Jeśli Twoja strona internetowa działa na WordPressie, a system CRM na Salesforce, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wasze systemy nie komunikują się ze sobą. Oznacza to utratę potencjalnych klientów, ręczne wprowadzanie danych i pominięte działania następcze – nie dlatego, że Twój zespół nie jest w formie, ale dlatego, że narzędzia nie są ze sobą połączone.
W tym poradniku dowiesz się, jak rozwiązać ten problem.
Przedstawimy najsprytniejsze sposoby obsługi projektów WordPress z integracją Salesforce, niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z wtyczek bez kodu, narzędzi pośredniczących, takich jak Zapier, czy tworzenie niestandardowej konfiguracji REST API dopasowanej do Twojego przepływu pracy. Omówimy nawet wtyczkę Pardot WordPress, obsługę formularzy i to, na co zwrócić uwagę przy wyborze długoterminowego rozwiązania.
Jeśli poważnie myślisz o połączeniu narzędzi i usprawnieniu operacji? Rutyńska Automatyzacja tworzy skalowalne rozwiązania integracyjne dla WordPress i Salesforce.
Salesforce został stworzony z myślą o głębokich relacjach. WordPress został stworzony z myślą o świetnych stronach internetowych. Jednak większość firm nadal traktuje je jak dwa zupełnie odrębne światy. To problem.
Jeśli nie zintegrujesz Salesforce z WordPressem, leady przesłane na Twoją stronę mogą zniknąć. Zespoły sprzedaży szukają niekompletnych danych. Zespoły marketingowe wysyłają e-maile, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom klienta. A co najgorsze? Twoi klienci odczuwają brak połączenia.
Ten artykuł to praktyczny przewodnik, który pomoże Ci upewnić się, że taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy.
Obejmujemy wszystko, od prostych wtyczek integrujących WordPress i Salesforce po pełne konfiguracje niestandardowego interfejsu API, w tym integrację formularzy WordPress z Salesforce, synchronizację danych użytkowników, śledzenie kampanii i wybór odpowiedniej metody w oparciu o umiejętności Twojego zespołu i cele biznesowe.
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zintegrować Salesforce z WordPressem, to jest miejsce, od którego powinieneś zacząć.
Odłączone platformy zabijają dynamikę. Zwłaszcza jeśli są to WordPress, na który trafiają Twoi odwiedzający, i Salesforce, gdzie zawierane są transakcje.
Załóżmy, że ktoś wypełnia formularz na Twojej stronie WordPress z prośbą o demo produktu. Ten potencjalny klient powinien natychmiast trafić do Salesforce. Odpowiedni przedstawiciel handlowy powinien otrzymać powiadomienie. Potencjalny klient powinien być oznaczony tagami według kampanii, regionu geograficznego i zainteresowań. Brzmi prosto, prawda?
Jednak w przypadku zbyt wielu firm nic takiego się nie dzieje.
Czasami lead po prostu tam siedzi. Utknął we wtyczce. Albo, co gorsza, zostaje wysłany e-mailem do wspólnej skrzynki odbiorczej i zapomniany. Nikt nie odzywa się do niego przez kilka godzin, jeśli w ogóle. Brzmi znajomo? Zdarza się to częściej, niż ludzie przyznają. HubSpot odkrył nawet, że połowa wszystkich transakcji Skontaktuj się z osobą, która odpowie jako pierwsza. Dlatego poprawna integracja WordPressa z Salesforce to nie tylko kwestia techniczna, ale i kwestia przychodów.
Firmy nie integrują się jednak tylko w celu zwiększenia sprzedaży, robią to również po to, aby naprawić takie rzeczy jak:
Nie chodzi o dane dla samych danych. Chodzi o przekształcenie CRM w odzwierciedlenie tego, co dzieje się na Twojej stronie w czasie rzeczywistym. Integrując WordPressa z Salesforce, właśnie to otrzymujesz.
Nie brakuje sposobów na połączenie WordPressa z Salesforce i opinii na temat tego, który z nich jest najlepszy. Prawda jest jednak taka: właściwa metoda zależy wyłącznie od tego, jak pracuje Twój zespół, jak wygląda Twój stos narzędzi i jak dużą kontrolę chcesz mieć nad procesem.
Dla niektórych wystarczy podłączyć podstawowy formularz do Salesforce. Inni potrzebują pełnej koordynacji danych w wielu systemach, wraz z rejestrowaniem kopii zapasowych, logiką ponawiania prób i solidnym zabezpieczeniem.
Przyjrzyjmy się najpopularniejszym podejściom.
Jeśli potrzebujesz jedynie formularza na swojej stronie, który generuje leady w Salesforce, wtyczki spełnią Twoje oczekiwania. Narzędzia takie jak Gravity Forms z dodatkiem Salesforce lub WPForms Pro sprawiają, że jest to całkiem proste. Tworzysz formularz, mapujesz pola i to w zasadzie wszystko.
Nawet Contact Form 7 może spełnić swoje zadanie, zwłaszcza jeśli połączysz go z programem do obsługi formularzy Pardot (do tego wrócimy).
Przykład z życia wziętyFirma SaaS prowadząca stronę z prezentacją produktu dodaje formularz Gravity. Gdy tylko ktoś go wypełni, potencjalny klient trafia do Salesforce, oznaczony tagami według kampanii, źródła UTM i zainteresowania produktem. Zespół sprzedaży nie musi nawet zaglądać do skrzynki odbiorczej.
Jeśli Twój zespół marketingowy korzysta już z Pardot (znanego również jako Account Engagement), Salesforce ma oficjalną wtyczkę WordPress. Nie jest ona zaawansowana, ale spełnia swoje zadanie – umożliwia wgrywanie kodu śledzenia, dynamicznej zawartości i formularzy Pardot bez konieczności ingerencji w pliki motywu.
Typowy przypadek użycia: firma B2B chce prowadzić kampanie regionalne z dynamicznymi wezwaniami do działania. Wtyczka pozwala jej wstawiać spersonalizowane banery i śledzić konwersje formularzy bezpośrednio w Salesforce, bez konieczności proszenia zespołu programistów o cotygodniową poprawkę CSS.
W tym miejscu integracja Salesforce CRM z WordPress staje się nieco bardziej elastyczna. Narzędzia takie jak Zapier są popularne, ponieważ łączą WordPressa z Salesforce (i praktycznie wszystkim innym) za pomocą prostej logiki „jeśli to, to tamto”.
Widzieliśmy tę konfigurację:Organizacja non-profit używa wyzwalacza WPForms do wysyłania darowizn do Salesforce, pingowania kanału Slack i rejestrowania wszystkiego w Arkuszach Google. To działa i pozwala zaoszczędzić godziny ręcznego wprowadzania danych co tydzień.
To są ciężkie działa. Jeśli masz zestaw technologii obejmujący wiele rozwiązań: Salesforce, WordPress, Shopify, NetSuite, HubSpot i wiele innych, to platforma middleware może być warta inwestycji.
Nie są tanie. Ale są wydajne, zwłaszcza jeśli chcesz zachować scentralizowaną i przejrzystą logikę integracji. Wiele firm korzysta z nich w celu… integracja HubSpot z Salesforcei łączenie punktów między innymi systemami.
Przypadek użycia klientaGlobalna firma logistyczna potrzebowała zsynchronizować kontakty z trzech stron WordPress z Salesforce, a jednocześnie zaktualizować historię zamówień z systemu ERP. Użyliśmy Tray.io, aby zbudować wszystko w jednym miejscu, z wizualnym przepływem, który zespół IT mógł faktycznie śledzić.
To opcja „koniec z kombinowaniem” w przypadku integracji WordPress z Salesforce. W przypadku konfiguracji niestandardowej ustalasz reguły. Oznacza to zbudowanie bezpiecznego, bezpośredniego połączenia między witryną WordPress a Salesforce za pomocą interfejsu API REST, protokołu OAuth i dowolnej logiki, która odpowiada rzeczywistemu sposobowi pracy Twojego zespołu.
To nie jest rozwiązanie typu „podłącz i graj”. Ale jeśli zrobisz to dobrze, będzie solidne jak skała.
PrzykładFirma wielomarkowa potrzebowała skierować potencjalnych klientów z siedmiu witryn WordPress do różnych organizacji Salesforce. Niektóre leady uruchamiały przepływy pracy. Inne wymagały kontroli deduplikacji. Zbudowaliśmy pełną integrację API z szyfrowanymi tokenami, logiką zapasową i raportowaniem w czasie rzeczywistym. Klient nie korzystał z niej od 18 miesięcy. Po prostu działa.
Potrzebujesz konfiguracji, która faktycznie sprawdzi się w Twoim zespole, a nie tylko w przypadku narzędzi? Tworzymy integracje WordPress + Salesforce, które dopasowują się do Twoich rzeczywistych procesów, bez nadmiernego komplikowania.
Jeśli Twoja witryna ma jeden lub dwa formularze, liczba leadów nie jest oszałamiająca, a Ty potrzebujesz tylko podstawowych danych, które trafią do Salesforce: imienia i nazwiska, adresu e-mail, ewentualnie tagu kampanii – wtyczki prawdopodobnie załatwią sprawę. Są szybkie w konfiguracji, nie wymagają pomocy programisty i mogą być zaskakująco wydajne z narzędziami takimi jak Gravity Forms czy WPForms Pro.
Wtyczki to świetny punkt wyjścia do integracji WordPressa z Salesforce. Jednak większość rozwijających się firm na nich nie kończy. Sytuacja komplikuje się, gdy:
W tym momencie wtyczki zaczynają wydawać się ograniczone. Kończysz kombinowaniem, licząc, że to zadziała.
Gdy Twoje systemy się rozrastają, gdy Twoje procesy są wyjątkowe lub gdy Twoja branża wymaga ścisłej zgodności, najlepszym rozwiązaniem jest niestandardowa integracja WordPress i Salesforce.
Integracja Salesforce z WordPressem oparta na REST API daje Ci pełną kontrolę. Ty decydujesz, jakie dane są przesyłane, kiedy i jak. Kontrolujesz logikę. Bezpieczeństwo. Obsługa błędów. Dostęp użytkowników. Plan awaryjny.
Niedawno mieliśmy klienta SaaS z pięcioma różnymi witrynami WordPress. Formularze testowe, prośby o demo, zgłoszenia do pomocy technicznej – wszystko spływało z różnych źródeł. Potrzebowali oni punktacji i prawidłowego przekierowania tych leadów do Salesforce, w zależności od tego, skąd pochodziły i co robiły.
Zbudowaliśmy cały system na zamówienie, korzystając z API REST. Teraz? Działa cicho w tle. Jeśli trzymasz swoją konfigurację razem z wtyczkami i masz szczęście, to znak, że warto to przemyśleć.
Jeśli wtyczki są jak gotowe meble IKEA, to niestandardowe integracje API są jak ręcznie robiony stół z twardego drewna. Zajmują więcej czasu i wymagają precyzji, ale są o wiele bardziej skalowalne.
Integracja WordPressa i Salesforce oparta na API REST nie jest przesadą, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie danych i trwałym rozwiązaniu. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla każdego. Ale dla zespołów zmęczonych osiąganiem limitów wtyczek, zazwyczaj jest to najlepsze rozwiązanie.
To tutaj rozpoczyna się proces uzgadniania. Tworzysz „połączoną aplikację” w Salesforce, która działa jak gatekeeper. Generuje ona identyfikator klienta i tajny klucz, definiuje zakresy (uprawnienia) i pozwala kontrolować, do których części Salesforce ma dostęp Twoja integracja.
Typowe zakresy:
Zalecamy korzystanie z protokołu OAuth 2.0 do uwierzytelniania. Jest on bezpieczny, nowoczesny i obsługuje tokeny odświeżania, dzięki czemu nie musisz uwierzytelniać się co godzinę.
Czy przekazujesz do Salesforce każdego leada z każdego formularza? Czy tylko tych powyżej określonej wartości? Czy tagujesz zgłoszenia z formularza danymi UTM? Segmentujesz je według zainteresowania produktem? Czy uruchamiasz automatyzację po uruchomieniu kampanii?
Możesz zbudować logikę, która mówi:
„Jeśli użytkownik wybierze Produkt A, a wielkość jego firmy przekracza 100, oznacz go jako przedsiębiorstwo i przypisz do zespołu X”.
Lub…
„Jeśli użytkownik wyśle formularz pomocy technicznej i jest już kontaktem w Salesforce, przekształć zgłoszenie w sprawę i powiadom zespół obsługi klienta”.
W tym miejscu integracja formularzy WordPress i Salesforce staje się inteligentna.
Przesyłanie danych do Salesforce to jedno. Ale czasami chcesz również, aby dane wracały w drugą stronę, aktualizując profile użytkowników WordPressa, uruchamiając zablokowane treści lub synchronizując status subskrypcji.
Dzięki synchronizacji dwukierunkowej możesz:
To nie jest trudne. Wymaga jednak przemyślanego podejścia do struktury danych i czasu.
Bezpieczeństwo i obsługa błędów są szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą dane klientów.
Każda tworzona przez nas niestandardowa integracja zawiera jeden kluczowy element: solidne logowanie. Jeśli coś się zepsuje, na przykład wygaśnie token lub Salesforce przestanie działać na chwilę, system to zarejestruje, oznaczy i natychmiast powiadomi o tym kogoś. Nie zostaniesz zaskoczony ani Ty, ani Twoi klienci.
Wskazówka: Skonfiguruj dedykowanego użytkownika integracji w Salesforce. Ułatwi to audyt zmian i pozwoli uniknąć wiązania wywołań API z osobistymi loginami, które mogą wygasnąć lub zostać wyłączone.
Niestandardowe integracje wymagają wsparcia najlepszy partner integracyjny SalesforceOznacza to partnera, który potrafi dostosować się do Twoich potrzeb, ominąć wtyczki i rozwiązać problemy. W Routine Automation nasz zespół specjalizuje się w dostosowywaniu unikalnych opcji integracji do konkretnych firm.
Nie stosujemy tej samej strategii dla wszystkich, ale dopasowujemy integrację do specyficznych dla klienta procesów. Na przykład, międzynarodowa firma SaaS zgłosiła się do nas z pięcioma publicznymi witrynami WordPress, z których każda miała inne typy formularzy, języki i źródła pozyskiwania leadów. Leady napływały… skądś. Ale nikt nie był do końca pewien, dokąd zmierzają.
Przedstawiciele handlowi ręcznie sortowali zgłoszenia w formularzach. Dział marketingu pobierał raporty UTM z Google Analytics i próbował dopasować je do potencjalnych klientów z Salesforce.
Zaczęliśmy od warsztatów zapoznawczych, aby zmapować ich przepływy pracy i danych. Następnie zaprojektowaliśmy integrację Salesforce z WordPressem, która faktycznie odpowiadała logice biznesowej.
Co dostarczyliśmy:
Dział sprzedaży dokładnie wiedział, skąd pochodzą nowi potencjalni klienci i czym są zainteresowani. Marketing w końcu miał jasne dane atrybucyjne. Dział wsparcia mógł prześledzić całą ścieżkę klienta bez konieczności przełączania kart.
Właśnie to się dzieje, gdy odpowiednio integrujesz WordPressa z Salesforce. Przestajesz gasić pożary i zaczynasz skalować.
Jest powód, dla którego skłaniamy się ku niestandardowym integracjom, zwłaszcza gdy stawka jest wysoka. Wtyczki i oprogramowanie pośredniczące mogą działać dobrze w trudnych momentach. Jednak jeśli chodzi o długoterminowy sukces, spersonalizowana integracja WordPressa z Salesforce zazwyczaj wygrywa w pięciu kluczowych obszarach.
Ponadto, współpracując z partnerem specjalizującym się w rozwiązaniach niestandardowych, możesz również podłączyć inne systemy. Możesz przejść na Integracja Shopify i Salesforce Dalej lub połącz Shopify z SharePoint.
Jeśli dotarłeś aż tutaj, prawdopodobnie nie tylko przeglądasz. Może już wypróbowałeś wtyczkę i osiągnąłeś jej limit. Może Twój zespół marketingowy ma dość prowizorycznych przepływów pracy. Może po prostu chcesz, żeby to wszystko przestało być „tym dziwnym procesem, którego nikt nie rozumie”.
Niezależnie od przyczyny, wszystko zaczyna się od rozmowy. Oto jak wygląda początek:
Niezależnie od tego, czy Twój proces jest prosty czy rozbudowany, naszym zadaniem jest sprawić, aby miał sens dla Twojego zespołu, Twoich danych i Twoich celów rozwoju.
