Mailchimpin ja Salesforcen integrointi: käyttöönotto, menetelmät ja vinkit

Markkinointitiimi lähettää kampanjan Mailchimpissa. Viesti avataan muutamia satoja kertoja. Muutama vastaanottaja napsauttaa tarjousta. Sitten joku myyntitiimistä kysyy: ”Mille liideille minun pitäisi soittaa ensin?”

He avaavat Salesforcen, mutta vastausta ei löydy sieltä. Ei klikkauksia eikä kampanjan taustatietoja. Vain sama yhteyshenkilötietue kuin viime viikolla. Tämä on monille yrityksille tuttu ongelma ja tärkein syy siihen, että ne alkavat etsiä vaihtoehtoja Mailchimpin ja Salesforcen integrointiin.

Mailchimpissä toteutetaan kampanjat. Salesforcessa säilytetään asiakashistoriaa. Kun järjestelmät eivät keskustele keskenään, tiedot jakautuvat kahdelle aikajanalle. Markkinointi näkee sitoutumisen ja tilaajien toiminnan. Myynti näkee kaupat, yhteyshenkilöt ja tehtävät. Kumpikaan ei näe kokonaiskuvaa.

Tietoaukkoja voi yrittää paikata tietojen viennillä, mutta ongelmat vain kasautuvat. Muutaman viikon kuluttua segmentointi alkaa ajautua sivuraiteille. Joku lataa vanhentuneen listan. Tilauksensa perunut yhteyshenkilö saa jälleen sähköpostia. CRM täyttyy päällekkäisistä tietueista, joihin kukaan ei täysin luota.

Ammattitaitoisen tiimin, kuten Routine Automationin, toteuttama toimiva Mailchimpin ja Salesforcen integraatio korjaa tilanteen pitämällä kampanjatiedot sidottuina samoihin tietueisiin, joita myynti jo käyttää. Salesforcen dokumentaatiossa Mailchimp-yhteyttä kuvataan keinoksi tuoda CRM:n yhteyshenkilöitä Mailchimpin yleisöihin ja tarkastella kampanjatoimintaa suoraan Salesforcessa. Kun tämä tiedonkierto toimii, markkinointi ja myynti kytkeytyvät toisiinsa tiiviimmin kuin koskaan.

Mitä Mailchimpin yhdistäminen Salesforceen siis oikeastaan vaatii, jotta CRM ei mene samalla sekaisin?

Voiko Mailchimpin integroida Salesforceen?

Ensinnäkin, voiko Mailchimpin ylipäätään integroida Salesforceen? Kyllä, muutamalla eri tavalla.

Useimmat yritykset yhdistävät järjestelmät Salesforce AppExchangesta saatavalla paketilla. Liitin, jonka monet tiimit nykyään asentavat, on Beaufort 12:n kehittämä, ja se löytyy Mailchimpin virallisesta integraatiohakemistosta.

Myös Mailchimpin tukimateriaalit ohjaavat uudempia toteutuksia, erityisesti 1. toukokuuta 2024 jälkeen luotuja, kyseisen liittimen ja sen dokumentaation pariin. Asennuksen jälkeen järjestelmänvalvojat päättävät, miten yhteyshenkilöt, tilaustila ja kampanjatoiminta siirtyvät Mailchimpin ja Salesforcen välillä.

Tämä on lyhyt vastaus kysymykseen ”voiko Mailchimpin integroida Salesforceen?”. Pidempi vastaus on, että käyttökokemus riippuu vahvasti siitä, miten yhteys on toteutettu.

Jotkin tiimit siirtävät vain yhteyshenkilöt Salesforcesta Mailchimpin yleisöön ennen kampanjan lähettämistä. Mitään muuta ei siirry takaisin. Toiset määrittävät Mailchimpin ja Salesforcen välille kattavamman synkronoinnin, jolloin Salesforce-tietueissa näkyvät avaukset, klikkaukset, tilaustila ja kampanjajäsenyys. Sama liitin, mutta hyvin erilainen hyöty päivittäisessä työssä.

Ennen Mailchimpin ja Salesforcen välisen liittimen asentamista kannattaa tietää myös eräs käytännön yksityiskohta. Salesforce käsittelee AppExchange-paketteja kolmannen osapuolen ohjelmistoina. Jos jokin liittimen sisällä lakkaa toimimasta, Salesforcen tuki ei yleensä selvitä itse paketin vikoja. Siitä vastaa toimittaja tai toteutustiimi.

Tämän pienen yksityiskohdan vuoksi monet yritykset suhtautuvat Salesforcen ja Mailchimpin integrointiin huolellisesti. Yhteydestä tulee osa CRM:n tietorakennetta, ei vain yksi lisäosa muiden joukossa.

Mailchimpin ja Salesforcen integraatiovaihtoehdot yhdellä silmäyksellä

Kun Salesforce integroidaan johonkin, vaihtoehtoja on aina. Olet ehkä huomannut tämän, jos olet jo jonkin aikaa etsinyt tietoa siitä, miten Salesforcessa lähetetään joukkosähköpostia.

Kolme lähestymistapaa kattaa valtaosan tavoista yhdistää Salesforce Mailchimpiin. Yksi perustuu Mailchimpin integraatiohakemistossa lueteltuun viralliseen pakettiin. Toinen hyödyntää automaatiotyökaluja, jotka siirtävät tietoja järjestelmien välillä. Viimeinen vaihtoehto ohittaa liittimet kokonaan ja yhdistää alustat niiden API-rajapintojen kautta. Kukin tapa tuottaa eritasoisen synkronoinnin Mailchimpin ja Salesforcen välille, ja eroilla on merkitystä, kun kampanjat alkavat nojata CRM-tietoihin.

Sopiva toteutus riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka tarkasti yritys haluaa hallita tietojaan. Yksinkertainen CRM voi toimia aivan hyvin yhdistimellä. Kun Salesforcea mukautetaan enemmän, tiimit päätyvät usein rakentamaan syvemmän Mailchimp- ja Salesforce-integraation, joka sopii niiden tietomalliin, sen sijaan että CRM:ää muokattaisiin yhdistimen ehdoilla.

Miksi yritykset yhdistävät Mailchimpin Salesforceen

Kukaan ei vain ilmesty eräänä päivänä yritykseen ja ilmoita tiimille, että Mailchimp on integroitava Salesforceen. Yhteyden tarve huomataan yleensä itse, kun ongelmia alkaa kasaantua. Markkinointi lähettää kampanjan Mailchimpillä ja näkee muutamassa minuutissa, ketkä avasivat viestin. Myynti avaa Salesforcen eikä tiedä tapahtuneesta mitään.

Molemmat tiimit työskentelevät samojen yhteyshenkilöiden parissa, mutta tiedot aktiivisuudesta ovat eri järjestelmissä. Lopulta joku vie listan, lataa sen muualle, ja tiedot erkanevat toisistaan taas hieman lisää.

Kun Salesforcen ja Mailchimpin integraatio on määritetty oikein, nämä kuilut pienenevät. Kampanja-aktiivisuus pysyy liitettynä samoihin tietueisiin, joita myynti jo käyttää, eikä markkinoinnin tarvitse enää tukeutua viikkoja aiemmin CRM:stä poimittuihin staattisiin listoihin.

Yhteydestä on muutamia käytännön hyötyjä:

Salesforcen ja Mailchimpin välinen yhteys ei siivoa CRM:ää taikaiskusta. Jos lähtötiedoissa on kaksoiskappaleita tai epäyhtenäisiä kenttiä, synkronointi siirtää nämä tiedot järjestelmien välillä sellaisinaan. Kun Salesforce-tietueiden rakenne on kuitenkin kohtuullisen selkeä, Mailchimpin ja Salesforcen integraatio auttaa molempia tiimejä työskentelemään saman asiakashistorian pohjalta kahden puutteellisen version sijaan.

Suunnittele Salesforce-integraatiosi

Routine Automation auttaa tiimejä yhdistämään markkinointityökalut Salesforceen, jotta kampanjatiedot, yhteyshenkilöt ja automaatio pysyvät yhdenmukaisina CRM:ssä.

Tutustu integraatioihin

Mailchimpin ja Salesforcen yhdistäminen vaihe vaiheelta

Mailchimpin ja Salesforcen integraation käyttöönotto kuulostaa usein yksinkertaisemmalta kuin se lopulta on. Yhdistimen asentaminen tai kahden tilin yhdistäminen ei ole monimutkaista. Varsinainen työ tehdään yleensä jo etukäteen, kun tiimit päättävät, mitä tietoja järjestelmien välillä pitäisi siirtää ja kuka niitä oikeasti tarvitsee.

Jos olet lukenut Salesforcen ja Outlookin integraatio-oppaamme, tiedät, että monet integraatio-ongelmat saavat alkunsa aiemmin kuin yleensä odotetaan. Yhdistin asennetaan ja ensimmäinen synkronointi suoritetaan, ja vasta sitten joku huomaa, ettei Mailchimpin yleisörakenne vastaa CRM:n rakennetta. Tai että puolet Salesforcen kentistä jäi ilman kenttävastaavuuksia. Muutaman selkeän vaiheen läpikäynti etukäteen säästää paljon korjaustyötä myöhemmin.

Vaihe 1. Määritä synkronoitavat tiedot

Aloita olennaisista tietueista. Useimmissa tapauksissa Mailchimpin integrointi Salesforceen keskittyy seuraaviin tietoihin:

Markkinointi saattaa haluta käyttöönsä segmentointikenttiä, kuten elinkaaren vaiheen tai alueen. Myynnille voi riittää, että kampanjaan reagointi näkyy yhteyshenkilötietueessa. RevOps haluaa usein pitää molempien järjestelmien tiedot yhdenmukaisina, jotta raportointi on mielekästä.

Tärkeintä on päättää, mitä integraatiolla on tarkoitus saavuttaa. Jotkin tiimit haluavat muodostaa yleisöjä CRM-tiedoista. Toiset haluavat sähköpostiviesteihin reagoinnin näkyviin Salesforceen. Jotkin taas haluavat kampanja-aktiivisuuden käynnistävän työnkulkuja.

Vaihe 2. Valitse sopiva tapa integroida Mailchimp ja Salesforce

Kun tietovirta on määritelty, seuraavaksi päätetään, miten Mailchimp integroidaan Salesforceen.

Vakioyhdistin kattaa usein perustarpeet. Se voi siirtää yhteyshenkilöitä Mailchimpin yleisöihin ja tuoda kampanja-aktiivisuuden takaisin Salesforce-tietueisiin. Tämä voi riittää organisaatioille, joiden CRM-rakenteet ovat yksinkertaisia.

Automaatioalustat toimivat joskus välissä, kun tiimit haluavat kevyitä työnkulkuja. Ne voivat siirtää lomakkeilla lähetettyjä tietoja, päivittää yleisöjä tai välittää kampanja-aktiivisuuden tietoja työkalujen välillä ilman kehitystyötä.

Monimutkaisemmissa ympäristöissä päädytään usein API-pohjaisiin toteutuksiin. Mukautetut objektit, edistynyt segmentointilogiikka tai tiukat tiedonhallintasäännöt vaativat yleensä enemmän hallintamahdollisuuksia kuin yleiskäyttöinen yhdistin tarjoaa. 

Tässä käyttöönottokumppaneista on apua. Routine Automation työskentelee sellaisten yritysten kanssa, jotka tarvitsevat opastusta Mailchimpin ja Salesforcen tehokkaaseen yhteiskäyttöön. Se pitää integraation yrityksen CRM-arkkitehtuurin mukaisena sen sijaan, että järjestelmä pakotettaisiin sopimaan yhdistimen oletusrakenteeseen.

Vaihe 3. Valmistele Salesforcen ja Mailchimpin käyttöoikeudet

Molempien järjestelmien on oltava valmiina ennen synkronoinnin käynnistämistä.

Salesforcen ja Mailchimpin ylläpito-oikeuksien on sallittava integraatiolle tietojen lukeminen ja kirjoittaminen. Ilman oikeita käyttöoikeusrooleja yhdistimet eivät toimi eikä siitä välttämättä tule ilmoitusta, tai ne siirtävät vain osan tiedoista.

Myös muutaman keskeisen kentän siivoaminen etukäteen säästää vaivaa myöhemmin. Sähköpostikenttien, elinkaaren vaiheiden ja omistajuussääntöjen pitäisi olla yhtenäiset ennen kuin tietueita aletaan synkronoida Salesforcen ja Mailchimpin välillä.

Myös yleisörakenteella on merkitystä. Mailchimpin listojen tai yleisöjen pitäisi vastata selkeitä ryhmiä Salesforcessa. Muuten yhteyshenkilöt hajaantuvat listoille, jotka eivät vastaa CRM:n rakennetta.

Vielä yksi yksityiskohta jää usein huomiotta: nimeämiskäytännöt. Kenttien nimien, segmentointitunnisteiden ja kampanjatunnisteiden pitäisi olla selkeitä ennen yhteyden käynnistämistä. Kun Mailchimpin ja Salesforcen synkronointi alkaa, nämä nimet ja tunnisteet näkyvät molemmissa järjestelmissä ja niiden muuttamisesta tulee paljon vaikeampaa.

Vaihe 4. Asenna integraatio tai muodosta yhteys

Kun suunnittelu on tehty, itse yhteyden muodostaminen on melko rutiininomaista. Mailchimpin ja Salesforcen yhdistin asennetaan Salesforceen tai integraatio luodaan sillä alustalla, jonka tiimi valitsi aiemmin.

Molemmat järjestelmät tarvitsevat luvan viestiä keskenään. Ylläpitäjä kirjautuu yleensä Mailchimpiin ja hyväksyy Salesforcen käyttöoikeuden. Tämä valtuutusvaihe antaa integraatiolle luvan lukea yhteyshenkilötietoja, päivittää yleisöjä ja kirjata kampanja-aktiivisuutta. Tietoja ei vielä siirry. Valtuutus vain mahdollistaa siirron.

Mailchimpin ja Salesforcen integraation suorittaminen heti ensimmäisellä kerralla koko CRM:n tiedoille voi olla riskialtista. Monet tiimit aloittavat pienemmällä testiryhmällä tai sandbox-ympäristössä. Näin on helpompi varmistaa, että tietueet synkronoituvat oikeaan suuntaan eikä yhteyshenkilötietueisiin ilmesty mitään odottamatonta, ennen kuin integraatio käsittelee tuhansia tietueita.

Vaihe 5. Määritä kenttävastaavuudet ja sovita yleisölogiikka yhteen

Vaikka yhteys on muodostettu, järjestelmät eivät vielä ymmärrä toistensa tietoja. Tässä tarvitaan kenttävastaavuuksien määrittämistä.

Kenttävastaavuuksien määrittäminen kertoo integraatiolle, miten Salesforcen kenttä vastaa Mailchimpin kenttää. Sähköposti on ilmeinen esimerkki. Sen jälkeen tilanne muuttuu kiinnostavammaksi. Elinkaaren vaiheen, asiakkuuden omistajan, toimialan, alueen ja suostumustilan on usein siirryttävä Mailchimpistä Salesforceen ja myös takaisin.

Mailchimp tallentaa monet näistä arvoista yhdistämiskenttiin. Nämä kentät tarjoavat tietoja kampanjoiden segmentointiin ja personointiin. Jos kenttävastaavuudet määritetään huolellisesti, markkinointi voi muodostaa yleisöjä CRM-tiedoista sen sijaan, että listat rakennettaisiin uudelleen käsin.

Yksityiskohdilla on tässä merkitystä. Kaksi samankaltaiselta näyttävää kenttää voi silti aiheuttaa ongelmia, jos niiden muodot eroavat toisistaan. Jos elinkaaren vaihe on nimetty eri tavalla Salesforcessa ja Mailchimpissä, segmentointi voi mennä pieleen. Myös epäjohdonmukaisesti määritetyt sähköpostikenttien vastaavuudet voivat luoda yhteyshenkilöiden kaksoiskappaleita melko nopeasti.

Siksi useimmissa Mailchimpin ja Salesforcen integraatioprojekteissa käytetään aikaa kenttärakenteen tarkistamiseen ennen täyden synkronoinnin käynnistämistä.

Vaihe 6. Määritä Mailchimpin ja Salesforcen synkronointisäännöt

Kun kentät on sovitettu yhteen, seuraavaksi päätetään, miten tietojen pitäisi liikkua järjestelmien välillä.

Joillakin tiimeillä on käytössä yksisuuntainen yhteys, jossa Salesforce lähettää yhteyshenkilöitä Mailchimpiin mutta kampanja-aktiivisuus jää Mailchimpiin. Toiset suosivat syvempää Mailchimpin ja Salesforcen synkronointia, joka lähettää reagointitietoja takaisin Salesforceen. Viestien avaukset, klikkaukset ja tilausten muutokset voivat näkyä yhteyshenkilötietueessa synkronoinnin jälkeen.

Säännöt määrittävät myös, mitkä yhteyshenkilöt täyttävät synkronoinnin ehdot. Jotkin yritykset sisällyttävät mukaan vain markkinoinnin kvalifioimat liidit. Toiset ottavat mukaan jokaisen yhteyshenkilön, jolla on kelvollinen sähköpostiosoite. Valinta riippuu siitä, miten Mailchimpin ja Salesforcen integraatio sopii yrityksen markkinointiprosessiin.

Seuraavaksi tulee ajoitus. Useimmat integraatiot synkronoivat tiedot aikataulun mukaan, joten kampanjaan reagointi saattaa näkyä Salesforcessa vasta myöhemmin. Kun jokainen pieni Mailchimp-päivitys päätyy yhteyshenkilötietueeseen, CRM täyttyy hälystä. Hyvät Mailchimpin ja Salesforcen integraatiosäännöt pitävät tiedot selkeinä ja välittävät silti hyödylliset signaalit eteenpäin.

Vaihe 7. Testaa pienellä tietojoukolla

Ennen kuin suoritat Mailchimpin ja Salesforcen täyden synkronoinnin koko tietokannalle, testaa sitä pienellä tietuejoukolla. Muutama yhteyshenkilö voi paljastaa useimmat ongelmat ilman, että koko CRM:ää tarvitsee käsitellä. 

Aloita tarkistamalla kenttävastaavuudet. Varmista, että arvot päätyvät oikeisiin kenttiin molemmissa järjestelmissä. Kiinnitä erityistä huomiota sähköpostiin, elinkaaren vaiheeseen ja segmentointitietoihin, sillä ne ohjaavat usein yleisölogiikkaa. 

Testaa seuraavaksi segmentointia. Muodosta pieni Mailchimp-yleisö synkronoiduista Salesforce-tiedoista ja varmista, että oikeat yhteyshenkilöt ovat mukana.

Myös kampanja-aktiivisuuden pitäisi kuulua testiin. Lähetä lyhyt kampanjaviesti testiryhmälle ja seuraa, miten reagointitiedot siirtyvät takaisin. Viestien avausten, klikkausten ja tilausten muutosten pitäisi näkyä vastaavissa Salesforce-tietueissa synkronoinnin jälkeen.

Myös kaksoiskappaleiden käsittely kannattaa tarkistaa. Joissakin toteutuksissa yhteyshenkilöt yhdistetään toisiinsa yksinomaan sähköpostiosoitteen perusteella. Toisissa käytetään lisälogiikkaa. Pieni testi näyttää, miten Mailchimpin ja Salesforcen integraatio käsittelee päivityksiä ja uusia tietueita ennen kuin se käsittelee koko tietokantaa.

Vaihe 8. Seuraa, ylläpidä ja kehitä toteutusta

Työ ei pääty yhteyden käyttöönottoon. Salesforcen ja Mailchimpin integraatio vaatii edelleen ajoittaista huomiota.

Useimmat yhdistimet tuottavat lokeja, joihin kirjataan kunkin synkronointikierroksen tapahtumat. Lokien avulla on helpompi havaita tietueet, joiden päivitys epäonnistui, tai kentät, joiden vastaavuudet eivät toimineet oikein Mailchimpin ja Salesforcen välillä.

Myös yrityksen sisäiset muutokset voivat vaikuttaa integraatioon. Markkinointi saattaa lisätä uusia segmentointikenttiä. Myynti saattaa alkaa seurata uusia reagointisignaaleja. Tällöin kenttävastaavuuksia ja synkronointisääntöjä on joskus muutettava, jotta järjestelmät vastaavat jatkossakin tiimien todellisia työskentelytapoja.

Myös ajoituksella on merkitystä. Monet integraatiot siirtävät tietoja määräajoin eivätkä välittömästi. Kampanjaan reagointi saattaa näkyä Salesforcessa vasta seuraavan synkronointikierroksen jälkeen. Tämä ajoitus on tärkeä silloin, kun jatkoyhteydenotot riippuvat viimeaikaisesta kampanja-aktiivisuudesta.

Mitä tietoja Mailchimp ja Salesforce voivat jakaa?

Joskus oletetaan, että kun Mailchimpin ja Salesforcen integraatio otetaan käyttöön, kaikkien kenttien tiedot alkavat siirtyä edestakaisin. Näin se ei toimi. Synkronoinnin laajuus riippuu täysin sen taustalla olevista määrityksistä.

Useimmissa projekteissa jaettavat tiedot ovat pikemminkin seuraavanlaisia:

Todellinen laajuus riippuu yhdistimestä, kenttävastaavuuksista ja synkronointisäännöistä. Yksi Mailchimpin ja Salesforcen integraatio saattaa vain siirtää yhteyshenkilöitä yleisöön. Toinen voi siirtää reagointitietoja ja segmentointikenttiä takaisin CRM:ään. Paperilla ajatus on sama. Tulokset ovat hyvin erilaisia, kun integraatiota aletaan käyttää.

Mailchimpin ja Salesforcen integraation yleiset ongelmat

Jos Mailchimpin ja Salesforcen välinen integraatio alkaa toimia oudosti, syy on harvoin liittimessä. Useimmat ongelmat johtuvat epäselvästä tietorakenteesta tai puutteellisesti määritellyistä synkronointisäännöistä. Samat muutamat ongelmat toistuvat projektista toiseen.

Useimmat näistä ongelmista saavat alkunsa jo ennen ensimmäistä synkronointia. Ne johtuvat epäselvistä kenttämäärittelyistä, epäyhtenäisistä tietueista tai säännöllisten tarkistusten puuttumisesta. Salesforce-ympäristön kuntotarkastus voi auttaa havaitsemaan määrityksiin, käyttöoikeuksiin ja tietoturvaan liittyvät ongelmat ennen kuin ne alkavat vaikuttaa integraatioon.

Valmis liitin vai räätälöity Mailchimpin ja Salesforcen välinen integraatio

Kun tiimi päättää yhdistää Mailchimpin Salesforceen, seuraavaksi on ratkaistava, kuinka paljon integraation hallintaa se tarvitsee.

Valmis liitin toimii hyvin yksinkertaisissa toteutuksissa. Pidemmälle räätälöidyt Salesforce-ympäristöt, joita käytetään Mailchimpin kanssa, tarvitsevat usein joustavamman ratkaisun.

Monille yrityksille liitin riittää alkuun. Se voi tukea Mailchimpin ja Salesforcen perussynkronointia, kohderyhmien päivityksiä ja kampanjoihin reagoinnin seurantaa. Organisaatiot, joiden Salesforce-ympäristöjä on räätälöity paljon, päätyvät usein tilanteeseen, jossa liitin tuntuu rajoittavalta. 

Milloin kannattaa hankkia Salesforcen ja Mailchimpin integraatiopalveluja

Perusliitin pystyy hoitamaan yllättävän paljon. Monet yritykset toteuttavat Mailchimpin ja Salesforcen välisen integraation AppExchange-paketilla eivätkä sen jälkeen enää ajattele asiaa. Toiset päätyvät tilanteeseen, jossa oletusasetukset eivät enää sovi niiden Salesforce-ympäristön toimintatapaan.

Yleensä juuri silloin ulkopuolisesta avusta on hyötyä.

Jotkin tiimit alkavat etsiä Salesforcen ja Mailchimpin integraatiopalveluja, kun kenttien kohdistaminen monimutkaistuu. Salesforcessa saattaa olla mukautettuja objekteja, uusia elinkaaren vaiheita tai asiakkuusrakenteita, joita valmis liitin ei ole suunniteltu käsittelemään.

Samoihin aikoihin ilmenee usein muutamia muitakin merkkejä:

Tällaisissa tilanteissa varsinainen ongelma ei yleensä ole liittimessä. Integraation on vastattava CRM:n rakennetta ja tiimin todellisia myynnin ja markkinoinnin toimintatapoja.

Tee yhteistyötä kokeneiden Salesforce-kehittäjien kanssa

Routine Automationin kehittäjät auttavat suunnittelemaan integraatioita, korjaamaan synkronointiongelmia ja sovittamaan Salesforcen automaation yhteen Mailchimpin kaltaisten markkinointityökalujen kanssa.

Tutustu integraatioihin

Miksi valita Routine Automation?

Routine Automation keskittyy Salesforcen käyttöönottoihin ja integraatioihin. Tiimimme työskentelee sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka haluavat CRM:n vastaavan todellisia liiketoimintaprosessejaan sen sijaan, että prosessit pakotettaisiin työkalun oletusasetusten mukaisiksi.

Projektit alkavat usein nykyisen Salesforce-rakenteen arvioinnilla. Kenttämäärittelyt, automaatiosäännöt ja markkinoinnin työnkulut vaikuttavat kaikki siihen, miten Salesforcen ja Mailchimpin välisen integraation pitäisi toimia. Yhden liittimen tai tuotteen suosittelemisen sijaan tavoitteena on selvittää, mikä integraatiotapa sopii yrityksen tietomalliin.

Routine Automation auttaa prosessin useissa vaiheissa:

Emme myy Mailchimp-liitintä. Keskitymme arkkitehtuuriin, toteutukseen ja sen varmistamiseen, että integraatio toimii myös Salesforce-ympäristön kasvaessa. Siksi Mailchimpin ja Salesforcen integraatioistamme annetut arviot puhuvat puolestaan.

Sopivan Mailchimp–Salesforce-toteutuksen valinta

Kun tiimit alkavat vakavasti harkita Mailchimpin ja Salesforcen välistä integraatiota, jokin työnkulussa on yleensä jo rikkoutunut. Markkinointi näkee reagoinnit Mailchimpissä. Myynti näkee yhteystiedot Salesforcessa. Tapahtumien aikajanat eivät vastaa toisiaan, ja joku joutuu kokoamaan kokonaiskuvan vientitiedostojen ja laskentataulukoiden avulla.

Kun järjestelmät on yhdistetty oikein, tämä katkos vähitellen häviää. Kampanjatoiminta voi näkyä yhteystietueen rinnalla. Kohderyhmät voivat perustua CRM:n kenttiin staattisten listojen sijaan. Yksinkertainen Mailchimpin ja Salesforcen välinen integraatio ratkaisee usein perustarpeet ilman suurta monimutkaisuutta.

Valinta muuttuu kiinnostavammaksi, kun itse CRM on monimutkainen. Mukautetut objektit, elinkaaren vaiheet ja automaatiosäännöt määrittävät usein sitä, miten Salesforcen ja Mailchimpin välisen integraation pitäisi toimia. Tällaisissa ympäristöissä yleiskäyttöinen liitin saattaa edelleen toimia, mutta se ei aina vastaa organisaation todellisia tiedonhallintatapoja.

Siksi osa yrityksistä toteuttaa yksinkertaisen integraation Mailchimpistä Salesforceen ja jatkaa eteenpäin, kun taas toiset käyttävät enemmän aikaa järjestelmien välisen tiedonkulun suunnitteluun. Tavoitteena ei ole vain yhdistää työkaluja, vaan tehdä tiedoista hyödyllisiä niistä riippuvaisille ihmisille.

Jos olet vaiheessa, jossa integraation on vastattava yksityiskohtaisemmin määriteltyä Salesforce-toteutusta, arkkitehtuurin läpikäynti keskustellen ennen muutoksia voi auttaa.