Audyt Salesforce to proces pozwalający uzyskać kompleksowy obraz wykorzystania Twojej platformy Salesforce. W ramach audytu analizuje się sposób korzystania z platformy Salesforce, a następnie przedstawia rekomendacje.
Uzyskaj informacje o sposobie korzystania z Salesforce, a następnie zdiagnozuj potencjalne lub rzeczywiste problemy.
Otrzymaj listę zaleceń wraz z planem działań dotyczących audytowanych elementów, który pomoże udoskonalić strategię CRM.
Zwiększ zwrot z inwestycji dzięki uporządkowaniu wszystkich danych, zapewnieniu ich poprawności i zgromadzeniu ich w jednym miejscu.
Bezpieczeństwo danych
Posiadane licencje Salesforce i stopień ich wykorzystania
Analiza wykorzystania przestrzeni na pliki
Analiza struktury udostępniania danych
Analiza kodu
Zgodność z rozwiązaniami, z których klient chce korzystać
Zgodność rozwiązania z innymi produktami chmurowymi
Analiza pakietów AppExchange i zgodność z najnowszymi wersjami
Zgodność rozwiązania z Security Shield
Zgodność kodu z przyszłymi wydaniami Salesforce
7 najważniejszych powodów, dla których Salesforce jest najlepszym systemem CRM
Zazwyczaj audyt obejmuje następujące trzy etapy:
etap wstępny audytu
audyt
zalecenia
Na etapie wstępnym audytu zespół omawia z klientem główny cel biznesowy korzystania z Salesforce. Następnie rozpoczyna się audyt. Zespół Routine Automation analizuje Salesforce i obecny ekosystem klienta. Na koniec zespół opracowuje plan wdrożenia nowych modułów funkcjonalnych.
Na etapie wstępnym audytu realizujemy następujące działania…
1. Cele należy jasno określić na początku audytu, a następnie je zrealizować: Czego klient oczekuje od Salesforce? Jakie są najważniejsze problemy? Co faktycznie wymaga poprawy? I tak dalej.
2. Określamy wizję klienta dotyczącą Salesforce. Zespół Routine Automation omawia z klientem jego oczekiwania i życzenia dotyczące tego, jak Salesforce powinien działać, aby jak najlepiej spełniać jego potrzeby.
3. Zespół zaczyna identyfikować problemy związane z wdrożeniem Salesforce. Tworzy listę problemów wraz z ich opisami, odpowiadając na pytania: Kiedy występują problemy? Gdzie występują? Oraz na inne pytania.
4. Na koniec zespół Routine Automation wskazuje kluczowe osoby pracujące z Salesforce. Powinny one szczerze opowiedzieć o tym, co cenią w obecnym sposobie pracy, co im nie odpowiada i jak przebiega praca.
5. Następnie rozpoczyna się audyt. Zespół Routine Automation przedstawia wyniki audytu technicznego podzielone na następujące części:
Krótki opis audytowanego elementu.
Architektura rozwiązania informatycznego — zespół analizuje architekturę pod kątem wykrycia krytycznych wad lub błędów w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania, a także zgodności z wymaganiami dotyczącymi systemu.
Opis audytowanego elementu obejmujący mocne strony, uwagi i zalecenia. W części dotyczącej mocnych stron przedstawiamy istniejące zalety audytowanego elementu. W uwagach prezentujemy problemy zauważone przez zespół i oznaczamy je specjalnymi symbolami wskazującymi priorytet. W zaleceniach podajemy listę działań, które należy podjąć, aby usprawnić korzystanie z Salesforce.
Podsumowanie, w którym zespół Routine Automation wskazuje najważniejsze kwestie i przedstawia wizję planu zmian.
English
Suomi
Français
Deutsch
