Najlepsze strategie wdrażania Salesforce do codziennej pracy

Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), takiego jak Salesforce, to duża inwestycja dla każdej firmy. Sam zakup oprogramowania nie wystarczy jednak, aby zagwarantować zwrot z inwestycji. Kluczem jest upowszechnienie korzystania z systemu w całej organizacji. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze strategie, które menedżerowie mogą zastosować, aby zwiększyć poziom wykorzystania Salesforce.

Czym jest adopcja Salesforce?

Adopcja Salesforce oznacza aktywne korzystanie z platformy przez pracowników w ramach codziennych procesów pracy. Wysoki poziom adopcji oznacza, że użytkownicy regularnie się logują, wykorzystują kluczowe funkcje, wprowadzają poprawne dane i przestrzegają ustandaryzowanych procesów w Salesforce.

W istocie adopcja jest miarą tego, jak dobrze Salesforce został dostosowany do specyficznych potrzeb biznesowych Twojej organizacji.

Choć UX (doświadczenie użytkownika) i UI (interfejs użytkownika) stanowią fundament, adopcja Salesforce przez użytkowników jest ściśle związana z następującymi kluczowymi aspektami:

Wprowadzanie użytkowników: Dotyczy płynnego oswajania się nowych użytkowników z Salesforce, podobnie jak niektóre organizmy bez trudu przystosowują się do swojego otoczenia.

Monitorowanie: Obejmuje zbieranie wskaźników ilościowych i jakościowych pokazujących, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Salesforce.

Optymalizacja: Polega na dostosowywaniu interfejsu lub automatyzowaniu procesów w celu zwiększenia produktywności użytkowników i ciągłego doskonalenia doświadczeń związanych z korzystaniem z Salesforce.

Nasz zespół specjalizuje się w przeprowadzaniu organizacji przez zawiłości adopcji Salesforce, zapewniając płynne i skuteczne przejście na nowy sposób pracy.

Masz dość szukania firmy wdrażającej Salesforce? Pozwól naszym ekspertom sprawić, by Twoja przygoda z Salesforce przebiegła bez trudu. Pożegnaj problemy i przywitaj sukces!

Wdrożenie Salesforce

Przeczytaj teraz

Dlaczego adopcja Salesforce ma kluczowe znaczenie

Upowszechnienie korzystania z Salesforce w całej organizacji jest niezbędne, aby uzasadnić znaczną inwestycję i wykorzystać potencjał transformacyjny platformy.

Badania branżowe pokazują, że większość firm ma trudności z osiągnięciem wysokiego poziomu adopcji:

Badanie z 2022 roku wykazało, że tylko 45% firm utrzymuje poziom wykorzystania systemu powyżej 90%. Wykazało również, że do wyraźnego zwiększenia produktywności zespołu sprzedaży wymagany był poziom wykorzystania wynoszący co najmniej 75%.

Trzy czwarte firm przyznało, że niski poziom adopcji Salesforce był kluczową przyczyną niezrealizowania planów sprzedażowych. Ponad 80% stwierdziło, że niedostateczne szkolenia prowadziły do dezorientacji przy wyborze narzędzi.

Zwiększanie adopcji poprzez ciągłą optymalizację oraz zapewnianie pracownikom wiedzy i narzędzi musi pozostać priorytetem kadry zarządzającej, aby w pełni wykorzystać potencjał biznesowy Salesforce.

Odpowiednio dostosowany Salesforce zapewnia znaczną wartość biznesową w czterech kluczowych obszarach:

Produktywność pracowników
Salesforce automatyzuje czasochłonne procesy ręczne, aby zwiększyć produktywność. Na przykład automatyzacja procesów pracy, kreatory procesów z funkcją przeciągania i upuszczania oraz ocena punktowa potencjalnych klientów oparta na AI pozwalają pracownikom szybciej wykonywać więcej zadań o wysokiej wartości.

Wzrost przychodów
Usprawnione dzięki Salesforce procesy od pozyskania potencjalnego klienta do otrzymania płatności skracają cykle sprzedaży, prowadząc do szybszego finalizowania transakcji i ostatecznie do wzrostu przychodów. Płynny przepływ informacji i współpraca poprawiają również doświadczenia klientów, generując dodatkowe zamówienia.

Wgląd w działalność operacyjną
Dzięki konsolidacji danych w jednym wiarygodnym źródle, zamiast ich rozproszenia w odizolowanych starszych systemach, raportowanie Salesforce zapewnia bezprecedensowy wgląd w aktualny stan działalności operacyjnej firmy, a także analitykę predykcyjną wspierającą wyznaczanie przyszłej strategii.

Współpraca między działami
Wspólna baza danych Salesforce łączy działy sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i inne, umożliwiając im zgodną pracę nad wspólnymi celami, szybsze rozwiązywanie problemów i zapewnianie klientom lepszych doświadczeń.

Wyzwania związane z adopcją Salesforce

Choć Salesforce oferuje ogromne możliwości, upowszechnienie korzystania z niego w całej organizacji wiąże się z kilkoma typowymi wyzwaniami:

Skomplikowany interfejs użytkownika
Ogromna liczba funkcji i opcji konfiguracji może przytłaczać użytkowników. Bez intuicyjnego, uproszczonego interfejsu dostosowanego do roli każdego pracownika użytkownicy wracają do dawnych sposobów pracy, zamiast poświęcać czas na naukę obsługi platformy.

Opór przed zmianą
Pracownicy z długim stażem często początkowo odrzucają nowe systemy, które zakłócają dotychczasowe procesy i sposoby pracy. Przekonanie osób sceptycznie nastawionych do Salesforce wymaga starannego zarządzania zmianą.

Brak odpowiednich szkoleń
Nawet zmotywowani pracownicy mają trudności z właściwym wykorzystaniem Salesforce bez regularnych szkoleń dostosowanych do ich konkretnych obowiązków i pytań. Zbyt często szkolenia ograniczają się do ogólnego wprowadzenia na początku.

Niska jakość danych
Niepoprawne lub nieaktualne dane w CRM ograniczają możliwości raportowania i analizy, przez co pracownicy tracą zaufanie do systemu. Bez wiarygodnych danych Salesforce nie wspiera produktywności w codziennej pracy.

Wyzwania te prowadzą bezpośrednio do:

❌ Spadku produktywności wskutek ręcznego wykonywania procesów i przełączania się między wieloma systemami zamiast korzystania ze zautomatyzowanych procesów pracy w Salesforce.

❌ Niezrealizowania celów przychodowych z powodu braku wglądu w lejek sprzedażowy i nieefektywności procesów od pozyskania potencjalnego klienta do otrzymania płatności.

❌ Marnowania środków na niewykorzystywane licencje Salesforce i zbędne narzędzia innych dostawców.

Różne badania wskazują, że z powodu tych pułapek ponad 30% wdrożeń CRM nie prowadzi do adopcji ani nie przynosi zwrotu z inwestycji.
Poniższe strategie mogą jednak pomóc Twojej firmie pokonać bariery utrudniające adopcję Salesforce w zespołach.

Kluczowe strategie adopcji Salesforce

Funkcje Salesforce związane z danymi klientów, śledzeniem aktywności i raportowaniem mają kluczowe znaczenie dla zwiększania efektywności sprzedaży, szkoleń i optymalizacji. Choć narzędzia te pozwalają handlowcom skutecznie zarządzać czasem, pracować z potencjalnymi klientami i rozwijać relacje z klientami, zachęcenie do ich powszechnego wykorzystywania wymaga planowania strategicznego.

Poznaj podstawowe strategie adopcji Salesforce podzielone na trzy etapy: przed wdrożeniem, podczas wdrożenia oraz działania ciągłe. Osobom, które już wdrożyły Salesforce, sekcja dotycząca działań ciągłych dostarczy kluczowych wskazówek. Podejście do procesu etapami znacznie ułatwia przejście drogi, która może wydawać się przytłaczająca.

Przed wdrożeniem

Wprowadzenie Salesforce wymaga zrozumienia różnych perspektyw użytkowników i zbliżenia stanowisk entuzjastów zmian oraz sceptyków. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw skutecznej adopcji.

🧩 Przeprowadź audyt potrzeb użytkowników:

Utwórz grupę roboczą i przeprowadź ankiety, aby poznać obawy użytkowników.

Współpracuj z kluczowymi użytkownikami, aby zrozumieć wpływ zmian na procesy pracy.

🧩 Opracuj strategię na 6 miesięcy:

Opracuj plan uruchomienia obejmujący szkolenia, zbieranie opinii i optymalizację.

Udostępnij plan użytkownikom końcowym, aby ustalić oczekiwania i zebrać ich uwagi.

🧩 Dawaj przykład:

Pokazuj na własnym przykładzie, jak skutecznie korzystać z Salesforce, aby uwydatnić jego korzyści.

Zdobądź poparcie kierownictwa, aby wzmocnić zaangażowanie w korzystanie z Salesforce.

Chcesz przygotować się do wdrożenia Salesforce?

Wyzwania związane z wdrożeniem Salesforce w 2024 roku

Dowiedz się więcej

Podczas wdrożenia

Wywarcie pozytywnego pierwszego wrażenia ma kluczowe znaczenie podczas wdrożenia. Skupienie się na czterech kluczowych strategiach zapewnia płynne przejście i tworzy podstawy do późniejszego skutecznego przyjęcia systemu przez użytkowników.

⚙️ Zacznij od programu pilotażowego:

Podziel wdrożenie na etapy, zaczynając od programu pilotażowego.

Włącz do grupy pilotażowej osoby otwarcie wyrażające sprzeciw, aby potencjalnie zmienić je w zwolenników systemu.

⚙️ Skorzystaj ze społeczności Salesforce Trailblazer:

Zachęcaj użytkowników końcowych do szukania wskazówek w społeczności Trailblazer.

Korzystaj z wiedzy o Salesforce, zadawaj pytania i dziel się spostrzeżeniami.

⚙️ Włącz Salesforce w codzienną pracę handlowców:

Wdróż Salesforce wraz z platformą wspierającą kontakty handlowe z klientami.

Usprawnij aktualizowanie danych CRM w ramach dotychczasowych procesów pracy użytkowników.

⚙️ Wyeliminuj lub skonsoliduj starsze rozwiązania:

Stopniowo wycofuj zbędne narzędzia w miarę, jak użytkownicy zaczynają korzystać z funkcji Salesforce.

Uprość środowisko pracy, usuwając niepotrzebne starsze rozwiązania.

Długofalowa strategia

Przyjmowanie Salesforce przez użytkowników to stale rozwijający się proces, podzielony na trzy kategorie. Zarówno liderzy, jak i administratorzy powinni skupiać się na elastycznych strategiach opartych na rzetelnej wiedzy, aby podkreślać stałe korzyści, jakie użytkownicy czerpią z korzystania z nowych technologii.

🧩 Kontynuuj rozwijanie umiejętności:

Zapewniaj stałe szkolenia za pośrednictwem platform takich jak Salesforce Trailhead Playground Starter.

Umożliwiaj użytkownikom śledzenie na bieżąco nowych funkcji Salesforce.

🧩 Analizuj możliwości automatyzacji:

Przeprowadzaj regularne audyty, aby identyfikować możliwości automatyzacji.

Wykorzystuj możliwości Salesforce do usprawniania procesów pracy.

🧩 Monitoruj wykorzystanie systemu i poziom jego przyjęcia przez użytkowników:

Korzystaj z narzędzi Salesforce do pomiaru poziomu przyjęcia systemu przez użytkowników.

Przeprowadzaj ankiety wśród użytkowników, aby przeciwdziałać niskiemu poziomowi przyjęcia systemu i zrozumieć napotykane trudności.

🧩 Regularnie kontroluj jakość danych w Salesforce:

Korzystaj z narzędzi takich jak Data Quality Analysis Dashboards, aby oceniać jakość danych.

Zadbaj o to, aby przedstawiciele handlowi otrzymywali rzetelne informacje zwrotne pozwalające tworzyć skuteczne strategie.

Maksymalizowanie poziomu przyjęcia Salesforce przez użytkowników wymaga ciągłych działań. Stosowanie tych strategicznych kroków przed wdrożeniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu zapewnia podejście skoncentrowane na użytkowniku oraz ciągłą optymalizację wykorzystania potencjału Salesforce.

Podsumowanie

Powszechne korzystanie z Salesforce przynosi przełomowe korzyści, ale wymaga skoordynowanych działań. Menedżerowie odgrywają kluczową rolę, wykazując zaangażowanie, zachęcając do korzystania z systemu, ograniczając złożoność, wspierając użytkowników i stale optymalizując system. Firmy takie jak Routine Automation dodatkowo pomagają, integrując wskazówki dostępne w czasie rzeczywistym i automatyzację bezpośrednio w Salesforce, aby ułatwić użytkownikom rozpoczęcie korzystania z systemu.