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Salesforce Flow Builder

4 Min.Aktualisiert: 13.03.2025

Nutzen Sie das Potenzial der Automatisierung mit Salesforce Flow Builder

Flow Builder: Definition & Zweck

Flow Builder ist eines der am schnellsten wachsenden Salesforce-Produkte. Flow Builder ist ein von Salesforce bereitgestelltes Automatisierungstool, mit dem sich Aufgaben ohne Kenntnisse der Programmiersprache ausführen lassen. Sein größter Vorteil ist die Automatisierung. Das bedeutet, dass Flow Builder Prozesse automatisieren kann, bei denen nicht miteinander verknüpfte Datensätze erstellt oder aktualisiert werden müssen, E-Mails versendet, Beiträge in Chatter veröffentlicht, Kontaktinformationen erfasst und aktualisiert, Datensätze genehmigt und viele weitere Aktionen ausgeführt werden. Einfach ausgedrückt vereinfacht das Tool Prozesse, deren manuelle Ausführung viel Zeit und Aufwand erfordert.

Mit Flows können Sie beispielsweise Ihr E-Mail-Marketing automatisieren und automatisch E-Mail-Updates versenden. Rufen Sie dazu entweder eine Aktion für eine E-Mail-Benachrichtigung auf oder erstellen Sie eine E-Mail im Flow. Den Inhalt des Newsletters können Sie mithilfe bereits angelegter Variablen im bestehenden Flow anpassen. E-Mail-Benachrichtigungen für Flow können Sie in Setup konfigurieren und wiederverwenden.

3 Gründe, warum Flow Builder für Unternehmen vorteilhaft ist

1. Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, indem Sie komplexe Prozesse automatisieren, deren manuelle Ausführung sonst viel Zeit und Aufwand erfordern würde.
2. Betriebskosten senken, damit sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihre Produktivität steigern können.
3. Mehr verkaufen, indem zentrale Vertriebsprozesse wie Lead-to-Cash, Lead-Qualifizierung, Lead-Zuweisung und Kunden-Onboarding automatisiert werden.

Salesforce Flow Builder kann Ihren … verbessern

Vertrieb: Flow Builder hilft, Vertriebszyklen zu beschleunigen und genauere Prognosen und Erkenntnisse zu gewinnen. Dadurch lassen sich Verkaufschancen leichter erkennen und priorisieren. Außerdem unterstützt das Tool die Lead-Generierung durch automatisierte Kundenumfragen und die Erstellung von Kunden-Leads. Sie können den Status eines Leads automatisch ändern, wenn er die Kriterien erfüllt, und den zuständigen Manager benachrichtigen.
Marketing: Mit Flow Builder können Unternehmen Customer Journeys einfach gestalten und pflegen sowie Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen. Dies trägt dazu bei, das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. Wenn Unternehmen die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden verstehen, können sie wirksamere Marketingkampagnen planen und umsetzen und so mehr Conversions und Verkäufe erzielen. Der Kunde füllt einen Fragebogen aus. Auf Grundlage der Daten werden einige Datensätze erstellt, die später als Angebot verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit: Ein Vertrag wird automatisch erstellt, sobald bestimmte Angaben eingegeben wurden.

Das Tool stärkt die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing, indem es beiden ermöglicht, automatisierte Prozesse zu erstellen und gemeinsam zu nutzen.

Außendienst: Flow Builder schafft Transparenz. Wenn Außendiensttechniker Informationen zu den abgeschlossenen Arbeitsschritten eingeben, wird Salesforce sofort darüber informiert, dass der Vor-Ort-Einsatz erfolgreich abgeschlossen wurde. Zusätzlich können Außendiensttechniker einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit ausfüllen. Je nach ausgewählter Antwort erhält Salesforce die Benachrichtigung, dass dieser Einsatz als „Gut“ bewertet wurde.

Vielfältige Flows für Ihre Aufgaben

Jedes Unternehmen hat seine Herausforderungen. Um sie zu bewältigen, sollten Sie den richtigen Flow wählen. Es gibt verschiedene Flow-Typen, die Ihrem Unternehmen helfen können, seine Anforderungen zu erfüllen.

Zusätzlich zu den bereits besprochenen Funktionen von Flow Builder gibt es noch folgende Möglichkeiten:

🧩 Bildschirm-Flows ermöglichen eine unkomplizierte Interaktion mit Benutzern, indem sie eine Benutzeroberfläche anzeigen. Vertriebsteams können Kontakte und Accounts erstellen. Ein solcher Flow kann als Registrierungsformular verwendet werden.

🧩 Zeitplangesteuerte Flows helfen dabei, geplante und gebündelte Aktionen in festgelegten Intervallen auszuführen. Vertriebsleiter können Benutzern dadurch leichter tägliche, wöchentliche und monatliche Benachrichtigungen senden.

🧩 Datensatzgesteuerte Flows ermöglichen es, Accounts beim Schließen von Kundenvorgängen und Datensätze bei der Verkaufschancenphase „Geschlossen und verloren“ oder „Geschlossen und gewonnen“ zu aktualisieren.

🧩 Mit plattformereignisgesteuerten Flows können Sie Folgeaktionen ausführen, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise können Sie Administratoren beim Empfang von Plattformereignissen benachrichtigen.

Und vieles mehr.

Salesforce wird die Automatisierung mit Workflow-Regeln und Process Builder ab 2023 einstellen. Bedeutet das, dass die Ära der Flows beginnt? Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, Flow Builder zur Automatisierung von Aufgaben und zur Steigerung der Produktivität zu nutzen. Darüber hinaus lässt sich Flow Builder problemlos mit anderen Salesforce-Produkten integrieren, sodass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Salesforce-Investition ziehen können.

Lesen Sie die Erfolgsgeschichte unseres Kunden über den Einsatz von Flows: „Mit B2C Commerce Cloud die Anzahl der Bestellungen steigern und die Marketingstrategie verbessern“.

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