Główna / blog / Najlepsze strategie wdrożenia Salesforce

Automatyzacja CRM FAQ Zarząd Funkcje Salesforce’a

Najlepsze strategie wdrożenia Salesforce

9 min Aktualizacja: 13.03.2025

autor

Specjalista FSL | Doświadczony specjalista ds. chmury

Julia Kiśliuk

Wdrażanie zarządzania relacjami z klientami (system CRM) taki jak Salesforce to poważna inwestycja dla każdej firmy. Jednak sam zakup oprogramowania nie wystarczy, aby zagwarantować zwrot pieniędzy. Kluczem jest zwiększanie akceptacji użytkowników w całej organizacji. W tym artykule opisano kluczowe strategie menedżerowie mogą zatrudniać zwiększyć wykorzystanie Salesforce.

Czym jest wdrożenie Salesforce?

Adopcja Salesforce odnosi się do pracownicy aktywnie korzystają z platformy jako część codziennej pracy. Wysoki stopień wykorzystania oznacza, że użytkownicy konsekwentnie logują się, korzystają z kluczowych funkcji, wprowadzają dokładne dane i postępują zgodnie ze standardowymi procesami w Salesforce.

Przed drzwiami z napisem „adopcja” stoi mężczyzna z serialu Przyjaciele. Obraz przedstawia wdrożenie Salesforce.

Zasadniczo wdrożenie mierzy, jak dobrze Salesforce został dostosowany do unikalnych potrzeb biznesowych Twojej organizacji.

Choć UX (doświadczenie użytkownika) i UI (interfejs użytkownika) mają fundamentalne znaczenie, przyjęcie Salesforce przez użytkowników jest ściśle powiązane z następującymi podstawowymi aspektami:

Wprowadzenie: odnosi się to do tego, jak nowi użytkownicy płynnie aklimatyzują się w Salesforce, podobnie jak niektóre podmioty bez wysiłku dostosowują się do otoczenia.

Śledzenie: obejmuje to gromadzenie wskaźników ilościowych i jakościowych ilustrujących sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Salesforce.

Optymalizacja: odnosi się to do dostosowywania interfejsu lub automatyzacji procesów w celu zwiększenia produktywności użytkownika, zapewniając ciągłe udoskonalanie doświadczenia Salesforce.

Nasz zespół specjalizuje się w przeprowadzaniu organizacji przez zawiłości wdrożenia Salesforce, zapewniając płynne i skuteczne przejście.

Masz dość wyszukiwania firm zajmujących się wdrażaniem Salesforce? Pozwól naszym ekspertom sprawić, że Twoja podróż do Salesforce będzie prosta. Pożegnaj kłopoty i powitaj sukces!

Wdrożenie Salesforce’a

Przeczytaj teraz

Dlaczego wdrożenie Salesforce jest tak istotne

Zapewnienie szerokiego wdrożenia Salesforce w całej organizacji jest niezbędne uzasadniają znaczącą inwestycję oraz uświadomić sobie potencjał transformacyjny platformy.

Badania branżowe pokazują, że większość firm ma trudności z osiągnięciem silnego przyjęcia:

Znaleziono tylko badanie z 2022 r 45% firm utrzymuje ponad 90% adopcji. Okazało się również, że aby znacząco zwiększyć produktywność zespołu sprzedaży, wymagane było przyjęcie rozwiązania na poziomie ponad 75%.

Przyznało się trzy czwarte firm niskie wykorzystanie Salesforce było kluczową przyczyną braku limitów sprzedaży. Ponad 80% stwierdziło, że złe przeszkolenie doprowadziło do zamieszania w wyborze narzędzi.

Niedźwiedź i sowa stojące razem, symbolizujące znaczenie wdrożenia Salesforce dla osiągnięcia sukcesu.

Priorytetem kierownictwa musi pozostać wspieranie adopcji poprzez ciągłą optymalizację i wspieranie pracowników Wykorzystaj pełny potencjał biznesowy Salesforce.

Odpowiednio dostosowany Salesforce zapewnia znaczącą wartość biznesową w czterech kluczowych obszarach:

Produktywność pracowników
Salesforce automatyzuje czasochłonne, ręczne procesy zwiększyć wydajność. Na przykład automatyzacja przepływu pracy, narzędzia do tworzenia przepływów pracy metodą „przeciągnij i upuść” oraz punktacja potencjalnych klientów oparta na sztucznej inteligencji pozwalają pracownikom szybciej wykonywać więcej pracy o wysokiej wartości.

Wzrost przychodu
Usprawnione procesy lead-to-cash ułatwione przez Salesforce skrócić cykle sprzedażowe prowadzący do szybsze zamknięcie transakcji oraz ostatecznie wzrost przychodów. Płynny przepływ informacji i współpraca również poprawiają jakość obsługi klienta, napędzając dodatkowy biznes.

Wgląd w operacje
Dzięki raportowaniu Salesforce dane są skonsolidowane w jednym źródle prawdy, a nie izolowane w starszych systemach bezprecedensowa widoczność do stanu obecnego działalności gospodarczej jak również analityka predykcyjna aby kierować przyszłą strategią.

Współpraca międzyresortowa
Wspólna baza danych Salesforce łączy działy sprzedaży, marketingu, serwisu i inne, aby wspólnie pracować na rzecz jednolitych celów, szybciej rozwiązywać problemy, zapewniać klientom doskonałe doświadczenia.

Potrzebujesz pomocy w optymalizacji Salesforce pod kątem Twoich unikalnych potrzeb biznesowych?

Nasi eksperci są tutaj, aby konsultować i dostosowywać rozwiązania w celu poprawy komfortu użytkownika.

Zacząć!

Wyzwania związane z wdrożeniem Salesforce

Chociaż Salesforce jest niezwykle potężny, zapewnienie szerokiego zastosowania w całej organizacji wiąże się z kilkoma typowymi wyzwaniami:

Skomplikowany interfejs użytkownika
Szeroki wachlarz funkcji i opcji konfiguracyjnych może przytłoczyć użytkowników. Bez intuicyjnego, usprawnionego interfejsu dostosowanego do roli każdego pracownika użytkownicy wracają do starych sposobów pracy, zamiast inwestować czas w naukę platformy.

Odporność na zmiany
Pracownicy z długim stażem często początkowo odrzucają nowe systemy, które zakłócają istniejące procesy i przepływy pracy. Aby przekonać sceptyków Salesforce, konieczne jest ostrożne zarządzanie zmianami.

Brak odpowiedniego szkolenia
Nawet zmotywowani pracownicy mają trudności z właściwym wykorzystaniem Salesforce bez ciągłego szkolenia dostosowanego do ich konkretnych obowiązków i pytań. Zbyt często szkolenie ogranicza się do wstępnego, ogólnego wdrożenia.

Słaba jakość danych
Niedokładne lub nieaktualne dane CRM osłabiają możliwości raportowania i analiz, prowadząc pracowników do utraty wiary w system. Bez wiarygodnych danych Salesforce nie wspiera codziennej produktywności.

Wyzwania te prowadzą bezpośrednio do:

❌ Utrata produktywności z ręcznych procesów i przełączania między wieloma systemami, zamiast przyjmować zautomatyzowane przepływy pracy Salesforce.

❌ Nieosiągnięte cele w zakresie przychodów z braku wglądu w rurociąg i nieefektywności procesów „od leadu do gotówki”.

❌ Zmarnowane wydatki na niewykorzystanych licencjach Salesforce i zbędnych narzędziach firm trzecich.

Różne badania wskazują, że ponad 30% wdrożeń CRM nie zapewnia adopcji i zwrotu z inwestycji z powodu tych pułapek.
Poniższe strategie mogą jednak pomóc Twojej firmie pokonuj bariery do wdrożenia Salesforce we wszystkich zespołach.

Kluczowe strategie wdrożenia Salesforce

Dane klientów, śledzenie aktywności i funkcje raportowania Salesforce mają kluczowe znaczenie dla zwiększania efektywności sprzedaży, szkoleń i optymalizacji. Chociaż narzędzia te umożliwiają przedstawicielom efektywne zarządzanie czasem, pozyskiwanie potencjalnych klientów i wspieranie relacji z klientami, inspirowanie kompleksowego wdrożenia wymaga planowania strategicznego.

Eksploruj podstawowe strategie wdrażania Salesforce podzielone na trzy fazy: przed wdrożeniem, w trakcie wdrażania i trwającą strategią. Dla tych, którzy wdrożyli Salesforce, sekcja dotycząca bieżącej strategii zawiera kluczowe informacje. Rozkładanie procesu na etapy znacznie ułatwia potencjalnie zniechęcającą podróż.

Przed wdrożeniem

Wprowadzenie Salesforce wymaga zrozumienia różnorodnych perspektyw użytkowników i wypełnienia luk między entuzjastami zmian a sceptykami. Ta faza ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw pomyślnej adopcji.

🧩 Audyt potrzeb użytkowników:

Utwórz grupę roboczą i przeprowadź ankiety, aby zrozumieć obawy użytkowników.

Współpracuj z kluczowymi użytkownikami, aby zrozumieć wpływ na przepływ pracy.

🧩 Stwórz 6-miesięczną strategię:

Opracuj plan wdrożenia, obejmujący szkolenia, informacje zwrotne i optymalizację.

Udostępnij plan użytkownikom końcowym, aby ustalić oczekiwania i uzyskać ich uwagi.

🧩 Świeć przykładem:

Modeluj efektywne wykorzystanie Salesforce, aby podkreślić jego zalety.

Zdobądź poparcie ze strony kierownictwa, aby wzmocnić zaangażowanie w Salesforce.

Chcesz przygotować się do wdrożenia Salesforce?

Wyzwania wdrożenia Salesforce w 2024 roku

Przeglądaj teraz

Podczas wdrożenia

Podczas wdrażania najważniejsze jest wywarcie pozytywnego pierwszego wrażenia. Podkreślenie czterech kluczowych strategii zapewnia płynne przejście, przygotowując grunt pod późniejsze sukcesy wdrożeniowe.

⚙️ Rozpocznij od programu pilotażowego:

Podziel wdrożenie na etapy, zaczynając od programu pilotażowego.

Włącz oporników wokalnych do grupy pilotażowej, aby potencjalnie przekształcić ich w zwolenników.

⚙️ Wykorzystaj społeczność Salesforce Trailblazer:

Zachęcaj użytkowników końcowych do korzystania ze społeczności Trailblazer w celu uzyskania wskazówek.

Uzyskaj dostęp do wiedzy Salesforce, zadawaj pytania i dziel się spostrzeżeniami.

⚙️ Wprowadź Salesforce do przepływów pracy sprzedawców:

Wdróż Salesforce wraz z platformą zaangażowania sprzedaży.

Usprawnij aktualizacje danych CRM w ramach istniejących przepływów pracy użytkowników.

⚙️ Wyeliminuj lub skonsoliduj starsze rozwiązania:

Wycofuj zbędne narzędzia, gdy użytkownicy będą korzystać z funkcji Salesforce.

Uprość przestrzeń roboczą, usuwając niepotrzebne starsze rozwiązania.

Bieżąca strategia

Wdrożenie Salesforce to ewoluujący proces, który można podzielić na trzy kategorie. Zarówno liderzy, jak i administratorzy powinni położyć nacisk na dynamiczne, świadome strategie, aby podkreślić ciągłe korzyści, jakie użytkownicy czerpią z korzystania z nowych technologii.

🧩 Kontynuuj podnoszenie kwalifikacji:

Zapewnij ciągłe szkolenia za pośrednictwem platform takich jak Salesforce Trailhead Playground Starter.

Pozwól użytkownikom być na bieżąco z nowymi funkcjami Salesforce.

🧩 Możliwości automatyzacji audytu:

Przeprowadzaj regularne audyty w celu zidentyfikowania możliwości automatyzacji.

Wykorzystaj możliwości Salesforce, aby usprawnić przepływ pracy.

🧩 Śledź wskaźniki wykorzystania i przyjęcia:

Korzystaj z narzędzi Salesforce, aby mierzyć adopcję użytkowników.

Przeprowadź ankietę wśród użytkowników, aby rozwiązać problem niskiego poziomu akceptacji i zrozumieć wyzwania.

🧩 Regularnie audytuj dane Salesforce pod kątem jakości:

Użyj narzędzi takich jak pulpity nawigacyjne analizy jakości danych, aby ocenić jakość danych.

Upewnij się, że przedstawiciele handlowi otrzymują dokładne informacje zwrotne dotyczące skutecznych strategii.

Maksymalizacja wdrożenia Salesforce to ciągły wysiłek. Stosowanie tych strategicznych kroków przed, w trakcie i po wdrożeniu zapewnia: podejście zorientowane na użytkownika oraz ciągła optymalizacja potencjału Salesforce.

Podsumowanie

Silne wdrożenie Salesforce zapewnia wartość zmieniająca grę ale wymaga wspólnego wysiłku. Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w wykazywaniu zaangażowania, zachęcaniu do korzystania, usprawnianiu złożoności, umożliwianiu użytkownikom i ciągłej optymalizacji systemu. Firmy takie jak Routine Automation pomagają dalej, integrując wskazówki i automatyzację w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Salesforce, aby uprościć wdrażanie użytkowników.

Chcesz usprawnić procesy Salesforce i zwiększyć produktywność?

Nasi wykwalifikowani specjaliści oferują usługi konsultacyjne i wdrożeniowe, aby zmaksymalizować efektywność.

autor

Specjalista FSL | Doświadczony specjalista ds. chmury

Julia Kiśliuk