Les fonctionnalités de Salesforce Maps pour optimiser la cartographie des territoires commerciaux

Dans cet article, nous expliquerons comment optimiser les ventes à l’aide d’un logiciel de cartographie des territoires commerciaux et pourquoi cette démarche est importante. Un outil pour cartographier les territoires peut sembler superflu. Pourtant, nous l’avons trouvé très utile et pouvons vous expliquer pourquoi.

Pourquoi la définition des territoires est-elle importante ?

Premièrement, lorsqu’il est possible de visualiser les informations, il faut en profiter. Les responsables commerciaux disposent ainsi de plus de temps pour vendre, ce qui est la priorité de tout commercial.

Deuxièmement, plus l’entreprise est grande, plus son personnel commercial est nombreux. Et ce n’est qu’une question de temps avant qu’un afflux de prospects ne se présente au service commercial. Il sera difficile de l’éviter, mais il est possible d’en réduire l’impact en répartissant la charge de travail et le potentiel commercial, une répartition qu’un outil d’automatisation adapté permet de gérer facilement et rapidement.

Troisièmement, mieux comprendre vos prospects est l’un des facteurs clés pour augmenter les ventes. Lorsque vous savez qui est votre client, vous savez quels leviers actionner en premier.

Définition de Salesforce Maps

Salesforce Maps est une solution cartographique permettant de visualiser les données dans Salesforce. Elle aide à comprendre comment vos données se répartissent géographiquement.

Des fonctionnalités pour optimiser les ventes selon des critères géographiques

1. Visualisation des données

Salesforce Maps permet de reporter les données sur une carte pour les visualiser et les comprendre dans leur contexte géographique. Nul besoin de faire appel à votre imagination. Certes, nous devrions probablement le faire, mais cela concerne surtout les métiers créatifs, et bien sûr d’une autre manière.

Comment cela fonctionne-t-il ? En tant que commercial, vous souhaitez rendre visite à tous les clients associés aux opportunités à conclure ce mois-ci. Vous pouvez visualiser la localisation de vos opportunités par étape pour déterminer les comptes à visiter en priorité, consigner vos appels, saisir des notes après chaque visite et modifier les champs nécessaires.

2. Planification des territoires

Salesforce Maps peut répondre à des besoins commerciaux tels que la planification des territoires de vente. Les responsables commerciaux se voient attribuer un territoire qu’ils peuvent gérer. Cela nous permet de répartir équitablement les territoires et d’éviter les approximations. La solution aide à déterminer combien de commerciaux sont nécessaires sur un territoire donné et où, précisément, ils doivent intervenir pour exploiter au maximum la capacité des ressources commerciales.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les responsables commerciaux voient les comptes auprès desquels ils sont autorisés à vendre. Attribuez les prospects au bon commercial selon des critères géographiques. Tous les plans sont présentés sur une carte que vous pouvez partager avec d’autres commerciaux sous forme de fichiers PDF.

3. Optimisation des itinéraires

Salesforce Maps aide à créer des itinéraires commerciaux optimisés à partir des territoires de vente définis. Les principaux problèmes des équipes commerciales concernent les créneaux vides dans les plannings, les temps morts et les retards dans la mise à disposition des données. Les fonctionnalités d’optimisation des itinéraires et des plannings peuvent contribuer à résoudre ces problèmes et à faciliter le travail des commerciaux.

Comment cela fonctionne-t-il ? Vous disposez d’une application qui vous indique le meilleur trajet pour aller du point A au point B en évitant les embouteillages. Les visites sur site peuvent être optimisées pour que les commerciaux rencontrent non seulement des clients, mais aussi de nombreux clients pertinents au regard de leurs besoins commerciaux.

Intégration de services cartographiques dans Salesforce

Pour enrichir les fonctionnalités et optimiser les itinéraires, Salesforce prend en charge l’intégration de services cartographiques. Découvrons les solutions cartographiques que les entreprises ont déjà intégrées à Salesforce :

Mapsly

Mapsly est un puissant outil de cartographie et d’analyse géographique qui s’intègre parfaitement à Salesforce et permet aux entreprises de visualiser et d’analyser leurs données sous un angle géographique.

Principaux avantages :

Optimisation renforcée des itinéraires

Meilleure gestion des territoires

Des informations exploitables grâce à une visualisation détaillée des données géographiques

Visione

Visione est une solution cartographique qui s’intègre de manière fluide à Salesforce et vous permet de visualiser les comptes, les contacts, les prospects et les objets personnalisés sur des cartes détaillées.

Principaux avantages :

Visualisation et analyse des données Salesforce à l’aide de cartes intuitives avec un code couleur

Planification efficace des itinéraires avec des indications de conduite étape par étape envoyées directement sur votre appareil mobile

Cartes interactives fournissant des informations précises de géolocalisation

Bing Maps

Bing Maps est un service robuste de cartographie et de géolocalisation qui permet aux entreprises de visualiser leurs données, d’optimiser les itinéraires et d’obtenir des informations géographiques directement dans leur CRM.

Principaux avantages : 

Données Salesforce présentées sur des cartes détaillées pour une analyse géographique plus claire

Optimisation des itinéraires et réduction des temps de trajet grâce aux informations sur le trafic en temps réel

Utilisation des données de localisation pour mieux comprendre la répartition des clients et la couverture du marché

Esri ArcGIS

Esri ArcGIS est un outil qui permet à votre équipe de consulter les données sur une carte unifiée, de fluidifier les processus de travail et de transformer les données en informations exploitables.

Principaux avantages :

Données ArcGIS et Salesforce réunies sur une seule carte pour simplifier l’analyse

Outils SIG avancés pour mieux comprendre la localisation des clients et les tendances du marché

Carto

Carto est une plateforme d’analyse géospatiale qui s’intègre à Salesforce pour offrir des fonctionnalités avancées de cartographie et d’analyse géographique. Carto aide à transformer des informations complexes en enseignements clairs et exploitables grâce à la visualisation des données sur des cartes dynamiques.

Principaux avantages : 

Cartes détaillées et interactives qui révèlent les schémas et les tendances géographiques

Données spatiales intégrées aux informations du CRM pour une vue cohérente, réduisant les analyses manuelles

Informations géographiques pour optimiser les opérations et cibler les marchés plus efficacement

RealZips

RealZips est une plateforme de données géographiques qui renforce vos actions commerciales et marketing grâce à des outils robustes de cartographie, de calcul d’itinéraires et de gestion des territoires.

Principaux avantages : 

Analyse, localisation sur carte et calcul d’itinéraires pour les prospects, tout en gérant les territoires de vente

Importation de prospects et de comptes directement depuis Google

Geopointe

Geopointe intègre l’analyse géographique à votre CRM, vous permettant d’exploiter des informations géographiques pour simplifier les processus de vente, d’exploitation et de marketing.

Principaux avantages : 

Itinéraires sur plusieurs jours créés et optimisés automatiquement

Accès aux itinéraires sur les appareils mobiles, avec une planification basée sur le calendrier

Attribution automatisée des prospects selon une analyse géographique

Badger Maps

Badger Maps est une application de planification d’itinéraires et de cartographie qui aide à visualiser les territoires, à découvrir de nouveaux prospects et à gérer efficacement l’équipe.

Principaux avantages : 

Segmentation des données Salesforce selon différents critères, tels que les performances commerciales et la priorité

Itinéraires optimisés comprenant jusqu’à 100 arrêts

Génération de nouveaux prospects selon la localisation ou le secteur d’activité, garantissant un planning rempli même en cas d’annulation de rendez-vous

The Field

The Field simplifie l’optimisation des itinéraires et la gestion des territoires pour la vente, la collecte de fonds, les enquêtes et d’autres activités.

Principaux avantages : 

Optimisation des itinéraires pour les ventes, les rendez-vous de service et les autres activités sur le terrain

Suivi des performances de l’équipe grâce à des statistiques en temps réel, à l’enregistrement des arrivées et au suivi du temps passé sur chaque site

Opti-Time Tour

Opti-Time Tour est un outil d’optimisation des itinéraires pour Salesforce qui renforce l’engagement client grâce à des représentations cartographiques précises et à une planification quotidienne efficace.

Principaux avantages : 

Visualisation des contacts sur des cartes interactives avec un géocodage amélioré et une attribution optimisée des comptes.

Accès à des cartes à jour comprenant les réseaux routiers, les transports en commun et les points d’intérêt.

Remarque : MuleSoft permet une intégration fluide des services cartographiques à Salesforce, facilitant les échanges de données géographiques entre les systèmes. Cette intégration aide les entreprises à enrichir leur CRM de puissantes fonctionnalités cartographiques, améliorant la précision des données, la planification des itinéraires et les informations tirées de la localisation.

Intégration de Google Maps à Salesforce

Vous souhaitez optimiser les itinéraires de votre équipe commerciale, suivre les interventions sur le terrain et utiliser les données de localisation pour gérer vos ressources plus intelligemment ? Vous pourriez avoir besoin d’intégrer Google Maps à Salesforce (Consumer Goods Cloud). Détaillons le processus dans ce guide simple, étape par étape, pour intégrer ce puissant outil de manière fluide :

Étape 1. Connectez-vous à Salesforce : Accédez à votre compte Salesforce et ouvrez la Developer Console.

Étape 2. Créez un LWC : cliquez sur File > New > Lightning Web Component. Saisissez un nom pour votre composant, puis cliquez sur Submit.

Étape 3. Ouvrez le fichier HTML : dans la Developer Console, recherchez et ouvrez le fichier HTML de votre LWC.

Étape 4. Insérez le script de l’API : ajoutez l’extrait de code suivant en haut du fichier pour inclure l’API Google Maps :

Étape 5. Enregistrez le fichier HTML : cliquez sur File > Save pour enregistrer vos modifications.

Étape 6. Créez un fichier JavaScript : dans la Developer Console, créez un fichier JavaScript pour la logique de votre composant.

Étape 7. Ajoutez le code d’initialisation de l’API : insérez le code suivant pour charger et initialiser l’API Google Maps :

Remplacez YOUR_API_KEY par votre clé d’API Google Maps.

Étape 8. Enregistrer le fichier JavaScript : cliquez sur File > Save pour enregistrer votre code JavaScript.

Étape 9. Ouvrir le fichier XML : ouvrez le fichier de configuration XML de votre LWC.

Étape 10. Importer le contrôleur JavaScript : ajoutez cette ligne pour inclure votre fichier JavaScript :

Étape 11. Enregistrer le fichier XML : cliquez sur File > Save pour finaliser l’intégration.

Notre présentation sur l’intégration de Salesforce Mobile et de Maps

Téléchargez la présentation Intégration de Salesforce Mobile et de Maps (*.pdf)

Quelle fonctionnalité choisirez-vous ?

Cela dépend bien sûr de vos objectifs et des tâches à accomplir. Posez-vous quelques questions pour mieux cerner votre besoin d’un outil de délimitation des territoires :

Quelles sont les priorités commerciales de mon entreprise ?

Cet outil est-il suffisamment flexible ?

Puis-je accéder rapidement et facilement aux données de vente ?

Une fois la décision finale prise, n’oubliez pas la mise en œuvre. L’équipe de Routine Automation sait comment déployer des solutions Salesforce en s’appuyant sur les bonnes pratiques et son expertise. Découvrez comment nous avons procédé dans nos études de cas.