DocuSign und Salesforce integrieren

Die Unterzeichnung von Vereinbarungen ist heutzutage für jedes Unternehmen unerlässlich. Sie schafft Vertrauen und zeigt Ihr Engagement für die Wahrung der Rechte beider Parteien. Sie zeigt auch Vertrauen in die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen oder die von Ihnen verkauften Produkte. 

Doch was, wenn Sie täglich Dutzende oder sogar Hunderte von Vereinbarungen vorbereiten und unterzeichnen müssen?

Auch wenn Salesforce ein leistungsstarkes CRM ist, benötigt es Drittanbietertools wie DocuSign, um die Unterzeichnung von Dokumenten zu vereinfachen.

DocuSign verändert das Dokumentenmanagement grundlegend. Mit DocuSign werden 82 % der Vereinbarungen in weniger als einem Tag abgeschlossen.

Schluss mit Papier, Faxen, Postversand und Fehlern durch erneute Dateneingabe. DocuSign übernimmt jeden Schritt – von der Vorbereitung und dem Versand von Dokumenten bis hin zu ihrer Unterzeichnung und Verwaltung.

Wie DocuSign und Salesforce zusammenarbeiten

Erfahren Sie, wie DocuSign Envelope Templates in Salesforce eSignature-Workflows optimieren, indem sie die Dokumentenvorbereitung, Empfängerverwaltung und Unterzeichnung automatisieren. Mit Vorlagen, die sich per Klick nutzen lassen, und der Integration von Salesforce-Daten können Unternehmen Zeit sparen, die Compliance verbessern und Aktualisierungen von Salesforce-Datensätzen in Echtzeit sicherstellen.

Die wichtigsten Vorteile der Integration von DocuSign und Salesforce

Die Integration von DocuSign mit Salesforce automatisiert den gesamten Vertragslebenszyklus – von der Vorbereitung über die Unterzeichnung bis hin zur Verwaltung von Vereinbarungen. Doch die Vorteile gehen noch weiter.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, warum Sie diese Lösung begeistern wird.

1. Optimierte Workflows

Mit DocuSign können Unternehmen Dokumente direkt aus Salesforce-Datensätzen erstellen und die Bearbeitungszeit verkürzen, indem Daten anhand festgelegter Kriterien automatisch vorausgefüllt werden. Diese Automatisierung verkürzt den Verkaufszyklus um 51 %.

Zu den automatisierten Workflows gehören:

Versand von Dokumenten zur internen oder externen Genehmigung

Verwaltung von Änderungsmarkierungen und Unterschriften

Verwaltung von Änderungsmarkierungen und Unterschriften

Erstellung von Erinnerungen bei verzögerten Aktionen

Hinzufügen von Metadaten zu Dokumenten

Benutzer können den Bearbeitungsstand von Dokumenten verfolgen, Trends erkennen und Schwachstellen in Prozessen beheben.

2. Reibungsloses mobiles Unterzeichnen

Genießen Sie die Freiheit, Vereinbarungen mit der mobilen DocuSign-App auch unterwegs zu verwalten. Laden Sie Dokumente mühelos hoch, unterzeichnen und versenden Sie sie und erhalten Sie sofortige Erinnerungen, damit Sie jederzeit und überall über alle Ihre Vereinbarungen auf dem Laufenden bleiben.

3. Geringeres Risiko menschlicher Fehler

Die Integration von DocuSign mit Salesforce hilft Unternehmen, die mit manuellen Aufgaben verbundenen Risiken zu minimieren, die zu kostspieligen Fehlern führen können. Durch die Automatisierung von Workflows können Sie Informationen präzise erfassen und Dokumente einfach überprüfen.

4. Schnellere Bearbeitung von Vereinbarungen

Die Integration von DocuSign mit Salesforce verkürzt die Bearbeitungszeit von Vereinbarungen drastisch von Tagen auf nur wenige Stunden oder Minuten.

Dies wird durch wiederverwendbare Vorlagen erreicht, die Workflows standardisieren, die Vorbereitungszeit minimieren und eine effiziente Weiterleitung von Dokumenten sicherstellen. Mit der Drag-and-drop-Funktion in DocuSign lassen sich Vorlagen mühelos erstellen, sodass Dokumente schnell und präzise vorbereitet werden können.

5. Vielfältige Versandoptionen

DocuSign eSignature bietet flexible Versandoptionen, mit denen Sie den Unterzeichnungsprozess an Ihre Anforderungen anpassen können. Sie können Rollen für Unterzeichner definieren, komplexe Weiterleitungsszenarien automatisieren und die Kontrolle über sämtliche Aspekte der Dokumentenverwaltung behalten.

Mit DocuSign können Sie:

Empfängern Rollen und Berechtigungen zuweisen

Dokumente nacheinander, parallel oder in einer Kombination beider Varianten weiterleiten

Individuelle Kopien gleichzeitig an mehrere Empfänger senden

E-Mail-Erinnerungen und Fristbenachrichtigungen automatisieren

Dokumente über verschiedene Geräte hinweg verwalten, einschließlich Faxgeräten

6. Zuverlässige Sicherheit für sensible Daten

DocuSign schützt Ihre Dokumente mit AES-256-Bit-Verschlüsselung und Funktionen, die Manipulationen erkennbar machen. Gleichzeitig überprüft eine erweiterte Authentifizierung die Identität der Unterzeichner und schützt so vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus garantiert die Einhaltung höchster Branchenstandards, dass Ihre Vereinbarungen sicher und rechtlich einwandfrei bleiben.

Nach ISO 27001 und SOC 2 Type 2 zertifizierter Versand für Datensicherheit auf höchstem Niveau

Erkennt mit einer Technologie zur Manipulationserkennung sämtliche unbefugten Änderungen

Die Verifizierung per Zugangscode bietet eine zusätzliche Schutzebene

Gewährleistet die vollständige Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifischer Sicherheitsstandards

Integrationsmöglichkeiten für DocuSign und Salesforce

Geben Sie einfach „DocuSign“ in das Suchfeld von AppExchange ein. Sie werden sehen, dass es drei DocuSign-Tools gibt, die sich in Salesforce integrieren lassen.

Je nachdem, welche Abläufe rund um Ihre Verträge Sie optimieren möchten, wählen Sie das passende Tool für die Integration in Ihr Salesforce CRM aus.

1. eSignature-Integration

Nach der Implementierung von DocuSign eSignature profitieren unsere Kunden von vereinfachten Dokumentenworkflows und vollständiger Transparenz über den Vertragsstatus auf jedem Gerät. Damit können sie: 

Dokumente versenden

Dokumente unterzeichnen

Den Dokumentenstatus verfolgen

Verträge speichern

Alle diese Funktionen stehen direkt in Salesforce zur Verfügung. 

Cloud-Kompatibilität: Sales Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud  

Kompatible Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials 

Verfügbar in: 12 Sprachen 

2. Integration von CLM (Contract Lifecycle Management) 

DocuSign CLM vereinfacht die Vertragserstellung, die Überarbeitung mit Änderungsverfolgung, die Zusammenarbeit und die Genehmigung direkt in Salesforce.

Unsere Kunden profitieren von: 

Automatisierten Vertragsworkflows, die den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben reduzieren 

Verbesserter rechtlicher Kontrolle über Vertragsbedingungen, die Compliance sicherstellt und Risiken minimiert 

Einem beschleunigten Quote-to-Cash-Prozess, der für schnelleres Umsatzwachstum sorgt.

Cloud-Kompatibilität: Sales Cloud, Service Cloud, Government Cloud 

Kompatible Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Essentials 

Verfügbar in: ausschließlich Englisch 

3. Integration von DocuSign Gen 

DocuSign Gen automatisiert die Erstellung individuell angepasster Vertriebsdokumente direkt aus Salesforce mit nur wenigen Klicks. Vertriebsmitarbeiter können Verträge anhand von Daten aus Verkaufschancen erstellen, ohne die Salesforce-Oberfläche zu verlassen. Die benutzerfreundliche Einrichtung per Klick statt per Code vereinfacht die Vorlagenerstellung, optimiert Dokumentenprozesse und verkürzt Vertriebszyklen. 

Cloud-Kompatibilität: Revenue Cloud, Government Cloud  

Kompatible Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Essentials 

Verfügbar in: 11 Sprachen 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von DocuSign und Salesforce

Nachdem Sie nun die Funktionen von DocuSign zur Optimierung von Workflows und zur Vereinfachung der Vertragsverwaltung kennen, erfahren Sie jetzt, wie Sie das DocuSign-Tool installieren. 

In dieser Anleitung zeige ich Ihnen, wie Sie DocuSign eSignature installieren. Die Installation von CLM und Gen verläuft ähnlich. 

Legen wir los! 

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass Sie über Folgendes verfügen: 

Eine Salesforce-Umgebung.

Die aktivierte Funktion „My Domain“ in Ihrer Salesforce-Umgebung. 

Ein DocuSign-Konto (ein kostenloses Entwicklerkonto genügt)

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und wechseln Sie zur Seite „Home“. 

Schritt 2: Öffnen Sie AppExchange und geben Sie „AppExchange“ in das Feld „Quick Find“ ein oder besuchen Sie appexchange.salesforce.com. 

Schritt 3: Klicken Sie auf „Get It Now“ und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 4: Geben Sie im App Launcher „DocuSign“ ein und öffnen Sie die App. 

Schritt 5: Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an – klicken Sie auf „Log In to Demo Account“, wenn Sie ein Entwicklerkonto verwenden (empfohlen). 

Schritt 6: Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. 

Schritt 7: Autorisieren Sie den Salesforce-Zugriff, indem Sie den Anweisungen zum Verknüpfen Ihrer Konten folgen.

Nach der Autorisierung sehen Sie, dass eSignature installiert ist und möglicherweise weitere Konfiguration erfordert. Um DocuSign Gen zu integrieren, kehren Sie zu Schritt 3 zurück und wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Tools. 

Wichtig! 

Wenn Sie sich mit IT nicht gut auskennen oder kein Entwicklerkonto haben, sollten Sie erwägen, die DocuSign-Integration einem zuverlässigen Salesforce-Partner mit fundiertem Fachwissen in Integrationsdienstleistungen und Salesforce-Support anzuvertrauen. 

Häufige Anwendungsfälle für die Integration von DocuSign und Salesforce

Da das Zusammenspiel von DocuSign und Salesforce für nahezu jede Organisation einen Mehrwert schaffen kann, habe ich die häufigsten Anwendungsfälle für diese Integration zusammengestellt. 

Vertriebsverträge mit Revenue Cloud und Sales Cloud 

Die Integration von DocuSign mit Salesforce verbessert die Verwaltung von Vertriebsverträgen, darunter Rahmenverträge für Dienstleistungen (MSAs), Leistungsbeschreibungen (SOWs), Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), Angebote und Rechnungen. Sie vereinfacht die Vertragserstellung und -genehmigung und ermöglicht so einen schnelleren Vertragsabschluss sowie eine bessere Nachverfolgung von Vertriebsdokumenten. 

Finanzdienstleistungen und Versicherungen mit Services Cloud und Experience Cloud 

Im Finanzsektor vereinfacht DocuSign die Eröffnung neuer Konten und die Kontobetreuung. Durch die Integration mit Salesforce können Unternehmen Dokumentenworkflows automatisieren, die Compliance sicherstellen und das Kundenerlebnis durch eine effiziente Bearbeitung verbessern. 

Gesundheitswesen und Biowissenschaften mit Vaccine Cloud 

Im Gesundheitswesen erleichtert DocuSign, insbesondere in Verbindung mit Vaccine Cloud, wichtige Prozesse wie die Unterstützung bei Zuzahlungen und die Einholung von Patienteneinwilligungen. Diese Integration stellt sicher, dass die erforderlichen Unterlagen sicher und effizient verwaltet werden, und verbessert so die Einbindung der Patienten und die Compliance. 

Der öffentliche Sektor mit Government Cloud 

Die Integration von DocuSign mit Salesforce Government Cloud unterstützt verschiedene Aufgaben im öffentlichen Sektor, darunter Fallmanagement, die Erteilung von Lizenzen und Genehmigungen sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu öffentlichen Unterlagen. Sie stellt eine effiziente Dokumentenbearbeitung sicher, erfüllt regulatorische Anforderungen und verbessert zugleich die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen. 

Personalwesen mit Customer 360 

Im Personalwesen unterstützt die Integration die Verwaltung von Vergütungsplänen, Einstellungsangeboten und Steuerformularen. Durch die Automatisierung dieser Prozesse mit Salesforce und DocuSign können Personalabteilungen den Verwaltungsaufwand reduzieren, die Genauigkeit verbessern und das Mitarbeitererlebnis insgesamt steigern. 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Integration von DocuSign und Salesforce?

Die Integration von DocuSign mit Salesforce kann Ihre Workflows grundlegend verändern, dabei können jedoch Herausforderungen auftreten. Wenn Sie Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Expertenteam zur Seite. Mit umfassender Erfahrung auf beiden Plattformen bieten wir umfassende Salesforce-Integrationsdienstleistungen, um eine reibungslose Implementierung sicherzustellen, die Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Arbeit mit DocuSign und Salesforce zu vereinfachen! 

Schöpfen Sie Ihr Integrationspotenzial voll aus

Die Implementierung von DocuSign in Verbindung mit Ihrem Salesforce CRM optimiert Ihre Workflows und ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen. Der Wechsel von Papier zu digitalen Dokumenten führt zu exponentiellen Einsparungen, abhängig von der Anzahl der Verträge, der Seitenzahl, der Anzahl der Unterschriften und der Überarbeitungen während der Verhandlungen. Hier sind einige wichtige Statistiken, die Sie berücksichtigen sollten: 

Nutzer elektronischer Signaturen sparen in der Regel zwischen 4 und 10 US-Dollar pro Dokument. 

Im Durchschnitt sparen Nutzer 1.280 Seiten Papier pro Vertrag.

Bei der überwältigenden Mehrheit der Nutzer elektronischer Signaturen (73 %) amortisiert sich die Investition in weniger als drei Monaten.

58 % der befragten Nutzer elektronischer Signaturen berichteten von einer höheren Daten- und Dokumentensicherheit. 

Durch die Automatisierung komplexer Weiterleitungsabläufe spart eSignature Teams nicht nur Energie für wichtigere Aufgaben, sondern stellt auch sicher, dass Verträge stets den richtigen Genehmigungsprozess durchlaufen. 

Lassen Sie sich diese Vorteile nicht entgehen – arbeiten Sie noch heute mit uns zusammen, um das volle Potenzial Ihrer Integration von DocuSign und Salesforce auszuschöpfen.