Générateur de flux Salesforce

4 min Actualisé: 13.03.2025

Libérez la puissance de l’automatisation avec Salesforce Flow Builder

Flow Builder : définition et objectif

Flow Builder est l'un des produits Salesforce à la croissance la plus rapide. Le Flow Builder est un outil d'automatisation fourni par Salesforce et utilisé pour effectuer des tâches sans connaître le langage de programmation. L'atout principal est l'automatisation. Cela signifie que Flow Builder peut automatiser les processus nécessitant la création ou la mise à jour d'enregistrements non liés, l'envoi d'un e-mail, la publication dans Chatter, la capture et la mise à jour des informations de contact, l'approbation des enregistrements et de nombreuses autres actions. En disant simplement que l'outil rationalise les processus qui nécessitent beaucoup de temps et d'efforts pour être exécutés manuellement.

Par exemple, en utilisant Flows, vous pouvez automatiser le marketing par e-mail et envoyer des mises à jour automatisées par e-mail. Appelez une action d'alerte par e-mail ou créez un e-mail dans le flux. Lorsque nous parlons du contenu de la newsletter, vous pouvez personnaliser le contenu en utilisant des variables déjà créées dans le Flow existant. Lorsque vous organisez des alertes par e-mail dans Flow, vous pouvez les configurer dans la configuration et les réutiliser.

3 raisons pour lesquelles Flow Builder est bénéfique pour les entreprises

1. Économisez du temps, de l'argent et des ressources en automatisant des processus complexes qui prendraient autrement beaucoup de temps et d'efforts à réaliser manuellement.
2. Réduisez les coûts opérationnels, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs opérations principales et d'augmenter leur productivité.
3. Vendez davantage en automatisant les processus de vente clés tels que le lead-to-cash, la qualification et le routage des leads, ainsi que l'intégration des clients.

Salesforce Flow Builder peut booster votre…

Ventes : Flow Builder permet d'accélérer les cycles de vente et de générer des prévisions et des informations plus précises, facilitant ainsi l'identification et la priorisation des opportunités. De plus, il permet de générer des prospects en créant des enquêtes clients automatisées et en générant des prospects clients. Vous pouvez modifier automatiquement le statut du prospect s'il répond aux critères et en informer le responsable qui travaille avec ce prospect.
Marketing : Flow Builder permet aux entreprises de concevoir et de maintenir facilement des parcours clients, et d'obtenir des informations sur le comportement des clients. Cela contribue à améliorer l’expérience client globale. En comprenant les besoins et les préférences des clients, les entreprises peuvent définir et exécuter des campagnes marketing plus efficaces, et ainsi générer davantage de conversions et de ventes. Le client remplit un questionnaire et, sur la base des données, plusieurs enregistrements sont créés qui seront utilisés comme devis à l'avenir. Autre option – un contrat est automatiquement créé puisque certains éléments ont été saisis.

L'outil renforce l'alliance entre les ventes et le marketing en leur permettant de créer et de partager des processus automatisés.

Service sur le terrain: Flow Builder offre de la transparence. Lorsque les techniciens de terrain saisissent les informations concernant les étapes terminées, cela informe instantanément Salesforce que la visite (excursion sur le terrain) s'est terminée efficacement. En outre, les techniciens sur le terrain peuvent également remplir un questionnaire sur la satisfaction du client. En fonction de la réponse sélectionnée, la notification est envoyée à Salesforce indiquant que cette visite est jugée « bonne ».

Tant de flux à utiliser

Chaque entreprise a ses défis. Et pour les couvrir, vous devez choisir le bon Flow. Il existe des types de flux qui peuvent aider votre entreprise à couvrir vos besoins.

En plus des fonctionnalités du Flow Builder dont nous avons parlé précédemment, en voici quelques supplémentaires :

🧩 Flux d'écran fournir une interaction simple avec les utilisateurs, en démontrant une interface. Les équipes commerciales peuvent créer des contacts et des comptes. Il peut être utilisé comme formulaire d’inscription.

🧩 Flux déclenchés par une planification aider à exécuter des actions planifiées et par lots à un intervalle donné. Il devient plus facile pour les responsables commerciaux d’envoyer des notifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles aux utilisateurs.

🧩 Flux déclenchés par des enregistrements permettre de mettre à jour les comptes lorsque les dossiers sont clôturés et de mettre à jour les enregistrements si une étape d'opportunité est clôturée, perdue ou clôturée gagnée.

🧩 Avec Flux déclenchés par des événements de plateforme vous pouvez effectuer des actions de suivi lorsqu'un événement se produit. Par exemple, informez les administrateurs lorsque vous recevez des événements de plateforme.

Etc

Salesforce retirera l’automatisation des règles de workflow et du générateur de processus à partir de 2023. Cela signifie-t-il que l’ère des flux arrive ? Nous vous recommandons fortement d'utiliser Flow Builder pour automatiser les tâches et augmenter la productivité. De plus, Flow Builder peut être facilement intégré à d'autres produits Salesforce, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce.

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