5 raisons de choisir Financial Services Cloud 

Salesforce décrit Financial Service Cloud comme « une plateforme intégrée conçue pour renforcer les relations clients et les faire durer sur plusieurs générations ». Cette solution étend les fonctionnalités de Sales Cloud et de Service Cloud réunis pour mieux répondre aux besoins des sociétés de gestion de patrimoine, des compagnies d’assurance et des banques.

Raison n°1 : une solution prête à l’emploi

Financial Service Cloud est une solution prête à l’emploi qui comprend des fonctionnalités de Sales Cloud, de nouveaux champs personnalisés et des objets permettant de suivre et de gérer facilement les comptes professionnels.

Raison n°2 : un haut niveau de sécurité

En complément de Financial Service Cloud, Salesforce Sheild apporte une couche de sécurité supplémentaire grâce à des outils qui surveillent l’accès aux données et leur utilisation. Pour assurer la sécurité des informations relatives aux comptes financiers des clients, vous pouvez également utiliser les fonctionnalités Event Monitoring, Field Audit Trail et Platform Encryption.

Raison n°3 : la gestion des foyers

Le modèle de données des foyers de Financial Service Cloud permet aux conseillers financiers de gérer les foyers de leurs clients, leurs entreprises et les entités associées au même endroit.

Raison n°4 : un CRM pour la banque et l’assurance

Financial Services Cloud propose des solutions sectorielles conçues pour la banque de détail, la banque commerciale, la banque de financement et d’investissement, les prêts hypothécaires et le crédit, ainsi que tous les types d’assurance, individuels ou collectifs. Ces solutions visent à offrir aux assurés des fonctionnalités modernes de centre de contact, des fonctionnalités en libre-service et une assistance multicanale. Pour le secteur bancaire, FSC est une solution qui simplifie l’expérience bancaire, améliore les processus des centres de contact et accélère et facilite le parcours d’entrée en relation, de l’acquisition et de la découverte aux révisions et aux renouvellements.

Raison n°5 : la gestion des sinistres et l’administration des contrats d’assurance

Une solution de bout en bout pour améliorer l’expérience client. Claims Management peut être déployé de bout en bout ou intégré à votre système central de gestion des sinistres existant. La fonctionnalité Policy Administration vous permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des contrats d’assurance : devis, souscription, émission, avenants, facturation, renouvellements et commissions. Elle peut également être intégrée au système de gestion des contrats existant de l’entreprise.