5 syytä valita Financial Services Cloud 

Salesforce kuvaa Financial Service Cloudia ”integroiduksi alustaksi, joka on suunniteltu vahvistamaan sukupolvien yli kestäviä asiakassuhteita”. Ratkaisu laajentaa Sales Cloudin ja Service Cloudin yhdistettyjä toimintoja vastaamaan paremmin varainhoitoyritysten, vakuutusyhtiöiden ja pankkien tarpeisiin.

Syy nro 1: Käyttövalmis ratkaisu

Financial Service Cloud on käyttövalmis ratkaisu, joka sisältää Sales Cloudin ominaisuuksia sekä uusia mukautettuja kenttiä ja objekteja yritystilien helppoon seurantaan ja hallintaan.

Syy nro 2: Korkeatasoinen tietoturva

Salesforce Sheild tuo Financial Service Cloudin rinnalle ylimääräisen suojakerroksen työkaluilla, jotka valvovat tietojen käyttöoikeuksia ja käyttöä. Asiakkaan finanssitilien tietojen suojaamiseen voi käyttää myös Event Monitoring-, Field Audit Trail- ja Platform Encryption -ominaisuuksia.

Syy nro 3: Kotitalous

Financial Service Cloudin kotitaloustietomallin avulla talousneuvojat voivat hallita asiakkaidensa kotitalouksia, yrityksiä ja niihin liittyviä tahoja yhdessä paikassa.

Syy nro 4: Pankki- ja vakuutusalan CRM

Financial Services Cloud tarjoaa toimialaratkaisuja vähittäispankkitoimintaan, liikepankkitoimintaan, yritys- ja investointipankkitoimintaan, asuntolainoihin ja lainanantoon sekä kaikenlaisiin yksilö- ja ryhmävakuutuksiin. Niiden tarkoituksena on tarjota vakuutuksenottajille nykyaikaisia yhteyskeskuspalveluja, itsepalvelutoimintoja ja monikanavaista tukea. Pankkialalla FSC on ratkaisu, joka yksinkertaistaa pankkiasiointia, tehostaa yhteyskeskuksen prosesseja sekä nopeuttaa ja helpottaa asiakkaaksi ottamista asiakashankinnasta ja tarpeiden kartoituksesta tarkistuksiin ja uusimisiin asti.

Syy nro 5: Korvaushakemusten käsittely ja vakuutusten hallinnointi

Kokonaisvaltainen ratkaisu asiakaskokemuksen parantamiseen. Claims Management tukee kokonaisvaltaista käyttöönottoa, tai sen voi integroida nykyiseen korvauskäsittelyn ydinjärjestelmääsi. Policy Administration -toiminnolla voit hallita vakuutuksen koko elinkaarta tarjouksista riskinarviointiin, vakuutuksen myöntämiseen, vakuutusmuutoksiin, laskutukseen, uusimiseen ja palkkioihin. Toiminto voidaan integroida yrityksen nykyiseen vakuutusjärjestelmään.