Wiele firm nie zaczyna szukać integracji Salesforce z Dynamics 365, ponieważ uwielbiają projekty integracyjne. Zaczynają, ponieważ ich obecna konfiguracja jest pod wieloma względami uciążliwa. Dział sprzedaży zamyka transakcje w Salesforce. Dział finansowy lub operacyjny przejmuje sprawy w Dynamics 365.
Potem pojawiają się pęknięcia. Status zamówienia jest w jednym miejscu, kontekst konta w innym, a ktoś cały dzień kopiuje aktualizacje między systemami.
Ten przewodnik po integracji Salesforce i Dynamics 365 dotyczy właśnie tej luki. Nie chodzi o ogólną ideę „połączonych systemów”, ale o codzienny bałagan, który pojawia się, gdy działy sprzedaży, obsługi klienta i finansów potrzebują tej samej historii klienta i nie potrafią jej dostrzec.
Aby pomóc Ci ocenić obecną konfigurację, opracowaliśmy szybki, 5-pytaniowy audyt CRM. Ten interaktywny benchmark analizuje Twój zestaw technologii, procesy sprzedaży, jakość danych i spójność zespołu.
Przeprowadź poniższą ocenę, aby dowiedzieć się, jaki jest Twój wynik, zidentyfikować krytyczne wąskie gardła w procesie sprzedaży i uzyskać praktyczne informacje, dzięki którym natychmiast zoptymalizujesz swoją strategię CRM.
Integracja Microsoft Dynamics Salesforce tak naprawdę polega na ujednoliceniu danych w dwóch systemach, tak aby przestały one zawierać różne wersje prawdy.
Ten podział zdarza się częściej, niż ludzie przyznają. Dział sprzedaży ma możliwości w Salesforce. Dział finansów ma porządek w Dynamics. Dział obsługi klienta ma część historii konta gdzie indziej. Nic nie jest całkowicie zepsute, co wręcz pogarsza sytuację. Ludzie wciąż mogą to obejść. Po prostu tracą na to czas.
Częściowo wynika to z faktu, że „Dynamics 365” może oznaczać kilka różnych rzeczy. Dla jednej firmy to Dynamics 365 Sales. Dla innej Business Central lub Finance. Te systemy realizują różne zadania, więc konfiguracja zmienia się w zależności od tego, co wymaga poprawy. Konta, kontakty, potencjalni klienci i aktywność transakcji znajdują się bliżej systemu CRM. Zamówienia, faktury, zapasy i działania operacyjne znajdują się bliżej systemu ERP. Zatem punktem wyjścia zazwyczaj nie jest łącznik, a przepływ pracy.
Firmy zazwyczaj łączą Salesforce z Dynamics 365, ponieważ między zawarciem transakcji a jej dalszymi działaniami jest zbyt dużo pracy.
Problemy, które należy rozwiązać, decydując się na integrację Dynamics 365 Salesforce, są dość proste:
Systemy nie są zepsute. Są po prostu wszędzie odłączone, co spowalnia codzienną pracę.
Synchronizacja Salesforce i Microsoft Dynamics 365 rozwiązuje ten problem. Nie muszą debatować.Microsoft Dynamics kontra Salesforce”już nie, mogą sprawić, że te dwie rzeczy będą ze sobą współpracować.
Pomagamy zespołom projektować integracje Salesforce w oparciu o rzeczywiste przepływy pracy, jasną odpowiedzialność za dane i długoterminowe dopasowanie operacyjne.
Korzyści płynące z integracji Salesforce z Microsoft Dynamics 365 najłatwiej zrozumieć, gdy przestaniemy mówić o „integracji” jako o kategorii i przyjrzymy się temu, co tak naprawdę denerwuje ludzi na co dzień.
W tym właśnie tkwi wartość.
|
Korzyści |
Jak to wygląda w praktyce |
Dlaczego jest to ważne |
|---|---|---|
|
Lepsza dokładność danych |
Rekordy klientów, produktów, zamówień i faktur są ze sobą bliższe w różnych systemach |
Mniej ręcznego czyszczenia i mniej konfliktów rekordów |
|
Szybsze przepływy pracy |
Aktualizacje sprzedaży mogą powodować konieczność dalszych działań w finansach, operacjach lub serwisie |
Przekazywanie informacji przestaje polegać na wiadomościach e-mail i pamięci |
|
Lepsze raportowanie |
Dane CRM i ERP można przeglądać razem |
Zespoły poświęcają mniej czasu na uzgadnianie eksportów |
|
Bardziej zgrane zespoły |
Wszyscy widzą więcej tego samego obrazu klienta |
Mniej luk między sprzedażą, finansami, operacjami i serwisem |
Rozłączone systemy dryfują. Konto jest aktualizowane w Salesforce i nigdy nie naprawiane w Dynamics. Nazwa produktu zmienia się w jednym miejscu. Status rozliczeń znajduje się w innym. A potem ktoś rozmawia z klientem, mając tylko połowę historii, i zastanawia się, dlaczego rozmowa wydaje się nie na miejscu.
Dlatego integracje Salesforce Dynamics CRM są pomocne, gdy przeprowadza się je z pewną dyscypliną. Nie dlatego, że synchronizacja jest magiczna. Bo nie jest. Po prostu zmniejsza liczbę miejsc, w których mogą gromadzić się zwykłe błędy.
Ten wydaje się bardziej bezpośredni.
Transakcja zostaje sfinalizowana. Teraz coś powinno się wydarzyć. Może to zamówienie. Może faktura. Może przekazanie usługi. Bez połączenia, kolejny krok często zależy od tego, czy ktoś pamięta o wysłaniu czegoś, zaktualizowaniu rekordu lub skontaktowaniu się z kolejnym zespołem. Co jest w porządku, dopóki nie przestanie.
Gdy konfiguracja jest solidna, praca przekaźników spada. Proces przebiega bez udziału człowieka, który go utrzymuje.
Błędne raportowanie międzysystemowe zdarza się dziwnie często.
Liczby istnieją, ale nikt się nie uspokaja, gdy je widzi.
Salesforce ma jedną stronę medalu. Dynamics ma drugą. Zespoły eksportują, porównują, poprawiają i wyjaśniają. Raz po raz. Integracja danych Salesforce z Microsoft Dynamics 365 jest pomocna, ponieważ zapewnia raportowaniu bardziej przejrzystą bazę danych. Możesz w ten sposób uporządkować lejek sprzedażowy, zamówienia, faktury i aktywność klientów bez konieczności bawienia się w detektywa.
Dobra konfiguracja integracji Dynamics 365 Salesforce zapewnia każdemu zespołowi nieco bliższy kontekst. Dział sprzedaży widzi, co się stało po przekazaniu. Dział finansowy otrzymuje bardziej przejrzyste dane handlowe. Dział obsługi klienta nie musi składać historii konta ze skrawków.
Jeszcze lepiej, gdy wprowadzisz Integracja Salesforce i Microsoft Teams Oczywiście, synchronizacja nie naprawia słabych procesów, ale znacznie zmniejsza związane z nimi rutynowe tarcia.
Prawidłowa odpowiedź brzmi: cokolwiek wspiera rzeczywisty przepływ pracy.
To główna zasada synchronizacji danych w Salesforce i Dynamics 365. Jeśli rekord pomaga działom sprzedaży, finansów, operacji lub serwisu w przyspieszeniu pracy, powinien być objęty zakresem. Jeśli nie, wczesna synchronizacja zazwyczaj generuje więcej szumu niż wartości.
Większość zespołów zaczyna z dobrze znanym zestawem rekordów:
W przypadku konfiguracji CRM-ERP najważniejsze są zazwyczaj:
Pamiętaj, że nie każdy rekord powinien być przesyłany w obie strony. Niektóre powinny pozostać w jednym systemie i być widoczne tylko w drugim.
W jaki sposób firmy mogą połączyć Salesforce i Dynamics 365?
Zanim ktokolwiek wybierze łącznik lub narzędzie Microsoft Dynamics 365 Salesforce, warto zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę potrzebuje firma. Czy rekordy powinny być przenoszone między systemami? Czy jeden system powinien uruchamiać działanie w drugim? A może użytkownicy potrzebują głównie informacji, które znajdują się gdzie indziej?
To są różne prace. Potrzebują różnych narzędzi.
|
Metoda wykonania |
Najlepszy dla |
Silne strony |
Ograniczenia |
Typowe dopasowanie |
|---|---|---|---|---|
|
Złącze |
Standardowa synchronizacja rekordów lub proste kroki przepływu pracy |
Szybsza konfiguracja, niższe wymagania techniczne |
Mniej miejsca na niestandardowe reguły i przypadki skrajne |
Mniejsze lub czystsze przypadki użycia |
|
Narzędzie do obsługi przepływu pracy z niskim kodem |
Automatyzacja oparta na wyzwalaczach w obiektach i systemach |
Dobrze nadaje się do działań opartych na procesach i lżejszych konstrukcji |
Licencjonowanie, zarządzanie i konserwacja mogą być uciążliwe |
Zespoły już pracujące w pakiecie automatyzacji firmy Microsoft |
|
Middleware |
Wieloetapowa orkiestracja, transformacje, monitorowanie |
Lepsza kontrola nad mapowaniami, obsługą błędów i skalą |
Więcej narzutów na platformę i kosztów |
Środowiska międzyfunkcyjne lub wielosystemowe |
|
Niestandardowa integracja API |
Złożone modele danych, reguły bezpieczeństwa lub logika oparta na ERP |
Największa kontrola i elastyczność |
Dłuższy czas budowy i większe zaangażowanie techniczne |
Implementacje o wysokiej złożoności |
|
Dostęp do danych zewnętrznych |
Widoczność bez kopiowania wszystkich rekordów |
Przydatne, gdy zespoły potrzebują kontekstu bardziej niż duplikacji |
Nie jest to model z pełną synchronizacją |
Status ERP lub operacyjny widoczny w CRM |
Najłatwiejszą drogą jest zazwyczaj łącznik. Łącznik Microsoft Dynamics 365 Salesforce Usługa Power Automate współpracuje z obiektami Salesforce, a ekosystem łączników Power Automate jest dość rozbudowany i obejmuje ponad 1,400 wstępnie skonfigurowanych, certyfikowanych łączników dla różnych usług, w tym Dynamics 365 i Salesforce.
Brzmi świetnie i czasami tak jest. Jeśli przypadek użycia jest wąski, pola są przejrzyste, a reguły nie są zbyt skomplikowane, konfiguracja oparta na konektorach może spełnić swoje zadanie.
Jest też wersja, którą ludzie niedoceniają: low-code. Wygląda szybko, bo ekrany są przyjazne dla użytkownika. Problem w tym, że licencjonowanie i zarządzanie nadal mają znaczenie.
Wytyczne Microsoftu dotyczące licencjonowania mówią, że łączniki premium wymagają licencji premium, a w FAQ z kwietnia 2026 roku wprowadzono przydatne rozróżnienie: w przypadku zautomatyzowanych lub zaplanowanych przepływów z wykorzystaniem łącznika premium właściciel przepływu potrzebuje licencji premium, podczas gdy przepływy natychmiastowe zależą od użytkownika, który je wywołuje. Ma to wpływ zarówno na koszty, jak i na projekt wdrożenia.
Nadal możesz pracować z jednym z najlepsze firmy konsultingowe Salesforce aby uniknąć błędów.
Oprogramowanie pośredniczące znajduje się w centrum narzędzi integracyjnych Salesforce Dynamics 365 nie bez powodu. Ma to większy sens, gdy proces obejmuje transformacje pól, wiele zależności, logikę ponawiania prób, monitorowanie lub kilka systemów, a nie tylko dwa. W tym momencie przestaje być „synchronizacją”, a zaczyna przypominać orkiestrację procesów.
Niestandardowe API to trudniejsze rozwiązanie, ale czasami jest to uczciwe rozwiązanie. Jeśli firma ma nietypowe relacje między obiektami, surowsze wymagania bezpieczeństwa, rygorystyczne zasady ERP lub dużą ilość danych, „proste” opcje dość szybko przestają być proste.
Opcje niestandardowe zaczynają mieć sens w przypadku integracji Microsoft Dynamics Salesforce, gdy w firmie występuje więcej logiki niż jest w stanie obsłużyć standardowy łącznik.
Typowe objawy:
To jest zazwyczaj ten moment, w którym Usługi konsultingowe Salesforce staje się istotne w praktyce. Trudność polega na rzadkim łączeniu dwóch systemów.
Chodzi o podjęcie decyzji, co powinno się przenieść, co pozostawić, kto jest właścicielem każdego nagrania i co się stanie, gdy czysta wersja procesu zetknie się z rzeczywistością.
Rozsądny sposób na zrobienie tego jest mniej ekscytujący, niż większość ludzi by chciała. Najpierw zdefiniuj zakres. Następnie zmapuj dane i logikę biznesową. A potem porządnie to przetestuj, zanim ktokolwiek uzna to za zakończone. Na tym właśnie polega cały proces.
Zespół musi podjąć decyzję:
Dobry oscyloskop zazwyczaj już na początku odpowiada na kilka prostych pytań:
Jeśli to brzmi banalnie, to dobrze. Tak jest. Podstawy są tu przydatne.
Po ustaleniu zakresu integracji danych Salesforce i Microsoft Dynamics 365 kolejnym zadaniem jest ustalenie sposobu uporządkowania rekordów.
To znaczy:
To ta część, która jest niedoceniana, bo wygląda jak praca administracyjna. Ale nią nie jest. To tutaj proces biznesowy staje się logiką techniczną.
Kilka decyzji ma zazwyczaj największe znaczenie:
Na tym etapie zespoły sprawdzają, czy integracja działa teoretycznie i w praktyce.
Testowanie powinno obejmować:
Potrzebny jest również plan dotyczący tego, co się stanie po starcie.
Obejmuje to:
Wiele studiów przypadku dotyczących integracji Salesforce i Dynamics 365 pokazuje to samo.
Narzędzia są technicznie połączone, ale nadal występują problemy z rekordami, niezgodnością pól, niespójną logiką i kontrolami bezpieczeństwa.
|
Opis projektu |
Co zwykle jest tego przyczyną |
Wpływ na biznes |
Jak zmniejszyć ryzyko |
|---|---|---|---|
|
Duplikaty rekordów |
Słabe reguły dopasowania lub chaotyczne dane archiwalne |
Złe raportowanie i zdezorientowane zespoły |
Przetestuj logikę dopasowywania do rzeczywistych rekordów, a nie danych przykładowych |
|
Konflikty na polu |
Różne znaczenia, formaty i zasady własności |
Rekordy nadpisują się nawzajem lub nie są synchronizowane |
Zdefiniuj własność pola przed kompilacją |
|
Niedopasowanie procesów |
Sprzedaż, finanse i serwis podlegają innej logice |
Synchronizacja ujawnia luki w przepływie pracy zamiast pomagać |
Mapuj rzeczywiste przekazanie, a nie jego wyidealizowaną wersję |
|
Problemy z dostępem |
Uprawnienia zaplanowane zbyt późno |
Użytkownicy widzą za dużo lub za mało |
Przejrzyj wcześniej rolę i dostęp do terenu |
|
Problemy z głośnością i limitem |
Użycie API, limity żądań, ograniczenia ładunku |
Opóźnienia, ograniczanie przepustowości, nieudane przebiegi |
Projekt zapewniający realistyczną skalę i możliwość korzystania z monitora |
|
Zaniedbania po uruchomieniu |
Brak właściciela operacyjnego |
Małe problemy narastają, aż zaufanie upadnie |
Przypisz jasne wsparcie i przejrzyj odpowiedzialność |
Dopracowana wersja to nie to samo, co stabilna. Pierwsza wersja jedynie dowodzi istnienia połączenia. Prawdziwym zadaniem jest upewnienie się, że nadal będzie działać, gdy firma zacznie na niej polegać.
Nie potrzebujesz tu wielu mylących wskazówek, zwłaszcza jeśli współpracujesz z konsultantem. Najlepsza rada to po prostu zachować prostotę i kontrolę:
Szczerze mówiąc, dwa najczęstsze przypadki użycia nie są aż tak egzotyczne. Pierwszy to połączenie Salesforce z Dynamics po stronie ERP, dzięki czemu dział sprzedaży nadal może zobaczyć, co się stało po przekazaniu.
Drugim sposobem jest prowadzenie ewidencji klientów i zamówień, aby różne zespoły nie musiały pracować w oparciu o różne wersje prawdy.
Poza tym przypadki użycia zwykle koncentrują się na kilku kwestiach, takich jak koordynacja usług, przejrzystość finansów i lepsze raportowanie.
|
Przypadek użycia |
Rola Salesforce |
Rola Dynamics 365 |
wartość biznesową |
|---|---|---|---|
|
Dopasowanie sprzedaży i systemu ERP |
Zarządza potencjalnymi klientami, możliwościami, ofertami i aktywnością na koncie |
Obsługuje zamówienia, fakturowanie, realizację zamówień, zarządzanie zapasami lub przepływy finansowe |
Dział sprzedaży może zobaczyć, co dzieje się po przekazaniu |
|
Synchronizacja klientów i zamówień |
Przechowuje dane dotyczące klienta i kontekst procesu sprzedaży |
Śledzi postęp realizacji zamówienia, szczegóły rozliczeń i status operacyjny |
Zespoły przestają śledzić aktualizacje w różnych systemach |
|
Koordynacja usług |
Udostępnia historię konta i relacji |
Zawiera kontekst usługi, operacji lub przypadku downstream |
Lepsze reakcje klientów i mniej martwych punktów |
|
Widoczność finansów dla zespołów ds. kont |
Pokazuje kontekst transakcji i klienta |
Pokazuje status faktury, płatności lub strony ERP |
Menedżerowie ds. kont przychodzą na rozmowy telefoniczne z lepszymi informacjami |
Niektóre zespoły potrafią samodzielnie wykonać pierwszą wersję. To prawda. Nie każdy projekt wymaga pomocy z zewnątrz. Być może nawet wybrałeś… najlepsze oprogramowanie CRM dla małych firm na podstawie tego, co myślisz, że możesz sam udźwignąć.
Ale gdy konfiguracja wykracza poza prostą synchronizację rekordów i zaczyna obejmować logikę ERP, reguły finansowe, niestandardowe przepływy pracy lub zależności raportowania, ryzyko szybko rośnie. Zazwyczaj to punkt, w którym partner integracyjny przestaje wydawać się opcjonalny, a zaczyna być sensowny.
Przedsiębiorstwo zazwyczaj potrzebuje zewnętrznego wsparcia, gdy projekt obejmuje:
Ta ostatnia rzecz jest ciągle pomijana. Firma może mieć ludzi, którzy mogą zbudować, ale nie osoby, które potrafią go zaprojektować, przetestować, monitorować, naprawiać skrajne przypadki i dbać o jego sprawność po zmianach w firmie. To zupełnie inne zadania.
Dobry partner, taki jak Routine Automation, nie ogranicza się do prostego łączenia systemów.
Powinni pomóc w:
Właśnie tu widać różnicę. Projekt jest mniej narażony na upadek, ponieważ „technicznie go zintegrowaliśmy, ale nikt mu nie ufa”.
Wspieramy niestandardowe integracje Salesforce, planowanie architektury, logikę automatyzacji i dostarczanie rozwiązań technicznych dla zespołów z złożonymi systemami i rzeczywistymi zależnościami operacyjnymi.
Wiele firm decyduje się na to, myśląc, że najtrudniejsza część to kwestie techniczne. Czasami tak jest. Jednak częściej trudniej jest zdecydować, do czego właściwie służy połączenie.
Jeśli cel jest jasny, integracja Salesforce i Dynamics 365 staje się znacznie prostsza. Nie potrzebujesz synchronizacji wszystkich rekordów. Nie potrzebujesz najbardziej skomplikowanej architektury. Potrzebujesz odpowiednich danych przesyłanych we właściwym czasie, z jednym właścicielem dla każdego ważnego pola i konfiguracją dopasowaną do rzeczywistego sposobu działania firmy.
To właśnie jest praktyczna wartość całej tej sytuacji:
Metoda ma znaczenie, ale ważniejsze jest dopasowanie. Prosta konfiguracja łączników może wystarczyć dla jednej firmy. Inna będzie potrzebowała silniejszej orkiestracji, ściślejszej kontroli i bardziej spersonalizowanej logiki, ponieważ przepływ pracy obejmuje ERP, finanse, serwis i kilka warstw wewnętrznych dziwactw. Większość firm ma przynajmniej kilka wewnętrznych dziwactw. To normalne.
Na szczęście odpowiednie wsparcie może pomóc Ci rozwiązać ten problem.
