Ein Salesforce-Audit ist ein Prozess, mit dem Sie einen umfassenden Überblick über die Nutzung Ihrer Salesforce-Plattform gewinnen. Bei einem Audit in Salesforce wird die Nutzung der Salesforce-Plattform analysiert; anschließend werden Empfehlungen ausgesprochen.
Erhalten Sie Informationen zur Nutzung von Salesforce und diagnostizieren Sie anschließend potenzielle oder tatsächliche Probleme.
Erhalten Sie eine Liste mit Empfehlungen und einem Plan für die geprüften Bereiche, um Ihre CRM-Strategie zu verbessern.
Steigern Sie den ROI, indem Sie sämtliche Daten bereinigt, valide und an einem zentralen Ort vorhalten.
Datensicherheit
Vorhandene Salesforce-Lizenzen und deren Nutzungsgrad
Analyse des Dateispeichers
Analyse der Freigabestruktur
Codeanalyse
Kompatibilität mit Lösungen, die der Kunde nutzen möchte
Kompatibilität der Lösung mit anderen Clouds
Analyse der AppExchange-Pakete und Übereinstimmung mit den neuesten Versionen
Kompatibilität der Lösung mit Security Shield
Kompatibilität des Codes mit künftigen Salesforce-Releases
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Üblicherweise umfasst das Audit die folgenden drei Phasen:
Vorprüfung
Audit
Empfehlungen
In der Vorprüfung bespricht das Team mit dem Kunden den zentralen geschäftlichen Zweck von Salesforce. Anschließend folgt das Audit. Das Team von Routine Automation untersucht Salesforce und das aktuelle Systemumfeld des Kunden. Abschließend erstellt das Team eine Roadmap für neue Funktionsmodule, die implementiert werden sollen.
In der Vorprüfung leisten wir Folgendes …
1. Die Ziele sollten zu Beginn des Audits klar formuliert und erreicht werden: Was erwartet der Kunde von Salesforce? Wo liegen die größten Probleme? Was genau sollte verbessert werden? usw.
2. Wir ermitteln die Vorstellungen des Kunden von Salesforce. Das Team von Routine Automation bespricht mit dem Kunden seine Erwartungen und Wünsche an Salesforce und wie es idealerweise funktionieren sollte.
3. Das Team beginnt damit, Schwachstellen in der Salesforce-Implementierung zu ermitteln. Es erstellt eine Liste der Probleme mit entsprechenden Beschreibungen: Wann treten die Probleme auf? Wo treten sie auf? Und weitere Fragen.
4. Abschließend ermittelt das Team von Routine Automation die zentralen Personen, die mit Salesforce arbeiten. Sie sollen ehrliches Feedback dazu geben, was ihnen an der aktuellen Arbeitsweise gefällt und was nicht und wie die Abläufe funktionieren.
5. Als Nächstes folgt das Audit. Das Team von Routine Automation liefert das Ergebnis eines technischen Audits, das in die folgenden Teile gegliedert ist:
Kurze Beschreibung des geprüften Elements.
Architektur der Softwarelösung: Das Team analysiert die Architektur, um kritische Mängel oder Fehler bei der Entwicklung und Implementierung der Software zu erkennen und die Einhaltung der Systemanforderungen zu prüfen.
Beschreibung des geprüften Elements, bestehend aus Stärken, Anmerkungen und Empfehlungen. Unter Stärken zeigen wir die vorhandenen Stärken des zu prüfenden Elements auf. Unter Anmerkungen stellen wir die Probleme dar, die dem Team aufgefallen sind, und kennzeichnen sie mit speziellen Symbolen, um ihre Priorität anzuzeigen. Unter Empfehlungen führen wir die Maßnahmen auf, die umgesetzt werden sollten, um die Nutzung von Salesforce zu verbessern.
Ein Fazit, in dem das Team von Routine Automation die wichtigsten Punkte und seine Vorstellungen zum Änderungsplan hervorhebt.
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