Salesforce-Flow-Builder

4 Minuten Aktualisiert: 13.03.2025

Nutzen Sie das Potenzial der Automatisierung mit Salesforce Flow Builder

Flow Builder: Definition und Zweck

Flow Builder ist eines der am schnellsten wachsenden Salesforce-Produkte. Der Flow Builder ist ein von Salesforce bereitgestelltes Automatisierungstool, mit dem Aufgaben ohne Kenntnisse der Programmiersprache ausgeführt werden können. Der wichtigste Vorteil ist die Automatisierung. Das bedeutet, dass Flow Builder Prozesse automatisieren kann, die das Erstellen oder Aktualisieren unabhängiger Datensätze, das Senden einer E-Mail, das Posten im Chatter, das Erfassen und Aktualisieren von Kontaktinformationen, das Genehmigen von Datensätzen und viele andere Aktionen erfordern. Einfach ausgedrückt rationalisiert das Tool Prozesse, deren manuelle Ausführung viel Zeit und Mühe erfordert.

Mithilfe von Flows können Sie beispielsweise E-Mail-Marketing automatisieren und automatisierte E-Mail-Updates versenden. Rufen Sie entweder eine E-Mail-Benachrichtigungsaktion auf oder erstellen Sie eine E-Mail im Flow. Wenn es um den Inhalt des Newsletters geht, können Sie den Inhalt mithilfe bereits erstellter Variablen im vorhandenen Flow anpassen. Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Flow organisieren, können Sie diese im Setup konfigurieren und wiederverwenden.

3 Gründe, warum Flow Builder für Unternehmen von Vorteil ist

1. Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, indem Sie komplexe Prozesse automatisieren, deren manuelle Ausführung sonst viel Zeit und Mühe erfordern würde.
2. Reduzieren Sie die Betriebskosten, damit sich Unternehmen auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und ihre Produktivität steigern können.
3. Verkaufen Sie mehr, indem Sie wichtige Vertriebsprozesse wie Lead-to-Cash, Lead-Qualifizierung und Lead-Routing sowie Kunden-Onboarding automatisieren.

Salesforce Flow Builder kann Ihre… steigern

Vertrieb: Flow Builder trägt dazu bei, Verkaufszyklen zu beschleunigen und genauere Prognosen und Erkenntnisse zu generieren, wodurch es einfacher wird, Chancen zu identifizieren und zu priorisieren. Darüber hinaus hilft es bei der Generierung von Leads, indem automatisierte Kundenumfragen erstellt und Kundenleads generiert werden. Sie können den Status des Leads automatisch ändern, wenn er die Kriterien erfüllt, und den Manager benachrichtigen, der mit diesem Lead arbeitet.
Marketing: Flow Builder ermöglicht es Unternehmen, Customer Journeys einfach zu entwerfen und zu verwalten und Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen. Dies trägt dazu bei, das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. Durch das Verständnis der Kundenbedürfnisse und -präferenzen können Unternehmen effektivere Marketingkampagnen definieren und durchführen und so mehr Konversionen und Verkäufe erzielen. Der Kunde füllt einen Fragebogen aus und anhand der Daten werden einige Datensätze erstellt, die in Zukunft als Angebot verwendet werden. Eine weitere Option – ein Vertrag wird automatisch erstellt, sobald bestimmte Artikel eingegeben wurden.

Das Tool stärkt die Allianz zwischen Vertrieb und Marketing, indem es ihnen ermöglicht, automatisierte Prozesse zu erstellen und zu teilen.

Außendienst: Flow Builder sorgt für Transparenz. Wenn Außendiensttechniker die Informationen zu den abgeschlossenen Schritten eingeben, wird Salesforce sofort darüber informiert, dass der Besuch (die Exkursion) tatsächlich abgeschlossen wurde. Darüber hinaus können Außendiensttechniker zusätzlich einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit ausfüllen – je nachdem, welche Antwort ausgewählt wird, geht die Benachrichtigung an Salesforce, dass dieser Besuch mit „Gut“ bewertet wird.

So viele zu verwendende Flows

Jedes Unternehmen hat seine Herausforderungen. Und um diese abzudecken, sollten Sie den richtigen Flow wählen. Es gibt Arten von Flows, die Ihrem Unternehmen dabei helfen können, Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Zusätzlich zu den Funktionen des Flow Builders, die wir zuvor besprochen haben, sind hier einige zusätzliche:

🧩 Bildschirmabläufe Bieten Sie eine unkomplizierte Interaktion mit Benutzern, indem Sie eine Schnittstelle demonstrieren. Vertriebsteams können Kontakte und Konten erstellen. Es kann als Anmeldeformular verwendet werden.

🧩 Durch einen Zeitplan ausgelöste Flows Helfen Sie dabei, geplante und gestapelte Aktionen in einem bestimmten Intervall auszuführen. Für Vertriebsleiter wird es einfacher, tägliche, wöchentliche und monatliche Benachrichtigungen an Benutzer zu senden.

🧩 Durch Datensätze ausgelöste Flows Ermächtigen Sie, Konten zu aktualisieren, wenn Fälle geschlossen werden, und Datensätze zu aktualisieren, wenn eine Opportunity-Phase als „geschlossen, verloren“ oder „geschlossen, gewonnen“ gilt.

🧩 Mit Durch Plattformereignisse ausgelöste Flows Sie können Folgeaktionen durchführen, wenn ein Ereignis eintritt. Benachrichtigen Sie beispielsweise Administratoren, wenn Sie Plattformereignisse erhalten.

Usw.

Salesforce wird die Automatisierung von Workflow Rules und Process Builder ab 2023 einstellen. Bedeutet das, dass die Ära der Flows naht? Wir empfehlen dringend, Flow Builder zu verwenden, um Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus lässt sich Flow Builder problemlos in andere Salesforce-Produkte integrieren, sodass Sie Ihre Salesforce-Investition optimal nutzen können.

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