5 Gründe, sich für die Financial Services Cloud zu entscheiden 

Salesforce beschreibt Financial Service Cloud als „eine integrierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, die Generationen überdauern“. Eine Lösung zur Erweiterung der Funktionalität von Sales Cloud kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Cloud-Dienst kombiniert, um den Anforderungen von Vermögensverwaltungsfirmen, Versicherungsgesellschaften und Banken besser gerecht zu werden.

Grund Nr. 1: Out-of-the-box

Financial Service Cloud stellt eine sofort einsatzbereite Lösung dar, die Funktionen der Sales Cloud, neue benutzerdefinierte Felder und Objekte zur einfachen Verfolgung und Verwaltung von Geschäftskonten umfasst.

Grund Nr. 2: Hohe Sicherheit

Zusätzlich zur Financial Service Cloud bietet Salesforce Sheild eine zusätzliche Sicherheitsebene durch den Einsatz von Tools, die den Datenzugriff und die Datennutzung überwachen. Um die Sicherheit der Finanzkontoinformationen des Kunden zu gewährleisten, können Sie auch die Funktionen Ereignisüberwachung, Field Audit Trail und Plattformverschlüsselung nutzen.

Grund Nr. 3: Haushalt

Das Haushaltsdatenmodell in Financial Service Cloud ermöglicht es Finanzberatern, die Haushalte, Unternehmen und zugehörigen Einheiten ihrer Kunden an einem Ort zu verwalten.

Grund Nr. 4: Banken- und Versicherungs-CRM

Financial Services Cloud ist eine Branchenlösung für Privatkundengeschäfte, Geschäftsbanken, Unternehmens- und Investmentbanking, Hypotheken- und Grundstücksversicherungen sowie alle Arten von Versicherungen, ob Einzel- oder Gruppenversicherung. Bereitstellung moderner Contact-Center-Funktionen, Self-Service-Funktionen und Multi-Channel-Support für Versicherungsnehmer. Für das Banking ist FSC eine Lösung zur Vereinfachung des Banking-Erlebnisses, zur Verbesserung der Contact-Center-Prozesse und zur Beschleunigung und Vereinfachung des Onboarding-Prozesses von der Akquise und Entdeckung bis hin zu Überprüfungen und Verlängerungen.

Grund Nr. 5: Anspruchsverwaltung und Policenverwaltung

End-to-End-Lösung zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Claims Management unterstützt die End-to-End-Bereitstellung oder kann in Ihr bestehendes Kern-Schadenssystem integriert werden. Mit der Funktion „Policenverwaltung“ können Sie den gesamten Policenlebenszyklus von der Angebotserstellung über das Underwriting, die Ausstellung, die Bestätigungen, die Abrechnung, Verlängerungen und Provisionen verwalten und sie kann in das bestehende Policensystem eines Unternehmens integriert werden.