Monet yritykset eivät ala etsiä Salesforce-integraatiota Dynamics 365:n kanssa siksi, että ne rakastaisivat integraatioprojekteja. Ne aloittavat, koska heidän jo olemassa oleva kokoonpanonsa on ärsyttävä tietyillä tavoilla. Myynti päättää työt Salesforcessa. Talousosasto tai operatiivinen osasto hoitaa asiat Dynamics 365:ssä.
Sitten halkeamat näkyvät. Tilauksen tila on yhdessä paikassa, tilin konteksti toisessa, ja joku päätyy kopioimaan päivityksiä järjestelmien välillä koko päivän.
Tämä Salesforcen ja Dynamics 365:n integrointiopas käsittelee juuri tätä kuilua. Ei yleistä ajatusta "yhdistetyistä järjestelmistä", vaan jokapäiväistä sotkua, joka ilmenee, kun myynti, palvelu ja talous tarvitsevat kaikki saman asiakastarinan eivätkä aivan näe sitä.
Jotta voisit arvioida nykyistä järjestelmääsi, olemme suunnitelleet nopean, viiden kysymyksen CRM-auditoinnin. Tämä interaktiivinen vertailuanalyysi analysoi teknologiapinoasi, myyntiprosessejasi, datan laatua ja tiimisi linjausta.
Suorita alla oleva arviointi selvittääksesi pistemääräsi, tunnistaaksesi kriittiset pullonkaulat myyntiputkessasi ja saadaksesi käytännönläheisiä näkemyksiä CRM-strategiasi optimoimiseksi välittömästi.
Microsoft Dynamics Salesforce -integraatiossa on kyse kahden järjestelmän datan yhdenmukaistamisesta, jotta ne eivät enää säilytä totuuden eri versioita.
Tuota jakautumista tapahtuu useammin kuin ihmiset myöntävät. Myynnillä on mahdollisuus Salesforcessa. Talousosastolla on tilaus Dynamicsissa. Palveluosastolla on osa tilihistoriasta taas jossain muualla. Mikään ei ole täysin rikki, mikä melkein pahentaa asiaa. Ihmiset voivat silti kiertää sen. He vain tuhlaavat aikaa siihen.
Yksi syy tämän hämmentämiseen on se, että ”Dynamics 365” voi tarkoittaa muutamaa eri asiaa. Yhdelle yritykselle se on Dynamics 365 Sales. Toiselle se on Business Central tai Finance. Nämä järjestelmät tekevät eri tehtäviä, joten asetukset muuttuvat sen mukaan, mitä on korjattava. Asiakkaat, yhteyshenkilöt, liidit ja kauppatapahtumat sijaitsevat lähempänä CRM-puolta. Tilaukset, laskut, varasto ja operatiivinen seuranta sijaitsevat lähempänä ERP-puolta. Joten lähtökohta ei yleensä ole liitin, vaan työnkulku.
Yritykset yhdistävät Salesforcen yleensä Dynamics 365:een, koska kaupan ja sen jälkeen tapahtuvien tapahtumien välillä on liikaa työtä.
Dynamics 365 Salesforce -integraatioon johtavat kipupisteet ovat melko yksinkertaisia:
Järjestelmät eivät ole rikki. Ne ovat vain irti kaikista paikoista, jotka hidastavat päivittäistä työtä.
Salesforcen ja Microsoft Dynamics 365:n synkronointi korjaa tämän ongelman. Heidän ei tarvitse väitellä.Microsoft Dynamics vs. Salesforce”enää he voivat saada nämä kaksi toimimaan yhdessä.”
Autamme tiimejä suunnittelemaan Salesforce-integraatioita todellisten työnkulkujen, selkeän datan omistajuuden ja pitkän aikavälin operatiivisen sopivuuden ympärille.
Salesforcen ja Microsoft Dynamics 365:n integroinnin hyödyt on helpointa ymmärtää, kun lopetat puhumisen "integraatiosta" kategoriana ja tarkastelet, mikä ihmisiä todella ärsyttää päivittäin.
Siinä se arvo piilee.
|
Hyöty |
Miltä se näyttää käytännössä |
Miksi se on tärkeätä |
|---|---|---|
|
Parempi datan tarkkuus |
Asiakas-, tuote-, tilaus- tai laskutietueet pysyvät lähempänä toisiaan eri järjestelmissä |
Vähemmän manuaalista siivousta ja vähemmän ristiriitaisia tietueita |
|
Nopeammat työnkulut |
Myyntipäivitykset voivat käynnistää jatkotoimia taloushallinnossa, operatiivisessa toiminnassa tai palvelussa. |
Siirrot eivät enää ole riippuvaisia sähköposteista ja muistista |
|
Parempi raportointi |
CRM- ja ERP-tietoja voidaan tarkastella yhdessä |
Tiimit käyttävät vähemmän aikaa vientien täsmäyttämiseen |
|
Yhtenäisemmät joukkueet |
Kaikki näkevät enemmän samaa asiakaskuvaa |
Vähemmän kuiluja myynnin, talouden, operatiivisen toiminnan ja palvelun välillä |
Irralliset järjestelmät ajautuvat ajassa taaksepäin. Tili päivitetään Salesforcessa, mutta sitä ei koskaan korjata Dynamicsissa. Tuotteen nimi muuttuu yhdessä paikassa. Laskutustila on toisessa. Sitten joku kertoo asiakkaalle puolet tarinasta ja ihmettelee, miksi puhelu tuntuu oudolta.
Siksi Salesforce Dynamics CRM -integraatiot auttavat, kun ne tehdään kurinalaisesti. Ei siksi, että synkronointi olisi taianomaista. Se ei ole. Se vain vähentää paikkoja, joihin tavalliset virheet voivat kasaantua.
Tämä tuntuu välittömämmältä.
Kauppa solmitaan. Seuraavaksi pitäisi tapahtua jotain. Ehkä se on tilaus. Ehkä lasku. Ehkä palvelun luovutus. Ilman yhteyttä seuraava vaihe riippuu usein siitä, että joku muistaa lähettää jotain, päivittää tietueen tai jahdata seuraavaa tiimiä. Mikä on ihan ok, kunnes se ei tapahdu.
Kun kokoonpano on vakaa, releen toiminta vähenee. Prosessi liikkuu vähemmällä ihmisliimalla, joka pitää sitä koossa.
Huono järjestelmien välinen raportointi on omituisen yleistä.
Numerot ovat olemassa, mutta kukaan ei rentoudu nähdessään ne.
Salesforcella on yksi osa tarinaa. Dynamicsilla on toinen. Joten tiimit vievät, vertailevat, korjaavat ja selittävät. Yhä uudelleen. Salesforcen Microsoft Dynamics 365 -datan integrointi auttaa, koska se antaa raportoinnille selkeämmän pohjan työskentelylle. Voit itse asiassa ryhmitellä myyntiputken, tilaukset, laskutuksen ja asiakastoiminnan ilman, että sinun tarvitsee ensin leikkiä salapoliisia.
Hyvä Dynamics 365 Salesforce -integraatio antaa jokaiselle tiimille hieman enemmän samaa kontekstia. Myynti voi nähdä, mitä tapahtui luovutuksen jälkeen. Talousosasto saa selkeämpiä kaupallisia syötteitä. Palveluosasto ei kokoa tilihistoriaa yhteen palasista.
Vielä parempi on, kun esittelet Salesforcen ja Microsoft Teamsin integrointi myös reaaliaikaista yhteistyötä varten. Synkronointi ei tietenkään korjaa heikkoja prosesseja, mutta se vähentää paljon siihen liittyvää rutiininomaista kitkaa.
Oikea vastaus on: mikä tahansa, mikä tukee todellista työnkulkua.
Tämä on Salesforcen ja Dynamics 365:n datan synkronoinnin pääperiaate. Jos tietue auttaa myyntiä, talousosastoa, operatiivista toimintaa tai palvelua etenemään, se kuuluu synkronoinnin piiriin. Jos näin ei ole, sen synkronointi aikainen vaihe luo yleensä enemmän kohinaa kuin arvoa.
Useimmat joukkueet aloittavat tutulla ennätyssarjalla:
CRM-ERP-asetelmassa näillä on yleensä suurin painoarvo:
Muista, ettei kaikkien tietueiden tarvitse siirtyä molempiin suuntiin. Joidenkin tulisi pysyä yhdessä järjestelmässä ja olla näkyvissä vain toisessa.
Miten yritykset voivat yhdistää Salesforcen ja Dynamics 365:n?
Ennen kuin kukaan valitsee Microsoft Dynamics 365 Salesforce -liittimen tai -työkalun, kannattaa kysyä, mitä yritys oikeastaan tarvitsee. Pitäisikö tietueiden siirtyä järjestelmien välillä? Pitäisikö yhden järjestelmän käynnistimen toimia toisessa? Vai tarvitsevatko ihmiset enimmäkseen tietoja, jotka sijaitsevat jossain muualla?
Ne ovat erilaisia töitä. Ne tarvitsevat erilaisia työkaluja.
|
Menetelmä |
Parasta |
Vahvuudet |
Rajoitukset |
Tyypillinen istuvuus |
|---|---|---|---|---|
|
liitin |
Vakiomuotoinen tietueiden synkronointi tai yksinkertaiset työnkulun vaiheet |
Nopeampi asennus, pienempi tekninen nosto |
Vähemmän tilaa mukautetuille säännöille ja reunatapauksille |
Pienemmät tai puhtaammat käyttötapaukset |
|
Vähäkoodinen työnkulkutyökalu |
Liipaisinpohjainen automaatio eri objektien ja järjestelmien välillä |
Hyvä prosessivetoisiin toimintoihin ja kevyempiin koontiversioihin |
Lisensointi, hallinta ja ylläpito voivat olla hankalia |
Tiimit työskentelevät jo Microsoftin automaatiopinossa |
|
middleware |
Monivaiheinen orkestrointi, transformaatiot, valvonta |
Parempi hallinta määrityksissä, virheiden käsittelyssä ja skaalauksessa |
Lisää alustan ylläpitokustannuksia ja -kuluja |
Monitoiminnalliset tai monialaiset ympäristöt |
|
Mukautettu API-integraatio |
Monimutkaiset datamallit, suojaussäännöt tai ERP-painotteinen logiikka |
Eniten hallintaa ja joustavuutta |
Pidempi rakennusaika ja enemmän teknistä omistajuutta |
Erittäin monimutkaiset toteutukset |
|
Ulkoisten tietojen käyttöoikeus |
Näkyvyys ilman kaikkien tietueiden kopiointia |
Hyödyllinen, kun tiimit tarvitsevat kontekstia enemmän kuin päällekkäisyyksiä |
Ei täysin synkronoitu malli |
ERP- tai operatiivinen tila näkyi CRM:ssä |
Helpoin reitti on yleensä liitin. Microsoft Dynamics 365 Salesforce -liitin toimii Salesforce-objektien kanssa, ja Power Automatella on takanaan melko laaja yhdistinekosysteemi, jossa on yli 1 400 valmiiksi rakennettua sertifioitua yhdistintä eri palveluissa, mukaan lukien Dynamics 365 ja Salesforce.
Kuulostaa hyvältä, ja joskus se onkin. Jos käyttötapaus on kapea, kentät ovat siistejä ja säännöt eivät ole liian monimutkaisia, yhdistinpohjainen ratkaisu voi toimia.
Sitten on vielä versio, jota ihmiset aliarvioivat: matalan koodin versio. Se näyttää nopealta, koska näytöt ovat ystävällisiä. Juttu on siinä, että lisensoinnilla ja hallinnoinnilla on edelleen merkitystä.
Microsoftin lisensointiohjeissa sanotaan, että premium-liittimet edellyttävät premium-lisensointia, ja huhtikuun 2026 usein kysytyissä kysymyksissä tehdään hyödyllinen ero: premium-liitintä käyttävien automatisoitujen tai ajoitettujen työnkulkujen omistaja tarvitsee premium-lisenssin, kun taas pikatyönkulut ovat riippuvaisia käyttäjän kutsumasta niitä. Tämä vaikuttaa sekä kustannuksiin että käyttöönottosuunnitteluun.
Saatat silti huomata työskenteleväsi jonkin kanssa parhaat Salesforce-konsultointiyritykset virheiden välttämiseksi.
Middleware sijoittuu Salesforce Dynamics 365 -integraatiotyökalujen keskelle syystä. Se on järkevämpää, kun prosessi sisältää kenttämuunnoksia, useita riippuvuuksia, uudelleenyrityslogiikkaa, valvontaa tai useita järjestelmiä kahden sijaan. Tällöin asiat eivät enää ole "synkronointia" ja alkavat näyttää enemmän prosessien orkestroinnilta.
Mukautetut API-rajapinnat ovat raskaampi vaihtoehto, mutta joskus se on rehellinen vastaus. Jos yrityksellä on epätavallisia objektisuhteita, tiukempia tietoturvavaatimuksia, ERP-painotteisia sääntöjä tai paljon dataa, "yksinkertaiset" vaihtoehdot lakkaavat olemasta yksinkertaisia melko nopeasti.
Mukautetut asetukset alkavat olla järkeviä Microsoft Dynamics Salesforce -integraatiossa, kun yrityksellä on enemmän logiikkaa kuin mitä vakioliitin pystyy käsittelemään.
Yleisiä merkkejä:
Tämä on yleensä se kohta, jossa Salesforce-konsultointipalvelut tulee käytännön kannalta merkitykselliseksi. Vaikein osuus on harvoin kahden järjestelmän yhdistäminen.
Kyse on sen päättämisestä, minkä pitäisi siirtyä, minkä pitäisi pysyä paikoillaan, kuka omistaa kunkin tietueen ja mitä tapahtuu, kun prosessin puhdas versio kohtaa todellisen elämän.
Järkevä tapa tehdä tämä on vähemmän jännittävä kuin useimmat ihmiset haluavat. Ensin määritellään laajuus. Sitten kartoitetaan data ja liiketoimintalogiikka. Testataan se kunnolla ennen kuin kukaan alkaa julistaa sitä valmiiksi. Se on oikeastaan koko prosessi.
Joukkueen on päätettävä:
Hyvä tähtäyspiste vastaa yleensä muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen jo varhaisessa vaiheessa:
Jos tuo kuulostaa yksinkertaiselta, hyvä niin. Se on. Perus on tässä hyödyllinen.
Kun Salesforce Microsoft Dynamics 365 -tietojen integroinnin laajuus on määritetty, seuraava tehtävä on päättää, miten tietueet asettuvat riviin.
Se tarkoittaa:
Tätä osaa aliarvioidaan, koska se näyttää hallinnolliselta työltä. Se ei ole sitä. Siinä liiketoimintaprosessista tulee teknistä logiikkaa.
Muutamat päätökset ovat yleensä tärkeimpiä:
Tässä vaiheessa tiimit selvittävät, toimiiko integraatio teoriassa vai käytännössä.
Testauksen tulisi kattaa:
Pitää myös olla suunnitelma siitä, mitä tapahtuu julkaisun jälkeen.
Tämä sisältää:
Monet Salesforcen ja Dynamics 365:n integraatiota koskevat tapaustutkimukset osoittavat samoja asioita.
Työkalut ovat teknisesti yhteydessä toisiinsa, mutta tietueissa, kenttien epäsuhtauksissa, epäjohdonmukaisessa logiikassa ja tietoturvakontrolleissa on edelleen ongelmia.
|
Haaste |
Mikä sen yleensä aiheuttaa |
Liiketoiminnan vaikutus |
Kuinka vähentää riskiä |
|---|---|---|---|
|
Päällekkäiset tietueet |
Heikot täsmäytyssäännöt tai sekava vanha data |
Huono raportointi ja hämmentyneet tiimit |
Testaa täsmäytyslogiikkaa oikeita tietueita vasten, älä esimerkkidataa vasten |
|
Kenttäristiriidat |
Eri merkitykset, muodot tai omistajuussäännöt |
Tietueet korvaavat toisensa tai eivät synkronoidu |
Määritä kentän omistajuus ennen rakentamista |
|
Prosessien yhteensopimattomuus |
Myynti, talous ja palvelu noudattavat eri logiikkaa |
Synkronointi paljastaa työnkulun aukot auttamisen sijaan |
Kartoita todellinen luovutus, älä idealisoitua versiota |
|
Pääsyongelmat |
Luvat suunniteltiin liian myöhään |
Käyttäjät näkevät liikaa tai liian vähän |
Tarkista rooli ja kenttäkäyttöoikeudet ajoissa |
|
Volyymi- ja raja-ongelmat |
API-käyttö, pyyntöjen rajoitukset, hyötykuorman rajoitukset |
Viiveet, rajoitukset, epäonnistuneet suoritukset |
Realistisen mittakaavan ja näytön käytön suunnittelu |
|
Julkaisun jälkeinen laiminlyönti |
Ei toimivaa omistajaa |
Pienet ongelmat kasaantuvat, kunnes luottamus horjuu |
Määritä selkeä tuki ja tarkista omistajuus |
Viimeistelty versio ei ole sama asia kuin vakaa. Ensimmäinen versio vain todistaa yhteyden olemassaolon. Varsinainen tehtävä on varmistaa, että se toimii edelleen, kun liiketoiminta alkaa luottaa siihen.
Et tarvitse tässä paljon hämmentäviä vinkkejä, etenkään jos työskentelet konsultin kanssa. Paras neuvo on pitää asiat yksinkertaisina ja hallittuina:
Rehellisesti sanottuna kaksi yleisintä käyttötapausta eivät ole kovin eksoottisia. Toinen on Salesforcen yhdistäminen Dynamicsiin ERP-puolella, jotta myynti voi edelleen nähdä, mitä tapahtui luovutuksen jälkeen.
Toinen on asiakas- ja tilaustietojen pitäminen järjestyksessä, jotta eri tiimit eivät työskentele totuuden eri versioiden pohjalta.
Tämän lisäksi käyttötapaukset keskittyvät yleensä muutamaan asiaan, kuten palveluiden koordinointiin, talouden näkyvyyteen ja parempaan raportointiin.
|
Käytä tapausta |
Salesforce-rooli |
Dynamics 365 -rooli |
Yritysarvo |
|---|---|---|---|
|
Myynnin ja toiminnanohjauksen yhdenmukaistaminen |
Hallitsee liidejä, mahdollisuuksia, tarjouksia ja asiakastoimintaa |
Käsittelee tilauksia, laskutusta, toimitusta, varastoa tai talousprosesseja |
Myynti voi nähdä, mitä tapahtuu luovutuksen jälkeen |
|
Asiakkaan ja tilauksen synkronointi |
Säilyttää asiakkaaseen kohdistuvan tietueen ja myyntiputken kontekstin |
Seuraa tilauksen edistymistä, laskutustietoja ja toiminnan tilaa |
Tiimit lopettavat päivitysten jahtaamisen eri järjestelmissä |
|
Palvelun koordinointi |
Antaa tili- ja suhdehistorian |
Säilyttää palvelun, toiminnan tai loppupään tapauksen kontekstin |
Parempia asiakaspalautteita ja vähemmän sokeita pisteitä |
|
Talousasioiden näkyvyys asiakkuustiimeille |
Näyttää tarjouksen ja asiakkaan kontekstin |
Näyttää laskun, maksun tai ERP-puolen tilan |
Asiakkuuspäälliköt vastaavat puheluihin paremmilla tiedoilla |
Jotkut tiimit pystyvät käsittelemään ensimmäisen version itse. Se on totta. Kaikki projektit eivät tarvitse ulkopuolista apua. Olet ehkä jopa valinnut paras CRM-ohjelmisto pienyrityksille sen perusteella, mitä luulet pystyväsi itse hoitamaan.
Mutta kun asennus etenee siistin tietueiden synkronoinnin jälkeen ja alkaa koskea ERP-logiikkaa, taloussääntöjä, mukautettuja työnkulkuja tai raportoinnin riippuvuuksia, riski kasvaa nopeasti. Tämä on yleensä se kohta, jossa integraatiokumppanin toiminta lakkaa tuntumasta valinnaiselta ja alkaa tuntua järkevältä.
Yritys tarvitsee yleensä ulkopuolista tukea, kun projektiin liittyy:
Tuo viimeinen jää jatkuvasti huomiotta. Yrityksellä voi olla ihmisiä, jotka voida rakentaa sitä, mutta ei ihmisiä, jotka voivat suunnitella sen, testata sitä, valvoa sitä, korjata reunatapauksia ja pitää sen terveenä liiketoiminnan muuttuessa. Nämä ovat eri töitä.
Hyvä kumppani, kuten Routine Automation, ei vain yhdistä järjestelmiä toisiinsa.
Niiden pitäisi auttaa seuraavissa asioissa:
Siinä ero näkyy. Projekti todennäköisesti kaatuu tilanteeseen ”me integroimme sen teknisesti, mutta kukaan ei luota siihen”.
Tuemme räätälöityjä Salesforce-integraatioita, arkkitehtuurisuunnittelua, automaatiologiikkaa ja teknistä toimitusta tiimeille, joilla on monimutkaisia järjestelmiä ja todellisia toiminnallisia riippuvuuksia.
Monet yritykset lähtevät tähän ajatukseen, että vaikein osa on tekninen. Joskus se onkin. Useimmiten vaikein osa on päättää, mihin tarkoitukseen yhteyttä oikeastaan käytetään.
Jos tavoite on selkeä, Salesforcen ja Dynamics 365:n integrointi helpottuu huomattavasti. Sinun ei tarvitse synkronoida jokaista tietuetta. Et tarvitse huoneen monimutkaisinta arkkitehtuuria. Tarvitset oikean datan liikkuvan oikeaan aikaan, yhden omistajan jokaiselle tärkeälle kentälle ja järjestelmän, joka vastaa yrityksen todellista toimintaa.
Tässä on koko jutun käytännön arvo:
Menetelmä on tärkeä, mutta sopivuus on tärkeämpää. Kevyt liitinjärjestelmä voi riittää yhdelle yritykselle. Toinen tarvitsee vahvemman orkestroinnin, tiukemmat säätimet ja mukautetumman logiikan, koska työnkulku kulkee läpi toiminnanohjauksen, taloushallinnon, palvelun ja muutaman sisäisen outouden kerroksen. Useimmilla yrityksillä on ainakin jonkin verran sisäistä outoutta. Se osa on normaalia.
Onneksi oikeanlainen tuki voi auttaa korjaamaan sen.
