L’audit Salesforce est une démarche permettant d’obtenir une vue d’ensemble de l’utilisation de votre plateforme Salesforce. Il consiste à analyser cette utilisation, puis à formuler des recommandations.
Obtenez des informations sur l’utilisation de Salesforce, puis diagnostiquez les problèmes potentiels ou avérés.
Recevez une liste de recommandations accompagnée d’un plan portant sur les éléments audités pour améliorer la stratégie CRM.
Augmentez le retour sur investissement en disposant de données toutes propres, valides et centralisées.
Sécurité des données
Licences Salesforce existantes et niveau d’utilisation
Analyse du stockage des fichiers
Analyse de la structure de partage
Analyse du code
Compatibilité avec les solutions que le client souhaite utiliser
Compatibilité de la solution avec les autres clouds
Analyse des packages AppExchange et conformité avec les dernières versions
Compatibilité de la solution avec Security Shield
Conformité du code avec les futures versions de Salesforce
Les 7 principales raisons pour lesquelles Salesforce est le meilleur CRM
En général, un audit comprend les trois étapes suivantes :
pré-audit
audit
recommandations
Lors du pré-audit, l’équipe échange avec le client sur le principal objectif métier de Salesforce. Vient ensuite l’audit. L’équipe Routine Automation examine Salesforce et l’écosystème actuel de son client. Enfin, elle établit la feuille de route des nouveaux modules fonctionnels qui devraient être mis en œuvre.
Lors du pré-audit, nous proposons les éléments suivants…
1. Les objectifs doivent être clairement définis au début de l’audit, puis atteints : qu’attend le client de Salesforce ? Quelles sont les principales difficultés ? Que faut-il réellement améliorer ? Etc.
2. Nous définissons la vision du client concernant Salesforce. L’équipe Routine Automation échange avec lui sur ses attentes et ses souhaits quant au fonctionnement optimal de Salesforce.
3. L’équipe commence à déterminer les points de friction dans la mise en œuvre de Salesforce. Elle dresse une liste des problèmes en les décrivant : quand surviennent-ils ? Où se produisent-ils ? Et d’autres questions encore.
4. Enfin, l’équipe Routine Automation identifie les personnes clés qui travaillent avec Salesforce. Celles-ci doivent donner un avis sincère sur ce qu’elles apprécient ou non dans le fonctionnement actuel et sur la manière dont les choses se déroulent.
5. Vient ensuite l’audit. L’équipe Routine Automation présente les résultats d’un audit technique répartis dans les parties suivantes :
Brève description de l’élément audité.
Architecture de la solution logicielle : l’équipe analyse l’architecture pour détecter les défauts ou erreurs critiques dans le développement et la mise en œuvre du logiciel, et vérifier sa conformité aux exigences du système.
Description de l’élément audité, comprenant les points forts, les remarques et les recommandations. Dans les points forts, nous présentons les atouts existants de l’élément à auditer. Dans les remarques, nous exposons les problèmes relevés par l’équipe et les signalons à l’aide de symboles spécifiques pour indiquer leur priorité. Dans les recommandations, nous dressons la liste des actions recommandées pour améliorer l’utilisation de Salesforce.
Une conclusion dans laquelle l’équipe Routine Automation met en évidence les points les plus critiques et sa vision du plan de changement.
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