Salesforce CPQ (Konfigurieren, Preis, Angebot)

Was ist Salesforce CPQ?

Einfach ausgedrückt ist CPQ in Salesforce ein spezielles Vertriebstool, das von Salesforce entwickelt wurde, um Unternehmen dabei zu unterstützen, für jede Produktkonfiguration die richtigen Preise anzugeben. Die Software hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, Preise schnell festzulegen und dabei Variablen wie zusätzliche Funktionen, Modifikationen und Rabatte zu berücksichtigen.

Schlussendlich, Sie geben Vertriebsabteilungen ein einfaches und mobilfreundliches Tool das eine Verbindung zu Ihrem CRM herstellt, damit Sie die effektivsten Verkaufsentscheidungen treffen können.  

Vorteile von Salesforce CPQ

Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, indem Sie personalisierte Produkte und Angebote erstellen und den Prozess der Angebotsänderung vereinfachen, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Tool unterstützt Vertriebsleiter dabei, ihren Kunden die am besten geeigneten Produkte, Dienstleistungen oder Pakete zu empfehlen und sie so in die Lage zu versetzen, CRM-Ziele zu erreichen. 

CPQ in Salesforce ermöglicht die Vermeidung von Angebotsfehlern und erweitert die Verkaufschancen, indem es zu höheren Umsätzen beiträgt. Darüber hinaus kann dadurch sowohl das durchschnittliche Geschäftsvolumen erhöht als auch eine stetige Verbesserung der Margen sichergestellt werden. Das Unternehmen sammelt alle notwendigen Informationen, um einen genauen Preis bereitzustellen, der den spezifischen Kundenbedürfnissen entspricht. So übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden, indem Sie ein professionelles Preisangebot unterbreiten, ohne dass menschliche Fehler potenziell zu höheren Umsätzen führen. 

Es ist so einfach, den Kostenkalkulationsprozess zu vereinfachen, indem komplexe Preisstrukturen klarer dargestellt und die Fehlerquote reduziert wird. Salesforce CPQ halbiert die Vertriebszykluszeit. So können Ihre Vertriebsleiter Preise schneller generieren, ohne die Genauigkeit dieser Preise zu beeinträchtigen, und dadurch Geschäfte schneller abschließen. 

Während der Angebotserstellung kann das Salesforce CPQ-Tool Vertriebsmitarbeitern Vorschläge für Cross-Selling-Produkte oder -Dienstleistungen unterbreiten. Der Umfang der Bestellung kann erhöht werden, indem den Kunden der Kauf von Zubehör, verwandten Waren und Dienstleistungen empfohlen wird. Sie können Ihren Vertriebsmitarbeitern ohne aggressives Marketing mehr Möglichkeiten für Cross-Selling bieten. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Vertriebsprozesse optimieren, indem Sie die Angebotserstellung automatisieren. Ihre Vertriebsabteilungen konzentrieren sich also mehr auf den Vertrieb als auf administrative Aufgaben. CPQ nutzt komplexe Regeln, um Produkte automatisch an Ihre Kundenanforderungen anzupassen. Außerdem können Sie Preise sehen und Ihre eigenen festlegen. Nach der Festlegung von Produkten und Preisen generieren Sie mit wenigen Mausklicks eine PDF-Datei mit detaillierten Preisinformationen. 

Ihre Vertriebsabteilungen müssen sich nicht mehr mit der Geschäftsführung abstimmen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einer geringeren Arbeitsbelastung der Vertriebsleiter führt. Durch die Preisautomatisierung verbringen Ihre Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit der Vertragsgestaltung. Daher widmen sie der Generierung von mehr Leads mehr Zeit. 

CPQ hilft Unternehmen dabei, durch die Bereitstellung von Produktverkaufsstatistiken festzustellen, welche Produktkombinationen die Verbrauchernachfrage erfüllen, und die Bestellungen zu verbessern. CPQ ermöglicht eine Kostensenkung durch die Verringerung der Anzahl der erforderlichen Verwaltungsaufgaben, wodurch die Produktivität gesteigert und die Anzahl der Fehler im Verkaufsprozess beseitigt wird. 

Weitere Informationen zu CPQ in Salesforce finden Sie in unserem entsprechenden Artikel.

Haben Sie noch Fragen dazu, wie Ihre Branche mit CPQ erfolgreich sein kann? Lassen Sie uns zur Klärung tiefer eintauchen.  

Wie können Sie CPQ in Salesforce nutzen?

SalesforceConfigure Price Quote ist eine vorteilhafte Lösung für Unternehmen, die komplexe Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die konfiguriert werden müssen, über verschiedene Preisoptionen verfügen und die Erstellung von Angeboten für Verkaufstransaktionen erfordern. Hier sind einige Arten von Unternehmen, die von Salesforce CPQ profitieren können: 

Egal, ob Sie produzieren Industrieanlagen, Maschinen oder Konsumgüterkönnen Ihre anpassbaren oder konfigurierbaren Produkte von Salesforce CPQ genutzt werden. Das Tool ermöglicht die Rationalisierung des Angebotsprozesses, die Verwaltung komplexer Produktstrukturen, die Handhabung verschiedener Preismodelle und die Sicherstellung präziser Angebote für ihre Kunden.  

Stehen Sie Verkauf von Software, Hardware oder IT-Dienstleistungen? Wir sind sicher, dass Ihnen in der Regel eine große Auswahl an Produktoptionen, Preisstufen und Abonnementmodellen zur Verfügung steht. Salesforce CPQ kann Ihnen dabei helfen, genaue Angebote zu erstellen, Rabatte und Werbeaktionen zu verwalten und komplexe Produktkonfigurationen zu verwalten. 

Ihr Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen – die anpassbare Produkte oder abonnementbasierte Dienste anbieten – können Salesforce CPQ einsetzen, um den Angebots- und Preisfindungsprozess zu vereinfachen. CPQ hilft bei der Verwaltung von Produktoptionen, bei der volumenbasierten Preisgestaltung, bei der Automatisierung von Rabatten und Werbeaktionen sowie bei der Erstellung kundenfreundlicher Angebote. 

Gibt es in Ihrem Finanzinstitute bieten komplexe Finanzprodukte an, wie Versicherungspolicen, Anlageportfolios oder Bankdienstleistungen? Mit Salesforce CPQ können Sie Produkte basierend auf den Kundenbedürfnissen konfigurieren, Prämien berechnen, Preisregeln verwalten, Rabatte verwalten und umfassende Angebote erstellen. 

Ihr Unternehmen als ein Telekommunikations- und Versorgungsanbieter verfügt häufig über unterschiedliche Preisstrukturen, komplexe Leistungspakete und Bündelungsoptionen. Salesforce CPQ kann Sie bei der Verwaltung und Automatisierung des Konfigurations-, Preis- und Angebotsprozesses unterstützen und so genaue Angebote für Kunden mit mehreren Serviceoptionen sicherstellen. 

Ist Ihr Gesundheitsunternehmen Sie beschäftigen sich mit medizinischen Geräten, Arzneimitteln oder Gesundheitsdienstleistungen? Sie können Salesforce CPQ verwenden, um Geräte- oder Serviceoptionen zu konfigurieren, Preisstufen basierend auf Gesundheitsplänen zu verwalten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und genaue Angebote für Gesundheitsdienstleister oder Patienten zu erstellen. 

Wenn Sie sich ein Beratungsunternehmen oder eine MarketingagenturProfitieren Sie auch von Salesforce CPQ. Mit dem Tool können Sie verschiedene Serviceangebote definieren und bepreisen, Stundensätze verwalten, Preispakete einrichten und professionelle Angebote mit detaillierter Aufschlüsselung der Services und der damit verbundenen Kosten erstellen.   

Weitere Informationen zu Schildern, mit denen Sie erkennen können, dass Ihr Unternehmen eine CPQ-Lösung benötigt, finden Sie in unserem entsprechenden Artikel.

Die Wahl von CPQ für Salesforce ist nur der Anfang. Das Tool verfügt über verschiedene Funktionen, um alle Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Ihre Vertriebsabteilungen konfrontiert sind.   

Funktionen von Salesforce CPQ

Der Berater für Routineautomatisierung Salesforce CPQ hat die sieben wichtigsten Funktionen hervorgehoben, die Sie bei der Optimierung Ihrer Preis- und Angebotsvorgänge unterstützen.

1. Produkt Konfiguration 

Salesforce CPQ ermöglicht Benutzern die einfache Konfiguration komplexer Produkte und Services mithilfe eines geführten, regelbasierten Ansatzes. Diese Funktion sorgt für genaue Konfigurationen, verhindert Fehler und reduziert den manuellen Aufwand. 

2. Preise und Rabatte 

Mit PQ können Unternehmen Preisregeln definieren und verwalten, einschließlich Rabatten, Werbeaktionen und Preisbüchern. Diese Funktion gewährleistet eine konsistente und genaue Preisgestaltung über alle Vertriebskanäle hinweg. 

3. Geführter Verkauf 

Beim geführten Verkauf stellt CPQ Vertriebsmitarbeitern Produktempfehlungen und Vorschläge zur Verfügung, die auf den Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden basieren. Es unterstützt Vertriebsmitarbeiter beim effektiven Upselling und Cross-Selling und erhöht so die Umsatzchancen. 

4. Verlängerungen und Abonnementverwaltung 

Mit dieser Funktion können Unternehmen abonnementbasierte Produkte und Dienste verwalten und automatisieren. Salesforce CPQ hilft dabei, Verlängerungstermine zu verfolgen, Vertragsänderungen zu verwalten und den Verlängerungsprozess zu optimieren. 

5. Erweiterte Genehmigungen 

Advanced Approvals verwendet Genehmigungsregeln, um zu bestimmen, welche Genehmiger eine Genehmigungsanfrage erhalten und welche E-Mail-Vorlage zum Senden der Anfragen verwendet wird. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Datensatz zur Genehmigung einreicht, beispielsweise ein Angebot oder eine Verkaufschance, wertet das Paket „Erweiterte Genehmigungen“ die Genehmigungsregeln des Pakets aus. Wenn eine dieser Regeln ihre Bedingungen erfüllt, wird die Regel ausgeführt und Salesforce CPQ sendet Genehmigungsanfrage-E-Mails an Ihre Genehmiger. Benutzer oder Benutzergruppen mit Genehmigungsberechtigungen in Ihrer Organisation können Genehmiger sein. Mit Genehmigungsketten können Sie Anfragen nacheinander an eine Reihe von Genehmigern senden. Der Datensatz wird erst genehmigt, wenn alle Genehmiger in allen Ketten ihre Genehmigung bestätigt haben. 

6. Angebotsvorlage von Salesforce CPQ 

Mit der Angebotsvorlagenfunktion von Salesforce CPQ können Vertriebsteams visuell beeindruckende und personalisierte Angebote erstellen. Mit anpassbaren Branding-Elementen, dynamischen Produktkatalogen und personalisierten Nachrichten können Vertriebsprofis präzise und ansprechende Angebote erstellen, die zur Identität ihres Unternehmens passen. Die Funktion unterstützt verschiedene Ausgabeformate und reagiert auf Mobilgeräte, was sowohl für Vertriebsmitarbeiter als auch für Kunden einen einfachen Zugriff und Komfort gewährleistet. Durch die Vereinfachung des Angebotserstellungsprozesses steigert die Angebotsvorlagenfunktion von Salesforce CPQ die Vertriebseffizienz und fördert das Umsatzwachstum. 

7. Javascript-Angebotsrechner-Plugin 

Fügen Sie dem Angebotsbelegposten-Editor in Salesforce CPQ mit benutzerdefiniertem JavaScript-Code zusätzliche Funktionen hinzu. Mit sieben verfügbaren Methoden können Sie die Art und Weise ändern, wie Berechnungen durchgeführt werden, und die Sicherheit auf Seitenebene, beispielsweise die Feldsichtbarkeit, verwalten.  

Klingt beeindruckend? Jetzt müssen Sie diese Funktionen konfigurieren, damit Ihre Vertriebsleiter die Produktivität steigern können.   

Wie sieht der CPQ-Implementierungsprozess aus?

🧩 Schritt 1.

Beginnen Sie mit den Geschäftsanforderungen und -zielen. Identifizieren Sie die Bedürfnisse und Herausforderungen Ihrer Vertriebsabteilungen und legen Sie fest, wie Sie mit „Configure Price Quote“ in Salesforce darauf reagieren können. Erfahren Sie mehr über Ihren Produktkatalog, Preisstrukturen, Rabattregeln usw.  

🧩Schritt 2.

Erstellen Sie dann ein Datenmodell, das Ihren Produktkatalog und Ihre Preisstruktur genau darstellt. Definieren Sie Produktfamilien, Pakete, Optionen, Funktionen, Preisregeln, Rabatte und alle anderen relevanten Daten.  

🧩Schritt 3.

Verwenden Sie die Salesforce CPQ-Funktionen, um Ihren Produktkatalog, Preisregeln und den gesamten Angebotsprozess einzurichten. Definieren Sie basierend auf Ihren individuellen Geschäftsanforderungen Preisregeln und Rabattstrategien, richten Sie abschließend Genehmigungsprozesse für Rabatte ein und stellen Sie die Einhaltung von Preisrichtlinien und -richtlinien sicher.  

🧩Schritt 4.

Sie können die Angebotsvorlagen so anpassen, dass sie relevante Produktdetails, Preisinformationen, Geschäftsbedingungen, rechtliche Haftungsausschlüsse und alle anderen erforderlichen Elemente enthalten. Verwenden Sie den Salesforce CPQ-Vorlageneditor, um dynamische und personalisierte Angebote zu erstellen, die alle Ihre Preisanforderungen erfüllen.  

🧩Schritt 5.

Testen Sie Ihre Salesforce CPQ-Implementierung gründlich, einschließlich verschiedener Angebotsszenarien, Preisberechnungen, Rabattgenehmigungen und anderer wichtiger Vorgänge. 

🧩Schritt 6.

Vergessen Sie nicht, Ihr Vertriebsteam und andere relevante Stakeholder umfassend zu schulen, wie Sie die Lösung effektiv nutzen können.   

Die erfolgreiche Implementierung von Salesforce Configure Price Quote erfordert eine Kombination aus technischem Fachwissen und gründlicher Planung. Schauen wir uns die erfolgreiche CPQ-Implementierung vom RA-Team gelieferte Fälle.  

Erfolgsgeschichte zur Salesforce CPQ-Implementierung

Der Kunde von Routine Automation steht vor dem Problem einer enormen Menge an manueller Arbeit. Seine Vertriebsabteilung benötigte eine spezielle Vertragsmanagementlösung, mit der sie die manuelle Vertragserstellung durch eine automatisierte ersetzen und eine Abrechnungsplattform mit einer elektronischen Signaturfunktion hinzufügen konnten. Basierend auf der Anfrage des Kunden und unserer durchgeführten Entdeckungsphase schlug das RA-Team die Implementierung des Salesforce CRM & Billing-Pakets vor mit zusätzliche DocuSign-Integration.  

Die von unserem Team gelieferten Lösungen sind die folgenden…  

💥Salesforce-CPQ Paket eingerichtet, um den Quote-to-Cash-Prozess des Kunden zu beschleunigen, genaue Angebote zu erstellen und die Verkaufszykluszeit zu verkürzen. Vertragsverlängerung Implementierung, um den Prozess der Neuvertragserstellung zu automatisieren und die Vertragsgenehmigung zu beschleunigen. Und Abrechnungsfunktion Konfiguration zur einfachen Verwaltung von Abonnements und Zahlungen. Denn bevor der Kunde mehr Zeit mit der manuellen Dateneingabe verbrachte, muss der Kunde jetzt mit der Automatisierung viermal weniger Zeit dafür aufwenden.  

💥Integration mit DocuSign um eine elektronische Signaturfunktion hinzuzufügen, die dies ermöglicht Verwalten Sie sichere Vertragsunterzeichnungsprozesse. 

Die wichtigsten Ergebnisse liegen vor … 

🚀 Steigerung der Produktivität  

Früher erledigten Vertriebsleiter viel manuelle Arbeit, aber jetzt hat die Automatisierung dazu beigetragen, dass sich Manager auf priorisierte Aufgaben konzentrieren können. 

🚀 Zeit- und Kostenersparnis  

Der Kunde erhielt die automatisierte Lösung, die zu einer Budgetoptimierung und einer Leistungssteigerung der Vertriebsteams führte.