Salesforce Audit on prosessi, jolla saat kattavan kuvan Salesforce-alustasi käytöstä. Audit in Salesforce suorittaa Salesforce-alustan käyttöanalyysin ja antaa myöhemmin suosituksia.
7 parasta syytä, miksi Salesforce on paras CRM
Yleensä Auditointi sisältää seuraavat kolme vaihetta:
Esitarkastuksessa tiimi keskustelee asiakkaan kanssa Salesforce-liiketoiminnan keskeisestä tarkoituksesta. Sitten tulee Audit. Routine Automation -tiimi tutkii Salesforcea ja sen nykyisen asiakkaan ekosysteemiä. Lopulta tiimi luo tiekartan uusista toiminnallisista moduuleista, jotka tulisi ottaa käyttöön.
Esitarkastuksessa tarjoamme seuraavat…
1. Tavoitteet tulee ilmaista selkeästi tarkastuksen alussa ja ne tulee saavuttaa: Mitä asiakas odottaa Salesforcelta? Mitkä ovat tärkeimmät kipukohdat? Mitä oikeastaan pitäisi parantaa? , jne.
2. Määrittelemme Asiakkaan vision Salesforcesta. Routine Automation -tiimi keskustelee asiakkaan kanssa Salesforcen odotuksista ja toiveista, miten sen pitäisi toimia parhaalla tavalla.
3. Tiimi alkaa määrittää kipupisteitä Salesforce-toteutuksessa. Tiimi luo luettelon ongelmista ja kuvaukset niistä: Milloin ongelmia ilmenee? Missä niitä tapahtuu? Ja muut.
4. Lopuksi Rutine Automation -tiimi määrittelee Salesforcen kanssa työskentelevät avainhenkilöt. Heidän tulee antaa rehellistä palautetta siitä, mitä he arvostavat, eikä nykyisellä tavalla ja miten asiat menevät.
5. Seuraavaksi sen mukana tulee tarkastus. Rutiiniautomaatiotiimi toimittaa teknisen auditoinnin tuloksen jaettuna seuraaviin osiin:
Lyhyt kuvaus tarkastetusta kohteesta.
Ohjelmistoratkaisuarkkitehtuuri, jossa tiimi analysoi arkkitehtuuria kriittisten vikojen tai virheiden havaitsemiseksi ohjelmiston kehittämisessä ja toteutuksessa sekä järjestelmän vaatimusten noudattamista.
Tarkastetun kohteen kuvaus, joka koostuu vahvuuksista, huomautuksista ja suosituksista. Vahvuutena näytämme tarkastettavan kohteen olemassa olevat vahvat puolet. Huomautuksissa näytämme tiimin havaitsemat ongelmat ja korostamme ne erityisillä symboleilla priorisoimaan. Suosituksissa annamme luettelon suosituksista, jotka on tehtävä Salesforcen käytön parantamiseksi.
Johtopäätös, jossa Routine Automation -tiimi nostaa esiin kriittisimmät hetket ja näkemyksen muutossuunnitelmasta.
