Jos tiimisi on työskennellyt Salesforcen kanssa jonkin aikaa, olet luultavasti nähnyt ainakin yhden tai kahden tiimiläisen tuijottavan tietuetta epäröiden. Liidillä ei ole viimeaikaista toimintaa, tukipyyntö on ollut avoinna liian kauan tai asiakkuudessa näyttää olevan jotakin pielessä. Mutta mikä on seuraava askel?
Useimmiten ihmiset arvaavat. Tai odottavat, että joku kertoo, mitä tehdä. Tämä epäröinti, tämä välitila, jossa kukaan ei ole aivan varma seuraavasta askeleesta, kertautuu. Kymmenien käyttäjien ja satojen vuorovaikutustilanteiden mittakaavassa se heikentää tuottavuutta ja nakertaa asiakaskokemusta.
Salesforce Einstein Next Best Action on rakennettu juuri tätä hetkeä varten. Se tarkastelee tämänhetkistä tilannetta, soveltaa määrittämääsi logiikkaa ja tarjoaa selkeän seuraavan askeleen: ”Ota uudelleen yhteyttä”, ”Eskaloi tämä tukipyyntö”, ”Tarjoa alennusta”, ”Sovi puhelu”. Mitä tahansa, mikä on datan perusteella järkevää.
Kyse on liiketoimintasääntöihisi perustuvasta jäsennellystä logiikasta, jota täydennetään Salesforcen tekoälytyökaluilla ja agenteilla vain siellä, missä niistä on hyötyä. Routine Automationilla autamme tiimejä rakentamaan nämä Salesforce NBA -strategiat alusta lähtien. Emme määrittele vain sitä, mitä näytölle pitäisi ilmestyä, vaan myös miksi, milloin ja kenelle. Hyvin toteutettuna Einstein NBA tekee muutakin kuin säästää aikaa. Se ehkäisee huonoja päätöksiä ja auttaa tiimejä toimimaan sujuvammin.
Salesforcen Next Best Action on juuri sitä, miltä nimi kuulostaa: järjestelmä, joka suosittelee käyttäjälle seuraavaa toimenpidettä hänen tilanteensa perusteella. Salesforce NBA:n antamat suositukset eivät ole staattisia. Ne mukautuvat kontekstiin. Siihen, kuka käyttäjä on. Millaista tietuetta hän tarkastelee. Mitä on tapahtunut viime aikoina. Mitä ei ole vielä tapahtunut.
Sinä määrität logiikan. Salesforce suorittaa sen reaaliajassa.
Kokonaisuus jakautuu näin:
Suositukset ovat toimenpiteitä, joita haluat tarjota. Ne sijaitsevat Recommendation Builderissa. Yksi voi olla ”Upgrade Plan”, toinen ”Check-in Call” ja niin edelleen.
Action Strategies määrittää, milloin kukin suositus näytetään. Voit asettaa suositukset tärkeysjärjestykseen, suodattaa niitä tai rakentaa haarautuvaa logiikkaa, joka mukautuu eri tilanteisiin.
Flows (tai Apex, jos haluat enemmän hallintamahdollisuuksia) ohjaa sitä, mitä napsautuksesta tapahtuu. Voit esimerkiksi käynnistää näytöllisen työnkulun, lähettää Slack-ilmoituksen tai päivittää kentän.
Kaikki tämä tapahtuu Salesforcen sisällä. Et tarvitse Einstein Next Best Actionin käyttöön ulkoista alustaa tai kolmannen osapuolen integraatiota, eikä sinun tarvitse arvailla, toimiiko se.
Salesforce tarjoaa jokaiselle Salesforce-ympäristölle maksutta 5 000 strategiapyyntöä kuukaudessa. Niiden käyttöä seurataan Setupissa.
Voit myös yhdistää Salesforce Einstein NBA:n Einstein Prediction Builderiin, jos haluat ottaa huomioon tekoälyn tuottamat pisteytykset esimerkiksi asiakaspoistumariskistä, asiakkuuden elinkaariarvosta tai konversion todennäköisyydestä.
Salesforce Einstein Next Best Actionin toiminta perustuu kolmeen keskeiseen osaan: Recommendation Builder, Action Strategies ja Flows. Jokaisella on oma tarkka tehtävänsä, ja yhdessä ne muodostavat joustavan järjestelmän, joka toimii lähes kaikissa Salesforce Cloud -ratkaisuissa.
Täällä luot luettelon toimenpiteistä, joita haluat ehdottaa: asioista, joita tiimisi saattaa joutua tekemään tietyissä tilanteissa. Jokainen suositus on tietue. Siihen kuuluvat:
Nimiö (jonka käyttäjä näkee)
Kuvaus (valinnainen, mutta antaa hyödyllistä taustatietoa)
Luokka (ryhmittelyä varten)
Määritetty toiminto (mitä napsautettaessa tapahtuu)
Toiminto voi käynnistää Flow-työnkulun, ohjata URL-osoitteeseen, päivittää tietueen tai tehdä jotakin mukautettua Apexin avulla. Nämä ovat näytöllä esiin tuotavia ”kortteja”. Voit luoda niitä niin monta kuin haluat ja käyttää niitä uudelleen eri strategioissa.
Tämä on logiikkakerros eli päätöksentekomoottori. Se päättää, mikä suositus näytetään, kenelle, milloin ja miksi. Salesforce suosittelee nykyisin vahvasti käyttämään strategian laatimiseen Flow Builder -työkalua vanhemman Strategy Builder -käyttöliittymän sijaan. Flow on vakaampi, sen tuki on parempi ja se tarjoaa täydet mahdollisuudet hyödyntää seuraavia:
Päätöshaarat
Tietuesuodattimet
Käyttäjäkohtaiset ehdot
Prioriteettipisteytys
Luokat ja tärkeysjärjestys
Voit ajatella tätä suodatusketjuna. Käyttäjä avaa tietueen, ja Salesforce käy määrittämäsi logiikan läpi:
Työskenteleekö tämä käyttäjä myynnissä vai asiakastuessa?
Täyttääkö tietue ehdot?
Onko käyttäjä nähnyt tämän suosituksen aiemmin?
Millä suosituksella on juuri nyt korkein prioriteetti?
Vain nämä suodattimet läpäisevät kortit tulevat näkyviin.
Kun käyttäjä näkee suosituksen ja napsauttaa sitä, toiminto käynnistyy. Useimmat tiimit käyttävät tähän Screen Flows -työnkulkuja. Ratkaisu on nopea ja helppo ylläpitää, ja se toimii sujuvasti Salesforcen muiden osien kanssa. Monimutkaisemmissa käyttötapauksissa, kuten ulkoisten API-rajapintojen kutsumisessa, reaaliaikaisten hintojen laskemisessa tai kolmansien osapuolten alustoihin integroimisessa, voit käyttää myös Apexia.
Käytettävissä on myös IsRecommendationAccepted-niminen muuttuja. Tämän tilatiedon avulla voit haarauttaa logiikkaa sen mukaan, miten käyttäjät reagoivat:
Jos käyttäjä hyväksyy suosituksen, käynnistä toimintosarja.
Jos käyttäjä jättää suosituksen huomiotta tai hylkää sen, valitse toinen haara (tai älä tee mitään).
Tällaisen haarautuvan logiikan ansiosta NBA on enemmän kuin pelkkä vihje: siitä tulee todellinen osa automaatiomoottoriasi.
Luo älykkäämpiä työnkulkuja Einstein NBA:n avulla
Routine Automationin tiimimme auttaa sinua ottamaan Einstein Next Best Actionin käyttöön ja mukauttamaan sitä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Toteutamme älykästä, tilannekohtaista päätöksentekoa, joka todella sopii liiketoimintaasi.
Salesforce Next Best Action ei ole vain yhdentyyppiselle tiimille tarkoitettu työkalu. Se sopii kaikkialle, missä ihmiset tekevät toistuvia, ajallisesti kriittisiä päätöksiä – siis useimmille osastoille useimpina päivinä.
Tarkastellaan joitakin käytännön käyttötapauksia eri Salesforce Cloud -tuotteissa, joissa olemme nähneet Einstein NBA:n tuottavan mitattavaa hyötyä.
Myyjillä on yleensä edessään luettelo liideistä ja asiakkuuksista. Kysymys on aina sama: minkä niistä eteen kannattaa tehdä jotain tänään?
Kun Next Best Action on käytössä Salesforce Sales Cloudissa, myyjien ei tarvitse arvailla.
Esimerkki käyttötapauksesta
Myyjä avaa liiditietueen. NBA suosittelee aiemman vuorovaikutuksen ja liidin vaiheen perusteella: ”Lähetä kutsu tuote-esittelyyn.”
Myyntimahdollisuuden sulkemispäivä on lykkääntymässä. NBA ehdottaa: ”Ota lakitiimi mukaan” tai ”Eskaloi esihenkilölle.”
Asiakas ei ole vastannut kahteen viikkoon. NBA käynnistää toiminnon: ”Lähetä asiakkaan aktivoimiseksi sähköposti, jossa on määräaikainen tarjous.”
Nämä kortit näkyvät suoraan myyntimahdollisuuden tai liidin sivulla. Ei koontinäyttöjä. Ei ylimääräisiä napsautuksia. Vain selkeitä, tilanteeseen sopivia toimintaehdotuksia.
Asiakastuki on täynnä ennakoimattomia tilanteita. Einstein NBA tuo rakennetta mahdollisuuksien hyödyntämiseen Salesforce Service Cloudissa.
Esimerkkejä:
Tukipyyntö saavuttaa tietyn vakavuustason tai SLA-raja-arvon. NBA ehdottaa: ”Tarjoa nopeutettua ratkaisua” tai ”Eskaloi 2. tason tukeen”.
Asiakas soittaa laskutusongelmasta. Asiakkuuden historian perusteella NBA ehdottaa: ”Myönnä hyvitys asiakassuhteen hoitamiseksi” tai ”Lähetä käyttöyhteenveto.”
Tuotteen palautuspyyntö kirjataan. NBA näyttää aiempien ostosten perusteella suosituksen: ”Ehdota vaihtoa parempaan tuotteeseen rahojen palauttamisen sijaan.”
Nämä suositukset voivat näkyä Omni-Channel-konsolissa, asiakaspalvelijoiden keskustelurungoissa tai jopa chat-työnkuluissa. Asiakaspalvelijoiden ei tarvitse etsiä toimintaohjeita, sillä ne ovat jo valmiina.
NBA ei ole tarkoitettu vain Salesforcen sisäisille käyttäjille, vaan se voi ohjata myös vuorovaikutusta ulkoisten asiakkaiden kanssa. Salesforce Marketing Cloudissa Einstein NBA ohjaa markkinointitoimia.
Esimerkkejä:
Asiakas hylkää ostoskorinsa. NBA käynnistää Flow-työnkulun, joka suosittelee: ”Lähetä määräaikainen alennus yhdessä tuotearvostelujen kanssa.”
Tilaaja saavuttaa 90 % hänelle määritetystä sitoutumisen kynnysarvosta. NBA ehdottaa: ”Lähetä kanta-asiakastarjous, jossa on toimintakehote siirtyä ylemmälle tasolle.”
Asiakas ei ole ollut vuorovaikutuksessa 60 päivään. NBA käynnistää toiminnon: ”Lähetä uudelleenaktivointisähköposti” tai ”Pyydä kyselyllä palautetta sisällön osuvuudesta.”
Nämä toteutetaan taustalla toimivina Flow-työnkulkuina käyttäjille näkyvien korttien sijaan, mutta ne käyttävät samaa logiikkamoottoria.
Säännellyillä toimialoilla oikea ajoitus ja tilanteen huomioiminen ovat aina perusvaatimuksia.
RA:lla toteuttamiamme käyttötapauksia:
Terveydenhuollon palveluntarjoajalle: NBA kehottaa vastaanottohenkilöstöä tarkistamaan vakuutusturvan, jos potilaan vakuutukseen liittyy suuri korvaushakemuksen hylkäämisen riski.
Pankille: NBA nostaa esiin suosituksen ”Varaa vuosittainen tilannekatsauspuhelu”, kun asiakkaan tilin saldo muuttuu tietyn verran.
Vakuutusyhtiölle: NBA suosittelee toimintoa ”Lähetä sähköposti vakuutusturvan laajentamisesta” vakuutuksenottajille, kun vakuutuksen uusimiseen on enintään 30 päivää.
Kaikki nämä työnkulut ovat parhaillaan tuotantokäytössä Salesforcessa. Ne säästävät asiakaspalvelijoiden aikaa ja pitävät organisaatioiden toiminnan vaatimustenmukaisena ja johdonmukaisena.
Hyötyjiä eivät ole pelkästään asiakasrajapinnassa työskentelevät tiimit. Salesforce NBA on tehokas myös taustatoiminnoissa.
Esimerkkejä:
Taloushallinto huomaa suuren laskun olevan maksamatta eräpäivän jälkeen. NBA suosittelee: ”Eskaloi asiakkuusvastaavalle.”
Lakitiimi saa uuden ladatun sopimuksen. NBA kehottaa: ”Tarkista, puuttuuko sähköinen allekirjoitus.”
RevOps havaitsee tuotteen käytön vähentyneen. NBA ehdottaa: ”Käynnistä neljännesvuosittaisen liiketoimintakatsauksen (QBR) ajanvaraustyönkulku.”
Tällaiset sisäiset toimintaehdotukset vähentävät viiveitä ja estävät asioita unohtumasta ilman uutta Slack-bottia tai muistutusjärjestelmää. Tarvitsetko lisää ideoita RevOpsin automatisointiin? Tutustu RevOpsin parhaiden käytäntöjen oppaaseemme.
Oletko vielä epävarma Einstein Next Best Actionin mahdollisuuksista? Katsotaan muutamia konkreettisia esimerkkejä todellisista toteutuksista.
Asiakas soittaa tilauksen epäonnistuneesta toimituksesta. Asiakaspalvelija avaa palvelupyyntötietueen. Einstein NBA näyttää seuraavaa:
Ensisijainen suositus:
”Tarjoa maksuton hyvitys toimituskuluihin.”
Miksi?
👉 Järjestelmä havaitsee, että tämän asiakkaan toimitus myöhästyi kolme kuukautta sitten.
👉 Asiakkaan CSAT-pistemäärä laski.
👉 Nykyiselle ongelmalle on määritetty korkea prioriteetti.
Toinen suositus:
”Eskaloi logistiikan tasolle 2.”
Miksi?
👉 Palvelupyynnön aihe vastaa tunnettua toimitusketjuongelmaa, joka merkittiin viime viikolla.
👉 Operatiivisten toimintojen tekemä huomautus on yhä avoinna.
Asiakaspalvelijan ei tarvitse penkoa historiatietoja. Järjestelmä nostaa olennaiset toiminnot esiin suoraan Omni-Channel-konsolissa palvelupyynnön sivulla olevan Salesforce Next Best Action -komponentin avulla.
Kun asiakaspalvelija hyväksyy suosituksen, käynnistyy Flow-työnkulku, joka:
Myöntää hyvityksen
Ilmoittaa asiasta logistiikkapäällikölle
Lisää palvelupyyntöön vakiomuotoisen ratkaisumerkinnän
Näin kolme vaihetta automatisoidaan ja käynnistetään yhdellä napsautuksella.
Myyjä avaa liidijononsa tiistaiaamuna. Tavallisesti vastassa on sekasotku: 50 liidiä eikä selkeää viitettä siitä, mihin tarttua.
Tällä kertaa Einstein NBA on käytössä.
Myyjä avaa liiditietueen. Yläreunan kortissa lukee:
Suositus
Soita nyt – sitoutumispisteet ovat laskussa.
Mikä käynnisti suosituksen?
👉 Liidi oli vuorovaikutuksessa hinnoittelusivun kanssa kahdesti viime viikolla.
👉 Hän ei kuitenkaan ole avannut kahta viimeisintä sähköpostia.
👉 Hän on liidin hoito-ohjelman loppuvaiheessa, ja pistemäärä on laskenut 15 %.
Kortti linkittää Flow-työnkulkuun, joka:
Avaa puhelurungon, jossa on viimeisimmät vuorovaikutusmuistiinpanot
Kirjaa puhelun
Päivittää mukautetun ”touched”-kentän
Samalla NBA rajoittaa tämän toimintaehdotuksen näyttämisen yhteen kertaan 48 tunnissa, jotta sama myyjä ei saa jatkuvasti samoja toimintakehotuksia. Myyjät alkavat ottaa yhteyttä oikealla hetkellä eivätkä päiviä liian myöhään.
Palaava asiakas käy tilauspohjaisen tuotteen sivulla mutta ei viimeistele ostosta. Hän on aiemmin ostanut lisäosia.
Salesforce NBA toimii taustalla.
Asiakkaan käyttäytyminen käynnistää taustalla Flow-työnkulun. Se käy läpi strategian logiikan ja käynnistää ensisijaisen toiminnon:
”Lähetä dynaaminen sähköposti: Tervetuloa takaisin + yksilöllinen tarjous”
Sähköposti sisältää:
👉 10 %:n alennuksen
👉 Viimeisimpään ostokseen perustuvia lisäosasuosituksia
👉 Painikkeen, joka vie esitäytetylle kassasivulle
Asiakas saa viestin 10 minuutin kuluessa sivustolta poistumisesta.
Kukaan ei luonut tai käynnistänyt tätä kampanjaa käsin. NBA teki päätöksen seuraavien tietojen perusteella:
Toiminnan aikaleima
Tiedossa oleva tuotehistoria
Ostoskorin hylkäämisestä kertova signaali
Routine Automation toteutti tämän tilauspohjaisia tuotteita tarjoavalle brändille käyttämällä NBA:ta ja Marketing Cloud Engagementia, jotka yhdistettiin Flow-työnkulun ja ulkoisten tapahtumien avulla.
Luo älykkäämpiä Salesforce-työnkulkuja
Ensimmäisestä strategiasta edistyneeseen, useita pilvipalveluja yhdistävään automaatioon Routine Automation auttaa sinua saamaan enemmän irti Einstein Next Best Actionista suosituksilla, joita tiimisi todella käyttää.
Einstein Next Best Actionin keskeinen lupaus ei ole vain ”enemmän tekoälyä”. Se tarkoittaa vähemmän huonoja päätöksiä, nopeampaa päätöksentekoa ja enemmän tilannetietoa päätösten tueksi. NBA:n avulla Salesforce varmistaa, ettei tiimien tarvitse pysähtyä miettimään: ”Mitä teen nyt?” Ne toimivat nopeammin, johdonmukaisemmin ja saavuttavat parempia tuloksia.
Einstein Next Best Actionin etuja Salesforcessa ovat muun muassa:
Paremmat asiakaskokemukset: Kun joku avaa tukipyynnön tai myyntimahdollisuuden, järjestelmä ei näytä vain yleisluontoista viestiä. Se hyödyntää kyseisen asiakkaan historiaa, viimeaikaista käyttäytymistä ja tilannetta suositellakseen asiakkaan tilanteeseen sopivia toimia. Näin se mahdollistaa personoinnin laajassa mittakaavassa ja parantaa asiakasuskollisuutta.
Parempi tehokkuus: Salesforce Einstein NBA ei korvaa tiimiäsi, vaan tukee sitä. Voit suunnitella logiikan kerran ja laajentaa sen sitten satoihin tietueisiin ja käyttäjiin. Ohjaatpa aloittelevia tukihenkilöitä tai autat myyjiä etenemään monimutkaisessa kaupantekoprosessissa, vähennät asioita, jotka ihmisten on muistettava tai selvitettävä manuaalisesti.
Mukautuvuus: NBA:n logiikka toteutetaan Flow-työnkuluissa. Strategian muuttaminen ei siis edellytä koodin kirjoittamista, tukipyyntöjen lähettämistä tai kehityssprintin odottamista. Säilytät ohjat omissa käsissäsi, eikä pienten muutosten tekeminen riipu teknisestä tiimistä.
Hallittavuus ja johdonmukaisuus: Yksi NBA:n piilevistä eduista on se, että se yhdenmukaistaa päätöksenteon koko tiimissä. Olipa sinulla viisi asiakaspalvelijaa tai 500, he toimivat saman logiikan pohjalta omien tapojensa tai aavistustensa sijaan.
NBA ei myöskään rajoitu vain yhteen Salesforcen osaan. Se toimii kaikissa pilvipalveluissa ja on käytettävissä siellä, missä tiimisi jäsenet työskentelevät. Jos käytät jo muita Salesforcen tekoälytyökaluja, NBA liittyy niihin saumattomasti. Se voi hyödyntää ennusteita, käynnistää työnkulkuja ja jopa muodostaa yhteyden ulkoiseen dataan MuleSoftin tai API-kutsujen kautta.
Et tarvitse kehittäjää. Et tarvitse kokonaista sprinttiä. Logiikka on kuitenkin mietittävä läpi ennen kuin aloitat napsauttelun.
Salesforce Einstein Next Best Actionin käyttöönotto ei ole monimutkaista. Vaikeinta on varmistaa, että suositukset todella vastaavat tiimisi työskentelytapoja.
Alla on selkeä, vaiheittainen prosessi, jota noudatamme Routine Automationilla ottaessamme NBA:n käyttöön asiakkaillemme. Sen avulla pääset alkuun ja saat ratkaisun käyttöön ilman, että rakennat jotakin, joka jää pölyttymään.
Aloita Recommendation Builderista. Siellä määrität varsinaiset ehdotukset, jotka näytetään käyttäjille.
Jokainen suositus sisältää seuraavat tiedot:
Otsikko (näkyy kortissa)
Toiminnon teksti (toimintakehotepainikkeessa)
Kuvaus (valinnainen – hyödyllinen koulutuksessa tai taustatietojen antamisessa)
Liitetty Flow-työnkulku, näyttö tai URL-osoite
Valinnainen: luokka ryhmittelyä ja suodatusta varten
Valinnainen: vanhenemis- tai toistuvuusasetukset
Nämä ovat tavallisia tietueita. Voit luoda ne manuaalisesti tai tuoda ne tarvittaessa kerralla.
Tässä määrität logiikkasi. Teet sen Flow Builderissa, jota Salesforce suosittelee nyt vanhemman Strategy Builder -käyttöliittymän sijaan.
Flow Builderissa teet seuraavat asiat:
Määrität käynnistysehdot (milloin strategia suoritetaan)
Lisäät Load-elementit (mitkä Recommendation-tietueet otetaan mukaan)
Käytät suodattimia ja päätöksiä (käyttäjäroolin, tietuetyypin, tilan jne. perusteella)
Määrität prioriteettikenttien avulla, mikä kortti näytetään ensimmäisenä
Ryhmittelet suositukset luokan tai kohderyhmän mukaan
Asetat rajoitukset (esim. yksi kortti käyttäjää kohti päivässä, vain kerran tietuetta kohti jne.)
Vinkki käytännön työstä: Lisää ehto, joka estää päällekkäiset logiikkapolut, etenkin jos suositus voi käynnistyä usealla tavalla.
Kun strategiasi on käytössä, sinun on päätettävä, missä se käytännössä näkyy.
Useimmat tiimit aloittavat Lightning-tietuesivuista: liideistä, myyntimahdollisuuksista, asiakkuuksista ja tukipyynnöistä. Sen jälkeen voit laajentaa käyttöä seuraaviin:
Omni-Channel-konsolit
Experience Cloud -sivut
Mukautetut komponentit tai mobiilikäyttö
Upotetut koontinäytöt
Sinun tarvitsee vain lisätä Salesforce Next Best Action -komponentti ja yhdistää se oikeaan strategiaan. Si
Testaa NBA-määritykset aina oikealla datalla. Me RA:lla käytämme tietuekohtaisia testitapauksia simuloidaksemme esimerkiksi seuraavia poikkeustilanteita:
Käyttäjät, joille sopii useita suosituksia
Tietueet, jotka täyttävät useiden strategiapolkujen ehdot
Tilanteet, joissa yhtään suositusta ei pitäisi näyttää
Testaa myös seuraavat asiat:
Korttien näkyvyys eri laitteilla
Flow-työnkulun suorituspolut, kun suositus hyväksytään tai jätetään huomiotta
Latausaika ja reagointinopeus sivuilla, joilla on paljon käyttöä
Kun kaikki toimii odotetusti, aktivoi strategia ja ota se tuotantokäyttöön.
NBA ei ole ratkaisu, jonka voi määrittää kerran ja unohtaa. Salesforce tarjoaa yksityiskohtaisia raportteja seuraavista asioista:
Mitä suosituksia näytetään eniten
Mitä suosituksia napsautetaan (hyväksytään)
Mitä suosituksia hylätään
Mitkä suositukset käynnistyvät ja mitkä eivät
Näiden tietojen perusteella voit:
Poistaa käytöstä vähän arvoa tuottavat kortit
Säätää prioriteettipisteytystä
A/B-testata suositusten ajoitusta tai sijoittelua
Salesforce Einstein Next Best Actionin tarkoitus ei ole lisätä uutta automaatiokerrosta vain siksi, että alusta tukee sitä. Tarkoitus on tarjota tiimeillesi vähemmän valintoja ja parempia tuloksia. Oikein toteutettuna Salesforce NBA ei vain tee Salesforcesta hyödyllisempää. Se tekee toiminnastasi johdonmukaisempaa, auttaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin herkemmin ja parantaa tiimiesi keskittymistä.
Routine Automationilla tämä on osaamisaluettamme. Emme vain määritä suosituksia toimimaan. Autamme sinua selvittämään, mihin ne kuuluvat, miten ne tuottavat liiketoiminta-arvoa ja miten niitä ylläpidetään ajan mittaan.
Käytätpä Sales Cloudia, Service Cloudia tai Marketing Cloudia tai rakennat toimialakohtaista ratkaisua, voimme auttaa tekemään Salesforcen Next Best Actionista paitsi toimivan ratkaisun myös toimintasi perustan.
Se on Salesforcen suositusmoottori, joka ehdottaa olennaisinta seuraavaa toimenpidettä liiketoimintalogiikan, suodattimien ja haluttaessa tekoälyennusteiden perusteella. Yritykset käyttävät sitä käyttäjien ohjaamiseen reaaliajassa ilman arvailua.
Tiimit käyttävät sitä myynnissä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa ja operatiivisessa toiminnassa käynnistääkseen oikean toimenpiteen oikeaan aikaan. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi alennuksen tarjoaminen, seurantaviestin lähettäminen, tukipyynnön eskalointi tai mukautetun Flow-työnkulun käynnistäminen. Sinä määrität logiikan. Salesforce näyttää toimintakehotteen.
Et. Suurin osa määrityksistä tehdään Salesforcen Flow Builderissa ja Recommendation Builderissa. Molemmat sopivat hyvin ylläpitäjille ja tarjoavat vedä ja pudota -käyttöliittymän. Jos haluat laajentaa ratkaisua Apexilla tai API-rajapinnoilla, Routine Automation voi hoitaa teknisen toteutuksen.
NBA toimii Sales Cloudissa, Service Cloudissa, Experience Cloudissa, Health Cloudissa ja Marketing Cloudissa versiostasi ja määrityksistäsi riippuen. Se sisältyy useimpiin Enterprise- ja Unlimited-organisaatioihin ja sisältää 5 000 maksutonta strategiapyyntöä kuukaudessa.
Yleisiä käyttötapauksia ovat:
Seuraavien yhteydenottotoimien ehdottaminen myynnissä
Asiakaspalvelijoiden ohjaaminen monimutkaisissa tukityönkuluissa
Lisämyyntitarjousten suosittelu asiakkaan käyttäytymisen perusteella
Asiakaspoistuman vähentäminen ennakoivilla asiakaspitotoimilla
Sisäisten tiimien auttaminen prosessien ja vaatimustenmukaisuutta koskevien sääntöjen noudattamisessa
English
Français
Deutsch
Polski
