Salesforce Maps: Funktionen zur Optimierung der Vertriebsgebietsplanung

In diesem Artikel sprechen wir darüber, wie Sie Ihren Vertrieb mit Software zur Kartierung von Vertriebsgebieten optimieren können und warum das wichtig ist. Auf den ersten Blick scheint ein Tool zur Gebietskartierung nicht nötig zu sein. Wir haben es jedoch als sehr nützlich erlebt und erklären Ihnen, warum.

Warum ist die Gestaltung von Vertriebsgebieten wichtig?

Erstens sollten Sie jede Gelegenheit nutzen, Informationen zu visualisieren. Dadurch haben Vertriebsmanager mehr Zeit für den Verkauf – das wichtigste Ziel jeder Vertriebsaktivität.

Zweitens gilt: Je größer das Unternehmen, desto mehr Vertriebsmitarbeiter hat es. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Ansturm potenzieller Kunden beim Vertrieb anklopft. Das lässt sich kaum vermeiden. Die Auswirkungen lassen sich jedoch durch eine Verteilung der Arbeitslast und des Vertriebspotenzials abmildern, die sich mit dem richtigen Automatisierungstool einfach und schnell steuern lässt.

Drittens ist ein besseres Verständnis Ihrer potenziellen Kunden einer der Schlüsselfaktoren für mehr Umsatz. Wenn Sie Ihre Kunden kennen, wissen Sie, welche Hebel Sie zuerst in Bewegung setzen sollten.

Was ist Salesforce Maps?

Salesforce Maps ist eine kartenbasierte Lösung zur Visualisierung von Daten in Salesforce. Sie hilft Ihnen zu verstehen, wie sich Ihre Daten geografisch verteilen.

Funktionen zur Optimierung des Vertriebs nach geografischen Kriterien

1. Datenvisualisierung

Salesforce Maps hilft dabei, Daten auf einer Karte darzustellen, um sie geografisch zu erfassen und zu verstehen. Dafür müssen Sie Ihre Vorstellungskraft nicht bemühen. Ja, wahrscheinlich sollten wir das tun, aber vor allem kreativ Tätige sind darauf angewiesen – und natürlich auf andere Weise.

Wie funktioniert das? Als Vertriebsmitarbeiter möchten Sie alle potenziellen Kunden besuchen, deren Verkaufschancen diesen Monat abgeschlossen werden sollen. Sie können die Standorte Ihrer Verkaufschancen nach Phase visualisieren, um zu priorisieren, welche Accounts Sie zuerst besuchen, Ihre Anrufe protokollieren, nach jedem Besuch Notizen eingeben und die erforderlichen Felder ändern.

2. Gebietsplanung

Salesforce Maps lässt sich für Vertriebsaufgaben wie die Vertriebsgebietsplanung nutzen. Vertriebsmanagern wird ein Gebiet zugewiesen, das sie betreuen können. So lassen sich Gebiete gerecht verteilen und Vermutungen vermeiden. Die Lösung hilft zu ermitteln, wie viele Vertriebsmitarbeiter in einem bestimmten Gebiet benötigt werden und wo genau sie die Kapazität der Vertriebsressourcen optimal ausschöpfen müssen.

Wie funktioniert das? Vertriebsmanager sehen die Accounts, die sie vertrieblich betreuen dürfen. Weisen Sie Leads anhand geografischer Kriterien dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zu. Alle Planungen werden in einer Kartenansicht dargestellt, die Sie als PDF-Dateien mit anderen Vertriebsmitarbeitern teilen können.

3. Routenoptimierung

Salesforce Maps hilft, auf Grundlage der festgelegten Vertriebsgebiete optimierte Vertriebsrouten zu erstellen. Die größten Probleme von Vertriebsteams hängen mit Lücken im Terminplan, Leerlaufzeiten und verzögert verfügbaren Daten zusammen. Funktionen zur Routen- und Terminoptimierung können helfen, solche Probleme zu lösen und Vertriebsmitarbeitern die Arbeit zu erleichtern.

Wie funktioniert das? Eine App zeigt Ihnen den besten Weg von Punkt A nach Punkt B unter Umgehung von Staus. Vor-Ort-Besuche lassen sich so optimieren, dass Vertriebsmitarbeiter nicht nur Kunden besuchen, sondern auch viele relevante Kunden, die zu ihren geschäftlichen Anforderungen passen.

Kartenintegration in Salesforce

Um den Funktionsumfang zu verbessern und Routen zu optimieren, unterstützt Salesforce die Integration von Kartendiensten. Sehen wir uns die Kartenlösungen an, die Unternehmen bereits mit Salesforce integriert haben:

Mapsly

Mapsly ist ein leistungsstarkes Tool für Kartierung und Standortanalysen, das sich nahtlos in Salesforce integrieren lässt und Unternehmen ermöglicht, ihre Daten geografisch zu visualisieren und zu analysieren.

Die wichtigsten Vorteile:

Verbesserte Routenoptimierung 

Verbessertes Gebietsmanagement 

Handlungsrelevante Erkenntnisse durch die detaillierte Visualisierung geografischer Daten

Visione

Visione ist eine Kartenlösung, die sich nahtlos in Salesforce integrieren lässt und Ihnen ermöglicht, Accounts, Kontakte, Leads und benutzerdefinierte Objekte auf detaillierten Karten zu visualisieren. 

Die wichtigsten Vorteile:

Visualisierung und Analyse von Salesforce-Daten mit intuitiven, farbcodierten Karten 

Effiziente Routenplanung mit detaillierten Wegbeschreibungen, die direkt an Ihr Mobilgerät gesendet werden 

Interaktive Karten für präzise Erkenntnisse zu geografischen Standorten 

Bing Maps

Bing Maps ist ein leistungsfähiger Karten- und Standortdienst, mit dem Unternehmen direkt in ihrem CRM Daten visualisieren, Routen optimieren und geografische Erkenntnisse gewinnen können. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Salesforce-Daten auf detaillierten Karten für eine übersichtlichere geografische Analyse

Optimierte Routen und kürzere Fahrtzeiten dank Verkehrsinformationen in Echtzeit

Nutzung von Standortdaten, um die Kundenverteilung und Marktabdeckung besser zu verstehen 

Esri ArcGIS

Esri ArcGIS ist ein Tool, mit dem Ihr Team Daten auf einer gemeinsamen Karte anzeigen kann. Das vereinfacht Arbeitsabläufe und verwandelt Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse. 

Die wichtigsten Vorteile:

ArcGIS- und Salesforce-Daten auf einer einzigen Karte zur Vereinfachung der Analyse

Fortschrittliche GIS-Tools für tiefere Einblicke in Kundenstandorte und Markttrends 

Carto

Carto ist eine Plattform für Geodatenanalysen, die sich in Salesforce integrieren lässt und erweiterte Funktionen für die Kartendarstellung und standortbezogene Analysen bietet. Durch die Visualisierung von Daten auf dynamischen Karten hilft Carto dabei, komplexe Informationen in klare, handlungsrelevante Erkenntnisse umzuwandeln. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Detaillierte, interaktive Karten, die geografische Muster und Trends sichtbar machen 

Verknüpfung räumlicher Daten mit CRM-Informationen für eine zusammenhängende Ansicht und weniger manuelle Analysen

Geografische Erkenntnisse, um betriebliche Abläufe zu optimieren und Märkte gezielter anzusprechen 

RealZips

RealZips ist eine Plattform für geografische Daten, die Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten mit leistungsfähigen Tools für Kartendarstellung, Routenplanung und Gebietsmanagement unterstützt. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Leads analysieren, auf Karten darstellen und Besuchsrouten planen sowie Vertriebsgebiete verwalten 

Leads und Accounts direkt aus Google importieren 

Geopointe

Geopointe integriert standortbezogene Analysen in Ihr CRM. So können Sie geografische Erkenntnisse nutzen, um Prozesse in Vertrieb, Betrieb und Marketing zu vereinfachen. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Automatisch erstellte und optimierte mehrtägige Routen

Zugriff auf Routen über Mobilgeräte mit kalenderbasierter Terminplanung

Automatisierte Lead-Zuweisung auf Grundlage geografischer Analysen 

Badger Maps

Badger Maps ist eine Anwendung für Routenplanung und Kartendarstellung, die dabei hilft, Gebiete zu visualisieren, neue Leads zu entdecken und das Team effizient zu führen. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Segmentierung von Salesforce-Daten nach verschiedenen Kriterien wie Vertriebsleistung und Priorität 

Optimierte Routen mit bis zu 100 Stopps 

Generierung neuer Leads nach Standort oder Branche, damit der Terminplan auch bei abgesagten Terminen gefüllt bleibt 

The Field

The Field vereinfacht die Routenoptimierung und das Gebietsmanagement für Vertrieb, Fundraising, Umfragen und mehr. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Optimierung von Routen für Vertrieb, Servicetermine und andere Außendienstaktivitäten 

Überwachung der Teamleistung mit Echtzeitstatistiken, Check-ins und Zeiterfassung an jedem Standort 

Opti-Time Tour

Opti-Time Tour ist ein Tool zur Routenoptimierung für Salesforce, das durch präzise Kartendarstellungen und eine effiziente Tagesplanung die Kundeninteraktion verbessert. 

Die wichtigsten Vorteile: 

Visualisierung von Kontakten auf interaktiven Karten mit verbesserter Geocodierung und optimierter Account-Zuweisung. 

Zugriff auf aktuelle Karten mit Straßennetzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und interessanten Orten. 

Hinweis: MuleSoft ermöglicht die nahtlose Integration von Kartendiensten mit Salesforce und damit einen reibungslosen Austausch geografischer Daten zwischen Systemen. Diese Integration hilft Unternehmen, ihr CRM um leistungsfähige Kartenfunktionen zu erweitern und dadurch die Datengenauigkeit, die Routenplanung und standortbezogene Erkenntnisse zu verbessern. 

Integration von Google Maps mit Salesforce

Möchten Sie die Routen Ihres Vertriebsteams optimieren, Außendiensteinsätze verfolgen und Standortdaten für ein intelligenteres Ressourcenmanagement nutzen? Dafür könnte eine Integration von Google Maps mit Salesforce (Consumer Goods Cloud) erforderlich sein. Diese einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch die nahtlose Integration dieses leistungsfähigen Tools: 

Schritt 1. Bei Salesforce anmelden: Rufen Sie Ihr Salesforce-Konto auf und öffnen Sie die Developer Console. 

Schritt 2. LWC erstellen: Klicken Sie auf File > New > Lightning Web Component. Geben Sie einen Namen für Ihre Komponente ein und klicken Sie auf Submit.

Schritt 3. HTML-Datei öffnen: Suchen und öffnen Sie in der Developer Console die HTML-Datei Ihrer LWC.

Schritt 4. API-Skript einfügen: Fügen Sie das folgende Codefragment am Anfang der Datei ein, um die Google Maps API einzubinden:

Schritt 5. HTML-Datei speichern: Klicken Sie auf File > Save, um Ihre Änderungen zu speichern.

Schritt 6. JavaScript-Datei erstellen: Erstellen Sie in der Developer Console eine neue JavaScript-Datei für die Logik Ihrer Komponente.

Schritt 7. Code zur API-Initialisierung hinzufügen: Fügen Sie den folgenden Code ein, um die Google Maps API zu laden und zu initialisieren:

Ersetzen Sie YOUR_API_KEY durch Ihren API-Schlüssel für Google Maps. 

Schritt 8. JavaScript-Datei speichern: Klicken Sie auf File > Save, um Ihren JavaScript-Code zu speichern.

Schritt 9. XML-Datei öffnen: Öffnen Sie die XML-Konfigurationsdatei Ihrer LWC.

Schritt 10. JavaScript-Controller importieren: Fügen Sie diese Zeile hinzu, um Ihre JavaScript-Datei einzubinden:

Schritt 11. XML-Datei speichern: Klicken Sie auf File > Save, um die Integration abzuschließen.

Unsere Präsentation zur Integration von Salesforce Mobile und Karten

Präsentation herunterladen: Integration von Salesforce Mobile und Karten (*.pdf)

Für welche Funktion entscheiden Sie sich?

Das hängt natürlich von Ihren Zielen und den anstehenden Aufgaben ab. Stellen Sie sich einige Fragen, um besser zu verstehen, ob Sie ein Tool zur Gebietsplanung benötigen:

Welche geschäftlichen Prioritäten hat mein Unternehmen?

Ist dieses Tool flexibel genug?

Kann ich schnell und einfach auf Vertriebsdaten zugreifen?

Vergessen Sie nach der endgültigen Entscheidung nicht die Implementierung. Das Team von Routine Automation weiß, wie sich Salesforce-Lösungen bereitstellen lassen – mit fundiertem Fachwissen und nach bewährten Best Practices. Erfahren Sie in unseren Fallstudien, wie wir das umgesetzt haben.