Fonctionnalités de Salesforce Maps pour optimiser la cartographie du territoire de vente

Dans cet article, nous expliquerons comment optimiser les ventes avec un logiciel de cartographie du territoire de vente et pourquoi c'est important. Il semble qu’il n’y ait pas besoin d’un outil pour cartographier les territoires. Mais nous l’avons trouvé très utile et pouvons expliquer pourquoi. 

Pourquoi la conception du territoire est-elle importante ?

Premièrement, lorsqu’il existe une opportunité de visualiser des informations, il faut en profiter. En conséquence, les directeurs commerciaux ont plus de temps pour vendre, ce qui est la priorité clé de chaque vente.

Deuxièmement, plus l’entreprise est grande, plus elle dispose de personnel commercial. Et il s’agit de savoir à quel moment le flux d’un prospect va frapper à la porte des commerciaux. Il est peu probable que cela puisse être évité, mais il est possible de réduire l'impact en répartissant la charge de travail et le potentiel de vente là où ils peuvent être gérés facilement et rapidement par le bon outil d'automatisation.

Troisièmement, une meilleure compréhension de votre prospect est l’un des facteurs clés pour augmenter les ventes. Lorsque vous savez qui est votre client, vous savez quels leviers actionner en premier.

Définition des cartes Salesforce

Salesforce Maps est une solution basée sur des cartes pour visualiser les données dans Salesforce. Cela aide à comprendre comment vos données sont cartographiées géographiquement.

Des fonctionnalités pour optimiser les ventes par critères géographiques

1.Visualisation des données

Les cartes Salesforce permettent de transférer des données sur une carte pour la voir et la comprendre géographiquement. Il n’est pas nécessaire de faire appel à l’imagination. Oui, nous devrions probablement le faire, mais la plupart des créateurs doivent le faire et bien sûr d’une autre manière.

Comment ça marche? En tant que vente, vous souhaitez visiter toutes vos opportunités qui doivent être clôturées ce mois-ci. Vous pouvez visualiser les emplacements de vos opportunités par étape pour hiérarchiser les comptes à visiter en premier, enregistrer vos appels, saisir des notes après chaque visite et modifier les champs obligatoires.

2. Aménagement du territoire

Les cartes Salesforce peuvent être utilisées pour les besoins commerciaux en tant que planification du territoire de vente. Les directeurs commerciaux se voient attribuer le territoire qu'ils peuvent gérer. Cela nous permet de répartir équitablement et de nous débarrasser des suppositions. Cela permet d'identifier combien de commerciaux sont nécessaires sur un territoire spécifique et exactement où ils doivent maximiser la capacité des ressources commerciales.

Comment ça marche? Les directeurs commerciaux voient les comptes dans lesquels ils sont autorisés à vendre. Attribuez les leads à la bonne vente en fonction de critères géographiques. Tous les plans sont présentés sous forme de carte que vous pouvez partager avec d'autres ventes dans des fichiers PDF.

3. Optimiser les itinéraires

Les cartes Salesforce aident à créer des itinéraires de vente optimisés en fonction des territoires de vente définis. Les principaux problèmes des équipes commerciales sont liés aux décalages de planning, aux centres-villes et au data lag. L'optimisation des itinéraires et des fonctionnalités de planification peut aider à résoudre de tels problèmes et faciliter le travail des commerciaux.

Comment ça marche? Vous disposez d'une application qui vous montre le meilleur moyen de vous rendre d'un point A à un point B en évitant le trafic. Les visites sur site peuvent être optimisées de manière à ce que les commerciaux voient non seulement des clients, mais également de nombreux clients pertinents, spécifiques aux besoins de leur entreprise.

Intégration de cartes dans Salesforce

Pour améliorer les fonctionnalités et optimiser les itinéraires, Salesforce prend en charge l'intégration de services de cartographie. Découvrons les solutions cartographiques que les entreprises ont déjà intégrées à Salesforce :

Mapsly

Mapsly est un puissant outil de cartographie et de localisation qui s'intègre parfaitement à Salesforce, permettant aux entreprises de visualiser et d'analyser leurs données géographiquement.  

Principaux avantages:

vision

vision est une solution de cartographie qui s'intègre parfaitement à Salesforce, vous permettant de visualiser les comptes, les contacts, les prospects et les objets personnalisés sur des cartes détaillées. 

Principaux avantages:

Bing Maps

Bing Maps est un service robuste de cartographie et de localisation qui permet aux entreprises de visualiser les données, d'optimiser les itinéraires et d'obtenir des informations géographiques directement dans leur CRM. 

Principaux avantages: 

Esri ArcGIS

Esri ArcGIS est un outil qui permet à votre équipe de visualiser les données sur une carte unifiée, rationalisant ainsi le flux de travail et transformant les données en informations exploitables. 

Principaux avantages:

Carto

Carto est une plateforme d'analyse géospatiale qui s'intègre à Salesforce pour fournir des fonctionnalités avancées de cartographie et de localisation. Carto permet de transformer des informations complexes en informations claires et exploitables grâce à la visualisation des données sur des cartes dynamiques. 

Principaux avantages: 

RealZips

RealZips est une plateforme de données géographiques qui améliore vos efforts de vente et de marketing en offrant des outils robustes de cartographie, de routage et de gestion du territoire. 

Principaux avantages: 

Géopointe

Géopointe intègre l'intelligence de localisation à votre CRM, vous permettant d'appliquer des informations géographiques pour rationaliser les processus de vente, d'exploitation et de marketing. 

Principaux avantages: 

Cartes de blaireau

Cartes de blaireau est une application de planification d'itinéraire et de cartographie qui permet de visualiser les territoires, de découvrir de nouveaux prospects et de gérer efficacement l'équipe. 

Principaux avantages: 

Le champ

Le champ rationalise l'optimisation des itinéraires et la gestion du territoire pour les ventes, la collecte de fonds, les enquêtes et plus encore. 

Principaux avantages: 

Tournée Opti-Time

Tournée Opti-Time est un outil d'optimisation d'itinéraire pour Salesforce qui améliore l'engagement client grâce à des affichages cartographiques précis et une planification quotidienne efficace. 

Principaux avantages: 

Remarque: MuleSoft permet une intégration transparente des services de cartographie avec Salesforce, permettant un échange fluide de données géographiques entre les systèmes. Cette intégration aide les entreprises à améliorer leur CRM avec de puissantes capacités de cartographie, améliorant la précision des données, la planification des itinéraires et les informations basées sur la localisation. 

Intégration de Google Maps avec Salesforce

Vous souhaitez optimiser les itinéraires de votre équipe commerciale, suivre les opérations de service sur le terrain et utiliser les données de localisation pour une gestion plus intelligente des ressources ? Vous devrez peut-être intégrer Google Maps à Salesforce (Consumer Goods Cloud). Décomposons le processus avec ce guide simple, étape par étape, pour intégrer de manière transparente cet outil puissant : 

Étape 1 : Connectez-vous à Salesforce : Accédez à votre compte Salesforce et ouvrez la console développeur. 

Étape 2 : Créer LWC : Cliquez sur Fichier > Nouveau > Composant Web Lightning. Saisissez un nom pour votre composant et cliquez sur Envoyer.

Étape 3 : Ouvrir le fichier HTML:Dans la console du développeur, recherchez et ouvrez le fichier HTML de votre LWC.

Étape 4 : Insérer un script API:Ajoutez l'extrait suivant en haut du fichier pour inclure l'API Google Maps :

Étape 5 : Enregistrer le fichier HTML:Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Étape 6 : Créer un fichier JavaScript:Dans la console du développeur, créez un nouveau fichier JavaScript pour la logique de votre composant.

Étape 7 : Ajouter un code d'initialisation de l'API:Insérez le code suivant pour charger et initialiser l'API Google Maps :

Remplacez YOUR_API_KEY par votre clé API Google Maps. 

Étape 8 : Enregistrer le fichier JavaScript:Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer votre code JavaScript.

Étape 9 : Ouvrir un fichier XML:Ouvrez le fichier de configuration XML de votre LWC.

Étape 10 : Importer un contrôleur JavaScript:Ajoutez cette ligne pour inclure votre fichier JavaScript :

Étape 11 : Enregistrer le fichier XML:Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour finaliser l’intégration.

Notre présentation sur l'intégration Salesforce Mobile & Maps

Télécharger la présentation Intégration Salesforce Mobile et Cartes (*.pdf)

Quelle fonctionnalité choisirez-vous ?

Bien sûr, cela dépend de vos objectifs et des tâches à accomplir. Posez-vous simplement quelques questions pour mieux comprendre la nécessité d’un outil de conception de territoire :

Une fois la décision finale prise, n’oubliez pas la mise en œuvre. L'équipe Routine Automation sait comment proposer des solutions Salesforce dans le cadre des meilleures pratiques et de l'expertise. Découvrez comment nous avons procédé dans nos études de cas.