5 Gründe für Financial Services Cloud 

Salesforce beschreibt Financial Service Cloud als „eine integrierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, die Generationen überdauern“. Die Lösung erweitert die kombinierten Funktionen von Sales Cloud und Service Cloud, um den Anforderungen von Vermögensverwaltungsunternehmen, Versicherungen und Banken besser gerecht zu werden.

Grund Nr. 1: Sofort einsatzbereit

Financial Service Cloud ist eine sofort einsatzbereite Lösung mit Funktionen aus Sales Cloud sowie neuen benutzerdefinierten Feldern und Objekten, mit denen sich Geschäftskundenaccounts einfach nachverfolgen und verwalten lassen.

Grund Nr. 2: Hohe Sicherheit

Ergänzend zu Financial Service Cloud bietet Salesforce Sheild eine zusätzliche Sicherheitsebene durch Tools, die den Datenzugriff und die Datennutzung überwachen. Um die Sicherheit der Finanzkontoinformationen Ihrer Kunden zu gewährleisten, können Sie außerdem die Funktionen Event Monitoring, Field Audit Trail und Platform Encryption nutzen.

Grund Nr. 3: Haushalte

Mit dem Haushaltsdatenmodell in Financial Service Cloud können Finanzberater die Haushalte, Unternehmen und damit verbundenen Einheiten ihrer Kunden zentral verwalten.

Grund Nr. 4: CRM für Banken & Versicherungen

Financial Services Cloud bietet branchenspezifische Lösungen für das Privatkundengeschäft, das Geschäft mit gewerblichen Kunden, das Firmenkunden- und Investmentbanking, das Hypotheken- und Kreditgeschäft sowie für alle Arten von Versicherungen, ob Einzel- oder Gruppenversicherungen. Damit erhalten Versicherungsnehmer moderne Contact-Center-Funktionen, Selfservice-Möglichkeiten und Support über mehrere Kanäle. Für Banken ist FSC eine Lösung, die Bankgeschäfte vereinfacht, Contact-Center-Prozesse verbessert und das Onboarding beschleunigt und erleichtert – von der Kundengewinnung und Bedarfsermittlung bis zu Überprüfungen und Verlängerungen.

Grund Nr. 5: Schadenmanagement & Policenverwaltung

Eine durchgängige Lösung zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Claims Management unterstützt eine durchgängige Implementierung oder lässt sich in Ihr bestehendes Kernsystem zur Schadenbearbeitung integrieren. Mit der Funktion Policy Administration können Sie den gesamten Lebenszyklus einer Versicherungspolice verwalten: von der Angebotserstellung über Risikoprüfung, Ausstellung, Nachträge und Abrechnung bis hin zu Verlängerungen und Provisionen. Die Funktion lässt sich zudem in das bestehende Policenverwaltungssystem eines Unternehmens integrieren.