DocuSignin ja Salesforcen integrointi

Sopimusten allekirjoittaminen on nykyään välttämätöntä jokaiselle yritykselle. Se rakentaa luottamusta ja osoittaa sitoutumisesi molempien osapuolten oikeuksien turvaamiseen. Se osoittaa myös luottamusta tarjoamiisi palveluihin tai myymiisi tuotteisiin.

Entä jos sinun on valmisteltava ja allekirjoitettava kymmeniä tai jopa satoja sopimuksia päivittäin?

Vaikka Salesforce on tehokas CRM-järjestelmä, se tarvitsee DocuSignin kaltaisia kolmannen osapuolen työkaluja asiakirjojen allekirjoitusprosessin sujuvoittamiseen.

DocuSign uudistaa asiakirjahallinnan. DocuSignin avulla 82 % sopimuksista saadaan valmiiksi alle päivässä.

Ei enää paperia, faksaamista, postittamista tai tietojen uudelleensyötöstä johtuvia virheitä. DocuSign hoitaa jokaisen vaiheen asiakirjojen valmistelusta ja lähettämisestä niiden allekirjoittamiseen ja hallintaan.

Miten DocuSign ja Salesforce toimivat yhdessä

Tutustu siihen, miten DocuSign Envelope Templates sujuvoittaa eSignature-työnkulkuja Salesforcessa automatisoimalla asiakirjojen valmistelun, vastaanottajien hallinnan ja allekirjoittamisen. Yhdellä napsautuksella käytettävien mallien ja Salesforce-tietojen integroinnin avulla yritykset voivat säästää aikaa, parantaa vaatimustenmukaisuutta ja varmistaa Salesforce-tietueiden reaaliaikaisen päivittymisen.

DocuSignin ja Salesforcen integraation keskeiset hyödyt

DocuSignin integrointi Salesforceen automatisoi sopimuksen koko elinkaaren valmistelusta allekirjoittamiseen ja sopimusten hallintaan. Hyödyt eivät lopu tähän.

Jatka lukemista ja tutustu siihen, miksi ihastut tähän ratkaisuun.

1. Sujuvammat työnkulut

DocuSignin avulla organisaatiot voivat luoda asiakirjoja suoraan Salesforce-tietueista ja lyhentää käsittelyaikaa esitäyttämällä tiedot määritettyjen kriteerien perusteella. Tämä automaatio lyhentää myyntisykliä 51 %:lla.

Automatisoituihin työnkulkuihin kuuluvat:

Asiakirjojen lähettäminen sisäiseen tai ulkoiseen hyväksyntään

Muutosehdotusten ja allekirjoitusten hallinta

Muutosehdotusten ja allekirjoitusten hallinta

Muistutusten luominen viivästyneistä toimenpiteistä

Metatietojen lisääminen asiakirjoihin

Käyttäjät voivat seurata asiakirjojen etenemistä, tunnistaa trendejä ja puuttua prosessien ongelmakohtiin.

2. Saumaton allekirjoittaminen mobiililaitteella

Nauti vapaudesta hallita sopimuksia liikkeellä ollessasi DocuSign-mobiilisovelluksen avulla. Lataa, allekirjoita ja lähetä asiakirjoja vaivattomasti ja vastaanota välittömiä muistutuksia, jotta pysyt ajan tasalla kaikista sopimuksistasi milloin ja missä tahansa.

3. Pienempi inhimillisten virheiden riski

DocuSignin integrointi Salesforceen auttaa yrityksiä minimoimaan manuaalisiin tehtäviin liittyvät riskit, jotka voivat johtaa kalliisiin virheisiin. Automatisoimalla työnkulut voit tallentaa tiedot tarkasti ja tarkistaa asiakirjat helposti.

4. Nopeampi sopimusten käsittely

DocuSignin integrointi Salesforceen lyhentää sopimusten käsittelyaikaa huomattavasti päivistä vain tunteihin tai minuutteihin.

Tämä saavutetaan käyttämällä uudelleenkäytettäviä malleja, jotka yhdenmukaistavat työnkulut, minimoivat valmisteluajan ja varmistavat asiakirjojen tehokkaan reitityksen. DocuSignin vedä ja pudota -toiminto tekee mallien luomisesta vaivatonta ja varmistaa asiakirjojen nopean ja tarkan valmistelun.

5. Monipuoliset lähetysvaihtoehdot

DocuSign eSignature tarjoaa joustavia lähetysvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa allekirjoitusprosessin tarpeisiisi. Voit määrittää allekirjoittajien roolit, automatisoida monimutkaiset reititysskenaariot ja hallita asiakirjahallinnan jokaista osa-aluetta.

DocuSignin avulla voit:

Määrittää vastaanottajille rooleja ja käyttöoikeuksia

Reitittää asiakirjoja peräkkäin, rinnakkain tai näitä tapoja yhdistellen

Lähettää yksilöllisiä kopioita useille vastaanottajille kerralla

Automatisoida sähköpostimuistutukset ja määräaikailmoitukset

Hallita asiakirjoja eri laitteilla, myös fakseilla

6. Vahva tietoturva arkaluonteisille tiedoille

DocuSign suojaa asiakirjasi 256-bittisellä AES-salauksella ja luvattomat muutokset paljastavilla ominaisuuksilla. Kehittynyt tunnistautuminen varmistaa allekirjoittajien henkilöllisyyden ja suojaa luottamuksellisia tietoja luvattomalta käytöltä. Lisäksi alan tiukimpien standardien noudattaminen takaa, että sopimuksesi pysyvät turvassa ja oikeudellisesti pätevinä.

ISO 27001- ja SOC 2 Type 2 -sertifioitu lähettäminen takaa huipputason tietoturvan

Havaitsee kaikki luvattomat muutokset ne paljastavan tekniikan avulla

Pääsykoodin tarkistus tuo lisäsuojaa

Varmistaa lakisääteisten ja toimialan tietoturvastandardien täysimääräisen noudattamisen

DocuSignin ja Salesforcen integraatiovaihtoehdot

Kirjoita vain ”DocuSign” AppExchangen hakukenttään, niin näet kolme DocuSign-työkalua, jotka voidaan integroida Salesforceen.

Valitse Salesforce CRM:ään integroitava työkalu sen mukaan, mitä sopimuksiin liittyviä toimintoja haluat sujuvoittaa.

1. eSignature-integraatio

DocuSign eSignaturen käyttöönoton jälkeen asiakkaidemme asiakirjatyönkulut yksinkertaistuvat ja he saavat täydellisen näkyvyyden sopimusten tilaan millä tahansa laitteella. Sen avulla he voivat:

Lähettää asiakirjoja

Allekirjoittaa asiakirjoja

Seurata asiakirjojen tilaa

Tallentaa sopimuksia

Kaikki nämä toiminnot ovat käytettävissä suoraan Salesforcessa.

Yhteensopivat pilvipalvelut: Sales Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud

Yhteensopivat Salesforce-versiot: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials

Saatavilla: 12 kielellä

2. CLM-integraatio (sopimusten elinkaaren hallinta)

DocuSign CLM sujuvoittaa sopimusten laatimista, muutosten merkitsemistä, yhteistyötä ja hyväksyntöjä suoraan Salesforcessa.

Asiakkaamme hyötyvät seuraavista:

Automatisoidut sopimustyönkulut, jotka vähentävät manuaalisiin tehtäviin kuluvaa aikaa

Sopimusehtojen tehokkaampi juridinen valvonta, joka varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja minimoi riskit

Nopeampi prosessi tarjouksesta maksun saamiseen, mikä vauhdittaa liikevaihdon kasvua.

Yhteensopivat pilvipalvelut: Sales Cloud, Service Cloud, Government Cloud

Yhteensopivat Salesforce-versiot: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials

Saatavilla olevat kielet: vain englanti

3. DocuSign Gen -integraatio

DocuSign Gen automatisoi räätälöityjen myyntiasiakirjojen luomisen suoraan Salesforcesta vain muutamalla napsautuksella. Myyjät voivat luoda sopimuksia myyntimahdollisuuksien tietojen pohjalta poistumatta Salesforcen käyttöliittymästä. Sen käyttäjäystävällinen, napsautuksiin perustuva käyttöönotto ei vaadi koodausta ja helpottaa mallipohjien luomista, sujuvoittaa asiakirjaprosesseja ja lyhentää myyntisyklejä.

Yhteensopivat pilvipalvelut: Revenue Cloud, Government Cloud

Yhteensopivat Salesforce-versiot: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Essentials

Saatavilla olevat kielet: 11 kieltä

Vaiheittainen opas DocuSignin ja Salesforcen integrointiin

Nyt kun tunnet DocuSignin ominaisuudet, jotka sujuvoittavat työnkulkuja ja helpottavat sopimusten hallintaa, on aika opetella DocuSign-työkalun asentaminen.

Tässä oppaassa näytän, miten DocuSign eSignature asennetaan. CLM:n ja Genin asennusprosessi on samankaltainen.

Aloitetaan!

Varmista ennen aloittamista, että sinulla on seuraavat:

Salesforce-ympäristö.

Salesforce-ympäristössäsi käyttöön otettu ”My Domain”.

DocuSign-tili (myös maksuton kehittäjätili käy)

Vaihe 1: Kirjaudu Salesforce-tilillesi ja siirry Home-sivulle.

Vaihe 2: Avaa AppExchange kirjoittamalla ”AppExchange” Quick Find -kenttään tai siirtymällä osoitteeseen appexchange.salesforce.com.

Vaihe 3: Napsauta ”Get It Now” ja suorita asennus loppuun seuraamalla ohjeita. Tämä voi kestää jopa 20 minuuttia. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun asennus on valmis.

Vaihe 4: Kirjoita App Launcheriin ”DocuSign” ja avaa sovellus.

Vaihe 5: Kirjaudu DocuSign-tilillesi – napsauta ”Log In to Demo Account”, jos käytät kehittäjätiliä (suositeltu vaihtoehto).

Vaihe 6: Kirjaudu sisään antamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

Vaihe 7: Myönnä Salesforcelle käyttöoikeus seuraamalla ohjeita tiliesi yhdistämiseksi.

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden, näet, että eSignature on asennettu ja saattaa vaatia lisämäärityksiä. Integroidaksesi DocuSign Genin palaa vaiheeseen 3 ja toista prosessi muiden työkalujen osalta.

Tärkeää!

Jos IT-osaamisesi on rajallista tai sinulla ei ole kehittäjätiliä, harkitse DocuSign-integraation antamista luotettavan Salesforce-kumppanin hoidettavaksi. Valitse kumppani, jolla on syvällistä asiantuntemusta integraatiopalveluista ja Salesforce-tuesta.

DocuSignin ja Salesforcen integraation yleiset käyttötapaukset

Koska DocuSignin ja Salesforcen yhteiskäyttö voi tuottaa arvoa lähes mille tahansa organisaatiolle, olen nostanut esiin tämän integraation yleisimmät käyttötapaukset.

Myyntisopimukset Revenue Cloudin ja Sales Cloudin avulla

DocuSignin integrointi Salesforceen tehostaa myyntisopimusten hallintaa. Näihin kuuluvat palvelupuitesopimukset (MSA), työnkuvaukset (SOW), salassapitosopimukset (NDA), tarjoukset ja laskut. Integraatio sujuvoittaa sopimusten laatimis- ja hyväksymisprosessia, nopeuttaa sopimusten solmimista ja parantaa myyntiasiakirjojen seurantaa.

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Services Cloudin ja Experience Cloudin avulla

Rahoitusalalla DocuSign helpottaa uusien tilien avaamista ja tilien hoitoa. Salesforce-integraation avulla organisaatiot voivat automatisoida asiakirjojen työnkulkuja, varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja parantaa asiakaskokemusta tehokkaalla käsittelyllä.

Terveydenhuolto ja biotieteet Vaccine Cloudin avulla

Terveydenhuollossa, erityisesti Vaccine Cloudin yhteydessä, DocuSign helpottaa kriittisiä prosesseja, kuten omavastuuosuuksien maksutukea ja potilaiden suostumusten käsittelyä. Tämä integraatio varmistaa, että tarvittavia asiakirjoja hallitaan turvallisesti ja tehokkaasti, mikä parantaa potilaiden sitoutumista ja vaatimustenmukaisuutta.

Julkinen sektori Government Cloudin avulla

DocuSignin integrointi Salesforce Government Cloudiin tukee erilaisia julkisen sektorin toimintoja, kuten asianhallintaa, lisenssien ja lupien myöntämistä sekä julkisia asiakirjoja koskevien tietopyyntöjen käsittelyä. Se varmistaa asiakirjojen tehokkaan käsittelyn ja sääntelyvaatimusten täyttymisen sekä parantaa kansalaisille tarjottavia palveluja.

Henkilöstöhallinto Customer 360:n eri osa-alueilla

Henkilöstöhallinnossa integraatio auttaa hallitsemaan palkitsemissuunnitelmia, työtarjouskirjeitä ja verolomakkeita. Automatisoimalla nämä prosessit Salesforcen ja DocuSignin avulla henkilöstöosastot voivat vähentää hallinnollista kuormitusta, parantaa tarkkuutta ja kohentaa työntekijäkokemusta kokonaisuudessaan.

Tarvitsetko tukea DocuSignin ja Salesforcen integrointiin?

DocuSignin integrointi Salesforceen voi muuttaa työnkulkujasi merkittävästi, mutta vastaan voi tulla haasteita. Jos tarvitset apua, asiantuntijatiimimme on valmiina auttamaan. Meillä on laaja kokemus molemmista alustoista, ja tarjoamme kattavia Salesforce-integraatiopalveluja varmistaaksemme sujuvan käyttöönoton, joka vastaa yrityksesi yksilöllisiä tarpeita. Ota yhteyttä jo tänään, niin helpotamme DocuSignin ja Salesforcen käyttöäsi!

Hyödynnä integraatiosi mahdollisuudet täysimääräisesti

DocuSignin käyttöönotto Salesforce CRM:n yhteydessä sujuvoittaa työnkulkujasi ja tuo myös merkittäviä kustannussäästöjä. Siirtyminen paperiasiakirjoista digitaalisiin asiakirjoihin johtaa eksponentiaalisiin säästöihin, jotka riippuvat sopimusten määrästä, sivumääristä, allekirjoitusten määrästä ja neuvotteluissa tehtävistä muutoksista. Tässä muutamia keskeisiä tilastotietoja huomioitavaksi:

Sähköisten allekirjoitusten käyttäjät säästävät tavallisesti 4–10 dollaria asiakirjaa kohden.

Käyttäjät säästävät keskimäärin 1 280 paperisivua sopimusta kohden.

Ylivoimainen enemmistö sähköisten allekirjoitusten käyttäjistä (73 %) saa sijoituksensa takaisin (ROI) alle kolmessa kuukaudessa.

58 % kyselyyn vastanneista sähköisten allekirjoitusten käyttäjistä ilmoitti tietojen ja asiakirjojen tietoturvan parantuneen.

Automatisoimalla monimutkaiset reititystyönkulut eSignature säästää tiimien voimavaroja tärkeämpiin tehtäviin ja varmistaa myös, että sopimukset noudattavat johdonmukaisesti oikeaa hyväksymisprosessia.

Älä jätä näitä hyötyjä käyttämättä – ryhdy kumppaniksemme jo tänään, niin saat DocuSignin ja Salesforcen integraation koko potentiaalin käyttöösi.