Funkcje Salesforce CRM Analytics

Salesforce CRM Analytics to platforma analityki klienckiej i biznesowej zaprojektowana z myślą o dostępie z urządzeń mobilnych i zapewnianiu elastyczności w prowadzeniu analiz danych klientów. Dobrze integruje się z dowolnym źródłem danych i pomaga Twojej firmie rozwiązywać kluczowe problemy biznesowe.

Dzięki CRM Analytics, znanemu również jako Tableau CRM, firmy mogą łatwo łączyć dane CRM i analizować wnioski w Chatter. Automatyczna analiza dużych zbiorów danych i korzystanie z analityki predykcyjnej dzięki Einstein Discovery pomagają firmom opracowywać długoterminowe strategie.

W tym artykule nasza szefowa marketingu Helena Dzementej oprowadzi Cię po świecie analityki Salesforce. Zaczynajmy!

Jak działa Salesforce CRM Analytics?

Jako wbudowane w Salesforce rozwiązanie do analizy informacji o klientach, CRM Analytics współpracuje bezpośrednio z Salesforce CRM, aby przygotowywać i porządkować dane klientów na potrzeby zaawansowanej analityki i modelowania predykcyjnego. Centralizując analizę danych w Salesforce, pozwala:

Cenne wnioski dostarczane przez to narzędzie mają pomagać odkrywać więcej możliwości biznesowych i potencjał wzrostu dzięki łatwemu dostępowi i usprawnieniom.

Dzięki łatwemu dostępowi, samoobsługowej analizie i efektywności dostępnej od razu po uruchomieniu szeroki zakres oraz szczegółowość cennych wniosków uzyskiwanych za pomocą tego wszechstronnego narzędzia mają ujawniać więcej możliwości biznesowych o istotnym znaczeniu oraz duży potencjał wzrostu.

W Routine Automation wykorzystujemy CRM Analytics, aby scentralizować widok klienta i uzyskiwać wnioski umożliwiające podejmowanie konkretnych działań, które znacząco poprawiają sprzedaż, obsługę i ogólną satysfakcję u naszych klientów. Nasz zespół doskonale radzi sobie z płynnym łączeniem CRM Analytics z Twoją instancją Salesforce, zapewniając jednolity i kompleksowy obraz klienta dostosowany do konkretnych potrzeb Twojej firmy.

Najważniejsze funkcje Salesforce CRM Analytics

Oprócz informacji wspierających podejmowanie działań i możliwości płynnej integracji CRM Analytics oferuje następujące kluczowe funkcje:

Wbudowane dynamiczne pulpity

Wersja próbna zawiera przykładowe zbiory danych, pulpity i aplikacje, które można od razu poznać. Możesz natychmiast wizualizować i analizować dane na wiele interaktywnych sposobów, odkrywając nowe wnioski.

Połączenia z różnymi źródłami danych

Wbudowana obsługa połączeń ze wszystkimi źródłami danych, takimi jak Google BigQuery, SAP i AWS, pozwala integrować dane spoza Salesforce w jednym centralnym miejscu w CRM Analytics, aby uzyskać naprawdę jednolity obraz klienta.

Inteligentniejsze kierowanie zgłoszeń

Jeszcze bardziej usprawniając obsługę i wsparcie, CRM Analytics umożliwia inteligentniejsze i szybsze kierowanie zgłoszeń oraz ich rozwiązywanie dzięki automatyzacji opartej na AI. Automatycznie przydzielając zgłoszenia konsultantom na podstawie specjalistycznych umiejętności, dostępności i dotychczasowych wskaźników skuteczności, zapewnia optymalne dopasowanie zgłoszeń do konsultantów, aby zwiększyć satysfakcję klientów.

Rekomendacje artykułów

CRM Analytics również identyfikuje informacje najlepiej dopasowane do zapytań kierowanych do obsługi klienta, pytań i typowych problemów poprzez szybkie przeszukiwanie artykułów bazy wiedzy. Dzięki temu konsultanci i klienci nie muszą przeglądać setek artykułów, aby znaleźć właściwe rozwiązanie.

Więcej rekomendacji opartych na AI

Dzięki ścisłej integracji z Einstein Discovery użytkownicy mogą uzyskiwać więcej wniosków predykcyjnych, otrzymywać rekomendacje oparte na danych i odkrywać nowe możliwości dzięki automatycznemu odkrywaniu zależności i analizie.

Rekomendacje najlepszych działań 

Aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę kontaktu z klientem, CRM Analytics wskazuje optymalne kolejne działanie podczas rozmów z działem obsługi i rozmów sprzedażowych. Na przykład może sugerować odpowiednie oferty sprzedaży krzyżowej lub droższych wariantów w trakcie rozwiązywania zgłoszenia do pomocy technicznej. 

Monitorowanie aktywności użytkowników 

Ponadto dzięki szczegółowemu śledzeniu aktywności użytkowników administratorzy zyskują całościowy obraz zachowań w Salesforce, co pozwala monitorować dostęp do danych, identyfikować zmieniające się wzorce i chronić informacje w czasie rzeczywistym. 

Chcesz usprawnić prognozowanie sprzedaży dzięki AI w Salesforce Einstein? 

Rewolucja w prognozowaniu sprzedaży dzięki analityce AI opartej na danych w Salesforce Einstein

Przeczytaj teraz

Korzyści z CRM Analytics

Centralizując pełny obraz klienta 360° i wykorzystując AI do odkrywania przydatnych informacji, CRM Analytics zapewnia przełomowe korzyści, w tym:

Lepsze wyniki sprzedaży 

Lepsze zarządzanie lejkiem sprzedażowym 

• 

  Dostosowuj lejek szans sprzedaży do zamykanych transakcji i ram czasowych 

• 

  Przewiduj, jakie produkty oferować poszczególnym klientom 

• 

  Precyzyjnie prognozuj sprzedaż i przychody 

Większa wiedza o klientach 

Ogólna efektywność 

• 

  Ograniczaj ręczne zadania związane z danymi dzięki lepszym integracjom z narzędziami BI 

• 

  Ujednolicaj wnioski z analiz i cele w całej firmie 

• 

  Stale doskonal strategie dzięki analityce predykcyjnej 

Podsumowując, Salesforce CRM Analytics to wszechstronna platforma, która na podstawie danych klientów generuje bogactwo praktycznych wniosków opartych na AI. Ta wiedza ostatecznie przekłada się na wzrost sprzedaży, większe zadowolenie klientów, podejmowanie świadomych decyzji i trwałą przewagę konkurencyjną. 

Dzięki wiedzy z zakresu optymalizacji lejka sprzedażowego i prognozowania nasi wykwalifikowani specjaliści wspierają Twoje zespoły sprzedaży w skutecznym korzystaniu z CRM Analytics. Dostosowujemy wdrożenie do Twoich indywidualnych strategii i celów sprzedażowych. 

Szczegółowe omówienie narzędzi sztucznej inteligencji, produktów, agentów i zastosowań Salesforce. 

Salesforce i AI: szczegółowe omówienie narzędzi i agentów oraz przyszłości inteligentnego CRM

Przeczytaj teraz

Jak znaleźć odpowiednie narzędzie do analityki CRM

Szukając optymalnego narzędzia do analityki CRM, rozważ poniższe kluczowe kwestie, aby upewnić się, że w pełni odpowiada ono potrzebom Twojej firmy: 

1. Zgodność z celami biznesowymi: Przemyśl cele wdrożenia i sprawdź, czy są zgodne z szerszymi celami biznesowymi.

2. Obraz klienta 360°: Oceń możliwości narzędzia w zakresie analizy i wizualizacji konkretnych danych, których potrzebujesz, i upewnij się, że raporty zapewniają kompleksowy obraz klienta 360°.

3. Łatwość integracji: Oceń, jak łatwo można zintegrować narzędzie z istniejącymi systemami i procesami, oraz sprawdź jego kompatybilność, aby zapewnić sprawne działanie.

4. Wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność: Potwierdź, że narzędzie spełnia Twoje wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa, a jego skalowalność pozwoli bez trudu dostosować je do przyszłych potrzeb biznesowych.

5. Łatwość obsługi: Przeanalizuj doświadczenia użytkowników końcowych, sprawdź, jakiego nakładu nauki może wymagać narzędzie, i zadbaj o sprawne wdrożenie go do pracy zespołów.

6. Reputacja dostawcy i wsparcie: Dokładnie sprawdź reputację i wiarygodność dostawcy oprogramowania, zwracając szczególną uwagę na wsparcie dostępne na etapie wdrożenia.

7. Kwestie funkcjonalności: Dokładnie przeanalizuj funkcje oferowane przez narzędzie. Na przykład Salesforce CRM Analytics oferuje rozbudowane funkcje automatyzacji i modelowania AI. Oceń przydatność i wartość tych funkcji dla optymalizacji wyników Twojego zespołu.

CRM Analytics zapewnia spójność działań zespołów, umożliwia tworzenie wiarygodnych narracji opartych na danych i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu AI. Wiedza naszego zespołu pomaga organizacjom działać w oparciu o dane w każdym obszarze, od usprawnionego raportowania po analitykę predykcyjną opartą na AI. 

Podsumowanie 

Rozpocznij transformację z Salesforce CRM Analytics, aby wynieść swoją firmę na nowy poziom sukcesu. Choć korzyści są znaczne, korzystanie z tego potężnego narzędzia wymaga precyzji; niewłaściwe użycie może prowadzić do trudności. 

Bez obaw — nasz kompetentny zespół Routine Automation pomoże Ci zrozumieć niuanse Salesforce CRM Analytics i zadba o to, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Od płynnej integracji po indywidualne wsparcie — jesteśmy Twoim partnerem w osiąganiu optymalnych wyników. Nie pozwól, by złożoność Cię powstrzymywała — skontaktuj się z nami już dziś i wspólnie wytyczmy drogę ku pełnej sukcesów przyszłości Twojej firmy!