CRM-automaatio Usein kysytyt kysymykset Salesforcen ominaisuudet

Salesforce Flow Builder

4 minPäivitetty: 13.03.2025

Ota automaation voima käyttöön Salesforce Flow Builderilla

Flow Builder: määritelmä ja käyttötarkoitus

Flow Builder on yksi nopeimmin kasvavista Salesforce-tuotteista. Se on Salesforcen tarjoama automaatiotyökalu, jolla voi suorittaa tehtäviä tuntematta ohjelmointikieltä. Sen tärkein vahvuus on automaatio. Flow Builder voi siis automatisoida prosesseja, joissa on luotava tai päivitettävä toisiinsa liittymättömiä tietueita, lähetettävä sähköpostia, julkaistava Chatterissa, kerättävä ja päivitettävä yhteystietoja, hyväksyttävä tietueita tai tehtävä monia muita toimintoja. Yksinkertaisesti sanottuna työkalu sujuvoittaa prosesseja, joiden suorittaminen manuaalisesti vaatii paljon aikaa ja vaivaa.

Flow-työnkulkujen avulla voit esimerkiksi automatisoida sähköpostimarkkinointia ja lähettää automaattisia sähköpostitiedotteita. Voit joko kutsua sähköposti-ilmoitustoimintoa tai luoda sähköpostiviestin Flow-työnkulussa. Uutiskirjeen sisältöä voit mukauttaa hyödyntämällä olemassa olevaan Flow-työnkulkuun jo luotuja muuttujia. Kun järjestät sähköposti-ilmoituksia Flow-työnkulussa, voit määrittää ne Setup-osiossa ja käyttää niitä uudelleen.

3 syytä, miksi Flow Builderista on hyötyä yrityksille

1. Säästä aikaa, rahaa ja resursseja automatisoimalla monimutkaisia prosesseja, joiden suorittaminen manuaalisesti veisi muuten paljon aikaa ja vaivaa.
2. Pienennä toimintakustannuksia, jotta yritykset voivat keskittyä ydintoimintoihinsa ja parantaa tuottavuuttaan.
3. Myy enemmän automatisoimalla keskeisiä myyntiprosesseja, kuten prosessi liidistä maksun saamiseen, liidien kvalifiointi ja reititys sekä uusien asiakkaiden perehdytys.

Salesforce Flow Builder voi tehostaa yrityksesi…

Myyntiä: Flow Builder auttaa nopeuttamaan myyntisyklejä sekä tuottamaan tarkempia ennusteita ja syvällisempää tietoa, mikä helpottaa myyntimahdollisuuksien tunnistamista ja priorisointia. Lisäksi se auttaa hankkimaan liidejä luomalla automaattisia asiakaskyselyitä ja tuottamalla asiakasliidejä. Voit muuttaa liidin tilaa automaattisesti, jos se täyttää ehdot, ja ilmoittaa siitä liidistä vastaavalle päällikölle.
Markkinointia: Flow Builderin avulla yritykset voivat helposti suunnitella ja ylläpitää asiakaspolkuja sekä saada tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Tämä auttaa parantamaan asiakaskokemusta kokonaisuutena. Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä yritykset voivat suunnitella ja toteuttaa tehokkaampia markkinointikampanjoita ja siten lisätä konversioita ja myyntiä. Asiakas täyttää kyselyn, ja tietojen perusteella muodostetaan pari tietuetta, joita käytetään myöhemmin tarjouksena. Toinen vaihtoehto on luoda sopimus automaattisesti, kun tietyt tiedot on syötetty.

Työkalu vahvistaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä antamalla niille mahdollisuuden luoda ja jakaa automatisoituja prosesseja.

Kenttähuoltoa: Flow Builder lisää läpinäkyvyyttä. Kun kenttähuollon teknikot syöttävät tiedot suoritetuista vaiheista, Salesforce saa välittömästi tiedon siitä, että asiakaskäynti on saatu onnistuneesti päätökseen. Lisäksi kenttähuollon teknikot voivat täyttää asiakastyytyväisyyskyselyn. Valitun vastauksen perusteella Salesforceen lähetetään ilmoitus, että käynti on arvioitu arvosanalla ”Hyvä”.

Lukuisia Flow-työnkulkuja käyttöösi

Jokaisella yrityksellä on omat haasteensa. Niiden ratkaisemiseksi kannattaa valita oikea Flow-työnkulku. Erityyppiset Flow-työnkulut voivat auttaa yritystäsi vastaamaan tarpeisiinsa.

Aiemmin käsittelemiemme Flow Builderin toimintojen lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat:

🧩 Näytölliset Flow-työnkulut mahdollistavat suoraviivaisen vuorovaikutuksen käyttäjien kanssa näyttämällä käyttöliittymän. Myyntitiimit voivat luoda yhteyshenkilöitä ja asiakkuuksia. Tällaista työnkulkua voi käyttää rekisteröitymislomakkeena.

🧩 Ajastetusti käynnistyvät Flow-työnkulut auttavat suorittamaan ajastettuja toimintoja ja eräajoja määrätyin väliajoin. Myyntipäälliköiden on helpompi lähettää käyttäjille päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia ilmoituksia.

🧩 Tietueiden muutoksista käynnistyvät Flow-työnkulut mahdollistavat asiakkuuksien päivittämisen palvelupyyntöjen sulkemisen yhteydessä sekä tietueiden päivittämisen, kun myyntimahdollisuus suljetaan hävittynä tai voitettuna.

🧩 Alustatapahtumista käynnistyvien Flow-työnkulkujen avulla voit suorittaa jatkotoimia tapahtuman toteutuessa. Voit esimerkiksi ilmoittaa ylläpitäjille vastaanotetuista alustatapahtumista.

Ja niin edelleen.

Salesforce poistaa Workflow Rules- ja Process Builder -automaatiot käytöstä vuodesta 2023 alkaen. Tarkoittaako tämä Flow-työnkulkujen aikakauden alkua? Suosittelemme lämpimästi Flow Builderin käyttöä tehtävien automatisointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi Flow Builder voidaan helposti integroida muihin Salesforce-tuotteisiin, jotta saat Salesforce-investoinnistasi mahdollisimman paljon hyötyä.

Lue asiakkaamme menestystarina Flow-työnkulkujen käytöstä: ”Lisää tilausten määrää ja tehosta markkinointistrategiaa B2C Commerce Cloudin avulla”.

Haluatko automatisoida rutiinit?

Ota meihin yhteyttä jo tänään parantaaksesi asiakaskokemusta ja tuottavuutta.