Integracja DocuSign i Salesforce

Podpisywanie umów jest dziś niezbędne w każdej firmie. Buduje zaufanie i pokazuje zaangażowanie w ochronę praw obu stron. Świadczy też o przekonaniu do jakości oferowanych usług lub sprzedawanych produktów.

A co, jeśli musisz codziennie przygotowywać i podpisywać dziesiątki, a nawet setki umów?

Choć Salesforce jest rozbudowanym systemem CRM, do usprawnienia procesu podpisywania dokumentów potrzebuje narzędzi innych firm, takich jak DocuSign.

DocuSign zmienia sposób zarządzania dokumentami. Dzięki DocuSign 82% umów jest finalizowanych w czasie krótszym niż jeden dzień.

Koniec z papierem, faksowaniem, wysyłką i błędami przy ponownym wprowadzaniu danych. DocuSign obsługuje każdy etap — od przygotowania i wysyłania dokumentów po ich podpisywanie i zarządzanie nimi.

Jak współpracują DocuSign i Salesforce

Dowiedz się, jak szablony kopert DocuSign w Salesforce usprawniają procesy podpisywania w eSignature, automatyzując przygotowywanie dokumentów, zarządzanie odbiorcami i składanie podpisów. Dzięki szablonom dostępnym jednym kliknięciem oraz integracji z danymi Salesforce firmy mogą oszczędzać czas, zwiększać zgodność z wymogami i zapewniać aktualizację rekordów Salesforce w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze korzyści z integracji DocuSign z Salesforce

Integracja DocuSign z Salesforce automatyzuje cały cykl życia umów — od ich przygotowania po podpisywanie i zarządzanie nimi. To jednak nie koniec korzyści.

Czytaj dalej, aby przekonać się, dlaczego polubisz to rozwiązanie.

1. Usprawnione przepływy pracy

DocuSign umożliwia organizacjom generowanie dokumentów bezpośrednio z rekordów Salesforce, skracając czas ich przetwarzania dzięki wstępnemu uzupełnianiu danych na podstawie ustalonych kryteriów. Ta automatyzacja skraca cykl zawierania transakcji o 51%.

Zautomatyzowane przepływy pracy obejmują:

Wysyłanie dokumentów do zatwierdzenia wewnątrz organizacji lub poza nią

Zarządzanie zmianami w trybie śledzenia zmian i podpisami

Zarządzanie zmianami w trybie śledzenia zmian i podpisami

Generowanie przypomnień o opóźnionych działaniach

Dodawanie metadanych do dokumentów

Użytkownicy mogą śledzić postęp obsługi dokumentów, identyfikować trendy i rozwiązywać problemy występujące w procesach.

2. Wygodne podpisywanie na urządzeniach mobilnych

Zyskaj swobodę zarządzania umowami poza biurem dzięki aplikacji mobilnej DocuSign. Bez trudu przesyłaj, podpisuj i wysyłaj dokumenty oraz otrzymuj natychmiastowe przypomnienia, aby zawsze i wszędzie mieć aktualne informacje o wszystkich swoich umowach.

3. Mniejsze ryzyko błędów ludzkich

Integracja DocuSign z Salesforce pomaga firmom minimalizować ryzyko związane z ręcznymi zadaniami, które mogą prowadzić do kosztownych błędów. Automatyzując przepływy pracy, możesz dokładnie rejestrować informacje i łatwo weryfikować dokumenty.

4. Krótszy czas obsługi umów

Integracja DocuSign z Salesforce radykalnie skraca czas obsługi umów — z dni do zaledwie godzin lub minut.

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu szablonów wielokrotnego użytku, które standaryzują przepływy pracy, minimalizują czas przygotowania i zapewniają sprawne przekazywanie dokumentów. Funkcja przeciągania i upuszczania w DocuSign ułatwia tworzenie szablonów, zapewniając szybkie i dokładne przygotowywanie dokumentów.

5. Różnorodne opcje wysyłania

DocuSign eSignature oferuje elastyczne opcje wysyłania, które pozwalają dostosować proces podpisywania do Twoich potrzeb. Możesz definiować role osób podpisujących, automatyzować złożone scenariusze obiegu dokumentów i zachować kontrolę nad każdym aspektem zarządzania dokumentami.

Dzięki DocuSign możesz:

Przypisywać odbiorcom role i uprawnienia

Przekazywać dokumenty kolejno, równolegle lub w trybie mieszanym

Wysyłać odrębne kopie do wielu odbiorców jednocześnie

Automatyzować przypomnienia e-mail i powiadomienia o terminach

Zarządzać dokumentami na różnych urządzeniach, w tym faksach

6. Solidne zabezpieczenia danych wrażliwych

DocuSign chroni Twoje dokumenty za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES i funkcji ujawniających ingerencję w ich treść, a zaawansowane uwierzytelnianie weryfikuje tożsamość osób podpisujących, zabezpieczając poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto zgodność z najwyższymi standardami branżowymi gwarantuje bezpieczeństwo Twoich umów oraz ich prawidłowość pod względem prawnym.

Wysyłanie z certyfikacją ISO 27001 i SOC 2 Type 2 zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Wykrywa wszelkie nieautoryzowane zmiany dzięki technologii ujawniającej ingerencję w dokument

Weryfikacja kodem dostępu zapewnia dodatkową warstwę ochrony

Zapewnia pełną zgodność z prawnymi i branżowymi standardami bezpieczeństwa

Opcje integracji DocuSign z Salesforce

Wystarczy wpisać „DocuSign” w polu wyszukiwania AppExchange, aby zobaczyć trzy narzędzia DocuSign, które można zintegrować z Salesforce.

W zależności od tego, co chcesz usprawnić w obsłudze umów, wybierz narzędzie do integracji ze swoim systemem CRM Salesforce.

1. Integracja eSignature

Po wdrożeniu DocuSign eSignature nasi klienci korzystają z uproszczonego obiegu dokumentów i pełnego wglądu w statusy umów na dowolnym urządzeniu. Pozwala im to:

Wysyłać dokumenty

Podpisywać dokumenty

Śledzić status dokumentów

Przechowywać umowy

Wszystkie te funkcje są dostępne bezpośrednio w Salesforce.

Zgodność z produktami chmurowymi: Sales Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud

Zgodność z edycjami Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials

Dostępność językowa: 12 języków

2. Integracja CLM (zarządzanie cyklem życia umów)

DocuSign CLM usprawnia tworzenie umów, wprowadzanie zmian w trybie śledzenia zmian, współpracę i zatwierdzanie bezpośrednio w Salesforce.

Nasi klienci zyskują:

Zautomatyzowane przepływy pracy związane z umowami, które skracają czas poświęcany na zadania ręczne

Większą kontrolę prawną nad warunkami umów, zapewniającą zgodność z wymogami i minimalizującą ryzyko

Przyspieszony proces od oferty do płatności, który sprzyja szybszemu wzrostowi przychodów.

Zgodność z produktami chmurowymi: Sales Cloud, Service Cloud, Government Cloud

Zgodność z edycjami Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials

Dostępność językowa: tylko język angielski

3. Integracja DocuSign Gen

DocuSign Gen automatyzuje generowanie dostosowanych dokumentów sprzedażowych bezpośrednio z Salesforce za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Przedstawiciele handlowi mogą tworzyć umowy na podstawie danych szans sprzedaży bez opuszczania interfejsu Salesforce. Przyjazna dla użytkownika konfiguracja za pomocą kliknięć, bez pisania kodu, ułatwia tworzenie szablonów, usprawniając procesy obsługi dokumentów i skracając cykle sprzedaży.

Zgodność z produktami chmurowymi: Revenue Cloud, Government Cloud

Zgodność z edycjami Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Essentials

Dostępność językowa: 11 języków

Integracja DocuSign z Salesforce krok po kroku

Znasz już funkcje DocuSign, które usprawniają przepływy pracy i ułatwiają zarządzanie umowami. Teraz pora dowiedzieć się, jak zainstalować narzędzie DocuSign.

W tym przewodniku pokażę, jak zainstalować DocuSign eSignature. Proces instalacji CLM i Gen będzie podobny.

Zaczynajmy!

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz:

Środowisko Salesforce.

Funkcję „My Domain” włączoną w swoim środowisku Salesforce.

Konto DocuSign (wystarczy bezpłatne konto deweloperskie)

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto Salesforce i przejdź na stronę Home.

Krok 2: Otwórz AppExchange, wpisując „AppExchange” w polu Quick Find, lub odwiedź appexchange.salesforce.com.

Krok 3: Kliknij „Get It Now” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalację. Może to potrwać do 20 minut. Po zakończeniu instalacji otrzymasz powiadomienie e-mail.

Krok 4: Wpisz „DocuSign” w App Launcher i otwórz aplikację.

Krok 5: Zaloguj się na swoje konto DocuSign — jeśli korzystasz z konta deweloperskiego (zalecane), kliknij „Log In to Demo Account”.

Krok 6: Zaloguj się, wpisując swój adres e-mail i hasło.

Krok 7: Autoryzuj dostęp Salesforce, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć konta.

Po autoryzacji zobaczysz, że eSignature jest zainstalowane i może wymagać dalszej konfiguracji. Aby zintegrować DocuSign Gen, wróć do kroku 3 i powtórz ten proces dla pozostałych narzędzi. 

Ważne! 

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w IT lub konta deweloperskiego, rozważ powierzenie integracji DocuSign zaufanemu partnerowi Salesforce z rozległą wiedzą w zakresie usług integracyjnych i wsparcia Salesforce. 

Typowe zastosowania integracji DocuSign z Salesforce

Ponieważ współpraca DocuSign i Salesforce może przynieść korzyści niemal każdej organizacji, przedstawiam najczęstsze zastosowania tej integracji. 

Umowy sprzedaży z Revenue Cloud i Sales Cloud 

Integracja DocuSign z Salesforce usprawnia zarządzanie dokumentami sprzedażowymi, w tym ramowymi umowami o świadczenie usług (MSA), opisami zakresu prac (SOW), umowami o zachowaniu poufności (NDA), ofertami i fakturami. Usprawnia proces tworzenia i zatwierdzania umów, umożliwiając ich szybsze zawieranie oraz lepsze śledzenie dokumentów sprzedażowych. 

Usługi finansowe i ubezpieczenia z Services Cloud i Experience Cloud 

W sektorze finansowym DocuSign upraszcza otwieranie nowych rachunków i ich obsługę. Dzięki integracji z Salesforce organizacje mogą automatyzować obieg dokumentów, zapewniając zgodność z przepisami i poprawiając doświadczenia klientów dzięki sprawnemu przetwarzaniu dokumentacji. 

Ochrona zdrowia i nauki o życiu z Vaccine Cloud 

W ochronie zdrowia, szczególnie w połączeniu z Vaccine Cloud, DocuSign ułatwia kluczowe procesy, takie jak wsparcie w pokrywaniu części kosztów leczenia ponoszonej przez pacjenta i uzyskiwanie zgód pacjentów. Ta integracja zapewnia bezpieczne i sprawne zarządzanie niezbędną dokumentacją, zwiększając zaangażowanie pacjentów i poprawiając zgodność z wymogami. 

Sektor publiczny z Government Cloud 

Integracja DocuSign z Salesforce Government Cloud wspiera różne zadania sektora publicznego, w tym zarządzanie sprawami, wydawanie licencji i zezwoleń oraz obsługę wniosków o udostępnienie dokumentów publicznych. Zapewnia sprawne przetwarzanie dokumentów zgodnie z wymogami regulacyjnymi, a jednocześnie poprawia jakość usług świadczonych obywatelom. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w całym Customer 360 

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi integracja pomaga zarządzać planami wynagrodzeń, pismami z ofertami zatrudnienia i formularzami podatkowymi. Automatyzując te procesy za pomocą Salesforce i DocuSign, działy HR mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne, poprawić dokładność i ogólne doświadczenia pracowników. 

Potrzebujesz wsparcia przy integracji DocuSign z Salesforce?

Integracja DocuSign z Salesforce może znacząco zmienić Twoje procesy pracy, ale mogą pojawić się wyzwania. Jeśli potrzebujesz wsparcia, nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z obiema platformami oferujemy kompleksowe usługi integracji Salesforce, aby zapewnić sprawne wdrożenie odpowiadające specyficznym potrzebom Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uprościć pracę z DocuSign i Salesforce! 

Wykorzystaj pełny potencjał integracji

Wdrożenie DocuSign w połączeniu z systemem CRM Salesforce usprawnia procesy pracy i zapewnia znaczne oszczędności. Przejście z dokumentów papierowych na cyfrowe prowadzi do wykładniczego wzrostu oszczędności zależnego od liczby umów, stron, podpisów i zmian wprowadzanych podczas negocjacji. Oto kilka kluczowych statystyk, które warto wziąć pod uwagę: 

Użytkownicy podpisów elektronicznych zazwyczaj oszczędzają od 4 do 10 USD na dokumencie. 

Użytkownicy oszczędzają średnio 1 280 stron papieru na umowę.

Zdecydowana większość użytkowników podpisów elektronicznych (73%) uzyskuje zwrot z inwestycji (ROI) w mniej niż trzy miesiące.

58% ankietowanych użytkowników podpisów elektronicznych zgłosiło wzrost bezpieczeństwa danych i dokumentów. 

Automatyzując złożone procesy przekazywania dokumentów, eSignature pozwala zespołom zachować energię na ważniejsze zadania, a także zapewnia konsekwentne kierowanie umów przez właściwy proces zatwierdzania. 

Nie przegap okazji do wykorzystania tych korzyści — nawiąż z nami współpracę już dziś, aby w pełni wykorzystać potencjał integracji DocuSign z Salesforce.