Wer Salesforce schon länger nutzt, weiß, dass die Plattform riesig ist und zahlreiche Tools zur Unterstützung von Vertrieb, Marketing und Kundenservice bietet. Nach einer gewissen Zeit suchen die meisten Unternehmen jedoch nach Add-ons, um den Nutzen des Systems zu steigern.
Vielleicht benötigt Ihr Vertriebsteam sauberere Daten. Vielleicht wünscht sich der Support schnellere Messaging-Tools. Oder Ihre Administratoren jonglieren mit zu vielen Tabellenkalkulationen bei der Bereitstellung von Systemen.
Hier entfalten Salesforce-Apps ihren wahren Wert, und das dazugehörige Ökosystem ist riesig. Aktuell gibt es über 9,000 Salesforce Marketplace-Apps auf AppExchange, und mehr als neun von zehn Kunden installieren mindestens ein Add-on aus dem Store.
Die Größe des Katalogs stellt jedoch ein anderes Problem dar. Die Auswahl der besten Salesforce AppExchange-Apps ist schwieriger denn je. Glücklicherweise bietet die jahrelange Erfahrung im Bereich der Apps eine große Hilfe. Salesforce-Integrationsdienste Die Befragung von Unternehmen aus verschiedenen Branchen hat uns einen guten Überblick darüber verschafft, welche Tools tatsächlich die größte Wirkung erzielen.
Es gibt heutzutage eine ganze Reihe von Apps für Salesforce. Sie finden zahlreiche Drittanbieter-Apps, individuell entwickelte Lösungen und Konnektoren. AppExchange ist im Grunde der zentrale Store für die meisten der besten Salesforce-Apps, die speziell für das Salesforce-Ökosystem entwickelt wurden.
Der Store umfasst einfache Add-ons, komplette Unternehmensplattformen, Automatisierungspakete, Branchenwerkzeuge und zahlreiche Tools, die Salesforce mit allem verbinden, von Zahlungssystemen bis hin zu Kartierungs-Engines.
Einer der größten Vorteile ist die schnelle Integration dieser Lösungen in das CRM. Die meisten Tools lassen sich direkt mit Objekten, Berechtigungen oder Flows verknüpfen, und viele funktionieren sofort. Für die Installation nützlicher Funktionen ist nicht immer ein Entwickler erforderlich, bei komplexen Integrationen kann dies jedoch hilfreich sein.
Wenn Sie herausfinden möchten, welche Apps Sie mit Salesforce verbinden können, ist AppExchange in der Regel der sicherste Ausgangspunkt, da jeder Eintrag vor der Veröffentlichung einer Sicherheitsprüfung unterzogen wird.
Benötigt Ihr Team ein Tool, das Sie nicht im AppExchange finden? Wir entwickeln und erstellen es gerne für Sie. Profitieren Sie von unserer Expertise und setzen Sie Ihre Ideen in eine funktionierende Salesforce-Anwendung um, die perfekt zu Ihrem Workflow passt.
Die „besten“ Salesforce-Apps sind nicht für jeden gleich. Es kommt ganz darauf an, was Ihr Team erreichen will und wie Sie am liebsten arbeiten. Manche holen sich schließlich sogar Unterstützung von [Name des Anbieters/der Plattform einfügen]. Salesforce AppExchange-Entwicklung So können sie etwas gestalten, das besser zu ihnen passt. Aber ehrlich gesagt beginnen die meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen, mit einer kleinen Auswahl an Salesforce AppExchange-Apps, die die Grundlagen abdecken, bevor sie komplexere Funktionen entwickeln.
Wer schon einmal in einer stark frequentierten Salesforce-Umgebung gearbeitet hat, weiß, wie schnell die Dinge unübersichtlich werden können. Eine kleine Feldänderung kann schnell zu einem Workflow-Problem führen. Jemand vergisst, eine Sandbox zu aktualisieren. Zwei Personen führen gleichzeitig ein Deployment durch. Deshalb sind DevOps-SDFC-Anwendungen so wichtig geworden. Sie bringen Ordnung in eine Plattform, die sich ständig weiterentwickelt.
Am besten geeignet, ⮕ Größere Teams arbeiten über mehrere Sandboxes hinweg.
Schalenförmig Der Release-Prozess erhält dadurch einen zentralen Ort. Pipelines, Genehmigungen und Tests bleiben zusammen, sodass jeder weiß, was wann ansteht. Das reduziert die in geschäftigen Organisationen häufig auftretenden Fragen wie „Haben wir das schon bereitgestellt?“.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die einfache und vorhersehbare Bereitstellungen wünschen.
Zahnradsatz Es vergleicht Salesforce-Umgebungen, sodass Sie Änderungen vor der Bereitstellung erkennen können. Das sorgt für reibungslosere Releases und ermöglicht ein Rollback, falls etwas schiefgeht.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Administratoren, die CPQ- oder konfigurationsintensive Organisationen verwalten.
Prodly Es verarbeitet Konfigurationsdaten, die manuell nur schwer zu übertragen sind. Es verschiebt zusammengehörige Datensätze zwischen Organisationen ohne Tabellenkalkulationen oder riskante Exporte.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams mit älteren Organisationen oder unklarer Konfigurationshistorie.
Elements.cloud Es ermöglicht Ihnen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu sehen, wie Ihre Organisation aufgebaut ist. Sie können Felder, Abläufe und all die kleinen Verbindungen betrachten, die man sonst leicht übersieht. So erkennen Sie leichter, was Probleme verursachen könnte, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Hauptmerkmale:
Vertriebsteams sind auf Salesforce angewiesen, doch die Standardeinstellungen decken selten alle Bereiche ab. Mitarbeiter wechseln ständig zwischen verschiedenen Tabs, suchen nach fehlenden Details oder greifen auf Notizen zurück, die nie im System erfasst wurden. Diese Salesforce-Anwendungen helfen, diese Lücken zu schließen, sodass Mitarbeiter schneller und effizienter arbeiten können.
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die Zeit mit der Suche nach Antworten verlieren.
Guru Wichtige Informationen wie Preisregeln, Produktdetails und Eigentumsfragen werden direkt in Salesforce integriert. Anstatt in alten Dokumenten oder Slack-Kanälen zu suchen, sehen die Vertriebsmitarbeiter alles Notwendige direkt an ihrem Arbeitsplatz.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Umsatzteams, die Zahlungen an Verkaufschancen koppeln möchten.
Ladung Teams können Zahlungen direkt in Salesforce erfassen, anstatt zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Karten, wiederkehrende Zahlungen und das Mahnwesen sind alle im CRM integriert, sodass der gesamte Umsatzprozess zentral abgewickelt wird.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Außendienstteams und Gebietsplanung.
Geopunkt Verwandelt Salesforce-Daten in Karten. Echte Karten mit Routen, Regionen und Besuchsplänen. Es hilft Vertriebsmitarbeitern, intelligentere Touren zu planen, und gibt Managern einen besseren Überblick über die Gebietsabdeckung.
Hauptmerkmale:
Supportteams erkennen Probleme meist als Erste. Ein Formular funktioniert nicht. Eine SMS kommt nicht an. Jemand versucht, ein Dokument zu signieren, und der Link funktioniert plötzlich nicht mehr. Diese kleinen Probleme häufen sich schnell, weshalb so viele Teams eine zusätzliche Salesforce-Anwendung einsetzen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Am besten geeignet, ⮕ Sauberes, im CRM integriertes Kundenfeedback.
SurveyVista Umfragen werden innerhalb von Salesforce gespeichert, sodass Kommentare und Bewertungen genau dort landen, wo sie hingehören. Kein Export. Keine Daten außerhalb des CRM-Systems. Nur einfaches Feedback, das mit realen Datensätzen verknüpft ist.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Schnelle Reaktionszeiten und kurze Servicezyklen.
Frauen Vertriebsmitarbeiter können damit SMS, MMS oder WhatsApp-Nachrichten direkt aus Salesforce versenden. Das ist schnell, persönlich und ideal, wenn eine E-Mail den Prozess verlangsamen würde.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Jeder Fall oder jede Anfrage, die eine Unterschrift erfordert.
Conga-Zeichen Ermöglicht es Kunden, Dokumente direkt in Ihrem Workflow zu unterzeichnen. Keine externen Portale. Keine komplizierten Schritte. Es beseitigt die Engpässe, die den Fortschritt eines Falls üblicherweise behindern.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Kundenserviceteams mit hohem Anrufaufkommen.
Five9 Verbindet Ihr Telefonsystem mit Salesforce, sodass Ihre Mitarbeiter nicht ständig zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln müssen. Eingehende Anrufe werden automatisch im richtigen Datensatz angezeigt und Protokolle ohne zusätzliche Schritte gespeichert.
Hauptmerkmale:
Marketingarbeit ist selten an einem einzigen Ort angesiedelt. Ein Teil davon befindet sich in Salesforce, ein anderer Teil in einem gemeinsamen Dokument, und manches existiert nur im Kopf einzelner Personen. Daher greifen Teams üblicherweise auf einige der besten SDFC AppExchange-Tools zurück, um zu verhindern, dass Kampagnen unübersichtlich werden.
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die regelmäßig E-Mail-Kampagnen versenden.
Mailchimp's Der Connector importiert Ihre Salesforce-Listen direkt in Mailchimp. Kein Exportieren, kein Rätselraten mehr, welche Liste die richtige ist. Sobald jemand eine E-Mail öffnet oder anklickt, wird diese Aktivität im Datensatz erfasst, sodass der Vertrieb immer weiß, wie ein potenzieller Kunde interagiert hat.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die den ganzen Tag in Slack kommunizieren.
Die meisten Gespräche finden statt in Slack Diese Integration bringt Salesforce-Updates direkt in die Chats. Ändert sich ein Datensatz? Slack zeigt es an. Fragt jemand nach einem Account? Die Information wird angezeigt und kann direkt besprochen werden, anstatt zwischen verschiedenen Bildschirmen zu wechseln.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams mit vielen beweglichen Teilen und ohne klaren Aufgabenverantwortlichen.
Kampagnen scheitern, wenn Aufgaben in Notizen untergehen oder jemand vergisst, wer für die Nachverfolgung zuständig war. Asana Es wandelt diese offenen Punkte in konkrete Aufgaben um, die mit dem Salesforce-Datensatz verknüpft sind, der sie erstellt hat. So wird verhindert, dass kleine Aufgaben verloren gehen.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die sich um Website-Traffic mit hoher Kaufabsicht kümmern.
Qualifiziert Es ist auf Ihrer Website integriert und ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, in Echtzeit mit Besuchern zu kommunizieren. Da es mit Salesforce verbunden ist, sieht der Mitarbeiter, mit wem er spricht, anstatt raten zu müssen. Dadurch wird die Verzögerung zwischen Interesse und Gesprächsbeginn deutlich reduziert.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Schnelle Berichtskorrekturen ohne Formeln.
Manchmal braucht man einfach nur eine Zahl in einem Feld: Summen, Anzahl, irgendetwas Grundlegendes, und man möchte dafür keine Formel schreiben oder einen Ablauf erstellen. Rollup-Helfer Als AppExchange-App, die diese eine Aufgabe wirklich gut erfüllt, wird sie von Marketingfachleuten genutzt.
Hauptmerkmale:
Die meisten Teams erreichen irgendwann einen Punkt, an dem das Problem gar nicht mehr Salesforce selbst ist, sondern alles, was damit zusammenhängt. Die Abrechnung hat eine Nummer, der Support eine andere, und irgendjemand arbeitet immer noch mit einer Tabelle, die zu keiner der beiden passt. An diesem Punkt sagen die Leute meist: „Okay … wir brauchen etwas, das das alles miteinander verbindet“, und sie beginnen, sich nach Integrationstools umzusehen. Das sind die Salesforce-Drittanbieter-Apps und AppExchange-Apps, auf die man zurückgreift, wenn die Dinge etwas aus dem Ruder laufen.
Am besten geeignet, ⮕ schnelle, leichte Automatisierungsarbeiten.
Zapiers So ein Tool, zu dem man greift, wenn man einfach nur etwas verbinden will, ohne groß darüber nachzudenken. Man legt eine kleine Regel fest, und es erledigt den Rest. Nichts Kompliziertes. Es tut einfach seinen Job und braucht keine ständige Überwachung.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams mit Arbeitsabläufen, die zwischen mehreren Abteilungen hin und her springen.
Workato ist die Salesforce-Anwendung, die Anwender nutzen, wenn Zapier nicht mehr ausreicht. Sie eignet sich für größere Prozesse, die sich über Vertrieb, Finanzen, Personalwesen und gegebenenfalls sogar den Support erstrecken. Einmal eingerichtet, läuft sie zuverlässig im Hintergrund.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die zwei Systeme benötigen, um synchronisiert zu bleiben, anstatt einseitige Übertragungen zu nutzen.
Exalieren Diese Liste von Salesforce-Apps wurde für Situationen entwickelt, in denen Salesforce, Jira, ServiceNow oder ähnliche Systeme im Einsatz sind und alle Daten ohne manuelles Kopieren synchronisiert werden müssen. Die App synchronisiert in beide Richtungen und vermeidet die üblichen Fehler durch doppelte Dateneingabe.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Finanz- und Betriebsteams, die auf genaue Zahlen angewiesen sind.
Celigo Dieses System kommt häufig in Unternehmen mit Systemen wie NetSuite oder SAP zum Einsatz. Es sorgt dafür, dass Salesforce und diese Tools synchronisiert bleiben, sodass man am Ende des Tages keine Screenshots vergleichen oder Updates austauschen muss.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Unternehmen mit einer ungewöhnlichen Mischung aus älterer Technologie und neueren Cloud-Tools.
Jitterbit Es bewältigt auch schwierige Situationen: alte, aber immer noch wichtige Systeme, neue, kürzlich eingeführte Systeme des Unternehmens und große Datenmengen, die zwischen all diesen Systemen ausgetauscht werden. Es ist flexibel und hält auch höheren Belastungen stand.
Hauptmerkmale:
KI innerhalb von Salesforce fühlt sich nicht mehr wie ein „großes Projekt“ an (wie Sie in unserem Beispiel sehen können). Salesforce-KI-LeitfadenDie meisten Teams nutzen es im Alltag, beispielsweise als Hinweis auf die nächste Aufgabe, als Erinnerung daran, dass jemand noch nicht kontaktiert wurde, oder um schnell zu erkennen, ob ein Supportgespräch vom Thema abweicht. Vieles davon geschieht über Salesforce-Apps, die sich unauffällig in den Arbeitsalltag integrieren und dabei helfen.
Am besten geeignet, ⮕ Vertreter, die lediglich sanfte Erinnerungen wünschen, anstatt ein weiteres komplettes Lerninstrument.
Veloxy Er tut kleine Dinge: kleine Anstöße, Anregungen, hilfreiche Vorschläge, besonders wenn jemand viel zu tun hat und den Überblick über seine Aufgaben verliert. Nichts Aufwendiges. Gerade genug, um den Schwung aufrechtzuerhalten.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die einen schnellen Einblick in die Fallqualität wünschen.
In-Gauge Es hilft Managern, Gesprächsmuster zu erkennen, ohne stundenlang Anrufe oder Nachrichten auswerten zu müssen. Es hebt die Interaktionen hervor, die einer genaueren Betrachtung bedürfen, sodass Coaching früher erfolgen kann.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Teams, die durch viele kleine, sich wiederholende Aufgaben überlastet sind.
Propel One Diese Schritte übernehmen die Aufgaben, die immer wieder von Hand erledigt werden. Es handelt sich dabei nicht um große Arbeitsabläufe, sondern um alltägliche Schritte, die den Prozess unnötig verlangsamen.
Hauptmerkmale:
Am besten geeignet, ⮕ Die Einarbeitung neuer Nutzer oder die Einführung von Änderungen, die die Leute verwirren.
Whatfix Die Anleitung wird direkt in Salesforce angezeigt, sodass Benutzer weder ein Handbuch noch einen Schulungstermin benötigen, um sich in einer Funktion zurechtzufinden, die sich letzte Woche geändert hat. Dadurch werden die Fragen „Moment mal, was muss ich jetzt tun?“ deutlich reduziert.
Hauptmerkmale:
Wenn Sie sich fragen, wie KI in Ihre Salesforce-Umgebung integriert werden kann, unterstützen wir Sie gerne dabei. Wir bieten Ihnen verständliche Erklärungen, praxisnahe Beispiele und einen Plan, der Ihre Arbeitsabläufe nicht beeinträchtigt.
Es gibt keine perfekte Liste von Salesforce-Apps, die für jedes Unternehmen geeignet ist. Zwei Teams können dieselbe Konfiguration verwenden und dennoch völlig unterschiedliche Tools benötigen. Vieles hängt davon ab, in welcher Phase man sich befindet und was die Mitarbeiter am meisten ausbremst.
Ein paar schnelle Tipps, die Teams normalerweise helfen, das Problem zu lösen:
Wenn Sie an einen Punkt gelangen, an dem Ihr Team etwas ungewöhnlich Spezielles benötigt, etwas, das Sie nicht finden können, dann ist das normalerweise der Zeitpunkt, an dem Sie die AppExchange-Entwicklungsdienste in Betracht ziehen, um eine sauberere, maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
