Skróć czas składania zamówień i błędy ręcznego wprowadzania danych dzięki niestandardowemu rozwiązaniu, stanowiącemu uzupełnienie funkcjonalności Sales Cloud

Zespół automatyzacji rutynowej brał udział w projekcie jako outsourcing i był w pełni odpowiedzialny za utrzymanie projektu bezpośrednio u klienta. Z naszej strony był konsultant ds. sprzedaży w chmurze, 2 programistów i PM. Zespół współpracował bezpośrednio z Właścicielem Produktu i Liderem Dewelopera Biznesowego. 

🧩 Zgodnie z wymaganiami Klienta zespół Routine Automation wdrożył niestandardowe rozwiązanie Sales Cloud Funkcjonalność i dalej skonfigurowana integracja z 3^rd systemy partyjne. Dane pojawiają się w Salesforce i poprzez integrację przesyłane są do innych systemów.  

🧩 Ponownie odwiedziliśmy proces sprzedaży od początku i uprościł lejek leadów i szans, usuwając niepotrzebne etapy i pomagając im śledzić działania w CRM. Dostosowano także raporty, aby zapewnić większą przejrzystość procesu sprzedaży. Dodaliśmy prognozę możliwości, która pomaga sprawdzić, które możliwości wkrótce się zamkną i w jakim okresie. 

🧩 Stworzyliśmy UI zarządzać harmonogramem Adv. Dzięki możliwości wyboru kanału, odbiorców i godzin wyświetlania reklam. W rezultacie generowana jest wycena, która jest wysyłana do Klienta ze strony Klienta. Po zatwierdzeniu przez Klienta zostanie wygenerowane zamówienie wyceny. Faktury są generowane automatycznie co miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej. Informacje są przechowywane w Salesforce i integrowane z firmą zewnętrzną, która faktycznie wyświetla reklamy. 

🧩 Wdrożone raporty. Utworzono logikę automatycznego wysyłania raportów do klientów. 

🧩 Zintegrowaliśmy platformę fakturowania, która generuje faktury zgodnie z reklamą wyświetlaną w ciągu miesiąca. Informacje o płatności są wprowadzane do Salesforce, aby pomóc zidentyfikować realizację płatności. W przypadku jakichkolwiek problemów z fakturą Salesforce może wygenerować zgłoszenie do pomocy technicznej, które zostanie rozwiązane przez użytkownika. 

🧩 Dodatkowo, Chmura usług konfiguracja została wykorzystana w celu zautomatyzowania procesów obsługi klienta. Pomaga w obsłudze próśb klientów dotyczących płatności, harmonogramu i zmian w kolejności. Dodaliśmy podstawowe raporty pomocy technicznej umożliwiające śledzenie liczby i przyczyn spraw oraz rozstrzygnięć spraw. 

🧩 Prognoza szans konfiguracja pozwala działowi sprzedaży przewidzieć prawdopodobieństwo wykorzystania szansy, przy czym każdy cykl sprzedaży zostanie przypisany do kategorii prognozy. Dzięki prognozie Klient może oszacować, ile firma planuje sprzedać w określonym przedziale czasu. Na pewnym poziomie prognozowanie dotyczy praktycznie wszystkich działów firmy. 

🧩 Nasi eksperci zapewnili integracja z niestandardowymi aplikacjami umożliwiającymi transfer danych do innych systemów, z których korzysta Klient.  

🧩 Na koniec skonfigurowaliśmy a Zarzadzanie sprawą rozwiązanie obejmujące cały cykl życia sprawy i organizujące komunikację dotyczącą usług obsługi klienta dowolnym kanałem. E-mail do sprawy oraz od strony internetowej do przypadku narzędzia pomagają w przypadku problemów z fakturowaniem, przypadków niezadowolenia z reklam, spraw związanych z harmonogramem reklam itp.