Audit Salesforce est un processus permettant d'obtenir une vue complète de l'utilisation de votre plateforme Salesforce. L'audit dans Salesforce effectue une analyse de l'utilisation de la plate-forme Salesforce avec des recommandations ultérieures.
TOP 7 des raisons pour lesquelles Salesforce est le meilleur CRM
Habituellement, le L'audit comprend les trois étapes suivantes:
Lors de la phase de pré-audit, l'équipe discute avec le client de l'objectif commercial clé de Salesforce. Ensuite, il y a Audit. L'équipe Routine Automation explore Salesforce et l'écosystème de ses clients actuels. Au final, l'équipe crée la feuille de route des nouveaux modules fonctionnels qui doivent être implémentés.
Au stade de l’audit préalable, nous fournissons les éléments suivants…
1. Les objectifs doivent être clairement énoncés au début de l’audit et être atteints : Qu’attend le Client de Salesforce ? Quels sont les principaux points sensibles ? Que faudrait-il réellement améliorer ? , etc.
2. Nous définissons la vision Client de Salesforce. L'équipe Routine Automation discute avec le client de ses attentes et souhaits vis-à-vis de Salesforce, sur la manière dont il devrait fonctionner au mieux.
3. L'équipe commence à déterminer les points faibles de la mise en œuvre de Salesforce. L'équipe crée une liste de problèmes avec des descriptions : Quand les problèmes surviennent-ils ? Où se produisent-ils ? Et d'autres.
4. Enfin, l'équipe Routine Automation définit les personnes clés travaillant avec Salesforce. Ils doivent fournir des commentaires honnêtes sur ce qu’ils apprécient et non de manière actuelle et sur la façon dont les choses se passent.
5. Ensuite, il s'accompagne d'un audit. L’équipe Routine Automation livre le résultat d’un audit technique divisé en les parties suivantes :
Brève description de l'élément audité.
Architecture de solution logicielle où l'équipe analyse l'architecture pour la détection de défauts ou d'erreurs critiques dans le développement et la mise en œuvre du logiciel, ainsi que le respect des exigences du système.
Description de l'élément audité comprenant les points forts, les remarques et les recommandations. En force, nous montrons les points forts existants de l’élément à auditer. Dans les remarques, nous affichons les problèmes que l'équipe a remarqués et les mettons en évidence avec des symboles spéciaux pour indiquer la priorité. Dans recommandations, nous donnons la liste des recommandations à faire pour améliorer l’utilisation de Salesforce.
Conclusion où l'équipe Routine Automation met en évidence les moments les plus critiques et la vision du plan de changement.
