Salesforce CPQ (konfiguracja, cena, wycena)

Co to jest CPQ Salesforce?

Krótko mówiąc, CPQ w Salesforce to specjalne narzędzie sprzedażowe zaprojektowane przez Salesforce, aby umożliwić firmom zapewnienie odpowiednich cen dla dowolnej konfiguracji produktu. Oprogramowanie pomaga przedstawicielom handlowym szybko określić ceny, uwzględniając zmienne takie jak dodatkowe funkcje, modyfikacje i rabaty.

Na końcu, oddajesz działom sprzedaży proste i przyjazne dla urządzeń mobilnych narzędzie który łączy się z Twoim CRM, aby umożliwić Ci podejmowanie najbardziej efektywnych decyzji sprzedażowych.  

Korzyści z Salesforce CPQ

Uzyskaj automatyzację, która pomoże Twojej firmie zwiększyć zadowolenie klientów poprzez tworzenie spersonalizowanych produktów i ofert oraz ułatwienie procesu zmiany ofert w celu spełnienia określonych wymagań klienta. Narzędzie pomaga menedżerom sprzedaży polecać klientom najbardziej odpowiednie produkty, usługi lub pakiety, umożliwiając im w ten sposób osiąganie celów CRM. 

CPQ w Salesforce pozwala zapobiegać błędom ofertowym i poszerza możliwości sprzedażowe przyczyniając się do wzrostu przychodów. Dodatkowo może zarówno zwiększyć średni wolumen transakcji, jak i zapewnić stałą poprawę marż. Firma gromadzi wszystkie niezbędne informacje, aby podać dokładną cenę, spełniającą konkretne potrzeby klienta. Tym samym przekroczysz oczekiwania swoich klientów oferując profesjonalną ofertę cenową pozbawioną błędów ludzkich potencjalnie prowadzących do wzrostu sprzedaży. 

Bardzo łatwo jest uprościć proces kalkulacji kosztów, czyniąc złożone struktury cenowe bardziej przejrzystymi i zmniejszając liczbę błędów. Salesforce CPQ skraca o połowę czas cyklu sprzedaży. Dzięki temu Twoi menedżerowie ds. sprzedaży mogą szybciej generować ceny bez pogarszania ich dokładności, a w rezultacie umożliwić im szybsze zamykanie transakcji. 

Podczas tworzenia ofert narzędzie Salesforce CPQ może dostarczać przedstawicielom handlowym propozycje cross-sellingu produktów lub usług. Wielkość zamówienia można zwiększyć, polecając klientom zakup akcesoriów, powiązanych towarów i usług. Możesz dać swoim handlowcom więcej możliwości cross-sellingu bez agresywnego marketingu. 

Wyobraź sobie, że możesz usprawnić procesy sprzedaży, automatyzując generowanie ofert. Twoje działy sprzedaży będą zatem skupiać się bardziej na sprzedaży niż na obowiązkach administracyjnych. CPQ wykorzystuje złożone reguły, aby automatycznie dopasowywać produkty do wymagań klienta. Możesz także zobaczyć ceny i ustawić własne. Po określeniu produktów i cen, za pomocą kilku kliknięć myszką generujesz plik PDF ze szczegółowymi informacjami o cenach. 

Twoje działy sprzedaży nie muszą już tracić czasu na koordynację działań z kierownictwem, co prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów i zmniejszenia obciążenia pracą menedżerów sprzedaży. Dzięki automatyzacji cen Twoi przedstawiciele handlowi spędzają mniej czasu na sporządzaniu umów. Dlatego poświęcają więcej czasu na generowanie większej liczby leadów. 

CPQ pomaga firmom określić, które kombinacje produktów odpowiadają popytowi konsumentów i ulepszać zamówienia, udostępniając statystyki sprzedaży produktów. CPQ pozwala obniżyć koszty poprzez zmniejszenie liczby niezbędnych zadań administracyjnych, zwiększając w ten sposób produktywność i eliminując liczbę błędów w procesie sprzedaży. 

Więcej informacji na temat tego, czym jest CPQ w Salesforce, znajdziesz w naszym powiązanym artykule.

Masz jednak pytania dotyczące tego, w jaki sposób Twoja branża może odnieść sukces dzięki CPQ? Zanurzmy się głębiej, aby to wyjaśnić.  

Jak wykorzystać CPQ w Salesforce?

Konfiguracja wyceny Salesforce jest korzystnym rozwiązaniem dla firm dostarczających złożone produkty lub usługi, które wymagają konfiguracji, mają różne opcje cenowe i wiążą się z wyceną transakcji sprzedaży. Oto kilka rodzajów firm, które mogą skorzystać z Salesforce CPQ: 

Czy produkować urządzenia przemysłowe, maszyny lub towary konsumpcyjne, Twoje dostosowywalne lub konfigurowalne produkty mogą zostać wykorzystane przez Salesforce CPQ. Narzędzie pozwala usprawnić proces ofertowania, zarządzać złożonymi strukturami produktów, obsługiwać różne modele cenowe i zapewniać klientom trafne wyceny.  

Czy jesteś sprzedaż oprogramowania, sprzętu lub usług IT? Jesteśmy pewni, że zazwyczaj masz szeroką gamę opcji produktów, poziomów cenowych i modeli subskrypcji. Salesforce CPQ może pomóc Ci w tworzeniu dokładnych ofert, zarządzaniu rabatami i promocjami oraz obsłudze złożonych konfiguracji produktów. 

Twoje firma zajmująca się handlem detalicznym i e-commerce – oferujące konfigurowalne produkty lub usługi oparte na subskrypcji – może zastosować Salesforce CPQ, aby uprościć proces wyceny i wyceny. CPQ pomaga zarządzać opcjami produktów, ustalać ceny oparte na wolumenie, automatyzować rabaty i promocje oraz generować oferty przyjazne dla klienta. 

Czy Twój instytucja finansowa oferuje złożone produkty finansowe, takie jak polisy ubezpieczeniowe, portfele inwestycyjne lub usługi bankowe? Salesforce CPQ umożliwia konfigurowanie produktów w oparciu o potrzeby klientów, naliczanie składek, zarządzanie regułami cenowymi, obsługę rabatów i generowanie kompleksowych wycen. 

Twoja firma jako dostawca usług telekomunikacyjnych i użyteczności publicznej często ma zróżnicowane struktury cenowe, złożone pakiety usług i opcje łączenia. Salesforce CPQ może pomóc Ci w zarządzaniu i automatyzacji procesu konfiguracji, wyceny i wyceny, zapewniając klientom dokładne wyceny z wieloma opcjami usług. 

Czy Twój firma opieki zdrowotnej zajmujesz się sprzętem medycznym, farmaceutykami lub usługami opieki zdrowotnej? Za pomocą Salesforce CPQ możesz konfigurować opcje sprzętu lub usług, zarządzać poziomami cenowymi w oparciu o plany opieki zdrowotnej, zapewniać zgodność z przepisami i generować dokładne wyceny dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną lub pacjentów. 

Jeśli jesteś firmą konsultingową lub agencją marketingową, możesz także skorzystać z Salesforce CPQ. Narzędzie umożliwia definiowanie i wycenę różnych ofert usług, zarządzanie stawkami godzinowymi, konfigurowanie pakietów cenowych i generowanie profesjonalnych ofert ze szczegółowym zestawieniem usług i powiązanych kosztów.   

Więcej informacji na temat znaków wskazujących, że Twoja firma potrzebuje rozwiązania CPQ, znajdziesz w powiązanym artykule.

Wybór CPQ dla Salesforce to dopiero początek. Narzędzie ma różne funkcje, które pozwalają sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stają Twoje działy sprzedaży.   

Funkcje Salesforce Funkcje CPQ

Konsultant Routine Automation Salesforce CPQ podkreślił 7 najważniejszych funkcji, które pomagają w usprawnieniu operacji ustalania cen i ofert.

1. Konfiguracja produktu 

Salesforce CPQ pozwala użytkownikom łatwo konfigurować złożone produkty i usługi, korzystając ze wskazówek i podejścia opartego na regułach. Ta funkcja zapewnia dokładne konfiguracje, zapobiegając błędom i zmniejszając wysiłek ręczny. 

2. Ceny i rabaty 

PQ umożliwia firmom definiowanie i zarządzanie regułami cenowymi, w tym rabatami, promocjami i cennikami. Ta funkcja zapewnia spójne i dokładne ceny we wszystkich kanałach sprzedaży. 

3. Sprzedaż kierowana 

Dzięki sprzedaży kierowanej CPQ zapewnia przedstawicielom handlowym rekomendacje i sugestie dotyczące produktów w oparciu o potrzeby i preferencje klientów. Pomaga przedstawicielom skutecznie sprzedawać dodatkową i krzyżową, zwiększając możliwości uzyskania przychodów. 

4. Zarządzanie odnowieniami i subskrypcjami 

Ta funkcja umożliwia firmom zarządzanie produktami i usługami opartymi na subskrypcji oraz ich automatyzację. Salesforce CPQ pomaga śledzić daty odnowień, zarządzać zmianami w umowach i usprawniać proces odnawiania. 

5. Zaawansowane zatwierdzenia 

Zatwierdzenia zaawansowane korzystają z reguł zatwierdzania w celu określenia, które osoby zatwierdzające otrzymają żądanie zatwierdzenia oraz szablonu wiadomości e-mail używanej do wysyłania żądań. Gdy przedstawiciel handlowy przesyła do zatwierdzenia rekord, taki jak oferta lub szansa sprzedaży, pakiet Zatwierdzenia zaawansowane ocenia reguły zatwierdzania pakietu. Jeśli którakolwiek z tych reguł spełnia swoje warunki, reguła zostaje uruchomiona, a Salesforce CPQ wysyła e-maile z prośbą o zatwierdzenie do osób zatwierdzających. Osoby zatwierdzające mogą być użytkownikami lub grupami użytkowników z uprawnieniami do zatwierdzania w Twojej organizacji. Łańcuchy zatwierdzania umożliwiają wysyłanie żądań do szeregu osób zatwierdzających po kolei. Rekord nie zostanie zatwierdzony, dopóki wszystkie osoby zatwierdzające we wszystkich łańcuchach nie potwierdzą swojego zatwierdzenia. 

6. Szablon wyceny Salesforce CPQ 

Funkcja szablonu wyceny Salesforce CPQ umożliwia zespołom sprzedaży tworzenie oszałamiających wizualnie i spersonalizowanych ofert. Dzięki dostosowywalnym elementom marki, dynamicznym katalogom produktów i spersonalizowanym przekazom specjaliści ds. sprzedaży mogą generować dokładne i atrakcyjne oferty, które odpowiadają tożsamości ich firmy. Ta funkcja obsługuje różne formaty wyjściowe i reaguje na urządzenia mobilne, zapewniając łatwy dostęp i wygodę zarówno przedstawicielom handlowym, jak i klientom. Upraszczając proces tworzenia wyceny, funkcja szablonu wyceny Salesforce CPQ zwiększa efektywność sprzedaży i napędza wzrost przychodów. 

7. Wtyczka kalkulatora wyceny JavaScript 

Dodaj dodatkową funkcjonalność do edytora linii wyceny w Salesforce CPQ za pomocą niestandardowego kodu JavaScript. Siedem dostępnych metod umożliwia zmianę sposobu wykonywania obliczeń i zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie strony, takimi jak widoczność pola.  

Brzmi imponująco? Teraz konieczne jest skonfigurowanie tych funkcji, aby umożliwić menedżerom sprzedaży zwiększenie produktywności.   

Jak wygląda proces wdrożenia CPQ?

🧩 Krok 1.

Zacznij od wymagań i celów biznesowych. Zidentyfikuj potrzeby i wyzwania swoich działów sprzedaży, określając, w jaki sposób konfiguracja wyceny w Salesforce może na nie odpowiedzieć. Dowiedz się więcej o swoim katalogu produktów, strukturach cenowych, zasadach rabatowania itp.  

🧩Krok 2.

Następnie utwórz model danych, który dokładnie odzwierciedla katalog produktów i strukturę cen. Zdefiniuj rodziny produktów, pakiety, opcje, funkcje, zasady cenowe, rabaty i inne istotne dane.  

🧩Krok 3.

Skorzystaj z funkcji CPQ Salesforce, aby skonfigurować katalog produktów, reguły cenowe i cały proces wyceny. Na podstawie unikalnych wymagań biznesowych zdefiniuj zasady cenowe i strategie rabatowe, a na koniec skonfiguruj procesy zatwierdzania rabatów i zapewnij zgodność z wytycznymi i politykami cenowymi.  

🧩Krok 4.

Możesz dostosować szablony ofert, aby uwzględnić odpowiednie szczegóły produktu, informacje o cenach, warunki, zastrzeżenia prawne i wszelkie inne wymagane elementy. Użyj edytora szablonów CPQ Salesforce, aby tworzyć dynamiczne i spersonalizowane oferty, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby cenowe.  

🧩Krok 5.

Dokładnie przetestuj implementację CPQ Salesforce, uwzględniając różne scenariusze wyceny, kalkulacje cenowe, zatwierdzanie rabatów i wszelkie inne krytyczne operacje. 

🧩Krok 6.

Nie zapomnij zapewnić swojemu zespołowi sprzedaży i innym zainteresowanym stronom kompleksowego szkolenia na temat skutecznego korzystania z rozwiązania.   

Pomyślne wdrożenie Salesforce Configure Price Quote wymaga połączenia wiedzy technicznej i dokładnego planowania. Przejrzyjmy pomyślne wdrożenie CPQ przypadków dostarczonych przez zespół RA.  

Historia sukcesu wdrożenia Salesforce CPQ

Klient Routine Automation zmaga się z problemem ogromnej ilości pracy ręcznej. Jego dział sprzedaży potrzebował specjalnego rozwiązania do zarządzania umowami, które pozwoliłoby mu zastąpić ręczne tworzenie umów automatycznym tworzeniem i dodać platformę rozliczeniową z funkcją podpisu elektronicznego. Na podstawie prośby Klienta i przeprowadzonej przez nas fazy odkrywania zespół RA zasugerował wdrożenie pakietu Salesforce CRM & Billing z dodatkowa integracja DocuSign.  

Rozwiązania dostarczone przez nasz zespół są następujące…  

💥Kontroler sprzedaży Salesforce pakiet skonfigurowany w celu usprawnienia procesu „od wyceny do gotówki” u Klienta, generowania dokładnych ofert i skrócenia czasu cyklu sprzedaży. Odnowienie umowy wdrożenie mające na celu automatyzację procesu tworzenia nowych umów i przyspieszenie zatwierdzania umów. I Funkcja rozliczeniowa konfiguracja umożliwiająca łatwe zarządzanie subskrypcjami i płatnościami. Ponieważ wcześniej klient spędzał więcej czasu na ręcznym wprowadzaniu danych, teraz dzięki automatyzacji klient zarządza nimi 4 razy mniej.  

💥Integracja z DocuSign dodać funkcję podpisu elektronicznego umożliwiającą zarządzaj bezpiecznymi procesami podpisywania umów. 

Kluczowe wyniki uzyskano… 

🚀 Zwiększona produktywność  

Wcześniej menedżerowie sprzedaży wykonywali sporo pracy ręcznej, ale teraz wdrożona automatyzacja umożliwiła menedżerom skupienie się na priorytetowych zadaniach. 

🚀 Oszczędność czasu i kosztów  

Klient otrzymał zautomatyzowane rozwiązanie, które przyniosło optymalizację budżetu i zwiększenie wydajności zespołów sprzedażowych.