Salesforce Flow Builder

4 min Päivitetty: 13.03.2025

Avaa automaation teho Salesforce Flow Builderin avulla

Flow Builder: Määritelmä ja tarkoitus

Flow Builder on yksi nopeimmin kasvavista Salesforce-tuotteista. Flow Builder on Salesforcen tarjoama automaatiotyökalu, jota käytetään tehtävien suorittamiseen ilman ohjelmointikielen tuntemusta. Tärkein etu on automaatio. Tämä tarkoittaa, että Flow Builder voi automatisoida prosesseja, jotka vaativat toisiinsa liittymättömien tietueiden luomista tai päivittämistä, sähköpostin lähettämistä, ilmoitusten lähettämistä chatissa, yhteystietojen tallentamista ja päivittämistä, tietueiden hyväksymistä ja monia muita toimintoja. Yksinkertaisesti sanottuna työkalu virtaviivaistaa prosesseja, joiden manuaalinen suorittaminen vie paljon aikaa ja vaivaa.

Esimerkiksi Flow'n avulla voit automatisoida sähköpostimarkkinoinnin ja lähettää automaattisia sähköpostipäivityksiä. Voit joko kutsua sähköpostihälytyksen toiminnon tai luoda sähköpostin Flow'ssa. Uutiskirjeen sisällöstä voit mukauttaa sisältöä käyttämällä olemassa olevassa Flow'ssa jo luotuja muuttujia. Kun järjestät sähköpostihälytyksiä Flow'ssa, voit määrittää ne Määritykset-valikossa ja käyttää niitä uudelleen.

3 syytä, miksi Flow Builder on hyödyllinen yrityksille

1. Säästä aikaa, rahaa ja resursseja automatisoimalla monimutkaisia prosesseja, joiden manuaalinen suorittaminen muuten veisi paljon aikaa ja vaivaa.
2. Vähennä toimintakustannuksia, jolloin yritykset voivat keskittyä ydintoimintoihinsa ja lisätä tuottavuuttaan.
3. Myy enemmän automatisoimalla keskeiset myyntiprosessit, kuten liidistä rahaksi, liidien kelpuutus ja reititys sekä asiakkaiden perehdytys.

Salesforce Flow Builder voi tehostaa…

Myynti: Flow Builder auttaa nopeuttamaan myyntisyklejä ja luomaan tarkempia ennusteita ja näkemyksiä, mikä helpottaa mahdollisuuksien tunnistamista ja priorisointia. Lisäksi se auttaa luomaan liidejä luomalla automatisoituja asiakaskyselyitä ja tuottamalla asiakasliidejä. Voit muuttaa liidin tilaa automaattisesti, jos se täyttää kriteerit, ja ilmoittaa siitä liidin kanssa työskentelevälle esimiehelle.
Markkinointi: Flow Builderin avulla yritykset voivat helposti suunnitella ja ylläpitää asiakaspolkuja sekä saada tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä. Tämä auttaa parantamaan asiakaskokemusta kokonaisuudessaan. Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä yritykset voivat määritellä ja toteuttaa tehokkaampia markkinointikampanjoita ja siten lisätä konversioita ja myyntiä. Asiakas täyttää kyselylomakkeen, ja tietojen perusteella muodostetaan pari tietuetta, joita käytetään tarjouksena tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto – sopimus luodaan automaattisesti, koska tietyt tiedot on syötetty.

Työkalu vahvistaa myynnin ja markkinoinnin välistä liittoa mahdollistamalla automatisoitujen prosessien luomisen ja jakamisen.

Kenttäpalvelu: Flow Builder tarjoaa läpinäkyvyyttä. Kun kenttäteknikot syöttävät tiedot suoritetuista vaiheista, se ilmoittaa Salesforcelle välittömästi, että vierailu (kenttäretki) on suoritettu onnistuneesti. Kenttäteknikot voivat myös täyttää asiakastyytyväisyyttä koskevan kyselyn – Valitusta vastauksesta riippuen Salesforce saa ilmoituksen, että vierailu on luokiteltu "hyväksi".

Niin monta käytettävää työnkulkua

Jokaisella yrityksellä on omat haasteensa. Ja niiden ratkaisemiseksi sinun tulee valita oikea Flow. On olemassa erilaisia Flow-tyyppejä, jotka voivat auttaa yritystäsi vastaamaan tarpeisiisi.

Aiemmin käsiteltyjen Flow Builderin toimintojen lisäksi tässä on joitakin lisätoimintoja:

🧩 Näyttövirrat Tarjoaa suoraviivaista vuorovaikutusta käyttäjien kanssa esittelemällä käyttöliittymän. Myyntitiimit voivat luoda yhteystietoja ja asiakkaita. Sitä voidaan käyttää rekisteröintilomakkeena.

🧩 Aikataulun laukaisemat työnkulut auttaa suorittamaan ajoitettuja ja eräajoitettuja toimintoja tietyin aikavälein. Myyntipäälliköiden on helpompi lähettää käyttäjille päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia ilmoituksia.

🧩 Tietueiden laukaisemat työnkulut valtuuttaa tilien päivittämisen, kun tapaukset suljetaan, ja tietueiden päivittämisen, jos mahdollisuuden vaihe suljetaan, hävitään tai suljetaan, voitetaan.

🧩 Kanssa Alustan tapahtumien laukaisemat työnkulut Voit suorittaa seurantatoimia tapahtuman sattuessa. Voit esimerkiksi ilmoittaa ylläpitäjille alustan tapahtumista.

Jne.

Salesforce poistaa käytöstä työnkulkusäännöt ja prosessien rakentajan automaation vuodesta 2023 alkaen. Tarkoittaako tämä, että Flow'iden aikakausi on tulossa? Suosittelemme Flow Builderin käyttöä tehtävien automatisointiin ja tuottavuuden lisäämiseen. Lisäksi Flow Builder voidaan helposti integroida muihin Salesforce-tuotteisiin, joten saat kaiken irti Salesforce-investoinnistasi.

Lue asiakkaamme menestystarina Flowsin käytöstä: "Lisää tilausten määrää ja tehosta markkinointistrategiaa B2C Commerce Cloudin avulla".

Haluatko automatisoida rutiineja?

Ota meihin yhteyttä ja paranna asiakaskokemusta ja tuottavuutta jo tänään.