Integracja DocuSign i Salesforce

Podpisywanie umów jest dziś niezbędne dla każdego biznesu. Buduje zaufanie i pokazuje Twoje zaangażowanie w zabezpieczanie praw obu stron. Demonstruje również zaufanie do oferowanych przez Ciebie usług lub sprzedawanych produktów. 

Ale co zrobić, gdy trzeba przygotować i podpisać dziesiątki, a nawet setki umów dziennie? 

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do Salesforce to potężny system CRM, potrzebne są narzędzia firm trzecich, takie jak DocuSign, aby usprawnić proces podpisywania dokumentów. 

DocuSign przekształca zarządzanie dokumentami. Dzięki DocuSign, 82% umów są ukończone w mniej niż jeden dzień. 

Koniec z papierem, faksowaniem, wysyłaniem lub błędami ponownego wprowadzania. DocuSign obsługuje każdy krok – od przygotowywania i wysyłania dokumentów po podpisywanie i zarządzanie nimi. 

Jak DocuSign i Salesforce współpracują ze sobą

Odkryj, w jaki sposób szablony kopert DocuSign w Salesforce usprawniają przepływy pracy podpisów elektronicznych, automatyzując przygotowywanie dokumentów, zarządzanie odbiorcami i podpisywanie. Dzięki szablonom obsługiwanym jednym kliknięciem i integracji danych Salesforce firmy mogą oszczędzać czas, zwiększać zgodność i zapewniać aktualizacje rekordów Salesforce w czasie rzeczywistym. 

Kluczowe korzyści integracji DocuSign-Salesforce

Integracja DocuSign z Salesforce automatyzuje cały cykl życia umowy – od przygotowania do podpisania i zarządzania umowami. Korzyści na tym się nie kończą. 

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego pokochasz to rozwiązanie. 

1. Usprawnione przepływy pracy

DocuSign umożliwia organizacjom generowanie dokumentów bezpośrednio z rekordów Salesforce, co skraca czas przetwarzania poprzez wstępne wypełnianie danych na podstawie ustalonych kryteriów. Ta automatyzacja skraca cykl transakcji o 51%. 

Zautomatyzowane przepływy pracy obejmują: 

Użytkownicy mogą śledzić postęp prac nad dokumentacją, identyfikować trendy i rozwiązywać problemy występujące w procesach. 

2. Bezproblemowe podpisywanie mobilne 

Doświadcz swobody zarządzania umowami w podróży dzięki aplikacji mobilnej DocuSign. Bez wysiłku przesyłaj, podpisuj i wysyłaj dokumenty, otrzymując natychmiastowe przypomnienia, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi umowami w dowolnym czasie i miejscu. 

3. Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego

Integracja DocuSign z Salesforce pomaga firmom zminimalizować ryzyko związane z zadaniami manualnymi, które mogą prowadzić do kosztownych błędów. Automatyzując przepływy pracy, możesz dokładnie przechwytywać informacje i łatwo weryfikować dokumenty. 

4. Przyspieszone przetwarzanie umów

Integracja DocuSign z Salesforce radykalnie skraca czas realizacji umów z dni do zaledwie godzin lub minut. 

Osiąga się to poprzez wykorzystanie wielokrotnego użytku szablonów, które standaryzują przepływy pracy, minimalizują czas przygotowania i zapewniają wydajne kierowanie dokumentami. Funkcjonalność „przeciągnij i upuść” w DocuSign sprawia, że ​​tworzenie szablonów jest bezwysiłkowe, zapewniając szybkie i dokładne przygotowanie dokumentów. 

5. Różnorodne opcje wysyłania 

DocuSign eSignature oferuje elastyczne opcje wysyłania, które umożliwiają dostosowanie procesu podpisywania do Twoich potrzeb. Możesz definiować role sygnatariuszy, automatyzować złożone scenariusze routingu i zachować kontrolę nad każdym aspektem zarządzania dokumentami. 

Dzięki DocuSign możesz: 

6. Solidne zabezpieczenia dla poufnych danych 

DocuSign zapewnia ochronę dokumentów za pomocą szyfrowania AES 256-bit i funkcji zabezpieczających przed manipulacją, podczas gdy zaawansowane uwierzytelnianie weryfikuje tożsamość sygnatariuszy, chroniąc poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto zgodność z najwyższymi standardami branżowymi gwarantuje, że Twoje umowy pozostaną bezpieczne i zgodne z prawem. 

Opcje integracji DocuSign i Salesforce

Wystarczy wpisać „DocuSign” w polu wyszukiwania w AppExchange, aby zobaczyć trzy narzędzia DocuSign, które można zintegrować z Salesforce.

W zależności od tego, co chcesz usprawnić w ramach swoich umów, musisz wybrać narzędzie, które zintegrujesz z Salesforce CRM. 

1. Integracja podpisu elektronicznego

Po wdrożeniu DocuSign eSignature nasi klienci doświadczają uproszczonych przepływów pracy nad dokumentami i pełnej widoczności statusów umów na dowolnym urządzeniu. Pozwala im to na: 

Wszystkie te funkcje są dostępne bezpośrednio w Salesforce. 

Zgodność z chmurą: Chmura sprzedaży, Revenue Cloud, Doświadcz chmury  

Zgodność edycji Salesforce: Profesjonalny, Enterprise, Nieograniczony, Force.com, Deweloper, Podstawowe 

Dostępne w: Języki 12 

2. Integracja CLM (zarządzanie cyklem życia umowy) 

Rozwiązanie DocuSign CLM usprawnia tworzenie umów, zaznaczanie błędów, współpracę i zatwierdzanie bezpośrednio w Salesforce.

Nasi klienci odnoszą korzyści z: 

Zgodność z chmurą: Chmura sprzedaży, chmura usług, chmura rządowa 

Zgodność edycji Salesforce: Profesjonalny, Enterprise, Nieograniczony, Force.com, Deweloper, Podstawowe 

Dostępne w: tylko angielski 

3. Integracja DocuSign Gen 

DocuSign Gen automatyzuje generowanie niestandardowych dokumentów sprzedaży bezpośrednio z Salesforce za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Przedstawiciele handlowi mogą tworzyć umowy przy użyciu danych o szansach sprzedaży bez opuszczania interfejsu Salesforce. Przyjazna dla użytkownika konfiguracja typu click-not-code upraszcza tworzenie szablonów, usprawniając procesy dokumentów i skracając cykle sprzedaży. 

Zgodność z chmurą: Revenue Cloud, Chmura rządowa  

Zgodność edycji Salesforce: Profesjonalny, Enterprise, Nieograniczony, Deweloper, Podstawowe 

Dostępne w: Języki 11 

Przewodnik krok po kroku po integracji DocuSign i Salesforce

Teraz, gdy znasz już funkcje DocuSign służące usprawnianiu przepływów pracy i upraszczaniu zarządzania umowami, czas dowiedzieć się, jak zainstalować narzędzie DocuSign. 

W tym przewodniku pokażę, jak zainstalować DocuSign eSignature. Proces instalacji CLM i Gen będzie podobny. 

Zacznijmy! 

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz następujące elementy: 

Krok 1: Zaloguj się na konto Salesforce i przejdź do strony głównej. 

Krok 2: Uzyskaj dostęp do AppExchange i wpisz „AppExchange” w polu Szybkie wyszukiwanie lub odwiedź aplikacjaexchange.salesforce.com. 

Krok 3: Kliknij „Pobierz teraz” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć instalację. Może to potrwać do 20 minut. Otrzymasz powiadomienie e-mail po zakończeniu instalacji.

Krok 4: Wpisz „DocuSign” w aplikacji App Launcher i otwórz ją. 

Krok 5: Zaloguj się na swoje konto DocuSign – kliknij „Zaloguj się na konto demonstracyjne”, jeśli używasz konta dewelopera (zalecane). 

Krok 6: Zaloguj się, wpisując swój adres e-mail i hasło. 

Krok 7: Autoryzuj dostęp do Salesforce, postępując zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoje konta.

Po autoryzacji zobaczysz, że eSignature jest zainstalowany i może wymagać dalszej konfiguracji. Aby zintegrować DocuSign Gen, wróć do kroku 3 i powtórz proces dla innych narzędzi. 

Ważne! 

Jeśli nie masz dużej wiedzy z zakresu IT lub nie masz konta programisty, rozważ powierzenie integracji DocuSign niezawodnemu dostawcy Partner Salesforce z bogatym doświadczeniem w zakresie usług integracyjnych i wsparcia Salesforce. 

Typowe przypadki użycia integracji DocuSign i Salesforce

Biorąc pod uwagę, że współpraca DocuSign i Salesforce może przynieść korzyści niemal każdej organizacji, wyróżniłem najczęstsze przypadki użycia tej integracji. 

Umowy sprzedaży z Revenue Cloud i Sales Cloud 

Integracja DocuSign z Salesforce usprawnia zarządzanie umowami sprzedaży, w tym umowami Master Service Agreements (MSA), Statements of Work (SOW), Non-Disclosure Agreements (NDA), ofertami i fakturami. Usprawnia proces tworzenia i zatwierdzania umów, umożliwiając szybszą realizację i lepsze śledzenie dokumentów sprzedaży. 

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z Services Cloud i Experience Cloud 

W sektorze finansowym DocuSign upraszcza otwieranie nowych kont i obsługę kont. Dzięki integracji z Salesforce organizacje mogą automatyzować przepływy dokumentów, zapewniając zgodność i ulepszając doświadczenia klientów poprzez wydajne przetwarzanie. 

Ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze z Vaccine Cloud 

W opiece zdrowotnej, szczególnie dzięki Vaccine Cloud, DocuSign ułatwia krytyczne procesy, takie jak pomoc w dopłatach i zgoda pacjenta. Ta integracja zapewnia, że ​​niezbędna dokumentacja jest zarządzana bezpiecznie i wydajnie, co poprawia zaangażowanie i zgodność pacjenta. 

Sektor publiczny z Government Cloud 

Integracja DocuSign z Salesforce Government Cloud obsługuje różne funkcje sektora publicznego, w tym zarządzanie sprawami, licencjonowanie i wydawanie zezwoleń oraz obsługę wniosków o rejestry publiczne. Zapewnia wydajne przetwarzanie dokumentów, spełniając wymogi regulacyjne, a jednocześnie usprawniając świadczenie usług dla społeczeństwa. 

Zasoby ludzkie w ramach Customer 360 

W przypadku zasobów ludzkich integracja pomaga w zarządzaniu planami wynagrodzeń, listami ofertowymi i formularzami podatkowymi. Automatyzując te procesy za pośrednictwem Salesforce i DocuSign, działy HR mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne, poprawić dokładność i ulepszyć ogólne doświadczenie pracowników. 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie integracji DocuSign i Salesforce?

Integracja DocuSign z Salesforce może znacząco przekształcić Twoje przepływy pracy, ale mogą pojawić się wyzwania. Jeśli potrzebujesz pomocy, nasz zespół ekspertów jest gotowy pomóc. Dzięki bogatemu doświadczeniu na obu platformach zapewniamy kompleksowe Usługi integracji Salesforce aby zapewnić płynną implementację, która spełni Twoje wyjątkowe potrzeby biznesowe. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uprościć swoje doświadczenie DocuSign i Salesforce! 

Zmaksymalizuj swój potencjał integracyjny

Wdrożenie DocuSign z Salesforce CRM nie tylko usprawnia przepływy pracy i oferuje znaczne oszczędności kosztów. Przejście z dokumentów papierowych na cyfrowe prowadzi do wykładniczych oszczędności w oparciu o liczbę umów, liczbę stron, liczbę podpisów i poprawki negocjacji. Oto kilka kluczowe statystyki rozważyć: 

Dzięki automatyzacji złożonych przepływów pracy eSignature nie tylko oszczędza czas zespołów, które mogą poświęcić go na ważniejsze zadania, ale również gwarantuje, że umowy będą zawsze podlegać prawidłowemu procesowi zatwierdzania. 

Nie przegap okazji skorzystania z tych korzyści – nawiąż z nami współpracę już dziś, aby w pełni wykorzystać potencjał integracji DocuSign i Salesforce.