IMPLEMENTIERUNGSUMFANG

Implementierungspakete für Nonprofit Cloud

Vergleichen Sie unsere Salesforce Nonprofit Cloud-Implementierungsleistungen für CRM-Standardeinrichtung, vernetztes Fundraising und individuelle Anforderungen. Prüfen Sie Integrationen, Migrationsplanung und Voraussetzungen der Umsetzung, bevor Sie eine Schätzung für Ihren Projektumfang anfragen.

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Nonprofit Cloud-Implementierungsleistungen

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Wählen Sie Ihren Einstieg	Basiseinrichtung Für Organisationen, die mit Standardkonfiguration und einem klar abgegrenzten KI-Agenten starten.	Vernetztes Fundraising Für Organisationen, die einfache Anpassungen, einen KI-Agenten mit fünf ausgewählten Tools und zwei Integrationen benötigen, darunter ein Zahlungssystem.	Individuelle Anpassung Für Organisationen, deren Anforderungen über die Standardkonfiguration und das Paket mit zwei Integrationen hinausgehen.
Zeitrahmen	3–5 Tage für den vereinbarten Umfang der Basiseinrichtung nach der Anforderungsanalyse, sobald die erforderlichen Zugänge vorhanden und vereinbarte Datenvorbereitungen abgeschlossen sind. Dies ist keine vollständige Einführung aller aufgeführten Funktionen.	5–10 Tage erster Umsetzungsrahmen für den vereinbarten Umfang des Pakets „Vernetztes Fundraising“ nach der Anforderungsanalyse und der Prüfung der Anbieter.	Ab 4 Wochen schrittweise Umsetzung der Individuellen Anpassung mit Meilensteinen, die anhand der ausgewählten Anforderungen vereinbart werden.
Welches Paket passt zu Ihrer Organisation?	Organisationen, die mit der Standardkonfiguration von Nonprofit Cloud und einem klar abgegrenzten KI-Agenten starten.	Organisationen, die einfache Anpassungen, einen KI-Agenten mit festgelegten Anweisungen mit fünf ausgewählten Tools und zwei externe Integrationen benötigen.	Organisationen, die Nonprofit Cloud vollständig auf ihre fachlichen Anforderungen abstimmen müssen.
Vorgehen bei der Implementierung	Konfigurieren Sie verfügbare Standardfunktionen für die vereinbarten Anforderungen.	Ergänzen Sie einfache Anpassungen: individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik.	Passen Sie Nonprofit Cloud durch Konfiguration, individuelle Entwicklung und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Verwaltung von Kontakten und Beziehungen	Konfigurieren Sie verfügbare Standarddatensätze für Kontakte, Haushalte und Beziehungen entsprechend den vereinbarten Prioritäten.	Passen Sie Kontaktdatensätze, Haushalte und Beziehungen durch individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Kontaktdatensätze, Haushalte und Beziehungen sowie Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Spendenverwaltung	Konfigurieren Sie verfügbare Standardprozesse für Fundraising, Spenden, Zusagen und Zweckbindungen entsprechend den vereinbarten Prioritäten.	Passen Sie Fundraising-Prozesse, Spenden, Zusagen und Zweckbindungen durch individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Fundraising-Prozesse, Spenden, Zusagen und Zweckbindungen sowie Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Programmmanagement	Konfigurieren Sie verfügbare Standardfunktionen für Programme, Leistungen, Anmeldungen und Leistungserbringung entsprechend den vereinbarten Prioritäten.	Passen Sie Programme, Leistungen, Anmeldungen und Leistungserbringung durch individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Programme, Leistungen, Anmeldungen und Leistungserbringung sowie Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Wirkungsmanagement	Konfigurieren Sie verfügbare Standardfunktionen für Ergebnisse, Indikatoren, Ziele und Messwerte entsprechend den vereinbarten Prioritäten.	Passen Sie Ergebnisse, Indikatoren, Ziele und Messwerte durch individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Ergebnisse, Indikatoren, Ziele und Messwerte sowie Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Fallmanagement	Konfigurieren Sie verfügbare Standardfunktionen für Aufnahme, Weitervermittlungen, Fälle und Betreuungspläne entsprechend den vereinbarten Prioritäten.	Passen Sie Aufnahme, Weitervermittlungen, Fälle und Betreuungspläne durch individuelle Felder, angepasste Abläufe, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Aufnahme, Weitervermittlungen, Fälle und Betreuungspläne sowie Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten fachlichen Anforderungen der Organisation an.
Freiwilligenmanagement und Fördermittelvergabe	Prüfen Sie die benötigten Standardfunktionen für Freiwilligenmanagement oder Fördermittelvergabe und bestätigen Sie die entsprechenden Produktberechtigungen; diese Funktionen sind nicht einer individuellen Implementierung vorbehalten.	Führen Sie dieselbe Funktionsprüfung durch; jede externe Anbindung zählt zu den zwei vereinbarten Integrationen.	Erweitern Sie die ausgewählten Funktionen nur, wenn individuelle Anforderungen dies rechtfertigen.
Agentforce-KI-Agenten	Richten Sie einen einfachen Agenten für einen bestimmten Anwendungsfall in einer Sprache oder einem Markt ein.	Richten Sie einen Agenten mit angepassten Anweisungen und fünf Tools Ihrer Wahl ein.	Erstellen Sie die Agenten, Tools und Agentenintegrationen, die Ihre Organisation benötigt, ohne zahlenmäßige Paketbegrenzung; vereinbaren Sie den Leistungsumfang in der Anforderungsanalyse.
Systemintegrationen	Keine externen Integrationen; Nutzung der Standardfunktionen.	Genau zwei Integrationen: ein Zahlungssystem und ein weiteres System, das in der Anforderungsanalyse ausgewählt wird.	Integrationsanforderungen, Systeme und Datenflüsse werden in der Anforderungsanalyse definiert.
Zahlungsintegration	Keine Integration eines Zahlungssystems.	Binden Sie ein Zahlungssystem an. Bestätigen Sie unterstützte Zahlungsereignisse, Datensatzzuordnungen und Abgleichsanforderungen, bevor die Umsetzung vereinbart wird.	Zahlungsintegrationen und individuelle Zahlungsabläufe werden in der vereinbarten Lösung festgelegt.
Data 360-Implementierung	Nicht enthalten.	Nicht enthalten; kann gesondert besprochen werden.	Kann vollständig in den vereinbarten Umfang der individuellen Anpassung aufgenommen werden.
Datenmigration	Bestätigen Sie in der Anforderungsanalyse Quelldaten, benötigte Datensätze und Importverfahren.	Bestätigen Sie die Quelldaten und Abgleichsregeln zwischen Salesforce und den beiden angebundenen Systemen.	Definieren Sie Migrationsphasen, Transformationen und Validierung anhand der vereinbarten Altsysteme.
Zugriff und Berechtigungen	Konfigurieren Sie Benutzerberechtigungen und Datensatzzugriff für die vereinbarten Mitarbeitendenrollen.	Konfigurieren Sie den Zugriff für Mitarbeitende und die für beide Integrationen erforderlichen Zugriffe.	Gestalten Sie Zugriffe für individuelle Prozesse und gegebenenfalls im Umfang enthaltene Benutzererlebnisse für externe Personen.
Berichterstattung	Konfigurieren Sie Standardberichte und Dashboards für die vereinbarten Fundraising-, Programm- und Wirkungsprioritäten.	Erweitern Sie Berichte bei Bedarf um Daten aus den beiden angebundenen Systemen.	Erstellen Sie angepasste Berichte für die vereinbarten Prozesse und verfügbaren Daten.
Self-Service-Portale	Portalanforderungen werden getrennt von der Standardeinrichtung für interne Anwenderinnen und Anwender bewertet.	Portalanforderungen werden getrennt von den beiden Integrationen bewertet.	Definieren Sie Portalnutzer, Abläufe, Datenzugriff und Umsetzungsumfang, falls ein Portal benötigt wird.
Implementierungsmanagement	Konfigurieren Sie verfügbare Standardfunktionen zur Unterstützung der vereinbarten Implementierungsprozesse.	Passen Sie Implementierungsabläufe durch individuelle Felder, einfache Flows und einfache Apex-Logik an.	Passen Sie Implementierungsprozesse, Automatisierungen und Integrationen vollständig an die vereinbarten Anforderungen der Organisation an.
Tests, Schulung und Übergabe	Prüfen Sie die konfigurierten Prozesse mit Ihrem Team und vereinbaren Sie Schulungs- und Übergabebedarf.	Prüfen Sie konfigurierte Prozesse und beide Integrationen; vereinbaren Sie Überwachung und betriebliche Zuständigkeiten.	Definieren Sie Abnahmetests, Schulungen und Übergabe für jede Implementierungsphase.
Planen Sie Ihren nächsten Schritt	Implementierung besprechen	Implementierung besprechen	Implementierung besprechen

Ein Plan für die Anforderungsanalyse vor der Implementierung

Überführen Sie Ihre Prioritäten in einen umsetzungsreifen Leistungsumfang. Die Anforderungsanalyse findet vor den oben genannten Implementierungszeiträumen statt; wir bestätigen Termine, sobald Anforderungen, Zugänge, Daten und Integrationsabhängigkeiten geklärt sind.

Fachliche Anforderungen erfassen
Treffen Sie die Verantwortlichen für Fundraising, Finanzen, Programme und Betrieb. Vereinbaren Sie fachliche Ziele, die einbezogenen Prozesse, Entscheidungsverantwortliche und messbare Erfolgskriterien. Ergebnis: ein gemeinsames Anforderungsdokument.
Probleme verstehen
Erfassen Sie den aktuellen Ablauf von der Spende oder Aufnahme bis zum Abgleich und zur Berichterstattung. Identifizieren Sie manuelle Übergaben, doppelte Daten, fehlgeschlagene Zahlungen und Engpässe in der Leistungserbringung. Ergebnis: eine priorisierte Problemanalyse und ein Systemverzeichnis.
User Stories erfassen und priorisieren
Halten Sie fest, welche Aufgaben Spendende, Finanzteams, Programmmitarbeitende und die Administration erledigen müssen. Definieren Sie Abnahmekriterien, Rollen und Berechtigungen und trennen Sie Anforderungen für den Start von späteren Verbesserungen. Ergebnis: ein priorisiertes Backlog mit prüfbaren User Stories.
Risiken bewerten und steuern
Prüfen Sie Datenqualität, sensible Informationen über unterstützte Personen, Migration, API-Zugriff, Zahlungsereignisse, Lizenzierung und Teamverfügbarkeit. Weisen Sie jedem Risiko eine verantwortliche Person und Gegenmaßnahmen zu; prüfen Sie unsichere Integrationen, bevor Sie Zusagen machen. Ergebnis: ein Risikoregister, Abhängigkeiten und Ausweichmöglichkeiten.
Umsetzungsplan vereinbaren
Wählen Sie das Paket, bestätigen Sie Umfangsgrenzen und Verantwortlichkeiten und vereinbaren Sie Meilensteine, Abnahmeprüfungen, Schulungen und Startvoraussetzungen. Ergebnis: eine vereinbarte Leistungsbeschreibung und ein Implementierungsplan.

Planung der Migration von NPSP zu Nonprofit Cloud

Wechseln Sie von Nonprofit Success Pack zu Agentforce Nonprofit Edition mit einer auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnittenen Migration. Wir prüfen Ihre aktuelle Einrichtung, erhalten Bewährtes, verbessern bestehende Funktionen und beheben Probleme, die Ihr Team ausbremsen.

Umfang, Kosten und Termine werden nach der Bewertung vereinbart. Die Umsetzungszeiträume der Starter-Einrichtung gelten hierfür nicht.

Erste Anforderungsanalyse und Systemprüfung
Prüfen Sie Geschäftsprozesse, NPSP-Konfiguration, Objekte, Felder, Datenqualität, Berechtigungen, Berichte, Beteiligte und Risiken. Vereinbaren Sie, was beibehalten, neu gestaltet oder außer Betrieb genommen wird.
Vorgesehenes Ergebnis: eine Systembewertung, Migrationsziele und ein vereinbarter Umfang.
Prüfung von Integrationen und Anwendungen
Prüfen Sie installierte Pakete, Zahlungs- und Finanzsysteme, APIs, Middleware, individuellen Code, Flows und Trigger auf NPSP-Abhängigkeiten. Bestätigen Sie die Kompatibilität und entscheiden Sie, was angepasst, neu aufgebaut, ersetzt oder außer Betrieb genommen wird.
Vorgesehenes Ergebnis: ein Integrationsverzeichnis, Kompatibilitätsentscheidungen und ein zeitlich geordnetes Backlog für den Neuaufbau.
Abläufe für Mitarbeitende und Spendende sowie das Backlog
Erfassen Sie aktuelle und künftige Abläufe für Fundraising-, Finanz- und Serviceteams sowie den Weg der Spendenden von der ersten Spende über regelmäßige Spenden bis zu Danksagungen und Betreuung. Halten Sie Ausnahmen, Zugriffsanforderungen, User Stories und Abnahmekriterien für Abläufe, Integrationen und Berichte fest.
Vorgesehenes Ergebnis: vereinbarte Ablaufdarstellungen und ein priorisiertes Umsetzungsbacklog mit prüfbaren Abnahmekriterien.
Feldzuordnung, Transformation und Migration
Ordnen Sie NPSP-Objekte und -Felder Agentforce Nonprofit Edition zu. Definieren Sie Beziehungen zwischen Personen und Haushalten, Kontaktpunkte, Kampagnen, Spenden, regelmäßige Zusagen, Zahlungen, Erstattungen, Soft Credits und Zweckbindungen. Vereinbaren Sie individuelle Felder, Auswahllisten, Altsystem-IDs, Datensatzverantwortung, Datensatzaufteilungen, Aufbewahrung und Ausschlüsse. Sichern und bereinigen Sie Quelldaten, bereiten Sie Sicherheit und Metadaten des Zielsystems vor und laden Sie vereinbarte Datensätze, Aktivitäten und Dateien in der Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten.
Vorgesehenes Ergebnis: eine freigegebene Zuordnungstabelle, Transformationsregeln, ein Aufbewahrungsplan und wiederholbare Migrationsläufe mit nachvollziehbarer Zuordnung von Quelle zu Ziel.
Validierung, Umstellung und Übergabe
Erproben Sie Ladevorgänge; gleichen Sie Finanzsummen, Beziehungen und Datensatzverantwortung ab und testen Sie Integrationen sowie Abläufe für Mitarbeitende und Spendende anhand des Backlogs. Beheben Sie Abnahmeprobleme und schulen Sie Mitarbeitende. Vereinbaren Sie vor dem Start die abschließende Sicherung, den Umgang mit Datensperren und Änderungen, Freigabeverantwortliche und Rückfalloptionen; überwachen Sie Ausnahmen und übertragen Sie betriebliche Zuständigkeiten.
Vorgesehenes Ergebnis: Nachweise für Datenabgleich und Abnahme, ein Umstellungsleitfaden, Schulung und Administrationsübergabe mit vereinbartem Stabilisierungsumfang.

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Vereinbarungen zu Umfang, Kosten und Umsetzung

Routine Automation verkauft und erbringt ausschließlich Implementierungsleistungen. Wir verkaufen keine Salesforce-Lizenzen, KI-Tokens, Credits, Abonnements oder sonstigen Salesforce-Produkte. In der Anforderungsanalyse werden ausgewählte Funktionen, Konfigurationstiefe, Ergebnisse, Verantwortlichkeiten, Abnahmekriterien und Umsetzungstermine festgelegt.

Produktberechtigungen und Implementierungsumfang sind unterschiedliche Dinge. Bestätigen Sie das bestehende Kundenabonnement, bevor zusätzliche Lizenzen, Abonnements oder Verbrauchskosten ermittelt werden. Nicht jede Erweiterung erfordert einen Neukauf; Portalzugriff und Berechtigungen für KI-Agenten hängen von der gewählten Lösung ab.

Die Basiseinrichtung nutzt Standardfunktionen ohne externe Integrationen oder individuelle Entwicklung. Vernetztes Fundraising enthält genau zwei Integrationen: ein Zahlungssystem und ein zweites vereinbartes System. Individuelle Anpassung wird auf Anforderungen zugeschnitten, die maßgeschneiderte Arbeit benötigen.

Bestätigen Sie für jede Integration unterstützte Objekte, Datenrichtung, Ereignisse, Zugangsdaten und Fehlerbehandlung. Gehen Sie nicht davon aus, dass Zahlungseinzug, Erstattungen oder Abrechnungsabgleiche automatisch erfolgen, nur weil Spenden in Salesforce erfasst sind.

Migrationsvolumen, Historie, Datenbereinigung, NPSP-Transformation, die Übertragung von Zahlungstokens und laufender Salesforce-Support werden ausdrücklich geprüft und vereinbart. Die Tabelle legt keine festen Kontingente oder Supportzusagen fest.