Salesforce CPQ (konfigurointi, hinnoittelu ja tarjous)

Alexander Huzarevich

Alexander on Routine Automationin tiimin sertifioitu Salesforce CPQ -asiantuntija, joka vastaa CPQ:n käyttöönotosta ja mukauttamisesta. Salesforce CPQ -konsultti.

Mikä on Salesforce CPQ?

Yksinkertaisesti sanottuna Salesforcen CPQ on Salesforcen suunnittelema erityinen myyntityökalu, jonka avulla yritykset voivat tarjota oikeat hinnat mille tahansa tuotekonfiguraatiolle. Ohjelmisto auttaa myyjiä määrittämään hinnat nopeasti ja huomioimaan muuttujat, kuten lisäominaisuudet, muutokset ja alennukset.

Lopputuloksena annat myyntiosastoille yksinkertaisen ja mobiiliystävällisen työkalun, joka yhdistyy CRM-järjestelmäänne ja auttaa tekemään mahdollisimman tehokkaita myyntipäätöksiä.

Salesforce CPQ:n hyödyt

Hyödynnä automaatiota yrityksesi asiakastyytyväisyyden parantamisessa: sen avulla voit luoda yksilöllisiä tuotteita ja tarjouksia sekä helpottaa tarjousten muuttamista asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisiksi. Työkalu auttaa myyntipäälliköitä suosittelemaan asiakkailleen parhaiten sopivia tuotteita, palveluja tai paketteja ja tukee siten asiakkuudenhallinnan tavoitteiden saavuttamista.

Salesforcen CPQ auttaa ehkäisemään tarjousvirheitä ja laajentaa myyntimahdollisuuksia, mikä edistää liikevaihdon kasvua. Lisäksi se voi sekä kasvattaa kauppojen keskimääräistä kokoa että varmistaa katteiden tasaisen paranemisen. Yritys kerää kaikki tarvittavat tiedot voidakseen määrittää tarkan hinnan, joka vastaa asiakkaan erityistarpeita. Näin ylität asiakkaidesi odotukset tarjoamalla ammattimaisen hintatarjouksen ilman inhimillisiä virheitä, mikä voi johtaa myynnin kasvuun.

Kustannusten laskentaa on helppo yksinkertaistaa selkeyttämällä monimutkaisia hinnoittelurakenteita ja vähentämällä virheiden määrää. Salesforce CPQ puolittaa myyntisyklin keston. Myyntipäällikkösi voivat siis määrittää hinnat nopeammin niiden tarkkuudesta tinkimättä ja saada näin kaupat päätökseen nopeammin.

Tarjouksia laadittaessa Salesforce CPQ -työkalu saattaa antaa myyjille ehdotuksia tuotteiden tai palvelujen ristiinmyyntiin. Tilauksen kokoa voidaan kasvattaa suosittelemalla asiakkaille lisävarusteiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen ostamista. Voit tarjota myyjillesi enemmän ristiinmyyntimahdollisuuksia ilman aggressiivista markkinointia.

Kuvittele, että voit sujuvoittaa myyntiprosesseja automatisoimalla tarjousten laatimisen. Näin myyntiosastosi keskittyvät enemmän myyntiin kuin hallinnollisiin tehtäviin. CPQ sovittaa tuotteet automaattisesti asiakkaidesi vaatimuksiin monimutkaisten sääntöjen avulla. Voit myös tarkastella hintoja ja asettaa omat hintasi. Kun tuotteet ja hinnat on määritetty, voit luoda yksityiskohtaiset hintatiedot sisältävän PDF-tiedoston vain muutamalla hiiren napsautuksella.

Myyntiosastojesi ei enää tarvitse käyttää aikaa asioiden koordinointiin johdon kanssa, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää myyntipäälliköiden työkuormaa. Hinnoittelun automatisoinnin ansiosta myyjäsi käyttävät vähemmän aikaa sopimusten laatimiseen. Näin he voivat käyttää enemmän aikaa uusien liidien hankkimiseen.

CPQ auttaa yrityksiä selvittämään, mitkä tuoteyhdistelmät vastaavat kuluttajien kysyntään, ja parantamaan tilauksia tarjoamalla tuotteiden myyntitilastoja. CPQ mahdollistaa kustannusten leikkaamisen vähentämällä tarvittavien hallinnollisten tehtävien määrää. Näin se parantaa tuottavuutta ja poistaa myyntiprosessin virheitä.

Saat lisätietoa siitä, mitä CPQ tarkoittaa Salesforcessa, lukemalla aiheeseen liittyvän artikkelimme.

Miksi valita Salesforce CPQ

Lue lisää

Onko sinulla vielä kysyttävää siitä, miten toimialasi voi hyötyä CPQ:sta? Perehdytään aiheeseen tarkemmin.

Miten voit käyttää CPQ:ta Salesforcessa?

Salesforcen konfigurointi-, hinnoittelu- ja tarjoustoiminnot ovat hyödyllinen ratkaisu yrityksille, jotka tarjoavat monimutkaisia tuotteita tai palveluja, jotka edellyttävät konfigurointia, sisältävät erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja ja vaativat tarjousten laatimista myyntitapahtumia varten. Seuraavassa on joitakin yritystyyppejä, jotka voivat hyötyä Salesforce CPQ:sta:

Valmistatpa teollisuuslaitteita, koneita tai kulutustavaroita, voit hyödyntää Salesforce CPQ:ta mukautettavien tai konfiguroitavien tuotteidesi myynnissä. Työkalu auttaa sujuvoittamaan tarjousprosessia, hallitsemaan monimutkaisia tuoterakenteita, käsittelemään erilaisia hinnoittelumalleja ja varmistamaan tarkat tarjoukset asiakkaille.

Myytkö ohjelmistoja, laitteistoja tai IT-palveluja? Olemme varmoja, että sinulla on yleensä laaja valikoima tuotevaihtoehtoja, hintatasoja ja tilausmalleja. Salesforce CPQ voi auttaa laatimaan tarkkoja tarjouksia, hallitsemaan alennuksia ja kampanjoita sekä käsittelemään monimutkaisia tuotekonfiguraatioita.

Oma vähittäiskauppa- ja verkkokauppayrityksesi, joka tarjoaa mukautettavia tuotteita tai tilauspohjaisia palveluja, voi hyödyntää Salesforce CPQ:ta tarjous- ja hinnoitteluprosessin yksinkertaistamiseen. CPQ auttaa hallitsemaan tuotevaihtoehtoja, käsittelemään määrään perustuvaa hinnoittelua, automatisoimaan alennuksia ja kampanjoita sekä laatimaan asiakasystävällisiä tarjouksia.

Tarjoaako rahoituslaitoksesi monimutkaisia rahoitustuotteita, kuten vakuutuksia, sijoitussalkkuja tai pankkipalveluja? Salesforce CPQ:n avulla voit konfiguroida tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan, laskea vakuutusmaksuja, hallita hinnoittelusääntöjä, käsitellä alennuksia ja laatia kattavia tarjouksia.

Yritykselläsi on televiestintä- ja yhdyskuntapalvelujen tarjoajana usein monenlaisia hinnoittelurakenteita, monimutkaisia palvelupaketteja ja paketointivaihtoehtoja. Salesforce CPQ voi auttaa hallitsemaan ja automatisoimaan konfigurointi-, hinnoittelu- ja tarjousprosessia sekä varmistamaan tarkat tarjoukset asiakkaille, joilla on useita palveluvaihtoehtoja.

Käsitteleekö terveydenhuoltoyrityksesi lääkinnällisiä laitteita, lääkkeitä tai terveydenhuoltopalveluja? Voit käyttää Salesforce CPQ:ta laitteiden tai palveluvaihtoehtojen konfigurointiin, terveydenhuoltosuunnitelmiin perustuvien hintatasojen hallintaan, sääntelyvaatimusten noudattamisen hallintaan sekä tarkkojen tarjousten laatimiseen terveydenhuollon palveluntarjoajille tai potilaille.

Jos yrityksesi on konsulttiyritys tai markkinointitoimisto, sekin voi hyötyä Salesforce CPQ:sta. Työkalun avulla voit määritellä ja hinnoitella erilaisia palvelukokonaisuuksia, hallita tuntihintoja, määrittää pakettihintoja ja laatia ammattimaisia tarjouksia, joissa palvelut ja niihin liittyvät kustannukset on eritelty yksityiskohtaisesti.

Lue aiheeseen liittyvästä artikkelistamme lisää merkeistä, joista tunnistat yrityksesi tarvitsevan CPQ-ratkaisua.

Opas myyntimenestykseen: Salesforce CPQ luotettavana ohjelmistotyökaluna

Lue lisää

CPQ:n valitseminen Salesforceen on vasta alkua. Työkalussa on erilaisia ominaisuuksia kaikkiin myyntiosastojesi kohtaamiin haasteisiin.

Salesforce CPQ:n ominaisuudet

Routine Automationin Salesforce CPQ -konsultti nosti esiin 7 tärkeintä ominaisuutta, jotka auttavat sujuvoittamaan hinnoittelu- ja tarjoustoimintoja.

1. Tuotekonfigurointi

Salesforce CPQ:n avulla käyttäjät voivat konfiguroida monimutkaisia tuotteita ja palveluja helposti ohjatulla, sääntöpohjaisella menetelmällä. Ominaisuus varmistaa tarkat konfiguraatiot, ehkäisee virheitä ja vähentää manuaalista työtä.

2. Hinnoittelu ja alennukset

PQ:n avulla yritykset voivat määrittää ja hallita hinnoittelusääntöjä, kuten alennuksia, kampanjoita ja hinnastoja. Ominaisuus varmistaa yhdenmukaisen ja tarkan hinnoittelun kaikissa myyntikanavissa.

3. Ohjattu myynti

Ohjatun myynnin avulla CPQ tarjoaa myyjille tuotesuosituksia ja ehdotuksia asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten perusteella. Se auttaa myyjiä tekemään lisämyyntiä ja ristiinmyyntiä tehokkaasti ja lisää siten mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen.

4. Uusimiset ja tilausten hallinta

Tämän ominaisuuden avulla yritykset voivat hallita ja automatisoida tilauspohjaisia tuotteita ja palveluita. Salesforce CPQ auttaa seuraamaan uusimispäivämääriä, hallitsemaan sopimusmuutoksia ja sujuvoittamaan uusimisprosessia.

5. Advanced Approvals

Advanced Approvals määrittää hyväksyntäsääntöjen perusteella, ketkä hyväksyjät saavat hyväksyntäpyynnön ja mitä sähköpostimallia pyyntöjen lähettämiseen käytetään. Kun myyjä lähettää tietueen, kuten tarjouksen tai myyntimahdollisuuden, hyväksyttäväksi, Advanced Approvals -paketti arvioi paketin hyväksyntäsäännöt. Jos jonkin säännön ehdot täyttyvät, sääntö suoritetaan ja Salesforce CPQ lähettää hyväksyjille hyväksyntäpyynnöt sähköpostitse. Hyväksyjinä voivat toimia Salesforce-ympäristösi käyttäjät tai käyttäjäryhmät, joilla on hyväksyntäoikeudet. Hyväksyntäketjujen avulla voit lähettää pyyntöjä useille hyväksyjille peräkkäin. Tietue hyväksytään vasta, kun kaikkien ketjujen kaikki hyväksyjät ovat vahvistaneet hyväksyntänsä.

6. Salesforce CPQ:n tarjousmalli

Salesforce CPQ:n tarjousmalliominaisuuden avulla myyntitiimit voivat luoda visuaalisesti näyttäviä ja yksilöllisiä tarjouksia. Mukautettavien brändielementtien, dynaamisten tuoteluetteloiden ja yksilöllisten viestien avulla myynnin ammattilaiset voivat laatia täsmällisiä ja kiinnostavia tarjouksia, jotka vastaavat yrityksen ilmettä. Ominaisuus tukee useita tulostusmuotoja ja mukautuu mobiililaitteille, mikä varmistaa tarjousten helpon saatavuuden ja käyttömukavuuden sekä myyjille että asiakkaille. Salesforce CPQ:n tarjousmalliominaisuus yksinkertaistaa tarjousten laatimista, tehostaa myyntiä ja edistää liikevaihdon kasvua.

7. Javascript Quote Calculator Plugin

Lisää Salesforce CPQ:n tarjousrivieditoriin toimintoja mukautetulla JavaScript-koodilla. Seitsemän käytettävissä olevan metodin avulla voit muuttaa laskentatapoja ja hallita sivutason suojausta, kuten kenttien näkyvyyttä.

Kuulostaako vaikuttavalta? Nyt nämä ominaisuudet on määritettävä, jotta myyntipäällikkösi voivat parantaa tuottavuuttaan.

Millainen CPQ:n käyttöönottoprosessi on?

🧩 Vaihe 1.

Aloita liiketoiminnan vaatimuksista ja tavoitteista. Tunnista myyntiosastojesi tarpeet ja haasteet ja määritä, miten Salesforcen Configure Price Quote voi vastata niihin. Perehdy tarkemmin tuoteluetteloosi, hinnoittelurakenteisiisi, alennussääntöihisi ja muihin vastaaviin tietoihin.

🧩Vaihe 2.

Luo seuraavaksi tietomalli, joka kuvaa tarkasti tuoteluetteloasi ja hinnoittelurakennettasi. Määritä tuoteperheet, tuotepaketit, valinnaiset osat, ominaisuudet, hinnoittelusäännöt, alennukset ja muut olennaiset tiedot.

🧩Vaihe 3.

Määritä tuoteluettelosi, hinnoittelusääntösi ja koko tarjousprosessisi Salesforce CPQ:n ominaisuuksien avulla. Määritä hinnoittelusäännöt ja alennusstrategiat oman liiketoimintasi vaatimusten perusteella. Määritä lopuksi alennusten hyväksyntäprosessit ja varmista hinnoitteluohjeiden ja -käytäntöjen noudattaminen.

🧩Vaihe 4.

Voit mukauttaa tarjousmalleja niin, että ne sisältävät olennaiset tuotetiedot, hintatiedot, sopimusehdot, oikeudelliset vastuuvapauslausekkeet ja muut tarvittavat osat. Luo Salesforce CPQ:n mallieditorilla dynaamisia ja yksilöllisiä tarjouksia, jotka vastaavat kaikkiin hinnoittelutarpeisiisi.

🧩Vaihe 5.

Testaa Salesforce CPQ -toteutuksesi perusteellisesti. Sisällytä testaukseen erilaiset tarjousskenaariot, hintalaskelmat, alennusten hyväksynnät ja muut kriittiset toiminnot.

🧩Vaihe 6.

Muista järjestää myyntitiimillesi ja muille olennaisille sidosryhmille kattava koulutus ratkaisun tehokkaasta käytöstä.

Salesforce Configure Price Quoten onnistunut käyttöönotto edellyttää sekä teknistä asiantuntemusta että huolellista suunnittelua. Tutustutaan RA-tiimin toteuttamiin onnistuneisiin CPQ-käyttöönottoihin.

Salesforce CPQ:n käyttöönoton menestystarina

Routine Automationin asiakkaan haasteena on valtava määrä manuaalista työtä. Asiakkaan myyntiosasto tarvitsi erityisen sopimustenhallintaratkaisun, jolla sopimusten manuaalinen laatiminen voitaisiin korvata automaattisella luonnilla ja johon voitaisiin lisätä sähköisen allekirjoituksen sisältävä laskutusalusta. Asiakkaan pyynnön ja tekemämme kartoituksen perusteella RA-tiimi ehdotti Salesforce CRM & Billing -paketin käyttöönottoa sekä täydentävää DocuSign-integraatiota.

Tiimimme toteutti seuraavat ratkaisut…

💥Salesforce CPQ -paketin määritys asiakkaan tarjouksesta maksuun etenevän prosessin tehostamiseksi, täsmällisten tarjousten luomiseksi ja myyntisyklin lyhentämiseksi. Contract Renewal -toiminnon käyttöönotto uusien sopimusten luomisen automatisoimiseksi ja sopimusten hyväksynnän nopeuttamiseksi. Lisäksi Billing-toiminnon määritys tilausten ja maksujen helppoa hallintaa varten. Aiemmin asiakas käytti enemmän aikaa manuaaliseen tietojen syöttämiseen, mutta automaation ansiosta siihen kuluu nyt 4 kertaa vähemmän aikaa.  

💥DocuSign-integraatio sähköisen allekirjoitustoiminnon lisäämiseksi, mikä mahdollistaa sopimusten turvallisten allekirjoitusprosessien hallinnan.

Saavutetut keskeiset tulokset…

🚀 Parempi tuottavuus

Aiemmin myyntipäälliköt tekivät melko paljon manuaalista työtä, mutta nyt käyttöön otettu automaatio on mahdollistanut keskittymisen tärkeimpiin tehtäviin.

🚀 Ajan ja kustannusten säästöt

Asiakas sai automatisoidun ratkaisun, joka optimoi budjetin käyttöä ja paransi myyntitiimien suorituskykyä.