Salesforce CPQ (määritä, hinta, tarjous)

Mikä on Salesforce CPQ?

Yksinkertaisesti sanottuna CPQ Salesforcessa on Salesforcen suunnittelema erityinen myyntityökalu, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä tarjoamaan oikeat hinnat mille tahansa tuotekokoonpanolle. Ohjelmisto auttaa myyntiedustajia määrittämään hinnat nopeasti ottaen huomioon muuttujat, kuten lisäominaisuudet, muutokset ja alennukset.

Lopussa, annat myyntiosastoille yksinkertaisen ja mobiiliystävällisen työkalun joka yhdistyy CRM-järjestelmääsi, jotta voit tehdä tehokkaimmat myyntipäätökset.  

Salesforce CPQ:n edut

Hanki automaatiota, joka auttaa yritystäsi parantamaan asiakastyytyväisyyttä luomalla personoituja tuotteita ja tarjouksia sekä helpottamalla tarjousten muokkaamista vastaamaan tiettyjä asiakasvaatimuksia. Työkalu auttaa myyntipäälliköitä suosittelemaan asiakkailleen sopivimpia tuotteita, palveluita tai paketteja, mikä antaa heille mahdollisuuden saavuttaa CRM-tavoitteensa. 

Salesforcen CPQ mahdollistaa tarjousvirheiden ehkäisyn ja laajentaa myyntimahdollisuuksia lisäämällä tuloja. Lisäksi se voi sekä lisätä kauppojen keskimääräistä volyymia että varmistaa katteiden tasaisen paranemisen. Yritys kerää kaikki tarvittavat tiedot voidakseen tarjota tarkan hinnan, joka vastaa asiakkaiden erityistarpeita. Näin ylität asiakkaidesi odotukset tarjoamalla ammattimaisen hintatarjouksen ilman inhimillisiä virheitä, mikä voi johtaa myynnin kasvuun. 

Kustannuslaskentaprosessia on todella helppo yksinkertaistaa selkeyttämällä monimutkaisia ​​hinnoittelurakenteita ja vähentämällä virheiden määrää. Salesforce CPQ puolittaa myyntisyklin ajan. Näin myyntipäällikkösi voivat luoda hintoja nopeammin vaarantamatta hintojen tarkkuutta ja siten mahdollistaa kauppojen nopeamman päättämisen. 

Tarjouksia laatiessaan Salesforce CPQ -työkalu voi antaa myyntiedustajille ehdotuksia tuotteiden tai palveluiden ristiinmyynnistä. Tilauksen kokoa voidaan kasvattaa suosittelemalla asiakkaille lisävarusteiden, niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden ostamista. Voit antaa myyntiedustajillesi enemmän mahdollisuuksia ristiinmyyntiin ilman aggressiivista markkinointia. 

Kuvittele, että voit tehostaa myyntiprosesseja automatisoimalla tarjousten luomisen. Näin myyntiosastosi keskittyvät enemmän myyntiin kuin hallinnollisiin tehtäviin. CPQ käyttää monimutkaisia ​​sääntöjä yhdistääkseen tuotteet automaattisesti asiakkaidesi vaatimuksiin. Voit myös nähdä hinnat ja asettaa omat hintasi. Kun olet määrittänyt tuotteet ja hinnat, luot PDF-tiedoston, joka sisältää yksityiskohtaiset hintatiedot, muutamalla hiiren napsautuksella. 

Myyntiosastojesi ei enää tarvitse käyttää aikaa koordinointiin johdon kanssa, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää myyntipäälliköiden työmäärää. Hinnoitteluautomaation avulla myyntiedustajasi käyttävät vähemmän aikaa sopimusten laatimiseen. Näin he voivat käyttää enemmän aikaa liidien generointiin. 

CPQ auttaa yrityksiä määrittämään, mitkä tuoteyhdistelmät vastaavat kuluttajien kysyntään ja parantavat tilauksia tarjoamalla tuotemyyntitilastoja. CPQ mahdollistaa kustannusten leikkaamisen vähentämällä tarvittavien hallinnollisten tehtävien määrää, mikä parantaa tuottavuutta ja poistaa virheiden määrän myyntiprosessissa. 

Voit lukea lisää CPQ:sta Salesforcessa aiheesta artikkelistamme.

Onko sinulla vielä kysyttävää siitä, miten toimialasi voi menestyä CPQ:n avulla? Sukelletaanpa syvemmälle selvennyksen saamiseksi.  

Miten CPQ:ta voi käyttää Salesforcessa?

Salesforcen konfigurointihintatarjous on hyödyllinen ratkaisu yrityksille, jotka tarjoavat monimutkaisia ​​tuotteita tai palveluita, jotka vaativat konfigurointia, tarjoavat erilaisia ​​hinnoitteluvaihtoehtoja ja edellyttävät tarjousten tekemistä myyntitapahtumista. Tässä on joitakin yrityksiä, jotka voivat hyötyä Salesforce CPQ:sta: 

Olitpa tuottaa teollisuuslaitteita, koneita tai kulutustavaroitaSalesforce CPQ voi hyödyntää muokattavia tai konfiguroitavia tuotteitasi. Työkalu mahdollistaa tarjousprosessin virtaviivaistamisen, monimutkaisten tuoterakenteiden hallinnan, erilaisten hinnoittelumallien käsittelyn ja tarkkojen tarjousten varmistamisen asiakkaille.  

Oletko ohjelmistojen, laitteistojen tai IT-palveluiden myyntiOlemme varmoja, että teillä on tyypillisesti laaja valikoima tuotevaihtoehtoja, hinnoitteluportaita ja tilausmalleja. Salesforce CPQ voi auttaa sinua luomaan tarkkoja tarjouksia, hallitsemaan alennuksia ja kampanjoita sekä käsittelemään monimutkaisia ​​tuotekonfiguraatioita. 

Sinun vähittäiskaupan ja verkkokaupan yritys – jotka tarjoavat mukautettavia tuotteita tai tilauspohjaisia ​​palveluita – voivat käyttää Salesforce CPQ:ta tarjous- ja hinnoitteluprosessin yksinkertaistamiseen. CPQ auttaa hallitsemaan tuotevaihtoehtoja, käsittelemään volyymipohjaista hinnoittelua, automatisoimaan alennuksia ja kampanjoita sekä luomaan asiakasystävällisiä tarjouksia. 

Onko sinun rahoituslaitos tarjoaa monimutkaisia ​​rahoitustuotteita, kuten vakuutuksia, sijoitussalkkuja tai pankkipalveluita? Salesforce CPQ:n avulla voit määrittää tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan, laskea vakuutusmaksuja, hallita hinnoittelusääntöjä, käsitellä alennuksia ja luoda kattavia tarjouksia. 

Yrityksesi nimellä televiestintä- ja yleishyödyllinen tarjoaja usein vaihtelevia hinnoittelurakenteita, monimutkaisia ​​palvelupaketteja ja niputusvaihtoehtoja. Salesforce CPQ voi auttaa sinua hallitsemaan ja automatisoimaan konfigurointi-, hinnoittelu- ja tarjousprosessia varmistaen tarkat tarjoukset asiakkaille, joilla on useita palveluvaihtoehtoja. 

Onko terveydenhuoltoyhtiö Käsitteletkö lääkinnällisiä laitteita, lääkkeitä tai terveydenhuoltopalveluita? Voit käyttää Salesforce CPQ:ta laitteiden tai palveluiden konfigurointiin, hinnoitteluportaiden hallintaan terveydenhuoltosuunnitelmien perusteella, määräystenmukaisuuden hallintaan ja tarkkojen tarjousten luomiseen terveydenhuollon tarjoajille tai potilaille. 

Jos olet konsulttiyritys tai markkinointitoimistoVoit hyötyä myös Salesforce CPQ:sta. Työkalun avulla voit määritellä ja hinnoitella erilaisia ​​palvelutarjouksia, hallita tuntihintoja, luoda hinnoittelupaketteja ja luoda ammattimaisia ​​tarjouksia, joissa on yksityiskohtaiset erittelyt palveluista ja niihin liittyvistä kustannuksista.   

Lue lisää merkeistä, joiden avulla voit tunnistaa yrityksesi CPQ-ratkaisun tarpeen, aiheeseen liittyvästä artikkelistamme.

CPQ for Salesforcen valitseminen on vasta alkua. Työkalussa on erilaisia ​​ominaisuuksia, jotka ratkaisevat kaikki myyntiosastojesi kohtaamat haasteet.   

Salesforce CPQ:n ominaisuudet

Routine Automation Salesforce CPQ -konsultti korosti seitsemää tärkeintä ominaisuutta, jotka auttavat virtaviivaistamaan hinnoittelu- ja tarjoustoimintojasi.

1. Tuotteen kokoonpano 

Salesforce CPQ:n avulla käyttäjät voivat helposti määrittää monimutkaisia ​​tuotteita ja palveluita ohjatun, sääntöihin perustuvan lähestymistavan avulla. Tämä ominaisuus varmistaa tarkat konfiguroinnit, estää virheitä ja vähentää manuaalista työtä. 

2. Hinnoittelu ja alennukset 

PQ:n avulla yritykset voivat määrittää ja hallita hinnoittelusääntöjä, mukaan lukien alennukset, kampanjat ja hinnastot. Tämä ominaisuus varmistaa yhdenmukaisen ja tarkan hinnoittelun kaikissa myyntikanavissa. 

3. Ohjattu myynti 

Ohjatun myynnin avulla CPQ tarjoaa myyntiedustajille tuotesuosituksia ja -ehdotuksia asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten perusteella. Se auttaa edustajia myymään lisä- ja ristiintuotteita tehokkaasti, mikä lisää tulomahdollisuuksia. 

4. Uusimiset ja tilausten hallinta 

Tämän ominaisuuden avulla yritykset voivat hallita ja automatisoida tilauspohjaisia ​​tuotteita ja palveluita. Salesforce CPQ auttaa seuraamaan uusimispäivämääriä, hallitsemaan sopimusmuutoksia ja virtaviivaistamaan uusimisprosessia. 

5. Edistyneet hyväksynnät 

Lisähyväksynnät käyttävät hyväksymissääntöjä määrittääkseen, ketkä hyväksyjät vastaanottavat hyväksymispyynnön ja mitä sähköpostimallia pyyntöjen lähettämiseen käytetään. Kun myyntiedustaja lähettää hyväksyttäväksi tietueen, kuten tarjouksen tai mahdollisuuden, Lisähyväksynnät-paketti arvioi paketin hyväksymissäännöt. Jos jokin näistä säännöistä täyttää ehdot, sääntö suoritetaan ja Salesforce CPQ lähettää hyväksymispyyntösähköposteja hyväksyjillesi. Organisaatiosi hyväksymisoikeuksilla varustetut käyttäjät tai käyttäjäryhmät voivat olla hyväksyjiä. Hyväksymisketjujen avulla voit lähettää pyyntöjä useille hyväksyjille peräkkäin. Tietuetta ei hyväksytä, ennen kuin kaikki hyväksyjät kaikissa ketjuissa ovat vahvistaneet hyväksyntänsä. 

6. Salesforce CPQ:n tarjousmalli 

Salesforce CPQ:n tarjousmalliominaisuus antaa myyntitiimeille mahdollisuuden luoda visuaalisesti upeita ja personoituja tarjouksia. Mukautettavien brändielementtien, dynaamisten tuoteluetteloiden ja personoidun viestinnän avulla myyntiammattilaiset voivat luoda tarkkoja ja kiinnostavia tarjouksia, jotka sopivat heidän yrityksensä identiteettiin. Ominaisuus tukee useita tulostusmuotoja ja on mobiiliresponsiivinen, mikä varmistaa helpon käytön ja kätevyyden sekä myyntiedustajille että asiakkaille. Salesforce CPQ:n tarjousmalliominaisuus yksinkertaistaa tarjouksen luontiprosessia ja parantaa myynnin tehokkuutta ja edistää tulojen kasvua. 

7. Javascript-tarjouslaskimen lisäosa 

Lisää Salesforce CPQ:n tarjousrivien editoriin lisätoimintoja mukautetulla JavaScript-koodilla. Seitsemän käytettävissä olevan menetelmän avulla voit muuttaa laskelmien suoritustapaa ja hallita sivutason suojausta, kuten kenttien näkyvyyttä.  

Kuulostaako vaikuttavalta? Nyt on tarpeen määrittää nämä ominaisuudet, jotta myyntipäällikösi voivat parantaa tuottavuuttaan.   

Miltä CPQ:n käyttöönottoprosessi näyttää?

🧩 Vaihe 1.

Aloita liiketoimintavaatimuksista ja tavoitteista. Tunnista myyntiosastojesi tarpeet ja haasteet ja määritä, miten Configure Price Quote in Salesforce voi vastata niihin. Lue lisää tuoteluettelostasi, hinnoittelurakenteista, alennussäännöistä jne.  

🧩Vaihe 2.

Luo sitten datamalli, joka edustaa tarkasti tuoteluetteloasi ja hinnoittelurakennettasi. Määritä tuoteperheet, tuotepaketit, vaihtoehdot, ominaisuudet, hinnoittelusäännöt, alennukset ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot.  

🧩Vaihe 3.

Käytä Salesforce CPQ -ominaisuuksia tuoteluettelon, hinnoittelusääntöjen ja koko tarjousprosessin määrittämiseen. Määritä hinnoittelusäännöt ja alennusstrategiat ainutlaatuisten liiketoimintatarpeidesi perusteella ja lopuksi määritä alennusten hyväksymisprosessit ja varmista hinnoitteluohjeiden ja -käytäntöjen noudattaminen.  

🧩Vaihe 4.

Voit mukauttaa tarjouspohjia lisäämällä niihin asiaankuuluvat tuotetiedot, hinnoittelutiedot, käyttöehdot, vastuuvapauslausekkeet ja muut vaaditut elementit. Käytä Salesforce CPQ -mallieditoria luodaksesi dynaamisia ja personoituja tarjouksia kaikkien hinnoittelutarpeidesi täyttämiseksi.  

🧩Vaihe 5.

Testaa Salesforce CPQ -toteutuksesi perusteellisesti, mukaan lukien erilaiset tarjousskenaariot, hinnoittelulaskelmat, alennusten hyväksynnät ja muut kriittiset toiminnot. 

🧩Vaihe 6.

Muista tarjota kattavaa koulutusta myyntitiimillesi ja muille asiaankuuluville sidosryhmille ratkaisun tehokkaasta käytöstä.   

Salesforce Configure Price Quote -työkalun onnistunut käyttöönotto vaatii sekä teknistä asiantuntemusta että perusteellista suunnittelua. Tarkastellaanpa seuraavaa. onnistunut CPQ-toteutus RA-tiimin toimittamat tapaukset.  

Salesforce CPQ -toteutuksen menestystarina

Rutiiniautomaation asiakkaalla on edessään valtava manuaalisen työn määrä. Heidän myyntiosastonsa tarvitsi erityisen sopimustenhallintaratkaisun, jonka avulla he voisivat korvata manuaalisen sopimusten luomisen automaattisella luomisella ja lisätä laskutusalustan sähköisellä allekirjoitusominaisuudella. Asiakkaan pyynnöstä ja suorittamamme selvitysvaiheen perusteella RA-tiimi ehdotti Salesforce CRM & Billing -paketin käyttöönottoa, jossa on DocuSign-lisäintegraatio.  

Tiimimme toimittamat ratkaisut ovat seuraavat…  

????Salesforce CPQ Paketti, joka on luotu tehostamaan asiakkaan tarjouksesta rahaksi -prosessia, luomaan tarkkoja tarjouksia ja lyhentämään myyntiaikaa. Sopimuksen uusiminen käyttöönotto uusien sopimusten luomisprosessin automatisoimiseksi ja sopimusten hyväksymisen nopeuttamiseksi. Ja Laskutustoiminto konfigurointi tilausten ja maksujen hallintaan helposti. Koska ennen asiakas käytti enemmän aikaa manuaaliseen tietojen syöttöön, nyt automatisoinnin ansiosta asiakas hallitsee sitä neljä kertaa vähemmän.  

????Integrointi DocuSigniin lisätä sähköisen allekirjoitustoiminnon, joka mahdollistaa hallita turvallisia sopimusten allekirjoitusprosesseja. 

Tärkeimmät tulokset on saatu… 

🚀 Parannettu tuottavuus  

Aiemmin myyntipäälliköt tekivät paljon manuaalista työtä, mutta nyt automatisointi antoi johtajille mahdollisuuden keskittyä priorisoituihin tehtäviin. 

🚀 Aika- ja kustannussäästöt  

Asiakas sai automatisoidun ratkaisun, joka mahdollisti budjetin optimoinnin ja paransi myyntitiimien suorituskykyä.