DocuSign- und Salesforce-Integration

Heutzutage ist das Unterzeichnen von Verträgen für jedes Unternehmen unerlässlich. Es schafft Vertrauen und zeigt Ihr Engagement, die Rechte beider Parteien zu wahren. Es demonstriert auch Vertrauen in die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen oder die von Ihnen verkauften Produkte. 

Aber was ist, wenn Sie täglich Dutzende oder sogar Hunderte von Verträgen vorbereiten und unterzeichnen müssen? 

Während Salesforce ist ein leistungsstarkes CRM, es benötigt Tools von Drittanbietern wie DocuSign, um den Dokumentensignaturprozess zu optimieren. 

DocuSign verändert das Dokumentenmanagement. Mit DocuSign 82 % der Vereinbarungen sind in weniger als einem Tag abgeschlossen. 

Keine Papier-, Fax-, Versand- oder Neueingabefehler mehr. DocuSign übernimmt jeden Schritt – von der Vorbereitung und dem Versand der Dokumente bis hin zu deren Unterzeichnung und Verwaltung. 

So arbeiten DocuSign und Salesforce zusammen

Entdecken Sie, wie DocuSign-Umschlagvorlagen in Salesforce eSignature-Workflows optimieren, indem sie die Dokumentvorbereitung, die Empfängerverwaltung und die Signatur automatisieren. Mit Ein-Klick-Vorlagen und Salesforce-Datenintegration können Unternehmen Zeit sparen, die Compliance verbessern und Echtzeit-Updates für Salesforce-Datensätze sicherstellen. 

Hauptvorteile der DocuSign-Salesforce-Integration

Durch die Integration von DocuSign in Salesforce wird der gesamte Vertragslebenszyklus automatisiert – von der Vorbereitung bis zur Unterzeichnung und Verwaltung der Vereinbarungen. Das sind jedoch noch nicht alle Vorteile. 

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum Sie von dieser Lösung begeistert sein werden. 

1. Optimierte Arbeitsabläufe

Mit DocuSign können Unternehmen Dokumente direkt aus Salesforce-Datensätzen erstellen und so die Verarbeitungszeit verkürzen, indem Daten anhand festgelegter Kriterien vorab ausgefüllt werden. Diese Automatisierung verkürzt den Deal-Zyklus um 51 %. 

Zu den automatisierten Arbeitsabläufen gehören: 

Benutzer können den Dokumentenfortschritt verfolgen, Trends erkennen und Problemstellen im Prozess beheben. 

2. Nahtlose mobile Signatur 

Erleben Sie die Freiheit, Verträge auch unterwegs zu verwalten – mit der mobilen DocuSign-App. Laden Sie Dokumente mühelos hoch, unterzeichnen und versenden Sie sie. Erhalten Sie dabei sofortige Erinnerungen, sodass Sie jederzeit und überall über alle Ihre Verträge auf dem Laufenden bleiben. 

3. Reduziertes Risiko menschlicher Fehler

Durch die Integration von DocuSign in Salesforce können Unternehmen die mit manuellen Aufgaben verbundenen Risiken minimieren, die zu kostspieligen Fehlern führen können. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen können Sie Informationen genau erfassen und Dokumente problemlos überprüfen. 

4. Beschleunigte Vertragsabwicklung

Durch die Integration von DocuSign in Salesforce wird die Bearbeitungszeit für Verträge drastisch von Tagen auf nur Stunden oder Minuten reduziert. 

Dies wird durch die Verwendung wiederverwendbarer Vorlagen erreicht, die Arbeitsabläufe standardisieren, die Vorbereitungszeit minimieren und eine effiziente Dokumentenweiterleitung gewährleisten. Die Drag-and-Drop-Funktion in DocuSign macht die Vorlagenerstellung mühelos und gewährleistet eine schnelle und genaue Dokumentenvorbereitung. 

5. Vielfältige Versandoptionen 

DocuSign eSignature bietet flexible Sendeoptionen, mit denen Sie den Signaturprozess Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können. Sie können Unterzeichnerrollen definieren, komplexe Routing-Szenarien automatisieren und die Kontrolle über jeden Aspekt des Dokumentenmanagements behalten. 

Mit DocuSign können Sie: 

6. Robuste Sicherheit für sensible Daten 

DocuSign stellt sicher, dass Ihre Dokumente mit AES-256-Bit-Verschlüsselung und Manipulationsschutzfunktionen geschützt sind, während erweiterte Authentifizierung die Identität der Unterzeichner überprüft und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff schützt. Darüber hinaus garantiert die Einhaltung der höchsten Industriestandards, dass Ihre Vereinbarungen sicher und rechtssicher bleiben. 

Integrationsoptionen für DocuSign und Salesforce

Geben Sie einfach „DocuSign“ in das Suchfeld von AppExchange ein und Sie werden sehen, dass es drei DocuSign-Tools gibt, die in Salesforce integriert werden können.

Je nachdem, was Sie bei Ihren Verträgen optimieren müssen, müssen Sie auswählen, welches Tool Sie in Ihr Salesforce CRM integrieren möchten. 

1. eSignature-Integration

Nach der Implementierung von DocuSign eSignature profitieren unsere Kunden von vereinfachten Dokumenten-Workflows und vollständiger Transparenz über den Vertragsstatus auf jedem Gerät. Sie können damit: 

Alle diese Funktionen sind direkt in Salesforce verfügbar. 

Cloud-Kompatibilität: Verkaufscloud, Revenue Cloud, Experience Cloud  

Kompatibilität der Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unbegrenzt, Force.com, Entwickler, Essentials 

Verfügbar unter: 12 Sprachen 

2. CLM-Integration (Contract Lifecycle Management) 

DocuSign CLM optimiert die Vertragserstellung, das Redlining, die Zusammenarbeit und die Genehmigungen direkt in Salesforce.

Unsere Kunden profitieren von: 

Cloud-Kompatibilität: Vertriebs-Cloud, Service-Cloud, Government-Cloud 

Kompatibilität der Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unbegrenzt, Force.com, Entwickler, Essentials 

Verfügbar unter: Nur Englisch 

3. DocuSign Gen-Integration 

DocuSign Gen automatisiert die Erstellung maßgeschneiderter Verkaufsdokumente direkt aus Salesforce mit nur wenigen Klicks. Vertriebsmitarbeiter können mithilfe von Opportunity-Daten Verträge erstellen, ohne die Salesforce-Oberfläche verlassen zu müssen. Das benutzerfreundliche Click-Not-Code-Setup vereinfacht die Vorlagenerstellung, rationalisiert Dokumentprozesse und verkürzt Verkaufszyklen. 

Cloud-Kompatibilität: Revenue Cloud, Government Cloud  

Kompatibilität der Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unbegrenzt, Entwickler, Essentials 

Verfügbar unter: 11 Sprachen 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur DocuSign- und Salesforce-Integration

Nachdem Sie nun mit den Funktionen von DocuSign zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Vereinfachung der Vertragsverwaltung vertraut sind, ist es an der Zeit zu erfahren, wie Sie das DocuSign-Tool installieren. 

In dieser Anleitung zeige ich, wie man DocuSign eSignature installiert. Der Installationsprozess für CLM und Gen ist ähnlich. 

Lass uns loslegen! 

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen: 

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und gehen Sie zur Startseite. 

Schritt 2: Greifen Sie auf AppExchange zu und geben Sie „AppExchange“ in das Feld „Schnellsuche“ ein oder besuchen Sie appexchange.salesforce.com. 

Schritt 3: Klicken Sie auf „Jetzt herunterladen“ und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 4: Geben Sie „DocuSign“ in den App Launcher ein und öffnen Sie es. 

Schritt 5: Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an – klicken Sie auf „Beim Demo-Konto anmelden“, wenn Sie ein Entwicklerkonto verwenden (empfohlen). 

Schritt 6: Melden Sie sich an, indem Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort eingeben. 

Schritt 7: Autorisieren Sie den Salesforce-Zugriff, indem Sie den Anweisungen zum Verbinden Ihrer Konten folgen.

Nach der Autorisierung sehen Sie, dass eSignature installiert ist und möglicherweise weitere Konfigurationen erforderlich sind. Um DocuSign Gen zu integrieren, kehren Sie zu Schritt 3 zurück und wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Tools. 

Wichtig! 

Wenn Sie sich nicht gut mit IT auskennen oder keinen Entwickler-Account haben, sollten Sie die DocuSign-Integration einem zuverlässigen Salesforce-Partner mit umfassender Expertise in Integrationsdiensten und Salesforce-Support. 

Gängige Anwendungsfälle für die Integration von DocuSign und Salesforce

Da die Zusammenarbeit zwischen DocuSign und Salesforce für nahezu jedes Unternehmen einen Mehrwert generieren kann, habe ich die gängigsten Anwendungsfälle für diese Integration hervorgehoben. 

Kaufverträge mit Revenue Cloud und Sales Cloud 

Die Integration von DocuSign in Salesforce verbessert die Verwaltung von Verkaufsverträgen, einschließlich Master Service Agreements (MSAs), Statements of Work (SOWs), Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), Angeboten und Rechnungen. Es rationalisiert den Prozess der Vertragserstellung und -genehmigung und ermöglicht eine schnellere Ausführung und eine verbesserte Nachverfolgung von Verkaufsdokumenten. 

Finanzdienstleistungen und Versicherungen mit Services Cloud und Experience Cloud 

Im Finanzsektor vereinfacht DocuSign die Eröffnung neuer Konten und die Kontoführung. Durch die Integration mit Salesforce können Unternehmen Dokumenten-Workflows automatisieren, Compliance sicherstellen und durch effiziente Verarbeitung das Kundenerlebnis verbessern. 

Gesundheitswesen und Biowissenschaften mit Vaccine Cloud 

Im Gesundheitswesen, insbesondere mit Vaccine Cloud, erleichtert DocuSign wichtige Prozesse wie Zuzahlungshilfe und Patienteneinwilligung. Diese Integration stellt sicher, dass die erforderliche Dokumentation sicher und effizient verwaltet wird, was die Einbindung und Compliance der Patienten verbessert. 

Der öffentliche Sektor mit Government Cloud 

Die Integration von DocuSign mit Salesforce Government Cloud unterstützt verschiedene Funktionen des öffentlichen Sektors, darunter Fallmanagement, Lizenzierung und Genehmigung sowie die Bearbeitung von Anfragen nach öffentlichen Aufzeichnungen. Sie stellt sicher, dass Dokumente effizient verarbeitet werden, behördliche Anforderungen erfüllt werden und gleichzeitig die Servicebereitstellung für die Öffentlichkeit verbessert wird. 

Personalwesen im gesamten Customer 360 

Im Personalbereich unterstützt die Integration die Verwaltung von Vergütungsplänen, Angebotsschreiben und Steuerformularen. Durch die Automatisierung dieser Prozesse über Salesforce und DocuSign können Personalabteilungen den Verwaltungsaufwand reduzieren, die Genauigkeit verbessern und die allgemeine Mitarbeitererfahrung verbessern. 

Benötigen Sie Unterstützung für die DocuSign- und Salesforce-Integration?

Die Integration von DocuSign in Salesforce kann Ihre Arbeitsabläufe erheblich verändern, es können jedoch Herausforderungen auftreten. Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Expertenteam gerne zur Verfügung. Mit umfassender Erfahrung auf beiden Plattformen bieten wir umfassende Salesforce-Integrationsdienste um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten, die Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre DocuSign- und Salesforce-Erfahrung zu vereinfachen! 

Maximieren Sie Ihr Integrationspotenzial

Die Implementierung von DocuSign in Ihr Salesforce CRM rationalisiert nicht nur Ihre Arbeitsabläufe, sondern bietet auch erhebliche Kosteneinsparungen. Der Übergang von Papier- zu digitalen Dokumenten führt zu exponentiellen Einsparungen basierend auf dem Volumen der Vereinbarungen, der Seitenzahl, der Anzahl der Unterschriften und der Verhandlungsrevisionen. Hier sind einige wichtige Statistiken sich überlegen: 

Durch die Automatisierung komplexer Routing-Abläufe spart eSignature den Teams nicht nur Energie für wichtigere Aufgaben, sondern stellt auch sicher, dass Verträge stets den richtigen Genehmigungsprozess durchlaufen. 

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese Vorteile zu nutzen – werden Sie noch heute unser Partner, um das volle Potenzial Ihrer DocuSign- und Salesforce-Integration auszuschöpfen.