DocuSignin ja Salesforcen integrointi

Sopimusten allekirjoittaminen on nykyään olennaista mille tahansa yritykselle. Se rakentaa luottamusta ja osoittaa sitoutumisesi molempien osapuolten oikeuksien turvaamiseen. Se osoittaa myös luottamusta tarjoamiisi palveluihin tai myymiisi tuotteisiin. 

Mutta entä jos sinun täytyy valmistella ja allekirjoittaa kymmeniä tai jopa satoja sopimuksia päivittäin? 

Vaikka Salesforce on tehokas CRM-järjestelmäse tarvitsee kolmannen osapuolen työkaluja, kuten DocuSignin, asiakirjojen allekirjoitusprosessin virtaviivaistamiseksi. 

DocuSign mullistaa dokumenttienhallinnan. DocuSignin avulla 82 % sopimuksista valmistuvat alle päivässä. 

Ei enää paperityö-, faksaus-, lähetys- tai uudelleenavainnusvirheitä. DocuSign hoitaa jokaisen vaiheen – asiakirjojen valmistelusta ja lähettämisestä niiden allekirjoittamiseen ja hallintaan. 

Kuinka DocuSign ja Salesforce toimivat yhdessä

Tutustu siihen, miten Salesforcen DocuSign-kirjekuorimallit tehostavat sähköisen allekirjoituksen työnkulkuja automatisoimalla asiakirjojen valmistelun, vastaanottajien hallinnan ja allekirjoittamisen. Yhden napsautuksen mallien ja Salesforce-tietojen integroinnin avulla yritykset voivat säästää aikaa, parantaa vaatimustenmukaisuutta ja varmistaa Salesforce-tietueiden reaaliaikaiset päivitykset. 

DocuSignin ja Salesforce-integraation tärkeimmät edut

DocuSignin integrointi Salesforceen automatisoi koko sopimuksen elinkaaren – valmistelusta allekirjoittamiseen ja sopimusten hallintaan. Hyödyt eivät lopu tähän. 

Jatka lukemista ja ota selvää, miksi tulet rakastamaan tätä ratkaisua. 

1. Virtaviivaiset työnkulut

DocuSignin avulla organisaatiot voivat luoda asiakirjoja suoraan Salesforce-tietueista, mikä lyhentää käsittelyaikaa täyttämällä tiedot ennalta asetettujen kriteerien perusteella. Tämä automaatio lyhentää kauppasykliä 51 %. 

Automatisoituihin työnkulkuihin kuuluvat: 

Käyttäjät voivat seurata dokumenttien edistymistä, tunnistaa trendejä ja puuttua prosessin kipupisteisiin. 

2. Saumaton mobiiliallekirjoitus 

Koe sopimusten hallinnan vapaus liikkeellä ollessasi DocuSign-mobiilisovelluksen avulla. Lataa, allekirjoita ja lähetä asiakirjoja vaivattomasti ja vastaanota välittömiä muistutuksia, jotta pysyt ajan tasalla kaikista sopimuksistasi milloin ja missä tahansa. 

3. Pienempi inhimillisten virheiden riski

DocuSignin integrointi Salesforceen auttaa yrityksiä minimoimaan manuaalisiin tehtäviin liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa kalliisiin virheisiin. Automatisoimalla työnkulkuja voit tallentaa tietoja tarkasti ja tarkistaa dokumentit helposti. 

4. Nopeutettu sopimusprosessi

DocuSignin integrointi Salesforceen lyhentää sopimusten käsittelyaikaa merkittävästi päivistä vain tunteihin tai minuutteihin. 

Tämä saavutetaan käyttämällä uudelleenkäytettäviä malleja, jotka standardoivat työnkulut, minimoivat valmisteluajan ja varmistavat tehokkaan asiakirjojen reitityksen. DocuSignin vetämällä ja pudottamalla -toiminto tekee mallien luomisesta vaivatonta ja varmistaa asiakirjojen nopean ja tarkan valmistelun. 

5. Monipuoliset lähetysvaihtoehdot 

DocuSign eSignature tarjoaa joustavia lähetysvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa allekirjoitusprosessia tarpeidesi mukaan. Voit määrittää allekirjoittajarooleja, automatisoida monimutkaisia ​​reititysskenaarioita ja hallita kaikkia asiakirjojen hallinnan osa-alueita. 

DocuSignin avulla voit: 

6. Vankka suojaus arkaluonteisille tiedoille 

DocuSign varmistaa, että asiakirjasi on suojattu AES 256-bittisellä salauksella ja peukaloinnin havaitsemisominaisuuksilla, kun taas edistynyt todennus vahvistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden ja suojaa luottamuksellisia tietoja luvattomalta käytöltä. Lisäksi sen yhteensopivuus alan korkeimpien standardien kanssa takaa, että sopimuksesi pysyvät turvassa ja laillisesti pätevinä. 

DocuSignin ja Salesforcen integrointivaihtoehdot

Kirjoita vain 'DocuSign' AppExchangen hakukenttään, niin näet, että Salesforceen voidaan integroida kolme DocuSign-työkalua.

Riippuen siitä, mitä tarvitset sopimustesi tehostamiseen, sinun on valittava, minkä työkalun integroit Salesforce CRM:ään. 

1. Sähköisen allekirjoituksen integrointi

DocuSign eSignature -ratkaisun käyttöönoton jälkeen asiakkaamme kokevat yksinkertaistettuja asiakirjatyönkulkuja ja täyden näkyvyyden sopimusten tiloihin millä tahansa laitteella. Sen avulla he voivat: 

Kaikki nämä funktiot ovat käytettävissä suoraan Salesforcessa. 

Pilviyhteensopivuus: Myyntipilvi, Revenue Cloud, Kokemuspilvi  

Salesforce-versioiden yhteensopivuus: Ammattilainen, Yritys, Rajoittamaton, Force.com, Kehittäjä, Essentials 

Saatavilla: 12-kielellä. 

2. CLM (sopimuksen elinkaaren hallinta) -integraatio 

DocuSign CLM virtaviivaistaa sopimusten luomisen, uudelleenohjauksen, yhteistyön ja hyväksynnät suoraan Salesforcen sisällä.

Asiakkaamme hyötyvät: 

Pilviyhteensopivuus: Myyntipilvi, Palvelupilvi, Julkisen sektorin pilvi 

Salesforce-versioiden yhteensopivuus: Ammattilainen, Yritys, Rajoittamaton, Force.com, Kehittäjä, Essentials 

Saatavilla: vain englanniksi 

3. DocuSignin yleinen integrointi 

DocuSign Gen automatisoi räätälöityjen myyntiasiakirjojen luomisen suoraan Salesforcesta vain muutamalla napsautuksella. Myyntiedustajat voivat luoda sopimuksia mahdollisuuksien datan avulla poistumatta Salesforce-käyttöliittymästä. Sen käyttäjäystävällinen, napsauttamalla-ei-koodia-asennus yksinkertaistaa mallien luomista, virtaviivaistaa asiakirjaprosesseja ja lyhentää myyntisyklejä. 

Pilviyhteensopivuus: Revenue Cloud, Valtionhallinnon pilvipalvelu  

Salesforce-versioiden yhteensopivuus: Ammattimainen, Yritys, Rajoittamaton, Kehittäjä, Essentials 

Saatavilla: 11-kielellä. 

Vaiheittainen opas DocuSignin ja Salesforcen integrointiin

Nyt kun olet tutustunut DocuSignin ominaisuuksiin, jotka tehostavat työnkulkuja ja yksinkertaistavat sopimusten hallintaa, on aika oppia asentamaan DocuSign-työkalu. 

Tässä oppaassa näytän, kuinka DocuSign eSignature asennetaan. CLM:n ja Genin asennusprosessi on samanlainen. 

Aloitetaan! 

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on seuraavat asiat: 

Vaihe 1: Kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi ja siirry kotisivulle. 

Vaihe 2: Siirry AppExchangeen ja kirjoita pikahakukenttään ”AppExchange” tai käy osoitteessa appexchange.salesforce.com. 

Vaihe 3: Napsauta ”Hanki se nyt” ja seuraa ohjeita asennuksen suorittamiseksi loppuun. Tämä voi kestää jopa 20 minuuttia. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun asennus on valmis.

Vaihe 4: Kirjoita sovelluskäynnistimeen ”DocuSign” ja avaa se. 

Vaihe 5: Kirjaudu DocuSign-tilillesi – napsauta Kirjaudu sisään demotilille, jos käytät kehittäjätiliä (suositus). 

Vaihe 6: Kirjaudu sisään syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. 

Vaihe 7: Valtuuta Salesforcen käyttöoikeus noudattamalla ohjeita tilien yhdistämiseksi.

Kun olet valtuuttanut eSignature-työkalun, näet, että se on asennettu ja saattaa vaatia lisämäärityksiä. DocuSign Gen -työkalun integroimiseksi palaa vaiheeseen 3 ja toista prosessi muille työkaluille. 

Tärkeää! 

Jos et ole kovin perehtynyt IT-alaan tai sinulla ei ole kehittäjätiliä, harkitse DocuSign-integraation uskomista luotettavalle kehittäjälle. Salesforce-kumppani syvällinen asiantuntemus integraatiopalveluista ja Salesforce-tuesta. 

Yleisiä käyttötapauksia DocuSignin ja Salesforce-integraatiolle

Koska DocuSignin ja Salesforcen yhteistyö voi tuottaa arvoa lähes mille tahansa organisaatiolle, olen korostanut tämän integraation yleisimmät käyttötapaukset. 

Myyntisopimukset, joissa on Revenue Cloud ja Sales Cloud 

DocuSignin integrointi Salesforceen parantaa myyntisopimusten, kuten pääpalvelusopimusten (MSA), työsuunnitelmien (SOW), salassapitosopimusten (NDA), tarjousten ja laskujen, hallintaa. Se virtaviivaistaa sopimusten luonti- ja hyväksymisprosessia, mikä nopeuttaa toteutusta ja parantaa myyntiasiakirjojen seurantaa. 

Rahoituspalvelut ja vakuutukset Services Cloudin ja Experience Cloudin avulla 

Finanssialalla DocuSign yksinkertaistaa uusien tilien avaamista ja tilien hallintaa. Integroimalla Salesforcen organisaatiot voivat automatisoida asiakirjojen työnkulut, varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja parantaa asiakaskokemusta tehokkaan käsittelyn avulla. 

Terveydenhuolto ja biotieteet rokotepilven avulla 

Terveydenhuollossa, erityisesti Vaccine Cloudin avulla, DocuSign helpottaa kriittisiä prosesseja, kuten omavastuuosuuden maksamista ja potilaan suostumusta. Tämä integraatio varmistaa, että tarvittavat asiakirjat hallitaan turvallisesti ja tehokkaasti, mikä parantaa potilaiden sitoutumista ja hoidon noudattamista. 

Julkinen sektori Government Cloudin avulla 

DocuSignin integrointi Salesforce Government Cloudin kanssa tukee useita julkisen sektorin toimintoja, kuten asianhallintaa, lisensointia ja lupien myöntämistä sekä julkisten asiakirjojen pyyntöjen käsittelyä. Se varmistaa, että asiakirjat käsitellään tehokkaasti, täyttäen sääntelyvaatimukset ja parantaen samalla palvelujen tarjoamista yleisölle. 

Customer 360:n henkilöstöhallinto 

Henkilöstöhallinnon osalta integraatio auttaa palkkiosuunnitelmien, tarjouskirjeiden ja verolomakkeiden hallinnassa. Automatisoimalla nämä prosessit Salesforcen ja DocuSignin avulla henkilöstöosastot voivat vähentää hallinnollista taakkaa, parantaa tarkkuutta ja parantaa yleistä työntekijäkokemusta. 

Tarvitsetko tukea DocuSignin ja Salesforcen integrointiin?

DocuSignin integrointi Salesforceen voi muuttaa työnkulkujasi merkittävästi, mutta haasteita voi ilmetä. Jos tarvitset apua, asiantuntijatiimimme on valmiina auttamaan. Laajan kokemuksemme ansiosta molemmilla alustoilla tarjoamme kattavaa… Salesforce-integraatiopalvelut varmistaaksemme sujuvan käyttöönoton, joka vastaa ainutlaatuisia liiketoimintatarpeitasi. Ota meihin yhteyttä jo tänään yksinkertaistaaksesi DocuSign- ja Salesforce-kokemustasi! 

Maksimoi integraatiopotentiaalisi

DocuSignin käyttöönotto Salesforce CRM -järjestelmässäsi ei ainoastaan ​​virtaviivaista työnkulkujasi ja tarjoa merkittäviä kustannussäästöjä. Siirtyminen paperidokumenteista digitaalisiin johtaa eksponentiaalisiin säästöihin sopimusten, sivumäärien, allekirjoitusten ja neuvottelujen tarkistusten määrän perusteella. Tässä on joitakin tärkeimmät tilastot harkita: 

Automatisoimalla monimutkaisia ​​reititysvirtoja eSignature ei ainoastaan ​​säästä tiimien energiaa kriittisempiin tehtäviin, vaan myös varmistaa, että sopimukset noudattavat oikeaa hyväksymisprosessia johdonmukaisesti. 

Älä missaa tilaisuutta hyödyntää näitä etuja – tee yhteistyötä kanssamme jo tänään ja vapauta DocuSign- ja Salesforce-integraatiosi täysi potentiaali.