Kun yrityksesi on pieni, et aina huomaa irrallisten järjestelmien sivuvaikutuksia heti. Sinulla on vain muutama tilaus seurattavana Shopifysta ja muutama liidi seurattavana niiden valuessa Salesforcen läpi. Mutta sitten prosessit alkavat skaalautua nopeasti.
Se, mikä ennen oli "toistaiseksi ihan ok", muuttuu sotkuksi, jota kenelläkään ei oikein ole aikaa selvittää. Yhtäkkiä, ilman vankkaa Shopify Salesforce -integraatiota, alkaa ilmaantua aukkoja.
Salesforcen asiakastiedot eivät ole synkronoitu Shopify-tilausten kanssa. Markkinointiosasto lähettää hylätystä ostoskorista kertovan sähköpostin jollekulle, joka on jo ostanut tuotteen. Tukihenkilö lupaa hyvityksen tajuamatta, että palautus tapahtui jo eilen. Nämä ovat ongelmia, jotka alkavat maksaa rahaa ja heikentävät kuluttajien luottamusta nopeammin kuin luulisi.
Yrityksille, jotka luottavat Shopifyhin myynnissä ja Salesforceen asiakassuhteiden hallinnassa, näiden järjestelmien erillään pitäminen ei ole kestävää. Lopulta sinun on vakavasti mietittävä, miksi sinun pitäisi integroida Shopify Salesforceen, mieluiten hyvämaineisen kumppanin avulla. Kumppanin, joka ymmärtää sekä järjestelmän että yrityksesi haasteet, kuten Rutiiniautomaatio.
Salesforcen ja Shopify-kaupan yhdistäminen oikein voi olla avainasemassa sen varmistamisessa, että organisaatiosi jokaisella osalla on kaikki tarvittava menestyäkseen ilman loputtomia päänvaivoja.
Mieti, miten tiimisi ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa juuri nyt.
Myynti on Salesforcessa, jossa tarkastellaan diilejä, seurataan keskusteluja ja kirjataan puheluita. Operatiivinen toiminta on Shopifyssa, jossa hallitaan tilauksia ja varastoa. Markkinointi on jossain siltä väliltä, ja siinä yritetään ymmärtää molempia puolia. Asiakkaat odottavat puolestaan kaiken tuntuvan saumattomalta.
Ilman Salesforcen ja Shopify-integraatiota kaikki alkaa hajota.
Asiakas päivittää toimitusosoitteensa Shopifyssa, mutta Salesforce ei huomaa sitä. Myyjä näkee ison kaupat käynnissä tietämättä, että asiakas teki tilauksen vasta eilen ja että toimituskokemus oli huono. Nämä aukot kasautuvat.
Eivätkä kärsi vain asiakaskokemukset, vaan myös tiimit. Joidenkin raporttien mukaan työntekijät käyttävät lähes 20 prosenttia ajastaan tiedon etsimistä tai tiedon omaavien kollegoiden jäljittämistä. Se on kokonainen päivä joka viikko.
Shopifyn ja Salesforcen integraatiolla luot jaetun tietolähteen, joka auttaa työnkulkuja toimimaan tehokkaammin. Tilaukset, palautukset, yhteystiedot ja tapauskohtaiset muistiinpanot päivittyvät yhdessä.
Integraatio luo myös tilaa todelliselle strategialle. Myynti voi segmentoida asiakkaita ostohistorian perusteella. Tuki voi priorisoida arvon perusteella. Markkinointi voi suorittaa kampanjoita, jotka perustuvat käyttäytymiseen, trendeihin ja nouseviin mahdollisuuksiin. Saat datastasi todellista arvoa irti.
Jos käytät jo Shopifytä ja Salesforcea, syitä yhdistää nämä kaksi alustaa on runsaasti. Vielä tärkeämpää on tietää, mikä todella paranee, kun teet niin. Tässä on mitä saat onnistuneesta Salesforce-integraatiosta Shopifyn kanssa:
Oletetaan, että asiakas tekee suuren tilauksen Shopifyssa. Kun yhteys on muodostettu oikein, tämä tieto voi näkyä Salesforcessa osana heidän tilihistoriaansa. Nyt kun edustaja vastaa puhelimeen, hän voi nähdä avoimet tilaukset, viimeaikaiset palautukset ja kanta-asiakasohjelman tilan vaihtamatta sovellusta tai häiritsemättä jotakuta toiminnassa.
Sama pätee tukeen. Jos tiettyyn ostokseen liittyy palveluongelma, se on kaikki näkyvissä. Kenenkään ei tarvitse etsiä kontekstia.
Sinun ei pitäisi tarvita vientiä tietääksesi, mitä tilauksillesi tapahtuu. Integraation avulla uudet Shopify-tapahtumat voivat automaattisesti luoda Salesforce-mahdollisuuksia, ilmoittaa oikealle tiimille tai jopa käynnistää seurantavirtoja. Kaikki sujuu nopeammin, koska kenenkään ei tarvitse odottaa manuaalista päivitystä.
Myös varaston ja toimituksen hallinta paranee. Monissa kokoonpanoissa varasto sijaitsee vain Shopifyssa. Salesforce-käyttäjillä ei ole mitään keinoa seurata varastossa olevaa sisältöä tai toimitusajankohtia. Älykäs Salesforce Shopify -liitin muuttaa tämän. Myyjät voivat nähdä toimituksen tilan suoraan Salesforcessa. Tämä auttaa heitä hallitsemaan odotuksia, havaitsemaan trendejä ja vähentämään edestakaisia toimituksia.
Markkinointitiimit tarvitsevat tietoa. Heidän on tiedettävä, kuka ostaa mitä, milloin ja miksi. Se on ainoa tapa luoda kampanjoita, jotka tuntuvat merkityksellisiltä, tapahtuvat juuri oikeaan aikaan ja ovat yhteydessä asiakkaisiin henkilökohtaisella tasolla. Eri alustoilla integroidun datan avulla tiimit voivat toimia strategisemmin.
He voivat luoda alennuksia ja paketteja, jotka sopivat tietyille ryhmille, ajoittaa julkaisustrategioita segmenttien mukaan ja luoda mieleenpainuvampia kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia.
Näin tapahtuu, kun integroit Shopifyn Salesforcen kanssa ja synkronoit kaiken tilauksista tunnisteisiin ja asiakasmuistiinpanoihin.
Tutustu siihen, miten RA-tiimimme rakentaa tehokkaita ja mukautettuja integraatioita työnkulkujesi virtaviivaistamiseksi ja kriittisten tietojen synkronoimiseksi.
Ennen kuin syvennytään valitsemaan liitintä tai soittamaan toteutuskumppanille, kannattaa ottaa askel taaksepäin ja kartoittaa tilanne. Salesforcen ja Shopifyhin yhdistäminen voi ehdottomasti mullistaa työnkulkusi, mutta vain jos perusta on vankka.
On muutamia asioita, joita pyydämme asiakkaita aina miettimään ennen aloittamista.
On houkuttelevaa synkronoida kaikki – tuotteet, asiakkaat, tilaukset, palautukset, lahjakorttien saldot ja mitä tahansa. Mutta enemmän dataa ei aina ole parempi. Se tarkoittaa vain enemmän ylläpidettäviä asioita ja enemmän epäonnistumiskohtia.
Aloita perusasioista:
Nämä ovat päätöksiä, jotka vaikuttavat integraation päivittäiseen toimintaan.
Verkkokauppayritykset käsittelevät arkaluonteisia asiakastietoja. Monien on myös selvittävä sääntelysäännöistä, kuten GDPR:stä tai CCPA:sta. Joten miten varmistat, että Shopify- ja Salesforce-integraatiosi on tietosuoja- ja tietoturvaodotusten mukainen? Priorisoi:
Rutiiniautomaatio määrittää aina erillisen integraatiokäyttäjän, kun rakennamme Salesforce-Shopify-integraatioputkia. Tämä tarkoittaa, että voit jäljittää muutokset takaisin järjestelmään, etkä tiettyyn työntekijätiliin.
Monet tiimit aliarvioivat, kuinka paljon suunnittelua Salesforcen ja Shopifyn integrointiin tarvitaan. Se ei ole liian monimutkaista, mutta ei myöskään niin yksinkertaista kuin API-avaimen syöttäminen. Nämä ovat kaksi vankkaa alustaa, joilla molemmilla on omat vahvuutensa ja rajansa.
Otetaan esimerkiksi Salesforce. Alustalla on tiukat API-käyttörajoitukset, jotka voivat kiristyä, jos lähetät sille päivittäin paljon Shopify-tilauksia. Huonosti optimoitu integraatio voi rajoittaa toimintaasi ruuhka-aikoina.
Shopifyn Admin API on nopea ja joustava, erityisesti GraphQL:ää käytettäessä. Mutta se vaatii myös huolellista käsittelyä. Jos et hallitse sivutusta oikein tai jätät huomiotta nopeusrajoitukset, törmäät synkronointiongelmiin, joita on vaikea jäljittää myöhemmin.
Varmista myös, että tiimilläsi on täydet järjestelmänvalvojan oikeudet molemmilla puolilla ennen kehityksen aloittamista. Tarvitset tämän tason hallintaoikeuksia API-avainten luomiseen ja hallintaan, käyttöoikeuksien asettamiseen ja mahdollisten virheiden vianmääritykseen, kun asiat ovat julkaisseet.
Ennakointi säästää aikaa, ehkäisee uudelleentöitä ja vähentää riskejä käyttöönoton aikana.
Shopify voidaan yhdistää Salesforceen useammalla kuin yhdellä tavalla, ja valitsemasi menetelmä riippuu lopulta muutamista asioista, kuten siitä, mitä haluat saavuttaa ja kuinka monimutkaisia työnkulkusi ovat. Tässä on yleisimpien vaihtoehtojen kuvaus.
Tämä on mukautuvin reitti. Käytät suoraan Salesforcen REST API:a ja Shopifyn GraphQL- tai REST-päätepisteitä luodaksesi synkronoinnin, joka heijastaa todellista liiketoimintalogiikkaasi.
Tällä lähestymistavalla voit:
Sen rakentaminen vie enemmän aikaa, eikä sitä tekisi ilman teknistä asiantuntemusta. Mutta tiimeille, jotka käsittelevät monimutkaisia työnkulkuja tai B2B-logiikkaa, tämä vaihtoehto tarjoaa pitkäaikaisimman arvon ja vakauden.
Valmiiksi rakennetut alustat, kuten Zapier, Mulesoft, Celigo ja muut, tarjoavat Shopify Salesforce -laajennuksia, jotka on helppo ottaa käyttöön. Yleensä Salesforce 3rd puolueiden integraatio lisäosa on järkevä pienemmissä käyttötapauksissa, kun tarvitset jonkin nopeasti käyttöön.
Asennusprosessi on yleensä nopeampi, ja siinä on valmiiksi rakennettu logiikka yleisiin käyttötapauksiin ja rajoitetut koodivaatimukset. Mutta rajoitettu joustavuus, haastavat virheenkorjausprosessit ja yleinen "toimittajariippuvuuden" ongelma saattavat hidastaa prosessia.
Näemme usein asiakkaiden aloittavan näillä työkaluilla ja siirtyvän sitten räätälöityyn integraatioon, kun heidän liiketoimintansa ylittää rajoitukset.
Tässä kohtaa rutiinien automatisointi astuu kuvaan. Autamme yrityksiä integroi Shopify Salesforcen kanssa tavalla, joka sopii heidän prosessiinsa, ei jonkun toisen malliin.
Esimerkiksi:
Suunnittelemme integraatioita tavoitteidesi, tiimisi työnkulun ja asiakkaidesi odotusten ympärille.
Ihmiset kysyvät usein, mitä Shopifyn ja Salesforcen yhteistyön saaminen oikealla tavalla todella vaatii. Se tarkoittaa paitsi teknistä yhteyttä, myös aidosti hyödyllistä toimintaa eri tiimien välillä. Näin me yleensä lähestymme asiaa, kun rakennamme jotain kestävää asiakkaillemme.
Sidosryhmien kokoukset
Ennen kuin kukaan kirjoittaa koodia tai avaa koontinäyttöä, keskustelemme niiden ihmisten kanssa, jotka käyttävät järjestelmää päivittäin. Emme tässä vaiheessa etsi vain teknisiä tietoja. Ymmärrämme, mikä on rikki tänään, mitä voidaan korjata ja miten tiedämme, toimiiko kaikki, kun olemme valmiita.
Kehyksen valinta
Jokaisella yrityksellä on erilaiset tarpeet. Jotkut haluavat täyden hallinnan mukautetulla API-rakenteella. Toiset voivat käyttää Shopify Salesforce -laajennusta perusasioiden hoitamiseen. Ja jotkut sijoittuvat jonnekin siltä väliltä. Tässä vaiheessa on kyse oikean päätöksen tekemisestä sen perusteella, mitä työnkulkusi ja järjestelmäsi tukevat pitkällä aikavälillä.
Kartoita, rakenna, yhdistä
Seuraavaksi perehdymme itse yhteyteen. Tämä tarkoittaa suojatun todennuksen määrittämistä, tiedonkulkujen selvittämistä ja logiikan rakentamista, joka ottaa huomioon reaalimaailman reunatapaukset. Näitä voivat olla esimerkiksi osittaiset tilaukset, palautukset tai puuttuvia kenttiä sisältävät yhteystiedot. Lisäämme myös virheiden käsittelyä ja uudelleenyrityslogiikkaa koskevat suojakaiteet alusta alkaen.
Testaus
Kaikki testataan hiekkalaatikossa ennen julkaisua. Käytämme reaalimaailman skenaarioita, kuten live-tuotteita, esimerkkiasiakkaita ja vaiheittaisia tapahtumia, tarkistaaksemme viiveet, käyttöoikeusongelmat tai synkronointivirheet. Tällöin myös varmistamme, että automaatio toimii odotetulla tavalla ja että mikään ei päivitä vääriä kenttiä.
Ota käyttöön, suojatoimien avulla
Kun kaikki toimii testiympäristössä, laitamme kytkimen päälle. Emme kuitenkaan vain kävele pois. Valvomme järjestelmän toimintaa, asetamme reaaliaikaisia hälytyksiä ja seuraamme synkronoinnin onnistumisastetta varmistaaksemme, että asiat pysyvät vakaina. Lokit ja kuntotarkastukset auttavat meitä havaitsemaan ongelmat ennen kuin ne osuvat tiimiisi.
Tuo ihmiset mukaan
Integraatio toimii vain, jos tiimisi osaa käyttää sitä. Meillä on aina selkeä dokumentaatio, käytännön koulutus ja käteviä ohjeita henkilöstölle. Näin varmistamme, että ihmiset todella ymmärtävät, mitä kulissien takana tapahtuu ja mitä tehdä, jos jokin tuntuu olevan pielessä.
Parhaistakaan aikomuksista huolimatta Salesforcen ja Shopifyn yhdistäminen ei aina ole mutkatonta. Monet yritykset yrittävät tehdä sen itse liittimen avulla ja päätyvät siten hukkumaan tukipyyntöihin, rikkinäisiin synkronointeihin tai hiljaisiin virheisiin, joita he eivät huomaa ennen kuin asiakas valittaa.
Tässä on muutamia yleisimpiä sudenkuoppia, joita olemme nähneet, ja miten niistä voi päästä yli.
Jos Shopify-kauppasi ja Salesforce-instanssisi ovat toimineet rinnakkain jonkin aikaa, asiakkaiden välillä on todennäköisesti jo päällekkäisyyksiä. Ilman deduplikaatiostrategiaa integraatio voi luoda kaksi versiota samasta henkilöstä: toisen ostotiedoilla ja toisen CRM-historialla.
Korjaa se:
Käytä yksilöllisiä tunnisteita, kuten sähköpostiosoitteita, ulkoisia tunnuksia tai Shopify-asiakastunnuksia. Yhdistä nämä kentät huolellisesti ja määrittele, mitä tapahtuu, kun osuma löytyy: päivitetäänkö? Ohitetaanko? Yhdistätkö?
Vältä myös jonkun henkilökohtaisen Salesforce-kirjautumistunnuksen käyttämistä integraatiotilinä. Se on nopein tapa jäljittää muutoksia. Määritä aina oma integraatiokäyttäjä.
Tämä ilmenee yleensä silloin, kun järjestelmät eivät kommunikoi reaaliajassa. Päivität tilauksen tilan Shopifyssa, eikä se ole 30 minuuttia myöhemminkään näkynyt Salesforcessa. Tai siinä näkyy puuttuvia kriittisiä kenttiä, kuten toimitustapa tai alennus.
Korjaa se:
Käytä Shopify-webhookeja käynnistääksesi päivityksiä tapahtumien tapahtuessa ja rakenna uudelleenyrityslogiikka Salesforce-puolelle. Jos käytät eräsynkronointia, varmista, että työ käsittelee virheet sujuvasti – ja kirjaa ne näkyvyyttä varten.
Olemme nähneet yritysten tulvivan Salesforceen joka ikisellä tilauksella, mukaan lukien kahden dollarin testitapahtumat ja epäonnistuneet kassat. Tuloksena on usein hitaampi suorituskyky, turhautuneet raportit ja turhautuneet myyntiedustajat.
Korjaa se:
Käytä suodattimia. Synkronoi vain merkitykselliset tapahtumat: tietyn arvon ylittävät tilaukset tai vain vahvistettuihin asiakkaisiin liittyvät tilaukset. Pidä järjestelmä virtaviivaisena ja tiimisi keskittyneenä.
Shopify ja Salesforce eivät puhu samaa kieltä heti alkuun. Yhdellä asiakkaalla oli Shopify-tageja, kuten ”Loyalty_Gold” ja ”Beta_User”, mutta ei Salesforce-kenttiä niitä varten. Kun he pakottivat synkronoinnin, se epäonnistui hiljaa viikkojen ajan.
Korjaa se:
Tee täydellinen kenttäkartoitusharjoitus ennen koodin kirjoittamista. Standardoi nimeämiskäytännöt. Käytä valintalistoja aina kun mahdollista. Dokumentoi kaikki.
Salesforce Shopify -integraatio voi mullistaa koko tiimisi toiminnan – mutta strategiaa ei voi vain heittää kasaan ajattelematta. Toki on olemassa ilmaisia työkaluja, jotka voivat auttaa sinua kuromaan umpeen sovellusten välisiä kuiluja, ja myös runsaasti oppaita. Mutta useimmat yritykset, jotka tekevät sen yksin, päätyvät hauraaseen teknologiapinoon, joka vain odottaa hajoamista.
Rutiiniautomaatio ratkaisee nämä haasteet. Sen sijaan, että käyttäisimme samoja valmiita strategioita, suunnittelemme suunnitelman juuri sinun tarpeidesi mukaan. Esitämme kysymyksiä, kuten:
Kun ymmärrämme kokonaiskuvan, rakennamme sopivan integraation. Olemme toimittaneet yli 250 Salesforce-ratkaisua keskisuurille ja suuryrityksille verkkokaupan, valmistuksen, logistiikan ja B2B-vähittäiskaupan aloille. Asiakastyytyväisyyspisteemme on huikeat 4.9/5.
Emme ole täällä heittämässä teknologiaa ongelman eteen. Olemme täällä rakentamassa jotain, joka todella auttaa tiimejäsi työskentelemään paremmin, nyt ja kasvun myötä.
Tarjolla on runsaasti työkaluja, jotka lupaavat "yhdistää alustasi minuuteissa". Mutta datan synkronointi on vain yksi osa työtä. Shopifyn ja Salesforcen integroinnin syvempi arvo piilee siinä, mitä tämä yhteys mahdollistaa.
Hyvin tehtynä kyse ei ole vain nopeudesta tai kätevyydestä. Kyse on kontekstista, sillä se antaa myyntitiimille näkyvyyden tilaushistoriaan, auttaa tukihenkilöstöä ymmärtämään koko asiakaskuvan ja mahdollistaa markkinoinnin segmentoinnin sen perusteella, mitä ihmiset todellisuudessa ostavat.
Kyse on myös yhdenmukaisuudesta. Kun datasi on yhdenmukaista, tiimisi eivät enää työskentele siiloissa. Työkalujesi yhteentörmäykset lakkaavat ja raportointisi kertoo saman tarinan eri osastoilla.
Etsitpä sitten ratkaisuja tilausviiveisiin, kaksoiskappaleiden poistamiseen tai ostoprosessin automatisointiin, hyvin toteutettu integraatio tarjoaa vaihtoehtoja. Se antaa sinulle jälleen järjestelmien hallinnan. Autamme asiakkaitamme tekemään juuri niin joka päivä RA:lla. Emme ainoastaan yhdistä Salesforcea ja Shopifytä, vaan yhdistämme myös järjestelmien ja niitä käyttävien ihmisten väliset yhteydet.
