Wenn Sie Salesforce schon eine Weile nutzen, wissen Sie bereits: Die Plattform ist riesig und bietet zahlreiche Werkzeuge zur Unterstützung Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams. Nach einiger Zeit suchen die meisten Unternehmen jedoch nach Add-ons, um den Nutzen des Systems zu steigern.
Vielleicht braucht Ihr Vertriebsteam sauberere Daten. Vielleicht wünscht sich der Support schnellere Messaging-Tools. Oder Ihre Admins jonglieren bei Bereitstellungen mit zu vielen Tabellen.
Genau hier werden Salesforce-Apps besonders wertvoll, und ihr Ökosystem ist riesig. Derzeit gibt es auf AppExchange mehr als 9.000 Salesforce-Marktplatz-Apps, und mehr als 9 von 10 Kunden installieren mindestens ein Add-on aus dem Store.
Der Umfang des Katalogs schafft allerdings ein anderes Problem. Die besten Apps auf Salesforce AppExchange auszuwählen, ist schwieriger denn je. Glücklicherweise wissen wir dank unserer jahrelangen Erfahrung mit Salesforce-Integrationsleistungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen recht gut, welche Werkzeuge tatsächlich am meisten bewirken.
Mittlerweile gibt es tatsächlich eine ganze Menge Apps für Salesforce. Sie finden zahlreiche Salesforce-Apps von Drittanbietern, individuell entwickelte Lösungen und Konnektoren. AppExchange ist im Grunde der zentrale Marktplatz für die meisten der besten Salesforce-Apps, die von vornherein auf das Ökosystem abgestimmt sind.
Der Marktplatz bietet einfache Erweiterungen, umfassende Unternehmensplattformen, Automatisierungspakete, Branchenlösungen und zahlreiche Tools, die Salesforce mit allem Möglichen verbinden – von Zahlungssystemen bis hin zu Kartendiensten.
Einer der größten Vorteile ist, wie schnell sich diese Lösungen in das CRM einfügen. Die meisten Tools lassen sich direkt mit Objekten, Berechtigungen oder Flow verknüpfen, und ein guter Teil ist sofort einsatzbereit. Sie brauchen nicht immer einen Entwickler, um etwas Nützliches zu installieren. Bei aufwendigen Integrationen kann das allerdings hilfreich sein.
Wenn Sie herausfinden möchten, welche Apps Sie mit Salesforce verbinden können, ist AppExchange in der Regel der sicherste Ausgangspunkt, da jedes Angebot vor der Veröffentlichung eine Sicherheitsprüfung durchläuft.
Entwickeln Sie die App, die Sie sich für Salesforce wünschen
Wenn Ihr Team ein Tool braucht, das Sie auf AppExchange nicht finden, können wir es für Sie konzipieren und entwickeln. Holen Sie sich fachkundige Unterstützung, um aus Ihren Ideen eine funktionierende Salesforce-Anwendung zu machen, die zu Ihrem Arbeitsablauf passt.
Die „besten“ Salesforce-Apps sind nicht für alle dieselben. Es hängt wirklich davon ab, was Ihr Team erreichen möchte und wie Sie am liebsten arbeiten. Manche gehen irgendwann sogar so weit, sich Unterstützung bei der Entwicklung für Salesforce AppExchange zu holen, um eine besser passende Lösung zu gestalten. Aber ehrlich gesagt beginnen die meisten Unternehmen, die sich bei uns melden, mit einer kleinen Auswahl an Salesforce AppExchange-Apps, die die Grundlagen abdecken, bevor sie anspruchsvollere Lösungen angehen.
Wer schon einmal in einer intensiv genutzten Salesforce-Umgebung gearbeitet hat, weiß, wie schnell es unübersichtlich werden kann. Eine kleine Feldänderung führt zu einem Problem im Workflow. Jemand vergisst, eine Sandbox zu aktualisieren. Zwei Personen stellen gleichzeitig Änderungen bereit. Deshalb sind DevOps-SDFC-Anwendungen so wichtig geworden. Sie bringen etwas Ordnung in eine Plattform, die ständig in Bewegung ist.
Am besten geeignet für ⮕ Größere Teams, die mit mehreren Sandboxes arbeiten.
Copado bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Release-Arbeit. Pipelines, Genehmigungen und Tests bleiben zusammen, sodass alle wissen, welche Änderungen wann anstehen. Das reduziert die Momente, in denen man sich in intensiv genutzten Umgebungen fragt: „Haben wir das schon bereitgestellt?“
Wichtige Funktionen:
Visuelle Release-Pipelines
Genehmigungswege und Testschritte
Nachverfolgung von Bereitstellungen und Versionshistorie
Compliance-Tools für regulierte Branchen
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die einfache, vorhersehbare Bereitstellungen wünschen.
Gearset vergleicht Salesforce-Umgebungen, damit Sie vor einer Bereitstellung sehen können, was sich geändert hat. Es sorgt für sauberere Releases und bietet Ihnen eine Möglichkeit, Änderungen zurückzunehmen, falls etwas nicht mehr funktioniert.
Wichtige Funktionen:
Schnelle Vergleiche von Umgebungen
Automatisierung von Bereitstellungen
Tools zum Zurücksetzen und Wiederherstellen
Überwachung auf unerwartete Änderungen
Am besten geeignet für ⮕ Admins, die CPQ-Umgebungen oder Umgebungen mit umfangreicher Konfiguration verwalten.
Prodly kümmert sich um Konfigurationsdaten, deren manuelle Übertragung mühsam ist. Es überträgt zusammenhängende Datensätze zwischen Salesforce-Umgebungen – ohne Tabellen oder riskante Exporte.
Wichtige Funktionen:
Automatisierte Bereitstellung von CPQ- und Referenzdaten
Versionierung von Konfigurationsdaten
Verwaltung von Abhängigkeiten
Einfache Einrichtung für Admins
Am besten geeignet für ⮕ Teams mit älteren Salesforce-Umgebungen oder einer unklaren Konfigurationshistorie.
Elements.cloud lässt Sie hinter die Kulissen blicken und erkennen, wie Ihre Salesforce-Umgebung aufgebaut ist. Sie können Felder, Flows und all die kleinen Verknüpfungen betrachten, die man sonst leicht vergisst. So lässt sich vor einer Änderung leichter erkennen, was dadurch möglicherweise nicht mehr funktionieren könnte.
Wichtige Funktionen:
Darstellung von Abhängigkeiten und Auswirkungen
Dokumentation von Geschäftsprozessen
Einblicke in die Metadaten der Salesforce-Umgebung
Änderungsanalysen für sicherere Updates
Vertriebsteams sind auf Salesforce angewiesen, aber die Standardkonfiguration deckt selten alles ab. Vertriebsmitarbeiter wechseln ständig zwischen Tabs, suchen fehlende Details zusammen oder verlassen sich auf Notizen, die nie im System gelandet sind. Diese Salesforce-Anwendungen helfen, solche Lücken zu schließen, damit Vertriebsmitarbeiter schneller und mit weniger Ablenkung arbeiten können.
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die bei der Suche nach Antworten Zeit verlieren.
Guru bringt wichtige Informationen wie Preisregeln, Produktdetails und Antworten auf Zuständigkeitsfragen direkt in Salesforce. Statt alte Dokumente oder Slack-Kanäle zu durchforsten, sehen Vertriebsmitarbeiter die benötigten Informationen genau dort, wo sie arbeiten.
Wichtige Funktionen:
Wissenskarten direkt in Salesforce
Geprüfte, aktuelle Antworten
Einfache Inhaltsverwaltung
Schneller Zugriff auf Produkt- und Prozessinformationen
Am besten geeignet für ⮕ Umsatzverantwortliche Teams, die Zahlungen mit Verkaufschancen verknüpfen möchten.
Chargent ermöglicht Teams, Zahlungen innerhalb von Salesforce einzuziehen, statt zwischen Tools zu wechseln. Kartenzahlungen, wiederkehrende Abrechnungen und Forderungseinzug lassen sich vollständig im CRM abwickeln, sodass der Umsatzprozess an einem Ort bleibt.
Wichtige Funktionen:
Zahlungsabwicklung direkt im CRM
Wiederkehrende Abrechnung
Automatisierter Forderungseinzug
Transaktionsverfolgung bei Verkaufschancen
Am besten geeignet für ⮕ Vertriebsaußendienstteams und die Gebietsplanung.
Geopointe verwandelt Salesforce-Daten in Karten. Echte Karten mit Routen, Regionen und Besuchsplänen. Damit können Vertriebsmitarbeiter ihre Fahrten besser planen, und Führungskräfte erhalten einen klareren Überblick über die Abdeckung ihrer Vertriebsgebiete.
Wichtige Funktionen:
Kartenbasierte Account-Ansichten
Routenoptimierung
Tools zur Gestaltung von Vertriebsgebieten
Mobile Unterstützung für unterwegs
Supportteams bemerken Probleme meist vor allen anderen. Ein Formular funktioniert nicht mehr. Eine SMS kommt nie an. Jemand versucht, ein Dokument zu unterschreiben, und plötzlich funktioniert der Link nicht mehr. Solche kleinen Probleme häufen sich schnell. Deshalb setzen so viele Teams eine zusätzliche Salesforce-Anwendung ein, um den Betrieb stabil zu halten.
Am besten geeignet für ⮕ Sauber erfasstes Kundenfeedback direkt im CRM.
SurveyVista hält Umfragen innerhalb von Salesforce, sodass Kommentare und Bewertungen genau dort landen, wo sie hingehören. Keine Exporte. Keine verstreuten Daten außerhalb des CRM. Einfach unkompliziertes Feedback, das mit konkreten Datensätzen verknüpft ist.
Wichtige Funktionen:
Native NPS-, CSAT- und CES-Umfragen
Automatische Auslöser für Umfragen
Mit Kundenvorgängen und Accounts verknüpfte Antworten
Keine externe Datenspeicherung
Am besten geeignet für ⮕ Schnelle Antworten und kurze Serviceabläufe.
Mogli ermöglicht es Mitarbeitern, SMS, MMS oder WhatsApp-Nachrichten direkt aus Salesforce zu versenden. Das geht schnell, ist persönlich und eignet sich perfekt für Situationen, in denen eine E-Mail alles ausbremsen würde.
Wichtige Funktionen:
Nachrichten direkt in Salesforce senden und empfangen
Unterstützung für SMS, MMS und WhatsApp
Automatisierte Nachrichtenabläufe
Gut geeignet für Erinnerungen und kurze Rückfragen
Am besten geeignet für ⮕ Alle Kundenvorgänge oder Anfragen, die eine Unterschrift erfordern.
Conga Sign ermöglicht es Kunden, Dokumente zu unterschreiben, ohne Ihren Workflow zu verlassen. Keine externen Portale. Keine komplizierten Schritte. Es beseitigt die Engpässe, die normalerweise die weitere Bearbeitung eines Kundenvorgangs blockieren.
Wichtige Funktionen:
Elektronische Signaturen direkt im CRM
Sicherer, regelkonformer Signaturprozess
Funktioniert mit standardmäßigen Salesforce-Flows
Verfolgt unterzeichnete Dokumente automatisch
Am besten geeignet für ⮕ Kundenserviceteams mit hohem Anrufaufkommen.
Five9 verbindet Ihre Telefonanlage mit Salesforce, damit Mitarbeiter nicht den ganzen Tag zwischen Bildschirmansichten wechseln müssen. Bei eingehenden Anrufen wird der passende Datensatz geöffnet, und Anrufprotokolle werden ohne zusätzliche Schritte gespeichert.
Wichtige Funktionen:
CTI-Integration
Automatische Anrufprotokollierung
Automatische Anzeige des Datensatzes bei eingehenden Anrufen
Unterstützung für Warteschlangen und Anrufweiterleitung
Marketingarbeit findet selten an einem einzigen Ort statt. Ein Teil steckt in Salesforce, ein anderer in einem gemeinsam genutzten Dokument und manches nur im Kopf eines Teammitglieds. Deshalb setzen Teams meist einige der besten SDFC-AppExchange-Tools ein, damit ihre Kampagnen nicht völlig auseinanderlaufen.
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die regelmäßig E-Mail-Kampagnen versenden.
Mailchimp bietet einen Connector, der Ihre Salesforce-Listen direkt in Mailchimp übernimmt. Keine Exporte. Kein Rätselraten, welche Liste die richtige ist. Wenn jemand eine E-Mail öffnet oder darin auf einen Link klickt, wird diese Aktivität in den Datensatz zurückübertragen. So muss der Vertrieb nicht rätseln, wie ein Interessent reagiert hat.
Wichtige Funktionen:
Synchronisiert Salesforce-Kontakte mit Mailchimp
Überträgt Interaktionsaktivitäten zurück an Salesforce
Einfache Listenerstellung und Segmentierung
Gut geeignet für Newsletter und einfache Automatisierungen
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die den ganzen Tag über Slack kommunizieren.
Die meisten Gespräche finden ohnehin schon in Slack statt. Diese Integration bringt Salesforce-Updates in diese Chats. Ein Datensatz ändert sich? Slack zeigt es an. Jemand fragt nach einem Account? Holen Sie ihn in den Chat und besprechen Sie ihn direkt dort, ohne zwischen Bildschirmansichten zu wechseln.
Wichtige Funktionen:
Salesforce-Updates in Slack-Channels übertragen
Datensätze direkt in Unterhaltungen teilen
Hilfreich für schnelle Entscheidungen
Reduziert das Hin und Her zwischen Tools
Am besten geeignet für ⮕ Teams mit vielen parallelen Aktivitäten und ohne klare Zuständigkeit für Aufgaben.
Kampagnen geraten aus dem Ruder, wenn Aufgaben in Notizen versteckt sind oder jemand vergisst, wer nachfassen sollte. Asana macht aus diesen offenen Punkten konkrete Aufgaben, die mit dem Salesforce-Datensatz verknüpft sind, aus dem sie entstanden sind. So gehen kleine Aufgaben nicht unter.
Wichtige Funktionen:
Mit Salesforce-Datensätzen verknüpfte Aufgaben
Automatische Aufgabenerstellung bei Änderungen im CRM
Einfachere Übergaben zwischen Marketing und Vertrieb
Hält die einzelnen Kampagnenschritte sichtbar
Am besten geeignet für ⮕ Teams, deren Website Besucher mit hoher Kaufabsicht anzieht.
Qualified wird auf Ihrer Website eingebunden und ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, in Echtzeit mit Besuchern zu sprechen. Dank der Anbindung an Salesforce sehen sie, mit wem sie sprechen, statt raten zu müssen. Das verkürzt die Zeit zwischen Interesse und Gespräch.
Wichtige Funktionen:
Mit Salesforce-Daten verknüpfter Live-Chat
Routing auf Basis des Accounts oder des Besucherverhaltens
Zeigt Vertriebsmitarbeitern während des Chats hilfreiche Kontextinformationen
Sehr gut geeignet für Inbound- oder ABM-Aktivitäten
Am besten geeignet für ⮕ Schnelle Anpassungen im Berichtswesen ohne Formeln.
Manchmal soll einfach nur eine Zahl in ein Feld übernommen werden: eine Summe, eine Anzahl oder etwas ähnlich Grundlegendes. Dafür möchten Sie weder eine Formel schreiben noch einen Flow erstellen. Rollup Helper ist eine AppExchange-App, die genau diese eine Aufgabe richtig gut erledigt. Deshalb nutzen Marketingfachleute sie.
Wichtige Funktionen:
Rollups ohne Code
Funktioniert über viele Objekte hinweg
Hilfreich für Dashboards und KPIs
Spart Zeit bei wiederkehrenden Konfigurationen im Berichtswesen
Die meisten Teams kommen irgendwann an den Punkt, an dem das Problem gar nicht Salesforce selbst ist, sondern alles drumherum. Die Rechnungsabteilung hat eine Zahl, der Support eine andere, und jemand hält noch immer an einer Tabelle fest, die zu keiner von beiden passt. Meist heißt es dann: „Okay … wir brauchen etwas, das all das zusammenführt“, und die Suche nach Integrationstools beginnt. Auf diese Salesforce-Apps von Drittanbietern und AppExchange-Apps greifen Teams zurück, wenn die Dinge etwas zu weit auseinandergedriftet sind.
Am besten geeignet für ⮕ schnelle, einfache Automatisierungsaufgaben.
Zapier ist so ein Tool, zu dem man greift, wenn man einfach etwas verbinden möchte, ohne lange darüber nachzudenken. Man legt eine kleine Regel fest, und es erledigt den Rest. Nichts Ausgefallenes. Es macht einfach seine Arbeit, ohne dass ständig jemand ein Auge darauf haben muss.
Wichtige Funktionen:
Einfache Auslöser und Aktionen
Viele angebundene Apps
Praktisch keine Einrichtungszeit
Ideal für wiederkehrende Aufgaben
Am besten geeignet für ⮕ Teams mit Workflows, die zwischen mehreren Abteilungen hin und her laufen.
Workato ist die Salesforce-Anwendung, zu der man greift, wenn Zapier allmählich zu klein wird. Sie bewältigt größere Prozesse, die sich über Vertrieb, Finanzen, Personalwesen und vielleicht sogar den Support erstrecken. Sobald sie läuft, arbeitet sie zuverlässig im Hintergrund.
Wichtige Funktionen:
Bewältigt lange, mehrstufige Abläufe
Konnektoren für große Systeme (ERP, HRIS usw.)
Mehr Kontrolle über die Logik
Gut geeignet für Automatisierungen, die nach einmaliger Einrichtung selbstständig laufen
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die zwei Systeme synchron halten müssen, statt Daten nur in eine Richtung zu übertragen.
Exalate ist der Eintrag auf dieser Liste von Salesforce-Apps, der für Situationen entwickelt wurde, in denen neben Salesforce auch Jira, ServiceNow oder ein ähnliches System im Einsatz ist und alles übereinstimmen muss, ohne Notizen manuell zu kopieren. Die App synchronisiert in beide Richtungen und vermeidet die üblichen Fehler bei der doppelten Dateneingabe.
Wichtige Funktionen:
Bidirektionale Synchronisierung
Individuelle Regeln für verschiedene Teams
Funktioniert gut mit Entwicklungs- und Supporttools
Auch bei ständigen Aktualisierungen zuverlässig
Am besten geeignet für ⮕ Finanz- und Betriebsteams, die auf genaue Zahlen angewiesen sind.
Celigo findet sich häufig in Unternehmen mit Systemen wie NetSuite oder SAP. Es hält Salesforce und diese Tools auf demselben Stand, damit Sie nicht Screenshots vergleichen oder am Ende des Tages Aktualisierungen austauschen müssen.
Wichtige Funktionen:
Gute ERP-Integrationen
Vorgefertigte Abläufe für gängige Prozesse
Reibungslose, vorhersehbare Datenübertragung
Nützlich für Berichte zu Umsatz und operativen Abläufen
Am besten geeignet für ⮕ Unternehmen mit einer ungewöhnlichen Mischung aus älterer Technik und neueren Cloud-Tools.
Jitterbit bewältigt die kniffligen Situationen: Altsysteme, die weiterhin wichtig sind, neue Systeme, die das Unternehmen kürzlich eingeführt hat, und große Datenmengen, die zwischen all diesen Systemen fließen. Die Lösung ist flexibel und hält auch höheren Lasten stand.
Wichtige Funktionen:
API-Tools für individuelle Konfigurationen
Bewältigt umfangreiche Importe und Exporte
Funktioniert in hybriden Umgebungen
Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
KI in Salesforce fühlt sich nicht mehr wie ein „Großprojekt“ an (wie Sie in unserem Leitfaden zu Salesforce AI sehen können). Die meisten Teams nutzen sie für kleine Hilfestellungen: einen Hinweis auf die nächste Aufgabe, eine Erinnerung daran, dass bei jemandem noch nicht nachgefasst wurde, oder eine schnelle Einschätzung, ob ein Supportgespräch vom Kurs abkommt. Vieles davon geschieht über Salesforce-Apps, die sich unauffällig in den Arbeitsalltag einfügen und ohne großes Aufheben helfen.
Am besten geeignet für ⮕ Vertriebsmitarbeiter, die sich einfach dezente Erinnerungen wünschen, statt sich in ein weiteres umfangreiches Tool einarbeiten zu müssen.
Veloxy kümmert sich um Kleinigkeiten: dezente Erinnerungen, Hinweise und hilfreiche Vorschläge, besonders wenn jemand viel zu tun hat und den Überblick über die Aufgaben verliert. Nichts Aufwendiges. Gerade genug, damit es weitergeht.
Wichtige Funktionen:
Dezente Erinnerungen zum Nachfassen
Hinweise auf anstehende E-Mails und Anrufe
Kompakte Einblicke
Für Mobilgeräte geeignet
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die schnell Einblick in die Qualität der Fallbearbeitung gewinnen möchten.
In-gage hilft Führungskräften, Gesprächsmuster zu verstehen, ohne stundenlang Anrufe oder Nachrichten durchzugehen. Es hebt Interaktionen hervor, die einen zweiten Blick verdienen, damit Coaching früher ansetzen kann.
Wichtige Funktionen:
KI-gestützte Einblicke in die Qualität der Fallbearbeitung
Erkennung von Gesprächsmustern
Coaching-Empfehlungen
Trends und Bewertungen im Zeitverlauf
Am besten geeignet für ⮕ Teams, die durch viele kleine, wiederkehrende Aufgaben ausgebremst werden.
Propel One übernimmt die Arbeitsschritte, die Menschen immer wieder erledigen. Dabei geht es nicht um große Workflows, sondern um alltägliche Schritte, die mehr Zeit kosten, als sie sollten.
Wichtige Funktionen:
Automatisiert Routineaufgaben
Führt Prozesse im Hintergrund aus
Reduziert wiederkehrende Verwaltungsaufgaben
Hilft Teams, sich auf die eigentlichen Prioritäten zu konzentrieren
Am besten geeignet für ⮕ Die Einarbeitung neuer Nutzer oder die Einführung von Änderungen, die für Verwirrung sorgen.
Whatfix zeigt Hilfestellungen direkt in Salesforce an. So brauchen Nutzer kein Handbuch und keinen Schulungsanruf, nur um sich mit etwas zurechtzufinden, das letzte Woche geändert wurde. Das reduziert Fragen wie „Moment, was muss ich hier machen?“.
Wichtige Funktionen:
Schritt-für-Schritt-Anleitungen direkt in der Anwendung
Geführte Einarbeitungsabläufe
Kontextbezogene Hilfe
Verkürzt die Schulungszeit
Integrieren Sie KI in Ihre Salesforce-Abläufe
Wenn Sie herausfinden möchten, wo KI in Ihrer Salesforce-Umgebung tatsächlich sinnvoll ist, gehen wir das gerne gemeinsam mit Ihnen durch. Mit einfachen Erklärungen, konkreten Beispielen und einem Plan, der die bestehende Arbeit Ihres Teams nicht beeinträchtigt.
Es gibt keine perfekte Liste von Salesforce-Apps, die zu jedem Unternehmen passt. Zwei Teams können mit derselben Konfiguration arbeiten und trotzdem völlig unterschiedliche Tools benötigen. Viel hängt davon ab, in welcher Phase Sie sich befinden und was Ihre Mitarbeiter am meisten ausbremst.
Ein paar kurze Tipps, die Teams meist bei der Auswahl helfen:
Beginnen Sie mit den tatsächlichen Problemen: Wenn Ihr Serviceteam in Nachfassaufgaben versinkt, weist das in eine bestimmte Richtung. Wenn der Vertrieb den ganzen Tag zwischen Tabs hin- und herspringt, in eine andere. Die meisten Unternehmen brauchen nur wenige Salesforce-Anwendungen, um einen spürbaren Unterschied zu erzielen.
Wissen Sie, wo Ihre Daten liegen: Manche Salesforce-Apps speichern alles innerhalb von Salesforce. Andere legen Teile der Daten an anderer Stelle ab. Beide Optionen sind in Ordnung, aber Sie sollten darauf achten, insbesondere wenn es in Ihrer Branche Vorschriften zum Speicherort von Informationen gibt.
Prüfen Sie den Anbieter: Aktualisiert er seine AppExchange-App regelmäßig oder bleibt sie monatelang unverändert? Hilft er Nutzern bei Problemen? Echtes Feedback von tatsächlichen Nutzern sagt mehr aus als jede Verkaufsseite.
Testen Sie zuerst in der Sandbox: Die meisten SDFC-Anwendungen lassen sich testen. Installieren Sie die App, probieren Sie sie aus, bringen Sie sie ruhig ein wenig an ihre Grenzen und prüfen Sie, wie sie mit Ihrem Layout zusammenspielt. Sie werden schnell merken, ob sie passt.
Achten Sie auf App-Wildwuchs: Schnell sind zehn Tools installiert, obwohl nur drei die eigentliche Arbeit erledigen. Etwa einmal im Jahr aufzuräumen hilft. Deaktivieren Sie die Tools, die niemand mehr nutzt. So bleibt die Salesforce-Umgebung schlank.
Wenn Ihr Team irgendwann etwas sehr Spezielles braucht, das sich nirgends finden lässt, ist das meist der Zeitpunkt, an dem Sie sich nach AppExchange-Entwicklungsdienstleistungen umsehen, um eine passgenauere, individuelle Lösung zu erstellen.
Machen wir Salesforce passend für Sie
Wenn Ihnen die Auswahl der besten Salesforce-Apps für Ihr Team weiterhin schwerfällt oder Sie eine individuelle Lösung benötigen, kontaktieren Sie uns. Wir bieten Beratung, Strategieworkshops und technische Unterstützung, damit Teams Salesforce an ihre Bedürfnisse anpassen können.
Ehrlich gesagt ziemlich viele. Für die meisten Tools, die täglich genutzt werden – E-Mail, Abrechnung, Supportsysteme, Kalender und Projektboards – gibt es in der Regel einen Konnektor oder einen alternativen Lösungsweg. Im AppExchange finden Sie Seite um Seite Beispiele für Salesforce-Apps, die verschiedene Bereiche des CRM anbinden.
Kleinere Teams halten es meist einfach. Rollup Helper für schnelle Kennzahlen. Zapier für kleine Automatisierungen, die niemand manuell erledigen möchte. Mailchimp, wenn E-Mails einen großen Teil der Kundenansprache ausmachen. Mogli für SMS. Asana, wenn Sie möchten, dass Aufgaben nicht untergehen.
Einige ja. Viele sind kostenpflichtig. Manche liegen mit eingeschränkten kostenlosen Tarifen irgendwo dazwischen. Sie sehen den Preis, bevor Sie etwas installieren, sodass später keine überraschende Rechnung kommt.
Meistens nicht. Viele Salesforce-Anwendungen lassen sich mit wenigen Klicks installieren. Wenn die App jedoch sensible Bereiche berührt – Datensynchronisierung, Rechnungen, Genehmigungen oder Ähnliches –, ist es hilfreich, jemanden mit technischem Know-how zur Unterstützung dabeizuhaben.
Ja, das können Sie, aber die meisten gehen anders vor. Meist ist es einfacher, eine App hinzuzufügen, sich kurz umzusehen und zu prüfen, wie Ihre Org reagiert. Wenn weiterhin alles funktioniert, können Sie die nächste ausprobieren. Wenn Sie mehrere auf einmal hinzufügen, wird es schnell unübersichtlich, und Sie müssen herausfinden, welche das ungewöhnliche Verhalten verursacht hat.
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