Intégration de DocuSign et Salesforce

La signature d'accords est aujourd'hui essentielle pour toute entreprise. Elle renforce la confiance et démontre votre engagement à garantir les droits des deux parties. Elle démontre également la confiance dans les services que vous proposez ou les produits que vous vendez. 

Mais que faire si vous devez préparer et signer des dizaines, voire des centaines d’accords chaque jour ? 

Si Salesforce est un CRM puissant, il a besoin d’outils tiers comme DocuSign pour rationaliser le processus de signature des documents. 

DocuSign transforme la gestion des documents. Avec DocuSign, 82% des accords sont complétés en moins d'une journée. 

Fini les erreurs de papier, de fax, d'expédition ou de saisie. DocuSign gère chaque étape : de la préparation et de l'envoi des documents à leur signature et leur gestion. 

Comment DocuSign et Salesforce fonctionnent ensemble

Découvrez comment les modèles d'enveloppes DocuSign dans Salesforce rationalisent les flux de travail de signature électronique en automatisant la préparation des documents, la gestion des destinataires et la signature. Grâce aux modèles en un clic et à l'intégration des données Salesforce, les entreprises peuvent gagner du temps, améliorer la conformité et garantir des mises à jour en temps réel des enregistrements Salesforce. 

Principaux avantages de l'intégration DocuSign-Salesforce

L'intégration de DocuSign avec Salesforce automatise l'intégralité du cycle de vie des contrats, de leur préparation à leur signature et à leur gestion. Les avantages ne s'arrêtent pas là. 

Continuez à lire pour découvrir pourquoi cette solution est celle que vous allez adorer. 

1. Flux de travail rationalisés

DocuSign permet aux entreprises de générer des documents directement à partir des enregistrements Salesforce, réduisant ainsi le temps de traitement en préremplissant les données en fonction de critères définis. Cette automatisation réduit le cycle de transaction de 51 %. 

Les flux de travail automatisés incluent : 

Les utilisateurs peuvent suivre la progression des documents, identifier les tendances et résoudre les problèmes du processus. 

2. Signature mobile transparente 

Bénéficiez de la liberté de gérer vos accords où que vous soyez grâce à l'application mobile DocuSign. Téléchargez, signez et envoyez des documents sans effort tout en recevant des rappels instantanés, pour vous assurer de rester informé de tous vos accords à tout moment et en tout lieu. 

3. Risque réduit d’erreur humaine

L'intégration de DocuSign avec Salesforce permet aux entreprises de minimiser les risques liés aux tâches manuelles qui peuvent entraîner des erreurs coûteuses. En automatisant les flux de travail, vous pouvez capturer des informations avec précision et vérifier facilement les documents. 

4. Délai d'exécution accéléré des accords

L’intégration de DocuSign avec Salesforce réduit considérablement le délai d’exécution des accords de plusieurs jours à quelques heures ou minutes seulement. 

Pour ce faire, des modèles réutilisables sont utilisés pour standardiser les flux de travail, minimiser le temps de préparation et garantir un routage efficace des documents. La fonctionnalité glisser-déposer de DocuSign facilite la création de modèles, garantissant une préparation rapide et précise des documents. 

5. Diverses options d'envoi 

DocuSign eSignature propose des options d'envoi flexibles qui vous permettent de personnaliser le processus de signature en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les rôles des signataires, automatiser des scénarios de routage complexes et garder le contrôle sur tous les aspects de la gestion des documents. 

Avec DocuSign, vous pouvez : 

6. Sécurité renforcée pour les données sensibles 

DocuSign garantit la protection de vos documents grâce au cryptage AES 256 bits et aux fonctions anti-falsification, tandis que l'authentification avancée vérifie l'identité des signataires, protégeant ainsi les informations confidentielles contre tout accès non autorisé. De plus, sa conformité aux normes les plus strictes du secteur garantit que vos accords restent sécurisés et juridiquement solides. 

Options d'intégration DocuSign et Salesforce

Entrez simplement « DocuSign » dans la zone de recherche d'AppExchange et vous verrez qu'il existe trois outils DocuSign qui peuvent être intégrés à Salesforce.

En fonction de ce que vous devez rationaliser avec vos contrats, vous devez choisir l'outil à intégrer à votre CRM Salesforce. 

1. Intégration de la signature électronique

Après avoir mis en œuvre DocuSign eSignature, nos clients bénéficient de flux de travail de documents simplifiés et d'une visibilité complète sur le statut des accords sur n'importe quel appareil. Cela leur permet de : 

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles directement dans Salesforce. 

Compatibilité cloud: Nuage de vente, Revenue Cloud, Expérience Cloud  

Compatibilité des éditions Salesforce : Professionnel, Entreprise, Illimité, Force.com, Développeur, Essentials 

Les matériels de cette campagne sont également disponibles en: 12 langues  

2. Intégration CLM (Contract Lifecycle Management) 

DocuSign CLM rationalise la création d'accords, la révision, la collaboration et les approbations directement dans Salesforce.

Nos clients bénéficient de : 

Compatibilité cloud: Cloud de vente, Cloud de service, Cloud gouvernemental 

Compatibilité des éditions Salesforce : Professionnel, Entreprise, Illimité, Force.com, Développeur, Essentials 

Les matériels de cette campagne sont également disponibles en: que l'anglais 

3. Intégration de DocuSign Gen 

DocuSign Gen automatise la génération de documents de vente personnalisés directement depuis Salesforce en quelques clics. Les commerciaux peuvent créer des accords à l'aide de données d'opportunité sans quitter l'interface Salesforce. Sa configuration conviviale, sans code, simplifie la création de modèles, rationalise les processus documentaires et raccourcit les cycles de vente. 

Compatibilité cloud: Revenue Cloud, Cloud gouvernemental  

Compatibilité des éditions Salesforce : Professionnel, Entreprise, Illimité, Développeur, Essentiel 

Les matériels de cette campagne sont également disponibles en: 11 langues  

Guide étape par étape sur l'intégration de DocuSign et Salesforce

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités de DocuSign pour rationaliser les flux de travail et simplifier la gestion des accords, il est temps d'apprendre à installer l'outil DocuSign. 

Dans ce guide, je vais vous montrer comment installer DocuSign eSignature. Le processus d'installation de CLM et Gen sera similaire. 

Commençons! 

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les éléments suivants : 

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Salesforce et accédez à la page d’accueil. 

Étape 2: Accédez à AppExchange et saisissez « AppExchange » dans la case Recherche rapide ou visitez appexchange.salesforce.com. 

Étape 3: Cliquez sur « Obtenir maintenant » et suivez les instructions pour terminer l’installation. Cette opération peut prendre jusqu’à 20 minutes. Vous recevrez une notification par e-mail une fois l’installation terminée.

Étape 4: Tapez « DocuSign » dans le lanceur d’applications et ouvrez-le. 

Étape 5: Connectez-vous à votre compte DocuSign – cliquez sur « Se connecter au compte de démonstration » si vous utilisez un compte développeur (recommandé). 

Étape 6 : Identifiez vous en entrant votre adresse email et votre mot de passe. 

Étape 7: Autorisez l’accès à Salesforce en suivant les invites pour connecter vos comptes.

Une fois l'autorisation obtenue, vous verrez qu'eSignature est installé et peut nécessiter une configuration supplémentaire. Pour intégrer DocuSign Gen, revenez à l'étape 3 et répétez le processus pour les autres outils. 

Important! 

Si vous n'êtes pas très compétent en informatique ou si vous n'avez pas de compte développeur, envisagez de confier l'intégration DocuSign à un Partenaire Salesforce avec une expertise approfondie dans les services d'intégration et le support Salesforce. 

Cas d'utilisation courants pour l'intégration de DocuSign et Salesforce

Étant donné que la collaboration entre DocuSign et Salesforce peut générer de la valeur pour presque toutes les organisations, j’ai mis en évidence les cas d’utilisation les plus courants pour cette intégration. 

Contrats de vente avec Revenue Cloud et Sales Cloud 

L'intégration de DocuSign avec Salesforce améliore la gestion des contrats de vente, notamment les contrats-cadres de services (MSA), les énoncés de travail (SOW), les accords de confidentialité (NDA), les devis et les factures. Elle simplifie le processus de création et d'approbation des contrats, permettant une exécution plus rapide et un meilleur suivi des documents de vente. 

Services financiers et assurances avec Services Cloud et Experience Cloud 

Dans le secteur financier, DocuSign simplifie l'ouverture et la gestion de nouveaux comptes. En s'intégrant à Salesforce, les entreprises peuvent automatiser les flux de travail des documents, garantir la conformité et améliorer l'expérience client grâce à un traitement efficace. 

Santé et sciences de la vie avec Vaccine Cloud 

Dans le domaine de la santé, notamment avec Vaccine Cloud, DocuSign facilite les processus critiques tels que l'aide au paiement des tickets modérateurs et le consentement des patients. Cette intégration garantit que la documentation nécessaire est gérée de manière sécurisée et efficace, améliorant ainsi l'engagement et la conformité des patients. 

Le secteur public avec Government Cloud 

L'intégration de DocuSign avec Salesforce Government Cloud prend en charge diverses fonctions du secteur public, notamment la gestion des dossiers, l'octroi de licences et de permis, ainsi que le traitement des demandes d'accès aux documents publics. Elle garantit que les documents sont traités efficacement, conformément aux exigences réglementaires, tout en améliorant la prestation de services au public. 

Ressources humaines à travers Customer 360 

Pour les ressources humaines, l'intégration facilite la gestion des plans de rémunération, des lettres d'offre et des formulaires fiscaux. En automatisant ces processus via Salesforce et DocuSign, les services RH peuvent réduire les charges administratives, améliorer la précision et améliorer l'expérience globale des employés. 

Besoin d'assistance pour l'intégration de DocuSign et Salesforce ?

L'intégration de DocuSign avec Salesforce peut transformer considérablement vos flux de travail, mais des défis peuvent survenir. Si vous avez besoin d'aide, notre équipe d'experts est prête à vous aider. Forts d'une vaste expérience sur les deux plateformes, nous proposons des solutions complètes Services d'intégration Salesforce pour garantir une mise en œuvre fluide qui répond aux besoins uniques de votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd'hui pour simplifier votre expérience DocuSign et Salesforce ! 

Maximisez votre potentiel d’intégration

L'implémentation de DocuSign avec votre CRM Salesforce permet non seulement de rationaliser vos flux de travail, mais aussi de réaliser des économies considérables. La transition des documents papier vers les documents numériques entraîne des économies exponentielles en fonction du volume des accords, du nombre de pages, du nombre de signatures et des révisions des négociations. Voici quelques exemples statistiques clés à envisager: 

En automatisant les flux de routage complexes, eSignature permet non seulement aux équipes d'économiser l'énergie nécessaire pour des tâches plus critiques, mais garantit également que les contrats suivent systématiquement le processus d'approbation approprié. 

Ne manquez pas l'opportunité de tirer parti de ces avantages : associez-vous à nous dès aujourd'hui pour exploiter tout le potentiel de votre intégration DocuSign et Salesforce.