ZAKRES WDROŻENIA

Pakiety wdrożeniowe Nonprofit Cloud

Porównaj nasze usługi wdrożenia Salesforce Nonprofit Cloud obejmujące standardową konfigurację CRM, zintegrowany fundraising i niestandardowe wymagania. Przejrzyj integracje, planowanie migracji i założenia realizacji przed zamówieniem wyceny określonego zakresu.

Poproś o wycenę określonego zakresu

Usługi wdrożenia Nonprofit Cloud

Porównaj wszystkie trzy pakiety wdrożeniowe

Przesuń lub przewiń, aby porównać wszystkie trzy pakiety.

Porównaj wszystkie trzy pakiety wdrożeniowe
Wybierz punkt wyjścia	Konfiguracja podstawowa Dla organizacji zaczynających od standardowej konfiguracji i jednego agenta AI do określonego zadania.	Zintegrowany fundraising Dla organizacji potrzebujących prostych dostosowań, agenta AI z pięcioma wybranymi narzędziami oraz dwóch integracji, w tym jednego systemu płatności.	Pełne dostosowanie Dla organizacji, których wymagania wykraczają poza standardową konfigurację i pakiet z dwiema integracjami.
Czas realizacji	3–5 dni dla uzgodnionego zakresu Konfiguracji podstawowej po analizie potrzeb, po zapewnieniu wymaganego dostępu i ukończeniu uzgodnionego przygotowania danych. Nie jest to pełne uruchomienie wszystkich wymienionych funkcji.	5–10 dni wstępny przedział realizacji uzgodnionego zakresu Zintegrowanego fundraisingu po analizie potrzeb i weryfikacji dostawców.	Od 4 tygodni etapowa realizacja Pełnego dostosowania, z kamieniami milowymi uzgodnionymi dla wybranych wymagań.
Który pakiet pasuje do Twojej organizacji?	Organizacje zaczynające od standardowej konfiguracji Nonprofit Cloud i jednego agenta AI do określonego zadania.	Organizacje potrzebujące prostych dostosowań, agenta AI ze skonfigurowanymi instrukcjami i pięcioma wybranymi narzędziami oraz dwóch integracji zewnętrznych.	Organizacje potrzebujące Nonprofit Cloud w pełni dopasowanego do swoich wymagań biznesowych.
Podejście do wdrożenia	Skonfiguruj dostępne standardowe funkcje zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami.	Dodaj proste dostosowania: pola niestandardowe, zmiany procesów, proste przepływy i prostą logikę Apex.	W pełni dostosuj Nonprofit Cloud do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji przez konfigurację, programowanie na zamówienie i integracje.
Zarządzanie interesariuszami	Skonfiguruj dostępne standardowe rekordy interesariuszy, gospodarstwa domowe i relacje zgodnie z uzgodnionymi priorytetami.	Dostosuj rekordy interesariuszy, gospodarstwa domowe i relacje za pomocą pól niestandardowych, zmian procesów, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj rekordy interesariuszy, gospodarstwa domowe i relacje, automatyzacje oraz integracje do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji.
Zarządzanie fundraisingiem	Skonfiguruj dostępne standardowe procesy fundraisingowe, darowizny, zobowiązania i przeznaczenia darowizn zgodnie z uzgodnionymi priorytetami.	Dostosuj procesy fundraisingowe, darowizny, zobowiązania i przeznaczenia darowizn za pomocą pól niestandardowych, zmian procesów, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj procesy fundraisingowe, darowizny, zobowiązania i przeznaczenia darowizn, automatyzacje oraz integracje do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji.
Zarządzanie programami	Skonfiguruj dostępne standardowe programy, świadczenia, zapisy i realizację usług zgodnie z uzgodnionymi priorytetami.	Dostosuj programy, świadczenia, zapisy i realizację usług za pomocą pól niestandardowych, zmian procesów, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj programy, świadczenia, zapisy i realizację usług, automatyzacje oraz integracje do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji.
Zarządzanie rezultatami	Skonfiguruj dostępne standardowe rezultaty, wskaźniki, cele i wyniki zgodnie z uzgodnionymi priorytetami.	Dostosuj rezultaty, wskaźniki, cele i wyniki za pomocą pól niestandardowych, zmian procesów, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj rezultaty, wskaźniki, cele i wyniki, automatyzacje oraz integracje do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji.
Zarządzanie sprawami	Skonfiguruj dostępne standardowe przyjmowanie zgłoszeń, skierowania, sprawy i plany opieki zgodnie z uzgodnionymi priorytetami.	Dostosuj przyjmowanie zgłoszeń, skierowania, sprawy i plany opieki za pomocą pól niestandardowych, zmian procesów, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj przyjmowanie zgłoszeń, skierowania, sprawy i plany opieki, automatyzacje oraz integracje do uzgodnionych wymagań biznesowych organizacji.
Zarządzanie wolontariatem i przyznawanie dotacji	Oceń wymagane standardowe funkcje wolontariatu lub przyznawania dotacji i potwierdź uprawnienia do odpowiedniego produktu; nie są one zarezerwowane dla wdrożeń niestandardowych.	Zastosuj tę samą ocenę funkcji; każde połączenie zewnętrzne wlicza się do dwóch uzgodnionych integracji.	Rozszerz wybrane funkcje tylko wtedy, gdy uzasadniają to niestandardowe wymagania.
Agenci AI Agentforce	Skonfiguruj jednego podstawowego agenta do określonego zastosowania w jednym języku lub na jednym rynku.	Skonfiguruj jednego agenta z dopasowanymi instrukcjami i pięcioma wybranymi narzędziami.	Utwórz agentów, narzędzia i integracje agentów potrzebne organizacji, bez pakietowego limitu ich liczby; uzgodnij zakres realizacji podczas analizy potrzeb.
Integracje systemowe	Bez integracji zewnętrznych; wykorzystanie standardowych funkcji.	Dokładnie dwie integracje: jeden system płatności i drugi system wybrany podczas analizy potrzeb.	Wymagania integracji, systemy i przepływy danych określane podczas analizy potrzeb.
Integracja płatności	Bez integracji z systemem płatności.	Połącz jeden system płatności. Przed uzgodnieniem realizacji potwierdź obsługiwane zdarzenia płatnicze, mapowanie rekordów i wymagania dotyczące uzgadniania danych.	Integracje płatności i ewentualne niestandardowe procesy płatnicze określone w uzgodnionym rozwiązaniu.
Wdrożenie Data 360	Nie obejmuje.	Nie obejmuje; możliwość osobnego omówienia.	Może w całości wejść w uzgodniony zakres dostosowania.
Migracja danych	Podczas analizy potrzeb potwierdź dane źródłowe, wymagane rekordy i sposób importu.	Potwierdź dane źródłowe i reguły dopasowania między Salesforce a dwoma połączonymi systemami.	Określ etapy migracji, przekształcenia i weryfikację na podstawie uzgodnionych dotychczasowych systemów.
Dostęp i uprawnienia	Skonfiguruj uprawnienia użytkowników i dostęp do rekordów dla uzgodnionych ról pracowników.	Skonfiguruj dostęp pracowników i dostęp wymagany przez obie integracje.	Zaprojektuj dostęp do niestandardowych procesów i wszelkich rozwiązań dla użytkowników zewnętrznych objętych zakresem.
Raportowanie	Skonfiguruj standardowe raporty i pulpity zgodnie z uzgodnionymi priorytetami fundraisingu, programów i rezultatów.	W razie potrzeby rozszerz raportowanie o dane z dwóch połączonych systemów.	Zbuduj raportowanie dopasowane do uzgodnionych procesów i dostępnych danych.
Portale samoobsługowe	Wymagania dotyczące portalu oceniane oddzielnie od standardowej konfiguracji dla użytkowników wewnętrznych.	Wymagania dotyczące portalu oceniane oddzielnie od dwóch integracji.	Jeśli portal jest wymagany, określ jego użytkowników, ścieżki korzystania, dostęp do danych i zakres realizacji.
Zarządzanie wdrożeniem	Skonfiguruj dostępne standardowe funkcje wspierające uzgodnione procesy wdrożeniowe.	Dostosuj procesy wdrożeniowe za pomocą pól niestandardowych, prostych przepływów i prostej logiki Apex.	W pełni dostosuj procesy wdrożeniowe, automatyzacje i integracje do uzgodnionych wymagań organizacji.
Testy, szkolenia i przekazanie	Zweryfikuj skonfigurowane procesy z zespołem i uzgodnij potrzeby dotyczące szkoleń oraz przekazania rozwiązania.	Zweryfikuj skonfigurowane procesy i obie integracje; uzgodnij monitorowanie i odpowiedzialność operacyjną.	Określ testy akceptacyjne, szkolenia i przekazanie dla każdego etapu wdrożenia.
Zaplanuj kolejny krok	Porozmawiajmy o wdrożeniu	Porozmawiajmy o wdrożeniu	Porozmawiajmy o wdrożeniu

Analiza potrzeb przed wdrożeniem

Przekształć priorytety w zakres gotowy do realizacji. Analiza potrzeb poprzedza powyższe przedziały wdrożenia; termin potwierdzamy po zrozumieniu wymagań oraz zależności dotyczących dostępu, danych i integracji.

Zbierz wymagania biznesowe
Spotkaj się z interesariuszami z obszaru fundraisingu, finansów, programów i operacji. Uzgodnij cele biznesowe, procesy objęte zakresem, osoby odpowiedzialne za decyzje i mierzalne kryteria sukcesu. Rezultat: wspólny opis wymagań.
Poznaj problemy
Zmapuj obecny przebieg działań od darowizny lub zgłoszenia do uzgadniania danych i raportowania. Zidentyfikuj ręczne przekazywanie zadań, duplikaty danych, nieudane płatności i wąskie gardła usług. Rezultat: uporządkowana według priorytetów mapa problemów i wykaz systemów.
Zbierz i uporządkuj historyjki użytkowników
Zapisz, co muszą robić darczyńcy, zespoły finansowe, pracownicy programów i administratorzy. Określ kryteria akceptacji, role i uprawnienia, a następnie oddziel elementy niezbędne do uruchomienia od późniejszych usprawnień. Rezultat: uporządkowany według priorytetów backlog z możliwymi do przetestowania historyjkami użytkowników.
Oceń ryzyka i zaplanuj działania
Przeanalizuj jakość danych, wrażliwe informacje beneficjentów, migrację, dostęp do API, zdarzenia płatnicze, licencje i dostępność zespołu. Każdemu ryzyku przypisz właściciela i sposób ograniczenia; zweryfikuj niepewne integracje przed zobowiązaniem do realizacji. Rezultat: rejestr ryzyk, zależności i warianty awaryjne.
Uzgodnij plan realizacji
Wybierz pakiet, potwierdź granice zakresu i odpowiedzialności oraz uzgodnij kamienie milowe, testy akceptacyjne, szkolenia i gotowość do uruchomienia. Rezultat: uzgodniony opis prac i plan wdrożenia.

Planowanie migracji z NPSP do Nonprofit Cloud

Przejdź z Nonprofit Success Pack na Agentforce Nonprofit Edition dzięki migracji dopasowanej do potrzeb organizacji. Oceniamy obecną konfigurację, zachowujemy sprawdzone elementy, usprawniamy istniejące funkcje i rozwiązujemy problemy spowalniające pracę zespołu.

Zakres, koszt i termin uzgadniamy po ocenie. Przedziały realizacji konfiguracji początkowej nie mają tu zastosowania.

Wstępna analiza potrzeb i audyt systemu
Przeanalizuj procesy biznesowe, konfigurację NPSP, obiekty, pola, jakość danych, uprawnienia, raportowanie, interesariuszy i ryzyka. Uzgodnij, co zachować, przeprojektować lub wycofać.
Proponowany rezultat: ocena systemu, cele migracji i uzgodniony zakres.
Audyt integracji i aplikacji
Oceń zainstalowane pakiety, systemy płatności i finansów, API, oprogramowanie pośredniczące, kod niestandardowy, przepływy i wyzwalacze pod kątem zależności od NPSP. Potwierdź zgodność i zdecyduj, co dostosować, przebudować, zastąpić lub wycofać.
Proponowany rezultat: wykaz integracji, decyzje dotyczące zgodności i uporządkowany plan przebudowy.
Ścieżki pracowników i darczyńców oraz backlog
Zmapuj obecne i docelowe ścieżki pracy zespołów fundraisingowych, finansowych i usługowych, a także ścieżki darczyńców od pierwszej darowizny przez regularne wsparcie, podziękowania i budowanie relacji. Uwzględnij wyjątki, potrzeby dostępu, historyjki użytkowników i kryteria akceptacji dla procesów, integracji i raportowania.
Proponowany rezultat: uzgodnione mapy ścieżek i uporządkowany według priorytetów backlog realizacji z możliwymi do przetestowania kryteriami akceptacji.
Mapowanie pól, przekształcanie i migracja
Zmapuj obiekty i pola NPSP na Agentforce Nonprofit Edition. Określ relacje interesariuszy i gospodarstw domowych, dane kontaktowe, kampanie, darowizny, zobowiązania cykliczne, płatności, zwroty, uznania pośrednie (soft credits) i przeznaczenia darowizn. Uzgodnij pola niestandardowe, listy wyboru, dotychczasowe identyfikatory, odpowiedzialność za rekordy, ich podział, retencję i wyłączenia. Wykonaj kopię zapasową i oczyść dane źródłowe, przygotuj zabezpieczenia i metadane systemu docelowego, a następnie załaduj uzgodnione rekordy, aktywności i pliki zgodnie z kolejnością zależności.
Proponowany rezultat: zatwierdzony arkusz mapowania, reguły przekształcania, plan retencji i powtarzalne ładowanie danych migracyjnych z możliwością prześledzenia relacji między źródłem a systemem docelowym.
Weryfikacja, przełączenie i przekazanie
Przeprowadź próbne ładowania; uzgodnij sumy finansowe, relacje i odpowiedzialność za rekordy; przetestuj integracje oraz ścieżki pracowników i darczyńców względem backlogu. Usuń problemy związane z akceptacją i przeszkol pracowników. Przed uruchomieniem uzgodnij ostateczną kopię zapasową, zamrożenie danych i obsługę przyrostów, osoby decydujące o uruchomieniu oraz wariant awaryjny; monitoruj wyjątki i przekaż odpowiedzialność operacyjną.
Proponowany rezultat: dowody uzgodnienia i akceptacji, instrukcja przełączenia, szkolenie i przekazanie administracyjne z uzgodnionym zakresem stabilizacji.

Porozmawiajmy o migracji

Zakres, koszty i ustalenia dotyczące realizacji

Routine Automation sprzedaje i świadczy wyłącznie usługi wdrożeniowe. Nie sprzedajemy licencji Salesforce, tokenów AI, kredytów, subskrypcji ani innych produktów Salesforce. Analiza potrzeb określa wybrane funkcje, szczegółowość konfiguracji, produkty prac, odpowiedzialności, kryteria akceptacji i terminy realizacji.

Uprawnienia do produktów i zakres wdrożenia to różne kwestie. Przed wskazaniem dodatkowych licencji, subskrypcji lub kosztów zużycia potwierdź obecną subskrypcję klienta. Nie każde rozszerzenie wymaga nowego zakupu; uprawnienia do portalu i agentów AI zależą od wybranego rozwiązania.

Konfiguracja podstawowa wykorzystuje standardowe funkcje bez integracji zewnętrznych ani programowania na zamówienie. Zintegrowany fundraising obejmuje dokładnie dwie integracje: jeden system płatności i drugi uzgodniony system. Zakres Pełnego dostosowania wynika z wymagań wymagających indywidualnych prac.

Dla każdej integracji potwierdź obsługiwane obiekty, kierunek przepływu danych, zdarzenia, dane uwierzytelniające i obsługę wyjątków. Nie zakładaj, że pobieranie płatności, zwroty lub uzgadnianie rozliczeń są automatyczne tylko dlatego, że Salesforce zawiera rekordy darowizn.

Wolumen migracji, historia, oczyszczanie danych, przekształcenia NPSP, transfer tokenów płatniczych i bieżące wsparcie Salesforce są oceniane i wyraźnie uzgadniane. Tabela nie określa stałych limitów ani zobowiązań dotyczących wsparcia.