4 solutions issues de la pratique des consultants Salesforce pour conclure davantage de ventes

3 minMis à jour : 21.07.2026
4 solutions issues de la pratique des consultants Salesforce pour conclure davantage de ventes
auteur

Responsable de la réussite client

Kate Vasiljeva

Nous avons demandé aux consultants de Routine Automation s’ils pouvaient partager quelques solutions éprouvées issues de leur pratique. Examinons de plus près ce qu’ils nous ont proposé !

Une solution proposée par un spécialiste Sales Cloud : la gestion du pipeline commercial et des prévisions

Grâce à ses innombrables fonctionnalités, Sales Cloud contribue à la réussite de l’entreprise en permettant aux équipes commerciales d’établir des prévisions précises et fiables fondées sur les données, de gérer à la fois les clients actuels et les prospects potentiels, et de suivre le comportement des clients pour élaborer une approche commerciale plus ciblée et plus efficace.

La gestion des prévisions dans Sales Cloud répond aux questions suivantes :

  • Comment les prévisions ont-elles évolué ?
  • Quel est le meilleur scénario ? Quel est le pire scénario ?
  • Comment élaborer un plan de prévision des ventes ?
  • Comment les systèmes CRM prévoient-ils le chiffre d’affaires ?
  • Quels outils utiliser pour prévoir le chiffre d’affaires des ventes ?

« Cela aide les équipes commerciales à prévoir leurs performances à court et à long terme afin de prendre des décisions éclairées et de planifier leurs activités en fonction de prévisions complètes fondées sur les indicateurs clés de performance. La vue en temps réel des prévisions permet de procéder aux ajustements au bon moment », explique l’expert Sales Cloud de Routine Automation.

Une solution proposée par un spécialiste Marketing Cloud : des parcours marketing personnalisés avec Journey Builder

Journey Builder dans Marketing Cloud permet de créer des parcours clients personnalisés et ciblés. Cette fonctionnalité permet de définir et de maintenir une logique de parcours automatisée afin de mieux interagir avec les clients et de réunir et connecter tous les services pour accroître la satisfaction.

L’expert Marketing Cloud de Routine Automation affirme que « Journey Builder permet de réduire le nombre d’étapes manuelles dans la maturation des prospects et d’automatiser la gestion des campagnes multicanales ». Comprendre ce que veulent les clients et l’incidence que cela aura sur la notoriété de la marque et la fidélité influence ainsi les ventes et le chiffre d’affaires.

Une solution proposée par un spécialiste Marketing Cloud et Pardot : le programme d’engagement de Pardot

Un programme d’engagement est une fonctionnalité qui aide à automatiser les parcours clients en plusieurs étapes. « Cet outil aide à accompagner les prospects selon vos besoins. Utilisez-le pour créer un workflow destiné aux clients à chaque étape du processus de gestion des prospects. Ce workflow peut comporter plusieurs étapes, exécutées ou non selon les activités du prospect. » Quelques exemples pour mieux comprendre : créez un parcours de bienvenue et envoyez un e-mail à votre public cible ; si l’e-mail n’est pas ouvert après plusieurs jours, vous pouvez envoyer un e-mail de relance. Dès qu’un prospect soumet un formulaire et demande un service donné, vous pouvez l’ajouter à une campagne appropriée et l’utiliser pour de futurs envois marketing. Le client n’a pas besoin de surveiller manuellement le statut du prospect, car le programme d’engagement peut s’en charger.

Ces outils peuvent aider à répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que je comprends le comportement des clients ?
  • Est-ce que je me prépare à l’évolution des préférences ?
  • Puis-je anticiper les changements de comportement des clients ?
  • Comment un CRM peut-il aider à communiquer de manière fluide sur tous les canaux marketing ?
  • Quel outil peut aider à améliorer la maturation des prospects ?

Une solution proposée par un spécialiste Experience Cloud : le site client d’Experience Cloud

Un site Experience Cloud est une bonne solution tant pour le support client que pour les ventes. Il n’est donc pas étonnant que notre expert recommande cette solution. « Il n’est pas nécessaire de créer un site à partir de zéro : un domaine est immédiatement fourni pour héberger le site, et vous pouvez créer un site public accessible sans connexion, sans acheter de licences supplémentaires. Le site client vous permet de créer autant de sites que nécessaire, en les personnalisant et en les adaptant à votre marque, ce qui réduit assurément le temps et le coût de développement. Les possibilités d’administration du site sont vastes : dans de nombreux cas, il n’est pas nécessaire d’être développeur pour réaliser une tâche avec les fonctionnalités standard. Bien entendu, pour des tâches plus complexes, vous pouvez personnaliser le site. Par défaut, vous pouvez y placer des composants tels que des articles de connaissances, un chat, un formulaire web pour créer une requête et un menu de navigation. » Cette approche renforce la fidélité et améliore l’expérience client.

Le site client d’Experience Cloud répond aux problématiques suivantes :

  • Mes clients bénéficient-ils de services de support de qualité ?
  • Comment recueillir les retours ? Puis-je créer une enquête et la publier sur le site ?
  • Mon CRM clôture-t-il les requêtes rapidement et efficacement ?
  • Comment configurer et utiliser efficacement l’automatisation ?

Découvrez d’autres solutions pour faire progresser votre entreprise sur notre blog. Et contactez nos experts pour les mettre en œuvre.

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