koti / blogi / Parhaat Salesforcen käyttöönottostrategiat

CRM-automaatio FAQ videonhallinta Salesforcen ominaisuudet

Parhaat Salesforcen käyttöönottostrategiat

9 min Päivitetty: 13.03.2025

kirjoittaja

FSL-asiantuntija | Kokemuspilviasiantuntija

Julia Kisliuk

Asiakkuudenhallinnan toteuttaminen (CRM)-järjestelmä, kuten Salesforce on merkittävä investointi mille tahansa yritykselle. Pelkkä ohjelmiston ostaminen ei kuitenkaan riitä takaamaan tuottoa. Tärkeintä on käyttäjien käyttöönoton edistäminen koko organisaatiossasi. Tässä artikkelissa esitetään keskeisiä strategioita johtajat voivat palkata lisätä Salesforcen käyttöönottoa.

Mitä on Salesforcen käyttöönotto?

Salesforcen käyttöönotto viittaa työntekijät käyttävät alustaa aktiivisesti osana päivittäisiä työnkulkuja. Korkea käyttöönotto tarkoittaa, että käyttäjät kirjautuvat sisään johdonmukaisesti, hyödyntävät keskeisiä ominaisuuksia, syöttävät tarkkoja tietoja ja noudattavat standardoituja prosesseja Salesforcessa.

Mies Frendit-sarjasta seisoo oven edessä, jonka edessä lukee "adoption". Kuva esittää Salesforce-adoptiota.

Pohjimmiltaan käyttöönotto mittaa sitä, kuinka hyvin Salesforce on räätälöity organisaatiosi ainutlaatuisten liiketoimintatarpeiden mukaan.

Vaikka UX (käyttäjäkokemus) ja UI (käyttöliittymä) ovat perustavanlaatuisia, Salesforcen käyttäjien omaksuminen on tiiviisti sidoksissa näihin ensisijaisiin näkökohtiin:

perehdytyksessäTämä liittyy siihen, miten uudet käyttäjät sopeutuvat saumattomasti Salesforceen, verrattuna siihen, miten tietyt entiteetit sopeutuvat vaivattomasti ympäristöönsä.

SeurantaTämä tarkoittaa sekä määrällisten että laadullisten mittareiden keräämistä, jotka kuvaavat käyttäjien vuorovaikutusta Salesforcen kanssa.

OptimointiTämä viittaa käyttöliittymän mukauttamiseen tai prosessien automatisointiin käyttäjien tuottavuuden parantamiseksi ja Salesforce-kokemuksen jatkuvien parannusten varmistamiseksi.

Tiimimme on erikoistunut opastamaan organisaatioita Salesforcen käyttöönoton monimutkaisuudessa varmistaen saumattoman ja tehokkaan siirtymän.

Oletko kyllästynyt Salesforce-toteutusyrityksen etsimiseen? Anna asiantuntijoidemme tehdä Salesforce-matkastasi helppoa. Sano hyvästit vaivalle ja tervetuloa menestykseen!

Salesforce-toteutus

Lue nyt

Miksi Salesforcen käyttöönotto on kriittistä

Salesforcen laajamittaisen käyttöönoton edistäminen organisaatiossasi on olennaista perustella merkittävää investointia ja toteuttaa muutospotentiaali alusta.

Alan tutkimukset osoittavat, että useimmilla yrityksillä on vaikeuksia saavuttaa vahva käyttöönotto:

Vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa löydettiin vain 45 % yrityksistä ylläpitää yli 90 %:n käyttöönottoastettaSe paljasti myös, että myyntitiimin tuottavuuden huomattavaan kasvuun vaadittiin yli 75 prosentin käyttöönotto.

Kolme neljäsosaa yrityksistä myönsi alhainen Salesforcen käyttöönotto oli tärkein syy myyntikiintiöiden puuttumiseenYli 80 % sanoi, että huono koulutus johti hämmennykseen työkalujen valinnassa.

Karhu ja pöllö seisovat yhdessä symboloimassa Salesforcen käyttöönoton tärkeyttä menestyksen kannalta.

Käyttöönoton edistämisen jatkuvan optimoinnin ja työntekijöiden osallistamisen avulla on oltava johdon prioriteetti hyödyntää Salesforcen täyden liiketoimintapotentiaalin.

Oikein mukautettuna Salesforce tarjoaa merkittävää liiketoiminta-arvoa neljällä keskeisellä alueella:

Työntekijöiden tuottavuus
Salesforce automatisoi aikaa vieviä manuaalisia prosesseja lisää tuottavuuttaEsimerkiksi työnkulun automatisointi, vetämällä ja pudottamalla toimivat työnkulun rakentajat ja tekoälypohjainen liidien pisteytys mahdollistavat työntekijöiden nopeamman ja arvokkaamman työn tekemisen.

Liikevaihdon kasvu
Salesforcen helpottamat virtaviivaistetut liidistä käteiseksi -prosessit lyhentää myyntisyklejä johtavat nopeampi kaupan päättäminen ja lopulta tulojen kasvuSujuva tiedonkulku ja yhteistyö parantavat myös asiakaskokemusta, mikä lisää liiketoimintaa.

Näkyvyyttä toimintaan
Kun tiedot on koottu yhteen totuudenmukaiseen lähteeseen sen sijaan, että ne olisivat eri siiloina eri vanhoissa järjestelmissä, Salesforce-raportointi tarjoaa ennennäkemätön näkyvyys nykyiseen tilaan liiketoiminnasta sekä ennustava analyysi ohjaamaan tulevaa strategiaa.

Osastojen välinen yhteistyö
Jaettu Salesforce-tietokanta yhdistää myynnin, markkinoinnin, palvelun ja muut osastot työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ratkaista ongelmia nopeamminja tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia.

Tarvitsetko apua Salesforcen optimoinnissa ainutlaatuisiin liiketoimintatarpeisiisi?

Asiantuntijamme ovat täällä konsultoimassa ja räätälöimässä ratkaisuja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Aloittaa!

Salesforcen käyttöönoton haasteet

Vaikka Salesforce on uskomattoman tehokas, sen laajamittaisen käyttöönoton edistäminen organisaatiossa tuo mukanaan useita yleisiä haasteita:

Monimutkainen käyttöliittymä
Laaja ominaisuuksien ja määritysvaihtoehtojen valikoima voi hämmentää käyttäjiä. Ilman intuitiivista ja virtaviivaista, kunkin työntekijän rooliin räätälöityä käyttöliittymää käyttäjät palaavat vanhoihin työskentelytapoihin sen sijaan, että käyttäisivät aikaa alustan opetteluun.

Muutosvastarinta
Pitkäaikaiset työntekijät hylkäävät usein aluksi uudet järjestelmät, jotka häiritsevät olemassa olevia prosesseja ja työnkulkuja. Salesforce-skeptikkojen vakuuttamiseksi tarvitaan huolellista muutoshallintaa.

Asiaankuuluvan koulutuksen puute
Motivoituneiltakin työntekijöiltä on vaikeuksia hyödyntää Salesforcea oikein ilman jatkuvaa koulutusta, joka on räätälöity heidän erityisiin vastuisiinsa ja kysymyksiinsä. Liian usein koulutus rajoittuu alustavaan yleiseen perehdytykseen.

Huono tiedonlaatu
Epätarkat tai vanhentuneet CRM-tiedot heikentävät raportointi- ja analytiikkaominaisuuksia, mikä johtaa työntekijöiden luottamuksen menettämiseen järjestelmään. Ilman luotettavaa dataa Salesforce ei pysty tukemaan päivittäistä tuottavuutta.

Nämä haasteet johtavat suoraan:

❌ Menetetty tuottavuus manuaalisista prosesseista ja useiden järjestelmien välillä vaihtamisesta automatisoitujen Salesforce-työnkulkujen käyttöönoton sijaan.

❌ Tulotavoitteiden saavuttamatta jääminen näkyvyyden puutteesta myyntiputkeen ja tehottomuuksista liidistä rahaksi -prosesseissa.

❌ Hukkaan heitetty raha käyttämättömistä Salesforce-lisensseistä ja tarpeettomista kolmannen osapuolen työkaluista.

Useat tutkimukset osoittavat, että yli 30 % CRM-toteutuksista ei edistä käyttöönottoa ja sijoitetun pääoman tuottoa näiden sudenkuoppien vuoksi.
Seuraavat strategiat voivat kuitenkin auttaa yritystäsi voittaa esteitä Salesforcen käyttöönottoon tiimien välillä.

Keskeiset Salesforcen käyttöönottostrategiat

Salesforcen asiakastiedot, aktiviteettien seuranta ja raportointiominaisuudet ovat keskeisessä asemassa myynnin tehokkuuden, koulutuksen ja optimoinnin parantamisessa. Vaikka nämä työkalut antavat edustajille mahdollisuuden hallita aikaa tehokkaasti, tavoitella liidejä ja edistää asiakassuhteita, kokonaisvaltaisen käyttöönoton edistäminen vaatii strategista suunnittelua.

Tutkia Salesforcen perustavanlaatuiset käyttöönottostrategiat luokiteltu kolmeen vaiheeseen: ennen käyttöönottoa, käyttöönoton aikana ja jatkuvan strategian toteuttaminen. Niille, jotka ovat ottaneet Salesforcen käyttöön, jatkuvan strategian osio tarjoaa keskeisiä näkemyksiä. Prosessin omaksuminen vaiheittain helpottaa merkittävästi mahdollisesti pelottavaa matkaa.

Ennen käyttöönottoa

Salesforcen käyttöönotto edellyttää erilaisten käyttäjänäkökulmien ymmärtämistä ja muutosintoilijoiden ja skeptikkojen välisten kuilujen kaventamista. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä onnistuneen käyttöönoton perustan luomisessa.

🧩 Käyttäjien tarpeiden tarkastus:

Luo työryhmä ja tee kyselyitä käyttäjien huolenaiheiden ymmärtämiseksi.

Tee yhteistyötä avainkäyttäjien kanssa ymmärtääksesi työnkulun vaikutukset.

🧩 Luo 6 kuukauden strategia:

Laadi käyttöönottosuunnitelma, joka sisältää koulutuksen, palautteen ja optimoinnin.

Jaa suunnitelma loppukäyttäjien kanssa asettaaksesi odotukset ja saadaksesi heidän panoksensa.

🧩 Johda esimerkillä:

Mallinna vaikuttavaa Salesforcen käyttöä korostaaksesi sen hyötyjä.

Vahvista sitoutumista Salesforceen saadaksesi johdon hyväksynnän.

Haluatko valmistautua Salesforcen käyttöönottoon?

Salesforcen käyttöönoton haasteet vuonna 2024

Tutustu nyt

Toteutuksen aikana

Positiivisen ensivaikutelman luominen on ensiarvoisen tärkeää käyttöönoton aikana. Neljän keskeisen strategian korostaminen varmistaa sujuvan siirtymän ja luo pohjan myöhemmälle käyttöönoton onnistumiselle.

⚙️ Aloita pilottiohjelmalla:

Jaa toteutus vaiheisiin aloittaen pilottiohjelmasta.

Sisällytä pilottiryhmään äänivastustajia, jotta heistä voi tulla puolestapuhujia.

⚙️ Hyödynnä Salesforce Trailblazer -yhteisöä:

Kannusta loppukäyttäjiä hyödyntämään Trailblazer-yhteisöä ohjeiden saamiseksi.

Käytä Salesforce-tietämystä, esitä kysymyksiä ja jaa näkemyksiä.

⚙️ Tuo Salesforce myyjien työnkulkuihin:

Ota Salesforce käyttöön myyntityöalustamme rinnalla.

Virtaviivaista CRM-tietojen päivityksiä käyttäjien olemassa olevissa työnkuluissa.

⚙️ Poista tai yhdistä vanhat ratkaisut:

Poista tarpeettomat työkalut vaiheittain käyttäjien ottaessa käyttöön Salesforce-ominaisuuksia.

Yksinkertaista työtilaa poistamalla tarpeettomat vanhat ratkaisut.

Jatkuva strategia

Jatkuva Salesforcen käyttöönottostrategia.

Salesforcen käyttöönotto on kehittyvä prosessi, joka on jaettu kolmeen luokkaan. Sekä johtajien että ylläpitäjien tulisi painottaa dynaamisia ja tietoon perustuvia strategioita, joilla korostetaan käyttäjien jatkuvia hyötyjä uusien teknologioiden omaksumisesta.

🧩 Jatka osaamisesi kehittämistä:

Tarjoa jatkuvaa koulutusta alustoilla, kuten Salesforce Trailhead Playground Starter.

Mahdollistaa käyttäjien pysymisen ajan tasalla Salesforcen uusista ominaisuuksista.

🧩 Auditoinnin automatisointimahdollisuudet:

Suorita säännöllisiä tarkastuksia tunnistaakseen automatisointimahdollisuuksia.

Hyödynnä Salesforcen ominaisuuksia työnkulkujen parantamiseen.

🧩 Seuraa käyttöä ja käyttöönottoasteita:

Hyödynnä Salesforce-työkaluja käyttäjien omaksumisen mittaamiseen.

Kysele käyttäjiltä kyselyitä alhaisen käyttöönoton ratkaisemiseksi ja haasteiden ymmärtämiseksi.

🧩 Tarkista säännöllisesti Salesforce-datan laatu:

Käytä työkaluja, kuten datan laadun analysoinnin koontinäyttöjä, datan laadun arviointiin.

Varmista, että myyntiedustajat saavat tarkkaa palautetta tehokkaiden strategioiden toteuttamiseksi.

Salesforcen käyttöönoton maksimointi on jatkuva työ. Näiden strategisten vaiheiden käyttäminen ennen käyttöönottoa, sen aikana ja sen jälkeen varmistaa käyttäjäkeskeinen lähestymistapa ja Salesforcen potentiaalin jatkuva optimointi.

Yhteenveto

Vahva Salesforcen käyttöönotto tuottaa tuloksia mullistava arvo mutta vaatii yhteisiä ponnisteluja. Esimiehillä on keskeinen rooli sitoutumisen osoittamisessa, käytön kannustamisessa, monimutkaisuuden virtaviivaistamisessa, käyttäjien mahdollistamisessa ja järjestelmän jatkuvassa optimoinnissa. Yritykset, kuten Routine Automation, auttavat entisestään integroimalla reaaliaikaisen ohjauksen ja automaation suoraan Salesforceen yksinkertaistaakseen käyttäjien käyttöönottoa.

Haluatko tehostaa Salesforce-prosesseja ja parantaa tuottavuutta?

Taitavat ammattilaisemme tarjoavat konsultointi- ja toteutuspalveluita tehokkuuden maksimoimiseksi.

kirjoittaja

FSL-asiantuntija | Kokemuspilviasiantuntija

Julia Kisliuk