Salesforce Flow Builder

Exploitez le potentiel de l’automatisation avec Salesforce Flow Builder

Flow Builder : définition et objectif

Flow Builder est l’un des produits Salesforce qui connaissent la croissance la plus rapide. Cet outil d’automatisation proposé par Salesforce permet d’exécuter des tâches sans connaître de langage de programmation. Son principal atout est l’automatisation. Flow Builder peut ainsi automatiser des processus nécessitant de créer ou de mettre à jour des enregistrements sans lien entre eux, envoyer un e-mail, publier dans Chatter, recueillir et mettre à jour des coordonnées, approuver des enregistrements et effectuer bien d’autres actions. En termes simples, cet outil simplifie les processus dont l’exécution manuelle demande beaucoup de temps et d’efforts.

Par exemple, les flux vous permettent d’automatiser l’e-mail marketing et l’envoi de mises à jour par e-mail. Vous pouvez appeler une action d’alerte par e-mail ou créer un e-mail dans le flux. Pour le contenu de la newsletter, vous pouvez le personnaliser à l’aide des variables déjà créées dans le flux existant. Lorsque vous mettez en place des alertes par e-mail dans Flow, vous pouvez les configurer dans Setup et les réutiliser.

3 raisons pour lesquelles Flow Builder est bénéfique aux entreprises

• 1. Économisez du temps, de l’argent et des ressources en automatisant des processus complexes dont l’exécution manuelle demanderait autrement beaucoup de temps et d’efforts.
• 2. Réduire les coûts opérationnels, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales et d’accroître leur productivité.
• 3. Vendre davantage en automatisant les principaux processus commerciaux, comme le parcours du prospect à l’encaissement, la qualification et l’affectation des prospects, ainsi que l’intégration des clients.

Salesforce Flow Builder peut améliorer votre…

L’outil renforce la collaboration entre les équipes commerciales et marketing en leur permettant de créer et de partager des processus automatisés.

De nombreux flux à utiliser

Chaque entreprise rencontre ses propres défis. Pour y faire face, vous devez choisir le flux adapté. Différents types de flux peuvent aider votre entreprise à répondre à ses besoins.

En plus des fonctionnalités de Flow Builder présentées précédemment, en voici quelques autres :

🧩 Les flux d’écran facilitent les interactions avec les utilisateurs en leur présentant une interface. Les équipes commerciales peuvent créer des contacts et des comptes. Ce type de flux peut servir de formulaire d’inscription.

🧩 Les flux déclenchés selon une planification permettent d’exécuter des actions planifiées et par lots à un intervalle donné. Les responsables commerciaux peuvent ainsi envoyer plus facilement des notifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles aux utilisateurs.

🧩 Les flux déclenchés par un enregistrement permettent de mettre à jour les comptes lorsque des requêtes sont fermées, ainsi que les enregistrements lorsqu’une opportunité passe à l’étape Fermée perdue ou Fermée gagnée.

🧩 Avec les flux déclenchés par un événement de plateforme, vous pouvez effectuer des actions de suivi lorsqu’un événement se produit. Par exemple, avertir les administrateurs à la réception d’événements de plateforme.

Etc.

Salesforce retirera les automatisations Workflow Rules et Process Builder à partir de 2023. Cela signifie-t-il que l’ère des flux approche ? Nous recommandons vivement d’utiliser Flow Builder pour automatiser les tâches et accroître la productivité. De plus, Flow Builder s’intègre facilement à d’autres produits Salesforce, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre investissement dans Salesforce.

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