Jos verkkosivustosi toimii WordPressillä ja CRM-järjestelmäsi on Salesforce, järjestelmäsi eivät hyvin todennäköisesti keskustele keskenään. Se tarkoittaa menetettyjä liidejä, manuaalista tietojen syöttämistä ja unohtuneita jatkoyhteydenottoja. Syynä ei ole tiimisi osaamattomuus, vaan se, ettei työkaluja ole yhdistetty.
Tässä oppaassa tarkastelemme, miten tilanteen voi korjata.
Käymme läpi järkevimmät tavat toteuttaa Salesforcen ja WordPressin integraatiohankkeita: ilman koodausta käytettävät lisäosat, Zapierin kaltaiset väliohjelmistot sekä juuri omaan työnkulkuusi räätälöidyn REST API -ratkaisun rakentamisen. Käsittelemme myös Pardotin WordPress-lisäosaa, lomakekäsittelijöitä ja sitä, mihin pitkän aikavälin ratkaisussa kannattaa kiinnittää huomiota.
Haluatko tosissasi yhdistää työkalusi ja sujuvoittaa toimintaasi? Routine Automation rakentaa skaalautuvia WordPressin ja Salesforcen integraatioratkaisuja.
Salesforce on rakennettu syvien asiakassuhteiden luomiseen. WordPress on rakennettu upeiden verkkosivustojen tekemiseen. Silti useimmat yritykset käsittelevät niitä yhä kahtena täysin erillisenä maailmana. Se on ongelma.
Jos et integroi Salesforcea WordPressiin, sivustosi kautta lähetetyt liidit voivat kadota. Myyntitiimit joutuvat selvittelemään puutteellisia tietoja. Markkinointitiimit lähettävät sähköposteja, jotka eivät vastaa asiakkaan todellisia toiveita. Pahinta kaikessa? Asiakkaasi huomaavat, etteivät asiat toimi yhteen.
Tämä artikkeli on käytännönläheinen etenemisoppaasi siihen, ettei näin käy enää koskaan.
Käymme läpi kaiken yksinkertaisista WordPressin ja Salesforcen integrointiin tarkoitetuista lisäosista kattaviin räätälöityihin API-toteutuksiin. Käsittelemme muun muassa WordPress-lomakkeiden integrointia Salesforceen, käyttäjätietojen synkronointia, kampanjoiden seurantaa sekä sopivan menetelmän valintaa tiimisi osaamisen ja yrityksesi tavoitteiden perusteella.
Jos olet joskus miettinyt, miten Salesforce integroidaan WordPressiin, tästä kannattaa aloittaa.
Toisistaan irralliset alustat pysäyttävät etenemisen. Etenkin silloin, kun kyseessä ovat WordPress, jonne kävijäsi saapuvat, ja Salesforce, jossa kaupat tehdään.
Oletetaan, että joku täyttää WordPress-sivustollasi lomakkeen ja pyytää tuote-esittelyä. Liidin pitäisi siirtyä välittömästi Salesforceen. Oikean myyjän pitäisi saada ilmoitus. Liidi pitäisi merkitä kampanjan, maantieteellisen alueen ja kiinnostuksen kohteen mukaan. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö?
Liian monessa yrityksessä mitään tästä ei kuitenkaan tapahdu.
Joskus liidi vain jää paikalleen. Jumiin lisäosaan. Tai pahempaa: se lähetetään sähköpostitse yhteiseen postilaatikkoon ja unohdetaan. Kukaan ei ota yhteyttä ennen kuin tuntien päästä, jos silloinkaan. Kuulostaako tutulta? Näin käy useammin kuin myönnetään. HubSpot jopa havaitsi, että puolet kaikista kaupoista menee sille, joka vastaa ensimmäisenä. Siksi WordPressin ja Salesforcen integraation onnistuminen ei ole vain tekninen asia, vaan se vaikuttaa liikevaihtoon.
Yritykset eivät kuitenkaan integroi järjestelmiä vain parantaakseen myyntiä, vaan myös saadakseen seuraavat asiat kuntoon:
Liidien välitön kerääminen ja reititys: Kuvittele, että joku täyttää yhteydenottolomakkeen kello 3:12 iltapäivällä. Kello 3:13 iltapäivällä tiedot ovat jo Salesforcessa. Niihin on merkitty oikea UTM-lähde, liidi on osoitettu oikealle alueelliselle myyntitiimille ja yhdistetty kampanjaan, joka toi sen. Näin tehokas on hyvin toteutettu WordPress-lomakkeiden ja Salesforcen integraatio.
Markkinointia, joka reagoi eikä arvaile: Oletetaan, että kävijä lataa hinnoitteluoppaasi. Tämä toiminto voi käynnistää Pardotissa automaattisen viestisarjan, joka personoidaan kävijän katseleman sisällön perusteella. Näin WordPressin ja Salesforcen integrointistrategiat muuttavat klikkaukset asiayhteydeksi ja asiayhteyden konversioiksi.
Älykkäämpää kampanja-attribuutiota: Käytät rahaa Google Adsiin, LinkedIniin ja hakukoneoptimointiin. Mutta näetkö todella, mikä tuottaa konversioita? Kun asianmukainen UTM-seuranta synkronoidaan lomakekäsittelijän tai lisäosan kautta, voit yhdistää jokaisen liidin sen lähteeseen suoraan Salesforcessa.
Siistimpää ja tarkempaa CRM-dataa: Kun liidit siirtyvät WordPressistä suoraan Salesforceen eivätkä ensin viiden eri järjestelmän kautta, tuloksena on eheämpää dataa. Vähemmän kaksoiskappaleita. Täydellisempiä tietueita. Myyjien ei tarvitse arvailla, mistä joku tuli. He tietävät.
Yhtenäinen asiakasnäkymä klikkauksesta kaupan päättämiseen: Kuvittele tämä: asiakastukihenkilö saa asiakkaalta tukipyynnön. Kun integroit WordPressin Salesforceen, tiimisi näkee heti lomakkeen, jonka asiakas täytti viime viikolla, hänen selaamansa sisällön, mainoksen, joka toi hänet sivustolle, ja hänen koko ostohistoriansa.
Kyse ei ole datan keräämisestä vain datan vuoksi. Tarkoituksena on saada CRM-järjestelmäsi kuvastamaan reaaliaikaisesti sitä, mitä sivustollasi tapahtuu. Kun integroit WordPressin Salesforceen, saat juuri tämän.
Tapoja yhdistää WordPress Salesforceen riittää, samoin mielipiteitä siitä, mikä niistä on paras. Totuus on kuitenkin tämä: oikea menetelmä riippuu täysin tiimisi työskentelytavoista, käytössäsi olevasta teknologiapinosta ja siitä, kuinka paljon haluat itse hallita prosessia.
Joillekin riittää tavallisen lomakkeen yhdistäminen Salesforceen. Toiset tarvitsevat kattavaa datan orkestrointia useiden järjestelmien välillä, mukaan lukien varmuuslokituksen, uudelleenyrityslogiikan ja aukottoman tietoturvan.
Tutustutaan yleisimpiin lähestymistapoihin.
Jos tarvitset sivustollesi vain lomakkeen, joka luo liidin Salesforceen, lisäosat hoitavat tehtävän. Gravity Formsin ja sen Salesforce-lisäosan tai WPForms Pron kaltaiset työkalut tekevät tästä melko vaivatonta. Rakennat lomakkeen, määrität kenttien vastaavuudet, ja siinä se oikeastaan onkin.
Jopa Contact Form 7 voi hoitaa tehtävän, etenkin kun yhdistät sen Pardot-lomakekäsittelijään (palaamme siihen myöhemmin).
Esimerkki käytännöstä: SaaS-yritys lisää Gravity Form -lomakkeen tuotekierrossivulleen. Heti kun joku täyttää sen, Salesforceen saapuu liidi, johon on merkitty kampanja, UTM-lähde ja kiinnostuksen kohteena oleva tuote. Myyntitiimin ei tarvitse edes vilkaista sähköpostiaan.
Vahvuudet
Nopea WordPressin ja Salesforcen integraatio – kehittäjää ei tarvita
Sopii pienille tiimeille tai MVP-toteutuksiin
Integroituu sujuvasti useimpiin CRM-kenttiin
Heikkoudet
Rajoittuu yksisuuntaiseen synkronointiin
Ei sovellu erityisen hyvin monimutkaiseen logiikkaan
Ulkoasun muokkaaminen voi tuntua kömpelöltä etenkin upotetuissa lomakkeissa
Jos markkinointitiimisi käyttää jo Pardotia (eli Account Engagementia), Salesforcella on siihen virallinen WordPress-lisäosa. Se ei ole erityisen edistynyt, mutta hoitaa tehtävänsä: se lisää seurantakoodin, dynaamisen sisällön ja Pardot-lomakkeet ilman, että teematiedostoihin tarvitsee koskea.
Tyypillinen käyttötapaus: B2B-yritys haluaa toteuttaa alueellisia kampanjoita dynaamisilla toimintakehotteilla. Lisäosan avulla yritys voi lisätä personoituja bannereita ja seurata lomakekonversioita suoraan Salesforcessa ilman, että kehitystiimiltä täytyy anella CSS-korjausta joka viikko.
Vahvuudet
Myös tiimit, joilla ei ole teknistä osaamista, voivat käyttää sitä
Seurantakoodi asentuu automaattisesti
Dynaamisen sisällön tuki on mukava lisä
Heikkoudet
Upotetut lomakkeet perustuvat iframe-kehyksiin (rajalliset ulkoasun muokkausmahdollisuudet)
Ei tukea mukautetuille objekteille
Lomakelähetysten ulkoasua ei voi muokata suoraan WP-teemojen omilla toiminnoilla
Tässä Salesforce CRM:n integrointi WordPressiin muuttuu hieman joustavammaksi. Zapierin kaltaiset työkalut ovat suosittuja, koska ne yhdistävät WordPressin Salesforceen (ja lähes kaikkeen muuhunkin) yksinkertaisella ”jos näin, niin sitten näin” -logiikalla.
Olemme nähneet tällaisen toteutuksen: Yleishyödyllinen järjestö käyttää WPForms-käynnistintä lahjoitusten lähettämiseen Salesforceen, ilmoituksen lähettämiseen Slack-kanavalle ja kaiken kirjaamiseen Google Sheetsiin. Ratkaisu toimii, ja se säästi järjestöltä viikoittain tuntikausia manuaalista tietojen syöttämistä.
Vahvuudet
Ei koodausta, ei ongelmaa
Sopii erinomaisesti pieniin työnkulkuihin, joissa tarvitaan nopeutta
Toimii hyvin yhteen monien työkalujen kanssa
Heikkoudet
Voi käydä kalliiksi käyttömäärien kasvaessa
Epäonnistuneiden Zaps-automaatioiden virheiden selvittely ei ole hauskaa
Ei ole suunniteltu monimutkaisiin ympäristöihin tai ympäristöihin, joissa on korkeat tietoturvavaatimukset
Nämä ovat raskaan sarjan ratkaisuja. Jos teknologiapinoosi kuuluu paljon ratkaisuja, kuten Salesforce, WordPress, Shopify, NetSuite, HubSpot ja kaikkea muuta, väliohjelmistoalusta voi olla investoinnin arvoinen.
Ne eivät ole halpoja. Mutta ne ovat tehokkaita etenkin, jos haluat pitää integraatiologiikkasi keskitettynä ja selkeänä. Monet yritykset käyttävät niitä HubSpotin integroimiseen Salesforceen sekä muiden järjestelmien yhdistämiseen toisiinsa.
Asiakkaan käyttötapaus: Kansainvälisen logistiikkayrityksen piti synkronoida yhteystiedot kolmelta WordPress-sivustolta Salesforceen ja samalla päivittää tilaushistoria ERP-järjestelmästä. Toteutimme kaiken yhteen paikkaan Tray.io:n avulla ja loimme visuaalisen työnkulun, jota IT-tiimi pystyi oikeasti seuraamaan.
Vahvuudet
Sopii erinomaisesti suuryritysten järjestelmiin
Skaalautuu eri osastojen ja tiimien käyttöön
Tarjoaa näkyvyyden työnkulkuihin ja virhetilanteisiin
Heikkoudet
Kallis: varaudu suuryritystason hinnoitteluun
Tarvitsee sisäisen tiimin hallintaa ja valvontaa varten
Rajat voivat silti tulla vastaan monimutkaisessa Salesforce-logiikassa
Tämä on WordPressin ja Salesforcen integroinnin ”nyt loppuu säätäminen” -vaihtoehto. Kun valitset räätälöidyn ratkaisun, määrität säännöt itse. Se tarkoittaa turvallisen, suoran yhteyden rakentamista WordPress-sivustosi ja Salesforcen välille REST API:n, OAuthin ja sellaisen logiikan avulla, joka vastaa tiimisi todellisia työskentelytapoja.
Se ei ole suoraan käyttövalmis ratkaisu. Mutta oikein toteutettuna? Se on erittäin vakaa.
Esimerkki: Usean brändin yrityksen piti ohjata liidit seitsemältä WordPress-sivustolta eri Salesforce-ympäristöihin. Osa liideistä käynnisti työnkulkuja. Toisille piti tehdä kaksoiskappaleiden tarkistukset. Rakensimme kattavan API-integraation, jossa oli salatut tunnukset, varatoimintalogiikka ja reaaliaikainen raportointi. Asiakas ei ole koskenut siihen 18 kuukauteen. Se vain toimii.
Vahvuudet
Täysi joustavuus
Turvallinen ja skaalautuva
Rakennettu todellisen prosessisi ympärille
Heikkoudet
Vaatii ohjelmistokehitysosaamista
Käyttöönotto vie enemmän aikaa
Tarvitsee ajoittaista ylläpitoa (jonka me RA:lla hoidamme)
Nopeuta Salesforce–WP-integraatiosi toteutusta
Haluatko ratkaisun, joka palvelee aidosti tiimiäsi eikä vain yhdistä työkaluja? Rakennamme WordPressin ja Salesforcen integraatioita, jotka vastaavat todellisia prosessejasi tekemättä niistä turhan monimutkaisia.
Jos sivustollasi on yksi tai kaksi lomaketta, liidimääräsi ei ole valtava ja tarvitset Salesforceen vain perustiedot, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja ehkä kampanjatunnisteen, lisäosat hoitavat luultavasti tehtävän. Ne saa nopeasti käyttöön, ne eivät vaadi kehittäjää ja ne voivat olla yllättävän tehokkaita Gravity Formsin tai WPForms Pron kaltaisilla työkaluilla.
Lisäosat ovat erinomainen lähtökohta WordPressin integroimiselle Salesforceen. Useimmille kasvaville yrityksille ne eivät kuitenkaan jää lopulliseksi ratkaisuksi. Asiat mutkistuvat, kun:
Käytät ehdollista reititystä (esim. sivuston A liidit menevät tiimille A ja sivuston B liidit eri myyntiputkeen)
Synkronoit tietoja mukautettujen objektien kanssa tai sinun on luotava liittyviä tietueita (kuten myyntimahdollisuuksia tai tukipyyntöjä)
Haluat kaksisuuntaisen synkronoinnin: esimerkiksi päivittää käyttäjän käyttöoikeudet WordPressin puolella Salesforcen kenttämuutoksen perusteella
Toimit useilla alueilla, useilla brändeillä tai useilla kielillä
Siinä vaiheessa lisäosien rajat alkavat tuntua. Päädyt kasaamaan viritelmiä ja toivomaan, että ne kestävät.
Kun järjestelmäsi kasvavat, prosessisi ovat yksilöllisiä tai toimialasi edellyttää tiukkaa vaatimustenmukaisuutta, räätälöity WordPressin ja Salesforcen integraatio on paras vaihtoehto.
REST API -pohjainen WordPressin ja Salesforcen integraatio antaa sinulle täyden hallinnan. Päätät, mitä tietoja siirtyy, milloin ja miten. Hallitset logiikkaa. Tietoturvaa. Virheenkäsittelyä. Käyttöoikeuksia. Varasuunnitelmaa.
Meillä oli vähän aikaa sitten SaaS-asiakas, jolla oli viisi eri WordPress-sivustoa. Kokeilulomakkeita, esittelypyyntöjä ja tukipyyntöjä tuli eri paikoista. Asiakkaan piti saada nämä liidit pisteytettyä ja ohjattua oikein Salesforceen sen mukaan, mistä ne tulivat ja mitä ne tekivät.
Rakensimme koko järjestelmän räätälöitynä REST API:n avulla. Entä nyt? Se toimii huomaamattomasti taustalla. Jos pidät ratkaisuasi koossa lisäosilla ja hyvällä tuurilla, tämä on merkki siitä, että sitä kannattaa harkita uudelleen.
Jos lisäosat ovat kuin valmiit IKEA-huonekalut, räätälöidyt API-integraatiot ovat käsintehty kovapuinen pöytä. Niiden tekeminen vie enemmän aikaa ja vaatii tarkkuutta, mutta ne skaalautuvat paljon paremmin.
REST API -pohjainen WordPressin ja Salesforcen integraatio ei ole liioittelua, jos välität tietoturvasta ja haluat ratkaisun, joka todella kestää. Kaikille se ei toki sovi. Mutta tiimeille, jotka ovat kyllästyneet lisäosien rajoihin, se on yleensä paras ratkaisu.
Tästä yhteyden muodostaminen alkaa. Luot Salesforceen ”Connected App” -sovelluksen, joka toimii portinvartijana. Se luo asiakastunnisteen ja asiakassalaisuuden, määrittää käyttöoikeusalueet (oikeudet) ja antaa sinun hallita, mihin Salesforcen osiin integraatiosi pääsee.
Tyypilliset käyttöoikeusalueet:
API tietojen käyttöä varten
refresh_token istunnon pitämiseen voimassa
openid ja id, jos käsittelet myös käyttäjätietueita
Suosittelemme OAuth 2.0:n käyttöä tunnistautumiseen: se on turvallinen ja nykyaikainen sekä tukee päivitystunnuksia, joten sinun ei tarvitse tunnistautua uudelleen joka tunti.
Siirrätkö jokaisen liidin jokaisesta lomakkeesta Salesforceen? Vai vain ne, joiden arvo ylittää tietyn rajan? Lisäätkö lomakelähetyksiin UTM-tiedot? Segmentoitko liidit kiinnostuksen kohteena olevan tuotteen mukaan? Käynnistätkö automaatioita, kun liidit päätyvät kampanjaan?
Voit rakentaa esimerkiksi seuraavanlaista logiikkaa:
”Jos käyttäjä valitsee tuotteen A JA hänen yrityksessään on yli 100 työntekijää, lisää hänelle Enterprise-tunniste ja määritä hänet tiimille X.”
Tai…
”Jos käyttäjä lähettää tukilomakkeen ja hänestä on jo yhteyshenkilötietue Salesforcessa, muunna lomakelähetys palvelupyynnöksi ja ilmoita siitä palvelutiimille.”
Tässä WordPressin ja Salesforcen lomakeintegraatio alkaa toimia älykkäästi.
Tietojen siirtäminen Salesforceen on yksi asia. Joskus tietoja tarvitaan myös toiseen suuntaan: päivittämään WordPressin käyttäjäprofiileja, avaamaan pääsyä rajattuun sisältöön tai synkronoimaan tilauksen tila.
Kaksisuuntaisen synkronoinnin avulla voit:
Näyttää tai piilottaa sisältöä Salesforcen kenttien perusteella
Päivittää WordPressin käyttäjätietoja, kun käyttäjän tilauspaketti muuttuu Salesforcessa
Poistaa tilejä käytöstä, jos sopimus päättyy
Se ei ole vaikeaa. Tietorakenne ja ajoitus on kuitenkin suunniteltava huolellisesti.
Tietoturva ja virheenkäsittely ovat tärkeitä etenkin silloin, kun käsitellään asiakastietoja.
Jokaiseen rakentamaamme räätälöityyn integraatioon kuuluu yksi keskeinen asia: kattava lokitus. Jos jokin menee pieleen, esimerkiksi tunniste vanhenee tai Salesforce lakkaa hetkeksi vastaamasta, järjestelmä kirjaa tapahtuman lokiin, merkitsee sen huomiota vaativaksi ja ilmoittaa siitä heti vastuuhenkilölle. Näin tilanne ei pääse yllättämään sinua eikä asiakkaitasi.
Ammattilaisen vinkki: luo Salesforceen erillinen integraatiokäyttäjä. Näin muutoksia on helppo auditoida eivätkä API-kutsut ole sidoksissa henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin, jotka voivat vanhentua tai poistua käytöstä.
Räätälöidyt integraatiot edellyttävät parhaan Salesforce-integraatiokumppanin tukea. Se tarkoittaa kumppania, joka todella pystyy mukautumaan tarpeisiisi, toteuttamaan ratkaisut ilman lisäosia ja korjaamaan ongelmat. Routine Automationin tiimi osaa räätälöidä yksilöllisiä integraatioratkaisuja eri yritysten tarpeisiin.
Emme käytä kaikille samaa strategiaa, vaan sovitamme integraation asiakkaan omiin työnkulkuihin. Esimerkiksi eräs monikansallinen SaaS-yritys otti meihin yhteyttä. Sillä oli viisi julkista WordPress-sivustoa, joilla kullakin oli erilaisia lomaketyyppejä, kieliä ja liidilähteitä. Liidejä tuli… jonnekin. Kukaan ei kuitenkaan ollut aivan varma siitä, minne ne päätyivät.
Myyjät lajittelivat lomakelähetyksiä käsin. Markkinointi haki UTM-raportteja Google Analyticsista ja yritti yhdistää niitä Salesforcen liideihin.
Aloitimme kartoitustyöpajalla, jossa selvitimme heidän työnkulkunsa ja tietovirtansa. Sen jälkeen suunnittelimme WordPressin ja Salesforcen välisen integraatiototeutuksen, joka todella vastasi liiketoimintalogiikkaa.
Toimitimme seuraavat ratkaisut:
Suojattu REST API -yhteys jokaiselta WordPress-sivustolta Salesforceen
Dynaaminen liidien ohjaus lomaketyypin, sivuston kielen ja toimialan perusteella
Kaikkien UTM-tietojen tallennus ja kampanjatunnisteiden lisääminen Salesforcessa
Liidien tilapäivitysten reaaliaikainen synkronointi takaisin WordPressin käyttäjäprofiileihin
Virhelokituksen koontinäyttö virheiden, uudelleenyrityslogiikan ja suorituskyvyn seurantaan
Myynti tiesi tarkalleen, mistä uudet liidit tulivat ja mistä ne olivat kiinnostuneita. Markkinoinnilla oli vihdoin selkeät attribuutiotiedot. Asiakastuki näki asiakkaan koko polun vaihtamatta välilehteä.
Näin käy, kun WordPress integroidaan Salesforceen oikein. Jatkuvan ongelmien ratkomisen sijaan voit keskittyä toiminnan kasvattamiseen.
Oletko valmis älykkäämpään ratkaisuun?
Hallitsetpa useita verkkosivustoja tai oletpa kyllästynyt kadonneiden liidien jäljittämiseen, asiantuntijamme suunnittelevat WordPress–Salesforce-integraation, joka vastaa yrityksesi todellisia toimintatapoja.
Suosimme vahvasti räätälöityjä integraatioita hyvästä syystä, etenkin kun paljon on pelissä. Lisäosat ja väliohjelmistot voivat toimia hyvin kiireellisessä tilanteessa. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta räätälöity WordPressin ja Salesforcen välinen integraatio on kuitenkin yleensä parempi viidellä keskeisellä osa-alueella.
Täysi hallinta: Haluatko jakaa liidit samanaikaisesti tuotetason, myyntialueen ja liidipisteytyksen perusteella? Se onnistuu. Pitääkö estää päällekkäiset tietueet kolmessa eri lomaketyypissä? Helppoa. Räätälöinti tarkoittaa, että sinä asetat säännöt. Lisäosien oletusasetukset tai väliohjelmistojen mallipohjat eivät rajoita logiikkaa.
Parempi tietoturva: Monet lisäosat oikovat mutkia. API-avaimet tallennetaan selväkielisinä. Salausta ei ole. Käytössä on erikoisia, vanhoja tunnistautumisratkaisuja. Räätälöidyssä toteutuksessa suojaamme kokonaisuuden asianmukaisesti OAuth 2.0:n, rajattujen käyttöoikeuksien ja kenttätason hallinnan avulla. Tiedät, mitä tietoja lähetetään ja minne ne menevät.
Parempi skaalautuvuus: Yksi sivusto yhdellä kielellä? Vaihtoehtoja riittää. Jos kuitenkin hallitset useita brändejä tai alueellisia tiimejä, lisäosien rajat tulevat nopeasti vastaan. Räätälöidyt ratkaisut ohjaavat liidit kielen, maan tai kampanjan perusteella automaattisesti ja selkeästi, ilman muistilappujen varassa pyöriviä työnkulkuja.
Helpompi ylläpito: Ironista kyllä, räätälöity ratkaisu on usein pitkällä aikavälillä yksinkertaisempi. Kun hallitset koodia itse, mikään yllättävä päivitys ei riko integraatiotasi. Ei kolmannen osapuolen lisäosaa, jonka kehitys lopetetaan. Ei toimittajaa, jonka hinnat kolminkertaistuvat yhdessä yössä. Jos myyntiprosessisi muuttuu, voit mukauttaa integraatiotasi.
Yksi kumppani: Olemme työskennelleet yritysten kanssa, joissa viisi eri työkalua yritti kommunikoida Salesforcen kanssa eikä kukaan oikeastaan tiennyt, miten kokonaisuus toimi. Se on painajainen. Kun käytössäsi on yksi räätälöity integraatio ja yksi luotettava kumppani, tiedät aina, kenelle soittaa, kun jotakin pitää säätää, skaalata tai korjata.
Lisäksi räätälöityihin ratkaisuihin erikoistuneen kumppanin avulla voit yhdistää muitakin järjestelmiä. Voit seuraavaksi toteuttaa Shopifyn ja Salesforcen välisen integraation tai yhdistää Shopifyn SharePointiin.
Jos olet lukenut tänne asti, et todennäköisesti vain selaile. Ehkä olet jo kokeillut lisäosaa ja törmännyt sen rajoihin. Ehkä markkinointitiimisi on kyllästynyt kokoon kursittuihin työnkulkuihin. Ehkä haluat vain, ettei koko kokonaisuus enää olisi ”se outo prosessi, jota kukaan ei ymmärrä”.
Olipa syysi mikä tahansa, kaikki alkaa keskustelusta. Näin pääsemme alkuun:
Kartoitus: käymme läpi nykyisen WordPress- ja Salesforce-toteutuksesi, lomakkeet, logiikan ja tavoitteet.
Laajuuden määrittely: kartoitamme tietovirrat, liidien käsittelyn ja mahdolliset automaatiotarpeet.
Etenemissuunnitelma: saat selkeän integraatiosuunnitelman, joka kattaa kustannukset, aikataulun ja toimitettavat kokonaisuudet. Ei yllätyksiä.
Toteutus: tiimimme rakentaa, testaa ja ottaa integraation käyttöön. Ja kyllä, tarjoamme tukea myös sen jälkeen.
Olipa prosessisi yksinkertainen tai laajalle haarautuva, tehtävämme on tehdä siitä toimiva kokonaisuus tiimisi, tietojesi ja kasvutavoitteidesi kannalta.
Sinulla on muutama vaihtoehto. Gravity Formsin kaltaiset lisäosat toimivat, jos kyseessä on vain peruslomake. Jos kuitenkin tarvitset enemmän, kuten liidien ohjausta, UTM-seurantaa tai synkronointia takaisin WordPressiin, räätälöity integraatio on oikea ratkaisu.
Lisäosalla se ei onnistu. Tarvitset API-rajapinnan, joka hakee tuotetiedot Salesforcesta WordPressiin. Olemme rakentaneet tällaisia ratkaisuja asiakkaille, joilla on laajat tuoteluettelot. Se on toteutettavissa, mutta vaatii suunnittelua ja jonkin verran kehitystyötä.
Se riippuu täysin tarpeistasi. Lisäosat ovat edullisia ja nopeita ottaa käyttöön, mutta niillä on rajansa. Räätälöity Salesforce CRM:n ja WordPressin välinen integraatio maksaa kyllä aluksi enemmän, mutta se on huomattavasti vakaampi eikä hajoa aina, kun jokin päivittyy. Se on investointi, ei kiertoratkaisu.
Et aina. Jos käytät vain lisäosaa, et välttämättä tarvitse kehittäjää. Mutta jos mukana on useita lomakkeita, alueita tai erillistä logiikkaa, kehittäjä tai meidän kaltaisemme tiimi on hyvä ajatus. Se säästää aikaa ja vähentää stressiä.
Kyllä, Gravity Forms on suosittu vaihtoehto. Samoin WPForms. Ne ovat erinomaisia, jos tarpeesi ovat yksinkertaiset. Mutta kun tarvitset logiikkaa tai synkronointia kampanjoiden kanssa, niiden rajat alkavat tulla vastaan. Silloin tarvitaan räätälöityä ratkaisua.
English
Français
Deutsch
Polski
