Intégration de DocuSign et Salesforce

La signature d’accords est aujourd’hui essentielle pour toute entreprise. Elle instaure la confiance et témoigne de votre engagement à protéger les droits des deux parties. Elle démontre également votre confiance dans les services que vous proposez ou les produits que vous vendez.

Mais que faire si vous devez préparer et signer des dizaines, voire des centaines d’accords chaque jour ?

Bien que Salesforce soit un CRM puissant, il a besoin d’outils tiers comme DocuSign pour simplifier le processus de signature des documents.

DocuSign transforme la gestion documentaire. Avec DocuSign, 82 % des accords sont finalisés en moins d’une journée.

Fini le papier, les fax, les envois postaux et les erreurs de ressaisie. DocuSign prend en charge chaque étape, de la préparation et de l’envoi des documents à leur signature et à leur gestion.

Comment DocuSign et Salesforce fonctionnent ensemble

Découvrez comment les modèles d’enveloppes DocuSign dans Salesforce simplifient les workflows de signature électronique en automatisant la préparation des documents, la gestion des destinataires et la signature. Grâce aux modèles accessibles en un clic et à l’intégration des données Salesforce, les entreprises peuvent gagner du temps, renforcer leur conformité et assurer la mise à jour en temps réel des enregistrements Salesforce.

Principaux avantages de l’intégration de DocuSign et de Salesforce

L’intégration de DocuSign à Salesforce automatise l’ensemble du cycle de vie des contrats, de leur préparation à la signature et à la gestion des accords. Et les avantages ne s’arrêtent pas là.

Poursuivez votre lecture pour découvrir pourquoi vous allez adorer cette solution.

1. Des workflows simplifiés

DocuSign permet aux entreprises de générer des documents directement à partir des enregistrements Salesforce, réduisant ainsi le temps de traitement grâce au préremplissage des données selon des critères définis. Cette automatisation raccourcit le cycle de vente de 51 %.

Les workflows automatisés comprennent :

L’envoi de documents pour approbation interne ou externe

La gestion des modifications suivies et des signatures

La gestion des modifications suivies et des signatures

Générer des rappels pour les actions en retard

Appliquer des métadonnées aux documents 

Les utilisateurs peuvent suivre l’avancement des documents, identifier les tendances et résoudre les difficultés liées aux processus. 

2. Signature fluide sur mobile 

Profitez de la liberté de gérer vos accords en déplacement avec l’application mobile DocuSign. Importez, signez et envoyez facilement des documents tout en recevant des rappels instantanés, pour rester informé de l’état de tous vos accords, à tout moment et où que vous soyez. 

3. Réduction du risque d’erreur humaine

L’intégration de DocuSign à Salesforce aide les entreprises à minimiser les risques liés aux tâches manuelles susceptibles d’entraîner des erreurs coûteuses. En automatisant les workflows, vous pouvez saisir les informations avec précision et vérifier facilement les documents. 

4. Traitement accéléré des accords

L’intégration de DocuSign à Salesforce réduit considérablement le délai de traitement des accords, le faisant passer de plusieurs jours à quelques heures ou minutes seulement. 

Ce résultat est obtenu grâce à des modèles réutilisables qui standardisent les workflows, minimisent le temps de préparation et assurent un acheminement efficace des documents. La fonctionnalité de glisser-déposer de DocuSign facilite la création de modèles et garantit une préparation rapide et précise des documents. 

5. Options d’envoi variées 

DocuSign eSignature propose des options d’envoi flexibles qui vous permettent de personnaliser le processus de signature selon vos besoins. Vous pouvez définir les rôles des signataires, automatiser des scénarios d’acheminement complexes et garder la maîtrise de tous les aspects de la gestion documentaire. 

Avec DocuSign, vous pouvez : 

Attribuer des rôles et des autorisations aux destinataires 

Acheminer les documents selon un ordre séquentiel, parallèle ou mixte

Envoyer des copies uniques à plusieurs destinataires à la fois 

Automatiser les rappels par e-mail et les notifications d’échéance

Gérer les documents sur différents appareils, y compris les télécopieurs 

6. Sécurité renforcée pour les données sensibles 

DocuSign protège vos documents grâce au chiffrement AES 256 bits et à des fonctionnalités de détection des altérations, tandis que l’authentification avancée vérifie l’identité des signataires et protège les informations confidentielles contre les accès non autorisés. De plus, sa conformité aux normes les plus strictes du secteur garantit la sécurité et la validité juridique de vos accords. 

Envoi certifié ISO 27001 et SOC 2 Type 2 pour une sécurité des données de premier ordre 

Détecte toute modification non autorisée grâce à une technologie de détection des altérations 

La vérification par code d’accès ajoute un niveau de protection supplémentaire 

Garantit une conformité totale aux normes de sécurité légales et sectorielles 

Options d’intégration de DocuSign à Salesforce

Saisissez simplement « DocuSign » dans le champ de recherche d’AppExchange et vous verrez que trois outils DocuSign peuvent être intégrés à Salesforce.

Choisissez l’outil à intégrer à votre CRM Salesforce en fonction des aspects de la gestion de vos contrats que vous souhaitez simplifier. 

1. Intégration d’eSignature

Après la mise en œuvre de DocuSign eSignature, nos clients bénéficient de workflows documentaires simplifiés et d’une visibilité complète sur le statut des accords, quel que soit l’appareil utilisé. Cette solution leur permet de : 

Envoyer des documents

Signer des documents

Suivre le statut des documents

Stocker les accords

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles directement dans Salesforce. 

Compatibilité avec les solutions Cloud : Sales Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud  

Éditions Salesforce compatibles : Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials 

Disponible en : 12 langues 

2. Intégration de CLM (gestion du cycle de vie des contrats) 

DocuSign CLM simplifie la création des accords, leur révision avec suivi des modifications, la collaboration et les approbations directement dans Salesforce.

Nos clients bénéficient des avantages suivants : 

Des workflows contractuels automatisés, qui réduisent le temps consacré aux tâches manuelles 

Un contrôle juridique renforcé des clauses, qui garantit la conformité et minimise les risques 

Un processus allant du devis à l’encaissement accéléré, qui favorise une croissance plus rapide du chiffre d’affaires.

Compatibilité avec les solutions Cloud : Sales Cloud, Service Cloud, Government Cloud 

Éditions Salesforce compatibles : Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials 

Disponible en : anglais uniquement 

3. Intégration de DocuSign Gen 

DocuSign Gen automatise la génération de documents commerciaux personnalisés directement depuis Salesforce, en quelques clics seulement. Les commerciaux peuvent créer des accords à partir des données des opportunités sans quitter l’interface Salesforce. Sa configuration intuitive, par clics et sans code, simplifie la création de modèles, fluidifie les processus documentaires et raccourcit les cycles de vente. 

Compatibilité avec les solutions Cloud : Revenue Cloud, Government Cloud  

Éditions Salesforce compatibles : Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Essentials 

Disponible en : 11 langues 

Guide pas à pas pour intégrer DocuSign à Salesforce

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités de DocuSign qui permettent de fluidifier les workflows et de simplifier la gestion des accords, il est temps de découvrir comment installer l’outil DocuSign. 

Dans ce guide, je vais vous montrer comment installer DocuSign eSignature. La procédure d’installation de CLM et de Gen sera similaire. 

Commençons ! 

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants : 

Une instance Salesforce.

« My Domain » activé dans votre instance Salesforce. 

Un compte DocuSign (un compte développeur gratuit convient)

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Salesforce et accédez à la page Home. 

Étape 2 : Accédez à AppExchange et saisissez « AppExchange » dans le champ Quick Find ou rendez-vous sur appexchange.salesforce.com. 

Étape 3 : Cliquez sur « Get It Now » et suivez les instructions pour terminer l’installation. Celle-ci peut prendre jusqu’à 20 minutes. Vous recevrez une notification par e-mail une fois l’installation terminée.

Étape 4 : Saisissez « DocuSign » dans l’App Launcher et ouvrez l’application. 

Étape 5 : Connectez-vous à votre compte DocuSign : cliquez sur « Log In to Demo Account » si vous utilisez un compte développeur (recommandé). 

Étape 6 : Connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

Étape 7 : Autorisez l’accès à Salesforce en suivant les instructions pour connecter vos comptes.

Une fois l’accès autorisé, vous verrez qu’eSignature est installé et peut nécessiter une configuration supplémentaire. Pour intégrer DocuSign Gen, revenez à l’étape 3 et répétez la procédure pour les autres outils. 

Important ! 

Si vous maîtrisez peu l’informatique ou ne disposez pas d’un compte développeur, envisagez de confier l’intégration de DocuSign à un partenaire Salesforce fiable, doté d’une expertise approfondie en services d’intégration et en assistance Salesforce. 

Cas d’usage courants de l’intégration de DocuSign à Salesforce

Puisque l’utilisation conjointe de DocuSign et de Salesforce peut créer de la valeur pour presque toute organisation, j’ai mis en avant les cas d’usage les plus courants de cette intégration. 

Contrats de vente avec Revenue Cloud et Sales Cloud 

L’intégration de DocuSign à Salesforce améliore la gestion des contrats de vente, notamment des contrats-cadres de services (MSA), des énoncés des travaux (SOW), des accords de confidentialité (NDA), des devis et des factures. Elle simplifie le processus de création et d’approbation des contrats, permettant une signature plus rapide et un meilleur suivi des documents commerciaux. 

Services financiers et assurances avec Services Cloud et Experience Cloud 

Dans le secteur financier, DocuSign simplifie l’ouverture de nouveaux comptes et la gestion des comptes existants. Grâce à l’intégration à Salesforce, les organisations peuvent automatiser les workflows documentaires, garantissant ainsi la conformité et améliorant l’expérience client grâce à un traitement efficace. 

Santé et sciences de la vie avec Vaccine Cloud 

Dans le domaine de la santé, notamment avec Vaccine Cloud, DocuSign facilite des processus essentiels tels que l’aide à la prise en charge du reste à charge et le consentement des patients. Cette intégration garantit une gestion sécurisée et efficace des documents nécessaires, améliorant ainsi l’implication des patients et la conformité. 

Secteur public avec Government Cloud 

L’intégration de DocuSign à Salesforce Government Cloud prend en charge diverses fonctions du secteur public, notamment la gestion des dossiers, la délivrance de licences et de permis ainsi que le traitement des demandes d’accès aux documents publics. Elle garantit un traitement efficace des documents, dans le respect des exigences réglementaires, tout en améliorant les services rendus au public. 

Ressources humaines dans l’ensemble de Customer 360 

Pour les ressources humaines, l’intégration facilite la gestion des plans de rémunération, des lettres d’offre d’emploi et des formulaires fiscaux. En automatisant ces processus avec Salesforce et DocuSign, les services RH peuvent alléger les tâches administratives, améliorer la précision et enrichir l’expérience globale des collaborateurs. 

Besoin d’aide pour intégrer DocuSign à Salesforce ?

L’intégration de DocuSign à Salesforce peut transformer considérablement vos workflows, mais des difficultés peuvent survenir. Si vous avez besoin d’assistance, notre équipe d’experts est prête à vous aider. Forts d’une vaste expérience des deux plateformes, nous proposons des services complets d’intégration Salesforce pour garantir une mise en œuvre fluide qui répond aux besoins spécifiques de votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui pour simplifier votre utilisation de DocuSign et de Salesforce ! 

Exploitez pleinement le potentiel de votre intégration

La mise en œuvre de DocuSign avec votre CRM Salesforce fluidifie vos workflows et permet également de réaliser des économies importantes. Le passage des documents papier aux documents numériques entraîne des économies exponentielles en fonction du volume d’accords, du nombre de pages, du nombre de signatures et des révisions effectuées lors des négociations. Voici quelques statistiques clés à prendre en compte : 

Les utilisateurs de la signature électronique économisent généralement entre 4 $ et 10 $ par document. 

En moyenne, les utilisateurs économisent 1 280 pages de papier par accord.

La très grande majorité des utilisateurs de la signature électronique (73 %) obtiennent un retour sur investissement (ROI) en moins de trois mois.

58 % des utilisateurs de la signature électronique interrogés ont signalé une amélioration de la sécurité des données et des documents. 

En automatisant les flux d’acheminement complexes, eSignature permet aux équipes de consacrer leur énergie à des tâches plus importantes, tout en garantissant que les contrats suivent systématiquement le bon processus d’approbation. 

Ne manquez pas l’occasion de profiter de ces avantages : faites équipe avec nous dès aujourd’hui pour exploiter tout le potentiel de votre intégration entre DocuSign et Salesforce.