Kreator przepływu Salesforce

4 min Aktualizacja: 13.03.2025

Odblokuj moc automatyzacji dzięki Salesforce Flow Builder

Kreator przepływu: definicja i cel

Flow Builder to jeden z najszybciej rozwijających się produktów Salesforce. Flow Builder to narzędzie automatyzujące dostarczane przez Salesforce i służące do wykonywania zadań bez znajomości języka programowania. Głównym atutem jest — automatyzacja. Oznacza to, że Flow Builder może automatyzować procesy wymagające tworzenia lub aktualizowania niepowiązanych rekordów, wysyłania wiadomości e-mail, publikowania postów na czacie, przechwytywania i aktualizowania informacji kontaktowych, zatwierdzania rekordów i wielu innych działań. Mówiąc najprościej, narzędzie usprawnia procesy, których ręczne wykonanie wymaga dużo czasu i wysiłku.

Na przykład, korzystając z Flows, możesz zautomatyzować marketing e-mailowy i wysyłać automatyczne aktualizacje e-mailem. Wywołaj akcję ostrzegawczą e-mailem lub utwórz wiadomość e-mail w Flow. Gdy mówimy o treści newslettera, możesz dostosować jego treść wykorzystując już utworzone zmienne w istniejącym Flow. Organizując powiadomienia e-mail w Flow, możesz je skonfigurować w Ustawieniach i wykorzystać ponownie.

3 powody, dla których Flow Builder jest korzystny dla firm

1. Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby, automatyzując złożone procesy, których ręczne wykonanie zajęłoby dużo czasu i wysiłku.
2. Obniż koszty operacyjne, umożliwiając firmom skupienie się na podstawowej działalności i zwiększenie produktywności.
3. Sprzedawaj więcej, automatyzując kluczowe procesy sprzedaży, takie jak lead-to-cash, kwalifikacja i kierowanie leadów oraz wdrażanie klientów.

Kreator przepływu Salesforce może ulepszyć Twoje…

Sprzedaż: Flow Builder pomaga przyspieszyć cykle sprzedaży oraz generować dokładniejsze prognozy i spostrzeżenia, ułatwiając identyfikację i ustalanie priorytetów możliwości. Ponadto pomaga generować leady, tworząc automatyczne ankiety dla klientów i generując leady dla klientów. Możesz automatycznie zmienić status leada, jeśli spełnia on kryteria i powiadomić o tym menadżera pracującego z tym leadem.
Marketing: Flow Builder umożliwia firmom łatwe projektowanie i utrzymywanie podróży klientów oraz uzyskiwanie wglądu w zachowania klientów. Pomaga to poprawić ogólne doświadczenie klienta. Rozumiejąc potrzeby i preferencje klientów, firmy mogą definiować i realizować skuteczniejsze kampanie marketingowe, a tym samym generować więcej konwersji i sprzedaży. Klient wypełnia ankietę i na jej podstawie tworzonych jest kilka rekordów, które w przyszłości posłużą jako wycena. Inna opcja – umowa jest tworzona automatycznie po wprowadzeniu określonych pozycji.

Narzędzie wzmacnia sojusz sprzedaży i marketingu, umożliwiając im tworzenie i udostępnianie zautomatyzowanych procesów.

Usługi terenowe: Flow Builder zapewnia przejrzystość. Kiedy technicy terenowi wprowadzają informację o zakończonych krokach, Salesforce natychmiast informuje, że wizyta (wycieczka terenowa) została skutecznie zakończona. Poza tym technicy terenowi mogą dodatkowo wypełnić ankietę dotyczącą zadowolenia klienta – w zależności od wybranej odpowiedzi do Salesforce trafia powiadomienie, że wizyta ta została oceniona jako „Dobra”.

Tak wiele przepływów do wykorzystania

Każdy biznes ma swoje wyzwania. Aby je zakryć należy wybrać odpowiedni Flow. Istnieją rodzaje przepływów, które mogą pomóc Twojej firmie w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

Oprócz funkcjonalności Flow Buildera, o których mówiliśmy wcześniej, oto kilka dodatkowych:

🧩 Przepływy ekranu zapewnić prostą interakcję z użytkownikami, demonstrując interfejs. Zespoły sprzedaży mogą tworzyć kontakty i konta. Może służyć jako formularz rejestracyjny.

🧩 Przepływy wyzwalane harmonogramem pomagają w uruchamianiu zaplanowanych i zbiorczych działań w określonych odstępach czasu. Menedżerom sprzedaży łatwiej jest wysyłać użytkownikom codzienne, cotygodniowe i miesięczne powiadomienia.

🧩 Przepływy wyzwalane rekordem upoważnić do aktualizacji rachunków po zamknięciu spraw i aktualizacji zapisów, jeśli etap możliwości zostanie zamknięty, stracony lub zamknięty wygrany.

🧩 Z Przepływy wyzwalane zdarzeniami platformy możesz wykonać dalsze działania po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład powiadom administratorów o otrzymywaniu zdarzeń na platformie.

Itd.

Salesforce od 2023 roku wycofuje Reguły Workflow i automatyzację Process Builder. Czy to oznacza, że nadchodzi era Flows? Zdecydowanie zalecamy używanie Flow Builder do automatyzacji zadań i zwiększania produktywności. Poza tym Flow Builder można łatwo zintegrować z innymi produktami Salesforce, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać inwestycję w Salesforce.

Przeczytaj historię sukcesu naszego klienta na temat korzystania z przepływów: "Zwiększ liczbę zamówień i usprawnij strategię marketingową dzięki B2C Commerce Cloud".

Chcesz zautomatyzować rutynę?

Skontaktuj się z nami, aby już dziś zwiększyć zadowolenie klientów i produktywność.