Przenoszenie danych firmowych do Salesforce nie powinno budzić przerażenia. Jeśli jednak masz za sobą taką migrację, wiesz, że nie zawsze przebiega ona gładko. Stare systemy nie komunikują się z nowymi, rekordy do siebie nie pasują, a dane uznawane za uporządkowane często okazują się gorszej jakości, niż zakładano.
Dlatego migracja danych do Salesforce jest jednym z najważniejszych etapów każdego projektu CRM. Nawet 83% projektów migracji danych kończy się niepowodzeniem lub przekracza założone terminy i budżety. Dobry plan migracji do Salesforce pomaga temu zapobiec, oszczędzając czas, pieniądze i wiele frustracji.
Migrację danych Salesforce naprawdę rozumiesz dopiero wtedy, gdy masz już jedną za sobą. Na początku brzmi prosto, ale szybko okazuje się, że trzeba rozplątać lata nawyków, dróg na skróty i arkuszy kalkulacyjnych, które nie do końca do siebie pasują. Każda firma pozostawia ślad w swoich danych.
Część z nich ma sens, część nie. Podczas migracji do Salesforce decydujesz, co warto przenieść, a co należy zostawić. Przy okazji porządkujesz to, co wcześniej ignorowano: duplikaty, błędy pisowni i brakujące powiązania między osobami a kontami.
Technicznie nazywa się to ETL: ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych. W praktyce to mnóstwo pracy detektywistycznej. Pobierasz dane ze starego systemu, naprawiasz błędy, dostosowujesz strukturę do Salesforce, a następnie testujesz, aż wszystko zacznie działać prawidłowo. Celem nie jest samo przeniesienie rekordów. Chodzi o to, by nowy system był niezawodny od pierwszego dnia.
Dobre dane pozwalają wykorzystać potencjał Salesforce. Złe dane sprawiają, że praca z nim frustruje. Starannie przeprowadzona migracja daje zespołowi pewność, która później znajduje odzwierciedlenie w każdym e-mailu, rozmowie i raporcie.
Jeśli po raz pierwszy migrujesz do Salesforce, skorzystanie z usług doradczych Salesforce może oszczędzić Ci wielu domysłów i kilku nieprzespanych nocy.
Firmy nie przechodzą na Salesforce tylko po to, by odhaczyć kolejny punkt. Robią to, ponieważ ich stare systemy przestają nadążać. Jeden zespół przechowuje notatki o klientach w Excel, drugi śledzi transakcje na dysku współdzielonym, a nikt nie ma pewności, która wersja jest aktualna. To chaos.
Po migracji do Salesforce wszystko trafia w jedno miejsce. Jeden system, jedna spójna wersja danych. Przestajesz szukać brakujących danych i zaczynasz z nich korzystać. Sprzedaż wie, co robi marketing. Obsługa klienta widzi pełną historię, zanim klient w ogóle zadzwoni.
To właśnie jest prawdziwa wartość: nie pulpity czy automatyzacja, lecz zaufanie. Wreszcie wszyscy pracują na tych samych informacjach.
To ma znaczenie. Salesforce zarządza obecnie ponad 50 bilionami rekordów za pośrednictwem Data Cloud, co pokazuje, jak bardzo działalność firm opiera się dziś na czystych, połączonych danych. Gdy dane są nieuporządkowane, wszystko, co od nich zależy — raporty, prognozy, a nawet AI — zaczyna działać gorzej.
Usprawnij strategię zarządzania danymi CRM
Sprawna migracja danych Salesforce nie jest dziełem przypadku. Nasz zespół pomaga zaplanować każdy etap, oczyścić dane i przeprowadzić cały proces, aby dane trafiły do Salesforce uporządkowane, poprawne i gotowe do pracy.
Firmy dochodzą do tego etapu z najróżniejszych powodów. Niektóre chcą zastąpić chaotyczny zbiór narzędzi, które przestały ze sobą współpracować. Inne szybko zwiększają skalę działalności i potrzebują solidnego rozwiązania.
Przejście ze starszego systemu CRM: Być może rezygnujesz z systemów takich jak HubSpot, Zoho lub ze starszej wewnętrznej bazy danych. Każdy ma swoją specyfikę eksportu. Celem jest tu odwzorowanie tej struktury w obiektach Salesforce bez utraty historii, na której polegają Twoje zespoły.
Łączenie wielu środowisk Salesforce: Ten scenariusz pojawia się po przejęciach lub wewnętrznej restrukturyzacji. Dwa zespoły, dwa środowiska, dwa różne sposoby śledzenia tych samych informacji. Starannie przeprowadzona migracja danych SFDC łączy je w jedną uporządkowaną instancję, zachowując przypisanie właścicieli, uprawnienia i relacje.
Importowanie danych z systemów ERP lub SQL: Dane finansowe, magazynowe czy produkcyjne często znajdują się poza CRM. Połączenie ich za pomocą odpowiedniego narzędzia do migracji danych Salesforce daje szerszy obraz działalności firmy: faktury są powiązane z klientami, stany magazynowe z szansami sprzedaży, a wszystkie elementy wreszcie wymieniają między sobą informacje.
Ponowne wdrożenie samego Salesforce: Czasami pierwotna konfiguracja po prostu się nie sprawdziła. Rozpoczęcie od nowa w nowym środowisku i ponowne załadowanie oczyszczonych danych daje szansę uporządkowania wieloletniego bałaganu. To drugie podejście, ale bardziej przemyślane.
Obsługa załączników, plików i notatek: To drobne szczegóły, które łatwo przeoczyć. Ich prawidłowe przeniesienie sprawia, że gdy handlowiec otworzy konto, nadal znajdzie tam stare oferty, e-maile czy pliki PDF, powiązane dokładnie z tym, z czym powinny być.
Migracje hybrydowe lub etapowe: Nie każda firma może wszystko wyłączyć i od razu przejść na nowy system. Podejście stopniowe lub hybrydowe pozwala przenosić dane etapami, ograniczając ryzyko i dając zespołom czas na dostosowanie się.
Każdy projekt migracyjny jest nieco inny, więc Twoja lista kontrolna migracji danych Salesforce również będzie się różnić. Cel pozostaje jednak ten sam: chronić historię firmy, zapewnić ciągłość działania podczas przenoszenia danych i zadbać o to, by na danych, które ostatecznie trafią do Salesforce, można było polegać każdego dnia.
Zanim ruszy jakakolwiek migracja danych, zatrzymaj się. Weź oddech.
Każda migracja danych do Salesforce, przy której widzieliśmy problemy, miała tę samą przyczynę: nikt nie zwolnił na początku. Wszyscy chcieli przenosić dane, ale nikt nie uzgodnił, co oznacza „gotowe”.
Musisz to spisać. Jaki jest cel? Porządkujesz stary CRM? Łączysz dwa środowiska Salesforce? Zaczynasz od nowa po chaotycznej konfiguracji? Powód migracji wpływa na każdy kolejny krok.
Zbierz niewielką grupę osób, które naprawdę znają dane, a nie tylko system. Zaangażuj tych, którzy pracują z nimi codziennie i wiedzą, które pola są ważne, a których od lat nikt nie używa. Zauważą problemy przed innymi.
Przygotuj harmonogram, ale nie oszukuj się. Potrwa to dłużej. Każda migracja trwa dłużej. Trafisz na błędne dane, ukryte reguły i zapomniane integracje. Zarezerwuj dodatkowy czas i wszystko dokumentuj.
Skuteczny plan migracji danych do Salesforce nie musi być skomplikowany. Musi tylko odpowiadać na kilka pytań:
Skąd pochodzą dane?
Kto zatwierdza mapowanie?
Jak przeprowadzimy testy przed przełączeniem na nowy system?
Jaki mamy plan awaryjny, jeśli coś się nie uda?
Rozmawiajcie często. Nawet codzienne krótkie spotkania pomagają. Błędy kryją się tam, gdzie brakuje komunikacji.
Gdy nadejdzie czas ładowania danych, myśl warstwowo. Zacznij od rekordów nadrzędnych: najpierw Accounts, potem Contacts, a następnie Opportunities. Ta kolejność pozwala zachować relacje.
Używaj identyfikatorów zewnętrznych. Działają jak pozostawione po drodze znaczniki, które pozwalają ponownie wszystko połączyć, gdy Salesforce zaczyna odtwarzać relacje. Jeśli je pominiesz, spędzisz całe dni na ręcznym poprawianiu danych.
Większość zespołów zakłada, że oczyści błędne dane „po przeniesieniu”. Nie zrobi tego. Gdy nieuporządkowane dane trafią do Salesforce, rozprzestrzeniają się przez raporty, przepływy pracy i pulpity, aż przestajesz wiedzieć, co odpowiada rzeczywistości. Najtrudniejsza i najważniejsza praca przy migracji danych do Salesforce odbywa się właśnie tutaj, zanim cokolwiek zostanie zaimportowane.
Przejrzyj dane wiersz po wierszu. Usuń to, co nieaktualne. Ujednolić trzeba nazwy firm i regionów oraz formaty dat. Popraw błędne adresy e-mail. Scal duplikaty. To powolna, drobiazgowa praca, ale każda poświęcona teraz godzina pozwoli zaoszczędzić dziesięć później.
Użyj prostego arkusza kalkulacyjnego, aby zmapować wszystkie dane ze źródła do Salesforce. Zapisz każde pole, jego miejsce docelowe i format. Podczas migracji danych do Salesforce ten dokument stanie się twoim planem działania.
Szukaj brakujących relacji. Konto bez kontaktu, transakcja bez właściciela — takie problemy pojawiają się po cichu. Zidentyfikuj je przed importem, a nie po nim.
Prawdopodobnie znajdziesz całe kolumny, których od lat nikt nie używa. Usuń je. Tylko wprowadzają szum. Zachowaj to, co odzwierciedla rzeczywistość i czego twój zespół faktycznie potrzebuje do pracy.
Jeśli pobierasz dane z wielu systemów, spodziewaj się, że te same informacje będą zapisane w nieco różnych formatach. „CA”, „California”, „Calif.” — wszystkie oznaczają to samo, ale Salesforce widzi w nich trzy odrębne wartości. Ujednolić je trzeba, zanim załadujesz jakiekolwiek dane.
To tutaj najlepsze praktyki migracji danych do Salesforce wymagają cierpliwości. Żadna droga na skróty nie pomoże. Potrzeba czasu, staranności i kogoś, kto wie, jak powinny wyglądać poprawne dane.
Przed pierwszym testowym ładowaniem upewnij się, że Salesforce jest gotowy na dane, które do niego trafią. Utwórz potrzebne pola i obiekty. Sprawdź listy wyboru. Zweryfikuj typy rekordów.
Następnie wyłącz elementy, które mogą przeszkadzać, takie jak reguły walidacji, wyzwalacze i automatyzacje. Możesz włączyć je ponownie później, gdy dane zostaną załadowane i zweryfikowane.
Skonfiguruj też uprawnienia użytkowników. Będą musieli przetestować własne rekordy, a problemy z dostępem lepiej wykryć teraz niż po uruchomieniu produkcyjnym.
Gdy wszystko będzie gotowe, przeprowadź niewielki import pilotażowy, aby sprawdzić, co nie działa. Ten jeden test powie ci więcej niż jakiekolwiek spotkanie. Jeśli ta część wydaje się żmudna, to w porządku. Taka właśnie powinna być. To tutaj rozstrzyga się, czy dane po migracji do Salesforce będą poprawne.
Uprość planowanie migracji do Salesforce
Dobry zestaw narzędzi to tylko część pracy. O wyniku decydują przede wszystkim plan i stojący za nim ludzie. Nasze usługi doradcze w zakresie Salesforce pomagają mapować dane, przeprowadzać testy i realizować migrację dopasowaną do twojej firmy.
Przy wyborze narzędzia do migracji danych do Salesforce nie chodzi o listę funkcji na stronie internetowej. Chodzi o to, jak naprawdę wyglądają twoje dane. Są nieuporządkowane? Jest ich ogromnie dużo? Pełno w nich niespodzianek? To właśnie decyduje o wyborze narzędzia.
Większość migracji ostatecznie wymaga więcej niż jednego narzędzia. Jednym testujesz, drugim ładujesz dane, a gdy wydarzy się coś nietypowego, poprawiasz je ręcznie. Tak to po prostu wygląda.
Dobre do prostych zadań. Jest wbudowane bezpośrednio w Salesforce i dobrze sprawdza się przy niewielkich pracach: potencjalnych klientach, kontaktach i krótkich listach. Poniżej pięćdziesięciu tysięcy rekordów, bez większych komplikacji. Przesyłasz plik CSV, dopasowujesz pola, uruchamiasz import kliknięciem i obserwujesz postęp. Proste, bezpieczne, z ograniczonymi możliwościami. Większości osób na początek to wystarcza.
To narzędzie do ciężkiej pracy. Korzystał z niego każdy, kto zrealizował kilka projektów migracji danych do Salesforce. Jest tradycyjne: działa jako aplikacja komputerowa lub z wiersza poleceń, ale przenosi ogromne ilości danych i informuje o niepowodzeniach. Pozwala wstawiać, aktualizować, wykonywać operacje upsert i usuwać dane. Nie wygląda nowocześnie, ale jest niezawodne. To narzędzie, któremu ufasz o drugiej w nocy, gdy import musi się udać.
Pomyśl o nim jak o bardziej uporządkowanym, chmurowym kuzynie Data Loader. Bez instalacji. Wystarczy się zalogować i zacząć.
Przydaje się, gdy potrzebujesz zadań uruchamianych według harmonogramu, na przykład do synchronizacji co tydzień lub co miesiąc. Logi są czytelne, a wyniki można sprawdzić bez przekopywania się przez pliki.
Jitterbit łączy wiele systemów: Salesforce, bazy danych i systemy ERP. Potrafi przekształcać dane przed załadowaniem, co pomaga, gdy struktura źródła nie odpowiada strukturze Salesforce. To nie jest narzędzie dla początkujących. Jednak przy złożonych konfiguracjach lub środowiskach hybrydowych oszczędza mnóstwo ręcznego porządkowania danych.
Jeśli lubisz mieć kontrolę, to narzędzie jest dla ciebie. Działa z wiersza poleceń i jest przeznaczone dla programistów lub administratorów, którzy wiedzą, co robią. Świetnie sprawdza się przy przenoszeniu danych między środowiskami Salesforce i odświeżaniu środowisk sandbox. Zachowuje relacje, dzięki czemu nie zostajesz z zerwanymi powiązaniami między Accounts a Contacts.
Salesforce Inspector nie jest właściwie pełnoprawnym narzędziem do migracji danych do Salesforce, ale należy do tych rozwiązań, z których ostatecznie korzystasz bez przerwy. To proste rozszerzenie do Chrome, które pozwala przenosić dane do Salesforce i z niego bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli porządkujesz kilka rekordów lub poprawiasz literówkę, jest szybsze niż uruchamianie rozbudowanych narzędzi.
Te narzędzia powstały z myślą o poważnych migracjach — obejmujących miliony rekordów i rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Przy małych zadaniach są zdecydowanie na wyrost. Ale przy dużych, skomplikowanych migracjach stanowią najbezpieczniejszy sposób na przeniesienie dużej ilości danych bez awarii w połowie procesu.
Na tym etapie wszystko, co udało się zaplanować, zostaje wreszcie poddane próbie. Wtedy też wychodzi na jaw większość błędów. To w porządku. W każdej migracji danych do Salesforce pojawia się ich kilka. Sztuka polega na tym, by wykryć je wcześnie.
Zacznij od małej ilości danych. Nigdy nie ładuj wszystkiego naraz. Najpierw przeprowadź test w środowisku sandbox lub środowisku deweloperskim Salesforce. Obserwuj, jak dane trafiają do systemu, jak dopasowują się pola i czy relacje zostają zachowane.
Gdy wszystko wygląda dobrze, przenoś dane partiami. Duże importy potrafią kończyć się niepowodzeniem bez wyraźnych sygnałów, a limity API w Salesforce szybko dadzą o sobie znać. Mniejsze partie oznaczają mniej niespodzianek i łatwiejsze wycofywanie zmian.
Zapisuj wszystko w logach. Co zostało uruchomione, co się nie udało, co pominięto.
Jeśli przeprowadzasz migrację typu „Big Bang”, zablokuj zmiany w systemach źródłowych na czas ładowania. Bez edycji i bez nowych danych. W przeciwnym razie pominiesz zmiany wprowadzone w trakcie przenoszenia. Jeśli stosujesz podejście etapowe, jasno informuj, które systemy są aktualnie używane operacyjnie. Nieporozumienia kosztują godziny.
Podczas właściwej migracji do Salesforce zadbaj o to, by ktoś na bieżąco monitorował logi. Błędy szybko się piętrzą, a ich wczesne wykrycie pozwala uniknąć ponownego ładowania całych zestawów danych.
Nawet gdy migracja danych do Salesforce wygląda na bezproblemową, zawsze coś kryje się pod powierzchnią. Być może nie zostało utworzone powiązanie w polu typu lookup albo pole zaimportowano w niewłaściwym formacie. Możesz zauważyć nadmiarowe rekordy lub duplikaty, które umknęły podczas testów. To normalne — w każdej migracji pojawia się kilka takich problemów. Dlatego tak wiele firm korzysta z usług migracji danych do Salesforce.
Zacznij od prostego zliczania. Czy liczby rekordów Accounts, Contacts i Opportunities zgadzają się ze starym systemem? Jeśli nie, ustal przyczynę, zanim zajmiesz się czymkolwiek innym. Uruchom raporty porównujące dane źródłowe z danymi w Salesforce. Rozbieżność łatwiej naprawić teraz niż wtedy, gdy użytkownicy zaczną już dodawać nowe rekordy.
Następnie sprawdź relacje. Otwórz losowe rekordy Accounts i zobacz, czy są z nimi powiązane właściwe rekordy Contacts. Przejdź od rekordu Opportunity do powiązanego z nim rekordu Account.
Twórz raporty wskazujące braki — puste pola, brakujących właścicieli i nietypowe wartości list wyboru. Gdy patrzysz na dane w ten sposób, szybko dostrzegasz prawidłowości. To również dobry sposób, aby pokazać kierownictwu, że postęp jest rzeczywisty i mierzalny, a nie sprowadza się do „prac technicznych”.
Teraz oddaj system użytkownikom. Pozwól im ostrożnie sprawdzić jego granice. Znajdą rzeczy, które ci umknęły. Zachęcaj do przekazywania opinii i szybko rozwiązuj problemy. Od tego zależy, czy pojawi się „zmęczenie nowym narzędziem”, czy użytkownicy rzeczywiście przyjmą system.
Pomagają też szkolenia. Krótkie, praktyczne sesje są lepsze niż długie prezentacje, których nikt nie czyta. Pokaż ludziom, jak wyszukiwać, aktualizować i filtrować dane. Im pewniej będą się czuć, tym szybciej zaufają nowemu systemowi.
Jeśli masz czas, stwórz prosty pulpit monitorujący jakość danych: duplikaty, brakujące pola i zmiany właścicieli. Stanie się twoim systemem wczesnego ostrzegania. Z czasem nawyk sprawdzania jakości danych staje się częścią kultury pracy, a nie tylko doraźnym porządkowaniem.
Nawet przy dobrym planowaniu coś może pójść nie tak. To normalne. Liczy się wczesne wykrywanie problemów i wiedza, jak sobie z nimi radzić.
Niska jakość danych źródłowych: Większość danych ze starszych systemów nie jest tak uporządkowana, jak się wydaje. Wraz z nimi przenoszone są nieaktualne kontakty, niekompletne pola i zduplikowane rekordy. Oczyść dane przed przeniesieniem. Przed eksportem użyj reguł walidacji, raportów i narzędzi do usuwania duplikatów.
Zerwane relacje: Gdy rekordy Accounts nie są powiązane z Contacts lub rekordy Opportunities tracą właścicieli, użytkownicy przestają ufać systemowi. Ładuj dane we właściwej kolejności i używaj identyfikatorów zewnętrznych, aby zachować te powiązania. Po imporcie wyrywkowo sprawdź losowe rekordy.
Opór użytkowników: Nowe systemy budzą obawy. Nawet jeśli Salesforce stanowi duże usprawnienie, nadal jest zmianą, a to wymaga czasu. Zaangażuj użytkowników wcześnie, pozwól im testować dane i naprawdę słuchaj, gdy zgłaszają uwagi.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Przenoszenie danych klientów zawsze wiąże się z ryzykiem. Jeśli działasz w branży regulowanej, zaszyfruj pliki, ogranicz dostęp do danych testowych i dwukrotnie sprawdź obowiązujące wymogi zgodności.
Czas i nakład pracy: Migracje zawsze trwają dłużej, niż przewiduje plan. Wydają się proste, dopóki nie zagłębisz się w porządkowanie danych. Zostaw zapas czasu. Przeprowadź niewielki pilotaż. Dobre praktyki migracji danych do Salesforce zawsze uwzględniają dodatkowy czas na nieprzewidziane sytuacje.
Brakujące lub niekompletne mapowanie: Niedopasowanie pól może prowadzić do powstawania pustych rekordów lub umieszczania błędnych wartości w niewłaściwych miejscach. Prowadź przejrzystą dokumentację mapowania i uzyskaj jej zatwierdzenie przez użytkowników biznesowych, zanim załadujesz jakiekolwiek dane. To żmudne, ale zapobiega większym problemom w przyszłości.
Zapomniana automatyzacja: Pozostawione jako aktywne reguły walidacji, wyzwalacze i przepływy pracy mogą blokować lub zniekształcać napływające dane. Wyłącz automatyzację przed ładowaniem. Włącz ją ponownie po zweryfikowaniu wszystkiego.
Zadbaj o sprawne działanie Salesforce
Wyzwaniem jest nie tylko sama migracja, lecz także to, co następuje po niej. Nasze usługi migracji danych Salesforce i zespół wsparcia mogą pomóc monitorować kondycję danych, utrzymywać ich poprawność i wychwytywać problemy, zanim się nasilą.
Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany wydaje się projekt, listy kontrolne ratują migracje. Korzystaj z tej listy najlepszych praktyk migracji danych do Salesforce przed rozpoczęciem, podczas przenoszenia danych i tuż po uruchomieniu produkcyjnym.
Jasno określony zakres i cele
Wyznaczeni interesariusze i osoby odpowiedzialne
Wykonana pełna kopia zapasowa danych
Dane oczyszczone, zmapowane i zweryfikowane
Środowisko Salesforce skonfigurowane i przetestowane
Reguły walidacji, wyzwalacze i przepływy pracy sprawdzone lub tymczasowo wyłączone
Pilotażowa migracja danych do Salesforce zakończona pomyślnie
Odpowiednie narzędzia do migracji danych do Salesforce wybrane i skonfigurowane
Potwierdzona kolejność importu (Accounts → Contacts → Opportunities)
Uruchomione raporty po załadowaniu danych w celu potwierdzenia liczby rekordów i relacji
Testy użytkowników końcowych zakończone, a ich akceptacja uzyskana
Sesje szkoleniowe przeprowadzone i udokumentowane
Przygotowany plan zarządzania jakością danych na przyszłość
Jeśli odhaczysz wszystkie te punkty, wykonasz 90% pracy, która odróżnia dobry plan migracji danych do Salesforce od takiego, który przynosi same problemy.
Migracja danych to nie tylko przenoszenie informacji, ale też zapewnienie zespołowi solidnych podstaw do pracy.
Gdy dane są poprawne, uporządkowane i powiązane, Salesforce wreszcie robi to, do czego został stworzony: ułatwia pracę.
Najlepsze praktyki migracji danych do Salesforce nie sprowadzają się do narzędzi czy skryptów. Opierają się na cierpliwości, pracy zespołowej i staranności, na zrozumieniu, jak działa twoja firma, oraz odtworzeniu tego obrazu w Salesforce.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, zapoznaj się z kilkoma studiami przypadków migracji danych do Salesforce przygotowanymi przez RA. Zobaczysz, o ile sprawniej przebiega praca, gdy planowanie i ludzie mają pierwszeństwo przed oprogramowaniem.
Niezależnie od tego, czy porządkujesz kilka tysięcy rekordów, czy przebudowujesz całe środowisko Salesforce, pamiętaj: migracje nie kończą się niepowodzeniem z powodu złych narzędzi. Przyczyną są pospieszne przygotowania. Zwolnij, dobrze zaplanuj i wszystko przetestuj.
To po prostu przeniesienie danych firmowych do Salesforce: kont, kontaktów, transakcji, notatek — wszystkiego. Ma to znaczenie, bo jeśli przeniesiesz dane niskiej jakości, takie same dane otrzymasz w nowym systemie. Salesforce działa w oparciu o dane. Poprawne dane oznaczają sensowne raporty. Błędne dane oznaczają ciągłe porządkowanie w przyszłości.
Do Salesforce możesz przenieść niemal dowolne dane ustrukturyzowane — potencjalnych klientów, konta, kontakty, transakcje, a nawet załączone pliki lub wiadomości e-mail, jeśli są przydatne. Podczas migracji danych do Salesforce decydujesz, co ma wartość, a co tylko zajmuje miejsce i nie jest już potrzebne.
Zacznij od obiektów nadrzędnych. Zawsze najpierw Accounts, potem Contacts, a następnie Opportunities.
Jeśli pomylisz tę kolejność, relacje zostaną zerwane i spędzisz całe dni na szukaniu brakujących powiązań. To jedna z tych najlepszych praktyk migracji danych do Salesforce, których każdy raz uczy się na własnych błędach.
Czas realizacji zależy od tego, jak bardzo nieuporządkowane są dane. Jeśli przenosisz kilka arkuszy kalkulacyjnych, może to potrwać kilka dni. Przy dużej migracji danych SFDC należy spodziewać się tygodni lub dłuższego czasu. Samo przesyłanie jest szybkie. Przygotowanie nigdy takie nie jest.
Zacznij od niewielkiego zakresu. Wypróbuj Salesforce Data Loader, jeśli swobodnie pracujesz z plikami CSV. Dataloader.io świetnie się sprawdza, jeśli chcesz rozwiązania chmurowego z harmonogramem zadań. Jeśli korzystasz z wielu systemów, wybierz Jitterbit lub MuleSoft — radzą sobie z większą złożonością.
Wykonaj kopię zapasową wszystkiego.
Przetestuj dane w środowisku sandbox.
Wyłącz automatyzację przed załadowaniem danych.
I sprawdzaj liczbę rekordów po każdej partii.
English
Suomi
Français
Deutsch
