Jos verkkosivustosi toimii WordPressillä ja CRM-järjestelmäsi sijaitsee Salesforcessa, on hyvät mahdollisuudet, että järjestelmäsi eivät kommunikoi keskenään. Tämä tarkoittaa menetettyjä liidejä, manuaalista tietojen syöttämistä ja epäonnistuneita seurantatapahtumia, ei siksi, että tiimisi ei olisi terävä, vaan siksi, että työkalut eivät ole yhteydessä toisiinsa.
Tässä oppaassa tarkastellaan, miten se korjataan.
Käymme läpi fiksuimmat tavat käsitellä Salesforce-integraatioprojekteja WordPressissä, olipa kyse sitten koodittomista laajennuksista, väliohjelmistotyökaluista, kuten Zapierista, tai mukautetun REST API -ratkaisun rakentamisesta juuri sinun työnkulkuusi sopivaksi. Käymme läpi jopa Pardot WordPress -laajennuksen, lomakekäsittelijät ja sen, mitä pitkäaikaisessa ratkaisussa kannattaa ottaa huomioon.
Jos olet tosissasi työkalujesi yhdistämisestä ja toimintojesi virtaviivaistamisesta? Routine Automation rakentaa skaalautuvia WordPress- ja Salesforce-integraatioratkaisuja.
Salesforce on rakennettu syviä suhteita varten. WordPress on rakennettu upeita verkkosivustoja varten. Mutta useimmat yritykset kohtelevat niitä edelleen kuin kahta täysin erillistä maailmaa. Se on ongelma.
Kun et integroi Salesforcea WordPressiin, sivustollesi lähetetyt liidit voivat kadota. Myyntitiimit jahtaavat epätäydellistä dataa. Markkinointitiimit lähettävät sähköposteja, jotka eivät vastaa asiakkaan todellisia toiveita. Pahinta kaikesta? Asiakkaasi tuntevat yhteyden katkeamisen.
Tämä artikkeli on järkevä tiekarttasi sen varmistamiseksi, ettei se toistu koskaan.
Käsittelemme kaikkea yksinkertaisista WordPress Salesforce -integraatiolaajennuksista täysimittaisiin mukautettuihin API-asetuksiin, mukaan lukien WordPress-lomakeintegraatio Salesforcen kanssa, käyttäjätietojen synkronointi, kampanjoiden seuranta ja oikean menetelmän valinta tiimisi taitojen ja liiketoimintatavoitteidesi perusteella.
Jos olet joskus miettinyt, miten Salesforce integroidaan WordPressiin, tästä kannattaa aloittaa.
Yhteydettömät alustat tappavat vauhdin. Varsinkin kun nämä alustat ovat WordPress, jolle kävijäsi päätyvät, ja Salesforce, jolla kaupat tehdään.
Oletetaan, että joku täyttää WordPress-sivustollasi lomakkeen ja pyytää tuote-esittelyä. Liidin pitäisi päätyä välittömästi Salesforceen. Oikean edustajan pitäisi saada ilmoitus. Liidi tulisi merkitä kampanjan, maantieteellisen sijainnin ja kiinnostuksen kohteen mukaan. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö?
Mutta liian monelle yritykselle mikään näistä ei toteudu.
Joskus liidi vain jää odottamaan. Jumiutuneena johonkin lisäosaan. Tai mikä pahempaa, se lähetetään sähköpostitse jaettuun postilaatikkoon ja unohdetaan. Kukaan ei vastaa ennen kuin tunteja, jos ollenkaan. Kuulostaako tutulta? Näin käy useammin kuin ihmiset myöntävät. HubSpot jopa havaitsi, että puolet kaikista kaupoista Siirry sille, joka vastaa ensin. Siksi WordPressin ja Salesforcen integroinnin onnistuminen ei ole vain tekninen korjaus, vaan tuloihin liittyvä asia.
Mutta yritykset eivät integroidu vain parantaakseen myyntiä, vaan ne tekevät sen korjatakseen asioita, kuten:
Kyse ei ole datasta datan itsensä vuoksi. Kyse on CRM:n muuttamisesta reaaliaikaiseksi heijastukseksi sivustosi tapahtumista. Kun integroit WordPressin Salesforceen, juuri sen saat.
WordPressin ja Salesforcen yhdistämiseen on loputtomasti tapoja, eikä mielipiteitä parhaasta menetelmästä ole pulaa. Mutta totuus on se, että oikea menetelmä riippuu täysin siitä, miten tiimisi työskentelee, miltä pinosi näyttää ja kuinka paljon hallintaa haluat prosessin suhteen.
Joillekin kyse on vain peruslomakkeen kytkemisestä Salesforceen. Toiset tarvitsevat täyden datan orkestroinnin useissa järjestelmissä, mukaan lukien varmuuskopiointilokitiedot, uudelleenyrityslogiikka ja ilmatiivis suojaus.
Tarkastellaan yleisimpiä lähestymistapoja.
Jos tarvitset vain sivustollasi lomakkeen, joka luo liidin Salesforceen, lisäosat hoitavat homman. Työkalut, kuten Gravity Forms Salesforce-lisäosineen tai WPForms Pro, tekevät tästä melko vaivatonta. Sinä luot lomakkeen, yhdistät kentät, ja siinä se pohjimmiltaan on.
Jopa Contact Form 7 voi tehdä saman tempun, varsinkin kun yhdistät sen Pardot-lomakekäsittelijään (palaamme siihen myöhemmin).
Esimerkki tosielämästäSaaS-yritys, joka ylläpitää tuote-esittelysivua, lisää Gravity Form -lomakkeen. Heti kun joku täyttää sen, liidi päätyy Salesforceen kampanjan, UTM-lähteen ja tuotteen kiinnostavuuden mukaan merkittynä. Myyntitiimin ei tarvitse edes katsoa sähköpostiaan.
Jos markkinointitiimisi käyttää jo Pardotia (eli Account Engagementia), Salesforcella on itse asiassa virallinen WordPress-lisäosa. Se ei ole edistynyt, mutta se hoitaa homman – lisää seurantakoodia, dynaamista sisältöä ja Pardot-lomakkeita ilman, että sinun tarvitsee koskea teematiedostoihisi.
Tyypillinen käyttötapaus: B2B-yritys haluaa suorittaa alueellisia kampanjoita dynaamisilla toimintakehotuksilla. Lisäosan avulla he voivat lisätä räätälöityjä bannereita ja seurata lomakkeiden konversioita suoraan Salesforceen ilman, että heidän tarvitsee pyytää kehitystiimiltään CSS-korjausta joka viikko.
Tässä kohtaa Salesforcen CRM-integraatio WordPressin kanssa muuttuu hieman joustavammaksi. Työkalut, kuten Zapier, ovat suosittuja, koska ne yhdistävät WordPressin Salesforceen (ja lähes kaikkeen muuhun) käyttämällä yksinkertaista "jos tämä, niin tuo" -logiikkaa.
Olemme nähneet tämän asetelmanVoittoa tavoittelematon järjestö käyttää WPForms-triggeriä lahjoitusten lähettämiseen Salesforceen, Slack-kanavan pingaamiseen ja kaiken kirjaamiseen Google Sheetsiin. Se toimii ja säästää heiltä tuntikausia manuaalista tiedonsyöttöä joka viikko.
Nämä ovat niitä isoja aseita. Jos sinulla on teknologiapino, joka sisältää paljon ratkaisuja: Salesforce, WordPress, Shopify, NetSuite, HubSpot, kaikki tarvittavat, niin middleware-alusta saattaa olla investoinnin arvoinen.
Ne eivät ole halpoja. Mutta ne ovat tehokkaita, varsinkin jos haluat pitää integraatiologiikkasi keskitetysti ja selkeänä. Monet yritykset käyttävät niitä HubSpotin integrointi Salesforcen kanssaja yhdistämällä pisteitä muiden järjestelmien välillä.
Asiakkaan käyttötapausGlobaali logistiikkayritys tarvitsi synkronoida yhteystiedot kolmelta WordPress-sivustolta Salesforceen ja samalla päivittää tilaushistorian toiminnanohjausjärjestelmästä. Käytimme Tray.io:ta rakentaaksemme kaiken yhteen paikkaan visuaalisella työnkululla, jota IT-tiimi pystyi todella seuraamaan.
Tämä on WordPress Salesforce -integraation "olemme valmiita sähläämään" -vaihtoehto. Kun valitset mukautetun integraation, kirjoitat säännöt. Tämä tarkoittaa turvallisen ja suoran linkin rakentamista WordPress-sivustosi ja Salesforcen välille käyttämällä REST API:a, OAuth-rajapintaa ja mitä tahansa logiikkaa, jota tarvitset tiimisi todellisen työskentelyn mukaiseksi.
Se ei ole plug-and-play-asenteinen. Mutta oikein tehtynä se on todella vakaa.
esimerkkiUsean brändin yrityksen piti reitittää liidejä seitsemältä WordPress-sivustolta eri Salesforce-organisaatioihin. Jotkut liidit käynnistivät työnkulkuja. Toiset tarvitsivat deduplikaatiotarkistuksia. Rakensimme täyden API-integraation salatuilla tokeneilla, varalogiikalla ja reaaliaikaisella raportoinnilla. Asiakas ei ole koskenut siihen 18 kuukauteen. Se vain toimii.
Haluatko ratkaisun, joka todella toimii tiimillesi, ei vain työkaluja? Rakennamme WordPress + Salesforce -integraatioita, jotka vastaavat reaalimaailman prosessejasi tekemättä niistä liian monimutkaisia.
Jos sivustollasi on yksi tai kaksi lomaketta, liidien määrä ei ole valtava, ja tarvitset vain perustiedot: nimen, sähköpostiosoitteen ja ehkä kampanjatunnisteen. Lisäosat todennäköisesti hoitavat homman. Ne on nopea asentaa, eivätkä vaadi kehittäjää ja ne voivat olla yllättävän tehokkaita työkaluilla, kuten Gravity Forms tai WPForms Pro.
Lisäosat ovat loistava lähtökohta WordPressin ja Salesforcen integroinnille. Mutta useimmat kasvavat yritykset eivät päädy niihin. Asiat menevät sotkuisiksi, kun:
Siinä vaiheessa liitännäiset alkavat tuntua rajoitetuilta. Päädyt hakkeroimaan niitä yhteen toivoen, että ne pysyvät toimivina.
Kun järjestelmäsi kasvavat, prosessisi ovat ainutlaatuisia tai toimialasi vaatii tiukkaa vaatimustenmukaisuutta, mukautettu WordPress Salesforce -integraatio on erinomainen valinta.
REST API -pohjainen Salesforce-integraatio WordPressissä antaa sinulle täyden hallinnan. Sinä päätät, mitä tietoja siirretään, milloin ja miten. Sinä hallitset logiikkaa. Tietoturvaa. Virheiden käsittelyä. Käyttäjien käyttöoikeuksia. Varasuunnitelmaa.
Meillä oli jokin aika sitten SaaS-asiakas, jolla oli viisi eri WordPress-sivustoa. Kokeilulomakkeita, demopyyntöjä ja tukipyyntöjä tuli kaikki eri paikoista. Heidän piti pisteyttää liidit ja reitittää ne oikein Salesforceen riippuen siitä, mistä ne tulivat ja mitä ne tekivät.
Rakensimme koko järjestelmän itse REST API:n avulla. Ja nyt? Se toimii hiljaa taustalla. Jos pidät kokoonpanosi koossa laajennusten ja onnen avulla, tämä on merkki siitä, että kannattaa miettiä asiaa uudelleen.
Jos lisäosat ovat kuin valmiiksi koottuja IKEA-huonekaluja, räätälöidyt API-integraatiot ovat kuin käsintehtyjä lehtipuisia pöytiä. Ne vievät kauemmin ja vaativat tarkkuutta, mutta ne ovat paljon skaalautuvampia.
REST API -pohjainen WordPressin ja Salesforcen integrointi ei ole liioittelua, varsinkin jos välität tietoturvasta ja kestävästä ratkaisusta. Se ei tietenkään sovi kaikille. Mutta tiimeille, jotka ovat kyllästyneet kohtaamaan lisäosien rajoituksia, se on yleensä paras vaihtoehto.
Tästä kättely alkaa. Luot Salesforcen sisällä "yhdistetyn sovelluksen", joka toimii portinvartijana. Se luo asiakastunnuksen ja salaisuuden, määrittelee käyttöoikeudet ja antaa sinun hallita sitä, mihin Salesforcen osiin integraatiosi pääsee käsiksi.
Tyypilliset laajuusalueet:
Suosittelemme OAuth 2.0:n käyttöä todennukseen: se on turvallinen, moderni ja tukee päivitystokeneja, joten sinun ei tarvitse todentaa itseäsi uudelleen tunnin välein.
Työnnätkö jokaisen lomakkeen kaikki liidit Salesforceen? Vai vain tietyn arvon ylittävät? Merkitsetkö lomakkeiden lähetykset UTM-datalla? Segmentoitko tuotteen kiinnostuksen kohteiden mukaan? Käynnistätkö automaatioita, kun ne saavuttavat kampanjan?
Voit rakentaa logiikan, joka sanoo:
"Jos käyttäjä valitsee tuotteen A JA hänen yrityksensä koko on yli 100, merkitse hänet yritykseksi ja liitä hänet tiimiin X."
Tai…
"Jos käyttäjä lähettää tukilomakkeen ja on jo yhteyshenkilö Salesforcessa, muunna lähetys tapaukseksi ja ilmoita asiasta tukitiimille."
Tässä kohtaa WordPress Salesforce -lomakeintegraatio on älykästä.
Datan syöttäminen Salesforceen on yksi asia. Mutta joskus haluat datan tulevan takaisin myös toiseen suuntaan, esimerkiksi päivittämällä WordPress-käyttäjäprofiileja, käynnistämällä rajoitettua sisältöä tai synkronoimalla tilauksen tilan.
Kaksisuuntaisen synkronoinnin avulla voit:
Se ei ole vaikeaa. Mutta se vaatii harkittua lähestymistapaa tietorakenteeseen ja ajoitukseen.
Turvallisuus ja virheiden käsittely ovat tärkeitä, erityisesti silloin, kun kyseessä on asiakasdata.
Jokainen rakentamamme räätälöity integraatio sisältää yhden keskeisen asian: vankan lokikirjauksen. Jos jokin menee rikki, kuten tokenin vanheneminen tai Salesforce hiljenee hetkeksi, järjestelmä kirjaa sen, merkitsee sen ja ilmoittaa siitä heti jollekulle. Et tule yllätetyksi, eivätkä asiakkaasikaan.
Vinkki: Määritä Salesforceen oma integraatiokäyttäjä. Tämä helpottaa muutosten auditointia ja estää API-kutsujen sitomisen henkilökohtaisiin kirjautumistunnuksiin, jotka saattavat vanhentua tai poistua käytöstä.
Mukautetut integraatiot vaativat tukea paras Salesforce-integraatiokumppani. Se tarkoittaa kumppania, joka pystyy todella mukautumaan tarpeisiisi, ohittamaan lisäosat ja korjaamaan ongelmat. Routine Automationilla tiimimme on erinomaisia räätälöimään ainutlaatuisia integraatiovaihtoehtoja tietyille yrityksille.
Emme vain sovella samaa strategiaa kaikille, vaan sovitamme integraation asiakaskohtaisiin työnkulkuihin. Esimerkiksi monikansallinen SaaS-yritys tuli luoksemme viiden julkisen WordPress-sivuston kanssa, joilla jokaisella oli erilaiset lomaketyypit, kielet ja liidien lähteet. Liidejä tuli… jonnekin. Mutta kukaan ei ollut täysin varma, minne ne olivat menossa.
Myyntiedustajat lajittelivat lomakkeiden lähetyksiä manuaalisesti. Markkinointiosasto haki UTM-raportteja Google Analyticsista ja yritti yhdistää ne Salesforce-liideihin.
Aloitimme tutustumistyöpajalla, jossa kartoitimme heidän työnkulkunsa ja datavirtansa. Sitten suunnittelimme Salesforce-integraatioon perustuvan WordPress-asennuksen, joka todella vastasi liiketoimintalogiikkaa.
Mitä toimitimme:
Myynti tiesi tarkalleen, mistä uudet liidit tulivat ja mistä he olivat kiinnostuneita. Markkinoinnilla oli vihdoin selkeät attribuutiodata. Tuki pystyi näkemään asiakkaan koko asiakaspolun vaihtamatta välilehteä.
Näin käy, kun integroit WordPressin Salesforcen kanssa oikein. Lopetat tulipalojen sammuttamisen ja aloitat skaalautumisen.
On syy siihen, miksi suosimme räätälöityjä integraatioita, varsinkin kun panokset ovat korkeat. Lisäosat ja middleware voivat toimia hyvin hätätilanteessa. Mutta pitkän aikavälin menestyksen kannalta räätälöity WordPress-integraatio Salesforcen kanssa voittaa yleensä viidellä keskeisellä osa-alueella.
Lisäksi räätälöityihin ratkaisuihin erikoistuneen kumppanin avulla voit liittää myös muita järjestelmiä. Saatat siirtyä Shopify- ja Salesforce-integraatio seuraavaksi tai yhdistä Shopify SharePointiin.
Jos olet päässyt näin pitkälle, et luultavasti vain selaile. Ehkä olet jo kokeillut jotakin lisäosaa ja löytänyt sen rajat. Ehkä markkinointitiimisi on kyllästynyt monimutkaisiin työnkulkuihin. Ehkä haluat vain, että koko homma lakkaa olemasta "se outo prosessi, jota kukaan ei ymmärrä".
Olipa syy mikä tahansa, se alkaa keskustelulla. Näin pääset alkuun:
Olipa prosessisi sitten yksinkertainen tai laaja, meidän tehtävämme on tehdä siitä järkevä tiimillesi, datallesi ja kasvutavoitteillesi.
