Audyt Salesforce’a to proces pozwalający uzyskać kompleksowy wgląd w sposób wykorzystania Twojej platformy Salesforce. Audyt w Salesforce przeprowadza analizę wykorzystania platformy Salesforce wraz z następnie wydanymi rekomendacjami.
TOP 7 powodów, dla których Salesforce to najlepszy CRM
Zwykle Audyt obejmuje trzy kolejne etapy:
Na etapie przedaudytowym zespół omawia z klientem kluczowy cel biznesowy Salesforce. Potem przychodzi z audytem. Zespół Routine Automation bada Salesforce i ekosystem obecnego klienta. Na koniec zespół tworzy mapę drogową nowych modułów funkcjonalnych, które należy wdrożyć.
Na etapie przedaudytowym zapewniamy:…
1. Cele powinny zostać jasno określone na początku audytu i powinny zostać zrealizowane: Czego Klient oczekuje od Salesforce? Jakie są najważniejsze punkty bólu? Co właściwie należy poprawić? itp.
2. Definiujemy wizję Klienta dotyczącą Salesforce. Zespół Routine Automation omawia z klientem jego oczekiwania i życzenia od Salesforce, jak powinno to działać najlepiej.
3. Zespół rozpoczyna określanie słabych punktów we wdrożeniu Salesforce. Zespół tworzy listę problemów wraz z ich opisami: Kiedy pojawiają się problemy? Gdzie one się dzieją? I inni.
4. Na koniec zespół Routine Automation definiuje kluczowe osoby współpracujące z Salesforce. Powinni przekazywać szczerą informację zwrotną na temat tego, co doceniają, a nie w sposób bieżący i jak się sprawy mają.
5. Następnie następuje audyt. Zespół Routine Automation dostarcza wynik audytu technicznego podzielony na następujące części:
Krótki opis kontrolowanej pozycji.
Architektura rozwiązania oprogramowania, w której zespół analizuje architekturę pod kątem wykrywania krytycznych defektów lub błędów w rozwoju i wdrażaniu oprogramowania, a także zgodności z wymaganiami dla systemu.
Opis audytowanej pozycji składający się z mocnych stron, uwag i rekomendacji. W sile pokazujemy istniejące mocne strony przedmiotu do audytu. W uwagach wyświetlamy problemy, które zauważył zespół i wyróżniamy je specjalnymi symbolami, aby pokazać priorytet. W rekomendacjach podajemy listę rekomendacji, które należy wykonać, aby usprawnić wykorzystanie Salesforce.
Zakończenie, w którym zespół Routine Automation podkreśla najbardziej krytyczne momenty i wizję planu zmian.
