Automatyzacja CRM FAQ Funkcje Salesforce

Salesforce Flow Builder

4 minAktualizacja: 13.03.2025

Wykorzystaj potencjał automatyzacji z Salesforce Flow Builder

Flow Builder: definicja i przeznaczenie

Flow Builder to jeden z najszybciej rozwijających się produktów Salesforce. Jest to udostępniane przez Salesforce narzędzie do automatyzacji, które pozwala wykonywać zadania bez znajomości języka programowania. Jego główną zaletą jest automatyzacja. Oznacza to, że Flow Builder może automatyzować procesy wymagające tworzenia lub aktualizowania niepowiązanych ze sobą rekordów, wysyłać wiadomości e-mail, publikować w Chatter, zbierać i aktualizować dane kontaktowe, zatwierdzać rekordy oraz wykonywać wiele innych działań. Mówiąc prościej, narzędzie usprawnia procesy, których ręczna realizacja wymaga dużo czasu i wysiłku.

Na przykład za pomocą przepływów możesz zautomatyzować e-mail marketing i automatycznie wysyłać aktualności pocztą elektroniczną. Możesz wywołać działanie alertu e-mail lub utworzyć wiadomość e-mail w Flow. Treść newslettera możesz dostosować za pomocą zmiennych utworzonych wcześniej w istniejącym przepływie. Organizując alerty e-mail w Flow, możesz skonfigurować je w Setup i wykorzystywać ponownie.

3 powody, dla których Flow Builder przynosi korzyści firmom

1. Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby, automatyzując złożone procesy, których ręczna realizacja wymagałaby dużo czasu i wysiłku.
2. Obniż koszty operacyjne, umożliwiając firmom skupienie się na podstawowej działalności i zwiększenie produktywności.
3. Sprzedawaj więcej dzięki automatyzacji kluczowych procesów sprzedażowych, takich jak proces od pozyskania potencjalnego klienta do otrzymania płatności, kwalifikacja i przydzielanie potencjalnych klientów oraz wdrażanie nowych klientów.

Salesforce Flow Builder może usprawnić Twój…

Sprzedaż: Flow Builder pomaga skracać cykle sprzedaży oraz tworzyć dokładniejsze prognozy i analizy, ułatwiając identyfikowanie szans sprzedaży i ustalanie ich priorytetów. Ponadto wspiera pozyskiwanie potencjalnych klientów przez tworzenie zautomatyzowanych ankiet dla klientów i generowanie rekordów potencjalnych klientów. Możesz automatycznie zmienić status potencjalnego klienta, jeśli spełnia kryteria, oraz powiadomić menedżera, który go obsługuje.
Marketing: Flow Builder umożliwia firmom łatwe projektowanie i utrzymywanie ścieżek klientów oraz zdobywanie wiedzy o ich zachowaniach. Pomaga to poprawić ogólne doświadczenia klientów. Rozumiejąc potrzeby i preferencje klientów, firmy mogą definiować i realizować skuteczniejsze kampanie marketingowe, a tym samym zwiększać liczbę konwersji i sprzedaż. Klient wypełnia kwestionariusz, a na podstawie danych powstaje kilka rekordów, które w przyszłości posłużą jako oferta. Inna możliwość — umowa jest tworzona automatycznie po wprowadzeniu określonych pozycji.

Narzędzie wzmacnia współpracę sprzedaży i marketingu, umożliwiając im tworzenie i udostępnianie zautomatyzowanych procesów.

Serwis terenowy: Flow Builder zapewnia przejrzystość. Gdy technicy terenowi wprowadzają informacje o ukończonych krokach, natychmiast przekazuje do Salesforce informację, że wizyta terenowa została pomyślnie zakończona. Ponadto technicy terenowi mogą wypełnić kwestionariusz dotyczący zadowolenia klienta — w zależności od wybranej odpowiedzi do Salesforce trafia powiadomienie, że wizyta została oceniona jako „Good”.

Tak wiele przepływów do wykorzystania

Każda firma mierzy się z wyzwaniami. Aby im sprostać, należy wybrać odpowiedni przepływ. Istnieją różne typy przepływów, które mogą pomóc Twojej firmie zaspokoić jej potrzeby.

Oprócz omówionych wcześniej funkcji Flow Builder warto wymienić także następujące:

🧩 Przepływy ekranowe zapewniają prostą interakcję z użytkownikami przez wyświetlanie interfejsu. Zespoły sprzedaży mogą tworzyć kontakty i konta. Taki przepływ może służyć jako formularz rejestracyjny.

🧩 Przepływy uruchamiane według harmonogramu pomagają wykonywać zaplanowane działania i operacje wsadowe w określonych odstępach czasu. Menedżerom sprzedaży łatwiej jest wysyłać użytkownikom codzienne, cotygodniowe i comiesięczne powiadomienia.

🧩 Przepływy wyzwalane zmianą rekordu umożliwiają aktualizowanie kont po zamknięciu zgłoszeń oraz aktualizowanie rekordów, gdy szansa sprzedaży przechodzi do etapu zamkniętej przegranej lub zamkniętej wygranej.

🧩 Dzięki przepływom wyzwalanym zdarzeniami platformy możesz wykonywać dalsze działania po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład powiadamiać administratorów o otrzymaniu zdarzeń platformy.

I tak dalej.

Od 2023 roku Salesforce będzie wycofywać automatyzację za pomocą Workflow Rules i Process Builder. Czy to oznacza, że nadchodzi era przepływów? Zdecydowanie zalecamy korzystanie z Flow Builder do automatyzacji zadań i zwiększania produktywności. Ponadto Flow Builder można łatwo zintegrować z innymi produktami Salesforce, aby w pełni wykorzystać inwestycję w Salesforce.

Przeczytaj historię sukcesu naszego klienta dotyczącą wykorzystania Flow: „Zwiększenie liczby zamówień i udoskonalenie strategii marketingowej dzięki B2C Commerce Cloud”.

Chcesz zautomatyzować rutynowe zadania?

Skontaktuj się z nami, aby już dziś poprawić doświadczenia klientów i zwiększyć produktywność.