – und reduzieren die Anzahl „verschiedener Notizen“, die niemand liest.
Richten Sie Workflows ein, um Folge-E-Mails zu versenden, Aufgaben zuzuweisen oder Deals basierend auf Aktivitäten zu verschieben. Das spart Ihnen viel Zeit und Energie. Sie möchten nicht, dass Ihre Mitarbeiter ihre Gehirnleistung mit Erinnerungen verschwenden.
Fangen Sie klein an. Ein oder zwei Regeln, die Ihrem Team helfen, Zeit zurückzugewinnen. Sobald das funktioniert, erweitern Sie es. Experimentieren Sie weiter.
Wenn Ihr Team wächst, sind Berechtigungen wichtig. Sie möchten nicht, dass jeder Praktikant jeden Deal sieht oder ein neuer Mitarbeiter versehentlich die Pipeline eines anderen Mitarbeiters bearbeitet.
Richten Sie Sichtbarkeitsgruppen ein, weisen Sie Deal-Eigentümer zu und erstellen Sie Teams, damit alles ordentlich und sicher bleibt.
Nichts zerstört das Vertrauen in ein CRM schneller als schlechte Daten. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, wöchentlich, zweiwöchentlich oder je nach Bedarf, ungenutzte Deals zu archivieren und fehlende Informationen zu korrigieren. Ihre Berichte werden besser und Ihr Team wird nicht mehr hinterfragen, was es sieht.
Es ist nicht perfekt, aber es gibt einen Grund, warum so viele Teams bei Pipedrive CRM bleiben, selbst nachdem sie auffälligere Plattformen getestet haben.
Das hält die Leute hier:
Einer der Vorteile von Pipedrive? Die Preisgestaltung ist einfach. Sie müssen nicht nach versteckten Angeboten suchen oder eine Verkaufsdemo über sich ergehen lassen, nur um eine Zahl zu erhalten.
Es gibt fünf Pläne:
Bei jährlicher Zahlung erhalten Sie einen Rabatt. Die meisten Teams starten mit Advanced oder Professional, da dort Automatisierung und E-Mail-Tracking enthalten sind. Der Essential-Tarif ist solide, wenn Sie sich gerade erst organisieren: Visuelle Pipeline, Kontaktverwaltung und Deal-Tracking sind bereits enthalten. Wenn Sie jedoch skalieren oder automatisieren möchten, sollten Sie eine Stufe höher starten.
Einige Funktionen, wie Smart Docs, LeadBooster und Web Visitors, sind kostenpflichtige Add-ons. Hier erwähnen einige Benutzer Pipedrive-Probleme, erwarten Sie vielleicht, dass bestimmte Dinge enthalten sind, stellen dann aber fest, dass sie separat sind. Im Vergleich zur Konkurrenz ist es dennoch erschwinglich und transparent. Keine obligatorischen Onboarding-Gebühren, keine überraschenden „Nur für Profis“-Buttons, sobald Sie angemeldet sind.
Pipedrive erhebt nicht den Anspruch, das umfassendste CRM zu sein. Der Fokus liegt auf Einfachheit und Vertrieb. Wenn Ihr Team erweiterte Funktionen, detaillierte Prognosen und modernste KI benötigt, ist Salesforce wahrscheinlich sinnvoller. Dennoch kann es sich im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern gut behaupten:
| Funktion / CRM | Pipedrive | Vertriebsteam | HubSpot | Zoho | Trello | Montag | Insightly | Kupfer | Verkaufskollege | Infusion-weich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielunternehmensgröße | KMU, Mittelstand | Mittel, Groß | Alle | Alle | Small | Klein–Mittel | SMB | SMB | SMB | SMB |
| Vertriebspipeline | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-Mail-Marketing | ✅ (Hinzufügen Auf) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lead Management | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrationen | 400+ | 3,000+ | 1,000+ | 800+ | Moderat | Hoch | Medium | Google-nativ | 700+ | Limitiert |
| Preistransparenz | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Berichte & Analysen | Einfach–Gut | Unternehmen | Gut | Gut | Grundlagen | Gut | Gut | Grundlagen | Gut | Moderat |
| Anpassung | Moderat | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch | Moderat | Niedrig | Moderat | Medium |
Es geht nicht darum, „das beste CRM“ zu finden. Es geht darum, ein CRM auszuwählen, das zur aktuellen Arbeitsweise Ihres Teams passt und später mit Ihnen wachsen kann.
Nicht jedes CRM ist gleich aufgebaut. Wir unterstützen Unternehmen bei der Bewertung von Plattformen wie Pipedrive, HubSpot und Salesforce und der Entwicklung von Workflows, die tatsächlich funktionieren.
Wenn Ihr Team mit Tabellen jongliert, Follow-ups vergisst oder Ihr aktuelles CRM stillschweigend meidet, ist es wahrscheinlich höchste Zeit für eine Veränderung. Pipedrive CRM wird nicht alle Probleme über Nacht lösen, aber es kann einen überraschenden Unterschied machen.
Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich. Die Einrichtung geht schnell. Die mobile App ist besser als erwartet. Sie erhalten Automatisierung, intelligente Erinnerungen und Integrationen, die das Leben tatsächlich einfacher machen. Wenn etwas fehlt, finden Sie es normalerweise in den Add-ons oder im Marketplace.
Pipedrive CRM ist besonders nützlich für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die Wert auf Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit legen. Wenn Sie sich mehr auf den Abschluss von Geschäften als auf die Konfiguration von Dashboards konzentrieren, ist dies wahrscheinlich das Tool, auf das Sie gehofft haben.
Benötigen Sie Hilfe, um herauszufinden, ob es das Richtige für Ihr Unternehmen ist oder ob ein anderes CRM besser funktionieren könnte? Genau das tun wir bei Routine Automation.
